Έξι χώρες. Έξι εξελίξεις της ανοικτής τραπεζικής ή, ευρύτερα, της ανοικτής χρηματοδότησης. Ένας αριθμός που θα αυξηθεί καθώς θα ακολουθήσουν και άλλες χώρες.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, είτε δραστηριοποιούνται σε μία χώρα είτε σε πολλές, αντιμετωπίζουν πλέον το καθήκον να κατανοήσουν μια ολόκληρη περιοχή.

Ποια αναξιοποίητη ευκαιρία μπορεί να υπάρχει σε μια χώρα με βάση την εξέλιξή της σε μια άλλη; Ποιες προσεγγίσεις μπορούν και ποιες δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε διάφορες χώρες;

Η Βραζιλία διαθέτει ολοκληρωμένη ρύθμιση. Η Κολομβία εστιάζει αρχικά στις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών (PIS), ενώ ο νόμος του Μεξικού για τις υπηρεσίες fintech καλύπτει μόνο τις υπηρεσίες πληροφόρησης λογαριασμού (AIS), ακόμη και όταν η κεντρική τράπεζα διερευνά τις PIS. Η Χιλή υιοθετεί επίσης νόμο για τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες, αλλά περιλαμβάνει ειδικά τις ΠΙΣ. Η Αργεντινή και το Περού διαφωνούν με τη ρύθμιση στις προσεγγίσεις τους για τις πληρωμές σε πραγματικό χρόνο.

Ο κοινός στόχος τους για την τόνωση του ανταγωνισμού και της καινοτομίας κληρονομήθηκε από τα ρυθμιστικά θεμέλια της ανοικτής τραπεζικής στην Ευρώπη. Στη συνέχεια προσθέτουν έναν ακόμη στόχο: την οικονομική ένταξη. Ο επείγων χαρακτήρας του ποικίλλει σε κάθε έξι.

Το μερίδιο του Μεξικού με τράπεζες 45% στο ένα άκρο έρχεται σε αντίθεση με το μερίδιο της Χιλής 89% στο άλλο άκρο, σύμφωνα με τις αναλύσεις της Mastercard Market Trends που χρησιμοποιούν στοιχεία από την RBR Data Services και την Παγκόσμια Τράπεζα (εφεξής MMT). Οι εκτιμήσεις αυτές υπογραμμίζουν την έμφαση που δίνουν όλες οι χώρες στις ψηφιακές πληρωμές χαμηλής αξίας για τη μείωση της εξάρτησης από τα μετρητά.

Λιγότερα μετρητά σημαίνει μεγαλύτερη οικονομική ένταξη. Οι συναφείς ψηφιακές πληρωμές δημιουργούν ευκαιρίες για εναλλακτική πιστωτική βαθμολόγηση και περαιτέρω οικονομική ένταξη. Εν τω μεταξύ, οι ράγες πληρωμών σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες ευδοκιμούν στην ανοικτή τραπεζική, βοηθώντας παράλληλα την ανοικτή τραπεζική να ευδοκιμήσει, γίνονται προσδοκία για τις ψηφιακές πληρωμές.

Οι διαφορετικές εκδοχές της ανοικτής τραπεζικής στη Λατινική Αμερική δικαιολογούν μια διττή ανάλυση κάθε χώρας:

1. Κανονισμοί και υποδομές: πλαίσιο και τεχνολογικές δυνατότητες.
2. Πλαίσιο και ευκαιρίες της αγοράς: Μια ματιά στις καταναλωτικές συνήθειες και τους ρόλους των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Μια πρόχειρη απεικόνιση των έξι χωρών σε έναν "κύκλο διαφημιστικής εκστρατείας", έναν χάρτη που χρησιμοποιείται από την αμερικανική εταιρεία συμβούλων Gartner για να δείξει την ωριμότητα και την υιοθέτηση αναδυόμενων τάσεων, όπως η ανοικτή τραπεζική, δίνει τα εξής:

Η ηγετική θέση της Βραζιλίας στην "πλαγιά του διαφωτισμού" είναι σημαντική για δύο λόγους. Πρώτον, είναι η μόνη χώρα που καταδεικνύει σταθερά την ισχύ της ανοικτής τραπεζικής στην περιοχή. Δεύτερον, το επίτευγμά του επισκιάζει την ιδιότητα του Μεξικού ως πρωτοπόρου και αναδιατάσσει τη χρονολογική σειρά που χρησιμοποιείται παρακάτω, η οποία βασίζεται στο πότε εισήλθε κάθε χώρα στον κύκλο.

Κατά κάποιο τρόπο, το Μεξικό είναι πρωτοπόρο.

Το 2018, το Μεξικό ήταν μία από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως που εισήγαγε κανονισμό για την ανοικτή τραπεζική, για να μην αναφέρουμε την ευρύτερη εστίασή του στην ανοικτή χρηματοδότηση. Την ίδια χρονιά τέθηκε σε ισχύ η αναθεωρημένη οδηγία της ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2), η οποία προώθησε τις ασφαλείς διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) έναντι της απόξεσης ιστοσελίδων για την ανταλλαγή δεδομένων.

Το 2019, η Cobro Digital (CoDi) έφερε συναλλαγές λιανικής χαμηλής αξίας στην υποδομή πληρωμών πραγματικού χρόνου Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI) του Μεξικού. Η έναρξη του συγκρίσιμου συστήματος πληρωμών Pix της Βραζιλίας απέμενε ακόμη ένα χρόνο.

Η όλη προσέγγιση του Μεξικού ήταν επίσης καινοτόμος.

Κατ' αρχάς, περιβάλλει τη ρύθμιση της ανοικτής χρηματοδότησης στο πλαίσιο ενός "νόμου Fintech". Η νέα ένταξη των εταιρειών fintech ως παρόχων και όχι απλώς ως αποδεκτών σε μια αμφίδρομη ροή δεδομένων ταιριάζει στο καθεστώς της χώρας, μαζί με τη Βραζιλία, ως ένα από τα δύο κέντρα fintech της Λατινικής Αμερικής. Και η δυνατότητα, ακόμη και αν δεν γίνει πράξη, να χρεώνονται μη απαγορευτικά τέλη για την πρόσβαση στα δεδομένα αναγνωρίζει την αυξανόμενη ισοτιμία μεταξύ των καθιερωμένων επιχειρήσεων και των νεοσύστατων επιχειρήσεων fintech.

Δεύτερον, ο νόμος θέτει τη χρηματοπιστωτική ένταξη στο ίδιο επίπεδο με την προώθηση του ανταγωνισμού στον κατάλογο των κινήτρων του. Συγκριτικά, η Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρεί τη χρηματοπιστωτική ένταξη ως μία από τις "νέες εξελίξεις"της ανοικτής τραπεζικής, η οποία δεν αποτελούσε αρχική σκέψη.

