Xu hướng du lịch 2024: Phá vỡ ranh giới

Với việc người tiêu dùng thích nghi với giá cao hơn, các điểm đến rẻ hơn (nhưng vẫn đầy nắng) đang chứng kiến sự tăng trưởng du lịch mạnh mẽ.

Vào năm 2024, các điểm đến ven biển rẻ hơn của Albania, Croatia và Thổ Nhĩ Kỳ đang ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất về lưu lượng chuyến bay. Du lịch ở Albania đã tăng trưởng mạnh mẽ, với số lượng các tuyến bay tăng gấp đôi kể từ năm 2019 và lượng khách du lịch tăng từ 12 triệu vào năm 2019 lên 17 triệu vào năm 2023.²8

Tuy nhiên, nhu cầu đối với các điểm đến bãi biển thường xuyên hơn ở Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha vẫn ổn định, với những quốc gia này chứng kiến sự tăng trưởng du lịch mạnh mẽ ngoài những tháng cao điểm mùa hè.

Khách du lịch ở châu Âu đang chuyển từ mùa hè cao điểm (tháng 7-8) sang những tháng “vai” (tháng 5 đến tháng 6 và tháng 9 đến tháng 10) .²9 Sự thay đổi này giúp tăng trưởng liên tục của du lịch châu Âu khi mùa hè cao điểm gặp hạn chế về sức chứa.

Các quốc gia có sự thay đổi lớn nhất từ những tháng mùa hè cao điểm bao gồm các nước Địa Trung Hải như Croatia, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Ý. Tuy nhiên, ngay cả các nước phía bắc như Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan và Hà Lan cũng đã chứng kiến sự thay đổi từ những tháng mùa hè cao điểm.

Điều này cho thấy không chỉ mùa hè nóng hơn mới gây ra sự thay đổi này. Hai sự thay đổi nhân khẩu học lớn có thể cũng đang diễn ra: nhiều người về hưu hơn (không phải làm việc) và nhiều hộ gia đình không có con (không phải đi học).

Các điểm đến giá cả phải chăng đã vượt trội nhưng sự sang trọng đã bắt kịp.

Trong 12 tháng qua tính đến tháng 3 năm 2024, các quốc gia Caribe có doanh số bán khách sạn tăng nhanh nhất có xu hướng thân thiện với ví tiền hơn. Chúng tôi phân chia 30 thị trường Caribe thành hai loại - thị trường có giá khách sạn cao nhất và thấp nhất - và theo dõi hiệu suất bán hàng của họ. Trong khi sự phục hồi về du lịch đang tiến triển trên toàn bộ vùng Caribe, doanh số khách sạn ở các đảo với các lựa chọn khách sạn tương đối phải chăng hơn đã vượt trội hơn.

Điều này làm nổi bật sự phục hồi du lịch trên diện rộng. Những người đang đi du lịch đến Caribe không chỉ là những hộ gia đình có thu nhập cao nhất mà còn đại diện cho một cơ sở khách hàng rộng lớn hơn. Trong phần Điểm đến Xu hướng của chúng tôi, mô hình này sẽ tiếp tục trong suốt mùa hè năm 2024, với Aruba và Cộng hòa Dominica đều nằm trong năm điểm đến thịnh hành hàng đầu cho khách du lịch Hoa Kỳ trong năm nay.

Trong khi đó, ở các quốc gia có giá tương đối cao hơn phục vụ cho các cá nhân có thu nhập cao hơn, doanh số bán khách sạn tương đối kém so với các điểm đến giá cả phải chăng hơn. Điều này có thể được thúc đẩy bởi “hiệu ứng giàu có”. Do thị trường chứng khoán sụt giảm trong suốt năm 2022, doanh số khách sạn cao cấp tương đối tụt hậu vào năm 2023. Để hiểu rõ hơn, tính đến tháng 1 năm 2023, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã giảm khoảng 13% so với mức đỉnh trước đó. Đồng thời, doanh số bán khách sạn ở những điểm đến đắt đỏ hơn cũng có phần chững lại. Nhưng kể từ đó, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đã phục hồi gần 25%. Khoảng cách trong doanh số bán khách sạn tại các điểm đến tương đối đắt đỏ đã thu hẹp, bắt kịp với các khu vực tương đối ít tốn kém hơn.³¹

Hơn 80% du khách đến Bahamas đến bằng đường biển.

Trong 12 tháng qua kết thúc vào tháng 2 năm 2024, Bahamas đã đón 5,2 triệu hành khách bằng đường biển và 1,6 triệu hành khách bằng đường hàng không, theo dữ liệu khách đến từ Bộ Thống kê Bahamas.

