라틴 아메리카의 오픈 뱅킹

6개 국가. 오픈 뱅킹, 더 넓게는 오픈 파이낸스의 여섯 가지 진행 상황. 이 숫자는 다른 국가가 따라갈수록 증가하도록 설정되어 있습니다.

금융 기관은 이제 한 국가에서 운영하든 여러 국가에서 운영하든 지역 전체를 파악해야 하는 과제에 직면해 있습니다.

다른 국가의 발전을 바탕으로 한 국가에는 어떤 미개척 기회가 존재할 수 있을까요? 여러 국가에 걸쳐 복제할 수 있는 접근 방식과 복제할 수 없는 접근 방식은 무엇인가요?

브라질은 포괄적인 규제를 시행하고 있습니다. 콜롬비아의 초기 초점은 결제 개시 서비스(PIS)에 맞춰져 있는 반면, 멕시코의 핀테크 법은 중앙은행이 PIS를 모색하고 있음에도 계좌 정보 서비스(AIS)만을 다루고 있습니다. 칠레도 핀테크 법을 채택하고 있지만 특히 PIS를 포함하고 있습니다. 아르헨티나와 페루는 실시간 결제에 대한 접근 방식에 규제를 적용하고 있습니다.

경쟁과 혁신을 촉진한다는 공동의 목표는 유럽의 오픈 뱅킹 규제 기반에서 계승되었습니다. 그런 다음 금융 포용이라는 또 다른 목표를 추가합니다. 그 시급성은 여섯 가지에 따라 다릅니다.

마스터카드 시장 동향이 RBR 데이터 서비스 및 세계은행(이하 MMT)의 데이터를 사용하여 분석한 결과에 따르면 멕시코의 은행권 점유율은 45%(% )로 칠레의 89% ( % )보다 높았으며, 두 국가 모두에서 은행권 점유율이 더 높게 나타났습니다. 이러한 고려 사항은 현금에 대한 의존도를 줄이기 위해 각국에서 저가치 디지털 결제에 중점을 두고 있다는 점을 강조합니다.

현금이 적다는 것은 더 많은 금융 포용을 의미합니다. 관련 디지털 결제는 대체 신용 평가와 더 나아가 금융 포용을 위한 기회를 창출합니다. 한편, 실시간 결제 레일은 오픈 뱅킹의 번창을 돕는 동시에 오픈 뱅킹의 번창을 돕는 디지털 결제의 기대주로 떠오르고 있습니다.

라틴 아메리카의 오픈 뱅킹은 국가별로 서로 다른 양상을 보이기 때문에 각 국가에 대한 두 가지 분석이 필요합니다:

1. 규정 및 인프라 하향식 프레임워크와 기술 역량에 대한 비하인드 스토리를 살펴봅니다.
2. 시장 배경과 기회 소비자 습관과 금융 기관의 역할에 대해 살펴봅니다.

미국 컨설팅 업체인 가트너가 오픈 뱅킹과 같은 새로운 트렌드의 성숙도와 도입을 보여주기 위해 사용하는 지도인 '하이프 사이클'에 6개국을 대략적으로 그려보면 다음과 같은 결과가 나옵니다:

'계몽의 경사면'에서 브라질이 선도적인 위치를 차지하는 것은 두 가지 이유에서 중요합니다. 첫째, 아태 지역에서 오픈 뱅킹의 영향력을 확실하게 입증하고 있는 유일한 국가입니다. 둘째, 이번 성과로 멕시코의 퍼스트 무버 지위가 사라지고 각 국가가 사이클에 진입한 시점을 기준으로 아래에 사용된 연대기 순서가 재편됩니다.

어떤 면에서 멕시코는 선구자입니다.

2018년 멕시코는 오픈 뱅킹에 대한 규제를 전 세계 최초로 도입한 국가 중 하나이며, 오픈 파이낸스에 대한 폭넓은 관심을 보이고 있습니다. 같은 해에 EU의 개정된 결제 서비스 지침(PSD2)이 발효되어 데이터 공유를 위해 웹 스크래핑보다 안전한 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 장려했습니다.

2019년에 코브로 디지털(CoDi)은 멕시코의 SPEI(Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos) 실시간 결제 인프라에 저가의 소매 거래를 도입했습니다. 브라질의 비슷한 Pix 결제 시스템 출시는 아직 1년이나 남았습니다.

멕시코의 전체 접근 방식도 혁신적이었습니다.

첫째, 오픈 파이낸스 규제를 '핀테크 법'에 포함시켰습니다. 양방향 데이터 흐름에 핀테크 기업을 단순한 수신자가 아닌 공급자로 포함시킨 것은 브라질과 함께 라틴 아메리카의 양대 핀테크 허브 중 하나인 아르헨티나의 위상에 걸맞은 조치입니다. 또한 데이터 액세스에 대해 비합리적인 수수료를 부과하는 옵션은 실행되지 않더라도 기존 기업과 핀테크 스타트업 간의 형평성을 인정하는 조치입니다.

