Thẻ thương mại giải quyết sự bất thường về thanh toán lâu dài

Sự khác biệt rõ ràng giữa thanh toán thương mại giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) và thanh toán bán lẻ từ người tiêu dùng đến doanh nghiệp (C2B) chỉ đơn giản là người nhận thanh toán. Tại sao thẻ vẫn tương đối hiếm đối với thanh toán thương mại ở các thị trường nơi chúng phổ biến cho thanh toán bán lẻ?

Nói rõ ràng, không phổ biến không có nghĩa là không năng động. Ngược lại, thị phần thẻ của Singapore trong các khoản thanh toán B2B nội địa “có thể thẻ”, không bao gồm thanh toán nội bộ công ty và bất kỳ khoản thanh toán nào được coi là không khả thi đối với thẻ, đã tăng 15 lần từ năm 2017 đến năm 2023.1 Khiêm tốn hơn, tỷ lệ thẻ của Úc đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ.

Tình hình điềm báo tốt cho các thẻ. Nhưng nó không giải thích được việc sử dụng thẻ thấp bất thường cho thanh toán B2B so với việc sử dụng chúng cho thanh toán C2B.

Tỷ lệ thẻ thấp của các khoản thanh toán B2B trong nước có thể có ý nghĩa hơn trong các thị trường chiếm ưu thế bằng tiền mặt mà phần lớn vẫn còn “không có thẻ” đối với bán lẻ. Thị phần không đáng kể ở Philippines và Indonesia đều dao động tương đối không thay đổi từ năm 2017 đến năm 2023.

Tuy nhiên, tất cả các thị trường, và đặc biệt là những thị trường mà thẻ chiếm ưu thế hơn tiền mặt trong bán lẻ, đều cần được giải thích.

Lịch sử cung cấp một điểm khởi đầu tốt. Thẻ thanh toán được thiết kế cho các khoản thanh toán bán lẻ C2B trực tiếp thay vì thanh toán B2B dựa trên hóa đơn, đại diện cho phần lớn các khoản thanh toán thương mại. Sau đó, họ cũng khôn ngoan thích nghi với thương mại điện tử, mặc dù chỉ bây giờ Click to Pay mới làm cho các nhấp chuột trực tuyến dễ dàng như các thao tác ngoại tuyến.

Tuy nhiên, bài học lịch sử không phải là các hãng thiệp thương mại đã bỏ lỡ cơ hội.

Thanh toán bán lẻ nói chung có giá trị thấp với ít bên liên quan, trong khi thanh toán thương mại dựa trên hóa đơn nói chung có giá trị cao với nhiều bên liên quan trong các bộ phận “tài khoản phải trả” và “các khoản phải thu”. Thẻ “mua sắm” hoặc “mua” được gọi là thẻ P - về cơ bản là thẻ tín dụng không quay vòng liên kết nhiều thẻ với một tài khoản doanh nghiệp - đã xử lý bất kỳ khoản thanh toán B2B giá trị thấp nào không liên quan đến hóa đơn.

Tuy nhiên, thời gian đang thay đổi đối với các khoản thanh toán dựa trên hóa đơn:

• Các khoản thanh toán thương mại đang tăng lên. Ví dụ, chi tiêu B2B nội địa có thể sử dụng thẻ của Trung Quốc đã tăng gần ba phần năm từ năm 2017 đến năm 2023. Trong khi đó, chi tiêu B2B xuyên biên giới có thể thẻ trong và ngoài của Trung Quốc đã tăng gần một phần ba.
• Thanh toán thẻ thương mại đang phát triển. Số thẻ ảo là số thẻ duy nhất gồm 16 chữ số được tạo từ số thẻ thật và không có số thẻ vật lý tương ứng. Các số thẻ ảo này cũng có thể được mã hóa cho thương mại điện tử hoặc thanh toán không tiếp xúc thông qua ví kỹ thuật số. Kiểm soát chi tiêu tùy chỉnh tạo ra dữ liệu chi tiết để theo dõi, báo cáo và đối chiếu tự động.

Thời gian thay đổi này mang lại cơ hội cho các tổ chức tài chính phát hành thẻ và cho người mua và nhà cung cấp có thể sử dụng thẻ.

