Τέσσερις ευρωπαϊκές απόψεις για την ανοικτή τραπεζική

Πρόλογος

Υπάρχει λόγος που αυτή η έκθεση δεν τιτλοφορείται Four takes on European open banking. Η περιγραφή της ανοικτής τραπεζικής με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε παραπλανητικά να υπονοήσει ότι η ανοικτή τραπεζική στην Ευρώπη είναι σε μεγάλο βαθμό μονολιθική και ότι οι χώρες απλώς προσθέτουν κάποια περιφερειακή γεύση.

Ο πραγματικός τίτλος " Τέσσερις ευρωπαϊκές απόψεις για την ανοικτή τραπεζική " δεν έχει σκοπό να αρνηθεί τα πολλά κοινά σημεία μεταξύ των προσεγγίσεων των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά έχει ως στόχο να αναδείξει πώς οι διαφορές τείνουν να επισκιάζουν οποιαδήποτε συνολική φιλοσοφία.

Σημειώνουμε στην εισαγωγή ότι οι ιδιαιτερότητες των προσεγγίσεων των διαφόρων χωρών υπάρχουν ανεξάρτητα από την τυπική ή μη τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ίσως το πιο χαρακτηριστικό από αυτή την άποψη είναι ότι η φράση "ανοικτή τραπεζική" δεν υπάρχει πουθενά στην αναθεωρημένη οδηγία της ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2), αν και αυτό πρόκειται να αλλάξει με βάση τις προτάσεις για έναν νέο κανονισμό για τις υπηρεσίες πληρωμών (PS R) και μια συνοδευτική PSD3.

Στην επισκόπησή μας για την ανοικτή τραπεζική στην Ευρώπη, εξετάζουμε τι πραγματικά σημαίνει ανοικτή τραπεζική στην Ευρώπη σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο και προειδοποιούμε ότι η εξέλιξή της σε ανοικτή χρηματοδότηση δεν αφορά μόνο την επέκταση του πεδίου εφαρμογής. Στη συνέχεια, αιτιολογούμε την επιλογή μας να επικεντρωθούμε στις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ελβετία αντί για τις τέσσερις κορυφαίες ευρωπαϊκές χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στον τομέα της ανοικτής τραπεζικής, δηλαδή τη Σουηδία, τη Δανία, τη Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η ικανότητα να τοποθετούνται οι τέσσερις πρώτες χώρες σε ένα βάθρο πάνω από άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν επεκτείνεται στο να μπορούν να κατατάσσονται οι Κάτω Χώρες, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ελβετία μεταξύ τους. Η σύνοψη των ευρημάτων επισημαίνει ότι οι χώρες ταλαντεύονται σε διάφορα μέτρα, αλλά οι διαφορές είναι πολύ μεγάλες για να επιτρέψουν αντικειμενική βαθμολόγηση.

Στη συνέχεια, τα κεφάλαια εξετάζουν λεπτομερώς κάθε χώρα. Για παράδειγμα, εξετάζουμε την επίδραση του μοναδικού σκηνικού πληρωμών των Κάτω Χωρών στην αντίληψη της ανάγκης, εξετάζουμε πώς η τυποποίηση της Γαλλίας σε έναν τομέα μπορεί να είναι καλός οιωνός για ισχυρό συντονισμό σε ολόκληρη την αγορά, σημειώνουμε πώς ορισμένες προηγούμενες αντιλήψεις για υποτονικότητα στην Ισπανία διαψεύδονται από την τεράστια δυναμική και αναλογιζόμαστε τη λεπτή ζογκλερική πράξη της Ελβετίας μεταξύ αποτελεσματικότητας και απουσίας. Τα ευρήματά μας βασίζονται σε έρευνες της Mastercard στις τέσσερις χώρες, τις οποίες στη συνέχεια συμπληρώνουμε με άλλες πηγές.¹

Καταλήγουμε επισημαίνοντας πώς μια κοινή ατζέντα για τις ανοικτές τραπεζικές συναλλαγές εξαρτάται παραδόξως από την εκτίμηση των ίδιων των διαφορών που διέπουν την ενότητα αυτή.

Ελπίζουμε να απολαύσετε την έκθεση.

Το 1943, ο Jean Monnet, Γάλλος δημόσιος υπάλληλος και πρώιμος υποστηρικτής της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ζήτησε μια κοινή οικονομική ενότητα.² Ογδόντα χρόνια μακροοικονομικής προόδου αργότερα, ο Monnet πιθανότατα θα ήταν ευτυχής να δει το όραμά του να επεκτείνεται πέρα από τη νομισματική πολιτική της κεντρικής τράπεζας και στις λιανικές και εμπορικές τράπεζες που μοιράζονται δεδομένα με άδεια μέσω της ανοικτής τραπεζικής.

Ωστόσο, η ευρωπαϊκή ιστορία δείχνει ότι η σκληρά διεκδικούμενη ενότητα έχει συχνά ελάχιστη σχέση με την πρακτική ομοιότητα. Οι προσεγγίσεις για την ανοικτή τραπεζική σε όλα τα ευρωπαϊκά έθνη είναι βέβαιο ότι θα έχουν περιφερειακές ομοιότητες. Μια σύγκριση των επιλογών των Κάτω Χωρών, της Γαλλίας, της Ισπανίας και της Ελβετίας αποκαλύπτει επίσης πολλές διαφορές.

Η πιο προφανής διαφορά δεν είναι ίσως και η πιο κατατοπιστική. Οι Κάτω Χώρες, η Γαλλία και η Ισπανία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης- η Ελβετία δεν είναι. Η "καθοδηγούμενη από την αγορά" προσέγγισή της για την ανοικτή τραπεζική διακρίνεται φαινομενικά από την "καθοδηγούμενη από τη ρύθμιση" προσέγγιση της ΕΕ στο πλαίσιο της αναθεωρημένης οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2).

Ένας τέτοιος διαχωρισμός είναι απλοϊκός. Πρώτον, η PSD2 είναι οδηγία και όχι κανονισμός, επομένως οι χώρες της ΕΕ πρέπει να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα, ενώ τα μέσα τους μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο μεταφοράς της PSD2 στην εθνική νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει και για την πρόταση για την PSD3, αν και οι απαιτήσεις του προτεινόμενου κανονισμού για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSR) δεν θα επιτρέπουν τέτοιες τοπικές διαφοροποιήσεις.

Δεύτερον, η "καθοδηγούμενη από την αγορά" έναντι της "καθοδηγούμενης από τη ρύθμιση" δεν είναι καθόλου η διχοτόμηση που φαίνεται να είναι. Η συμμετοχή στην ΕΕ δεν εμποδίζει τις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία και την Ισπανία να έχουν ξεχωριστές αγορές, όπως δεν εμποδίζει και την Ελβετία να έχει ξεχωριστές αγορές.

Πρόσφατη μελέτη σε διάφορες ευρωπαϊκές αγορές προβλέπει ότι η χρήση της ανοικτής τραπεζικής θα διπλασιαστεί μεταξύ 2022 και 2027.³ Οι προβλέψεις βασίζονται σε τρέχουσες πορείες, αλλά δεν είναι προκαθορισμένες. Τα υψηλά επίπεδα ψηφιοποίησης μπορούν να δώσουν ώθηση στην ανοικτή τραπεζική ή να αποτελέσουν εμπόδιο, εάν οι αναδυόμενες ανάγκες δεν είναι αισθητές ή επείγουσες. Οι κλίσεις των καταναλωτών μπορούν επίσης να έχουν την ίδια επιρροή με τις τεχνολογικές δυνατότητες.

Η συνεχής ανάπτυξη της ανοικτής τραπεζικής είναι σε μεγάλο βαθμό αναπόφευκτη. Όμως, η ταχύτητα αυτής της ανάπτυξης στις επιμέρους χώρες εξαρτάται από το πόσο καλά η ανοικτή τραπεζική προσαρμόζεται σε συγκεκριμένες εκτιμήσεις της αγοράς.

