Bốn người châu Âu tham gia vào ngân hàng mở

Lời tựa

Có một lý do tại sao báo cáo này không có tiêu đề Four takes on European Open Banking. Mô tả ngân hàng mở theo cách đó có thể ngụ ý một cách sai lầm rằng ngân hàng mở ở châu Âu phần lớn là nguyên khối và các quốc gia chỉ thêm một số hương vị khu vực.

Tiêu đề thực tế của Four European Takes on open banking không có nghĩa là phủ nhận nhiều điểm chung giữa các cách tiếp cận của các nước châu Âu, nhưng nó nhằm làm nổi bật sự khác biệt có xu hướng làm lu mờ bất kỳ triết lý bao quát nào.

Trong phần giới thiệu, chúng tôi lưu ý rằng các đặc điểm của các phương pháp tiếp cận của các quốc gia khác nhau tồn tại như thế nào bất kể có tuân thủ chính thức nào với hướng dẫn của Liên minh châu Âu hay không. Có lẽ nói rõ nhất về vấn đề đó là cụm từ “ngân hàng mở” không thể tìm thấy trong Chỉ thị dịch vụ thanh toán sửa đổi của EU (PSD2), mặc dù điều đó được thiết lập để thay đổi dựa trên các đề xuất về Quy định dịch vụ thanh toán mới (PSR) và PSD3 đi kèm.

Trong tổng quan của chúng tôi về ngân hàng mở ở châu Âu, chúng tôi xem xét ngân hàng mở thực sự có ý nghĩa gì ở châu Âu so với phần còn lại của thế giới và cảnh báo rằng sự phát triển của nó thành tài chính mở không chỉ là phạm vi mở rộng. Sau đó, chúng tôi biện minh cho lựa chọn của mình là tập trung vào Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ thay vì bốn ngân hàng mở hàng đầu châu Âu là Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và Vương quốc Anh.

Khả năng xếp hạng bốn quốc gia có thành tích tốt nhất lên trên các quốc gia châu Âu khác không có nghĩa là có thể xếp hạng Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ so với nhau. Bản tóm tắt kết quả điều hành lưu ý rằng các quốc gia có sự thay đổi qua lại giữa các biện pháp khác nhau, nhưng sự khác biệt quá nhiều để có thể đưa ra bất kỳ điểm số khách quan nào.

Các chương sau đó xem xét từng quốc gia một cách chi tiết. Ví dụ, chúng tôi xem xét ảnh hưởng của bối cảnh thanh toán độc đáo của Hà Lan đối với nhận thức về nhu cầu, xem xét việc tiêu chuẩn hóa của Pháp trong một lĩnh vực có thể báo hiệu tốt cho sự phối hợp mạnh mẽ trên toàn thị trường, lưu ý rằng một số nhận thức trước đây về sự chậm chạp ở Tây Ban Nha bị phủ nhận bởi động lực to lớn và suy ngẫm về hành động tinh tế của Thụy Sĩ giữa hiệu quả và bỏ lỡ. Phát hiện của chúng tôi dựa trên các cuộc khảo sát của Mastercard ở bốn quốc gia, sau đó chúng tôi bổ sung bằng các nguồn khác.

Chúng tôi kết luận bằng cách lưu ý một chương trình nghị sự ngân hàng mở chung một cách nghịch lý phụ thuộc vào việc đánh giá chính những khác biệt làm nền tảng cho sự thống nhất đó.

Chúng tôi hy vọng bạn thích báo cáo.

Năm 1943, Jean Monnet, một công chức Pháp và là người đầu tiên đề xuất thống nhất châu Âu, đã kêu gọi một sự thống nhất kinh tế chung. Tám mươi năm tiến bộ kinh tế vĩ mô sau đó, Monnet có thể sẽ rất vui khi thấy tầm nhìn của mình vượt ra ngoài chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương sang các ngân hàng bán lẻ và thương mại chia sẻ dữ liệu cho phép thông qua ngân hàng mở.

Tuy nhiên, lịch sử châu Âu cho thấy sự thống nhất khó khăn đạt được thường không liên quan nhiều đến sự tương đồng thực tế. Các phương pháp tiếp cận ngân hàng mở trên các quốc gia châu Âu chắc chắn sẽ có những điểm chung trong khu vực. Việc so sánh kỹ lưỡng giữa Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ cũng cho thấy nhiều điểm khác biệt.

Sự khác biệt rõ ràng nhất có lẽ không phải là thông tin nhất. Hà Lan, Pháp và Tây Ban Nha là thành viên của Liên minh châu Âu; Thụy Sĩ thì không. Cách tiếp cận “dẫn đầu thị trường” của nó đối với ngân hàng mở dường như khiến nó khác biệt với cách tiếp cận “do quy định dẫn đầu” của EU theo Chỉ thị dịch vụ thanh toán sửa đổi (PSD2).

Sự tách biệt như vậy là đơn giản. Thứ nhất, PSD2 là một chỉ thị chứ không phải là một quy định, vì vậy các nước EU phải đạt được kết quả tương tự trong khi phương tiện của họ có thể khác nhau tùy theo cách PSD2 được chuyển sang luật pháp quốc gia. Điều tương tự cũng áp dụng cho đề xuất cho PSD3, mặc dù các yêu cầu của Quy định dịch vụ thanh toán được đề xuất (PSR) sẽ không cho phép thay đổi cục bộ như vậy.

Thứ hai, “dẫn dắt thị trường” so với “dẫn dắt quy định” hầu như không phải là sự phân đôi. Tư cách thành viên EU không ngăn cản Hà Lan, Pháp và Tây Ban Nha có các thị trường riêng biệt cũng như giữ cho Thụy Sĩ khác biệt.

Một nghiên cứu gần đây về một số thị trường châu Âu dự đoán việc sử dụng ngân hàng mở sẽ tăng gấp đôi từ năm 2022 đến năm 2027.³ Các dự đoán dựa trên quỹ đạo hiện tại, nhưng chúng không được xác định trước. Mức độ số hóa cao có thể tạo động lực cho ngân hàng mở, hoặc chúng có thể là một trở ngại nếu các nhu cầu mới nổi không sờ thấy hoặc cấp bách. Xu hướng của người tiêu dùng cũng có thể có ảnh hưởng như khả năng công nghệ.

Sự tăng trưởng liên tục của ngân hàng mở phần lớn là không thể tránh khỏi. Nhưng tốc độ tăng trưởng đó ở các quốc gia riêng lẻ phụ thuộc vào mức độ mở ngân hàng được điều chỉnh phù hợp với các cân nhắc thị trường cụ thể.