둘째, 이 법은 금융 포용을 경쟁 촉진과 동등한 동기로 삼고 있습니다. 이에 비해 영국 금융행위감독청은 금융 포용성을 원래 고려 대상이 아니었던 오픈 뱅킹의 '새로운 발전' 중 하나로 보고 있습니다.

하지만 선구자의 길은 종종 가장 어려운 길입니다.

멕시코의 완전한 API 표준화 부재는 전 세계적으로 드문 일이 아니며, 핀테크 법에 결제 개시 서비스(PIS)가 없는 계좌 정보 서비스(AIS)를 포함시킨 것도 이례적인 일입니다. 하지만 두 가지 모두 도전 과제입니다.

데이터 애그리게이터는 표준화된 API를 연결할 때도 도움이 될 수 있지만, 일대일 비공개 연결을 넘어서는 경우에는 대부분 필수적입니다. 여러 사설 애그리게이터가 서로 다른 표준을 기반으로 운영된다는 것은 멕시코의 오픈 뱅킹이 간편성과 응집력이 부족하고 여전히 웹 스크래핑에 의존하는 경우가 많다는 것을 의미합니다. 또한 개방형 금융이라는 명분에도 불구하고, 중앙은행의 PIS에 대한 관심에도 불구하고 2020년부터 시행되는 AIS의 첫 번째 보조 조항을 수반하는 PIS 규정이 아직 존재하지 않기 때문에 범위가 부족합니다.

현재 멕시코의 SPEI는 브라질의 Pix처럼 오픈 뱅킹의 혜택을 받을 수 없습니다. 이러한 상황 자체가 지금까지 CoDi의 부진한 이용률을 설명하는 것은 아니지만, 좋은 징조는 아닙니다. 중앙은행 데이터에 따르면 2019년 10월 출시 이후 4년 동안 약 1억 2,800만 명의 인구 중 160만 명의 계정만이 CoDi로 한 번 이상 결제한 것으로 나타났습니다.

2023년 9월에 출시될 디네로 모빌(DiMo)은 Pix와 마찬가지로 전화번호를 계정에 연결하여 이용률을 높이는 것을 목표로 합니다. 특히, SPEI와 직접 연결되지 않은 핀테크 회사가 설정한 CoDi의 비공개 '폐쇄 루프' 대안에 어떤 영향을 미칠지 여부는 아직 지켜봐야 합니다.

한편으로 멕시코의 금융 기관은 현재 제한된 API 표준화, PIS 규정의 부재, 저가치 실시간 소매 결제의 저조한 활용이라는 세 가지 영역에서 다소 어려움을 겪고 있습니다.

또한 MMT에 따르면 멕시코 성인 인구 중 금융 계좌를 보유한 비율은 45% ( % )에 불과해 6개 국가 평균인 70%( %)에 비해 가장  낮습니다. 세계은행의 글로벌 금융 포용 데이터베이스(Findex)에 따르면, 전자 화폐 기관에 사전 자금이 입금된 모바일 머니 계좌를 포함하는 보다 자유로운 해석을 적용해도 그 비중은 49%( % )까지만 늘어납니다. Findex에 따르면 휴대폰 보급률은 80% 으로 6개국 평균인 89% 에 비해 가장 낮습니다.

반면 멕시코는 브라질에 이어 라틴 아메리카에서 두 번째로 큰 경제 규모와 인구를 가진 국가입니다. 벤처 캐피탈 회사인 피노비스타에 따르면 2023년 말 기준 773개의 핀테크 기업이 있으며, 이는 브라질에 이어 아태지역에서 두 번째로 많은 수치입니다. 프라이빗 API 애그리게이터는 표준화가 부족하고, PIS 프레임워크가 불가피하며, 이미 실시간 결제를 사용할 수 있다는 단점이 있습니다.

많은 금융 기관이 이미 재무 관리 및 대출 등의 분야에서 계정 정보 서비스 제공업체(AISP)로서 또는 이들과 협력하고 있습니다. 은행 거래가 많은 고객이 확실한 출발점이지만, 모바일 머니 계좌의 입력을 통한 대체 신용 평가는 은행 거래가 없는 고객과 은행 거래가 부족한 고객까지 범위를 확장할 수 있습니다. 원격 계좌 개설 및 e-KYC(고객 파악)를 통한 온보딩은 지금까지 접근하기 어려웠던 그룹에도 접근할 수 있습니다.

신용 평가 플랫폼은 제휴 대출 기관에 점수를 제공하여 제한된 대출 옵션과 관련된 '빈곤 프리미엄'을 피할 수 있는 소비자를 유치하기 위한 경쟁을 벌일 수도 있습니다. 또한 현재로서는 PIS가 없어도 책임 있는 사용과 연결된 신용 한도가 있는 모바일 머니 계정에 대한 지금 구매 후 결제(BNPL)와 같은 결제 서비스가 제한되지 않습니다.

