오픈 뱅킹에 대한 네 가지 유럽인의 생각

머리말

이 보고서의 제목이 ' 유럽 오픈 뱅킹에 대한 네 가지 관점'이 아닌 데에는 이유가 있습니다. 이러한 방식으로 오픈 뱅킹을 설명하면 유럽의 오픈 뱅킹이 대체로 획일적이며 각 국가별로 약간의 지역적 특색을 가미했을 뿐이라는 오해의 소지가 있을 수 있습니다.

오픈 뱅킹에 대한 네 가지 유럽식 접근법이라는 실제 제목은 유럽 국가들의 접근 방식이 가진 많은 공통점을 부정하려는 것이 아니라, 차이점이 중요한 철학을 가리는 경향이 있다는 점을 강조하기 위한 것입니다.

유럽연합 지침의 공식적인 준수 여부와 관계없이 각 국가별 접근 방식의 특성이 어떻게 다른지 소개에서 언급했습니다. 이와 관련하여 가장 눈에 띄는 점은 EU의 개정된 결제 서비스 지침(PSD2)에서 '오픈 뱅킹'이라는 문구를 찾을 수 없다는 점이지만, 이는 새로운 결제 서비스 규정(PSR) 과 그에 수반되는 PSD3의 제안에 따라 변경될 예정입니다.

유럽의 오픈 뱅킹 개요에서는 전 세계와 비교하여 유럽에서 오픈 뱅킹이 실제로 무엇을 의미하는지 살펴보고 오픈 파이낸스로의 진화가 단순히 범위가 확장된 것 이상이라는 점에 유의합니다. 그런 다음 유럽의 오픈 뱅킹 상위 4개국인 스웨덴, 덴마크, 노르웨이, 영국 대신 네덜란드, 프랑스, 스페인, 스위스에 집중하기로 한 선택을 정당화합니다.

네덜란드, 프랑스, 스페인, 스위스를 다른 유럽 국가들보다 우위에 두는 것은 네덜란드, 프랑스, 스페인, 스위스를 서로 비교하여 순위를 매길 수 있는 능력으로 확장되지 않습니다. 조사 결과의 요약본에는 여러 측정 항목에서 각국이 어떻게 엇갈리는지 나와 있지만, 그 차이가 너무 커서 객관적인 점수를 매길 수 없습니다.

그런 다음 각 장에서 각 국가를 자세히 살펴봅니다. 예를 들어, 네덜란드의 독특한 결제 배경이 필요성에 대한 인식에 미치는 영향을 살펴보고, 프랑스의 한 분야에서의 표준화가 시장 전반의 강력한 조율에 어떻게 좋은 징조인지 살펴보고, 스페인의 경기 부진에 대한 일부 초기 인식이 엄청난 추진력으로 어떻게 뒷받침되는지 살펴보고, 효율성과 누락 사이에서 미묘하게 저글링하는 스위스의 행동을 숙고해 봅니다. 조사 결과는 4개국에 걸친 마스터카드 설문조사를 기반으로 하며, 다른 출처를 통해 보완했습니다.¹

공통의 오픈 뱅킹 의제가 역설적이게도 이러한 통합의 근간이 되는 차이점에 대한 인식에 달려 있다는 점을 언급하며 마무리합니다.

보고서가 도움이 되셨기를 바랍니다.

1943년 프랑스 공무원이자 유럽 통일의 초기 지지자였던 장 모네는 공동의 경제 통합을 촉구했습니다.² 80년의 거시경제적 발전이 있은 후, 모네는 자신의 비전이 중앙은행의 통화 정책을 넘어 오픈 뱅킹을 통해 허가된 데이터를 공유하는 소매 및 상업 은행으로 확장되는 것을 보고 기뻐할 것입니다.

하지만 유럽의 역사를 보면 힘겹게 싸운 통합이 실질적인 유사성과는 거의 관련이 없는 경우가 많다는 것을 알 수 있습니다. 유럽 국가들의 오픈 뱅킹에 대한 접근 방식에는 지역적 공통점이 있을 수밖에 없습니다. 네덜란드, 프랑스, 스페인, 스위스를 비교해보면 많은 차이점을 발견할 수 있습니다.

가장 분명한 차이점은 아마도 가장 유익한 정보가 아닐 것입니다. 네덜란드, 프랑스, 스페인은 유럽연합 회원국이지만 스위스는 그렇지 않습니다. 오픈 뱅킹에 대한 '시장 주도' 접근 방식은 표면적으로 개정된 결제 서비스 지침(PSD2)에 따른 EU의 '규제 주도' 접근 방식과 차별화됩니다.

이러한 분리는 간단합니다. 첫째, PSD2는 규정이 아닌 지침이므로 EU 국가는 동일한 결과를 달성해야 하지만, PSD2를 국내법에 적용하는 방식에 따라 그 수단은 다를 수 있습니다. 제안된 결제 서비스 규정(PSR)의 요구 사항은 이러한 지역적 변형을 허용하지 않지만 PSD3에 대한 제안에도 동일하게 적용됩니다.

둘째, '시장 주도'와 '규제 주도'는 이분법적인 개념이 아닙니다. EU 회원국이라고 해서 네덜란드, 프랑스, 스페인이 스위스의 고유한 시장을 유지하는 것만큼이나 고유한 시장을 갖지 못하는 것은 아닙니다.

최근 몇몇 유럽 시장에 대한 연구에 따르면 오픈 뱅킹 사용은 2022년에서 2027년 사이에 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다.³ 이 예측은 현재 궤적을 기반으로 하지만 예측된 것은 아닙니다. 높은 수준의 디지털화는 오픈 뱅킹에 추진력을 제공할 수도 있지만, 새로운 요구가 눈에 띄거나 시급하지 않은 경우에는 오히려 방해가 될 수 있습니다. 소비자 성향도 기술력만큼이나 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

오픈 뱅킹의 지속적인 성장은 거의 필연적입니다. 그러나 개별 국가에서 이러한 성장 속도는 오픈 뱅킹이 특정 시장 고려 사항에 얼마나 잘 부합하는지에 따라 달라집니다.