Bất kỳ cuộc thảo luận nào về séc cho các khoản thanh toán thương mại đều có thể được phân loại cùng với tiền mặt là ngày càng không quan trọng ở châu Á. Trên khắp Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Singapore, chỉ có Philippines chứng kiến sự gia tăng tổng chi tiêu B2B có thẻ nội địa cho séc từ năm 2017 đến năm 2023. Thậm chí sau đó, tỷ lệ phần trăm tổng chi tiêu vẫn là một con số vào năm 2023.

Phần lớn các khoản thanh toán thương mại sau đó đến từ chuyển tiền điện tử từ tài khoản này sang tài khoản khác (EFT). Cùng với nhau, họ chiếm hơn ba phần năm chi tiêu B2B nội địa có thể sử dụng thẻ tại Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Singapore.

EFT có thể liên quan đến thanh toán ròng hoặc thanh toán g ộp theo thời gian thực thông qua một cơ quan thanh toán bù trừ tự động (ACH), hoặc chúng có thể liên quan đến chuyển khoản ngân hàng hoặc thanh toán thời gian thực (RTP) trực tiếp giữa các ngân hàng và lý tưởng nhất là sử dụng thông điệp tài chính ISO 20022 khi có sẵn. Tuy nhiên, bất chấp mọi tiện ích điện tử khi không phải thanh toán hóa đơn trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh, EFT không hẳn là phương thức chuyển tiền cơ bản như tên gọi của nó.

Ngay cả RTP trên các mạng RTP được MasterCard hỗ trợ ở  Châu Âu, Trung Đông,Châu Á, Nam Mỹ và Bắc Mỹ, có thể đáp ứng nhu cầu cụ thể về thanh toán nội địa tức thời và đảm bảo đầy đủ thông tin chuyển tiền tiêu chuẩn hóa, vẫn còn thỏa hiệp ở các lĩnh vực khác. Cuối cùng, khả năng của EFT để đáp ứng nhu cầu của người mua và nhà cung cấp có thể thay đổi đáng kể dựa trên loại của nó. Các vấn đề phổ biến bao gồm:

• Đối chiếu thủ công không hiệu quả nếu dữ liệu giao dịch không được hỗ trợ bởi thông tin đầy đủ chi tiết trong tin nhắn tài chính.
• Hạn chế xung quanh dự báo và tuân thủ nếu thiếu khả năng hiển thị thời gian thực về tổng số giao dịch.
• Không có sự đảo ngược thanh toán đối với RTP không thể thu hồi, điều này gây ra nguy cơ gian lận tăng lên nếu việc ngăn chặn gian lận không diễn ra theo thời gian thực như nhau.
• Không có đảm bảo thanh toán cho chuyển khoản ACH cùng với thông báo thất bại chậm đối với các vấn đề như không đủ tiền.
• Giảm vốn lưu động khi tiền được lấy trực tiếp từ tài khoản ngân hàng.
• Thanh toán quốc tế không khả dụng hoặc phức tạp, có thể liên quan đến các khoản phí ngân hàng đại lý không rõ ràng và bất ngờ.

Thẻ thương mại có thể được chia thành ba giai đoạn phát triển chính. Giai đoạn đầu tiên với thẻ P không phải là mới nhưng đang trong quá trình phát triển. Giai đoạn thứ hai và thứ ba, kết hợp thẻ ảo và xử lý trực tiếp, còn tương đối mới.

Theo truyền thống, thẻ P được liên kết với các khoản thanh toán B2B có giá trị thấp. Các thủ quỹ doanh nghiệp và tổ chức phát hành thẻ khôn ngoan sau đó nhận ra rằng cách tiếp cận tương tự có thể được sử dụng cho các giao dịch mua B2B có giá trị cao, khối lượng thấp để trang trải "các khoản phải trả" và "các khoản phải thu". Các khoản thanh toán dựa trên hóa đơn sau đó có thể được hưởng tất cả các lợi ích dựa trên thẻ, bao gồm:

• Thanh toán hoãn lại để người mua có thể giữ tiền trong tài khoản của họ lâu hơn và cũng được hưởng lợi từ các khoản chiết khấu của nhà phát hành thẻ liên quan đến khối lượng chi tiêu.
• Dữ liệu giao dịch chi tiết với kết quả khớp một đối một để đối chiếu thanh toán hiệu quả.
• Thanh toán xuyên biên giới trên các mạng quốc tế đáng tin cậy
• Đảm bảo thanh toán mà không cần người mua xác thực và cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng của nhà cung cấp.
• Bảo vệ gian lận và bảo mật thông qua mạng thanh toán tuân thủ tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu ngành thẻ thanh toán.

