Mở ngân hàng ở Mỹ Latinh

Sáu quốc gia. Sáu tiến trình của ngân hàng mở hoặc rộng hơn là tài chính mở. Một con số sẽ tăng lên khi các quốc gia khác theo sau.

Các tổ chức tài chính, dù hoạt động ở một quốc gia hay trên nhiều quốc gia, giờ đây phải đối mặt với nhiệm vụ thấu hiểu toàn bộ khu vực.

Cơ hội chưa được khai thác nào có thể tồn tại ở một quốc gia dựa trên sự phát triển của nó ở một quốc gia khác? Những cách tiếp cận nào có thể và không thể được nhân rộng trên các quốc gia khác nhau?

Brazil được hưởng quy định toàn diện. Trọng tâm ban đầu của Colombia là các dịch vụ khởi động thanh toán (PIS), trong khi luật fintech của Mexico chỉ bao gồm các dịch vụ thông tin tài khoản (AIS) ngay cả khi ngân hàng trung ương khám phá PIS. Chile cũng thông qua luật fintech nhưng cụ thể bao gồm PIS. Argentina và Peru trêu chọc quy định trong cách tiếp cận thanh toán theo thời gian thực.

Mục tiêu chung của họ là kích thích cạnh tranh và đổi mới được kế thừa từ các nền tảng pháp lý của ngân hàng mở ở châu Âu. Sau đó, họ thêm một mục tiêu nữa: hòa nhập tài chính. Tính khẩn cấp của nó khác nhau giữa sáu.

Thị phần ngân hàng của Mexico là 45% ở một đầu trái ngược với 89% thị phần của Chile ở đầu kia, theo phân tích Xu hướng thị trường của Mastercard sử dụng dữ liệu từ RBR Data Services và Ngân hàng Thế giới (từ đó trở đi MMT); tỷ lệ thiếu ngân hàng tăng cao hơn trên cả hai. Những cân nhắc như vậy nhấn mạnh sự nhấn mạnh trên khắp các quốc gia về thanh toán kỹ thuật số có giá trị thấp để giảm sự phụ thuộc vào tiền mặt.

Ít tiền mặt hơn có nghĩa là hòa nhập tài chính nhiều hơn. Các khoản thanh toán kỹ thuật số liên quan tạo ra cơ hội cho việc chấm điểm tín dụng thay thế và tích hợp tài chính hơn nữa. Trong khi đó, các phương thức thanh toán theo thời gian thực, phát triển mạnh nhờ ngân hàng mở và giúp ngân hàng mở phát triển, đang trở thành kỳ vọng cho thanh toán kỹ thuật số.

Các hương vị khác nhau của ngân hàng mở trên khắp châu Mỹ Latinh đòi hỏi một phân tích hai hướng về mỗi quốc gia:

1. Quy định và cơ sở hạ tầng: Cái nhìn đằng sau hậu trường về các khuôn khổ từ trên xuống và khả năng công nghệ.
2. Bối cảnh thị trường và cơ hội: Cái nhìn về thói quen và vai trò của người tiêu dùng đối với các tổ chức tài chính.

Một bản đồ thô sơ của sáu quốc gia trên một “chu kỳ cường điệu”, một bản đồ được công ty tư vấn Hoa Kỳ Gartner sử dụng để chỉ ra sự trưởng thành và áp dụng các xu hướng mới nổi như ngân hàng mở, tạo ra những điều sau đây:

Vị trí dẫn đầu của Brazil trên “dốc giác ngộ” có ý nghĩa vì hai lý do. Thứ nhất, đây là quốc gia duy nhất thể hiện vững chắc ảnh hưởng của ngân hàng mở trong khu vực. Thứ hai, thành tích của nó làm lu mờ vị thế của Mexico với tư cách là người đi đầu tiên và thay đổi thứ tự thời gian được sử dụng dưới đây, dựa trên thời điểm mỗi quốc gia bước vào chu kỳ.

Theo một cách nào đó, Mexico là người tiên phong.

Năm 2018, Mexico là một trong những quốc gia đầu tiên trên toàn cầu đưa ra quy định cho ngân hàng mở, chưa kể trọng tâm rộng hơn vào tài chính mở. Cùng năm đó, Chỉ thị về dịch vụ thanh toán được sửa đổi của EU (PSD2) có hiệu lực và thúc đẩy các giao diện lập trình ứng dụng (API) an toàn hơn so với việc thu thập dữ liệu từ web để chia sẻ dữ liệu.

Vào năm 2019, Cobro Digital (CODi) đã mang các giao dịch bán lẻ có giá trị thấp đến cơ sở hạ tầng thanh toán thời gian thực Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI) của Mexico. Việc ra mắt chương trình thanh toán Pix tương đương của Brazil vẫn còn một năm nữa.

Toàn bộ cách tiếp cận của Mexico cũng sáng tạo.

Đầu tiên, nó đưa quy định tài chính mở của mình vào “Luật Fintech”. Sự bao gồm mới lạ của các công ty fintech với tư cách là nhà cung cấp, không chỉ là người nhận, trong một luồng dữ liệu hai chiều phù hợp với địa vị của đất nước, cùng với Brazil, là một trong hai trung tâm fintech của Mỹ Latinh. Và tùy chọn, ngay cả khi không được thực hiện, tính phí không quá cao cho việc truy cập dữ liệu thừa nhận sự ngang nhau ngày càng tăng giữa các công ty hiện tại và các công ty khởi nghiệp fintech.