오픈 뱅킹의 기원은 고객 계좌 데이터에 액세스할 수 있는 허가된 웹 스크래핑에 있습니다. 이 용어는 2017년 영국 경쟁시장청(CMA)이 오픈 뱅킹 구현 기관(OBIE)을 출범시키면서 널리 사용되었습니다. 2019년 9월 웹 스크래핑 대신 보안 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 사용을 장려하는 PSD2가 발효되면서 EU 전체에 공식적인 영향력을 행사하게 되었습니다.

PSD2와 오픈 뱅킹의 연계는 2018년 1월 OBIE 활동의 일환으로 PSD2가 영국 법률로 전환되면서 확정되었습니다. 그러나 이러한 연관성은 내재되어 있지 않으며, '오픈 뱅킹'이라는 문구는 PSD2에서 눈에 띄게 찾아볼 수 없습니다.

이름 그대로 PSD2는 결제 지침입니다. 이 지침은 2007년의 첫 번째 결제 서비스 지침을 대체하며, 특히 전자상거래 신용 이체를 촉진하기 위해 결제 서비스 제공업체의 확장된 개념인 결제 개시 서비스 제공업체(PISP)를 도입합니다. 동시에 이 지침은 결제 서비스 제공업체가 고객이 허용한 결제 계정 데이터에 대한 액세스 권한을 받지만 결제를 개시하지는 않는 계정 정보 서비스 제공업체(AISP)로 운영할 수 있도록 허용합니다.

결제 개시 서비스가 처음부터 EU의 오픈 뱅킹에 포함된 것과 달리, 다른 지역의 오픈 뱅킹은 주로 계좌 정보 서비스가 먼저 제공된 후 결제 개시 서비스가 뒤따르는 경우가 많습니다. 오픈 뱅킹의 가장 기본적인 정의가 고객이 허용한 계좌 데이터의 공유라는 점을 고려하면 이러한 반전이 이해가 됩니다.

PSR 및 PSD3에 대한 제안을 통해 명확하게 알 수 있습니다. 둘 다 여전히 "결제"라는 단어로 시작하지만, 공통된 목표 중 하나는 "오픈 뱅킹 서비스의 경쟁력 향상"입니다. 이 접근 방식은 오픈 뱅킹의 비즈니스 모델이 주로 결제 및 기타 거래에 집중되어 있는 경우에 적합합니다. 마스터카드 2022 신규 결제 지수에서 오픈 뱅킹의 유익한 사용 사례로 개인화된 금융 인사이트를 얻는 것보다 결제하는 것을 꼽은 전 세계 소비자가 3배나 많았습니다[4].

최근에는 오픈 뱅킹이 오픈 파이낸스로 전환되고 있습니다. EU에서 제안한 금융 데이터 액세스(FIDA) 규정은 오픈 뱅킹의 결제 계좌 데이터를 넘어 "금융에서 고객 데이터에 대한 액세스 및 사용을 관리하는 프레임워크를 구축"하기 위한 것입니다. 마찬가지로 중요한 것은 EU 전역의 금융 기관이 "동일한 법적 프레임워크와 동일한 기술 표준의 적용"을 받아야 할 필요성을 언급하고 있습니다.

표준의 중요성은 잘 알고 있습니다. 2021 오픈 뱅킹 준비도 지수는 유럽 10개국의 준비도를 5가지 범주로 분류하여 점수를 매겼습니다. 스웨덴, 덴마크, 노르웨이의 북유럽 국가들은 범 북유럽 디지털 ID와 고객 파악(KYC) 솔루션 등의 이유로 카테고리 1을 차지했습니다. 영국은 자체 API 표준을 통해 오픈 뱅킹의 선두에 서 있고 오픈 파이낸스 분야에서 진전을 이룬 점을 인정받아 단독으로 카테고리 2를 차지했습니다.

스웨덴, 덴마크, 노르웨이, 영국은 오픈 뱅킹의 발전을 위한 자연스러운 벤치마킹 대상입니다. 이 보고서는 네덜란드, 프랑스, 스페인, 스위스의 다른 4개국에서 유망한 오픈 뱅킹의 진화에 초점을 맞추고 있습니다. 각 시장의 차별성이 그 약속의 다양한 진화를 보여주는 방식에 따라 선택됩니다.

오픈 뱅킹에 대한 네 가지 다른 관점은 진행 상황에 따라 네 가지 다른 순위를 허용할 것으로 예상할 수 있습니다. 하지만 국가별 배경의 편차가 크기 때문에 이 또한 쉽지 않습니다.

기본 API 표준의 필요성으로 인해 프랑스는 소매 결제를 위한 STET(Systèmes technologiques d'échange et de traitement) 클리어링 하우스에서 제공하는 STET API를 중심으로 통합하여 초기 우위를 점할 수 있었습니다. 나머지 3개국에는 비교할 만한 국가 표준이 없습니다: 스페인은 대부분 단일 민간 애그리게이터에 의존하고 있고, 스위스는 업계 컨소시엄 간에 경쟁 표준이 혼재되어 있으며, 네덜란드의 국가 구현 지원 플랫폼(NISP-NL) 표준의 채택은 저조합니다.

비소매 결제 측면에서는 네덜란드 결제 협회의 즉시 결제 서비스가 거의 모든 결제를 처리하고 있지만, 유럽 단일 결제 지역(SEPA) 즉시 신용 이체(SCT Inst) 표준과의 완전한 호환성은 아직 부족합니다. 스페인의 이베라페이가 SCT Inst 사용량을 주도하고 있으며, 프랑스와 네덜란드가 그 뒤를 잇고 있습니다. 현재 스위스의 점유율은 미미한 수준이지만, 2024년 스위스 인프라 및 거래소(SIX) 그룹이 스위스 은행 간 청산(SIC) 5 플랫폼을 출시하면 SCT Inst 결제에 적용되는 ISO 20022 메시징 표준을 자동으로 준수하게 됩니다.