Ωστόσο, ο δρόμος του πρωτοπόρου είναι συχνά ο πιο δύσκολος.

Η έλλειψη πλήρους τυποποίησης API στο Μεξικό δεν είναι ασυνήθιστη παγκοσμίως, ούτε και η συμπερίληψη στο νόμο περί fintech των υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (AIS) χωρίς υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών (PIS). Αλλά και τα δύο αποτελούν προκλήσεις.

Ενώ ένας συγκεντρωτής δεδομένων μπορεί να βοηθήσει ακόμη και κατά τη σύνδεση τυποποιημένων API, είναι σε μεγάλο βαθμό απαραίτητος όταν ξεπερνά τις ιδιωτικές συνδέσεις ένα προς ένα. Οι πολλαπλοί ιδιωτικοί συγκεντρωτές που λειτουργούν με βάση διαφορετικά πρότυπα σημαίνουν ότι η ανοικτή τραπεζική στο Μεξικό δεν έχει ευκολία και συνοχή και συχνά εξακολουθεί να καταφεύγει στο σάρωμα του ιστού. Και παρά τις προσδοκίες της για ανοικτή χρηματοδότηση, στερείται επίσης πεδίου εφαρμογής, διότι δεν υπάρχει ακόμη κανονισμός PIS που να συνοδεύει την πρώτη δέσμη δευτερογενών διατάξεων για το AIS από το 2020, παρά το ενδιαφέρον της κεντρικής τράπεζας για το PIS.

Προς το παρόν, η SPEI στο Μεξικό δεν μπορεί να επωφεληθεί από την ανοικτή τραπεζική όπως η Pix στη Βραζιλία. Η κατάσταση αυτή δεν εξηγεί από μόνη της την ανιαρή αποδοχή του CoDi μέχρι στιγμής, αλλά δεν αποτελεί καλό οιωνό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας, μόνο 1,6 εκατομμύρια λογαριασμοί σε έναν πληθυσμό σχεδόν 128 εκατομμυρίων πραγματοποίησαν τουλάχιστον μία πληρωμή με το CoDi στα τέσσερα χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του τον Οκτώβριο του 2019.

Το λανσάρισμα του Dinero Móvil (DiMo) τον Σεπτέμβριο του 2023 αποσκοπεί στην ενίσχυση της διάδοσης, συνδέοντας τηλεφωνικούς αριθμούς με λογαριασμούς κατά το πρότυπο του Pix. Ο αντίκτυπός της μένει να φανεί - ιδίως αν έχει κάποια επίπτωση στις ιδιωτικές εναλλακτικές λύσεις "κλειστού βρόχου" του CoDi που έχουν δημιουργηθεί από εταιρείες fintech που δεν συνδέονται άμεσα με την SPEI.

Από τη μία πλευρά, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο Μεξικό είναι προς το παρόν κάπως αδιέξοδα σε τρεις τομείς: περιορισμένη τυποποίηση API, απουσία κανονισμού PIS και χαμηλή αποδοχή των πληρωμών λιανικής σε πραγματικό χρόνο χαμηλής αξίας.

Επιπλέον, μόνο 45% του ενήλικου πληθυσμού του Μεξικού διαθέτει χρηματοπιστωτικό λογαριασμό - το χαμηλότερο ποσοστό έναντι 70%, που είναι ο μέσος όρος έξι χωρών, σύμφωνα με το MMT. Μια πιο φιλελεύθερη ερμηνεία, η οποία περιλαμβάνει τους προχρηματοδοτούμενους λογαριασμούς κινητού χρήματος σε ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, εξακολουθεί να ανεβάζει το ποσοστό μόνο σε 49%, σύμφωνα με την παγκόσμια βάση δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας για την οικονομική ένταξη (Findex). Και η διείσδυση των κινητών τηλεφώνων με 80% είναι η χαμηλότερη μεταξύ των έξι χωρών έναντι 89% κατά μέσο όρο, σύμφωνα με το Findex.

Από την άλλη πλευρά, το Μεξικό φιλοξενεί τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία και τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό της Λατινικής Αμερικής μετά τη Βραζιλία. Σύμφωνα με την εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων Finnovista, οι 773 εταιρείες fintech που θα έχει στο τέλος του 2023 θα είναι οι δεύτερες μεγαλύτερες στην περιοχή μετά τη Βραζιλία. Οι ιδιωτικοί συσσωρευτές API παρακάμπτουν την έλλειψη τυποποίησης, το πλαίσιο PIS είναι αναπόφευκτο και οι πληρωμές σε πραγματικό χρόνο είναι ήδη διαθέσιμες.

Πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εργάζονται ήδη ως ή με παρόχους υπηρεσιών πληροφόρησης λογαριασμού (AISP) σε τομείς όπως η χρηματοοικονομική διαχείριση και ο δανεισμός. Οι πελάτες με υψηλή τραπεζική επάρκεια είναι προφανές σημείο εκκίνησης, αλλά η εναλλακτική βαθμολόγηση της πίστωσης με εισροές από λογαριασμούς κινητών χρημάτων μπορεί να επεκτείνει την εμβέλεια σε πελάτες που δεν έχουν τραπεζική επάρκεια και σε πελάτες που δεν έχουν τραπεζική επάρκεια. Το απομακρυσμένο άνοιγμα λογαριασμού και η εισαγωγή με e-KYC (know your customer) μπορούν επίσης να αποκτήσουν πρόσβαση σε ομάδες που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο να προσεγγιστούν.

Οι πλατφόρμες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας μπορούν ακόμη και να παρέχουν βαθμολογίες σε συνεργαζόμενους δανειστές, ώστε να μπορούν να ανταγωνίζονται για καταναλωτές, οι οποίοι μπορούν στη συνέχεια να αποφύγουν τα "ασφάλιστρα φτώχειας" που συνδέονται με τις περιορισμένες επιλογές δανείων. Και η έλλειψη PIS προς το παρόν δεν περιορίζει τις υπηρεσίες πληρωμών, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την αγορά τώρα και την πληρωμή αργότερα (BNPL) για λογαριασμούς κινητών χρημάτων με πιστωτικά όρια που συνδέονται με την υπεύθυνη χρήση.

Το Μεξικό έχει κολλήσει προς το παρόν στην "κοιλάδα της απογοήτευσης" της ανοικτής τραπεζικής, αλλά αναπόφευκτα θα βγει από αυτήν. Οι ευκαιρίες για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορεί να μην είναι επί του παρόντος τόσο ποικίλες και άφθονες όσο στη Βραζιλία, αλλά δεν έχουν επίσης αξιοποιηθεί ακόμη από τους ανταγωνιστές.

Αν το Μεξικό είναι ο πρωτοπόρος, τότε η Βραζιλία είναι το σημείο αναφοράς.