Thứ hai, luật đặt sự hòa nhập tài chính ngang bằng với việc thúc đẩy cạnh tranh trong danh sách các động cơ của nó. Để so sánh, Cơ quan Quản lý Tài chính của Vương quốc Anh coi việc hòa nhập tài chính là một trong những “phát triển mới” của ngân hàng mở mà không phải là một cân nhắc ban đầu.

Tuy nhiên, con đường của một người tiên phong thường là thách thức nhất.

Việc Mexico thiếu tiêu chuẩn hóa API đầy đủ không phải là bất thường trên toàn thế giới, cũng như việc đưa nó vào luật fintech về dịch vụ thông tin tài khoản (AIS) mà không có dịch vụ khởi động thanh toán (PIS). Nhưng cả hai đều đặt ra những thách thức.

Mặc dù trình tổng hợp dữ liệu có thể giúp ích ngay cả khi kết nối các API tiêu chuẩn hóa, nhưng phần lớn nó rất cần thiết khi vượt ra ngoài các kết nối riêng tư một-một. Nhiều công cụ tổng hợp tư nhân hoạt động theo các tiêu chuẩn khác nhau có nghĩa là ngân hàng mở ở Mexico thiếu sự dễ dàng và gắn kết và thường vẫn dùng đến việc quét web. Và bất chấp sự giả vờ về tài chính mở, nó cũng thiếu phạm vi vì chưa có quy định PIS nào tồn tại đi kèm với bộ điều khoản thứ cấp đầu tiên cho AIS từ năm 2020 mặc dù ngân hàng trung ương quan tâm đến PIS.

Hiện tại, SPEI ở Mexico không thể hưởng lợi từ ngân hàng mở như Pix ở Brazil. Bản thân tình hình này không giải thích cho sự hấp thụ kém cỏi của CODi cho đến nay, nhưng nó không báo hiệu tốt. Chỉ có 1,6 triệu tài khoản trong dân số gần 128 triệu người thực hiện ít nhất một khoản thanh toán bằng CoDi trong bốn năm kể từ khi ra mắt vào tháng 10 năm 2019, theo dữ liệu của ngân hàng trung ương.

Sự ra mắt của Dinero Móvil (DiMo) vào tháng 9 năm 2023 nhằm mục đích thúc đẩy sự tiếp thu bằng cách liên kết số điện thoại với các tài khoản dọc theo dòng Pix. Tác động của nó vẫn còn phải được xem - đặc biệt là liệu nó có bất kỳ ảnh hưởng nào đến các lựa chọn thay thế “vòng kín” riêng cho CoDi do các công ty fintech không liên kết trực tiếp với SPEI thành lập hay không.

Một mặt, các tổ chức tài chính ở Mexico hiện đang có phần bị cản trở trong ba lĩnh vực: tiêu chuẩn hóa API hạn chế, không có quy định PIS và khả năng tiếp nhận kém các khoản thanh toán bán lẻ thời gian thực có giá trị thấp.

Ngoài ra, chỉ có 45% dân số trưởng thành của Mexico có tài khoản tài chính - tỷ lệ thấp nhất so với mức trung bình của sáu quốc gia là 70%, theo MMT. Một cách giải thích tự do hơn, bao gồm các tài khoản tiền di động được tài trợ trước với các tổ chức tiền điện tử, vẫn chỉ thu hút cổ phần lên tới 49%, theo cơ sở dữ liệu bao gồm tài chính toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (Findex). Và tỷ lệ thâm nhập điện thoại di động ở mức 80% là thấp nhất trong số sáu quốc gia so với mức trung bình 89%, theo Findex.

Mặt khác, Mexico là nơi có nền kinh tế và dân số lớn thứ hai của Mỹ Latinh sau Brazil. 773 công ty fintech của nó vào cuối năm 2023, theo công ty đầu tư mạo hiểm Finnovista, đứng thứ hai trong khu vực sau Brazil. Các công cụ tổng hợp API tư nhân giải quyết vấn đề thiếu tiêu chuẩn hóa, khung PIS là không thể tránh khỏi và thanh toán theo thời gian thực đã có sẵn.

Nhiều tổ chức tài chính đã làm việc với tư cách hoặc với các nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài khoản (AISP) trong các lĩnh vực như quản lý tài chính và cho vay. Khách hàng có ngân hàng cao là điểm khởi đầu rõ ràng, nhưng tính điểm tín dụng thay thế với đầu vào từ tài khoản tiền di động có thể mở rộng phạm vi tiếp cận đến các khách hàng không có ngân hàng và thiếu ngân hàng. Mở tài khoản từ xa và giới thiệu với e-KYC (biết khách hàng của bạn) cũng có thể truy cập các nhóm khó tiếp cận cho đến nay.

Các nền tảng chấm điểm tín dụng thậm chí có thể cung cấp điểm cho các nhà cho vay liên kết để họ có thể cạnh tranh cho người tiêu dùng, những người sau đó có thể tránh được “phí bảo hiểm nghèo” liên quan đến các lựa chọn cho vay hạn chế. Và việc thiếu PIS hiện tại không hạn chế các dịch vụ thanh toán, có thể bao gồm mua ngay trả sau (BNPL) cho các tài khoản tiền di động có giới hạn tín dụng gắn liền với việc sử dụng có trách nhiệm.

Mexico hiện đang bị đình trệ trong “đáy của sự vỡ mộng” của ngân hàng mở, nhưng chắc chắn nó sẽ vươn lên. Các cơ hội dành cho các tổ chức tài chính hiện nay có thể không đa dạng và phong phú như ở Brazil, nhưng chúng cũng chưa bị các đối thủ cạnh tranh khai thác.