유럽 모바일 결제 시스템 협회(EMPSA)에는 프랑스를 제외한 각 시장의 국내 공급업체가 포함되어 있습니다. 네덜란드의 공급업체는 이커머스 결제의 양과 가치에서 다른 두 공급업체보다 훨씬 작지만, 스위스 공급업체의 이커머스 점유율은 QR코드 결제를 통해 급증하는 매장 내 입지를 포함하고 있습니다. 한편, 스페인의 이 업체는 여전히 이커머스보다는 P2P 송금에 주로 의존하고 있지만, SCT Inst 규정을 준수하여 다른 업체들과 차별화됩니다.

API 표준과 계좌 간 결제 외에도, 4개국의 역량과 준비 상태의 차이는 각국의 디지털화 현황으로 가장 잘 요약할 수 있습니다. 한편으로는 네덜란드와 스위스가 디지털 발전 상태와 디지털 신뢰에 대한 태도 면에서 프랑스와 스페인을 앞서는 것으로 보입니다.⁵ 하지만 실제 디지털 참여도 측면에서는 스페인이 앞서고 있는 것으로 나타났습니다.⁶ 또한 스페인은 유럽경제지역(EEA)과 영국에서 '패스포트 인' 제3자 제공업체(TPP)의 수가 가장 많은 국가입니다.⁷

표면적으로 비슷한 유럽 지역 상황 하에서 이러한 차이에 대한 맥락을 파악하려면 각 국가를 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

네덜란드는 2020년 디지털 인텔리전스 지수 (DII)에서 전 세계 42개국의 디지털 신뢰 태도 부문에서 1위를 차지했습니다. 이 순위는 시민들이 디지털화에 대한 경험에 대해 어떻게 느끼는지를 기반으로 하며, 오픈 뱅킹에 대한 좋은 징조입니다. 네덜란드 소비자 중 17%(% )만이 제3자와의 금융 데이터 공유에 대해 큰 우려를 가지고 있으며, 25%(% )는 전혀 우려하지 않는다고 답했습니다.

하지만 네덜란드에서는 독특한 결제 환경을 배경으로 오픈 뱅킹이 발전하고 있습니다. 네덜란드 결제 협회의 즉시 결제 이니셔티브는 현재 네덜란드에서 신용 이체를 위한 기본 방법이며 거의 모든 네덜란드 결제 계좌에 적용됩니다.⁸ 이 계획은 유럽 SEPA 즉시 신용 이체(SCT Inst) 표준과 완벽하게 호환되도록 하기 위한 것입니다. 현재 네덜란드의 즉시 결제 사용은 SEPA 지역 내 다른 35개국의 SCT Inst 사용보다 훨씬 적은데, 이는 2022년 3분기 전체 유로 신용 이체 중 13%(% )에 불과합니다.⁹

인스턴트 결제 인프라 외에도 네덜란드의 주요 은행 컨소시엄은 소매용 실시간 전자결제 솔루션인 iDEAL을 중심으로 협력하고 있습니다. 계좌 간 결제가 가능한 이 솔루션은 소비자의 95%(% )가 사용하고 있으며, 온라인 결제 선호도에서 68%(% )의 점유율을 차지하고 있습니다.¹⁰ 2022년 네덜란드의 온라인 결제 건수 및 금액에서 전자결제 솔루션이 차지하는 비중은 83%(% )였습니다(나머지 유로 지역 평균은 건수 26건(% ), 금액 24건(% )¹¹).

온라인에서 84%의 소비자 만족도(% )는 오프라인에서 결제 카드에 대한 압도적인 선호도와 대조를 이룹니다. 네덜란드의 카드 결제 건수와 금액은 67%, 70% 으로 유로존 전체에서 두 번째로 높은 비중을 차지하며, 핀란드만이 70%, 75% 으로 더 높습니다. 온라인 결제 선호 이유를 묻는 질문에 신용카드 선택자의 31%(% )가 '최고의 사용자 경험'을 꼽은 반면, iDEAL 선택자는 25%(% )만이 '최고의 사용자 경험'을 꼽았습니다. iDEAL에 대한 84% 의 소비자 만족도는 비즈니스 사용자의 만족도인 50% 로도 이어지지 않습니다.

그러나 iDEAL 사용자 경험은 때때로 그 이름에 미치지 못하지만, 거의 20년 전인 2005년부터 시작되어 이제는 뿌리 깊게 자리 잡았습니다. 은행 계좌에서 직접 결제하는 편의성은 네덜란드의 경우 72%(% )인 반면 프랑스, 스위스, 스페인은 50%대에 머물러 있습니다.¹³ iDEAL의 시장이 확대됨에 따라 네덜란드의 혈통을 뛰어넘는 매력은 아직 미지수입니다.   

프랑스와 스페인에서 오픈 뱅킹이 "국내 결제 생태계의 디지털 전환을 위한 수단"이라고 언급한 2021 오픈 뱅킹 준비 지수에서 네덜란드의 계좌 간 편의성은 주목할 만합니다. 네덜란드는 이미 이러한 변화를 겪었기 때문에 실시간 결제와 오픈 뱅킹의 자연스러운 시너지 효과로 인해 오픈 뱅킹이 급성장할 것으로 예상할 수 있습니다.