Οι ρίζες της ανοικτής τραπεζικής έγκεινται στην αδειοδοτημένη απόξεση ιστοσελίδων για την πρόσβαση σε δεδομένα λογαριασμών πελατών. Ο όρος έγινε ευρύτερα γνωστός το 2017, όταν η Αρχή Ανταγωνισμού και Αγορών (CMA) του Ηνωμένου Βασιλείου εγκαινίασε την Open Banking Implementation Entity (OBIE). Η επίσημη επιρροή σε ολόκληρη την ΕΕ ήρθε τον Σεπτέμβριο του 2019 με την έναρξη ισχύος της PSD2, η οποία προώθησε τη χρήση ασφαλών διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API) αντί της απόξεσης ιστού.

Η σύνδεση της PSD2 με την ανοικτή τραπεζική επισφραγίστηκε τον Ιανουάριο του 2018 με τη μεταφορά της PSD2 στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του OBIE. Ωστόσο, ο συσχετισμός δεν είναι εγγενής- η φράση "ανοικτή τραπεζική" απουσιάζει κυρίως από την PSD2.

Πιστή στο όνομά της, η PSD2 είναι μια οδηγία για τις πληρωμές. Αντικαθιστά την πρώτη οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών του 2007 και εισάγει συγκεκριμένα τους παρόχους υπηρεσιών εκκίνησης πληρωμών (PISP) ως επεκτάσεις των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών για τη διευκόλυνση των μεταφορών πιστώσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ταυτόχρονα, η οδηγία επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να λειτουργούν ως πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών λογαριασμού (AISP), οι οποίοι λαμβάνουν πρόσβαση σε δεδομένα λογαριασμού πληρωμών με άδεια του πελάτη, αλλά δεν δρομολογούν πληρωμές.

Σε αντίθεση με τις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών που αποτελούν μέρος της ανοικτής τραπεζικής στην ΕΕ από την αρχή, η ανοικτή τραπεζική αλλού ξεκινάει σε μεγάλο βαθμό με τις υπηρεσίες πληροφόρησης λογαριασμού και στη συνέχεια συχνά ακολουθεί με τις υπηρεσίες εκκίνησης πληρωμών. Η αντιστροφή έχει νόημα όταν ο πιο βασικός ορισμός της ανοικτής τραπεζικής είναι η κοινή χρήση δεδομένων λογαριασμού που έχουν εγκριθεί από τον πελάτη.

Οι προτάσεις για την PSR και την PSD3 παρέχουν κάποια σαφήνεια. Ενώ και οι δύο εξακολουθούν να ξεκινούν με τη λέξη "πληρωμή", ένας από τους κοινούς τους στόχους είναι η "βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ανοικτών τραπεζικών υπηρεσιών". Η προσέγγιση έχει νόημα όταν τα επιχειρηματικά μοντέλα για την ανοικτή τραπεζική αφορούν κυρίως τις πληρωμές και άλλες συναλλαγές. Τρεις φορές περισσότεροι καταναλωτές παγκοσμίως επέλεξαν την πραγματοποίηση μιας πληρωμής έναντι της λήψης εξατομικευμένων οικονομικών πληροφοριών ως ευεργετική περίπτωση χρήσης της ανοικτής τραπεζικής στον δείκτη νέων πληρωμών Mastercard 2022[4].

Πιο πρόσφατα, η ανοικτή τραπεζική κινείται προς την ανοικτή χρηματοδότηση. Ο προτεινόμενος κανονισμός της ΕΕ για την πρόσβαση στα χρηματοοικονομικά δεδομένα (FIDA) υπερβαίνει συγκεκριμένα τα δεδομένα λογαριασμών πληρωμών της ανοικτής τραπεζικής και "θεσπίζει ένα πλαίσιο που διέπει την πρόσβαση στα δεδομένα των πελατών και τη χρήση τους στα χρηματοοικονομικά". Εξίσου σημαντικό είναι ότι επισημαίνει την ανάγκη τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ολόκληρη την ΕΕ να "διέπονται από το ίδιο νομικό πλαίσιο και τα ίδια τεχνικά πρότυπα".

Η σημασία των προτύπων είναι κατανοητή. Ο δείκτης ετοιμότητας για την ανοικτή τραπεζική 2021 βαθμολογεί δέκα ευρωπαϊκές χώρες σε πέντε κατηγορίες ετοιμότητας. Οι σκανδιναβικές χώρες της Σουηδίας, της Δανίας και της Νορβηγίας καταλαμβάνουν την πρώτη κατηγορία για λόγους που περιλαμβάνουν τις παν-σκανδιναβικές ψηφιακές ταυτότητες και τις λύσεις γνώσης του πελάτη (KYC). Το Ηνωμένο Βασίλειο καταλαμβάνει από μόνο του την κατηγορία δύο λόγω της θέσης του στην πρωτοπορία της ανοικτής τραπεζικής με το δικό του πρότυπο API και της προόδου στην ανοικτή χρηματοδότηση.

Η Σουηδία, η Δανία, η Νορβηγία και το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν φυσικά σημεία αναφοράς για την πρόοδο στην ανοικτή τραπεζική. Η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται εναλλακτικά στην ελπιδοφόρα εξέλιξη της ανοικτής τραπεζικής σε ένα άλλο σύνολο τεσσάρων χωρών: τις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ελβετία. Η επιλογή τους βασίζεται στο πώς οι διακρίσεις μεταξύ των αγορών τους αποτελούν παράδειγμα διαφορετικής εξέλιξης αυτής της υπόσχεσης.

Τέσσερις διαφορετικές αντιλήψεις για την ανοικτή τραπεζική θα ήταν αναμενόμενο να επιτρέψουν τέσσερις διαφορετικές κατατάξεις με βάση την πρόοδο. Όμως, οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών καθιστούν αυτό το εγχείρημα δύσκολο.

Η ανάγκη για ένα βασικό πρότυπο API δίνει στη Γαλλία ένα αρχικό πλεονέκτημα με την εδραίωσή της γύρω από το API STET που παρέχεται από τον οργανισμό εκκαθάρισης Systèmes technologiques d'échange et de traitement (STET) της χώρας για τις πληρωμές λιανικής. Οι άλλες τρεις χώρες δεν έχουν συγκρίσιμα εθνικά πρότυπα: Η Ελβετία παλεύει με ανταγωνιστικά πρότυπα μεταξύ των κοινοπραξιών του κλάδου, ενώ η υιοθέτηση του προτύπου της Εθνικής Πλατφόρμας Υποστήριξης Εφαρμογής (NISP-NL) των Κάτω Χωρών δεν είναι ικανοποιητική.

Όσον αφορά τις πληρωμές εκτός λιανικής, η υπηρεσία άμεσων πληρωμών της Ολλανδικής Ένωσης Πληρωμών χειρίζεται σχεδόν όλες τις πληρωμές, αλλά δεν υπάρχει ακόμη πλήρης συμβατότητα με το πρότυπο άμεσης μεταφοράς πίστωσης (SCT Inst) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Πληρωμών (SEPA). Η Iberapay της Ισπανίας προηγείται στη χρήση του SCT Inst, ακολουθούμενη από τη Γαλλία και στη συνέχεια από τις Κάτω Χώρες. Το μερίδιο της Ελβετίας είναι αμελητέο προς το παρόν, αλλά η έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας Swiss Interbank Clearing (SIC) 5 από τον όμιλο Swiss Infrastructure and Exchange (SIX) το 2024 θα συμμορφώνεται αυτόματα με τα πρότυπα ανταλλαγής μηνυμάτων ISO 20022 που εφαρμόζονται στις πληρωμές SCT Inst.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Συστημάτων Κινητών Πληρωμών (EMPSA) περιλαμβάνει έναν εγχώριο πάροχο από κάθε αγορά εκτός από τη Γαλλία. Ο πάροχος της Ολλανδίας επισκιάζει τους άλλους δύο σε ποσότητα και αξία πληρωμών ηλεκτρονικού εμπορίου, αν και το πολύ μικρότερο μερίδιο ηλεκτρονικού εμπορίου που απολαμβάνει ο πάροχος της Ελβετίας περιλαμβάνει μια αναπτυσσόμενη παρουσία στα καταστήματα μέσω πληρωμών με κωδικό QR. Εν τω μεταξύ, ο πάροχος της Ισπανίας εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην προέλευσή του από τις ομότιμες μεταφορές και όχι από το ηλεκτρονικό εμπόριο, αλλά ξεχωρίζει από τους άλλους χάρη στη συμμόρφωσή του με το SCT Inst.