Nguồn gốc của ngân hàng mở nằm ở việc quét web được phép để truy cập dữ liệu tài khoản khách hàng. Thuật ngữ này đã trở nên phổ biến vào năm 2017 khi Cơ quan Cạnh tranh và Thị trường Vương quốc Anh (CMA) ra mắt Tổ chức Thực hiện Ngân hàng Mở (OBIE). Ảnh hưởng chính thức trên toàn EU diễn ra vào tháng 9 năm 2019 với việc PSD2 có hiệu lực, thúc đẩy việc sử dụng giao diện lập trình ứng dụng an toàn (API) thay vì quét web.

Sự liên kết của PSD2 với ngân hàng mở đã được niêm phong vào tháng 1 năm 2018 với việc chuyển PSD2 vào luật Anh như một phần của các hoạt động của OBIE. Tuy nhiên, sự liên kết này không phải là vốn có; cụm từ “ngân hàng mở” đáng chú ý không có trong PSD2.

Đúng như tên gọi của nó, PSD2 là một chỉ thị thanh toán. Nó thay thế Chỉ thị dịch vụ thanh toán đầu tiên từ năm 2007 và đặc biệt giới thiệu các nhà cung cấp dịch vụ khởi đầu thanh toán (PISP) như là phần mở rộng của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán để tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển khoản tín dụng thương mại điện tử. Đồng thời, chỉ thị này cho phép các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoạt động như nhà cung cấp dịch vụ thông tin tài khoản (AISP) nhận được quyền truy cập vào dữ liệu tài khoản thanh toán theo sự cho phép của khách hàng nhưng không thực hiện thanh toán.

Trái ngược với các dịch vụ khởi động thanh toán là một phần của ngân hàng mở ở EU ngay từ đầu, ngân hàng mở ở những nơi khác phần lớn dẫn đầu với các dịch vụ thông tin tài khoản và sau đó thường tiếp nối với các dịch vụ khởi động thanh toán. Sự đảo ngược có ý nghĩa khi định nghĩa cơ bản nhất của ngân hàng mở là chia sẻ dữ liệu tài khoản được khách hàng cho phép.

Các đề xuất cho PSR và PSD3 cung cấp một số sự rõ ràng. Trong khi cả hai vẫn bắt đầu bằng từ “thanh toán”, một trong những mục tiêu chung của họ là “cải thiện khả năng cạnh tranh của các dịch vụ ngân hàng mở”. Cách tiếp cận này có ý nghĩa khi các mô hình kinh doanh cho ngân hàng mở chủ yếu nằm trong thanh toán và các giao dịch khác. Gấp gấp ba lần người tiêu dùng trên toàn thế giới chọn thanh toán thay vì nhận thông tin chi tiết tài chính được cá nhân hóa như một trường hợp sử dụng có lợi của ngân hàng mở trong Chỉ số thanh toán mới Mastercard 2022. [4]

Gần đây, ngân hàng mở đang chuyển sang tài chính mở. Quy định truy cập dữ liệu tài chính (FIDA) được đề xuất của EU cụ thể vượt ra ngoài dữ liệu tài khoản thanh toán của ngân hàng mở để “thiết lập một khuôn khổ điều chỉnh quyền truy cập và sử dụng dữ liệu khách hàng trong tài chính”. Cũng quan trọng không kém, nó lưu ý sự cần thiết của các tổ chức tài chính trên toàn EU phải “được điều chỉnh bởi cùng một khuôn khổ pháp lý và các tiêu chuẩn kỹ thuật giống nhau”.

Tầm quan trọng của các tiêu chuẩn đã được hiểu rõ. Chỉ số Sẵn sàng Ngân hàng Mở năm 2021 đánh giá mười quốc gia châu Âu trên năm loại sẵn sàng. Các quốc gia Bắc Âu như Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy chọn loại một vì những lý do bao gồm ID kỹ thuật số toàn Bắc Âu và các giải pháp biết khách hàng của bạn (KYC). Vương quốc Anh tự mình chiếm hạng hai vì vị trí đi đầu trong lĩnh vực ngân hàng mở với tiêu chuẩn API riêng và tiến bộ trong tài chính mở.

Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và Vương quốc Anh là những chuẩn mực tự nhiên cho sự tiến bộ trong lĩnh vực ngân hàng mở. Báo cáo này cũng tập trung vào sự phát triển đầy hứa hẹn của ngân hàng mở ở bốn quốc gia khác: Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Sự lựa chọn của họ dựa trên cách sự khác biệt giữa các thị trường của họ thể hiện những diễn biến khác nhau của lời hứa đó.

Có thể kỳ vọng bốn cách tiếp cận khác nhau về ngân hàng mở sẽ cho phép xếp hạng bốn cách khác nhau dựa trên tiến trình. Nhưng sự khác biệt cao giữa phông nền của các quốc gia khiến điều đó trở nên khó khăn.

Nhu cầu về một tiêu chuẩn API cơ bản mang lại cho Pháp một lợi thế ban đầu với việc hợp nhất xung quanh API STET được cung cấp bởi hệ thống bù trừ Systèmes technologiques d'échange et de traitement (STET) của đất nước cho các khoản thanh toán bán lẻ. Ba quốc gia còn lại không có tiêu chuẩn quốc gia có thể so sánh được: Tây Ban Nha chủ yếu dựa vào một công cụ tổng hợp tư nhân duy nhất, Thụy Sĩ đang tung hoà các tiêu chuẩn cạnh tranh giữa các tập đoàn công nghiệp và việc áp dụng tiêu chuẩn Nền tảng Hỗ trợ Thực hiện Quốc gia của Hà Lan (NISP-NL) không còn hiệu quả.

Về phía thanh toán không bán lẻ, dịch vụ Thanh toán tức thời của Hiệp hội Thanh toán Hà Lan xử lý hầu hết các khoản thanh toán, nhưng khả năng tương thích hoàn toàn với tiêu chuẩn chuyển khoản tín dụng tức thời của Khu vực thanh toán châu Âu duy nhất (SEPA) (SCT Inst) vẫn còn cần thiết. Iberapay của Tây Ban Nha dẫn đầu việc sử dụng SCT Inst, tiếp theo là Pháp và sau đó là Hà Lan. Thị phần của Thụy Sĩ hiện không đáng kể, nhưng việc nhóm Cơ sở hạ tầng và Sàn giao dịch Thụy Sĩ (SIX) ra mắt nền tảng Bù trừ liên ngân hàng Thụy Sĩ (SIC) 5 vào năm 2024 sẽ tự động tuân thủ các tiêu chuẩn nhắn tin ISO 20022 được áp dụng cho thanh toán SCT Inst.