현실은 그리 간단하지 않습니다. 한 분석에 따르면 네덜란드의 오픈 뱅킹 사용률은 2021년 성인 7명% 에서 2027년 29명% 으로 증가할 것으로 예상되지만, 같은 기간 프랑스와 스페인이 8.5명% 과 9.8명% 에서 36명% 과 41명% 으로 증가할 것으로 예상되는 것과 비교하면 그 수치는 매우 낮습니다.¹⁴ 아이러니하게도 2027년 스웨덴(47% )은 강력한 디지털 보급률, 높은 모바일 뱅킹 및 결제 채택률 등 네덜란드에 익숙한 이유로 이들 국가를 모두 능가할 것으로 예측됩니다. 이러한 예측은 기껏해야 정보에 기반한 추측이며 다양한 기준의 가중치에 따라 주관적일 수밖에 없지만, 기초적인 증거는 유익한 정보를 제공합니다.

오픈 뱅킹 연결을 제공하는 API 전반에 걸쳐 표준화를 달성하기 위한 네덜란드 결제 협회의 노력이 대표적인 예입니다. 다른 많은 유럽 국가들도 이와 관련하여 어려움을 겪고 있지만, PSD2를 위한 국가 구현 지원 플랫폼(NISP-NL)의 부진한 대응은 즉시 결제의 성공과 대조를 이룹니다.

금융 기관은 결제가 효율적이고 결제 계좌 통합 서비스가 보편화된 오픈 뱅킹에서는 수익 창출 기회가 제한적이라고 주장합니다. 이러한 정서는 기업과 소비자가 공유하는 것으로 보이며, 그 중 일부는 새롭고 진화하는 개념인 오픈 뱅킹에 대한 이해가 불완전하기 때문일 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 오픈 뱅킹 서비스를 사용할 의향이 있다고 밝힌 기업은 20개% 에 불과합니다. 소비자들은 일부 서비스에 대해 평균 31(% )의 호감도를 보였지만, 수수료가 포함되면 그 비율은 3(% )으로 급락합니다.

하지만 오픈 뱅킹은 결제 계좌에 초점을 맞춘 PSD2의 좁은 의미 그 이상입니다. NISP-NL에 대한 무관심은 네덜란드 시장이 현재 베를린 그룹의 범유럽 오픈 파이낸스 API 프레임워크를 대부분 따르고 있다는 의미입니다. 개방형 금융을 뒷받침하는 공유 기능은 네덜란드 은행들이 이미 네덜란드 결제 협회와 iDEAL을 통해 누리고 있는 수준의 조정이 필요합니다.

비즈니스 측면에서 인보이스 정산 & 결제는 네덜란드에서 가장 수요가 많은 수수료 기반 오픈 뱅킹 서비스입니다. 회계 소프트웨어는 현재 네덜란드 시장의 36%(% )에만 제공되고 있으며, 특히 소규모 기업들 사이에서 전통적인 송장 발행 방식이 여전히 사용되고 있습니다. 최근 네덜란드에서 추진 중인 결제 요청 메시징 서비스에 대한 이니셔티브는 SEPA 결제 요청(SRTP)을 포함하여 오픈 뱅킹 푸시 결제와 결합하면 인보이스의 대안으로 성공할 수 있습니다.

한편, 네덜란드 소비자의 90%(% )는 재무 관리를 위한 새로운 도구를 사용해 볼 의향이 있으며, 오픈 뱅킹에서 가장 수요가 많은 기능은 하나의 앱에서 모든 구독을 관리하는 기능입니다. 네덜란드의 또 다른 미개척 분야인 '지금 구매, 나중에 결제(BNPL)'는 오픈 뱅킹을 통해 즉각적인 신용 평가의 혜택을 누릴 수 있습니다. 그리고 iDEAL 컨소시엄의 디지털 신원 서비스인 iDIN⁵은 스웨덴, 덴마크, 노르웨이가 2021년 오픈 뱅킹 준비 지수에서 1위를 차지할 수 있었던 디지털 ID의 혜택을 네덜란드에 가져올 수 있습니다.

다른 유럽 시장에 비해 네덜란드에서 오픈 뱅킹의 성장이 더딜 것이라는 예상이 반드시 틀린 것은 아니지만, 오해의 소지가 있을 수 있습니다. 이는 네덜란드가 기본 결제와 국내 네트워크 이상으로 확장하지 못하면 어떤 일이 일어날지에 대한 경고입니다.

전형적인 부드러운 프랑스 치즈나 특징적으로 단단한 네덜란드 치즈처럼 프랑스 오픈 뱅킹은 네덜란드 오픈 뱅킹과는 다른 질감을 가지고 있습니다.

디지털 발전 상태와 디지털 신뢰에 대한 태도 부문에서 프랑스가 25위와 31위를 차지한 반면, 네덜란드는 7위와 1위를 차지했습니다. 프랑스 소비자의 62%(% )는 오픈 뱅킹 서비스를 이용하기 위해 자신의 은행 데이터에 액세스하지 않겠다고 답한 반면, 네덜란드 소비자의 57%(% )는 적절한 조건이 갖춰진다면 액세스하겠다고 답해 거의 같은 비율을 차지했습니다. 프랑스에서 가장 많이 사용되는 오픈 뱅킹은 계좌 간 신용 이체로, 오픈 뱅킹 채택자 중 37명% 이 사용하고 있으며 추가로 37명이%, 전자상거래 결제는 29명% 이 사용하고 있으며 42명% 이 관심을 갖고 있습니다. 네덜란드의 우선순위도 마찬가지입니다.

간단히 말해, 네덜란드 소비자 중 72%(% )가 은행 계좌에서 직접 결제하는 것이 편한 반면 프랑스 소비자 중 59%(% )만이 은행 계좌에서 직접 결제하는 것이 편하다는 것은 네덜란드의 습관 대 프랑스의 욕구로 귀결됩니다.¹⁶

인프라 측면에서 프랑스 오픈 뱅킹 STET API 표준의 채택은 은행들이 네덜란드 NISP-NL API 표준을 부진하게 채택한 것과 대조적입니다. 또한 프랑스의 전체 SCT 참여 기관 중 SCT Inst 참여 기관의 비율은 52%% (262개 중 136개)로 네덜란드의 41%% (39개 중 16개)보다 높습니다.¹⁷ 그러나 이러한 비율은 네덜란드에서 거의 보편화되어 있기는 하지만 국내에서는 인스턴트 결제 방식이 완전히 정착된 것을 설명하지 못합니다. 하지만 SCT Inst가 의무화되면 EU 전역에서 실시간 결제가 크게 증가할 것이며,¹⁸ 프랑스도 예외는 아닐 것입니다.