Theo thời gian, du khách trên toàn thị trường bằng đường biển ngày càng trở nên quan trọng đối với du lịch ở Bahamas. Kể từ khi dữ liệu về lượt khách được thu thập bắt đầu từ năm 1991, một tỷ lệ lớn khách du lịch đến bằng đường biển. Trong 12 tháng tiếp theo kết thúc vào tháng 2 năm 2024, khoảng 82% du khách đến Bahamas đi du lịch bằng đường biển.³²

Khi xem xét sự thay đổi về số lượng khách đến so với năm 2019 (tháng 2 năm 2024 kéo dài 12 tháng so với tháng 2 năm 2019 kéo dài 12 tháng), Bahamas đã trải qua một lượng lớn du khách du lịch: thêm 2,9 triệu hành khách đến bằng đường biển và thêm 122.000 hành khách bằng đường hàng không.

Giải trí hoạt động tốt hơn ở gần nhà so với bên ngoài LAC, với sự thân thiện với ngân sách và số hóa đóng một vai trò quan trọng.

Cho đến tháng 3 năm 2024, tăng trưởng giao dịch liên quan đến giải trí trong lĩnh vực giải trí (bao gồm các ngành như bảo tàng, phim ảnh và công viên giải trí) đã vượt trội hơn gần nhà trong LAC so với xa nhà bên ngoài khu vực LAC. ³³ Xu hướng này có thể phản ánh hai điều: ngân sách tìm kiếm sự chuyển dịch ưu đãi gần nhà hơn do những thứ như ngoại hối và lạm phát, và sự tăng trưởng tương đối nhanh hơn của việc áp dụng thanh toán kỹ thuật số trong ngành giải trí trên khắp châu Mỹ Latinh thúc đẩy một số hiệu suất vượt trội.

Trong biểu đồ dưới đây, chúng tôi minh họa điểm này bằng cách xem xét hiệu suất tương đối có trọng số tương đối của chi tiêu có nguồn gốc từ 8 nền kinh tế Mỹ Latinh: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Mexico và Peru. Chúng tôi đo lường số lượng giao dịch trên mỗi tài khoản đang hoạt động để hiểu, về mặt tương đối, sự thay đổi ở cấp độ người tiêu dùng theo các giao dịch được thực hiện trong và ngoài khu vực LAC. Các giao dịch giải trí trên mỗi tài khoản đang gần trở lại đỉnh cao trong năm 2019 trong khu vực, dự kiến sẽ vượt qua cột mốc quan trọng này trong nửa đầu năm 2024 với tốc độ hiện tại, trong khi hoạt động giải trí bên ngoài LAC đang đi theo quỹ đạo chậm chạp hơn.

Giảm giá đồng peso có thể rất tốt cho khách du lịch đến và tạo sự tập trung nhiều hơn vào du lịch nội địa cho người Argentina.

Đồng peso Argentina bắt đầu năm 2024 ở mức yếu trong lịch sử. Điều này mang một loạt các ý nghĩa quan trọng đối với thị trường du lịch Argentina. Cụ thể, tỷ giá hối đoái thuận lợi thu hút khách du lịch với đồng tiền mạnh hơn, tạo ra tiềm năng cho một sự gia tăng chi tiêu mang lại lợi ích cho nền kinh tế địa phương thông qua dòng tiền ròng. Đối với du khách quốc tế bay đến Argentina, tiền sẽ kéo dài hơn khi chuyển đổi sang peso. Tuy nhiên, động lực tỷ giá hối đoái này hoạt động theo cả hai cách. Đối với người Argentina, đồng peso yếu làm giảm sức mua của họ ở nước ngoài, có khả năng khiến du lịch quốc tế trở nên quá đắt đối với nhiều người.

Hành khách đến Argentina đã hình thành như thế nào? Nhờ tỷ giá hối đoái thuận lợi, lượng hành khách Chile, Brazil và Mỹ vào thị trường này đã tăng tốc vào tháng 2 năm 2024. Số lượng hành khách đến Argentina từ Brazil đáng chú ý đã tăng lên 38% so với mức năm 2019 vào tháng 2 năm 2024. Du khách Brazil dường như đang tận dụng lợi thế của đồng peso Argentina thấp kỷ lục.

Lưu lượng hành khách đến Argentina từ châu Âu tương đối nhẹ nhàng hơn. Điều này có lý khi năm nay tập trung nhiều hơn vào các ưu đãi giá rẻ từ châu Âu, các chuyến bay liên lục địa có giá tương đối cao và tập trung nhiều hơn vào du lịch nội khối châu Âu. Lượng hành khách từ các nơi khác trên thế giới phần lớn bị ảnh hưởng do lượng du khách Trung Quốc vẫn đang phục hồi. (Mặc dù, với động lực tỷ giá hối đoái có lợi cho đồng nhân dân tệ và hoạt động du lịch quốc tế dần khởi sắc từ Trung Quốc đại lục, thì sự phục hồi nhanh hơn dự kiến sẽ không có gì đáng ngạc nhiên).