Các nhà phát hành thẻ và khách hàng doanh nghiệp của họ ngày càng đánh giá cao lợi ích của thanh toán thẻ đối với thanh toán thương mại. Chi tiêu thẻ B2B trong nước tăng hơn gấp đôi trung bình ở Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Singapore từ năm 2017 đến năm 2023.

Ẩn chứa trong sự tăng trưởng đó là mức chi tiêu bằng thẻ ảo tăng gần gấp ba lần trong cùng kỳ.

Thẻ ảo cung cấp nhiều lợi ích bổ sung ngoài những lợi ích của thẻ P:

• Bảo mật vốn có trong số thẻ ảo sử dụng một lần giúp giảm bớt gánh nặng phải xử lý hoặc lưu trữ thông tin đăng nhập thanh toán nhạy cảm.
• Kiểm soát chi tiêu tùy chỉnh trên một lần so với đa sử dụng, tần suất sử dụng, số tiền giao dịch, loại mua hàng, địa điểm và thời gian trong ngày.
• Bảo vệ gian lận thông qua việc tự động mở và đóng tài khoản dựa trên ngày bắt đầu và ngày kết thúc hợp lệ gắn với các kiểm soát tùy chỉnh.
• Phát hành thẻ trên toàn thế giới ngay lập tức và thân thiện với môi trường hơn giúp loại bỏ nhu cầu phân phối thẻ vật lý.
• Đẩy cung cấp thẻ vào ví kỹ thuật số trên thiết bị di động để sử dụng ngay lập tức ở bất cứ đâu.
• Tính minh bạch trong việc sử dụng với dữ liệu giao dịch nâng cao, bao gồm thông tin phi tài chính như số hóa đơn và mã thanh toán, để hỗ trợ theo dõi và báo cáo theo thời gian thực nhằm đối chiếu tự động giữa các phòng ban và danh mục chi tiêu.

Sự tăng trưởng của thẻ ảo phản ánh nhận thức của thị trường: 85% giám đốc điều hành ngân hàng tin rằng thẻ ảo cải thiện quy trình tổ chức và 84% tin rằng chúng tăng cường an ninh mạng, theo kết quả khảo sát điểm chuẩn thẻ ảo năm 2022 của RPMG.

Thẻ ảo cũng có thể kết hợp với quá trình xử lý trực tiếp, nếu có, để có thêm lợi ích.

Thanh toán thẻ B2B tiêu chuẩn yêu cầu nhà cung cấp nhập thông tin thẻ tín dụng đã nhận được do nhà phát hành thẻ cung cấp vào mô-đun các khoản phải thu của hệ thống lập kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP) của họ. Xử lý trực tiếp (STP) cho thẻ ảo là một giải pháp mới nổi, đã có sẵn ở một số thị trường, bỏ qua yêu cầu này bằng cách cho phép mạng thẻ được sử dụng bởi nhà phát hành cung cấp số thẻ ảo trực tiếp cho bên mua thanh toán của nhà cung cấp để xử lý.

Các lợi ích bổ sung bao gồm:

• Không cần nhập thủ công thông tin thanh toán.
• Không cần xử lý ngoại lệ thủ công khi thanh toán không thành công.
• Giảm các thách thức tuân thủ vì mạng thanh toán thay vì nhà cung cấp xử lý số thẻ ảo.

Thẻ ảo có thể mang lại lợi ích cho các luồng thanh toán trên tất cả các lĩnh vực từ sản xuất và nông nghiệp đến xây dựng và tiện ích. Chúng cũng có thể mở rộng sang các khoản thanh toán từ doanh nghiệp đến chính phủ (B2G).

Bốn lĩnh vực cần được chú ý đặc biệt về lợi ích mà thẻ mang lại.

Tổng chi tiêu trong nước trong danh mục thương mại bán lẻ &, bao gồm sửa chữa ô tô, đứng thứ hai ở Philippines và Singapore, thứ ba ở Trung Quốc và thứ tư tại Úc, Ấn Độ và Indonesia trong mười một lĩnh vực B2B trong Bản đồ thanh toán toàn cầu của McKinsey.

Doanh số B2B liên quan đến chi tiêu bán lẻ & bán buôn kéo dài suốt chuỗi cung ứng và mở rộng tự nhiên sang doanh số B2B2C. Doanh số B2B có khối lượng tương đối cao và giá trị thấp này có xu hướng tương tự như các đối tác B2C của họ với tỷ suất lợi nhuận chặt chẽ tương tự cho các doanh nghiệp. Ngoài bất kỳ thỏa thuận thanh toán nào được ký kết giữa người mua và nhà cung cấp, thẻ có thể giúp quản lý các khoản lợi nhuận này bằng cách hoãn thanh toán các khoản phải trả trong khi hỗ trợ đối chiếu nhanh chóng các khoản phải thu.