Nếu Mexico là người tiên phong, thì Brazil là chuẩn mực.

Hơn hai năm sau Mexico vào năm 2018, Brazil đã công bố quy định về ngân hàng mở vào năm 2020. Có những điểm tương đồng: các công ty khởi nghiệp fintech và các ngân hàng đương nhiệm có sân chơi bình đẳng và phạm vi bao gồm dữ liệu tài chính mở. Tuy nhiên, cách tiếp cận của Brazil có một bước ngoặt khác.

Thay vì đưa ngân hàng mở vào luật công nghệ tài chính dự đoán sẽ có thêm quy định cụ thể, Brazil đã đi theo hướng cụ thể và toàn diện ngay từ đầu. Giai đoạn 1 của quy định được đưa ra vào đầu năm 2021, tiếp theo là giai đoạn 2 tập trung vào AIS và giai đoạn 3 tập trung vào PI. Khi Mexico ngừng hoạt động, Brazil đang trong giai đoạn “tài chính mở” thứ tư, vượt ra ngoài ngân hàng để mở bảo hiểm và mở đầu tư.

Theo ngân hàng trung ương, vào ngày 1 tháng 2 năm 2023, đúng hai năm sau khi triển khai giai đoạn 1, ngân hàng trung ương Brazil đã ăn mừng khi có 15 triệu người dùng. Vào tháng 6 năm 2023, 4,8 tỷ cuộc gọi API thành công của Brazil đã tăng hơn gấp bốn lần so với 1,1 tỷ của Vương quốc Anh, theo phân tích của Mastercard dựa trên số liệu thống kê từ Banco Central do Brasil và UK Open Banking Limited. Đúng, dân số Brazil lớn hơn ba lần, nhưng Brazil cũng mất ít hơn ba năm so với Vương quốc Anh để đạt được kỳ tích này.

Ngân hàng mở ở Brazil hiện cũng đồng bộ hóa với hệ thống thanh toán bán lẻ thời gian thực Pix của Brazil. Pix được ra mắt vào tháng 11 năm 2020 và đạt 140 triệu người dùng trong hai năm. Tính đến tháng 10 năm 2023, mức sử dụng là 156 triệu hoặc hơn 70% dân số.

Một cách tiếp cận toàn diện để mở ngân hàng được đồng bộ hóa với hệ thống thanh toán thời gian thực phổ biến khiến Brazil trở thành thị trường hàng đầu cho sự đổi mới.

Tỷ lệ chuyển khoản tín dụng ở Brazil tính theo tỷ lệ phần trăm của các giao dịch không dùng tiền mặt là 42% theo MMT. Tỷ lệ này cao thứ hai so với mức trung bình của sáu quốc gia là 37%, vốn đã bị lệch hướng lên bởi sự thống trị hoàn toàn của Peru ở mức 81% trong các điều kiện thị trường khác nhau.

Brazil cũng đã đánh dấu vị thế tối cao của mình trên bối cảnh fintech sau nhiều năm cạnh tranh với Mexico là trung tâm fintech của Mỹ Latinh: 771 công ty fintech của Brazil vào năm 2021 so với 512 ở Mexico, theo Finnovista. Mexico đạt con số tương đương là 773 vào cuối năm 2023.

Tuy nhiên, không giống như ở Mexico, lợi thế của người đi đầu ngày càng không có được khi Brazil tiến bộ dọc theo “con dốc giác ngộ”. Tính điểm tín dụng thay thế, giới thiệu ngay lập tức và phần lớn tự động và quản lý tài chính cá nhân (PFM) với quan điểm hợp nhất trên các tài khoản của các nhà cung cấp khác đang ngày càng được đưa ra.

Không gian này đã phát triển thành các dịch vụ bổ sung, chẳng hạn như dịch vụ bán chÉO dựa trên nhu cầu tài chính hoặc các công cụ PFM cảnh báo khách hàng khi bất kỳ tài khoản nào, kể cả tài khoản từ các nhà cung cấp khác, có nguy cơ bị rút quá mức. Thêm PIS và các nhà cung cấp có thể cung cấp các khoản đầu tư tự động như sử dụng các khoản thanh toán định kỳ thay đổi với các tài khoản quét ở Vương quốc Anh.

Một cơ hội mới nổi tồn tại khi Pix và PIS kết hợp với nhau tại giao diện tài chính nhúng của ngân hàng mở và Ngân hàng như một Dịch vụ (BaaS). Bản chất tập trung của Pix có nghĩa là người tiêu dùng có thể thực hiện thanh toán mà không cần rời khỏi trang web của nhà bán lẻ.

Vào tháng 5 năm 2023, các cơ quan công nghiệp fintech bao gồm các quốc gia thuộc Liên minh Thái Bình Dương - Fintech México, Colombia Fintech, Fintech Peru và FinTechile - đã cùng nhau thảo luận về các tiêu chuẩn tài chính mở.

Sự hợp tác là kịp thời. Một cách tiếp cận phổ biến trái ngược với mối quan hệ gần như đảo ngược giữa các cách tiếp cận của Colombia và Mexico: Nghị định tài chính mở năm 2022 của Colombia tập trung vào PIS; luật fintech năm 2018 của Mexico tập trung vào AIS.