멕시코는 현재 오픈 뱅킹의 '환멸의 늪'에 빠져 있지만, 언젠가는 빠져나올 수 있을 것입니다. 금융 기관을 위한 기회는 현재 브라질만큼 다양하고 풍부하지는 않지만, 아직 경쟁자들이 이를 악용하지 않고 있습니다.

멕시코가 선구자라면 브라질은 벤치마킹 대상입니다.

2018년 멕시코에 이어 2년이 조금 지난 2020년 브라질은 오픈 뱅킹에 대한 규제를 발표했습니다. 핀테크 스타트업과 기존 은행이 동등한 경쟁 관계에 있으며, 개방형 금융 데이터의 범위가 포함된다는 점에서 유사점이 있습니다. 하지만 브라질의 접근 방식은 조금 다릅니다.

브라질은 구체적인 규제를 예상한 핀테크 법에 오픈 뱅킹을 통합하는 대신 처음부터 구체적이고 포괄적으로 진행했습니다. 이 규정의 1단계는 2021년 초에 시행되었고, 이후 AIS에 초점을 맞춘 2단계와 PIS에 초점을 맞춘 3단계가 시행되었습니다. 멕시코가 주춤하는 사이 브라질은 은행업을 넘어 보험업과 투자업까지 개방하는 네 번째 '개방형 금융' 단계에 들어섰습니다.

브라질 중앙은행에 따르면 1단계가 시작된 지 정확히 2년 후인 2023년 2월 1일, 브라질 중앙은행은 사용자 수 1 ,500만 명을 돌파했습니다. 2023년 6월, 브라질 중앙은행과 영국 오픈 뱅킹 리미티드의 통계를 기반으로 한 마스터카드의 분석에 따르면 브라질의 성공적인 API 호출 건수는 48억 건으로 영국의 11억 건보다 4배 이상 많았습니다. 물론 브라질의 인구가 3배 이상 많지만, 브라질은 영국보다 3년 더 짧은 기간에 이 성과를 달성했습니다.

브라질의 오픈 뱅킹은 이제 브라질의 Pix 실시간 소매 결제 시스템과도 동기화됩니다. Pix는 2020년 11월에 출시되어 2년 만에 1억 4천만 명의 사용자를 확보했습니다. 2023년 10월 현재 사용량은 1억 5,600만 명, 즉 인구의 70%를 넘는 % 수준입니다.

인기 있는 실시간 결제 시스템과 연동되는 오픈 뱅킹에 대한 포괄적인 접근 방식은 브라질을 혁신의 주요 시장으로 만들었습니다.

MMT에 따르면 브라질의 현금 없는 거래에서 신용 송금이 차지하는 비율은 42% ( % )에 달합니다. 이는 6개국 평균인 37%(%)에 비해 두 번째로 높은 수치이며, 페루의 압도적인 우위(81%% )로 인해 이미 시장 상황이 다른 6개국 평균보다 상향 왜곡된 수치입니다.

브라질은 라틴 아메리카의 핀테크 허브로서 멕시코와 수년간 경쟁을 벌인 끝에 핀테크 분야에서 우위를 점하고 있습니다: Finnovista에 따르면 2021년 브라질의 핀테크 기업 수는 771개로 멕시코의 512개와 비교됩니다. 멕시코는 2023년 말까지 비슷한 수치인 773명에 도달했습니다.

그러나 멕시코와 달리 브라질은 "계몽의 경사"를 따라 발전함에 따라 선점자의 이점이 점점 더 사라지고 있습니다. 대체 신용 평가, 즉각적이고 대부분 자동화된 온보딩, 다른 제공업체의 계좌를 통합적으로 볼 수 있는 개인 재무 관리(PFM) 가 점점 더 많이 제공되고 있습니다.

이 공간은 이미 재정적 필요에 따른 교차 판매 서비스나 다른 제공업체의 계좌를 포함한 모든 계좌가 초과 인출될 위험이 있을 때 고객에게 경고하는 PFM 도구와 같은 추가 서비스로 발전했습니다. PIS를 도입하면 제공업체는 영국에서 스윕 계좌를 통한 변동 정기 결제 사용과 같은 자동 투자를 제공할 수 있습니다.

오픈 뱅킹과 서비스형 뱅킹(BaaS)의 임베디드 금융 인터페이스에서 Pix와 PIS가 결합하는 새로운 기회가 존재합니다. Pix의 중앙 집중식 특성 덕분에 소비자는 리테일러의 사이트를 떠나지 않고도 결제할 수 있습니다.

2023년 5월, 핀테크 멕시코, 콜롬비아 핀테크, 핀테크 페루, 핀테칠레 등 태평양 동맹 국가를 아우르는 핀테크 산업 단체가 모여 개방형 금융 표준에 대해 논의했습니다.

시의적절한 협업입니다. 일반적인 접근 방식은 콜롬비아와 멕시코의 접근 방식이 거의 정반대되는 것과 대조를 이룹니다: 콜롬비아의 2022년 개방형 금융 법령은 PIS에 초점을 맞추고 있고, 멕시코의 2018년 핀테크 법은 AIS에 초점을 맞추고 있습니다.