Λίγο περισσότερο από δύο χρόνια μετά το Μεξικό, το 2018, η Βραζιλία δημοσίευσε τον κανονισμό της για την ανοικτή τραπεζική το 2020. Υπάρχουν ομοιότητες: οι νεοσύστατες επιχειρήσεις fintech και οι καθιερωμένες τράπεζες έχουν ίσους όρους ανταγωνισμού και το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει ανοικτά οικονομικά δεδομένα. Ωστόσο, η προσέγγιση της Βραζιλίας έχει μια διαφορετική τροπή.

Αντί να ενσωματώσει την ανοικτή τραπεζική σε έναν νόμο για την τεχνολογία των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που προέβλεπε περαιτέρω ειδικές ρυθμίσεις, η Βραζιλία προχώρησε εξαρχής σε συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες ρυθμίσεις. Η φάση 1 του κανονισμού τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές του 2021, ακολουθούμενη από μια φάση 2 με επίκεντρο το AIS και μια φάση 3 με επίκεντρο το PIS. Καθώς το Μεξικό καθυστερεί, η Βραζιλία βρίσκεται στην τέταρτη φάση της "ανοικτής χρηματοδότησης", η οποία ξεπερνά τις τραπεζικές συναλλαγές και επεκτείνεται στην ανοικτή ασφάλιση και τις ανοικτές επενδύσεις.

Την 1η Φεβρουαρίου 2023, ακριβώς δύο χρόνια μετά την έναρξη της πρώτης φάσης, η κεντρική τράπεζα της Βραζιλίας γιόρταζε 15 εκατομμύρια χρήστες, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα. Τον Ιούνιο του 2023, οι 4,8 δισεκατομμύρια επιτυχημένες κλήσεις API της Βραζιλίας υπερτετραπλασίασαν τις 1,1 δισεκατομμύρια κλήσεις API του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με ανάλυση της Mastercard που βασίζεται σε στατιστικά στοιχεία της Banco Central do Brasil και της UK Open Banking Limited. Βεβαίως, ο πληθυσμός της Βραζιλίας είναι πάνω από τρεις φορές μεγαλύτερος, αλλά η Βραζιλία χρειάστηκε επίσης τρία χρόνια λιγότερα από το Ηνωμένο Βασίλειο για να επιτύχει αυτό το κατόρθωμα.

Η ανοικτή τραπεζική στη Βραζιλία συγχρονίζεται πλέον και με το σύστημα λιανικών πληρωμών Pix της Βραζιλίας σε πραγματικό χρόνο. Το Pix ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 και έφτασε τα 140 εκατομμύρια χρήστες μέσα σε δύο χρόνια. Από τον Οκτώβριο του 2023, η χρήση ανέρχεται σε 156 εκατομμύρια ή πάνω από 70% του πληθυσμού.

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση της ανοικτής τραπεζικής σε συνδυασμό με ένα δημοφιλές σύστημα πληρωμών σε πραγματικό χρόνο καθιστά τη Βραζιλία μια προνομιακή αγορά για καινοτομία.

Το μερίδιο των μεταφορών πίστωσης στη Βραζιλία ως ποσοστό των συναλλαγών χωρίς μετρητά ανέρχεται σε 42% σύμφωνα με την MMT. Το ποσοστό αυτό είναι το δεύτερο υψηλότερο έναντι του μέσου όρου των έξι χωρών που είναι 37%, ο οποίος είναι ήδη διαστρεβλωμένος προς τα πάνω λόγω της απόλυτης κυριαρχίας του Περού με 81% υπό διαφορετικές συνθήκες αγοράς.

Η Βραζιλία έχει επίσης σφραγίσει την υπεροχή της στη σκηνή του fintech, αφού επί χρόνια συναγωνιζόταν με το Μεξικό ως το κέντρο fintech της Λατινικής Αμερικής: Οι 771 εταιρείες fintech της Βραζιλίας το 2021 συγκρίνονται με 512 στο Μεξικό, σύμφωνα με τη Finnovista. Το Μεξικό έφθασε τα 773 μέχρι το τέλος του 2023.

Ωστόσο, σε αντίθεση με το Μεξικό, το πλεονέκτημα του πρώτου παίκτη δεν είναι όλο και περισσότερο διαθέσιμο, καθώς η Βραζιλία προχωρά στην "πλαγιά του διαφωτισμού". Η εναλλακτική βαθμολόγηση της πίστωσης, η άμεση και σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη ένταξη και η προσωπική οικονομική διαχείριση (PFM) με ενοποιημένη προβολή σε λογαριασμούς άλλων παρόχων είναι όλο και περισσότερο δεδομένα.

Ο χώρος αυτός έχει ήδη εξελιχθεί σε πρόσθετες υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες διασταυρούμενων πωλήσεων με βάση τις οικονομικές ανάγκες ή τα εργαλεία PFM που προειδοποιούν τους πελάτες όταν οποιοσδήποτε λογαριασμός, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων άλλων παρόχων, κινδυνεύει να γίνει υπερανάληψη. Ρίξτε το PIS και οι πάροχοι μπορούν να προσφέρουν αυτοματοποιημένες επενδύσεις, όπως η χρήση μεταβλητών επαναλαμβανόμενων πληρωμών με λογαριασμούς sweep στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Υπάρχει μια αναδυόμενη ευκαιρία όπου η Pix και η PIS συναντώνται στην ενσωματωμένη χρηματοοικονομική διεπαφή της ανοικτής τραπεζικής και της τραπεζικής ως υπηρεσίας (BaaS). Ο κεντρικός χαρακτήρας της Pix σημαίνει ότι ο καταναλωτής μπορεί να πραγματοποιήσει μια πληρωμή χωρίς να εγκαταλείψει τον ιστότοπο του λιανοπωλητή.

Τον Μάιο του 2023, οι φορείς της βιομηχανίας fintech που καλύπτουν τις χώρες της Συμμαχίας του Ειρηνικού - FinTech México, Colombia Fintech, FinTech Perú και FinteChile - συναντήθηκαν για να συζητήσουν τα ανοικτά χρηματοοικονομικά πρότυπα.

Η συνεργασία είναι επίκαιρη. Μια κοινή προσέγγιση έρχεται σε αντίθεση με μια σχεδόν αντίστροφη σχέση μεταξύ των προσεγγίσεων της Κολομβίας και του Μεξικού: Το διάταγμα του 2022 για την ανοικτή χρηματοδότηση της Κολομβίας επικεντρώνεται στις PIS- ο νόμος του Μεξικού για την fintech του 2018 επικεντρώνεται στις AIS.