Kế hoạch của Colombia để giới thiệu AIS vào năm 2025 như giai đoạn 3 của phương pháp tiếp cận bốn giai đoạn, tiếp theo là tính di động tài chính trong giai đoạn 4 vào năm 2026 để tạo điều kiện chuyển giao tất cả thông tin khách hàng liên quan đến các sản phẩm tài chính, sẽ mang lại sự liên kết theo một hướng trong khi để PIS trở thành một yếu tố khác biệt ở Colombia hiện tại. Trong khi đó, việc Colombia hoàn thành thành công giai đoạn 1 "tổng quát" vào tháng 2 năm 2024 giúp nước này đi đúng hướng để ban hành các tiêu chuẩn PIS cụ thể vào tháng 12 năm 2024, giai đoạn 2. Tuy nhiên, để làm được điều đó, Colombia cũng cần sự cụ thể trong một lĩnh vực khác: thanh toán theo thời gian thực.

Colombia hiện cung cấp ba chương trình hỗ trợ thanh toán tài khoản với tài khoản có giá trị thấp: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya và Redeban Entre-Cuentas. Không giống như CODI/Dimo của Mexico và Pix của Brazil, tất cả đều được điều hành tư nhân chứ không phải bởi ngân hàng trung ương. ACH Colombia, một nhà thanh toán tự động thuộc sở hữu của một tập đoàn các ngân hàng, điều hành hai ngân hàng đầu tiên; Redeban, một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, điều hành thứ ba.

Botón PSE là lâu đời nhất và được thành lập nhất trong ba: nó được chấp nhận bởi hơn 23.000 nhà bán lẻ và hơn 30 tổ chức tài chính; một nửa số người Colombia trong một cuộc khảo sát gần đây của Tư vấn thanh toán dựa trên tài khoản Mastercard (APA) tuyên bố sử dụng nó. Tuy nhiên, nó chỉ là “thời gian thực” từ góc độ người dùng vì các ngân hàng tham gia giải quyết tiền sau thực tế thông qua đường ray ACH. Nó cạnh tranh với các ví kỹ thuật số khác từ các ngân hàng cá nhân hoặc các tổ chức tiền điện tử, không giống như Botón PSE, có xu hướng hỗ trợ mã QR.

Transfiya và Redeban Entre-Cuentas đều là mạng thời gian thực. Transfiya bắt đầu vào năm 2019 với chuyển khoản ngang hàng (P2P) nhưng hiện đang chuyển sang người bán ngang hàng (P2M) theo đường lối của đối tác PSE. Redeban Entre-Cuentas tập trung kể từ cuối năm 2022 vào các mã QR có thể tương tác trên các nhà cung cấp ví kỹ thuật số của Colombia và sau đó xử lý các giao dịch theo thời gian thực của nó.

Vào tháng 10 năm 2023, ngân hàng trung ương đã tham gia với quy định để giải quyết sự nhầm lẫn bằng cách quy định khả năng tương tác của tất cả các hệ thống thanh toán thời gian thực có giá trị thấp. Mục tiêu là Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) - một từ viết tắt được chia sẻ với Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) của Brazil, được gọi cho người dùng là Pix - với một thư mục tập trung và giải quyết tập trung. Thành công của SPI sẽ phụ thuộc vào khả năng tương thích giữa Transfiya và Redeban Entre-Cuentas cùng với sự nổi tiếng mang tính biểu tượng để phù hợp với Botón PSE.

Rút tiền mặt chiếm 61% tổng khối lượng đô la thẻ thanh toán (GDV) ở Colombia, so với 46% ở Mexico và 24% ở Brazil. Trong sáu quốc gia, chỉ có Peru cao hơn ở mức 66%. Trong khi đó, 32 khoản thanh toán thẻ mỗi năm của Colombia cho mỗi người trưởng thành xếp hạng thấp nhất trong số sáu quốc gia với dưới một nửa trong số 65 của Mexico và thấp hơn nhiều so với 238 của Brazil, theo MMT.

Nhưng bên trong sự thống trị tiền mặt đó là một vài sự bất thường. Mức ngân hàng ở Colombia ở mức 65% cao hơn Mexico ở mức 45%, mặc dù vẫn thấp hơn Brazil ở mức 85%, và tỷ lệ thâm nhập thẻ không tiếp xúc 62% vượt qua Brazil ở mức 35% và Mexico ở mức 22%.

Mức độ ngân hàng được tăng cường thông qua hoạt động ngân hàng đại lý, nơi các nhà bán lẻ địa phương hoạt động như các đại lý ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính thay mặt cho các ngân hàng, trong những gì có thể được coi là tiền thân của Ngân hàng dưới dạng Dịch vụ (BaaS). Việc sử dụng thẻ ghi nợ không tiếp xúc trên hệ thống giao thông công cộng của Bogotá có thể là lý do dẫn đến tỷ lệ sử dụng thẻ không tiếp xúc cao mặc dù việc sử dụng thẻ tương đối hạn chế.

Kết quả là dân số được phục vụ tốt bởi các tài khoản ngân hàng và sẵn sàng không dùng tiền mặt nếu thuận tiện. Kịch bản này đang diễn ra ở một quốc gia sắp được hưởng lợi từ các quy định đầy đủ và cơ sở hạ tầng hỗ trợ.

Các công cụ tổng hợp API tư nhân hiện đang lo việc thiếu các tiêu chuẩn API và hỗ trợ các chủ lực AIS như PFM và tính điểm tín dụng thay thế. Trong khi đó, việc Colombia thúc đẩy PIS đồng nghĩa với việc các tổ chức tài chính đã bắt đầu thanh toán thay mặt cho người tiêu dùng.