Hiệp hội Hệ thống Thanh toán Di động Châu Âu (EMPSA) bao gồm một nhà cung cấp trong nước từ mỗi thị trường ngoại trừ Pháp. Nhà cung cấp của Hà Lan lấn át hai nhà cung cấp kia về số lượng và giá trị thanh toán thương mại điện tử, mặc dù thị phần thương mại điện tử nhỏ hơn nhiều của nhà cung cấp Thụy Sĩ bao gồm cả dấu ấn ngày càng tăng trong cửa hàng thông qua thanh toán bằng mã QR. Trong khi đó, nhà cung cấp của Tây Ban Nha vẫn chủ yếu dựa vào nguồn gốc chuyển tiền ngang hàng thay vì thương mại điện tử, nhưng họ nổi bật hơn những nhà cung cấp khác nhờ tuân thủ SCT Inst.

Ngoài các tiêu chuẩn API và thanh toán từ tài khoản tới tài khoản, sự khác biệt về khả năng và sự sẵn sàng ở bốn quốc gia có lẽ được gói gọn tốt nhất bởi trạng thái số hóa của họ. Một mặt, Hà Lan và Thụy Sĩ dường như vượt trội hơn Pháp và Tây Ban Nha trong các trạng thái phát triển kỹ thuật số và thái độ đối với niềm tin kỹ thuật số. Nhưng Tây Ban Nha sau đó dường như đang vươn lên phía trước về mức độ tương tác kỹ thuật số thực tế. Tây Ban Nha cũng có số lượng nhà cung cấp bên thứ ba “hộ chiếu” (TPP) cao nhất trên khắp Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA) và Vương quốc Anh.

Một cái nhìn kỹ hơn về từng quốc gia là cần thiết để cung cấp bối cảnh cho những khác biệt này trong điều kiện khu vực châu Âu bề ngoài giống nhau.

Hà Lan đứng đầu về thái độ đối với niềm tin kỹ thuật số trên 42 nền kinh tế trên toàn thế giới trong Chỉ số trí tuệ kỹ thuật số 2020 (DII). Bảng xếp hạng dựa trên cảm nhận của người dân về trải nghiệm của họ với số hóa và báo hiệu tốt cho ngân hàng mở. Chỉ 17% người tiêu dùng Hà Lan có mối quan tâm lớn về việc chia sẻ dữ liệu tài chính với các bên thứ ba và 25% không có mối quan tâm nào cả.

Tuy nhiên, ngân hàng mở đang phát triển ở Hà Lan trong bối cảnh thanh toán độc đáo. Sáng kiến Thanh toán tức thời của Hiệp hội Thanh toán Hà Lan hiện là phương thức mặc định cho chuyển khoản tín dụng ở Hà Lan và bao gồm hầu hết tất cả các tài khoản thanh toán Hà Lan. Kế hoạch này nhằm tương thích hoàn toàn với tiêu chuẩn chuyển khoản tín dụng tức thời SEPA của Châu Âu (SCT Inst). Hiện tại, việc sử dụng Thanh toán tức thời của Hà Lan vượt xa việc sử dụng SCT Inst ở 35 quốc gia khác trong khu vực SEPA, chỉ chiếm 13% tổng số chuyển khoản tín dụng euro trong quý III năm 2022.9

Ngoài cơ sở hạ tầng Thanh toán tức thì, một tập đoàn các ngân hàng lớn của Hà Lan hợp tác xung quanh iDEAL, một giải pháp thanh toán điện tử thời gian thực cho bán lẻ. Giải pháp này, cho phép thanh toán từ tài khoản này sang tài khoản, được 95% người tiêu dùng sử dụng và có 68% tỷ lệ ưu tiên cho thanh toán trực tuyến.¹⁰ Phần lớn là nhờ iDEAL, các giải pháp thanh toán điện tử đã chiếm 83% thị phần về số lượng và giá trị thanh toán trực tuyến tại Hà Lan vào năm 2022; mức trung bình trên toàn bộ khu vực đồng Euro là 26% về số lượng và 24% về giá trị.¹¹

Tỷ lệ hài lòng của người tiêu dùng với iDEAL trực tuyến là 84% trái ngược với xu hướng ưu tiên sử dụng thẻ thanh toán ngoại tuyến. Thanh toán bằng thẻ ở Hà Lan chiếm tỷ lệ cao thứ hai trên toàn khu vực đồng euro về số lượng và giá trị giao dịch ở mức 67% và 70%; chỉ Phần Lan cao hơn ở mức 70% và 75%. Khi người tiêu dùng nêu lý do cho lựa chọn thanh toán trực tuyến, “trải nghiệm người dùng tốt nhất” được 31% người chọn thẻ tín dụng nêu ra so với chỉ 25% người chọn iDEAL. Tỷ lệ hài lòng của người tiêu dùng 84% với iDEAL cũng không được duy trì ở mức 50% đối với người dùng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ngay cả khi trải nghiệm người dùng iDEAL thỉnh thoảng không đạt tên gọi của nó, nó đã có từ gần hai thập kỷ trở lại năm 2005 và hiện đã ăn sâu vào. Thoải mái thanh toán trực tiếp từ tài khoản ngân hàng ở Hà Lan ở mức 72%, trong khi ở Pháp, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha.¹³ Khi thị trường của iDeal mở rộng, sức hấp dẫn của nó vượt ra ngoài phả hệ Hà Lan vẫn chưa được nhìn thấy.   

Sự thoải mái giữa tài khoản với tài khoản của Hà Lan là đáng chú ý trong bối cảnh của Chỉ số Sẵn sàng Ngân hàng Mở năm 2021, ghi nhận ngân hàng mở ở EU là “phương tiện chuyển đổi kỹ thuật số của hệ sinh thái thanh toán trong nước” ở Pháp và Tây Ban Nha. Vì Hà Lan đã trải qua quá trình chuyển đổi đó, ngân hàng mở có thể được kỳ vọng sẽ là một hoạt động phát triển mạnh nhờ sức mạnh tổng hợp tự nhiên giữa thanh toán thời gian thực và ngân hàng mở.

Thực tế ít đơn giản hơn. Một phân tích dự đoán việc sử dụng ngân hàng mở của Hà Lan sẽ tăng từ 7% người trưởng thành vào năm 2021 lên 29% vào năm 2027, nhưng điều đó không còn hiệu quả so với dự báo của Hà Lan đối với Pháp và Tây Ban Nha từ 8,5% và 9,8% lên 36% và 41% trong cùng giai đoạn. Điều trớ trêu là Thụy Điển với 47% vào năm 2027 được dự đoán sẽ vượt trội hơn tất cả vì những lý do quen thuộc với Hà Lan: thâm nhập kỹ thuật số mạnh mẽ và khả năng chấp nhận ngân hàng di động và thanh toán cao. Bất kỳ dự đoán nào như vậy đều là những phỏng đoán sáng suốt nhất và nhất thiết phải chủ quan dựa trên các trọng số khác nhau của các tiêu chí, nhưng bằng chứng cơ bản là thông tin.