Το σχέδιο της Κολομβίας να εισαγάγει το AIS το 2025 ως φάση 3 της προσέγγισης τεσσάρων φάσεων, ακολουθούμενη από τη φορητότητα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στη φάση 4 το 2026 για τη διευκόλυνση της μεταφοράς όλων των πληροφοριών πελατών που σχετίζονται με χρηματοπιστωτικά προϊόντα, θα φέρει ευθυγράμμιση προς μία κατεύθυνση, ενώ θα αφήσει το PIS ως διαφοροποιητικό στοιχείο στην Κολομβία προς το παρόν. Εν τω μεταξύ, η επιτυχής ολοκλήρωση, τον Φεβρουάριο του 2024, της "γενικής" φάσης 1 της Κολομβίας διατηρεί την πορεία της για την έκδοση συγκεκριμένων προτύπων ΣΔΠ ως φάση 2 τον Δεκέμβριο του 2024. Αλλά γι' αυτό, η Κολομβία χρειάζεται επίσης εξειδίκευση σε έναν άλλο τομέα: τις πληρωμές σε πραγματικό χρόνο.

Η Κολομβία προσφέρει επί του παρόντος τρία συστήματα που υποστηρίζουν πληρωμές από λογαριασμό σε λογαριασμό χαμηλής αξίας: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya και Redeban Entre-Cuentas. Σε αντίθεση με το CoDi/DiMo του Μεξικού και το Pix της Βραζιλίας, όλα διοικούνται από ιδιώτες και όχι από την κεντρική τράπεζα. Η ACH Colombia, ένας αυτοματοποιημένος οίκος εκκαθάρισης που ανήκει σε κοινοπραξία τραπεζών, διαχειρίζεται τις δύο πρώτες- η Redeban, ένας πάροχος υπηρεσιών πληρωμών, διαχειρίζεται την τρίτη.

Το Botón PSE είναι το παλαιότερο και πιο καθιερωμένο από τα τρία: είναι αποδεκτό από περισσότερους από 23.000 εμπόρους λιανικής πώλησης και πάνω από 30 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα- οι μισοί Κολομβιανοί σε πρόσφατη έρευνα της συμβουλευτικής υπηρεσίας πληρωμών βάσει λογαριασμού (APA) της Mastercard ισχυρίζονται ότι το χρησιμοποιούν. Ωστόσο, είναι μόνο "σε πραγματικό χρόνο" από την άποψη του χρήστη, δεδομένου ότι οι συμμετέχουσες τράπεζες διακανονίζουν τα κεφάλαια εκ των υστέρων μέσω των σιδηροτροχιών ACH. Ανταγωνίζεται άλλα ψηφιακά πορτοφόλια από μεμονωμένες τράπεζες ή ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που, σε αντίθεση με το Botón PSE, τείνουν να υποστηρίζουν κωδικούς QR.

Η Transfiya και η Redeban Entre-Cuentas είναι και τα δύο δίκτυα πραγματικού χρόνου. Η Transfiya ξεκίνησε το 2019 με μεταφορές από ομότιμο σε ομότιμο (P2P), αλλά τώρα ασχολείται με τις μεταφορές από ομότιμο σε έμπορο (P2M) κατά τα πρότυπα του αντίστοιχου PSE. Η Redeban Entre-Cuentas επικεντρώνεται από τα τέλη του 2022 σε διαλειτουργικούς κωδικούς QR σε όλους τους παρόχους ψηφιακών πορτοφολιών της Κολομβίας και στη συνέχεια χειρίζεται τις συναλλαγές στις ράγες της σε πραγματικό χρόνο.

Τον Οκτώβριο του 2023, η κεντρική τράπεζα παρενέβη με κανονισμό για να επιλύσει τη σύγχυση, ορίζοντας τη διαλειτουργικότητα όλων των συστημάτων πληρωμών χαμηλής αξίας σε πραγματικό χρόνο. Ο στόχος είναι ένα Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) - ένα ακρωνύμιο που μοιράζεται με το Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) της Βραζιλίας, το οποίο είναι επώνυμο για τους χρήστες ως Pix - με κεντρικό κατάλογο και κεντρικό διακανονισμό. Η επιτυχία της SPI θα εξαρτηθεί από τη συμβατότητα μεταξύ Transfiya και Redeban Entre-Cuentas, καθώς και από την εμβληματική δημοτικότητα που θα ταιριάζει με την Botón PSE.

Οι αναλήψεις μετρητών αντιπροσωπεύουν το 61% του ακαθάριστου όγκου σε δολάρια (GDV) των καρτών πληρωμών στην Κολομβία, έναντι 46% στο Μεξικό και 24% στη Βραζιλία. Σε όλες τις έξι χώρες, μόνο το Περού είναι υψηλότερο με 66%. Εν τω μεταξύ, η Κολομβία με 32 πληρωμές με κάρτες ανά έτος ανά ενήλικα κατατάσσεται στη χαμηλότερη θέση μεταξύ των έξι χωρών, με λιγότερο από το ήμισυ των 65 του Μεξικού και πολύ κάτω από τις 238 της πρωτοπόρου Βραζιλίας, σύμφωνα με το MMT.

Αλλά μέσα σε αυτή την κυριαρχία των μετρητών υπάρχουν μερικές ανωμαλίες. Τα τραπεζικά επίπεδα στην Κολομβία με 65% είναι υψηλότερα από το Μεξικό με 45%, αν και εξακολουθούν να είναι λιγότερα από τη Βραζιλία με 85%, και η διείσδυση των ανέπαφων καρτών με 62% ξεπερνά τη Βραζιλία με 35% και το Μεξικό με 22%.

Τα τραπεζικά επίπεδα ενισχύονται από το agency banking, όπου οι τοπικοί λιανοπωλητές λειτουργούν ως τραπεζικοί πράκτορες που παρέχουν χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες για λογαριασμό των τραπεζών, σε κάτι που μπορεί να θεωρηθεί πρόδρομος του Banking as a Service (BaaS). Η χρήση χρεωστικών καρτών ανέπαφων συναλλαγών στο σύστημα δημόσιων μεταφορών της Μπογκοτά πιθανόν να ευθύνεται για την υψηλή διείσδυση των ανέπαφων συναλλαγών, παρά τη σχετικά περιορισμένη χρήση καρτών κατά τα άλλα.

Αυτό που προκύπτει είναι ένας πληθυσμός που εξυπηρετείται καλά από τραπεζικούς λογαριασμούς και είναι πρόθυμος να γίνει χωρίς μετρητά, αν αυτό είναι βολικό. Το σενάριο εκτυλίσσεται σε μια χώρα που βρίσκεται στα πρόθυρα να επωφεληθεί από άφθονες ρυθμίσεις και υποστηρικτικές υποδομές.

Οι ιδιωτικοί συσσωρευτές API φροντίζουν για την έλλειψη προτύπων API προς το παρόν και υποστηρίζουν βασικά προϊόντα AIS, όπως PFM και εναλλακτική βαθμολόγηση πιστώσεων. Εν τω μεταξύ, η προώθηση του PIS από την Κολομβία σημαίνει ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δρομολογούν ήδη πληρωμές για λογαριασμό των καταναλωτών.