Khi Colombia đạt đến "đỉnh cao của kỳ vọng bị thổi phồng" trong chu kỳ thổi phồng, các tổ chức tài chính có cơ hội giữ cho mức đáy tiếp theo ở mức nông nhất có thể.

Điểm so sánh tự nhiên đối với “Luật Fintech” năm 2023 của Chile, có quy định hỗ trợ dự kiến vào giữa năm 2024, là luật fintech của Mexico từ gần năm năm trước đó vào năm 2018. 

Tuy nhiên, không giống như “artículo 76” duy nhất trong luật Mexico, luật của Chile dành toàn bộ “título” với nhiều điều khoản cho Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) cho tài chính mở. Các quy định cụ thể dựa trên API gắn liền với các tiêu chuẩn cho AISP và PISP dự kiến vào cuối năm 2024. Hiện tại, các tổ chức tài chính tự quản lý hoạt động thu thập dữ liệu web khi thực hiện giao dịch ngân hàng mở.

Thanh toán thời gian thực giới thiệu một sự khác biệt khác. Mexico có cơ sở hạ tầng nhưng chưa kích hoạt PIS; Chile không hạn chế PIS, nhưng Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) từ năm 2008 không hỗ trợ thanh toán bán lẻ có giá trị thấp.

Chile hiện đang khám phá cơ hội đồng bộ hóa các khoản thanh toán thời gian thực có giá trị thấp với ngân hàng mở ngay từ đầu. Theo nghĩa đó, tình hình của nó có thể so sánh với Colombia, nơi có vị trí tương tự trong chu kỳ cường điệu, hơn Mexico.

Việc thiếu bất cứ thứ gì có thể so sánh ở Chile với Botón PSE của Colombia có ý nghĩa trong một nền kinh tế nơi tiền mặt không chiếm ưu thế. 

Với 23%, Chile có tỷ lệ rút tiền mặt thấp nhất trên sáu quốc gia tính theo tỷ lệ phần trăm của thẻ thanh toán GDV, theo MMT. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với Colombia ở mức 61% và thậm chí còn thấp hơn Brazil ở mức 24%. Tuy nhiên, không giống như Brazil, Chile đã không thu hút nhiều người dùng tiền mặt trước đây bằng giải pháp thanh toán thời gian thực như Pix.

Mức ngân hàng của Chile là 89% cao nhất so với mức trung bình của sáu quốc gia là 70%, và số thanh toán thẻ trên mỗi người trưởng thành mỗi năm ở mức 235 so với mức trung bình sáu quốc gia là 117 và chỉ thấp hơn Brazil ở mức 238, theo MMT. Với 89%, Chile cũng có mức thâm nhập điện thoại thông minh cao nhất so với mức trung bình 75% trong sáu quốc gia.

Là ngôi nhà của 300 công ty fintech, theo Finnovista, Chile cũng không phải là một công ty tài chính trong lĩnh vực fintech. Tuy nhiên, tổng số của họ vẫn dưới một nửa so với các nhà lãnh đạo Brazil và Mexico, và tụt hậu Colombia và Argentina với 369 và 343 người.

Các tiêu chuẩn API đang chờ xử lý không ngăn các tổ chức tài chính hoạt động như AISP và PISP. Tuy nhiên, mức độ ngân hàng cao khiến việc bao gồm tài chính ít được ưu tiên hơn và có thể mang lại cho các dịch vụ ngân hàng mở một xu hướng hơi châu Âu, chẳng hạn như các dịch vụ tổng hợp hóa đơn dựa trên AIS được cung cấp bởi hầu hết các ngân hàng lớn của Chile. Kết nối tổng hợp hóa đơn với thanh toán hóa đơn là bước tiếp theo tự nhiên đã được cung cấp bởi một số PISP.

Có lẽ ít được mong đợi hơn ở thị trường ngân hàng và thẻ cao của Chile là nhu cầu thanh toán từ tài khoản này sang tài khoản trong cửa hàng. Mặc dù chưa có kế hoạch nào cho cơ sở hạ tầng thanh toán thời gian thực độc lập, giá trị thấp, nhưng ngân hàng trung ương đang hỗ trợ phát triểncác trung tâm thanh toán giá trị thấp cho thanh toán bán lẻ.

Một lời giải thích xuất phát từ việc so sánh với một quốc gia như Vương quốc Anh, nơi hòa nhập tài chính được xem là một trong những “phát triển mới” của ngân hàng mở hơn là một mục tiêu ban đầu. Theo báo cáo quốc gia của MMT, tỷ lệ rút tiền mặt của Chile chiếm 23% tổng giá trị thanh toán bằng thẻ, trong khi tỷ lệ này ở Anh là 9%. Và 89% dân số sử dụng dịch vụ ngân hàng của nước này tương đương với mức độ tiếp cận dịch vụ ngân hàng gần như phổ biến ở Vương quốc Anh.

Điều đáng chú ý hơn nữa là mức độ sở hữu thẻ tương đối đối với những người từ 15 tuổi trở lên: 24% tín dụng và 79% ghi nợ ở Chile so với 62% và 95% ở Anh, theo Findex. Mức thấp hơn ở Chile so với Vương quốc Anh tương quan hơn với mức độ sử dụng điện thoại di động cao hơn để thanh toán. Tại Chile, 41% đã thực hiện thanh toán bán lẻ kỹ thuật số tại cửa hàng bằng điện thoại vào năm 2021; thị phần của Vương quốc Anh là 26%. Tương tự, 45% thực hiện thanh toán tiện ích bằng điện thoại di động ở Chile so với 14% ở Anh, theo Findex.