콜롬비아는 2025년에 4단계 접근법의 3단계로 AIS를 도입하고 2026년에 4단계로 금융 이동성을 도입하여 금융 상품과 관련된 모든 고객 정보를 쉽게 이전할 수 있도록 할 계획으로, 현재로서는 PIS를 콜롬비아의 차별화 요소로 남겨두면서 한 방향으로 정렬할 것입니다. 한편, 콜롬비아는 2024년 2월에 '일반' 1단계를 성공적으로 완료하여 2024년 12월까지 2단계로 구체적인 PIS 표준을 발표할 계획입니다. 하지만 이를 위해 콜롬비아는 실시간 결제라는 또 다른 영역에서도 구체성이 필요합니다.

콜롬비아는 현재 저액 계좌 간 결제를 지원하는 세 가지 제도를 제공합니다: Botón PSE(Pagos Seguros en Línea), Transfiya 및 Redeban Entre-Cuentas입니다. 멕시코의 코디/디모, 브라질의 픽스와는 달리 모두 중앙은행이 아닌 민간에서 운영합니다. 은행 컨소시엄이 소유한 자동 청산소인 ACH Colombia가 첫 번째와 두 번째를 운영하고, 결제 서비스 제공업체인 Redeban이 세 번째를 운영합니다.

Botón PSE는 세 가지 중 가장 오래되고 가장 잘 알려진 결제 수단으로, 23,000개 이상의 소매업체와 30개 이상의 금융 기관에서 사용되며 최근 마스터카드 계정 기반 결제 자문(APA)의 조사에 따르면 콜롬비아 국민의 절반이 이 결제 수단을 사용한다고 응답했습니다. 그러나 참여 은행이 ACH 레일을 통해 사후에 자금을 정산하기 때문에 사용자 입장에서는 '실시간'일 뿐입니다. 보톤 PSE와 달리 QR 코드를 지원하는 개별 은행이나 전자 화폐 기관의 다른 디지털 지갑과 경쟁합니다.

트랜스피야와 레데반 엔트레쿠엔타스는 모두 실시간 네트워크입니다. 2019년 P2P(개인 간 송금)로 시작한 Transfiya는 현재 PSE의 뒤를 이어 P2M(개인 간 판매자 간 송금)에도 도전하고 있습니다. 레데반 엔트레쿠엔타스는 2022년 말부터 콜롬비아의 디지털 지갑 제공업체 전반에서 상호 운용 가능한 QR 코드에 집중하고 있으며, 실시간 레일에서 거래를 처리하고 있습니다.

2023년 10월, 중앙은행은 모든 저가치 실시간 결제 시스템의 상호 운용성을 규정하여 혼란을 해결하기 위해 규제에 나섰습니다. 목표는 중앙 집중식 디렉토리와 중앙 집중식 결제를 갖춘 브라질의 Sistema de Pagamentos Instantâneos(SPI)와 약어를 공유하며 사용자를 위해 Pix로 브랜드화되어 있는 Sistema de Pagamentos Inmediatos(SPI)입니다. SPI의 성공 여부는 보톤 PSE에 버금가는 상징적인 인기와 함께 Transfiya와 Redeban Entre-Cuentas 간의 호환성에 달려 있습니다.

현금 인출은 콜롬비아의 결제 카드 총 달러 거래액(GDV) 중 61%(% )를 차지하며, 멕시코의 46%(% ), 브라질의 24%(% )에 비해 월등히 높습니다. 6개국 중 페루만 66%로 더 높았습니다%. 한편, MMT에 따르면 콜롬비아의 성인 1인당 연간 카드 결제 건수는 32건으로 멕시코의 65건의 절반에도 못 미치고 선두 브라질의 238건보다 훨씬 낮은 6개국 중 최하위를 기록했습니다.

하지만 이러한 현금의 지배력 속에는 몇 가지 예외적인 상황이 존재합니다. 콜롬비아의 은행 수준은 65% 로 멕시코의 45% 보다 높지만 브라질의 85% 보다는 낮으며, 비접촉식 카드 보급률은 62% 로 브라질의 35% 과 멕시코의 22% 보다 높습니다.

지역 소매업체가 은행을 대신해 금융 서비스를 제공하는 은행 대리인 역할을 하는 대행사 뱅킹은 서비스형 뱅킹(BaaS)의 선구자라고 할 수 있습니다. 보고타의 대중교통 시스템에서 비접촉식 직불카드를 사용하는 것은 다른 방법으로는 카드 사용이 상대적으로 제한적임에도 불구하고 높은 비접촉식 보급률을 설명할 수 있습니다.

그 결과 은행 계좌가 잘 갖춰져 있고 편리하다면 현금을 사용하지 않을 의향이 있는 인구가 늘어났습니다. 이 시나리오는 충분한 규제와 지원 인프라의 혜택을 받기 직전의 한 국가에서 펼쳐지고 있습니다.