Một ví dụ điển hình là cuộc đấu tranh của Hiệp hội Thanh toán Hà Lan để đạt được tiêu chuẩn hóa trên các API cung cấp kết nối ngân hàng mở. Nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đã gặp khó khăn trong vấn đề này, nhưng phản ứng thiếu sáng sủa đối với Nền tảng Hỗ trợ Thực hiện Quốc gia (NISP-NL) cho PSD2 trái ngược với thành công của Thanh toán tức thời.

Các tổ chức tài chính tuyên bố thấy cơ hội kiếm tiền hạn chế trong ngân hàng mở khi thanh toán hiệu quả và dịch vụ tổng hợp tài khoản thanh toán là phổ biến. Tình cảm đó dường như được chia sẻ bởi các doanh nghiệp và người tiêu dùng, và một số trong số đó có thể được cho là do sự hiểu biết không đầy đủ về ngân hàng mở như một khái niệm mới và đang phát triển. Tuy nhiên, chỉ có 20% doanh nghiệp tuyên bố có khả năng sử dụng dịch vụ ngân hàng mở. Người tiêu dùng thăm dò tốt hơn một chút với trung bình 31% cho thấy một số khả năng xảy ra đối với một số dịch vụ, nhưng tỷ lệ đó giảm mạnh xuống còn 3% nếu có liên quan đến phí.

Tuy nhiên, ngân hàng mở không chỉ tập trung hẹp vào tài khoản thanh toán của PSD2. Sự thờ ơ với NISP-NL có nghĩa là thị trường Hà Lan hiện đang phần lớn tuân theo khuôn khổ API Tài chính mở toàn châu Âu của Nhóm Berlin. Chức năng được chia sẻ làm nền tảng cho tài chính mở đòi hỏi một mức độ phối hợp mà các ngân hàng Hà Lan đã được hưởng thông qua Hiệp hội Thanh toán Hà Lan và iDEAL.

Về mặt kinh doanh, thanh toán đối chiếu hóa đơn & là dịch vụ ngân hàng mở dựa trên phí được yêu cầu nhiều nhất ở Hà Lan. Phần mềm kế toán hiện chỉ phục vụ 36% thị trường Hà Lan và hóa đơn truyền thống vẫn tồn tại đặc biệt trong các doanh nghiệp nhỏ. Các sáng kiến gần đây của Hà Lan xung quanh các dịch vụ nhắn tin yêu cầu thanh toán, bao gồm SEPA Request to Pay (SRTP), có thể phát triển mạnh như một giải pháp thay thế cho hóa đơn khi kết hợp với thanh toán đẩy ngân hàng mở.

Trong khi đó, 90% người tiêu dùng Hà Lan sẵn sàng thử một công cụ mới để quản lý tài chính của họ và việc sử dụng nhiều nhất cho ngân hàng mở là khả năng quản lý tất cả các đăng ký trong một ứng dụng. Buy Now, Pay Later (BNPL), một khu vực phần lớn chưa được khai thác ở Hà Lan, sẽ được hưởng lợi từ tính điểm tín dụng tức thời thông qua ngân hàng mở. Và iDIN, một dịch vụ nhận dạng kỹ thuật số từ tập đoàn đứng sau IDEAL,15 có thể mang lại cho Hà Lan một số lợi ích từ ID kỹ thuật số giúp đưa Thụy Điển, Đan Mạch và Na Uy đứng đầu Chỉ số Sẵn sàng Ngân hàng Mở năm 2021.

Sự tăng trưởng dự kiến chậm hơn của ngân hàng mở ở Hà Lan so với một số thị trường châu Âu khác không nhất thiết bị sai lầm, nhưng có lẽ nó gây hiểu lầm. Thay vì tuyên bố về những gì có thể xảy ra, đó là một cảnh báo về những gì có thể xảy ra nếu Hà Lan không mở rộng ra ngoài các khoản thanh toán cơ bản và mạng lưới nội địa.

Giống như một loại phô mai mềm tinh túy của Pháp hoặc một loại phô mai Hà Lan cứng đặc trưng, ngân hàng mở của Pháp có kết cấu khác với đối tác Hà Lan.

Pháp đứng ở vị trí 25 và 31 trong bảng xếp hạng DII về tình trạng tiến hóa kỹ thuật số và thái độ đối với niềm tin kỹ thuật số, nơi Hà Lan xếp thứ bảy và đầu tiên. Và 62% người tiêu dùng Pháp nói rằng họ sẽ không cấp quyền truy cập vào dữ liệu ngân hàng của họ để truy cập các dịch vụ ngân hàng mở, trong khi tỷ lệ người tiêu dùng Hà Lan gần như tương đương với 57% nói rằng họ sẽ cấp quyền truy cập trong các điều kiện thích hợp. Các ứng dụng phổ biến nhất cho ngân hàng mở ở Pháp là chuyển khoản tín dụng từ tài khoản này sang tài khoản khác, được sử dụng bởi 37% người sử dụng ngân hàng mở và lãi suất cho 37% hơn nữa, và thanh toán thương mại điện tử, được sử dụng bởi 29% và lãi đến 42%. Cả hai đều không được ưu tiên ở Hà Lan.

Nói tóm lại, khi 72% người tiêu dùng ở Hà Lan cảm thấy thoải mái thanh toán trực tiếp từ tài khoản ngân hàng so với chỉ 59% người tiêu dùng ở Pháp, đó là thói quen của người Hà Lan so với mong muốn của người Pháp.

Về phía cơ sở hạ tầng, việc áp dụng tiêu chuẩn API STET ngân hàng mở của Pháp trái ngược với việc các ngân hàng áp dụng tiêu chuẩn API NISP-NL của Hà Lan một cách thiếu sáng sủa. Ngoài ra, tỷ lệ 52% (136 trên 262) của những người tham gia SCT Inst trong tất cả các tổ chức tham gia SCT ở Pháp cao hơn ở Hà Lan ở mức 41% (16 trên 39) .¹ Nhưng những tỷ lệ phần trăm đó không hoàn toàn tính đến chương trình Thanh toán tức thời gần như phổ biến, mặc dù trong nước, ở Hà Lan. Tuy nhiên, một nhiệm vụ của SCT Inst có khả năng sẽ thúc đẩy đáng kể các khoản thanh toán thời gian thực trên toàn EU,18 và Pháp cũng sẽ không ngoại lệ.