소매업 측면에서 프랑스의 전자결제 솔루션은 온라인 결제 건수 및 금액 기준으로 22%(% )와 19%(% )의 점유율을 차지합니다. 이 비율은 유로 지역 평균인 26%% 와 24%% 보다 낮으며, 네덜란드 점유율인 84%% 에도 크게 못 미치는 수치입니다.¹⁹ 표면적으로 네덜란드에 iDEAL과 비슷한 시장 점유율을 가진 전자결제 업체가 없다는 것은 프랑스 시장이 아직 갈 길이 멀다는 것을 의미합니다. 전자결제 솔루션 간의 국가 간 상호 운용성을 촉진하는 것을 목표로 하는 유럽 모바일 결제 시스템 협회(EMPSA)의 13개 회원사 중 프랑스 업체는 없으며, iDEAL은 스페인 업체 Bizum, 스위스 업체 TWINT와 함께 회원사로 포함되어 있습니다.

하지만 프랑스의 STET API는 기회를 제공합니다. 확립된 API 표준은 "국내 결제 생태계의 디지털 전환을 위한 수단"으로서 오픈 뱅킹을 도입하려는 국가에 큰 도움이 됩니다. 네덜란드의 즉시 결제 제도가 SEPA Inst 표준을 수용해야 하는 것과 마찬가지로 프랑스의 STET API 표준은 베를린 그룹의 개방형 금융 API 프레임워크와 같은 새로운 범유럽 표준을 준수해야 합니다. 이제 프랑스는 SCT Inst와 함께 오픈 뱅킹을 넘어 오픈 파이낸스의 모든 것을 제공하는 솔루션을 개발할 수 있는 기회를 얻게 되었습니다.

실시간 결제와 결합된 오픈 파이낸스는 단순히 오픈 뱅킹을 넘어 모든 은행에서 공유되는 인터페이스를 통해 여러 계좌 유형에서 효율적인 거래를 처리할 수 있어 범위가 더 넓습니다. 네덜란드와 프랑스의 차이는 국내 대 범유럽이라는 고려 사항과 관계없이, 네덜란드와 프랑스가 어느 쪽에 속해 있느냐에 따라 크게 달라집니다. 네덜란드는 오픈 뱅킹 연결이 취약한 상황에서 실시간 결제를 당연시하고, 프랑스는 현재로서는 취약한 실시간 결제 인프라를 제외하고는 오픈 뱅킹 연결이 당연시됩니다.

특히 프랑스의 경우, 모바일 및 온라인 뱅킹을 가장 많이 사용하는 소비자(50% )가 사용하는 청구서 결제에서 결제 범위를 확장할 수 있습니다. 프랑스 소비자의 90% 이상(% )이 현재 청구서 결제 솔루션에 만족하고 있지만, 현재 단일 결제 수단이 없기 때문에 개별 결제까지만 만족도가 높습니다.

오픈 파이낸스를 통한 통합된 청구서 제시 방식은 청구서를 추적하고 한 곳에서 모두 볼 수 있는 기능 등 편리한 솔루션을 찾는 56개의 소비자(% )와 46개의 기업(% )에게 어필하고 있습니다. 또한 이커머스 솔루션의 경우, 프랑스는 태국의 프롬프트페이와 유사한 방식으로 SCT Inst의 일부로 SEPA 결제 요청(SRTP)을 통한 매장 또는 온라인 결제 요청 기능을 포함하려는 유럽 결제 위원회의 계획에 큰 도움이 될 수 있습니다.

2021년 분석에 따르면 2027년까지 36개% 로 증가할 것으로 예상되는 오픈 뱅킹 사용 건수는 8.5건(% )으로, 현재 프랑스는 7개% 와 29개% 로 네덜란드보다 높은 수치를 기록하고 있습니다.²⁰ 오픈 뱅킹에 대해 들어본 적이 있는 소비자(% )가 4명에 불과하고, 개념을 설명한 후 관심을 보인 소비자(% )가 25명에 불과하다는 점을 고려하면 프랑스의 순위가 높아 보일 수 있습니다. 하지만 프랑스의 STET API 표준의 성공은 연결성을 당연한 것으로 받아들일 수 있다는 것을 의미합니다. 이제 문제는 은행이 이러한 연결성을 전략적 자산으로 얼마나 활용할 것인지, 그리고 유럽의 광범위한 이니셔티브가 필요한 지원을 제공할 수 있는지 여부입니다.

2021년 분석에서 현재 네덜란드와 프랑스보다 높은 순위를 차지하고 있는 스페인의 오픈 뱅킹 사용률은 9.8(% )로 2027년까지 41(% )로 증가할 것으로 예상됩니다.

디지털 발전 상태와 디지털 신뢰에 대한 태도 부문에서 스페인의 순위는 프랑스와 거의 비슷합니다: 스페인은 두 부문에서 모두 30위, 프랑스는 25위와 31위를 기록했습니다. 둘 다 네덜란드의 7위와 1위, 스위스의 6위와 8위보다 훨씬 낮은 순위입니다.

하지만 유사성이라는 것은 속일 수 있습니다. 스페인어는 프랑스어와 어휘 유사도가 약 75%(% )에 달하지만, 어휘가 겹치는 부분이 예상보다 적어 상호 이해도에 도움이 되지 않습니다. 스페인과 프랑스의 오픈 뱅킹 환경을 비교해보면 비슷한 그림이 그려집니다.