사설 API 애그리게이터는 현재 API 표준의 부족을 해결하고 PFM 및 대체 신용 평가와 같은 AIS의 주요 기능을 지원합니다. 한편 콜롬비아의 PIS 추진은 금융 기관이 이미 소비자를 대신해 결제를 시작하고 있음을 의미합니다.

콜롬비아가 과대광고 사이클에서 '부풀려진 기대의 정점'에 도달함에 따라 금융 기관은 그 이후의 저점을 최대한 얕게 유지할 수 있는 기회를 갖게 되었습니다.

2023년 중반에 지원 규제가 예상되는 칠레의 2024년 '핀테크 법'의 자연스러운 비교 지점은 거의 5년 전인 2018년의 멕시코의 핀테크 법입니다. 

그러나 멕시코 법의 단일 '아티큘로 76'과 달리 칠레의 법은 여러 조항이 포함된 전체 '타이틀'을 오픈 파이낸싱을 위한 SFA(Sistema de Finanzas Abiertas) 에 할애하고 있습니다. AISP 및 PISP에 대한 표준과 연계된 특정 API 기반 규정은 2024년 말에 발표될 예정입니다. 현재 금융 기관은 오픈 뱅킹을 수행할 때 웹 스크래핑을 자체적으로 규제하고 있습니다.

실시간 결제는 또 다른 차이를 가져옵니다. 멕시코는 인프라를 갖추고 있지만 아직 PIS를 활성화하지 않았고, 칠레는 PIS를 제한하지 않지만 2008년부터 시행한 TEF(Transferencias Electrónicas de Fondos)는 저액 소매 결제를 지원하지 않고 있습니다.

칠레는 이제 처음부터 저가의 실시간 결제를 오픈 뱅킹과 동기화할 수 있는 기회를 모색하고 있습니다. 그런 의미에서 멕시코의 상황은 멕시코보다는 과대광고 사이클에서 비슷한 위치에 있는 콜롬비아와 더 비슷합니다.

칠레에 콜롬비아의 보톤 PSE에 필적할 만한 제도가 없다는 것은 현금이 지배적이지 않은 경제에서는 당연한 일입니다. 

MMT에 따르면 칠레는 23% 으로 6개국 중 결제 카드 GDV 대비 현금 인출 비중이 가장 낮습니다. 이 점유율은 61%인 콜롬비아(% )보다 훨씬 낮으며, 심지어 24%인 브라질(%)보다도 낮은 수치입니다. 하지만 브라질과 달리 칠레는 Pix와 같은 실시간 결제 솔루션으로 기존 현금 사용자를 많이 끌어들이지 못했습니다.

MMT에 따르면 칠레의 은행 수준은 89 ( % )로 6개국 평균 70( %)에 비해 가장 높으며, 성인 1인당 연간 카드 결제 건수는 235건으로 6개국 평균 117건,브라질의 238건에 약간 못 미치는 것으로 나타났습니다. 또한 칠레의 스마트폰 보급률은 89%(%)로 6개국 평균인 75%(% )에 비해 가장 높습니다.

핀노비스타에 따르면 300개의 핀테크 기업이 있는 칠레도 핀테크 강국은 아닙니다. 하지만 여전히 선두 브라질과 멕시코의 절반에도 미치지 못하며, 각각 369개와  343개로 콜롬비아와 아르헨티나에 뒤쳐져 있습니다.

보류 중인 API 표준은 금융 기관이 AISP 및 PISP로 운영되는 것을 막지는 않습니다. 그러나 은행 수준이 높으면 금융 포용성이 우선순위가 떨어지고 대부분의 주요 칠레 은행에서 제공하는 AIS 기반 청구서 통합 서비스처럼 오픈 뱅킹 서비스가 다소 유럽적인 성향을 띨 수 있습니다. 청구서 통합을 청구서 결제에 연결하는 것은 일부 PISP에서 이미 제공하고 있는 자연스러운 다음 단계입니다.

은행과 카드 사용률이 높은 칠레 시장에서 예상보다 덜 기대되는 것은 매장 내 계좌 간 결제에 대한 수요입니다. 아직 독립형 저가치 실시간 결제 전용 인프라에 대한 계획은 없지만, 중앙은행은 소매 결제를 위한저가치 청산소 개발을 지원하고 있습니다.

영국과 같이 금융 포용을 오픈 뱅킹의 본래 목표가 아닌 '새로운 발전' 중 하나로 간주하는 국가와의 비교를 통해 그 이유를 설명할 수 있습니다. MMT 국가별 보고서에 따르면 칠레의 카드 GDV 대비 현금 인출 비중은 23% ( % )로 영국의 9%( % )와 비교됩니다. 그리고 영국의 은행 이용 인구는 89%(% )로 거의 보편적으로 은행 서비스를 이용할 수 있는 영국과 비교됩니다.