Πέρα από τα πρότυπα API και τις πληρωμές από λογαριασμό σε λογαριασμό, οι διαφορές στις δυνατότητες και την ετοιμότητα των τεσσάρων χωρών αποτυπώνονται ίσως καλύτερα στο επίπεδο ψηφιοποίησης. Από τη μία πλευρά, η Ολλανδία και η Ελβετία φαίνεται να υπερτερούν της Γαλλίας και της Ισπανίας όσον αφορά την κατάσταση της ψηφιακής εξέλιξης και τη στάση τους απέναντι στην ψηφιακή εμπιστοσύνη.⁵ Όμως η Ισπανία φαίνεται να προηγείται σε ό,τι αφορά την πραγματική ψηφιακή δέσμευση.⁶ Η Ισπανία έχει επίσης τον υψηλότερο αριθμό "διαβατηρίων" τρίτων παρόχων (TPP) σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και το Ηνωμένο Βασίλειο.⁷

Μια πιο προσεκτική ματιά σε κάθε χώρα είναι απαραίτητη για να δοθεί το πλαίσιο αυτών των διαφορών υπό τις κατά τα άλλα φαινομενικά παρόμοιες ευρωπαϊκές περιφερειακές συνθήκες.

Οι Κάτω Χώρες καταλαμβάνουν την πρώτη θέση όσον αφορά τη στάση τους απέναντι στην ψηφιακή εμπιστοσύνη σε 42 οικονομίες παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Δείκτη Ψηφιακής Ευφυΐας 2020 (DII). Η κατάταξη βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αισθάνονται τις εμπειρίες τους από την ψηφιοποίηση και αποτελεί καλό σημάδι για την ανοικτή τραπεζική. Μόνο 17% των Ολλανδών καταναλωτών έχουν μεγάλες ανησυχίες για την κοινοποίηση οικονομικών δεδομένων σε τρίτους και 25% δεν έχουν καθόλου ανησυχίες.

Ωστόσο, η ανοικτή τραπεζική εξελίσσεται στις Κάτω Χώρες σε ένα μοναδικό περιβάλλον πληρωμών. Η πρωτοβουλία Instant Payments της Ολλανδικής Ένωσης Πληρωμών είναι πλέον η προεπιλεγμένη μέθοδος για τις μεταφορές πίστωσης στις Κάτω Χώρες και καλύπτει σχεδόν όλους τους ολλανδικούς λογαριασμούς πληρωμών.⁸ Το σχέδιο προβλέπει πλήρη συμβατότητα με το ευρωπαϊκό πρότυπο άμεσης μεταφοράς πιστώσεων SEPA (SCT Inst). Προς το παρόν, η ολλανδική χρήση των Άμεσων Πληρωμών επισκιάζει τη χρήση του SCT Inst στις άλλες 35 χώρες της ζώνης SEPA, η οποία ανέρχεται σε μόλις 13% όλων των μεταφορών πίστωσης σε ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2022.⁹

Εκτός από την υποδομή Instant Payments, μια κοινοπραξία μεγάλων ολλανδικών τραπεζών συνεργάζεται γύρω από το iDEAL, μια λύση ηλεκτρονικών πληρωμών σε πραγματικό χρόνο για το λιανικό εμπόριο. Η λύση, η οποία επιτρέπει πληρωμές από λογαριασμό σε λογαριασμό, χρησιμοποιείται από 95% των καταναλωτών και έχει μερίδιο 68% στην προτίμηση των ηλεκτρονικών πληρωμών.¹⁰ Σε μεγάλο βαθμό λόγω του iDEAL, οι λύσεις ηλεκτρονικών πληρωμών κατέλαβαν μερίδιο 83% στον αριθμό και την αξία των ηλεκτρονικών πληρωμών στις Κάτω Χώρες το 2022- ο μέσος όρος στην υπόλοιπη ευρωζώνη ήταν 26% στον αριθμό και 24% στην αξία.¹¹

Το ποσοστό ικανοποίησης των καταναλωτών από το iDEAL στο διαδίκτυο ανέρχεται σε 84%, σε αντίθεση με τη συντριπτική προτίμηση των καταναλωτών για τις κάρτες πληρωμών εκτός διαδικτύου. Οι πληρωμές με κάρτες στις Κάτω Χώρες κατέχουν το δεύτερο υψηλότερο μερίδιο σε ολόκληρη την ευρωζώνη σε αριθμό και αξία συναλλαγών με 67% και 70%- μόνο η Φινλανδία είναι υψηλότερη με 70% και 75%.¹² Όταν οι καταναλωτές ανέφεραν τους λόγους για τις προτιμήσεις τους όσον αφορά τις ηλεκτρονικές πληρωμές, η "καλύτερη εμπειρία χρήστη" αναφέρθηκε από 31% των προτιμητών πιστωτικών καρτών έναντι μόνο 25% των προτιμητών iDEAL. Το ποσοστό ικανοποίησης των καταναλωτών από το iDEAL που ανέρχεται σε 84% δεν μεταφέρεται και στην ικανοποίηση των επιχειρηματικών χρηστών, η οποία ανέρχεται σε 50%.

Ωστόσο, ακόμη και αν η εμπειρία χρήσης του iDEAL δεν ανταποκρίνεται περιστασιακά στο όνομά της, χρονολογείται σχεδόν δύο δεκαετίες πριν, από το 2005, και έχει πλέον εδραιωθεί. Η άνεση που προσφέρει η πληρωμή απευθείας από τραπεζικό λογαριασμό είναι 72% στην Ολλανδία, ενώ κυμαίνεται στα 50 στη Γαλλία, την Ελβετία και την Ισπανία.¹³ Καθώς η αγορά του iDEAL διευρύνεται, η απήχησή του πέρα από την ολλανδική του καταγωγή μένει να φανεί.   

Η ολλανδική άνεση μεταξύ λογαριασμών είναι αξιοσημείωτη στο πλαίσιο του Δείκτη Ετοιμότητας Ανοικτής Τραπεζικής του 2021, ο οποίος σημειώνει ότι η ανοικτή τραπεζική στην ΕΕ αποτελεί "όχημα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εγχώριων οικοσυστημάτων πληρωμών" στη Γαλλία και την Ισπανία. Δεδομένου ότι οι Κάτω Χώρες έχουν ήδη υποστεί αυτόν τον μετασχηματισμό, η ανοικτή τραπεζική θα μπορούσε να αναμένεται ότι θα είναι μια σίγουρη επιλογή που θα ευδοκιμήσει χάρη στη φυσική συνέργεια μεταξύ πληρωμών σε πραγματικό χρόνο και ανοικτής τραπεζικής.