예를 들어, 사용자 행동과 디지털 환경 및 경험에 대한 사람들의 반응 및 상호작용 측면에서 디지털 신뢰도를 살펴볼 때 DII 순위가 뒤섞여 있습니다. 스페인은 27위로 특별히 높지는 않지만 네덜란드 28위, 프랑스 32위, 스위스 42위로 전체 순위에서 최하위를 기록했습니다.

특정 국가 그룹의 특정 디지털 활동 참여도를 기준으로 백분율 점수를 부여하는 2022년 커넥티드 경제 지수(CEI)의 순위가 DII를 뒷받침합니다. CEI는 DII와 다른 입력값에 의존하기 때문에 직접 비교할 수는 없지만, 스페인이 32.4% 로 네덜란드 27.6% 과 프랑스 23.9% 보다 높은 순위를 차지했습니다 .²¹. CEI의 11개 국가 중 싱가포르만이 35.4점으로 스페인보다 높은 점수를 받았습니다%.

2021년 분석에 따르면 스페인 소비자들의 오픈 뱅킹에 대한 관심도는 60(% )으로 프랑스의 57(% ), 네덜란드의 50(% )보다 높은 것으로 나타났습니다.²² 같은 분석에 따르면 스페인의 오픈 뱅킹 성장 잠재력은 프랑스와 네덜란드보다 높은 것으로 나타났습니다.

급증하는 관심은 국내에만 국한된 것이 아닙니다. 스페인은 2022년 말 기준 유럽경제지역과 영국에서 129개로 '패스포트 인' 제3자 제공업체(TPP) 수가 가장 많은 국가입니다.²³. 스페인의 국내 TPP 수는 13개로 프랑스(28개)와 네덜란드(29개)에 비해 뒤처지지만, 스페인 외부에 등록된 TPP는 스페인 시장에서의 잠재력을 분명히 보고 있습니다.

그럼에도 불구하고 프랑스와 네덜란드의 절반에도 미치지 못하는 낮은 국내 TPP 수는 스페인의 오픈 뱅킹 시작이 더디게 진행되고 있는 것과 일치합니다. 2018년 1월 지침이 발효된 지 9개월여 만인 2018년 11월에 PSD2를 비준한 마지막 EU 회원국 중 하나였습니다.²⁴ 그리고 프랑스의 STET와 달리 스페인에는 공식적인 오픈 뱅킹 API 표준이 없습니다. 대부분의 은행은 시장 경쟁이 제한되어 사실상 표준이 된 단일 사설 애그리게이터에 API 액세스를 아웃소싱합니다.

스페인의 모멘텀은 맥락을 고려할 때 놀랍게 보이지만, 공백에서 나온 것은 아닙니다. 공식 API 표준은 없지만, 사실상의 민간 표준은 오픈 파이낸스에 관한 베를린 그룹 표준을 따르고 있습니다. 따라서 대부분의 스페인 은행은 고급 오픈 뱅킹 서비스에서도 동일한 서비스를 제공합니다.

한편, 스페인은 다른 국제 및 국내 표준을 지원하고 정의하기 위해 분주하게 움직이고 있습니다. 2017년 11월, 스페인의 국가 결제 시스템인 Iberpay는 국내 은행 간 인프라 최초로 SCT Inst를 통합했습니다. 2023년 1월 13일 기준, 스페인의 SEPA 참가자 중 79명(% )이 SCT Inst 참가자이기도 합니다. 이는 프랑스의 52개(% ), 네덜란드의 41개(% ), 스위스의 거의 없는 것과 비교됩니다.²⁵ 또한 스페인 결제 시장의 98%(% )를 차지하고 있으며, 스페인 결제 시스템 내 전체 신용 이체 중 SCT Inst 결제는 48%(% )를 차지합니다.²⁶

그리고 PSD2 비준 4개월 전인 2018년 7월, 스페인은 금융 시스템의 디지털 전환을 위한 법안 초안을 발표했습니다.²⁷ 이 법은 2020년 11월 스페인이 네덜란드, 스위스와 함께 핀테크 혁신을 위한 규제 샌드박스를 도입한 소수의 유럽 국가 중 하나가 되면서 승인되었습니다.

또한 스페인의 계좌 간 결제 서비스인 Bizum은 SCT Inst 표준을 따르고 중앙은행의 지원을 받으며 거의 모든 스페인 은행에서 지원합니다. 2022년, 비줌은 유럽 모바일 결제 시스템 협회의 회원사로 iDEAL에 가입했습니다. 그러나 iDEAL과 달리 Bizum의 기원은 P2P 송금에 있으며, 대부분의 사용처를 차지하고 있습니다. 스페인은 이커머스에 어느 정도 보급되어 있고 최근 QR 코드가 매장에 도입되기 시작했지만,²⁸ 스페인의 온라인 결제용 전자결제 솔루션 가치 점유율은 20% 으로 네덜란드의 83% 보다 19% 인 프랑스에 더 가깝습니다 .²⁹. 이 비율은 온라인 카드 가치의 점유율과 유사합니다: 스페인은 58% 으로 EU 전체에서 두 번째로 높고 프랑스 57% 바로 위입니다. 네덜란드가 11%.³⁰로 가장 낮습니다.

API 연결과 핀테크 샌드박스부터 실시간 결제 인프라, 계좌 간 결제에 이르기까지 스페인은 많은 추진력을 가지고 있습니다. 아직 프랑스처럼 연결성을 당연한 것으로 받아들이지 않을 수도 있지만, 하나의 일관된 오픈 뱅킹 비전 아래 다양한 요소를 하나로 통합하는 데 성공했다는 것은 연결성이 보장될 때를 대비한 좋은 징조입니다.

'시장 주도'와 '규제 주도'라는 구분을 제외하면 스위스의 오픈 뱅킹은 언뜻 보기에 프랑스나 스페인보다 네덜란드의 오픈 뱅킹과 더 비슷해 보입니다. 하지만 조금만 더 자세히 들여다보면 스위스의 산과 네덜란드의 저지대처럼 그 지형이 뒤집혀 보이기 시작합니다.