Về mặt bán lẻ, các giải pháp thanh toán điện tử ở Pháp chiếm 22% và 19% cổ phần về số lượng và giá trị thanh toán trực tuyến. Tỷ lệ này nằm dưới mức trung bình của khu vực châu Âu là 26% và 24%, và chúng thấp hơn đáng kể tỷ lệ của Hà Lan là 84% trong cả hai. Nhìn bề ngoài, việc thiếu một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử có thị phần tương đương với iDEAL ở Hà Lan, cho thấy thị trường Pháp vẫn còn một chặng đường để đi. Không có nhà cung cấp nào từ Pháp trong số 13 thành viên của Hiệp hội Hệ thống Thanh toán Di động Châu Âu (EMPSA), nhằm mục đích thúc đẩy khả năng tương tác xuyên biên giới giữa các giải pháp thanh toán điện tử và coi iDeal là thành viên cùng với nhà cung cấp Tây Ban Nha tương tự như Bizum và nhà cung cấp TWINT của Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, API STET của Pháp mang lại một cơ hội. Một tiêu chuẩn API được thiết lập là một lợi ích cho các quốc gia đang tìm cách mở ngân hàng như một “phương tiện chuyển đổi kỹ thuật số của hệ sinh thái thanh toán trong nước”. Tương tự như cách mà chương trình Thanh toán tức thời của Hà Lan cần đáp ứng các tiêu chuẩn SEPA Inst, tiêu chuẩn API STET của Pháp cần phải phù hợp với các tiêu chuẩn liên châu Âu mới nổi, chẳng hạn như khung API tài chính mở của Tập đoàn Berlin. Cùng với SCT Inst, Pháp giờ đây có cơ hội phát triển một giải pháp vượt ra ngoài ngân hàng mở vào tất cả những gì tài chính mở cung cấp.

Tài chính mở kết hợp với thanh toán thời gian thực có thể bao gồm các giao dịch hiệu quả từ nhiều loại tài khoản với giao diện được chia sẻ trên tất cả các ngân hàng không chỉ đơn giản là ngân hàng mở với phạm vi rộng hơn. Bất kể bất kỳ cân nhắc nào trong nước và toàn châu Âu, sự khác biệt giữa Hà Lan và Pháp phần lớn phụ thuộc vào các bên mà họ rơi vào: Hà Lan coi thanh toán thời gian thực là điều hiển nhiên bên ngoài kết nối ngân hàng mở yếu hơn; Pháp coi kết nối ngân hàng mở là điều hiển nhiên bên ngoài cơ sở hạ tầng thanh toán thời gian thực yếu hơn - hiện tại -.

Một phần mở rộng thanh toán đặc biệt có liên quan đối với Pháp là thanh toán hóa đơn, được 50% người tiêu dùng sử dụng như là ứng dụng phổ biến nhất của ngân hàng di động và trực tuyến. Mặc dù hơn 90% người tiêu dùng Pháp hài lòng với các giải pháp thanh toán hóa đơn hiện tại, nhưng sự hài lòng chỉ giới hạn ở các khoản thanh toán riêng lẻ vì hiện tại không có cổng thông tin duy nhất.

Cách tiếp cận thống nhất để trình bày hóa đơn thông qua tài chính mở thu hút 56% người tiêu dùng và 46% doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp thuận tiện, chẳng hạn như khả năng theo dõi hóa đơn và xem tất cả ở một nơi. Và về giải pháp thương mại điện tử, Pháp có thể được phục vụ tốt bởi kế hoạch của Hội đồng thanh toán châu Âu bao gồm khả năng yêu cầu thanh toán tại cửa hàng hoặc trực tuyến thông qua SEPA Request to Pay (SRTP) như một phần của SCT Inst theo cách tương tự như PromptPay của Thái Lan.

Với mức sử dụng ngân hàng mở 8,5% với mức tăng trưởng dự kiến lên 36% vào năm 2027, Pháp hiện đứng trên Hà Lan với 7% và 29%, theo phân tích năm 202.²⁰ Thứ hạng của Pháp có vẻ cao khi chỉ 4% người tiêu dùng đã nghe nói về ngân hàng mở và chỉ 25% nêu bất kỳ khoản lãi nào sau khi khái niệm này được giải thích. Tuy nhiên, thành công của Pháp với tiêu chuẩn API STET có nghĩa là kết nối có thể được coi là điều hiển nhiên. Các câu hỏi hiện nay là các ngân hàng sẽ sử dụng kết nối này như một tài sản chiến lược bao xa và liệu các sáng kiến rộng lớn hơn của châu Âu có thể cung cấp hỗ trợ cần thiết hay không.

Hiện đang đứng trên Hà Lan và Pháp trong phân tích năm 2021 là Tây Ban Nha ở mức sử dụng ngân hàng mở 9.8% với mức tăng trưởng dự kiến lên 41% vào năm 2027.

Bảng xếp hạng Tây Ban Nha về tình trạng tiến hóa kỹ thuật số và thái độ đối với niềm tin kỹ thuật số trong DII phần lớn song song với Pháp: 30 cho Tây Ban Nha ở cả hai hạng mục; 25 và 31 cho Pháp. Cả hai xếp hạng thấp hơn Hà Lan ở mức bảy và một và Thụy Sĩ ở vị trí sáu và tám.

Tuy nhiên, những điểm tương đồng có thể lừa dối. Ngôn ngữ Tây Ban Nha có sự tương đồng về từ vựng khoảng 75% với tiếng Pháp, nhưng sự chồng chắp giúp ít khả năng hiểu lẫn nhau hơn so với dự kiến. So sánh môi trường ngân hàng mở của Tây Ban Nha và Pháp đã vẽ ra một bức tranh tương tự.

Ví dụ, bảng xếp hạng DII lộn xộn khi xem xét niềm tin kỹ thuật số về hành vi của người dùng và phản ứng của mọi người đối với và tương tác với môi trường và trải nghiệm kỹ thuật số. Tây Ban Nha không đặc biệt cao ở vị trí 27, nhưng vượt qua Hà Lan ở vị trí 28, Pháp ở vị trí 32 và Thụy Sĩ ở cuối danh sách ở vị trí 42.

Bảng xếp hạng của Chỉ số Kinh tế Kết nối (CEI) năm 2022, cung cấp điểm phần trăm dựa trên sự tham gia vào các hoạt động kỹ thuật số nhất định trên một nhóm quốc gia được chọn, hỗ trợ DII. CEI dựa vào các đầu vào khác nhau từ DII và không thể so sánh trực tiếp, nhưng nó xếp hạng tương tự Tây Ban Nha ở mức 32,4% so với Hà Lan ở mức 27,6% và Pháp ở mức 23,9% .²¹ Trong số 11 nền kinh tế trong CEI, chỉ có Singapore vượt qua Tây Ban Nha với 35,4%.