Findex에 따르면 15세 이상 인구의 상대적 카드 보유 수준은 칠레의 신용 카드 24개(% ), 체크카드 79개(% ) 인 반면, 영국은 62개(% ), 95개(% )로 훨씬 더 높습니다. 영국에 비해 칠레의 낮은 수치는 결제에 휴대폰을 사용하는 비율이 높다는 것과도 관련이 있습니다. 칠레에서는 41% 이 휴대폰을 사용하여 매장 내 디지털 소매 결제를 했으며, 영국은 26% 이었습니다. Findex에 따르면 칠레에서 휴대폰으로 공과금을 납부한 사람은 45명(% )인 반면, 영국에서는 14명(% )이었습니다.

칠레 금융 기관은 금융 포용성 증대에 대한 유럽의 접근 방식을 모니터링하면서, 자국과 더 가까운 라틴아메리카의 접근 방식과 동시에 이를 유지해야 할 것입니다.

아르헨티나와 칠레는 세계에서 가장 긴 국경을 공유하고 있습니다. 오픈 뱅킹과 실시간 결제에 대한 두 회사의 접근 방식은 현재로서는 평행선을 달리고 있습니다. 칠레가 실시간 결제를 염두에 두고 오픈 뱅킹 규제를 완화했다면, 아르헨티나는 실시간 결제에 초점을 맞춰 오픈 뱅킹을 조롱하고 있습니다.

중앙은행의 Transferencias 3.0은 2021년에 완전히 가동되어 실시간 계좌 간 결제를 위한 상호 운용 가능한 QR 코드를 제공했습니다. 디지털 지갑의 자금 조달 메커니즘을 더 잘 지원하기 위해 중앙은행은 "데비토 인미디아토"(DEBIN) 실시간 인출을 "트랜스퍼렌시아스 인미디아타스 '풀'"(TIP) 로 대체하여 소비자에게 더 많은 통제권을 부여하고 있습니다.

하지만 브라질의 픽스나 멕시코의 디모 로고와 같은 중앙화된 브랜드가 없기 때문에 40여 개의 금융 기관으로 구성된 컨소시엄이 자칭 '은행의 지갑'이라는 MODO를 통해 트랜스퍼렌시아스 3.0을 지원하고 있습니다.

아르헨티나 최대 전자상거래 플랫폼의 확장판인 MODO와 아르헨티나 최대 디지털 지갑의 관계는 계속해서 발전하고 있습니다. 중앙은행은 2022년 5월 성명서를 통해 모든 디지털 지갑 제공업체는 지갑 제공업체가 직접 제공하지 않더라도 소비자가 은행 계좌를 연결할 수 있도록 허용해야 한다고 명시하며 화해를 추진하고 있습니다.

중앙은행의 성명서는 계좌 데이터를 안전하게 공유하는 것이 아니라 계좌를 연결하는 것에 관한 것이므로 오픈 뱅킹 자체가 아닙니다. 그러나 이러한 개방적인 접근 방식은 오픈 뱅킹의 정신에 부합하며, 규제의 전조로서 과대 광고 사이클의 '혁신 방아쇠'로 존재합니다.

MMT에 따르면 스마트폰 사용률이 81% ( % )이고 휴대폰 사용률이 92%( %)로 거의 보편화된 아르헨티나에서 상호 운용 가능한 QR 코드는 매력적일 것입니다. 6개국 중 칠레만이 89%(% ), 96%(%)로 이 비율을 상회합니다.

중앙은행에 따르면 2023년 4월 모바일 기기를 통한 결제 건수는 1억 9,880만 건에 달했으며, 트랜스퍼엔시아 3.0은 이를 지원했습니다. 하지만 1억 9,880만 건의 거래는 같은 달 직불카드와 신용카드로만 이루어진 3억 870만 건의 거래 중 3분의 2에도 미치지 못하는 수치입니다. 또한 이 수치에는 모바일 기기의 디지털 지갑에 저장된 카드로 결제한 금액이 포함되어 있어 다소 오해의 소지가 있습니다.

따라서 MMT에 따르면 계좌 간 결제의 지속적인 성장에도 불구하고 아르헨티나의 신용 이체 비중은 19%% 로 6개국 평균인 37%% 에 비해 가장 낮습니다. 이러한 관점에서 볼 때 아르헨티나와 칠레의 수직적 접근 방식은 결국 상대적으로 높은 은행 수준과 제한된 신용 이체 사용이라는 비슷한 맥락에서 발생합니다. 이러한 차이는 아르헨티나의 현금 의존도와 콜롬비아처럼 초기에는 결제 시작에 더 중점을 두는 데서 비롯됩니다.

현재 아르헨티나의 특수성 중 하나는 시장 변동성으로 인해 환율 변동에 휘말리지 않으려는 개인과 기업에게 PFM과 실시간 결제 시작이 유용한 도구가 되었다는 점입니다. 그 욕구는 분명합니다: 2022년 초 마스터카드 조사에 따르면, 아르헨티나의 암호화폐 사용 경험률은28% ( % )로 다른 5개국의 16%( %-18%% )에 비해 6개국 중 가장 높았으며, 안정성이 거의 알려지지 않은 아르헨티나의 암호화폐에 대한 선호도가 가장 높았습니다.