DII에 속한 42개국 중 스위스와 네덜란드는 디지털 발전 상태에서는 3위와 4위, 디지털 신뢰 환경에서는 2위와 4위, 디지털 신뢰에 대한 태도에서는 8위와 1위, 디지털 신뢰 경험에서는 5위와 14위를 차지했습니다. 반면 프랑스와 스페인의 순위는 19위에서 ³¹까지 다양합니다.

하지만 한 가지 항목에서 스위스는 42점 만점에 42점을 기록했는데, 바로 사용자 행동과 디지털 환경 및 경험에 대한 사람들의 반응 및 상호작용에 대한 디지털 신뢰도입니다. 네덜란드는 38점으로 조금 나아졌지만 여전히 32점, 27점으로 프랑스와 스페인보다 낮은 순위를 기록했습니다. 이러한 차이가 현재 스위스와 네덜란드의 오픈 뱅킹 추진력이 프랑스와 스페인에 비해 느리게 보이는 이유 중 하나입니다.

2020년 DII 데이터는 코로나19로 인해 사람들이 온라인을 더 많이 이용하게 되는 행동 변화가 일어나기 전인 2019년의 데이터이지만, 스위스는 다른 어느 곳보다 코로나19에 취약하지 않았습니다. 다른 점은 시장 배경입니다.

스위스인은 네덜란드인과 달리 현금을 선호합니다. 2020년 거래에서 현금이 차지하는 비중은 43%(% )로 신용카드와 직불카드의 비중을 합친 것과 거의 비슷합니다.³¹ 보통 한 달에 75%(% )의 소비자가 현금을 사용합니다. 스위스는 1인당 ATM 수가 유럽 단일 시장 평균인 1,800명보다 많은 반면, 네덜란드는 21,000명으로 훨씬 적습니다.³² 은행이 ATM 위치를 줄이고 있는 가운데 스위스의 한 핀테크 스타트업은 소매점이 구매 없이도 자금의 가용성을 미리 확인할 수 있는 ATM 역할을 할 수 있도록 하여 공백을 메웠습니다.³³.

스위스 소비자 중 59%(% )만이 인증 정보를 입력할 필요 없이 은행 계좌에서 직접 결제하기를 원하는 반면, 프랑스, 네덜란드, 스페인에서는 61%(%), 65%(% ), 74%(% )가 이를 원한다는 사실은 놀라운 일이 아닙니다.³⁴ 하지만 스위스에서는 다른 어느 곳보다 온라인에서 현금이 잘 통하지 않습니다. 현금의 거래 비중은 43%(% )로 유럽 기준으로는 여전히 높지만 2017년의 70%(% )에 비해서는 낮아졌고, 청소년과 청년 3명 중 1명만이 선호하는 결제 수단으로 현금을 꼽았으며, 2020년에는 거래 건수는 아니지만 총 거래액에서 직불카드가 현금을 추월했습니다.³⁵

아직까지 현금이 지배적인 나라에서 오픈 뱅킹을 가장 많이 사용하는 57% 에서 모든 결제 카드를 확대 관리한다는 사실이 놀랍게 느껴질 수도 있습니다. 하지만 스위스 소비자들의 높은 은행 이용률로 인해 현금을 계속 사용하는 것이 오히려 선호되는 것으로 나타났습니다. 스위스 소비자들은 3개의 결제 카드를 보유하고 있으며, 이는 EU 평균인 2.4개에 비해 스페인 2.7개, 네덜란드 2.5개, 프랑스 1.8개보다 많은 수입니다.³⁶ 또한 마스터카드의 카드 결제 지수에 따르면 스위스는 카드 소지자가 결제할 수 있는 시장 여건을 기준으로 70여 개국 중 공동 6위를 차지했습니다. 나머지 3개국 중 스페인만이 10위 동률로 상위 10위권 안에 들었습니다.

2022년 거래액 중 42%, 90억 스위스프랑의 가치를 지닌 결제 카드는 스위스에서 이커머스를 지배하고 있습니다. 신용 이체 건수는 16건(%)으로 직불카드의 11.4건(% )보다 많습니다. 스위스 은행 컨소시엄이 소유한 계좌 간 결제 서비스 제공업체인 TWINT는 7.4%.³⁷밖에 걸리지 않습니다. 그럼에도 불구하고 2023년 2월 기준 스위스 인구의 절반이 넘는 500만 명의 사용자를 확보하고 있으며, 스위스 오프라인 매장에서도 스위스 온라인 스토어와 비슷한 수준의 수용도를 보이고 있습니다.³⁸

신용 이체의 인기는 스위스에서 자동 이체가 상대적으로 인기가 없는 이유를 설명합니다. 2020년 전체 결제 건수에서 차지하는 비중은 2건(% )으로 네덜란드의 16건(% ), 프랑스와 스페인의 20건(% )과는 대조적입니다.³⁹ QR 청구서는 2020년에 기존의 스위스 지불 전표를 대체했지만, 2015년 8% 점유율에서 2020년 25% 으로 성장한 전자 청구서에 의해 곧 그 사용이 가려질 것으로 보입니다.⁴⁰. 실시간 결제 인프라의 지원을 기다리는 중이지만 이미 오픈 뱅킹 원칙을 수용하는 방식으로 전자 청구서는 사용자의 뱅킹 인터페이스에 표시되며 수취인이 제어할 수 있는 원클릭 푸시 결제를 제공합니다.

스위스 금융 시장 인프라를 운영하는 스위스 인프라 및 거래소(SIX) 그룹은 모든 청구서에 대한 개요를 제공하는 지능형 청구 플랫폼 계획에서 오픈 뱅킹의 잠재력을 특히 강조하고 있습니다. 고객이 허가한 데이터를 사용하여 청구서를 넘어 재무 관리, 대출, 보험, 심지어 인보이스 팩토링과 같은 서비스를 제공하는 것이 목표입니다.⁴¹ 스위스 소비자들이 가장 원하는 은행 앱 서비스로 꼽은 것이 청구서 결제(56%% ), 청구서 조회(49%%)라는 점을 고려하면 이 비전은 시의적절합니다.