Việc xử lý nhất quán các luồng qua thanh toán B2B và C2B đặc biệt có ý nghĩa đối với các thị trường trực tuyến nằm giữa doanh số B2B và B2C. Hỗ trợ thương mại điện tử có sẵn cho thanh toán bằng thẻ C2B sau đó có thể làm cho việc tích hợp B2B tương đối dễ dàng.

Các mức chi tiêu trong nước của Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Singapore trong danh mục lưu trữ & vận chuyển vào năm 2023 thấp hơn mức thấy trong nước trong danh mục bán buôn &.

Nhưng mối quan hệ giữa hai loại sẽ đảo ngược nếu trọng tâm là quốc tế chứ không phải nội địa. Chi tiêu đường dài bao gồm các chuỗi nhà cung cấp và người mua, nhà vận chuyển địa phương, giao nhận hàng hóa, nhà khai thác nhà ga, môi giới hải quan, cơ quan cảng và các hãng vận tải quốc tế khi xuất cảnh và vào khu vực pháp lý.

Các khoản thanh toán thương mại, bao gồm cả thanh toán B2G cũng như thanh toán B2B, diễn ra trên đường đi cần phải được đảm bảo, không có lỗi, đa tiền tệ và có thể xử lý các khoản thanh toán thuế và phí vào phút chót tại các trạm kiểm soát mà không cần phê duyệt chính thức hoặc lệnh mua. Thẻ ảo hỗ trợ việc cung cấp tức thời trên thiết bị di động bất kể vị trí, kiểm soát chi tiêu để kiểm soát các khoản thanh toán vào phút chót và liên kết thanh toán với các lô hàng cụ thể có thể đồng bộ hóa với hệ thống ERP.

Singapore đã chứng kiến mức tăng gần sáu lần chi tiêu thẻ xuyên biên giới từ năm 2017 đến năm 2023 trong danh mục hoạt động công tác xã hội & về sức khỏe con người. Sự gia tăng này phù hợp với xếp hạng thứ hai của Singapore trong chỉ số du lịch y tế mới nhất, dựa trên nhận thức của người Mỹ về các điểm đến chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới - láng giềng phía bắc của Mỹ là Canada đứng đầu.

Chi tiêu xuyên biên giới là nền tảng cho các túi tăng trưởng mạnh mẽ, chẳng hạn như ở Singapore. Nhưng chi tiêu chăm sóc sức khỏe trong và ngoài nước cũng đang tăng lên nói chung hơn: 59% các công ty bảo hiểm y tế ở Châu Á Thái Bình Dương tin rằng chi phí chăm sóc sức khỏe sẽ tăng trong dài hạn, theo khảo sát xu hướng y tế toàn cầu năm 2024 của WTW.

Sự phức tạp bao gồm nhiều bên liên quan trong khu vực công và tư nhân, cơ sở nhà cung cấp phân mảnh bao gồm các công ty công nghệ, tính minh bạch về giá tối thiểu giữa các nhà cung cấp và công ty bảo hiểm, rất nhiều dữ liệu có nhiều biến đổi không phải lúc nào cũng ở định dạng kỹ thuật số tiêu chuẩn hóa và chu kỳ thu nợ và yêu cầu bồi thường kéo dài.

Hóa đơn quá hạn chưa hợp nhất rất phổ biến. Trong lĩnh vực phức tạp đặc biệt này, việc có thể kết nối số thẻ ảo từ một tài khoản với các hóa đơn khác nhau để đối chiếu hợp lý và cảnh báo nợ quá hạn sớm là đặc biệt quan trọng.

Tất cả mọi thứ từ mua quảng cáo trực tuyến đến thuê lưu trữ đám mây, được coi là chi tiêu dài hạn, hay còn được gọi là chi tiêu “phi chiến lược”. Nó bao gồm phần lớn các giao dịch mua B2B của một công ty qua số lượng nhà cung cấp lớn nhất trong khi chỉ chiếm một phần nhỏ giá trị tổng chi tiêu.