Khi các tổ chức tài chính Chile theo dõi các cách tiếp cận của châu Âu để tăng cường hòa nhập tài chính, họ sẽ làm tốt hơn khi giữ cho nó đồng thời được áp dụng trong các phương pháp tiếp cận của Mỹ Latinh gần hơn với quê nhà.

Argentina và Chile có chung một trong những biên giới quốc tế dài nhất thế giới. Cách tiếp cận của họ đối với ngân hàng mở và thanh toán thời gian thực hiện vuông góc. Trong khi Chile đã đưa ra quy định về ngân hàng mở nhằm mục đích thanh toán theo thời gian thực, sự tập trung của Argentina vào thanh toán thời gian thực đang trêu chọc ngân hàng mở.

Transferencias 3.0 của ngân hàng trung ương đã hoạt động hoàn toàn vào năm 2021 để cung cấp mã QR có thể tương tác để thanh toán từ tài khoản này sang tài khoản theo thời gian thực. Để hỗ trợ tốt hơn các cơ chế tài trợ cho ví kỹ thuật số, ngân hàng trung ương cũng đang thay thế các khoản ghi nợ thời gian thực “débito inmediato” (DEBIN) bằng “transferencias inmediatas 'pull'” (TIP) để cung cấp cho người tiêu dùng nhiều quyền kiểm soát hơn.

Tuy nhiên, việc thiếu thương hiệu tập trung, chẳng hạn như logo của Pix của Brazil hoặc DiMo của Mexico, đã khiến một tập đoàn gồm gần 40 tổ chức tài chính hỗ trợ Transferencias 3.0 thông qua một “ví ngân hàng” tự xưng được gọi là MODO.

Mối quan hệ giữa MODO và ví kỹ thuật số lớn nhất của Argentina, một phần mở rộng của nền tảng thương mại điện tử lớn nhất của đất nước, tiếp tục diễn ra. Ngân hàng trung ương đang thúc đẩy quan hệ thông qua một thông cáo tháng 5 năm 2022 quy định rằng tất cả các nhà cung cấp ví kỹ thuật số phải cho phép người tiêu dùng liên kết bất kỳ tài khoản ngân hàng nào ngay cả khi không phải tài khoản do chính nhà cung cấp ví cung cấp.

Thông cáo của ngân hàng trung ương là về việc liên kết các tài khoản hơn là chia sẻ dữ liệu tài khoản một cách an toàn, vì vậy nó không phải là ngân hàng mở. Nhưng cách tiếp cận mở của nó theo tinh thần ngân hàng mở và tồn tại như một “yếu tố kích hoạt đổi mới” trong chu kỳ cường điệu như một điềm báo có thể là điềm báo của quy định.

Mã QR có thể tương tác sẽ hấp dẫn ở Argentina, nơi mức sử dụng điện thoại thông minh ở mức 81% và mức sử dụng điện thoại di động gần như phổ biến ở mức 92%, theo MMT. Trong số sáu quốc gia, chỉ có Chile đứng đầu tỷ lệ đó với 89% và 96%.

Transferencias 3.0 đã giúp thanh toán qua thiết bị di động vào tháng 4 năm 2023 đạt 198,8 triệu, theo ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, 198 ,8 triệu giao dịch chiếm dưới 2/3 trong số 308,7 triệu giao dịch được thực hiện độc quyền trên thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng trong cùng tháng. Con số này cũng có phần sai lệch dường như bao gồm các khoản thanh toán được thực hiện bằng thẻ được lưu trữ trong ví kỹ thuật số trên thiết bị di động.

Vì vậy, bất chấp sự tăng trưởng liên tục trong thanh toán từ tài khoản này sang tài khoản, tỷ lệ chuyển khoản tín dụng của Argentina ở mức 19% giao dịch không dùng tiền mặt là thấp nhất trong sáu quốc gia so với mức trung bình 37%, theo MMT. Từ quan điểm đó, các phương pháp tiếp cận vuông góc của Argentina và Chile xảy ra trong bối cảnh tương tự: mức ngân hàng tương đối cao và hạn chế sử dụng chuyển khoản tín dụng. Sự khác biệt đến từ sự phụ thuộc tiền mặt của Argentina và sự tập trung ban đầu vào việc bắt đầu thanh toán theo đường lối của Colombia.

Một đặc thù hiện tại của Argentina là sự biến động của thị trường làm cho PFM và bắt đầu thanh toán thời gian thực thành các công cụ có giá trị cho các cá nhân và doanh nghiệp muốn tránh bị cuốn vào biến động tiền tệ. Mong muốn có thể sờ thấy được: Sự thoải mái của người Argentina với tiền điện tử, hầu như không được biết đến với sự ổn định của nó, là cao nhất trong số sáu quốc gia: 28% người Argentina tuyên bố đã sử dụng nó so với 16% - 18% ở năm quốc gia khác, theo một nghiên cứu của Mastercard vào đầu năm 2022.

Hiện tại, thật trớ trêu khi nhà cung cấp ví kỹ thuật số thống trị của đất nước, được 88% người Argentina sử dụng trả lời một cuộc khảo sát gần đây của APA, không thể cung cấp tất cả sự tiện lợi ở trong nước mà họ cung cấp ở nước ngoài ở Brazil với tư cách là PISP. Quét web kiểu Chile và tổng hợp API kiểu Colombia đều nổi bật trong trường hợp không có quy định ngân hàng mở chính thức.