Η πραγματικότητα είναι λιγότερο απλή. Μια ανάλυση προβλέπει ότι η χρήση της ανοικτής τραπεζικής στην Ολλανδία θα αυξηθεί από 7% των ενηλίκων το 2021 σε 29% το 2027, αλλά αυτό ωχριά σε σύγκριση με τις προβλέψεις της για τη Γαλλία και την Ισπανία από 8,5% και 9,8% σε 36% και 41% κατά την ίδια περίοδο.¹⁴ Η ειρωνεία είναι ότι η Σουηδία, με 47% το 2027, προβλέπεται να ξεπεράσει όλες αυτές τις χώρες για λόγους που γνωρίζουν οι Κάτω Χώρες: μεγάλη ψηφιακή διείσδυση και υψηλή υιοθέτηση των τραπεζικών συναλλαγών και πληρωμών μέσω κινητών τηλεφώνων. Οποιεσδήποτε τέτοιες προβλέψεις είναι στην καλύτερη περίπτωση τεκμηριωμένες εικασίες και αναγκαστικά υποκειμενικές με βάση τη διαφορετική στάθμιση των κριτηρίων, αλλά τα υποκείμενα στοιχεία είναι κατατοπιστικά.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο αγώνας της Ολλανδικής Ένωσης Πληρωμών για την επίτευξη τυποποίησης των API που παρέχουν ανοικτές τραπεζικές συνδέσεις. Πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες αγωνίστηκαν επίσης από αυτή την άποψη, αλλά η ισχνή ανταπόκριση στην Εθνική Πλατφόρμα Υποστήριξης της Εφαρμογής (NISP-NL) για την PSD2 έρχεται σε αντίθεση με την επιτυχία των Άμεσων Πληρωμών.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ισχυρίζονται ότι βλέπουν περιορισμένες ευκαιρίες νομισματοποίησης στην ανοικτή τραπεζική, όταν οι πληρωμές είναι αποτελεσματικές και οι υπηρεσίες συγκέντρωσης λογαριασμών πληρωμών είναι κοινές. Το συναίσθημα αυτό φαίνεται να συμμερίζονται επιχειρήσεις και καταναλωτές, και εν μέρει μπορεί να αποδοθεί στην ελλιπή κατανόηση της ανοικτής τραπεζικής ως νέας και εξελισσόμενης έννοιας. Παρόλα αυτά, μόνο 20% των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι είναι πιθανό να χρησιμοποιήσουν υπηρεσίες ανοικτής τραπεζικής. Οι καταναλωτές είναι ελαφρώς καλύτεροι, με μέσο όρο 31% που δείχνουν κάποια πιθανότητα σε μια επιλογή υπηρεσιών, αλλά το ποσοστό αυτό πέφτει στο 3% αν υπάρχουν αμοιβές.

Παρόλα αυτά, η ανοικτή τραπεζική είναι κάτι περισσότερο από τη στενή εστίαση της PSD2 στους λογαριασμούς πληρωμών. Η αδιαφορία για το NISP-NL σημαίνει ότι η ολλανδική αγορά ακολουθεί πλέον σε μεγάλο βαθμό το πανευρωπαϊκό πλαίσιο Open Finance API του ομίλου του Βερολίνου. Η κοινή λειτουργικότητα που διέπει την ανοικτή χρηματοδότηση απαιτεί ένα επίπεδο συντονισμού που οι ολλανδικές τράπεζες ήδη απολαμβάνουν μέσω της Ολλανδικής Ένωσης Πληρωμών και του iDEAL.

Από την πλευρά των επιχειρήσεων, η συμφιλίωση τιμολογίων & πληρωμή είναι η πιο περιζήτητη υπηρεσία ανοικτής τραπεζικής που βασίζεται σε αμοιβή στις Κάτω Χώρες. Το λογιστικό λογισμικό εξυπηρετεί επί του παρόντος μόνο το 36% της ολλανδικής αγοράς, ενώ τα παραδοσιακά τιμολόγια εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται ιδίως από τις μικρές επιχειρήσεις. Οι πρόσφατες ολλανδικές πρωτοβουλίες σχετικά με τις υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων από αίτηση πληρωμής, συμπεριλαμβανομένου του SEPA Request to Pay (SRTP), μπορούν να ευδοκιμήσουν ως εναλλακτική λύση για τα τιμολόγια, όταν συνδυάζονται με πληρωμές push open banking.

Εν τω μεταξύ, 90% των Ολλανδών καταναλωτών είναι ανοιχτοί στο να δοκιμάσουν ένα νέο εργαλείο για τη διαχείριση των οικονομικών τους, και η πιο περιζήτητη χρήση της ανοικτής τραπεζικής είναι η δυνατότητα διαχείρισης όλων των συνδρομών σε μία εφαρμογή. Το Buy Now, Pay Later (BNPL), ένας άλλος σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτος τομέας στις Κάτω Χώρες, θα επωφεληθεί από την άμεση βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας μέσω της ανοικτής τραπεζικής. Και το iDIN, μια υπηρεσία ψηφιακής ταυτότητας από την κοινοπραξία που βρίσκεται πίσω από το iDEAL,¹⁵ μπορεί να φέρει στις Κάτω Χώρες μερικά από τα οφέλη των ψηφιακών ταυτοτήτων που βοήθησαν τη Σουηδία, τη Δανία και τη Νορβηγία να βρεθούν στην κορυφή του δείκτη ετοιμότητας του 2021 για την ανοικτή τραπεζική.

Η προβλεπόμενη βραδύτερη ανάπτυξη της ανοικτής τραπεζικής στις Κάτω Χώρες σε σχέση με ορισμένες άλλες ευρωπαϊκές αγορές δεν είναι απαραίτητα λανθασμένη, αλλά ίσως είναι παραπλανητική. Αντί για μια δήλωση του τι θα συμβεί πιθανότατα, είναι μια προειδοποίηση για το τι θα μπορούσε να συμβεί εάν οι Κάτω Χώρες δεν καταφέρουν να επεκταθούν πέρα από τις βασικές πληρωμές και τα εγχώρια δίκτυα.

Όπως το γαλλικό τυρί που είναι κατεξοχήν μαλακό ή το ολλανδικό που είναι χαρακτηριστικά σκληρό, έτσι και το γαλλικό ανοιχτό τραπεζικό έχει διαφορετική υφή από το αντίστοιχο ολλανδικό τυρί.

Η Γαλλία κατατάσσεται στην 25η και 31η θέση στην κατάταξη του DII για την κατάσταση της ψηφιακής εξέλιξης και τη στάση απέναντι στην ψηφιακή εμπιστοσύνη, ενώ οι Κάτω Χώρες καταλαμβάνουν την έβδομη και την πρώτη θέση. Και 62% των Γάλλων καταναλωτών δηλώνουν ότι δεν θα έδιναν πρόσβαση στα τραπεζικά τους δεδομένα για να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ανοικτής τραπεζικής, ενώ σχεδόν το ίδιο ποσοστό των Ολλανδών καταναλωτών, 57%, δηλώνουν ότι θα έδιναν πρόσβαση υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Οι πιο δημοφιλείς χρήσεις της ανοικτής τραπεζικής στη Γαλλία είναι οι μεταφορές πιστώσεων από λογαριασμό σε λογαριασμό, οι οποίες χρησιμοποιούνται από 37% των χρηστών της ανοικτής τραπεζικής και ενδιαφέρουν άλλους 37%, και οι πληρωμές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, οι οποίες χρησιμοποιούνται από 29% και ενδιαφέρουν 42%. Ούτε στις Κάτω Χώρες αποτελούν προτεραιότητα.

Εν ολίγοις, όταν 72% των καταναλωτών στην Ολλανδία αισθάνονται άνετα να πληρώνουν απευθείας από τραπεζικό λογαριασμό έναντι μόνο 59% των καταναλωτών στη Γαλλία, πρόκειται για ολλανδική συνήθεια έναντι γαλλικής επιθυμίας.¹⁶

Από την πλευρά των υποδομών, η υιοθέτηση του γαλλικού προτύπου ανοικτής τραπεζικής STET API έρχεται σε αντίθεση με την ισχνή υιοθέτηση από τις τράπεζες του ολλανδικού προτύπου NISP-NL API. Επιπλέον, το μερίδιο των 52% (136 από 262) συμμετεχόντων στο SCT Inst επί του συνόλου των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο SCT στη Γαλλία είναι υψηλότερο από ό,τι στις Κάτω Χώρες, 41% (16 από 39).¹⁷ Αλλά αυτά τα ποσοστά δεν υπολογίζουν πλήρως το σχεδόν πανταχού παρόν, αν και εγχώριο, σύστημα Άμεσων Πληρωμών στις Κάτω Χώρες. Παρόλα αυτά, μια πιθανή εντολή SCT Inst θα ενισχύσει δραματικά τις πληρωμές σε πραγματικό χρόνο σε ολόκληρη την ΕΕ και η Γαλλία δεν θα αποτελέσει εξαίρεση.