Καθώς η Κολομβία φτάνει στην "κορύφωση των διογκωμένων προσδοκιών" στον κύκλο της διαφημιστικής εκστρατείας, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν την ευκαιρία να διατηρήσουν την επακόλουθη κοιλάδα όσο το δυνατόν πιο ρηχή.

Το φυσικό σημείο σύγκρισης για τον "νόμο Fintech" της Χιλής του 2023, του οποίου η υποστηρικτική ρύθμιση αναμένεται στα μέσα του 2024, είναι ο νόμος Fintech του Μεξικού που εκδόθηκε σχεδόν πέντε χρόνια νωρίτερα, το 2018. 

Ωστόσο, σε αντίθεση με το μοναδικό "artículo 76" του νόμου του Μεξικού, ο νόμος της Χιλής αφιερώνει ένα ολόκληρο "título" με πολλά άρθρα στο Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) για την ανοικτή χρηματοδότηση. Ειδικοί κανονισμοί με βάση το API που συνδέονται με πρότυπα για AISPs και PISPs αναμένονται στα τέλη του 2024. Προς το παρόν, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αυτορρυθμίζουν την απόσπαση ιστοσελίδων κατά τη διενέργεια ανοικτής τραπεζικής.

Οι πληρωμές σε πραγματικό χρόνο εισάγουν μια άλλη διαφορά. Η Χιλή δεν περιορίζει τις PIS, αλλά οι Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) από το 2008 δεν υποστηρίζουν πληρωμές λιανικής χαμηλής αξίας.

Η Χιλή διερευνά τώρα τη δυνατότητα συγχρονισμού πληρωμών χαμηλής αξίας σε πραγματικό χρόνο με την ανοικτή τραπεζική από την αρχή. Υπό αυτή την έννοια, η κατάστασή της είναι περισσότερο συγκρίσιμη με την Κολομβία, η οποία βρίσκεται σε παρόμοια θέση στον κύκλο της διαφημιστικής εκστρατείας, παρά με το Μεξικό.

Η έλλειψη οποιουδήποτε συγκρίσιμου στη Χιλή με το Botón PSE της Κολομβίας έχει νόημα σε μια οικονομία όπου τα μετρητά δεν κυριαρχούν. 

Με 23%, η Χιλή έχει το χαμηλότερο μερίδιο μεταξύ των έξι χωρών στις αναλήψεις μετρητών ως ποσοστό του GDV των καρτών πληρωμών, σύμφωνα με την MMT. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ χαμηλότερο από την Κολομβία με 61% και συμπιέζεται ακόμη και κάτω από τη Βραζιλία με 24%. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη Βραζιλία, η Χιλή δεν έχει απορροφήσει πολλούς από τους πρώην χρήστες μετρητών με μια λύση πληρωμών σε πραγματικό χρόνο όπως το Pix.

Τα τραπεζικά επίπεδα της Χιλής με 89% είναι τα υψηλότερα έναντι 70%, ενώ ο μέσος όρος των έξι χωρών είναι 70. Ο αριθμός των πληρωμών με κάρτα ανά ενήλικα ανά έτος ανέρχεται σε 235 έναντι 117 του μέσου όρου των έξι χωρών και μόλις που ξεπερνά τη Βραζιλία με 238, σύμφωνα με το MMT. Με 89%, η Χιλή έχει επίσης την υψηλότερη διείσδυση smartphone έναντι 75% του μέσου όρου των έξι χωρών.

Ως έδρα 300 εταιρειών fintech, σύμφωνα με τη Finnovista, η Χιλή δεν είναι ούτε η τελευταία. Παρόλα αυτά, το σύνολό της παραμένει κάτω από το ήμισυ των ηγετών Βραζιλίας και Μεξικού και υπολείπεται της Κολομβίας και της Αργεντινής με 369 και 343 το καθένα.

Τα εκκρεμή πρότυπα API δεν εμποδίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να λειτουργούν ως AISP και PISP. Ωστόσο, τα υψηλά τραπεζικά επίπεδα καθιστούν τη χρηματοπιστωτική ένταξη λιγότερο σημαντική προτεραιότητα και μπορεί να προσδώσουν στις ανοικτές τραπεζικές υπηρεσίες μια κάπως ευρωπαϊκή τάση, όπως οι υπηρεσίες συγκέντρωσης λογαριασμών με βάση το AIS που προσφέρονται από τις περισσότερες μεγάλες τράπεζες της Χιλής. Η σύνδεση της συγκέντρωσης λογαριασμών με τις πληρωμές λογαριασμών είναι ένα φυσικό επόμενο βήμα που προσφέρεται ήδη από ορισμένους PISP.

Ίσως λιγότερο αναμενόμενη στην αγορά της Χιλής, η οποία είναι ιδιαίτερα τραπεζική και διαθέτει κάρτες, είναι η ζήτηση για πληρωμές από λογαριασμό σε λογαριασμό στα καταστήματα. Παρόλο που δεν υπάρχουν ακόμη σχέδια για μια ειδική αυτόνομη υποδομή πληρωμών χαμηλής αξίας σε πραγματικό χρόνο, η κεντρική τράπεζα υποστηρίζει την ανάπτυξηοίκων εκκαθάρισης χαμηλής αξίας για πληρωμές λιανικής.

Μια εξήγηση προκύπτει από τη σύγκριση με μια χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η χρηματοπιστωτική ένταξη θεωρείται ως μια από τις "νέες εξελίξεις" της ανοικτής τραπεζικής και όχι ως αρχικός στόχος. Το μερίδιο 23% των αναλήψεων μετρητών στη Χιλή ως ποσοστό του GDV των καρτών συγκρίνεται με 9% στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τις εκθέσεις της MMT για τις χώρες. Και οι 89% του πληθυσμού του που έχει τραπεζικές συναλλαγές συγκρίνονται με την σχεδόν καθολική πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ακόμη πιο ενδεικτικά είναι τα σχετικά επίπεδα κατοχής καρτών για τα άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω: 24% πιστωτικές και 79% χρεωστικές στη Χιλή έναντι 62% και 95% στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το Findex. Τα χαμηλότερα επίπεδα στη Χιλή σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο συσχετίζονται περαιτέρω με τα υψηλότερα επίπεδα χρήσης του κινητού τηλεφώνου για πληρωμές. Στη Χιλή, το 2021, 41% πραγματοποίησαν ψηφιακή πληρωμή σε κατάστημα λιανικής πώλησης με τη χρήση τηλεφώνου- το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν 26%. Παρομοίως, 45% πραγματοποίησαν πληρωμή κοινής ωφέλειας χρησιμοποιώντας κινητό τηλέφωνο στη Χιλή έναντι 14% στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το Findex.