Luật công nghệ tài chính của Chile hiện khiến Peru trở thành quốc gia duy nhất thuộc Liên minh Thái Bình Dương không có quy định về ngân hàng mở hoặc tài chính mở. Một dự luật tháng 3 năm 2022 tuyên bố tài chính mở là “lợi ích quốc gia”, nhưng chưa có quy định nào được thực hiện.

Hiện tại, sự tập trung của Peru vào thanh toán theo thời gian thực có nghĩa là cách tiếp cận của họ có nhiều điểm chung với Argentina hơn bất kỳ đối tác nào trong Liên minh Thái Bình Dương.

Trung tâm thanh toán tự động Cámara de Compensación Electrónica (CCE) của Peru đã cung cấp dịch vụ thanh toán theo thời gian thực kể từ năm 2016, nhưng chỉ mở rộng quy mô và khối lượng đầy đủ cho dịch vụ “transferencias interbancarias inmediatas” vào năm 2022 với sự hỗ trợ của Mastercard. Tuy nhiên, sự tham gia của cơ quan thanh toán bù trừ tự động của Peru khác với sự tham gia của ngân hàng trung ương Argentina. Mặc dù CCE được thành lập bởi ngân hàng trung ương Peru hợp tác với các ngân hàng khác, nó không phải là một phần của ngân hàng trung ương.

Tương tự như cách thông cáo tháng 5 năm 2022 của Argentina có thể được coi là “yếu tố kích hoạt đổi mới” cho ngân hàng mở, một thông tư vào tháng 10 năm 2022 từ ngân hàng trung ương Peru có các quy định tương tự: tất cả thanh toán di động và ví di động phải có khả năng tương tác bất kể nhà cung cấp hoặc tài khoản.

Thông tư năm 2022 sắp xếp các nhà cung cấp ví kỹ thuật số thống trị của Peru, nhưng nó không bắt buộc sử dụng đường ray CCE thay vì chuyển tiền di động được tài trợ trước. Đường ray CCE cũng không cần thiết để thanh toán đẩy qua đường ray thẻ bằng thẻ ghi nợ ảo, cũng được sử dụng để chuyển khoản gần “thời gian thực” bởi các nhà cung cấp Peru.

Lý thuyết, theo một tuyên bố của CCE, là tất cả các nhà cung cấp sẽ được khuyến khích sử dụng các đường ray mới. Hiện tại, không có logo chuyên dụng nào tồn tại để phân biệt “transferencias interbancarias inmediatas” đối mặt với khách hàng có giá trị thấp của CCE với tất cả các “transferencias interbancarias” khác. Người ta vẫn chưa biết liệu điều đó có rơi vào tay một tập đoàn ngân hàng như MODO ở Argentina hay không.

Tác động của CCE được tân trang lại rất nhanh chóng. Tỷ lệ giao dịch 81% của Cash trong năm 2018 giảm xuống còn 58% vào năm 2022 khi tỷ lệ thanh toán theo thời gian thực tăng từ 3% lên 18%, theo một nghiên cứu của Mastercard.

Thêm vào chuyển tiền di động được tài trợ trước, tỷ lệ chuyển khoản tín dụng ở Peru qua các giao dịch không dùng tiền mặt là cao nhất ở sáu quốc gia với 81%, theo MMT. Đồng thời, thanh toán bằng thẻ là thấp nhất trên sáu quốc gia với 18%. Tình hình về cơ bản là nghịch đảo với Argentina ở mức 19% và 72%.

Tuy nhiên, sự so sánh có phần gây hiểu lầm. Tỷ lệ thanh toán bằng thẻ của mỗi người trưởng thành mỗi năm ở Peru chỉ là 35 so với 102 ở Argentina, điều này đặt hai quốc gia trên nền tảng khác nhau. Không có gì đáng ngạc nhiên, việc rút tiền mặt theo tỷ lệ phần trăm của GDV thẻ cao hơn ở Peru ở mức 66% so với ở Argentina ở mức 41% và cũng cao nhất trên sáu quốc gia, theo MMT.

Tuy nhiên, mặc dù có mức thấp thứ hai sau Colombia về mức thâm nhập và sử dụng thẻ, 2,3 trên mỗi người trưởng thành với tổng số 35 thanh toán mỗi năm, Peru cạnh tranh với Chile về các vị trí thẻ không tiếp xúc hàng đầu. Theo MMT, 87% thẻ không tiếp xúc của Peru và 44% chi tiêu không tiếp xúc khi sử dụng thẻ ngang bằng với 85% và 49% của Chile.

Sự cởi mở đối với công nghệ không tiếp xúc trùng với việc sử dụng các thiết bị di động để thanh toán ngày càng tăng. Mặc dù không có Pix ở Peru, 78% người Peru tuyên bố thực hiện thanh toán trực tuyến trong một tháng điển hình chiếm tỷ lệ gần như lớn bằng 80% người Brazil tuyên bố tương tự trong một cuộc khảo sát của APA ở mười quốc gia ở Trung và Nam Mỹ. Tỷ lệ 71% của người Argentina giảm xuống dưới mức trung bình 73%.