이제 스위스에서도 실시간 결제 인프라가 곧 도입될 예정입니다. SIX 그룹에 속한 스위스 은행 간 청산(SIC) 플랫폼은 2024년에 소액 즉시 결제를 위한 SIC-5 플랫폼을 출시할 계획입니다.⁴² 이 플랫폼은 2023년 11월에 SCT Inst 결제에 적용될 ISO 20022 메시징 표준을 자동으로 준수합니다.

SIC-5의 출시는 다른 유럽 국가에 비해 늦었지만, 오픈 뱅킹이 실시간 결제와 불가분의 관계에 있는 시장 수요를 반영한 것입니다. 이에 비해 고액 결제의 실시간 총액 결제(RTGS)를 위한 SIC-4 플랫폼은 유럽중앙은행에서 RTGS에 대해 정한 2023년 3월보다 훨씬 앞선 2016년에 ISO 20022를 채택했습니다.⁴³. 어떤 의미에서 스위스는 처음부터 SCT Inst와 ISO 20022를 한 번에 효율적으로 처리하고 있는 셈입니다.

현재 스위스에서 오픈 뱅킹에 대한 대부분의 수요는 기업 및 자산가 고객으로부터 발생합니다. 국가 API 표준이 부재한 상황에서 오픈웰스 협회는 스위스 핀테크 혁신 산업 협회에서 개발 중인 은행 및 보험용 '공통 API' 사양을 보완하기 위해 자산 관리를 위한 오픈 API 표준을 개발 중입니다. 공통 API 이니셔티브는 병행 중인 "스위스 차세대 API" 이니셔티브와 상당 부분 겹치지만, 기본 API 표준은 하나만 우선할 가능성이 높습니다. 대부분의 오픈 뱅킹 서비스는 기업 고객을 대상으로 하며 통합 회계 및 재무 관리, 거래 조정, 자동 급여 지급에 중점을 두고 있습니다.

개별 소비자 차원에서는 은행과의 긴밀한 사적 관계로 인해 스위스 소비자들이 데이터 공유를 꺼릴 수 있습니다. 소비자의 3/4은 주거래 은행에 만족하고 있으며, 48명(% )은 어릴 때부터 은행 거래를 해왔고, 56명(% )은 주거래 은행을 변경한 적이 없으며, 94명(% )은 은행을 변경할 계획이 없다고 답했습니다. 하지만 새로운 은행과의 계약이 주거래 계좌를 옮기는 것을 의미하지 않는다면 은행을 변경할 계획인% 은 49명(% )으로 증가하여 적어도 하나의 오픈 뱅킹 서비스를 이용할 수 있게 됩니다. 눈에 보이는 수요의 부족이 잠재 수요의 존재를 부정하는 것은 아닙니다.

스위스의 오픈 뱅킹에 대한 '시장 주도' 접근 방식은 궁극적인 목표가 '규제 주도' 접근 방식과 다르지 않을 수 있지만, 효율적인 대기 게임은 자칫 따라잡기 게임으로 전락할 위험이 있습니다. 스위스 규제 당국은 네덜란드, 프랑스, 스페인 규제 당국과 동일한 EU 의무를 적용받지 않기 때문에 의지가 약한 시장을 관리할 수 있습니다. 문제는 그들이 어쨌든 그렇게 하고 싶어할지 여부입니다. 스위스 연방의회는 이미 더 많은 진전과 노력이 필요하다고 지적했습니다.⁴⁴

네덜란드, 프랑스, 스페인, 스위스와 같은 국가를 하나의 '유럽' 오픈 뱅킹 기관의 일부로 묶어 다른 지역과 비교하는 것이 유용할 때가 있습니다. 베를린 그룹과 같은 범유럽적인 노력은 이러한 관점을 정당화합니다.

하지만 다른 표준도 등장하고 있습니다. 예를 들어, 북미 FDX(금융 데이터 교환) API 표준은 규제를 받는 영국 및 호주 API 표준과 잘 부합합니다.45 유럽의 새로운 제안이 유럽 표준을 중심으로 수렴을 촉진할지, 아니면 국제 표준이 등장할지 여부는 아직 지켜봐야 합니다. 또한 은행 부문이 광범위한 기술 부문과 비교하여 진화하는 과정에서 얼마나 많은 역할을 할 수 있을지도 불분명합니다.

일괄 처리의 대안은 분할입니다. 이 보고서에서 제시된 분석은 네덜란드, 프랑스, 스페인, 스위스의 오픈 뱅킹 의제가 뚜렷한 4개 개별 유럽 시장의 중요한 뉘앙스에 초점을 맞추고 있습니다.

네덜란드는 자만심을 피해야 하고, 프랑스는 기존 핵심을 중심으로 협력해야 하며, 스페인은 모멘텀을 강화해야 하고, 스위스는 과도한 시장 의존을 염두에 두어야 한다는 식의 지나치게 단순화된 권고가 이러한 분석의 위험성을 낳습니다. 이러한 권장 사항은 깔끔하지만 오해의 소지가 있습니다. 이 조언은 4개 국가 모두에 중요하며, 국가별 고려 사항에 따라 중요도가 다를 뿐입니다.

오픈 뱅킹은 아직 새로운 서비스입니다. 1943년 장 모네가 솜씨 좋게 만들었던 2023년 유럽에서 연결이 이루어지고 있습니다. 오늘날의 연결은 서로 다르지만, 각국이 특정 시장을 충족하면서 공통의 의제를 충족하기 위해서는 비슷한 수준의 연결 및 보호 기술이 필요합니다.

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