Καθώς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Χιλής παρακολουθούν τις ευρωπαϊκές προσεγγίσεις για την αύξηση της χρηματοπιστωτικής ένταξης, καλό θα είναι να τις διατηρούν ταυτόχρονα στο πλαίσιο λατινοαμερικανικών προσεγγίσεων πιο κοντά στην πατρίδα τους.

Η Αργεντινή και η Χιλή μοιράζονται ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή σύνορα του κόσμου. Οι προσεγγίσεις τους για την ανοικτή τραπεζική και τις πληρωμές σε πραγματικό χρόνο είναι προς το παρόν κάθετες. Εκεί που η Χιλή έχει εκδώσει κανονισμό για την ανοικτή τραπεζική με στόχο τις πληρωμές σε πραγματικό χρόνο, η εστίαση της Αργεντινής στις πληρωμές σε πραγματικό χρόνο προκαλεί πειράγματα στην ανοικτή τραπεζική.

Το Transferencias 3.0 της κεντρικής τράπεζας τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το 2021 για την παροχή διαλειτουργικών κωδικών QR για πληρωμές από λογαριασμό σε λογαριασμό σε πραγματικό χρόνο. Για να υποστηρίξει καλύτερα τους μηχανισμούς χρηματοδότησης των ψηφιακών πορτοφολιών, η κεντρική τράπεζα αντικαθιστά επίσης τις χρεώσεις σε πραγματικό χρόνο "débito inmediato" (DEBIN) με "transferencias inmediatas 'pull'" (TIP) για να δώσει στους καταναλωτές μεγαλύτερο έλεγχο.

Ωστόσο, η έλλειψη κεντρικής επωνυμίας, όπως τα λογότυπα για το Pix της Βραζιλίας ή το DiMo του Μεξικού, άφησε μια κοινοπραξία σχεδόν 40 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων να στηρίξει την Transferencias 3.0 μέσω ενός αυτοαποκαλούμενου "πορτοφολιού των τραπεζών", γνωστού ως MODO.

Η σχέση μεταξύ της MODO και του μεγαλύτερου ψηφιακού πορτοφολιού της Αργεντινής, μιας επέκτασης της μεγαλύτερης πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου της χώρας, συνεχίζει να εξελίσσεται. Η κεντρική τράπεζα προωθεί την προσέγγιση μέσω μιας ανακοίνωσης του Μαΐου 2022, η οποία ορίζει ότι όλοι οι πάροχοι ψηφιακών πορτοφολιών πρέπει να επιτρέπουν στους καταναλωτές να συνδέουν οποιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό, ακόμη και αν δεν προσφέρεται από τον ίδιο τον πάροχο πορτοφολιών.

Το ανακοινωθέν της κεντρικής τράπεζας αφορά τη σύνδεση λογαριασμών και όχι την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων λογαριασμών, επομένως δεν πρόκειται για ανοικτή τραπεζική αυτή καθαυτή. Όμως η ανοικτή προσέγγισή της είναι στο πνεύμα της ανοικτής τραπεζικής και υπάρχει ως "σκανδάλη καινοτομίας" στον κύκλο της διαφημιστικής εκστρατείας ως πιθανός προάγγελος της ρύθμισης.

Οι διαλειτουργικοί κώδικες QR θα πρέπει να έχουν απήχηση στην Αργεντινή, όπου η χρήση smartphone είναι 81% και η χρήση κινητών τηλεφώνων είναι σχεδόν πανταχού παρούσα 92%, σύμφωνα με την MMT. Από τις έξι χώρες, μόνο η Χιλή ξεπερνά αυτά τα ποσοστά με 89% και 96%.

Η Transferencias 3.0 βοήθησε τις πληρωμές μέσω κινητών συσκευών τον Απρίλιο του 2023 να φτάσουν τα 198,8 εκατομμύρια, σύμφωνα με την κεντρική τράπεζα. Ωστόσο, οι 198,8 εκατομμύρια συναλλαγές αντιπροσωπεύουν λιγότερο από τα δύο τρίτα των 308,7 εκατομμυρίων συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν αποκλειστικά με χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες τον ίδιο μήνα. Ο αριθμός αυτός φαίνεται επίσης να περιλαμβάνει κάπως παραπλανητικά τις πληρωμές που πραγματοποιούνται με κάρτες αποθηκευμένες σε ψηφιακά πορτοφόλια σε κινητές συσκευές.

Έτσι, παρά τη συνεχή αύξηση των πληρωμών από λογαριασμό σε λογαριασμό, το μερίδιο της Αργεντινής στις μεταφορές πίστωσης με 19% των συναλλαγών χωρίς μετρητά είναι το χαμηλότερο στις έξι χώρες έναντι 37% κατά μέσο όρο, σύμφωνα με το MMT. Από αυτή την άποψη, οι κάθετες προσεγγίσεις της Αργεντινής και της Χιλής συμβαίνουν σε παρόμοια πλαίσια: σχετικά υψηλά τραπεζικά επίπεδα και περιορισμένη χρήση πιστωτικών μεταφορών. Η διαφορά προέρχεται από την εξάρτηση της Αργεντινής από τα μετρητά και την αρχική εστίαση στην έναρξη πληρωμών περισσότερο κατά τα πρότυπα της Κολομβίας.

Μια τρέχουσα αργεντίνικη ιδιαιτερότητα είναι ο τρόπος με τον οποίο η αστάθεια της αγοράς καθιστά τη ΔΑΠ και την έναρξη πληρωμών σε πραγματικό χρόνο πολύτιμα εργαλεία για ιδιώτες και επιχειρήσεις που θέλουν να αποφύγουν να βρεθούν αντιμέτωποι με τις διακυμάνσεις του νομίσματος. Η επιθυμία είναι αισθητή: Η άνεση της Αργεντινής με το κρυπτονόμισμα, που ελάχιστα είναι γνωστό για τη σταθερότητά του, είναι η υψηλότερη από τις έξι χώρες: 28% των Αργεντινών δήλωσαν ότι το έχουν χρησιμοποιήσει έναντι 16%-18% στις άλλες πέντε χώρες, σύμφωνα με μια μελέτη της Mastercard στις αρχές του 2022.

Προς το παρόν, είναι ειρωνικό το γεγονός ότι ο κυρίαρχος πάροχος ψηφιακού πορτοφολιού της χώρας, που χρησιμοποιείται από 88% των Αργεντινών που απάντησαν σε πρόσφατη έρευνα του ΑΠΕ, δεν μπορεί να προσφέρει όλες τις ευκολίες που προσφέρει στο εσωτερικό της χώρας του στη Βραζιλία ως PISP. Το web scraping χιλιανού τύπου και η συγκέντρωση API κολομβιανού τύπου είναι αμφότερα εξέχουσες ελλείψει επίσημης ρύθμισης για τις ανοικτές τραπεζικές συναλλαγές.