Phần lớn chi phí đối với một doanh nghiệp để xử lý các khoản thanh toán này đến từ sự kém hiệu quả của việc vận động nhiều nhà cung cấp. Bản chất của các khoản thanh toán kỹ thuật số và “như một dịch vụ” khiến chúng có nhiều khả năng được thực hiện cho các nhà cung cấp toàn cầu hoạt động bằng các loại tiền tệ khác nhau. Chúng cũng thường dựa trên đăng ký với các điều khoản thanh toán và ngày đáo hạn khác nhau có thể khó quản lý.

Một số thẻ ảo duy nhất cho mỗi đăng ký từ một tài khoản nạp tiền duy nhất bất kể địa lý hoặc đơn vị tiền tệ có thể cho phép xem tổng hợp chi tiêu. Đồng thời, việc hợp nhất có thể mở ra các khoản chiết khấu chi tiêu dựa trên khối lượng cho người mua từ các công ty phát hành thẻ.

Các điều khiển có sẵn cho thẻ ảo đại diện cho nhiều hơn chỉ các hạn chế tùy chỉnh xung quanh việc sử dụng thẻ. Họ cũng cung cấp cho các nhà phát hành thẻ và doanh nghiệp những hiểu biết cụ thể về dữ liệu thời gian thực minh bạch của họ. Khả năng truy cập và thực hiện những thông tin chi tiết đó phụ thuộc vào các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ thẻ.

Lợi ích có thể bao gồm cả hai bên: các tổ chức phát hành có thể cung cấp các giải pháp thanh toán cạnh tranh hơn; người áp dụng có thể hoạt động hiệu quả hơn với tư cách là người mua và nhà cung cấp. Các thẻ được thiết kế để độc lập bằng cách dễ dàng nhúng vào các luồng thanh toán hiện có. Tuy nhiên, thẻ ảo hoạt động tốt nhất khi được hỗ trợ bởi các giải pháp tư vấn cung cấp quan điểm toàn diện trong thị trường và thị trường xuyên thị trường trên toàn bộ chiến lược thẻ thương mại.

Lợi nhuận chặt chẽ, các bên liên quan phân tán, hệ sinh thái phức tạp, chi tiêu dài hạn. Lợi ích thương mại của thẻ ảo bao gồm các nhu cầu đa dạng của các ngành công nghiệp từ bán buôn đến chăm sóc sức khỏe trong và ngoài nước. Trong khi đó, người mua có thể giữ tiền trong tài khoản của họ lâu hơn và các nhà cung cấp vẫn có thể nhận thanh toán đúng hạn. Hiệu quả và tính linh hoạt phụ thuộc vào nền tảng thẻ và các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ được cung cấp bởi mạng thẻ cơ bản.

Tuy nhiên, mặc dù số thẻ ảo nhanh hơn và dễ phát hành hơn thẻ P vật lý, nhưng nó vẫn cần được tạo và chuyển. Vai trò đó theo truyền thống thuộc về một nhà phát hành thẻ thương mại. Sau khi người mua đưa hóa đơn vào hệ thống ERP của mình để gửi dưới dạng hướng dẫn thanh toán cho nhà phát hành, tổ chức phát hành yêu cầu số thẻ ảo từ mạng thanh toán và sau đó gửi số thẻ ảo đến hệ thống ERP của nhà cung cấp và trạng thái ủy quyền thanh toán đến hệ thống ERP của người mua.

Tài chính nhúng cung cấp một giải pháp thay thế bằng cách cho phép bên phát hành nhúng khả năng phát hành của mình vào hệ thống ERP của người mua. Sau đó, người mua có thể giao tiếp trực tiếp với mạng thanh toán để phát hành số thẻ ảo. Ngoài việc nâng cao hiệu quả, tài chính nhúng cũng trao quyền kiểm soát nhiều hơn cho người mua bằng cách cung cấp cho họ cái nhìn sâu sắc về tất cả dữ liệu thẻ ảo trong thời gian thực.

Việc người mua tự mình đóng vai trò là người phát hành thẻ thương mại vẫn là điều mới lạ, thậm chí bất thường. Nhưng tình trạng đó hiện đang thay đổi - cùng với trạng thái của các khoản thanh toán thương mại mà họ cho phép.

Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu từ đội ngũ tư vấn thanh toán thương mại của chúng tôi và về bộ sản phẩm và dịch vụ liên quan của chúng tôi: Thông tin chi tiết về thẻthương mại, Dịch vụ kích hoạt S upplier Enablement & và Mastercard Recreables Manager (nếu có).