Không có gì ngạc nhiên khi sự quan tâm đến ngân hàng mở của người tiêu dùng Tây Ban Nha là 60% so với 57% ở Pháp và 50% ở Hà Lan, theo bảng xếp hạng trong một phân tích năm 202.²² Phân tích tương tự cũng đặt tiềm năng tăng trưởng ngân hàng mở của Tây Ban Nha cao hơn Pháp và Hà Lan.

Sự quan tâm đang phát triển cũng không chỉ là trong nước. Tây Ban Nha có số lượng nhà cung cấp bên thứ ba “có hộ chiếu” (TPP) cao nhất với 129 nhà cung cấp trên khắp Khu vực kinh tế châu Âu và Vương quốc Anh vào cuối năm 2022.²³ Mặc dù số lượng TPP nội địa của Tây Ban Nha ở mức 13 chậm hơn Pháp ở mức 28 và Hà Lan ở mức 29, nhưng TPP đăng ký bên ngoài Tây Ban Nha rõ ràng thấy tiềm năng ở thị trường Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, số lượng TPP trong nước thấp hơn, dưới một nửa Pháp và Hà Lan, đồng ý với việc mở ngân hàng ở Tây Ban Nha chậm hơn. Đây là một trong những thành viên cuối cùng của EU phê chuẩn PSD2 vào tháng 11 năm 2018, hơn chín tháng sau khi chỉ thị có hiệu lực vào tháng 1 năm 2018.². Và không giống như STET của Pháp, Tây Ban Nha không có tiêu chuẩn API ngân hàng mở chính thức. Hầu hết các ngân hàng thuê ngoài quyền truy cập API cho một tổng hợp tư nhân duy nhất đã trở thành một tiêu chuẩn trên thực tế với sự cạnh tranh thị trường hạn chế.

Động lực của Tây Ban Nha có vẻ đáng chú ý trong bối cảnh, nhưng nó không xuất hiện từ khoảng trống. Mặc dù thiếu một tiêu chuẩn API chính thức, tiêu chuẩn thực tế tư nhân tuân theo các tiêu chuẩn của Tập đoàn Berlin xung quanh tài chính mở. Điều đó đặt hầu hết các ngân hàng Tây Ban Nha vào cùng một trang ngay cả đối với các dịch vụ ngân hàng mở tiên tiến hơn.

Trong khi đó, Tây Ban Nha đã bận rộn hỗ trợ và xác định các tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia khác. Trở lại tháng 11 năm 2017, hệ thống thanh toán quốc gia của Tây Ban Nha Iberpay đã trở thành cơ sở hạ tầng liên ngân hàng trong nước đầu tiên kết hợp SCT Inst. Tính đến ngày 13 tháng 1 năm 2023, 79% người tham gia SEPA của Tây Ban Nha cũng là người tham gia SCT Inst. Con số này so với 52% ở Pháp, 41% ở Hà Lan và gần như không có gì ở Thụy Sĩ.²５ Cũng đáng kể, những người tham gia Tây Ban Nha chiếm 98% thị trường thanh toán Tây Ban Nha và các khoản thanh toán SCT Inst chiếm 48% tổng số chuyển khoản tín dụng trong hệ thống thanh toán Tây Ban Nha.²

Sau đó, vào tháng 7 năm 2018, bốn tháng trước khi phê chuẩn PSD2, Tây Ban Nha đã công bố dự thảo dự luật chuyển đổi kỹ thuật số của hệ thống tài chính của mình.²7 Luật đã được thông qua vào tháng 11 năm 2020 khi Tây Ban Nha gia nhập Hà Lan và Thụy Sĩ với tư cách là một trong số ít các quốc gia châu Âu có hộp cát quy định cho đổi mới fintech.

Ngoài ra, dịch vụ thanh toán tài khoản này sang tài khoản của Tây Ban Nha Bizum tuân theo các tiêu chuẩn SCT Inst, được hỗ trợ bởi ngân hàng trung ương và được hỗ trợ bởi hầu hết các ngân hàng Tây Ban Nha. Năm 2022, Bizum gia nhập iDEAL với tư cách là thành viên của Hiệp hội Hệ thống Thanh toán Di động Châu Âu. Tuy nhiên, không giống như iDEAL, nguồn gốc của Bizum là chuyển khoản ngang hàng, chiếm phần lớn việc sử dụng nó. Nó có một số thâm nhập trong thương mại điện tử và gần đây đã bắt đầu đi vào cửa hàng với mã QR,²8 nhưng 20% thị phần giá trị của các giải pháp thanh toán điện tử cho thanh toán trực tuyến ở Tây Ban Nha gần với Pháp ở mức 19% so với Hà Lan ở mức 83% .²9 Tỷ lệ phần trăm này song song với tỷ lệ giá trị của thẻ trực tuyến: Tây Ban Nha ở mức 58% là cao thứ hai trên toàn EU và chỉ cao hơn Pháp với 57%; Hà Lan thấp nhất ở mức 11% .³⁰

Từ kết nối API và hộp cát fintech đến cơ sở hạ tầng thanh toán thời gian thực và thanh toán tài khoản này sang tài khoản, Tây Ban Nha có rất nhiều động lực. Nó có thể chưa thể coi kết nối là điều hiển nhiên như Pháp, nhưng bất kỳ thước đo thành công nào trong việc kết hợp các phần khác nhau lại với nhau dưới một tầm nhìn ngân hàng mở gắn kết đều là điềm báo tốt cho khi kết nối được đảm bảo.

Ngoài bất kỳ sự phân biệt nào “dẫn đầu thị trường” so với “do quy định”, ngân hàng mở ở Thụy Sĩ thoạt nhìn có vẻ giống với ngân hàng mở ở Hà Lan hơn là ở Pháp hoặc Tây Ban Nha. Nhưng nhìn kỹ hơn một chút, nền móng của chúng bắt đầu xuất hiện ngược như núi Thụy Sĩ so với vùng đất thấp Hà Lan.

Trên 42 quốc gia trong DII, Thụy Sĩ và Hà Lan xếp thứ ba và bốn trong tình trạng phát triển kỹ thuật số, hai và bốn trong môi trường tin cậy kỹ thuật số, thứ tám và một về thái độ đối với niềm tin kỹ thuật số và năm và mười bốn về trải nghiệm tin cậy kỹ thuật số. Ngược lại, bảng xếp hạng của Pháp và Tây Ban Nha dao động từ 19 đến ³¹.