Ο νόμος της Χιλής για το fintech αφήνει πλέον το Περού ως τη μόνη χώρα της Συμμαχίας του Ειρηνικού που δεν έχει κανονισμό για την ανοικτή τραπεζική ή την ανοικτή χρηματοδότηση. Ένα νομοσχέδιο του Μαρτίου του 2022 κηρύσσει την ανοικτή χρηματοδότηση "εθνικό συμφέρον", αλλά δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί καμία ρύθμιση.

Επί του παρόντος, η εστίαση του Περού στις πληρωμές σε πραγματικό χρόνο σημαίνει ότι η προσέγγισή του έχει κατά κάποιο τρόπο περισσότερα κοινά με την Αργεντινή παρά με οποιονδήποτε από τους ομολόγους του της Συμμαχίας του Ειρηνικού.

Ο αυτοματοποιημένος οργανισμός εκκαθάρισης Cámara de Compensación Electrónica (CCE) του Περού προσφέρει πληρωμές σε πραγματικό χρόνο από το 2016, αλλά μόλις το 2022, με την υποστήριξη της Mastercard, προχώρησε σε πλήρη κλίμακα και όγκο για τις "transferencias interbancarias inmediatas". Η εμπλοκή του αυτοματοποιημένου κέντρου εκκαθάρισης του Περού διαφέρει ωστόσο από την εμπλοκή της κεντρικής τράπεζας της Αργεντινής. Αν και η CCE ιδρύθηκε από την κεντρική τράπεζα του Περού σε συνεργασία με άλλες τράπεζες, δεν αποτελεί μέρος της κεντρικής τράπεζας.

Παρόμοια με τον τρόπο με τον οποίο το ανακοινωθέν της Αργεντινής του Μαΐου 2022 μπορεί να θεωρηθεί ως "σκανδάλη καινοτομίας" για την ανοικτή τραπεζική, μια εγκύκλιος του Οκτωβρίου 2022 από την κεντρική τράπεζα του Περού έχει παρόμοιες διατάξεις: όλες οι πληρωμές μέσω κινητών τηλεφώνων και τα πορτοφόλια κινητών τηλεφώνων θα πρέπει να είναι διαλειτουργικά, ανεξάρτητα από τον πάροχο ή τον λογαριασμό.

Η εγκύκλιος του 2022 ευθυγραμμίζει τους κυρίαρχους παρόχους ψηφιακών πορτοφολιών του Περού, αλλά δεν επιβάλλει τη χρήση των ράγας CCE αντί των προχρηματοδοτούμενων μεταφορών κινητών χρημάτων. Επίσης, δεν απαιτούνται ράγες CCE για πληρωμές push μέσω ράγας καρτών με τη χρήση εικονικών χρεωστικών καρτών, οι οποίες χρησιμοποιούνται επίσης για μεταφορές σχεδόν σε "πραγματικό χρόνο" από τους περουβιανούς παρόχους.

Η θεωρία, σύμφωνα με δήλωση του CCE, είναι ότι όλοι οι πάροχοι θα έχουν κίνητρο να χρησιμοποιούν τις νέες ράγες. Προς το παρόν, δεν υπάρχει ειδικό λογότυπο που να διακρίνει τις χαμηλής αξίας "transferencias interbancarias inmediatas" της CCE από όλες τις άλλες "transferencias interbancarias". Μένει να δούμε αν αυτό θα ανατεθεί σε μια τραπεζική κοινοπραξία όπως η MODO στην Αργεντινή.

Ο αντίκτυπος της ανανεωμένης CCE ήταν ταχύτατος. Το μερίδιο των συναλλαγών με μετρητά που ήταν 81% το 2018 μειώθηκε σε 58% το 2022, καθώς το μερίδιο των πληρωμών σε πραγματικό χρόνο αυξήθηκε από 3% σε 18%, σύμφωνα με μελέτη της Mastercard.

Αν προστεθούν και οι προχρηματοδοτούμενες μεταφορές με κινητά χρήματα, το μερίδιο των πιστωτικών μεταφορών στο Περού στις συναλλαγές χωρίς μετρητά είναι το υψηλότερο στις έξι χώρες με 81%, σύμφωνα με το MMT. Ταυτόχρονα, οι πληρωμές με κάρτες είναι οι χαμηλότερες στις έξι χώρες με 18%. Η κατάσταση είναι ουσιαστικά η αντίστροφη της Αργεντινής με 19% και 72%.

Η σύγκριση είναι ωστόσο κάπως παραπλανητική. Οι πληρωμές με κάρτα ανά ενήλικα ανά έτος στο Περού είναι μόνο 35 έναντι 102 στην Αργεντινή, γεγονός που θέτει τις χώρες σε διαφορετικές βάσεις. Όπως είναι αναμενόμενο, οι αναλήψεις μετρητών ως ποσοστό του GDV της κάρτας είναι υψηλότερες στο Περού με 66% από ό,τι στην Αργεντινή με 41% και είναι επίσης οι υψηλότερες στις έξι χώρες, σύμφωνα με την MMT.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχει τα δεύτερα χαμηλότερα επίπεδα διείσδυσης και χρήσης καρτών μετά την Κολομβία, 2,3 ανά ενήλικα με 35 συνολικές πληρωμές ετησίως, το Περού συναγωνίζεται με τη Χιλή για τις πρώτες θέσεις στις ανέπαφες κάρτες. Οι 87% κάρτες του Περού με δυνατότητα ανέπαφων συναλλαγών και οι 44% δαπάνες ανέπαφων συναλλαγών κατά τη χρήση καρτών είναι στα ίδια επίπεδα με τις 85% και 49% της Χιλής, σύμφωνα με την MMT.

Το άνοιγμα στην τεχνολογία ανέπαφων συναλλαγών συμπίπτει με την ταχέως αυξανόμενη χρήση κινητών συσκευών για πληρωμές. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει Pix στο Περού, οι 78% των Περουβιανών που ισχυρίζονται ότι πραγματοποιούν ηλεκτρονικές πληρωμές σε έναν τυπικό μήνα αντιπροσωπεύουν σχεδόν το ίδιο ποσοστό με τους 80% των Βραζιλιάνων που ισχυρίζονται το ίδιο σε μια έρευνα του ΑΠΕ σε δέκα χώρες της κεντρικής και νότιας Αμερικής. Το ποσοστό των Αργεντινών 71% υπολείπεται του μέσου όρου 73%.