Από την πλευρά του λιανικού εμπορίου, οι λύσεις ηλεκτρονικών πληρωμών στη Γαλλία κατέχουν 22% και 19% των μεριδίων σε αριθμό και αξία ηλεκτρονικών πληρωμών. Τα ποσοστά αυτά είναι κάτω από τους μέσους όρους της ζώνης του ευρώ, 26% και 24%, και είναι σημαντικά κάτω από το ολλανδικό ποσοστό των 84% και στις δύο περιπτώσεις.¹⁹ Επιφανειακά, η έλλειψη παρόχου ηλεκτρονικών πληρωμών με μερίδιο αγοράς συγκρίσιμο με αυτό του iDEAL στις Κάτω Χώρες, υποδηλώνει ότι η γαλλική αγορά έχει ακόμη δρόμο μπροστά της. Δεν υπάρχει κανένας πάροχος από τη Γαλλία μεταξύ των 13 μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συστημάτων Κινητών Πληρωμών (EMPSA), η οποία έχει ως στόχο την προώθηση της διασυνοριακής διαλειτουργικότητας μεταξύ των λύσεων ηλεκτρονικών πληρωμών και περιλαμβάνει την iDEAL ως μέλος μαζί με τον παρόμοιο ισπανικό πάροχο Bizum και τον ελβετικό πάροχο TWINT.

Ωστόσο, το API STET της Γαλλίας αποτελεί μια ευκαιρία. Ένα καθιερωμένο πρότυπο API αποτελεί ευεργέτημα για τις χώρες που επιθυμούν την ανοικτή τραπεζική ως "όχημα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των εγχώριων οικοσυστημάτων πληρωμών ". Με τον ίδιο τρόπο που το ολλανδικό σύστημα άμεσων πληρωμών πρέπει να προσαρμόζεται στα πρότυπα SEPA Inst, το γαλλικό πρότυπο STET API πρέπει να συμμορφώνεται με τα αναδυόμενα πανευρωπαϊκά πρότυπα, όπως το πλαίσιο ανοικτών οικονομικών API της ομάδας του Βερολίνου. Σε συνδυασμό με την SCT Inst, η Γαλλία έχει τώρα την ευκαιρία να αναπτύξει μια λύση που ξεπερνά την ανοικτή τραπεζική σε όλα όσα έχει να προσφέρει η ανοικτή χρηματοδότηση.

Η ανοικτή χρηματοδότηση σε συνδυασμό με τις πληρωμές σε πραγματικό χρόνο μπορεί να καλύψει αποτελεσματικές συναλλαγές από πολλαπλούς τύπους λογαριασμών με μια κοινή διεπαφή για όλες τις τράπεζες, η οποία υπερβαίνει την απλή ανοικτή τραπεζική με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής. Ανεξάρτητα από τις εγχώριες έναντι των πανευρωπαϊκών εκτιμήσεων, η διαφορά μεταξύ των Κάτω Χωρών και της Γαλλίας έγκειται σε μεγάλο βαθμό στις πλευρές στις οποίες ανήκουν: οι Κάτω Χώρες θεωρούν δεδομένες τις πληρωμές σε πραγματικό χρόνο εκτός της ασθενέστερης ανοικτής τραπεζικής συνδεσιμότητας- η Γαλλία θεωρεί δεδομένη την ανοικτή τραπεζική συνδεσιμότητα εκτός της ασθενέστερης -προς το παρόν- υποδομής πληρωμών σε πραγματικό χρόνο.

Μια ιδιαίτερα σημαντική επέκταση των πληρωμών για τη Γαλλία είναι οι πληρωμές λογαριασμών, οι οποίες χρησιμοποιούνται από 50% των καταναλωτών ως η πιο συνηθισμένη εφαρμογή της κινητής και ηλεκτρονικής τραπεζικής. Παρόλο που πάνω από 90% των Γάλλων καταναλωτών είναι ικανοποιημένοι από τις τρέχουσες λύσεις πληρωμής λογαριασμών, η ικανοποίηση εκτείνεται μόνο μέχρι τις μεμονωμένες πληρωμές, δεδομένου ότι δεν υπάρχει επί του παρόντος ενιαία είσοδος.

Μια ενιαία προσέγγιση για την υποβολή λογαριασμών μέσω της ανοικτής χρηματοδότησης απευθύνεται στους 56% των καταναλωτών και 46% των επιχειρήσεων που αναζητούν βολικές λύσεις, όπως η δυνατότητα παρακολούθησης των λογαριασμών και προβολής τους σε ένα μέρος. Όσον αφορά δε τη λύση του ηλεκτρονικού εμπορίου, η Γαλλία μπορεί να εξυπηρετηθεί από τα σχέδια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών να συμπεριλάβει τη δυνατότητα να ζητούνται πληρωμές εντός καταστήματος ή μέσω διαδικτύου μέσω του SEPA Request to Pay (SRTP) ως μέρος του SCT Inst κατά τρόπο παρόμοιο με το PromptPay της Ταϊλάνδης.

Με 8,5% ανοικτή τραπεζική χρήση με προβλεπόμενη αύξηση σε 36% έως το 2027, η Γαλλία βρίσκεται σήμερα πάνω από τις Κάτω Χώρες με 7% και 29%, σύμφωνα με ανάλυση του 2021.²⁰ Η κατάταξη της Γαλλίας μπορεί να φαίνεται υψηλή όταν μόνο 4% των καταναλωτών έχουν ακούσει για την ανοικτή τραπεζική και μόνο 25% δηλώνουν ενδιαφέρον μόλις τους εξηγηθεί η έννοια. Ωστόσο, η επιτυχία της Γαλλίας με το πρότυπο STET API σημαίνει ότι η συνδεσιμότητα μπορεί να θεωρηθεί δεδομένη. Τα ερωτήματα που τίθενται τώρα είναι κατά πόσο οι τράπεζες θα αξιοποιήσουν αυτή τη συνδεσιμότητα ως στρατηγικό πλεονέκτημα και κατά πόσο οι ευρύτερες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες μπορούν να παράσχουν την απαραίτητη υποστήριξη.

Αυτή τη στιγμή πάνω από τις Κάτω Χώρες και τη Γαλλία στην ανάλυση του 2021 βρίσκεται η Ισπανία με 9,8% ανοικτή τραπεζική χρήση με προβλεπόμενη αύξηση σε 41% μέχρι το 2027.

Η ισπανική κατάταξη για την κατάσταση της ψηφιακής εξέλιξης και τη στάση απέναντι στην ψηφιακή εμπιστοσύνη στο DII είναι σε μεγάλο βαθμό παράλληλη με τη γαλλική: 30 για την Ισπανία και στις δύο κατηγορίες- 25 και 31 για τη Γαλλία. Και οι δύο κατατάσσονται πολύ κάτω από τις Κάτω Χώρες με επτά και ένα και την Ελβετία με έξι και οκτώ.

Ωστόσο, οι ομοιότητες μπορεί να είναι παραπλανητικές. Η ισπανική γλώσσα μοιράζεται μια λεξιλογική ομοιότητα περίπου 75% με τη γαλλική, αλλά η επικάλυψη βοηθά λιγότερο στην αμοιβαία κατανόηση από ό,τι θα περίμενε κανείς. Μια σύγκριση του ισπανικού και του γαλλικού ανοικτού τραπεζικού περιβάλλοντος παρουσιάζει μια ανάλογη εικόνα.

Για παράδειγμα, οι κατατάξεις του DII είναι συγκεχυμένες όταν εξετάζεται η ψηφιακή εμπιστοσύνη από την άποψη της συμπεριφοράς των χρηστών και των αντιδράσεων και αλληλεπιδράσεων των ανθρώπων με τα ψηφιακά περιβάλλοντα και εμπειρίες. Η Ισπανία δεν βρίσκεται ιδιαίτερα ψηλά, στο 27, αλλά ξεπερνά τις Κάτω Χώρες στο 28, τη Γαλλία στο 32 και την Ελβετία στο τέλος του συνολικού καταλόγου στο 42.