최근 APA 설문조사에 응답한 아르헨티나 국민 중 88% ( % )가 사용하는 아르헨티나의 지배적인 디지털 지갑 제공업체가 브라질에서 해외에서 제공하는 모든 편의성을 국내에서는 제공하지 못한다는 것은 아이러니한 일입니다(PISP). 칠레식 웹 스크래핑과 콜롬비아식 API 통합은 공식적인 오픈 뱅킹 규제가 없는 상황에서 두드러지게 나타나고 있습니다.

칠레의 핀테크 법으로 인해 페루는 태평양동맹 국가 중 유일하게 오픈 뱅킹 또는 오픈 파이낸스 규제가 없는 국가가 되었습니다. 2022년 3월 법안에서 오픈 파이낸스를 '국익'으로 선언했지만, 아직 구체화된 규제는 없습니다.

현재 페루는 실시간 결제에 중점을 두고 있기 때문에 어떤 면에서는 다른 태평양 동맹 국가들보다 아르헨티나와 더 많은 공통점을 가지고 있습니다.

페루의 CCE(Cámara de Compensación Electronica) 자동 청산소는 2016년부터 실시간 결제를 제공해 왔지만, 마스터카드의 지원을 받아 2022년에야 '은행 간송금'의 규모와 거래량을 본격적으로 확대할 수 있었습니다. 그러나 페루의 자동 청산소의 참여는 아르헨티나 중앙은행의 참여와는 다릅니다. CCE는 페루 중앙은행이 다른 은행과 협력하여 설립했지만 중앙은행에 속해 있지는 않습니다.

아르헨티나의 2022년 5월 성명서가 오픈 뱅킹의 '혁신 트리거'로 간주될 수 있는 것과 마찬가지로, 페루 중앙은행의 2022년 10월 회람에도 유사한 규정이 있습니다: 모든 모바일 결제와 모바일 지갑은 제공업체나 계좌에 관계없이 상호 운용되어야 한다는 것입니다.

2022년 순환은 페루의 지배적인 디지털 지갑 제공업체를 조정하지만, 사전 자금이 지원되는 모바일 송금 대신 CCE 레일을 사용하도록 의무화하지는 않습니다. 가상 직불 카드를 사용하는 카드 레일을 통한 푸시 결제에도 CCE 레일이 필요하지 않으며, 페루 공급업체에서 거의 '실시간'에 가까운 송금에도 사용됩니다.

CCE의 성명에 따르면 모든 제공업체가 새로운 레일을 사용하도록 인센티브를 제공한다는 것이 이론입니다. 현재로서는 CCE의 저가치 고객 대상 "은행 간 이체"를 다른 모든 "은행 간 이체"와 구별하는 전용 로고가 존재하지 않습니다. 아르헨티나의 MODO와 같은 은행 컨소시엄이 그 역할을 맡게 될지는 아직 미지수입니다.

개편된 CCE의 영향은 즉각적으로 나타났습니다. 마스터카드 연구에 따르면 2018년 현금의 거래 점유율 81%(% )는 실시간 결제의 점유율이 3%(% )에서 18%( % )로 증가하면서 2022년에는 58%( % )로 떨어졌습니다.

MMT에 따르면 사전 자금이 지원되는 모바일 송금까지 더하면 페루의 현금 없는 거래에서 신용 송금이 차지하는 비중은 81%( % )로 6개국 중 가장 높습니다. 동시에 카드 결제는 18% 로 6개국 중 가장 낮은 수준입니다. 아르헨티나의 상황은 본질적으로 19% 및 72% 과 정반대입니다.

그러나 이 비교는 다소 오해의 소지가 있습니다. 페루의 성인 1인당 연간 카드 결제 건수는 35건에 불과한 반면, 아르헨티나는 102건에 달해 두 나라의 기반이 다릅니다. MMT에 따르면 카드 총 결제액 대비 현금 인출액은 페루가 66%(% )로 아르헨티나(41%% )보다 높으며, 6개국 전체에서도 페루가 가장 높습니다.

그러나 페루는 성인 1인당 연간 총 결제 건수가 35건으로 콜롬비아에 이어 두 번째로 낮은 카드 보급률과 사용률을 기록하고 있음에도 불구하고 칠레와 비접촉식 카드 사용률 1위 자리를 놓고 경쟁하고 있습니다. MMT에 따르면 페루의 비접촉식 지원 카드( % ) 수는 87개, 카드 사용 시 비접촉식 지출은 44개(% )로 칠레의 85개(% ), 49개(%)와 비슷한 수준입니다.

비접촉식 기술에 대한 개방성은 결제에 모바일 디바이스 사용이 빠르게 증가하는 추세와 맞물려 있습니다. 페루에는 Pix가 없지만, 중남미 10개국을 대상으로 한 APA 설문조사에서 보통 한 달에 온라인 결제를 한다고 답한 페루인 78명 ( % )은 브라질인 80명( % )과 거의 같은 비율을 차지합니다. 아르헨티나 사용자의 71% 점유율은 73% 평균보다 낮습니다.