Tỷ lệ chi tiêu du lịch chuyển gần nhà hơn.

Vào năm 2024, du khách rời khỏi khu vực MENA ngày càng có chiến lược về nơi và thời điểm họ đi du lịch.

Với mức giá tương đối cao hơn ở Bắc Mỹ, du khách từ khu vực MENA đang ngày càng phân bổ lại chi tiêu nhà ở của họ gần nhà hơn trong khu vực.³5cho Ví dụ, tỷ trọng doanh số bán chỗ ở đã tăng hai điểm phần trăm vào năm 2024 so với năm 2019 trong 12 tháng tiếp theo kết thúc vào tháng 3 năm 2024. Đây là một phần của chủ đề toàn cầu, nơi chúng tôi đã thấy người tiêu dùng ngày càng hiểu biết về ngân sách du lịch của họ.

Mô hình này thậm chí còn thể hiện đáng kể hơn trong việc mua sắm quần áo du lịch. Theo phân tích của Viện Kinh tế Mastercard, khách du lịch đang mua sắm quần áo nhiều hơn trong khu vực, với tỷ lệ chi tiêu quần áo ở Trung Đông tăng khoảng 10 điểm phần trăm.

Khi ngoại hối mất giá, du lịch Ai Cập nhập cảnh có thể phục hồi vào năm 2024.

Nếu có một điều chúng ta đã thấy trong vài tháng qua, đó là các thị trường có sự mất giá ngoại hối đáng kể cũng có xu hướng chứng kiến sự tăng trưởng có ý nghĩa trong hoạt động du lịch ở (Nhật Bản & Argentina). Vì đồng bảng Ai Cập gần đây đã mất giá hơn 60%, do đó, du lịch trong nước cũng có thể sớm phục hồi.

Mọi con mắt sẽ hướng về Ai Cập vào năm 2027 khi nhật thực toàn phần xảy ra ngay phía trên kim tự tháp. Nhiều doanh nghiệp trong ngành du lịch, giải trí và khách sạn đã lên kế hoạch cho sự kiện một lần trong đời này. Phân tích của chúng tôi về nhật thực ở Hoa Kỳ vào năm 2024 cho thấy doanh số bán hàng tăng đáng kể.

Số hóa của châu Phi cận Sahara có nghĩa là ít phụ thuộc vào tiền mặt cho khách du lịch.

Sự tăng trưởng trong thanh toán kỹ thuật số và ít phụ thuộc vào tiền mặt ở châu Phi cận Sahara đã dẫn đến sự thay đổi trong mô hình chi tiêu trong du lịch. Theo dữ liệu mới nhất từ Cơ sở dữ liệu Findex Toàn cầu , số hóa trong khu vực đã tăng lên, với khoảng 50% người dân trên khắp châu Phi cận Sahara nhận thanh toán kỹ thuật số. Khu vực này đã áp dụng thanh toán kỹ thuật số nhanh hơn phần còn lại của thế giới. Năm 2017, sự khác biệt về tỷ lệ giữa châu Phi cận Sahara và toàn thế giới là khoảng 18 điểm phần trăm. Dữ liệu mới nhất cho thấy sự chênh lệch đã thu hẹp xuống khoảng 15 điểm phần trăm.

Theo ước tính của Viện Kinh tế Mastercard, tỷ lệ khối lượng tiền mặt du lịch (được đo bằng số tiền rút tại ATM so với chi tiêu bằng thẻ) do khách du lịch thực hiện khi đến thăm vùng cận Sahara châu Phi đã giảm xuống mức thấp nhất từng được ghi nhận vào năm 2024 – thấp hơn khoảng 10 điểm phần trăm so với năm 2019. 36 Việc chính thức hóa hệ sinh thái thanh toán này có ý nghĩa trên khắp châu Phi cận Sahara, từ việc hỗ trợ các khoản thu thuế tài trợ cho các dịch vụ công đến cung cấp cho các doanh nghiệp một phương tiện hiệu quả hơn để cung cấp hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Trong khi trong nước, hầu hết các khoản thanh toán kỹ thuật số trên toàn khu vực được thực hiện thông qua thanh toán bằng tiền di động, khách du lịch dựa vào thẻ của họ để thực hiện thanh toán trong khu vực hơn bao giờ hết.