Οι κατατάξεις του δείκτη Connected Economy Index (CEI) του 2022, ο οποίος αποδίδει ένα ποσοστό βαθμολογίας με βάση τη συμμετοχή σε ορισμένες ψηφιακές δραστηριότητες σε μια επιλεγμένη ομάδα χωρών, υποστηρίζουν το DII. Ο CEI βασίζεται σε διαφορετικές εισροές από το DII και δεν είναι άμεσα συγκρίσιμος, αλλά κατατάσσει ομοίως την Ισπανία με 32,4% πάνω από τις Κάτω Χώρες με 27,6% και τη Γαλλία με 23,9%.²¹ Από τις 11 οικονομίες του CEI, μόνο η Σιγκαπούρη ξεπέρασε την Ισπανία με 35,4%.

Δεν είναι περίεργο ότι το ενδιαφέρον των Ισπανών καταναλωτών για την ανοικτή τραπεζική είναι 60% έναντι 57% στη Γαλλία και 50% στις Κάτω Χώρες, σύμφωνα με την κατάταξη σε ανάλυση του 2021.²² Η ίδια ανάλυση τοποθετεί επίσης το δυναμικό ανάπτυξης των ανοικτών τραπεζικών υπηρεσιών της Ισπανίας πάνω από τη Γαλλία και τις Κάτω Χώρες.

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον δεν είναι αποκλειστικά εγχώριο. Η Ισπανία έχει τον υψηλότερο αριθμό "διαβατηρίων" τρίτων παρόχων (TPP), 129 σε ολόκληρο τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και το Ηνωμένο Βασίλειο στο τέλος του 2022.²³ Παρόλο που ο αριθμός των εγχώριων TPP της Ισπανίας, 13, υπολείπεται της Γαλλίας με 28 και των Κάτω Χωρών με 29, οι TPP που είναι εγγεγραμμένες εκτός Ισπανίας βλέπουν σαφώς δυνατότητες στην ισπανική αγορά.

Παρόλα αυτά, ο μικρότερος αριθμός εγχώριων TPP, κάτω από το ήμισυ της Γαλλίας και των Κάτω Χωρών, συνάδει με την πιο αργή έναρξη των ανοικτών τραπεζικών συναλλαγών στην Ισπανία. Ήταν ένα από τα τελευταία μέλη της ΕΕ που επικύρωσε την PSD2 τον Νοέμβριο του 2018, πάνω από εννέα μήνες μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας τον Ιανουάριο του 2018.²⁴ Και σε αντίθεση με το STET της Γαλλίας, η Ισπανία δεν διαθέτει επίσημο πρότυπο ανοικτού τραπεζικού API. Οι περισσότερες τράπεζες αναθέτουν την πρόσβαση στο API σε έναν μόνο ιδιωτικό συγκεντρωτή που έχει γίνει de facto πρότυπο με περιορισμένο ανταγωνισμό στην αγορά.

Η δυναμική της Ισπανίας φαίνεται αξιοσημείωτη δεδομένης της συγκυρίας, αλλά δεν προέκυψε από το κενό. Παρά την έλλειψη επίσημου προτύπου API, το ιδιωτικό de facto πρότυπο ακολουθεί τα πρότυπα της ομάδας του Βερολίνου για την ανοικτή χρηματοδότηση. Αυτό θέτει τις περισσότερες ισπανικές τράπεζες στην ίδια σελίδα ακόμη και για τις πιο προηγμένες υπηρεσίες ανοικτής τραπεζικής.

Εν τω μεταξύ, η Ισπανία έχει ασχοληθεί με την υποστήριξη και τον καθορισμό άλλων διεθνών και εθνικών προτύπων. Τον Νοέμβριο του 2017, το εθνικό σύστημα πληρωμών Iberpay της Ισπανίας έγινε η πρώτη εγχώρια διατραπεζική υποδομή που ενσωμάτωσε το SCT Inst. Από τις 13 Ιανουαρίου 2023, 79% των συμμετεχόντων στον SEPA της Ισπανίας είναι επίσης συμμετέχοντες στο SCT Inst. Αυτό συγκρίνεται με 52% στη Γαλλία, 41% στις Κάτω Χώρες και σχεδόν τίποτα στην Ελβετία.²⁵ Εξίσου σημαντικό είναι ότι οι Ισπανοί συμμετέχοντες καλύπτουν το 98% της ισπανικής αγοράς πληρωμών και οι πληρωμές SCT Inst αντιπροσωπεύουν το 48% όλων των μεταφορών πιστώσεων στο ισπανικό σύστημα πληρωμών.²⁶

Στη συνέχεια, τον Ιούλιο του 2018, τέσσερις μήνες πριν από την επικύρωση της PSD2, η Ισπανία δημοσίευσε ένα νομοσχέδιο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του χρηματοπιστωτικού της συστήματος.²⁷ Ο νόμος εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 2020, όταν η Ισπανία προστέθηκε στις Κάτω Χώρες και την Ελβετία ως μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες με ρυθμιστικό πεδίο για την καινοτομία της fintech.

Επιπλέον, η ισπανική υπηρεσία πληρωμών από λογαριασμό σε λογαριασμό Bizum ακολουθεί τα πρότυπα SCT Inst, υποστηρίζεται από την κεντρική τράπεζα και υποστηρίζεται από όλες σχεδόν τις ισπανικές τράπεζες. Το 2022, η Bizum προσχώρησε στην iDEAL ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Συστημάτων Πληρωμών μέσω κινητών τηλεφώνων. Ωστόσο, σε αντίθεση με το iDEAL, η Bizum έχει τις ρίζες της στις ομότιμες μεταφορές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος της χρήσης της. Έχει κάποια διείσδυση στο ηλεκτρονικό εμπόριο και πρόσφατα άρχισε να μπαίνει στο κατάστημα με κωδικούς QR,²⁸ αλλά το μερίδιο 20% σε αξία των λύσεων ηλεκτρονικών πληρωμών για ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ισπανία είναι πιο κοντά στη Γαλλία με 19% από ό,τι στις Κάτω Χώρες με 83%.²⁹ Τα ποσοστά αυτά είναι παράλληλα με το μερίδιο της αξίας των ηλεκτρονικών καρτών: Η Ισπανία με 58% είναι το δεύτερο υψηλότερο σε όλη την ΕΕ και λίγο πάνω από τη Γαλλία με 57%- οι Κάτω Χώρες έχουν το χαμηλότερο ποσοστό με 11%.³⁰

Από τη συνδεσιμότητα API και το fintech sandbox έως την υποδομή πληρωμών σε πραγματικό χρόνο και τις πληρωμές από λογαριασμό σε λογαριασμό, η Ισπανία έχει μεγάλη δυναμική. Μπορεί να μην είναι ακόμη σε θέση να θεωρήσει τη συνδεσιμότητα δεδομένη όπως η Γαλλία, αλλά κάθε μέτρο επιτυχίας στο να συγκεντρώσει τα διάφορα κομμάτια κάτω από ένα συνεκτικό όραμα ανοικτής τραπεζικής προοιωνίζεται καλό για τη στιγμή που η συνδεσιμότητα θα είναι εξασφαλισμένη.

Πέρα από τη διάκριση μεταξύ "αγοράς" και "νομοθεσίας", η ανοικτή τραπεζική στην Ελβετία μοιάζει εκ πρώτης όψεως περισσότερο με την ανοικτή τραπεζική στις Κάτω Χώρες απ' ό,τι στη Γαλλία ή την Ισπανία. Αλλά κοιτάξτε λίγο πιο προσεκτικά, και τα θεμέλιά τους αρχίζουν να φαίνονται τόσο ανεστραμμένα όσο τα ελβετικά βουνά έναντι των ολλανδικών πεδινών περιοχών.

Στις 42 χώρες του DII, η Ελβετία και οι Κάτω Χώρες κατατάσσονται στην τρίτη και τέταρτη θέση όσον αφορά την κατάσταση της ψηφιακής εξέλιξης, στη δεύτερη και τέταρτη θέση όσον αφορά το περιβάλλον ψηφιακής εμπιστοσύνης, στην όγδοη και πρώτη θέση όσον αφορά τη στάση απέναντι στην ψηφιακή εμπιστοσύνη και στην πέμπτη και τέταρτη θέση όσον αφορά τις εμπειρίες ψηφιακής εμπιστοσύνης. Αντίθετα, η κατάταξη της Γαλλίας και της Ισπανίας κυμαίνεται από 19 έως ³¹.