Tuy nhiên, Thụy Sĩ nằm trong một danh mục 42 trong số 42: niềm tin kỹ thuật số về hành vi của người dùng và phản ứng của mọi người đối với và tương tác với môi trường và trải nghiệm kỹ thuật số. Hà Lan có kết quả tốt hơn một chút ở vị trí 38 nhưng vẫn xếp hạng thấp hơn Pháp và Tây Ban Nha ở vị trí 32 và 27. Sự khác biệt này là một lý do tại sao đà ngân hàng mở ở Thụy Sĩ, và ở mức độ thấp hơn ở Hà Lan, hiện có vẻ chậm hơn Pháp và Tây Ban Nha.

Dữ liệu DII năm 2020 đến từ năm 2019 trước khi Covid-19 gây ra những thay đổi hành vi khiến mọi người trực tuyến nhiều hơn, nhưng Thụy Sĩ không dễ bị Covid hơn bất kỳ nơi nào khác. Điều khác biệt là bối cảnh thị trường của nó.

Người Thụy Sĩ, không giống như người Hà Lan, có sở thích với tiền mặt. Với tỷ lệ giao dịch chiếm 43% vào năm 2020, việc sử dụng tiền mặt gần tương đương với tỷ lệ tổng hợp của thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ.³¹ Trong một tháng thông thường, 75% người tiêu dùng sử dụng tiền mặt. Thụy Sĩ có nhiều máy ATM trên mỗi người hơn mức trung bình của thị trường chung châu Âu là 1.800 người/ATM, trong khi Hà Lan có ít hơn đáng kể với 21.000 người/ATM.³² Ngay cả khi các ngân hàng đang cắt giảm các địa điểm ATM, một công ty khởi nghiệp fintech Thụy Sĩ đã lấp đầy khoảng trống bằng cách cho phép các nhà bán lẻ hoạt động như máy ATM mà không cần mua hàng và có sẵn tiền được xác nhận trước.³³

Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi chỉ có 59% người tiêu dùng Thụy Sĩ muốn thanh toán trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của họ mà không cần phải nhập thông tin đăng nhập, so với 61%, 65% và 74% ở Pháp, Hà Lan và Tây Ban Nha.³⁴ Tuy nhiên, tiền mặt không hoạt động trực tuyến ở Thụy Sĩ tốt hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Hiện tại, tỷ lệ giao dịch của tiền mặt hiện đang giảm: 43% tỷ lệ giao dịch của tiền mặt vẫn cao theo tiêu chuẩn châu Âu nhưng không còn so với tỷ lệ 70% vào năm 2017; chỉ có một trong ba thanh niên và thanh niên coi tiền mặt là phương thức thanh toán ưa thích của họ; và thẻ ghi nợ vượt mặt tiền mặt trong tổng giá trị giao dịch vào năm 2020, mặc dù không phải về số lượng giao dịch.³⇓

Ở một quốc gia mà tiền mặt vẫn còn ngự trị hiện nay, có vẻ đáng ngạc nhiên khi việc sử dụng ngân hàng mở được mong muốn nhất là mở rộng quản lý tất cả các thẻ thanh toán ở mức 57%. Nhưng bản chất ngân hàng cao của người tiêu dùng Thụy Sĩ cho thấy việc tiếp tục sử dụng tiền mặt là một ưu tiên hơn là một tình huống khó khăn. Người tiêu dùng Thụy Sĩ có ba thẻ thanh toán so với mức trung bình của EU là 2,4 và nhiều hơn Tây Ban Nha ở mức 2,7, Hà Lan ở mức 2,5 và Pháp ở mức 1,8,³³. Thụy Sĩ cũng đứng ở vị trí thứ sáu trong số hơn bảy mươi quốc gia dựa trên điều kiện thị trường trang bị cho chủ thẻ thanh toán tốt như thế nào, theo Chỉ số thanh toán thẻ của Mastercard. Trong số ba quốc gia khác, chỉ có Tây Ban Nha lọt vào top 10 với tỷ số xếp hạng thứ mười.

Với 42% giá trị giao dịch, trị giá 9 tỷ franc Thụy Sĩ vào năm 2022, thẻ thanh toán thống trị thương mại điện tử ở Thụy Sĩ. Chuyển khoản tín dụng theo sau với 16%, nhiều hơn 11,4% do thẻ ghi nợ đóng góp. TWINT, một nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tài khoản này sang tài khoản thuộc sở hữu của một tập đoàn các ngân hàng Thụy Sĩ, chỉ chiếm 7,4% .³ Tuy nhiên, nó chiếm hơn một nửa dân số Thụy Sĩ trong số 5 triệu người dùng tính đến tháng 2 năm 2023 với mức độ chấp nhận tương tự ở các cửa hàng thực tế của Thụy Sĩ như ở các cửa hàng trực tuyến của Thụy Sĩ.³8

Sự phổ biến của chuyển khoản tín dụng giải thích cho sự không phổ biến tương đối của ghi nợ trực tiếp ở Thụy Sĩ. Tỷ lệ không đáng kể 2% trong tổng số khoản thanh toán năm 2020 trái ngược với tỷ lệ 16% ở Hà Lan và 20% ở Pháp và Tây Ban Nha.³⁹ Hóa đơn QR đã thay thế phiếu thanh toán truyền thống của Thụy Sĩ vào năm 2020, mặc dù việc sử dụng chúng có thể sẽ sớm bị lu mờ bởi hóa đơn điện tử đã tăng từ 8% trong năm 2015 lên 25% vào năm 2020. Theo cách đã áp dụng các nguyên tắc ngân hàng mở, mặc dù vẫn đang chờ hỗ trợ từ cơ sở hạ tầng thanh toán thời gian thực, hóa đơn điện tử xuất hiện trên giao diện ngân hàng của người dùng và cung cấp các khoản thanh toán push bằng một cú nhấp chuột giúp người nhận thanh toán kiểm soát.

Tập đoàn Cơ sở hạ tầng và Sàn giao dịch Thụy Sĩ (SIX), điều hành cơ sở hạ tầng thị trường tài chính Thụy Sĩ, đặc biệt nhấn mạnh tiềm năng của ngân hàng mở trong kế hoạch của mình cho một nền tảng thanh toán thông minh cung cấp tổng quan về tất cả các hóa đơn. Mục tiêu là vượt ra ngoài phạm vi thanh toán bằng cách sử dụng dữ liệu được khách hàng cho phép để bao gồm các dịch vụ như quản lý tài chính, cho vay, bảo hiểm và thậm chí cả hạch toán hóa đơn.⁴¹ Tầm nhìn này rất kịp thời khi các dịch vụ ứng dụng ngân hàng được người tiêu dùng Thụy Sĩ mong muốn nhất là thanh toán hóa đơn ở mức 56% và truy cập hóa đơn ở mức 49%.