페루는 사용자가 카드를 사용하는 소매업체에서 결제할 계좌를 선택하기 전에 여러 공급업체의 계좌 잔액을 확인할 수 있는 가상의 '계좌로 결제' 앱에 대한 관심도에 관한 동일한 APA 조사에서 브라질을 제치고 1위에 올랐습니다. 페루의 85% 점유율은 브라질의 82% 점유율보다 높고, 최하위인 아르헨티나의 73% 점유율보다 훨씬 높습니다.

페루는 하이프 사이클의 '혁신 트리거' 단계에서 금융 기관이 디지털 거래가 늘어나는 신흥 공간에서 오픈 뱅킹을 기대하며 혁신할 수 있는 기회를 제공합니다. 이는 브라질과 같이 '깨달음의 경사' 단계에 있는 곳에서는 이미 혼잡한 공간에서 오픈 뱅킹으로 혁신할 수 있는 기회와는 다릅니다.

멕시코, 브라질, 콜롬비아, 칠레, 아르헨티나, 페루의 상대적 위치를 나타내기 위해 오픈 뱅킹 과대 광고 주기를 사용하는 것은 기껏해야 대략적인 근사치일 뿐입니다.

규정만 예로 들어보겠습니다. 목표가 구체적이면 지원 또는 제약이 될 수 있고, 구체적이지 않은 미래 대비는 좌절감을 주거나 가능하게 할 수 있습니다. 어느 한 쪽에만 치우쳐 있는 규정은 거의 없습니다.

동시에 새로운 인프라와 기술은 생태계를 하나로 모으거나 시장이 해결해야 할 혼란을 가중시킬 수 있습니다. 상부로부터 얼마나 많은 권한을 위임받아야 하나요? 이에 따라 금융 기관은 어떻게 접근 방식을 조정해야 할까요?

과대광고 주기의 최고점과 최저점은 갑작스럽고 짧을 수도 있고 점진적이고 장기적일 수도 있습니다. 국가별 고려 사항뿐만 아니라 국가 내 개별 제품 카테고리 및 고객 그룹에 따라 그라데이션과 길이가 달라질 수 있습니다.

유럽이 대표적인 사례로, 유럽 전역의 운영 환경이 표면적으로는 비슷하지만 오픈 뱅킹은 다양한 형태로 제공됩니다. 그러나 라틴 아메리카 국가들에서 더 뚜렷한 풍미가 있다고 해서 유럽 국가들에 비해 가장자리가 덜 흐려지는 것은 아닙니다.

라틴 아메리카의 금융 포용에 대한 공통된 관심은 고객 통제 및 동의라는 또 다른 문제와 연결되어 있습니다. 고객이 허용한 데이터를 안전하게 처리하고 분석하는 능력은 오픈 뱅킹의 핵심이기 때문에 전 세계적으로 중요합니다. 그러나 고객이 금융 시스템에 익숙하지 않거나 신뢰하지 않는 경우 추가적인 문제가 발생합니다. 브라질의 은행 수준(85% )도 사기에 대한 우려를 완화하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 2022년 예상 손실액은 5억 달러에 달하며, 그 중 70% 은 세계은행에 의해 Pix에 기인한 것으로 추정됩니다.

"2023년 중남미 지역 마스터카드 APA 설문조사에 따르면 브라질, 콜롬비아, 칠레, 아르헨티나, 페루의 고객들이 오픈뱅킹에 대해 가장 우려하는 점은 '내 정보가 안전하지 않을 것 같다는 점'입니다. '금융 정보를 기밀로 유지하는 것을 선호한다'는 응답은 페루에서 근소한 차이로 3위를 차지한 것을 제외하고는 2위를 차지했습니다. "모든 금융 정보를 정리하고 제공하기가 너무 어렵다"는 점이 아이러니하게도 오픈 뱅킹을 사용하는 PFM 앱에 완벽한 기회입니다.

고객의 허락 없이는 지원 규정과 인프라, 유망한 시장 배경과 기회가 결합되어도 소용이 없습니다. 금융 기관이 허가를 확보하는 좋은 방법은 고객의 신뢰를 쌓고 유지하는 것입니다. 기존 개인정보 보호 및 데이터 보호 제어를 적용하는 것은 오픈 뱅킹을 제공하는 데 필수적인 요소입니다. 고객의 데이터 통제권과 데이터 사용 방식에 대한 투명성 역시 금융 이해력이라는 더 광범위한 문제와 관련이 있습니다.

금융 기관이 라틴 아메리카에서 오픈 뱅킹으로 성공하려면 먼저 커리큘럼을 바꿔야 합니다. 그렇게 함으로써 전 세계에 교훈을 줄 수도 있습니다.

 마스터카드의 오픈 뱅킹 솔루션이 전략적 지침, 기술 배포, 시장 내 참여, 지속적인 개선을 통해 라틴아메리카 및 전 세계에서 파트너의 역량을 강화하고 고객 신뢰를 구축하며 금융 포용성을 촉진하는 방법을 알아보세요.