Ωστόσο, σε μια κατηγορία η Ελβετία είναι 42 από 42: η ψηφιακή εμπιστοσύνη όσον αφορά τη συμπεριφορά των χρηστών και τις αντιδράσεις και αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων με τα ψηφιακά περιβάλλοντα και εμπειρίες. Οι Κάτω Χώρες τα καταφέρνουν λίγο καλύτερα με 38, αλλά εξακολουθούν να κατατάσσονται χαμηλότερα από τη Γαλλία και την Ισπανία με 32 και 27. Αυτή η διαφορά είναι ένας λόγος για τον οποίο η δυναμική του ανοικτού τραπεζικού συστήματος στην Ελβετία, και σε μικρότερο βαθμό στις Κάτω Χώρες, εμφανίζεται σήμερα πιο αργή από τη Γαλλία και την Ισπανία.

Τα δεδομένα DII του 2020 προέρχονται από το 2019, πριν το Covid-19 προκαλέσει αλλαγές στη συμπεριφορά που ώθησαν τους ανθρώπους να συνδεθούν περισσότερο στο διαδίκτυο, αλλά η Ελβετία δεν ήταν πιο ευάλωτη στο Covid από οπουδήποτε αλλού. Αυτό που είναι διαφορετικό είναι το σκηνικό της αγοράς.

Οι Ελβετοί, σε αντίθεση με τους Ολλανδούς, αγαπούν τα μετρητά. Με μερίδιο 43% στις συναλλαγές το 2020, η χρήση μετρητών είναι περίπου ισοδύναμη με το συνδυασμένο μερίδιο των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Σε έναν τυπικό μήνα, 75% των καταναλωτών χρησιμοποιούν μετρητά. Η Ελβετία διαθέτει περισσότερα ΑΤΜ ανά άτομο από τον μέσο όρο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς που είναι 1.800 άτομα ανά ΑΤΜ, ενώ οι Κάτω Χώρες διαθέτουν δραματικά λιγότερα, 21.000 άτομα ανά ΑΤΜ. Ακόμα και όταν οι τράπεζες μειώνουν τις θέσεις ΑΤΜ, μια ελβετική νεοφυής εταιρεία fintech κάλυψε το κενό επιτρέποντας στους λιανοπωλητές να λειτουργούν ως ΑΤΜ χωρίς να απαιτείται αγορά και με προ-επιβεβαιωμένη διαθεσιμότητα κεφαλαίων.³³

Δεν προκαλεί έκπληξη λοιπόν το γεγονός ότι μόνο 59% των ελβετών καταναλωτών θα ήθελαν να πραγματοποιήσουν μια πληρωμή απευθείας από τον τραπεζικό τους λογαριασμό χωρίς να χρειάζεται να εισάγουν διαπιστευτήρια, έναντι 61%, 65% και 74% στη Γαλλία, τις Κάτω Χώρες και την Ισπανία.³⁴ Παρόλα αυτά, τα μετρητά δεν λειτουργούν online στην Ελβετία καλύτερα από ό,τι οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Ακολουθεί τώρα μια γνωστή πτώση: το μερίδιο των 43% των συναλλαγών με μετρητά παραμένει υψηλό για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλά ωχριά σε σύγκριση με το μερίδιο των 70% που είχε πρόσφατα το 2017- μόνο ένας στους τρεις νέους και νεαρούς ενήλικες αναφέρει τα μετρητά ως προτιμώμενο μέσο πληρωμής- και οι χρεωστικές κάρτες ξεπέρασαν τα μετρητά στη συνολική αξία των συναλλαγών το 2020, αν και όχι στον αριθμό των συναλλαγών.³⁵

Σε μια χώρα όπου τα μετρητά εξακολουθούν να βασιλεύουν προς το παρόν, μπορεί να φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι η πιο επιθυμητή χρήση της ανοικτής τραπεζικής είναι η διευρυμένη διαχείριση όλων των καρτών πληρωμών σε 57%. Όμως, η έντονη τραπεζική δραστηριότητα των ελβετών καταναλωτών δείχνει ότι η συνεχής χρήση μετρητών αποτελεί προτίμηση και όχι δυσχερή κατάσταση. Οι Ελβετοί καταναλωτές διαθέτουν τρεις κάρτες πληρωμών έναντι 2,4 κατά μέσο όρο στην ΕΕ και υπερτερούν της Ισπανίας με 2,7, των Κάτω Χωρών με 2,5 και της Γαλλίας με 1,8. Η Ελβετία καταλαμβάνει επίσης την έκτη θέση μεταξύ εβδομήντα χωρών με βάση το πόσο καλά οι συνθήκες της αγοράς παρέχουν στους κατόχους καρτών τη δυνατότητα να πραγματοποιούν πληρωμές, σύμφωνα με τον Δείκτη Πληρωμών με Κάρτες της Mastercard. Από τις άλλες τρεις χώρες, μόνο η Ισπανία κατατάσσεται στην πρώτη δεκάδα με τη δέκατη θέση.

Με 42% της αξίας των συναλλαγών, αξίας 9 δισεκατομμυρίων ελβετικών φράγκων το 2022, οι κάρτες πληρωμών κυριαρχούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελβετία. Ακολουθούν οι μεταφορές πίστωσης με 16%, που είναι περισσότερες από τις 11,4% που συνεισφέρουν μόνο οι χρεωστικές κάρτες. Η TWINT, ένας πάροχος πληρωμών από λογαριασμό σε λογαριασμό που ανήκει σε κοινοπραξία ελβετικών τραπεζών, λαμβάνει μόνο 7,4%.³⁷ Παρόλα αυτά, διεκδικεί πάνω από το μισό πληθυσμό της Ελβετίας στους 5 εκατομμύρια χρήστες του από τον Φεβρουάριο του 2023, με παρόμοια επίπεδα αποδοχής στα ελβετικά φυσικά καταστήματα και στα ελβετικά ηλεκτρονικά καταστήματα.³⁸

Η δημοτικότητα των μεταφορών πίστωσης εξηγεί τη σχετική αντιδημοτικότητα της άμεσης χρέωσης στην Ελβετία. Το αμελητέο μερίδιο 2% του συνολικού αριθμού των πληρωμών το 2020 έρχεται σε αντίθεση με το μερίδιο 16% στις Κάτω Χώρες και 20% στη Γαλλία και την Ισπανία.³⁹ Οι λογαριασμοί QR αντικατέστησαν τα παραδοσιακά ελβετικά δελτία πληρωμών το 2020, αν και η χρήση τους πιθανότατα σύντομα θα επισκιαστεί από τους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς που έχουν αυξηθεί από ένα μερίδιο 8% το 2015 σε 25% το 2020.⁴⁰ Με τρόπο που ήδη υιοθετεί τις αρχές της ανοικτής τραπεζικής, αν και εκκρεμεί ακόμη η υποστήριξη από μια υποδομή πληρωμών σε πραγματικό χρόνο, οι ηλεκτρονικοί λογαριασμοί εμφανίζονται στις τραπεζικές διεπαφές των χρηστών και προσφέρουν πληρωμές push με ένα κλικ που δίνουν στον δικαιούχο τον έλεγχο.

Ο όμιλος Swiss Infrastructure and Exchange (SIX), ο οποίος διαχειρίζεται την ελβετική υποδομή της χρηματοπιστωτικής αγοράς, υπογραμμίζει συγκεκριμένα τις δυνατότητες της ανοικτής τραπεζικής στο σχέδιό του για μια έξυπνη πλατφόρμα χρέωσης που προσφέρει μια επισκόπηση όλων των λογαριασμών. Ο στόχος είναι να προχωρήσει πέρα από την τιμολόγηση, χρησιμοποιώντας δεδομένα που έχουν παραχωρηθεί από τον πελάτη για να συμπεριλάβει υπηρεσίες όπως η οικονομική διαχείριση, ο δανεισμός, η ασφάλιση και ακόμη και το factoring τιμολογίων.⁴¹ Το όραμα είναι επίκαιρο όταν οι πιο επιθυμητές υπηρεσίες των τραπεζικών εφαρμογών που σημειώνουν οι Ελβετοί καταναλωτές είναι οι πληρωμές λογαριασμών σε 56% και η πρόσβαση σε λογαριασμούς σε 49%.