Cơ sở hạ tầng thanh toán thời gian thực hiện cũng đang ở chân trời Thụy Sĩ. Nền tảng thanh toán liên ngân hàng Thụy Sĩ (SIC), thuộc tập đoàn SIX, có kế hoạch ra mắt nền tảng SIC-5 dành cho các khoản thanh toán tức thời giá trị nhỏ vào năm 2024.⁴² Nền tảng này sẽ tự động tuân thủ các tiêu chuẩn nhắn tin ISO 20022 đang được áp dụng cho các khoản thanh toán SCT Inst vào tháng 11 năm 2023.

Việc ra mắt SIC-5 có phần chậm trễ so với một số đối thủ ở châu Âu nhưng phản ánh nhu cầu của thị trường khi ngân hàng mở ngày càng gắn liền với thanh toán theo thời gian thực. Để so sánh, nền tảng SIC-4 cho thanh toán gộp theo thời gian thực (RTGS) của các khoản thanh toán có giá trị lớn đã thông qua ISO 20022 vào năm 2016, trước nhiều so với ngày tháng 3 năm 2023 do Ngân hàng Trung ương Châu Âu quy định cho RTGS.³ Theo một nghĩa nào đó, Thụy Sĩ đang xử lý hiệu quả SCT Inst và ISO 20022 cùng một lúc ngay từ đầu.

Hầu hết nhu cầu về ngân hàng mở ở Thụy Sĩ hiện đến từ các khách hàng doanh nghiệp và giàu có. Trong trường hợp không có bất kỳ tiêu chuẩn API quốc gia nào, Hiệp hội OpenWealth đang phát triển một tiêu chuẩn API mở để quản lý tài sản như một sự bổ sung cho các thông số kỹ thuật “API chung” cho ngân hàng và bảo hiểm đang được phát triển bởi hiệp hội công nghiệp Fintech Innovations Thụy Sĩ. Sáng kiến API chung trùng lặp đáng kể với sáng kiến song song “Swiss NextGen API”, nhưng chỉ có một tiêu chuẩn API cơ bản có khả năng chiếm ưu thế. Hầu hết các dịch vụ ngân hàng mở tập trung vào khách hàng doanh nghiệp và tập trung xung quanh kế toán và quản lý tài chính tích hợp, đối chiếu giao dịch và thanh toán tiền lương tự động.

Ở cấp độ người tiêu dùng cá nhân, mối quan hệ tư nhân chặt chẽ với các ngân hàng có thể khiến người tiêu dùng Thụy Sĩ ít sẵn sàng chia sẻ dữ liệu của họ. Ba phần tư người tiêu dùng hài lòng với ngân hàng chính của họ, 48% đã có quan hệ ngân hàng từ nhỏ, 56% chưa bao giờ thay đổi ngân hàng chính và 94% không có kế hoạch thay đổi ngân hàng. Tuy nhiên, 6% kế hoạch thay đổi ngân hàng tăng lên 49% cho quyền truy cập vào ít nhất một dịch vụ ngân hàng mở nếu giao dịch với một ngân hàng mới không có nghĩa là chuyển đổi tài khoản chính. Việc thiếu nhu cầu có thể sờ thấy không phủ nhận sự tồn tại của nhu cầu tiềm ẩn.

Cách tiếp cận “dẫn đầu thị trường” của Thụy Sĩ đối với ngân hàng mở có thể không khác biệt về mục tiêu cuối cùng so với cách tiếp cận “do quy định hướng”, nhưng một trò chơi chờ đợi hiệu quả có nguy cơ rơi vào một trò chơi bắt kịp. Các cơ quan quản lý Thụy Sĩ không chịu cùng nghĩa vụ của EU như các cơ quan quản lý của Hà Lan, Pháp và Tây Ban Nha để ngăn chặn một thị trường ít sẵn sàng hơn. Câu hỏi đặt ra là liệu họ có muốn bắt đầu làm như vậy không. Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ đã chỉ ra sự cần thiết phải tiến bộ và cam kết nhiều hơn nữa.

Việc gộp các quốc gia như Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ lại với nhau như một phần của một thực thể ngân hàng mở “châu Âu” đôi khi có thể hữu ích để so sánh tổng thể với các khu vực khác. Những nỗ lực toàn châu Âu, chẳng hạn như nỗ lực của Nhóm Berlin, đã hợp pháp hóa quan điểm như vậy.

Tuy nhiên, các tiêu chuẩn khác đang xuất hiện. Ví dụ: tiêu chuẩn API FDX (Trao đổi dữ liệu tài chính) Bắc Mỹ phù hợp tốt với các tiêu chuẩn API của Vương quốc Anh và Úc được quy định.45 Vẫn còn phải xem liệu các đề xuất mới ở châu Âu sẽ thúc đẩy sự hội tụ xung quanh một tiêu chuẩn châu Âu hay liệu một tiêu chuẩn quốc tế có thể xuất hiện hay không. Cũng không rõ lĩnh vực ngân hàng sẽ đóng vai trò như thế nào trong sự phát triển của nó so với lĩnh vực công nghệ rộng lớn hơn.

Giải pháp thay thế cho việc gộp lại là tách ra. Các phân tích trình bày trong báo cáo này tập trung vào những sắc thái quan trọng của bốn thị trường châu Âu riêng biệt mang lại cho Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ những chương trình nghị sự ngân hàng mở riêng biệt.

Rủi ro với những phân tích này xuất phát từ việc đơn giản hóa quá mức các vấn đề thông qua các khuyến nghị đơn giản: Hà Lan nên tránh tự mãn, Pháp nên phối hợp xung quanh cốt lõi đã thiết lập, Tây Ban Nha nên củng cố đà và Thụy Sĩ nên lưu ý đến sự phụ thuộc quá mức của thị trường. Những khuyến nghị như vậy là gọn gàng nhưng gây hiểu lầm. Lời khuyên quan trọng đối với cả bốn quốc gia; mức độ quan trọng chỉ khác nhau dựa trên các cân nhắc cụ thể của từng quốc gia.

Ngân hàng mở vẫn còn mới. Nó đang tạo ra các kết nối ở châu Âu vào năm 2023, nơi Jean Monnet đã khôn ngoan tạo ra chúng vào năm 1943. Các kết nối ngày nay tuy khác nhau, nhưng cần có mức độ khéo léo tương đương trong kết nối và bảo vệ để giúp các quốc gia đạt được chương trình nghị sự chung trong khi vẫn đáp ứng được thị trường cụ thể của họ.

Yêu cầu bản demo để tìm hiểu thêm.