Peru thậm chí còn vượt qua Brazil trong cùng cuộc khảo sát của APA về mức độ quan tâm đến ứng dụng "thanh toán bằng tài khoản" giả định cho phép người dùng kiểm tra số dư tài khoản giữa các nhà cung cấp trước khi chọn tài khoản để thanh toán tại bất kỳ nhà bán lẻ nào chấp nhận thẻ. Tỷ lệ 85% lợi ích của Peru cao hơn tỷ lệ 82% của người Brazil và cao hơn nhiều so với 73% tỷ lệ người Argentina ở vị trí cuối cùng.

Vị trí của Peru ở giai đoạn “kích hoạt đổi mới” của chu kỳ cường điệu mang đến cho các tổ chức tài chính cơ hội đổi mới trong dự đoán ngân hàng mở trong một không gian mới nổi khi người Peru ngày càng giao dịch kỹ thuật số. Điều đó khác với cơ hội ở một nơi nào đó như Brazil, trong giai đoạn “dốc giác ngộ”, để đổi mới với ngân hàng mở trong một không gian vốn đã đông đúc.

Việc sử dụng chu kỳ cường điệu ngân hàng mở để đại diện cho các vị trí tương đối của Mexico, Brazil, Colombia, Chile, Argentina và Peru tốt nhất là một ước tính thô.

Thực hiện các quy định công bằng: tính cụ thể được nhắm mục tiêu có thể hỗ trợ hoặc hạn chế; việc bảo vệ tương lai không cụ thể có thể gây bực bội hoặc tạo điều kiện thuận lợi. Rất ít quy định chỉ nằm ở một trong hai cực đoan.

Đồng thời, cơ sở hạ tầng và công nghệ mới có thể kéo một hệ sinh thái lại với nhau hoặc tạo thêm sự lộn xộn hơn để thị trường giải quyết. Bao nhiêu nên được bắt buộc từ trên xuống? Các tổ chức tài chính nên điều chỉnh cách tiếp cận của họ cho phù hợp như thế nào?

Các đỉnh và đáy trong chu kỳ cường điệu có thể đột ngột và ngắn hoặc dần dần và kéo dài. Độ dốc và độ dài của chúng có thể thay đổi không chỉ dựa trên các cân nhắc cụ thể của từng quốc gia mà còn tùy theo các danh mục sản phẩm riêng lẻ và nhóm khách hàng trong các quốc gia.

Châu Âu là một ví dụ điển hình: ngân hàng mở cũng có nhiều hương vị khác nhau ở đó mặc dù hoàn cảnh hoạt động có vẻ tương tự trên toàn khu vực. Tuy nhiên, hương vị rõ rệt hơn trên khắp các nước Mỹ Latinh không làm cho chúng bớt mờ hơn ở các cạnh so với các đối tác châu Âu.

Mối quan tâm thống nhất đối với sự hòa nhập tài chính ở Mỹ Latinh gắn liền với một vấn đề khác: kiểm soát và đồng ý của khách hàng. Nó quan trọng trên toàn thế giới vì khả năng xử lý và phân tích một cách an toàn dữ liệu do khách hàng cho phép là cốt lõi của ngân hàng mở. Nhưng những thách thức khác đến khi khách hàng không quen thuộc với hệ thống tài chính hoặc không tin tưởng nó. Ngay cả mức ngân hàng của Brazil là 85% cũng phải vật lộn để xoa dịu những lo ngại về gian lận: thiệt hại ước tính đạt 500 triệu đô la Mỹ vào năm 2022, 70% trong số đó do Ngân hàng Thế giới quy cho Pix.

“Lo ngại rằng thông tin của tôi sẽ không an toàn” là mối quan tâm hàng đầu đối với ngân hàng mở cho khách hàng ở Brazil, Colombia, Chile, Argentina và Peru, theo một cuộc khảo sát APA của Mastercard năm 2023 trên khắp Trung và Nam Mỹ. “Tôi thích giữ bí mật thông tin tài chính của mình” đứng thứ hai ngoại trừ Peru, nơi nó chỉ tụt xuống vị trí thứ ba. Nó được đặt ra bởi “Quá khó để tôi tổ chức và cung cấp tất cả thông tin tài chính của mình” - trớ trêu thay là một cơ hội hoàn hảo cho một ứng dụng PFM sử dụng ngân hàng mở.

Nếu không có sự cho phép của khách hàng, các quy định và cơ sở hạ tầng hỗ trợ kết hợp với bối cảnh thị trường và cơ hội đầy hứa hẹn sẽ không thành vấn đề. Một cách tốt để các tổ chức tài chính đảm bảo sự cho phép là xây dựng và sau đó duy trì niềm tin của khách hàng. Việc áp dụng các biện pháp kiểm soát bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư hiện có là không thể thiếu trong việc cung cấp ngân hàng mở. Sự kiểm soát của khách hàng đối với dữ liệu của họ cũng vậy và tính minh bạch về cách dữ liệu của họ được sử dụng, từ đó liên quan đến các vấn đề rộng hơn về kiến thức tài chính.

Nếu các tổ chức tài chính muốn thành công với ngân hàng mở ở Mỹ Latinh, trước tiên họ sẽ cần thay đổi chương trình giảng dạy. Khi làm như vậy, họ cũng có thể cung cấp một bài học cho phần còn lại của thế giới.

Tìm hiểu cách các giải pháp ngân hàng mở của Mastercard trao quyền cho các đối tác, xây dựng niềm tin của khách hàng và thúc đẩy hòa nhập tài chính ở Mỹ Latinh và trên toàn thế giới thông qua định hướng chiến lược, triển khai công nghệ, tương tác trên thị trường và cải tiến liên tục.