Μια υποδομή πληρωμών σε πραγματικό χρόνο βρίσκεται τώρα επίσης στον ελβετικό ορίζοντα. Η πλατφόρμα Swiss Interbank Clearing (SIC), η οποία ανήκει στον όμιλο SIX, σχεδιάζει να ξεκινήσει την πλατφόρμα SIC-5 για άμεσες πληρωμές μικρής αξίας το 2024.⁴² Η πλατφόρμα θα συμμορφώνεται αυτόματα με τα πρότυπα ανταλλαγής μηνυμάτων ISO 20022 που εφαρμόζονται στις πληρωμές SCT Inst από τον Νοέμβριο του 2023.

Το λανσάρισμα του SIC-5 είναι καθυστερημένο σε σύγκριση με ορισμένα ευρωπαϊκά ομόλογα, αλλά αντανακλά τη ζήτηση της αγοράς, καθώς η ανοικτή τραπεζική συνδέεται άρρηκτα με τις πληρωμές σε πραγματικό χρόνο. Συγκριτικά, η πλατφόρμα SIC-4 για τον ακαθάριστο διακανονισμό σε πραγματικό χρόνο (RTGS) των πληρωμών μεγάλου ύψους υιοθέτησε το ISO 20022 το 2016, πολύ πριν από την ημερομηνία του Μαρτίου 2023 που όρισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το RTGS.⁴³ Κατά μία έννοια, η Ελβετία χειρίζεται αποτελεσματικά το SCT Inst και το ISO 20022 με μία κίνηση από την αρχή.

Η μεγαλύτερη ζήτηση για ανοικτή τραπεζική στην Ελβετία προέρχεται επί του παρόντος από εταιρικούς και πλούσιους πελάτες. Ελλείψει οποιουδήποτε εθνικού προτύπου API, η OpenWealth Association αναπτύσσει ένα ανοικτό πρότυπο API για τη διαχείριση πλούτου ως συμπλήρωμα των προδιαγραφών "Common API" για τις τράπεζες και τις ασφάλειες που αναπτύσσει η ελβετική ένωση Fintech Innovations. Η πρωτοβουλία Common API επικαλύπτεται σημαντικά με την παράλληλη πρωτοβουλία "Swiss NextGen API", αλλά μόνο ένα βασικό πρότυπο API είναι πιθανό να επικρατήσει. Οι περισσότερες υπηρεσίες ανοικτής τραπεζικής επικεντρώνονται σε εταιρικούς πελάτες και συγκεντρώνονται γύρω από την ολοκληρωμένη λογιστική και οικονομική διαχείριση, τη συμφιλίωση συναλλαγών και τις αυτοματοποιημένες πληρωμές μισθών.

Σε επίπεδο μεμονωμένων καταναλωτών, οι στενές ιδιωτικές σχέσεις με τις τράπεζες θα μπορούσαν να κάνουν τους Ελβετούς καταναλωτές λιγότερο πρόθυμους να μοιραστούν τα δεδομένα τους. Τα τρία τέταρτα των καταναλωτών είναι ικανοποιημένοι με την κύρια τράπεζά τους, 48% έχουν τραπεζική σχέση από την παιδική τους ηλικία, 56% δεν έχουν αλλάξει ποτέ την κύρια τράπεζά τους και 94% δεν σκοπεύουν να αλλάξουν τράπεζα. Ακόμα, αυτό το 6% που σχεδιάζει να αλλάξει τράπεζα αυξάνεται σε 49% για πρόσβαση σε τουλάχιστον μία ανοικτή τραπεζική υπηρεσία, εάν η δέσμευση με μια νέα τράπεζα δεν σημαίνει μετατόπιση των κύριων λογαριασμών. Η έλλειψη αισθητής ζήτησης δεν αναιρεί την ύπαρξη λανθάνουσας ζήτησης.

Η "καθοδηγούμενη από την αγορά" προσέγγιση της Ελβετίας για την ανοικτή τραπεζική μπορεί να μη διαφέρει ως προς τους τελικούς της στόχους από μια "καθοδηγούμενη από τη ρύθμιση" προσέγγιση, αλλά ένα αποτελεσματικό παιχνίδι αναμονής κινδυνεύει να μετατραπεί σε ένα παιχνίδι προπορευόμενων. Οι ελβετικές ρυθμιστικές αρχές δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις της ΕΕ με τις ολλανδικές, γαλλικές και ισπανικές ρυθμιστικές αρχές να συγκρατήσουν μια λιγότερο πρόθυμη αγορά. Το ερώτημα είναι αν θα ήθελαν να αρχίσουν να το κάνουν ούτως ή άλλως. Το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο έχει ήδη επισημάνει την ανάγκη για περισσότερη πρόοδο και δέσμευση.⁴⁴

Η ομαδοποίηση χωρών όπως οι Κάτω Χώρες, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ελβετία ως μέρος μιας "ευρωπαϊκής" οντότητας ανοικτής τραπεζικής μπορεί μερικές φορές να είναι χρήσιμη για γενικές συγκρίσεις με άλλες περιοχές. Οι πανευρωπαϊκές προσπάθειες, όπως αυτές της Ομάδας του Βερολίνου, νομιμοποιούν μια τέτοια προοπτική.

Ωστόσο, αναδύονται και άλλα πρότυπα. Για παράδειγμα, το βορειοαμερικανικό πρότυπο API FDX (Financial Data Exchange) συμφωνεί καλά με τα ρυθμιζόμενα πρότυπα API του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστραλίας.45 Μένει να δούμε αν οι νέες προτάσεις στην Ευρώπη θα οδηγήσουν σε σύγκλιση γύρω από ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ή αν θα προκύψει ένα διεθνές πρότυπο. Δεν είναι επίσης σαφές πόσο σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει ο τραπεζικός τομέας στην εξέλιξή του σε σχέση με τον ευρύτερο τεχνολογικό τομέα.

Η εναλλακτική λύση στην ομαδοποίηση είναι η διάσπαση. Οι αναλύσεις που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση επικεντρώνονται στις σημαντικές αποχρώσεις τεσσάρων μεμονωμένων ευρωπαϊκών αγορών που δίνουν στις Κάτω Χώρες, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ελβετία τόσο ξεχωριστές ατζέντες ανοικτής τραπεζικής.

Ο κίνδυνος με αυτές τις αναλύσεις προέρχεται από την υπεραπλούστευση των πραγμάτων μέσω επιπόλαιων συστάσεων: οι Κάτω Χώρες θα πρέπει να αποφύγουν τον εφησυχασμό, η Γαλλία θα πρέπει να συντονιστεί γύρω από τον καθιερωμένο πυρήνα, η Ισπανία θα πρέπει να εδραιώσει τη δυναμική της και η Ελβετία θα πρέπει να προσέξει την υπερβολική εξάρτηση από την αγορά. Τέτοιες συστάσεις είναι ωραίες αλλά παραπλανητικές. Οι συμβουλές έχουν σημασία και για τις τέσσερις χώρες- ο βαθμός σπουδαιότητας απλώς ποικίλλει ανάλογα με τις εκτιμήσεις της κάθε χώρας.

Η ανοικτή τραπεζική είναι ακόμη νέα. Δημιουργεί συνδέσεις στην Ευρώπη του 2023 εκεί που ο Jean Monnet τις δημιουργούσε επιδέξια το 1943. Οι σημερινές συνδέσεις είναι διαφορετικές, αλλά απαιτείται ένα συγκρίσιμο επίπεδο επιδεξιότητας στη συνδεσιμότητα και την προστασία, ώστε να βοηθηθούν οι χώρες να ανταποκριθούν σε ένα κοινό πρόγραμμα και ταυτόχρονα να εξυπηρετήσουν τις ιδιαίτερες αγορές τους.

Ζητήστε ένα demo για να μάθετε περισσότερα.