Στην ίδια έρευνα του APA, το Περού μόλις ξεπερνά τη Βραζιλία όσον αφορά το ενδιαφέρον για μια υποθετική εφαρμογή "πληρωμή μέσω λογαριασμού", η οποία επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών τους σε όλους τους παρόχους πριν επιλέξουν έναν λογαριασμό για πληρωμή σε οποιοδήποτε κατάστημα λιανικής πώλησης που δέχεται κάρτες. Το μερίδιο των Περουβιανών 85% είναι υψηλότερο από το μερίδιο των Βραζιλιάνων 82% και πολύ υψηλότερο από το μερίδιο των Αργεντινών 73% που βρίσκονται στην τελευταία θέση.

Η θέση του Περού στη φάση της "ενεργοποίησης της καινοτομίας" του κύκλου hype παρέχει στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ευκαιρίες να καινοτομήσουν εν αναμονή της ανοικτής τραπεζικής σε έναν αναδυόμενο χώρο, καθώς οι Περουβιανοί πραγματοποιούν όλο και περισσότερες συναλλαγές ψηφιακά. Αυτό διαφέρει από τις ευκαιρίες σε χώρες όπως η Βραζιλία, που βρίσκονται στη φάση της "κλίσης του διαφωτισμού", να καινοτομήσουν με την ανοικτή τραπεζική σε έναν ήδη γεμάτο χώρο.

Η χρήση ενός ανοικτού τραπεζικού κύκλου hype για την απεικόνιση της σχετικής θέσης του Μεξικού, της Βραζιλίας, της Κολομβίας, της Χιλής, της Αργεντινής και του Περού είναι στην καλύτερη περίπτωση μια χονδροειδής προσέγγιση.

Πάρτε μόνο τους κανονισμούς: η στοχευμένη εξειδίκευση μπορεί να είναι υποστηρικτική ή περιοριστική- η μη συγκεκριμένη μελλοντική προστασία μπορεί να είναι απογοητευτική ή να επιτρέπει. Λίγοι κανονισμοί τοποθετούνται αποκλειστικά σε ένα από τα δύο άκρα.

Ταυτόχρονα, οι νέες υποδομές και τεχνολογίες μπορούν να συσπειρώσουν ένα οικοσύστημα ή να προσθέσουν περισσότερη ακαταστασία στην αγορά. Πόσο θα πρέπει να δοθεί εντολή από την κορυφή; Πώς θα πρέπει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να προσαρμόσουν ανάλογα τις προσεγγίσεις τους;

Οι αιχμές και τα χαμηλά σημεία του κύκλου υπεραισιοδοξίας μπορεί να είναι απότομα και σύντομα ή σταδιακά και παρατεταμένα. Οι διαβαθμίσεις και τα μήκη τους μπορεί να διαφέρουν όχι μόνο ανάλογα με τις εκάστοτε χώρες, αλλά και ανάλογα με τις επιμέρους κατηγορίες προϊόντων και τις ομάδες πελατών εντός των χωρών.

Η Ευρώπη είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: η ανοικτή τραπεζική διατίθεται και εκεί σε διάφορες εκδοχές, παρά τις φαινομενικά παρόμοιες συνθήκες λειτουργίας σε όλη την περιοχή. Ωστόσο, οι πιο έντονες γεύσεις στις χώρες της Λατινικής Αμερικής δεν τις κάνουν λιγότερο θολές στις άκρες από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές.

Η ενοποιητική ανησυχία για τη χρηματοπιστωτική ένταξη στη Λατινική Αμερική συνδέεται με ένα άλλο ζήτημα: τον έλεγχο και τη συναίνεση των πελατών. Αυτό έχει σημασία παγκοσμίως, καθώς η δυνατότητα ασφαλούς χειρισμού και ανάλυσης των δεδομένων που έχουν παραχωρηθεί από τους πελάτες αποτελεί τον πυρήνα της ανοικτής τραπεζικής. Αλλά πρόσθετες προκλήσεις προκύπτουν όταν οι πελάτες δεν είναι εξοικειωμένοι με το χρηματοπιστωτικό σύστημα ή δεν το εμπιστεύονται. Ακόμη και τα τραπεζικά επίπεδα της Βραζιλίας με 85% αγωνίζονται να διασκεδάσουν τις ανησυχίες γύρω από την απάτη: οι εκτιμώμενες απώλειες έφτασαν τα 500 εκατομμύρια δολάρια το 2022, εκ των οποίων τα 70% αποδίδονται στην Pix από την Παγκόσμια Τράπεζα.

"Ανησυχώ ότι οι πληροφορίες μου δεν θα είναι ασφαλείς" είναι η κορυφαία ανησυχία για την ανοικτή τραπεζική για τους πελάτες στη Βραζιλία, την Κολομβία, τη Χιλή, την Αργεντινή και το Περού, σύμφωνα με έρευνα της Mastercard APA 2023 στην κεντρική και νότια Αμερική. Η απάντηση "Προτιμώ να κρατήσω τις οικονομικές μου πληροφορίες εμπιστευτικές" είναι δεύτερη, εκτός από το Περού, όπου οριακά γλιστρά στην τρίτη θέση. Το "Πολύ δύσκολο για μένα να οργανώσω και να παράσχω όλες τις οικονομικές μου πληροφορίες" - ειρωνικά μια τέλεια ευκαιρία για μια εφαρμογή PFM που χρησιμοποιεί ανοικτή τραπεζική.

Χωρίς την άδεια των πελατών, οι υποστηρικτικοί κανονισμοί και οι υποδομές σε συνδυασμό με τα πολλά υποσχόμενα σκηνικά της αγοράς και τις ευκαιρίες δεν θα έχουν σημασία. Ένας καλός τρόπος για να εξασφαλίσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα την άδεια είναι να οικοδομήσουν και στη συνέχεια να διατηρήσουν την εμπιστοσύνη των πελατών. Η εφαρμογή των υφιστάμενων ελέγχων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων είναι αναπόσπαστο μέρος της υλοποίησης της ανοικτής τραπεζικής. Το ίδιο ισχύει και για τον έλεγχο των δεδομένων τους από τους πελάτες και τη διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων τους, τα οποία με τη σειρά τους αφορούν ευρύτερα ζητήματα χρηματοοικονομικής παιδείας.

Εάν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρόκειται να επιτύχουν με την ανοικτή τραπεζική στη Λατινική Αμερική, θα πρέπει πρώτα να αλλάξουν το πρόγραμμα σπουδών. Με τον τρόπο αυτό, θα μπορούσαν επίσης να δώσουν ένα μάθημα για τον υπόλοιπο κόσμο.

Μάθετε πώς οι λύσεις ανοικτής τραπεζικής της Mastercard ενδυναμώνουν τους συνεργάτες, οικοδομούν την εμπιστοσύνη των πελατών και προωθούν την οικονομική ένταξη στη Λατινική Αμερική και παγκοσμίως με στρατηγική καθοδήγηση, τεχνολογική ανάπτυξη, εμπλοκή στην αγορά και συνεχή βελτίωση.