상업용 카드의 오랜 결제 이상 현상 해결

B2B(기업 대 기업) 결제와 C2B(소매 소비자 대 기업) 결제의 명백한 차이점은 수취인이라는 점입니다. 그렇다면 소매 결제에 카드가 보편화된 시장에서 왜 상업용 결제에는 여전히 카드가 상대적으로 흔하지 않아야 할까요?

명확히 말하자면, 흔하지 않다는 것은 역동적이지 않다는 뜻이 아닙니다. 반대로 싱가포르의 '카드 가능' 국내 B2B 결제(기업 내 결제 및 카드 사용이 불가능한 것으로 간주되는 결제 제외) 중 카드 점유율은 2017년과 2023년 사이에 15배 증가했습니다.1 호주의 카드 점유율은 같은 기간 동안 두 배 이상 증가했습니다.

이 상황은 카드에 좋은 징조입니다. 하지만 B2B 결제에 비해 B2B 결제에 카드 사용이 비정상적으로 낮은 것은 설명할 수 없습니다.

'카드 가능' 국내 B2B 결제의 낮은 카드 점유율은 소매업에서 여전히 '카드 미사용'이 대부분인 현금 위주의 시장에서 더 의미가 있을 수 있습니다. 필리핀과 인도네시아의 미미한 점유율은 2017년과 2023년 사이에 비교적 큰 변화가 없을 것으로 예상됩니다.

하지만 모든 시장, 특히 소매업에서 카드가 현금보다 우세한 시장에서는 설명이 필요합니다.

역사는 좋은 출발점이 됩니다. 결제 카드는 상업 결제의 대부분을 차지하는 인보이스 기반 B2B 결제보다는 대면 소매점 C2B 결제용으로 설계되었습니다. 그 후 이커머스도 능숙하게 수용했지만, 지금은 클릭 투 페이를 통해 온라인 클릭을 오프라인 탭처럼 쉽게 할 수 있습니다.

하지만 역사의 교훈은 상업용 카드가 기회를 놓쳤다는 것이 아닙니다.

소매 결제는 일반적으로 이해관계자가 적고 가치가 낮은 반면, 송장 기반 상업 결제는 일반적으로 '미지급금' 및 '미수금' 부서에 걸쳐 이해관계자가 많고 가치가 높습니다. " P카드로 알려진 '조달' 또는 '구매' 카드(기본적으로 여러 카드를 하나의 비즈니스 계정에 연결하는 비회전 신용 카드)는 이미 송장이 포함되지 않는 저가의 B2B 결제를 처리하고 있습니다.

하지만 인보이스 기반 결제에 대한 시대는 변하고 있습니다:

• 상업용 결제가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 중국의 카드 결제 가능한 국내 B2B 지출은 2017년과 2023년 사이에 거의 5분의 3이 증가했습니다. 한편, 중국의 인바운드 및 아웃바운드 카드 결제 가능 국경 간 B2B 지출은 3분의 1 가까이 증가했습니다.
• 상업용 카드 결제는 진화하고 있습니다. 가상 카드 번호는 실제 카드 번호에서 생성되며 실제 카드 번호가 없는 16자리 고유 카드 번호입니다. 이러한 가상 카드 번호는 이커머스 또는 디지털 지갑을 통한 비접촉식 결제를 위해 토큰화할 수도 있습니다. 맞춤형 지출 제어는 추적, 보고 및 자동 조정을 위한 세부 데이터를 생성합니다.

이러한 변화는 카드를 발급하는 금융 기관과 카드를 사용할 수 있는 구매자와 공급업체에게 기회를 제공합니다.

상업적 결제를 위한 수표에 대한 논의는 현금과 함께 아시아에서 점점 더 중요하지 않은 것으로 분류될 수 있습니다. 호주, 중국, 인도, 인도네시아, 필리핀, 싱가포르에서 2017년부터 2023년까지 수표에 대한 국내 총 카드 가능 B2B 지출이 증가한 국가는 필리핀뿐입니다. 그럼에도 불구하고 전체 지출에서 차지하는 비율은 2023년에도 여전히 한 자릿수에 머물렀습니다.

상업용 결제의 대부분은 계좌 간 전자 자금 이체(EFT)를 통해 이루어집니다. 이들은 호주, 중국, 인도, 인도네시아, 필리핀, 싱가포르에서 카드 결제 가능한 국내 B2B 지출의 5분의 3 이상을 차지합니다.

EFT는 자동 청산소(ACH)를 통한 순 결제 또는 실시간 총액 결 제를 포함하거나 은행 간 직접 송금 또는 실시간 결제(RTP) 를 포함할 수 있으며, 가능한 경우 ISO 20022 금융 메시징을 사용하는 것이 가장 이상적입니다. 하지만 직접 인보이스를 지불하거나 택배를 이용하지 않아도 되는 전자적 편의성에도 불구하고, EFT는 이름 그대로 기본적인 자금 이체에 지나지 않습니다.

유럽, 중동, 아시아, 남미, 북미의 마스터카드 지원 RTP 네트워크에서는 표준화된 송금 정보로 가득 찬 즉각적이고 보장된 국내 결제에 대한 특정 요구를 충족할 수 있지만 다른 지역에서는 여전히 타협이 이루어지고 있습니다. 결국, 구매자와 공급업체의 요구 사항을 충족하는 EFT의 기능은 유형에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 일반적인 문제는 다음과 같습니다:

• 금융 메시징에서 거래 데이터가 충분히 상세한 정보로 지원되지 않는 경우 수동 조정이 비효율적입니다.
• 총 거래에 대한 실시간 가시성이 부족한 경우 예측 및 규정 준수에 대한 제한이 있습니다.
• 취소 불가능한 RTP에 대한 결제 취소는 불가능하며, 사기 방지가 실시간으로 이루어지지 않으면 사기 위험이 증가합니다.
• 자금 부족과 같은 문제에 대한 지연된 실패 알림과 함께 ACH 송금에 대한 지불 보증이 제공되지 않습니다.
• 은행 계좌에서 직접 자금을 인출할 때 운전자본이 감소합니다.
• 국제 결제가 불가능하거나 번거로운 경우, 불분명하고 예상치 못한 거래 은행 수수료가 발생할 수 있습니다.

상업용 카드는 크게 세 가지 진화 단계로 나눌 수 있습니다. P-카드의 첫 번째 단계는 새로운 것은 아니지만 진화하고 있습니다. 가상 카드와 스트레이트 스루 처리를 통합하는 두 번째 및 세 번째 단계는 비교적 최근에 도입된 기능입니다.

전통적으로 P카드는 저가의 B2B 결제와 관련이 있습니다. 기민한 기업 재무 담당자와 카드 발급자는 "미지급금"과 "미수금"을 처리하기 위해 고가의 소량 B2B 구매에도 동일한 접근 방식을 사용할 수 있다는 사실을 깨달았습니다. 그러면 인보이스 기반 결제는 다음과 같은 모든 카드 기반 혜택을 누릴 수 있습니다:

• 구매자가 계좌에 돈을 더 오래 보관하고 지출액과 관련된 카드 발급사의 리베이트 혜택도 받을 수 있도록 결제를 연기할 수 있습니다.
• 효율적인 결제 조정을 위해 일대일 매칭이 가능한 상세 거래 데이터를 제공합니다.
• 신뢰할 수 있는 국제 네트워크를 통한 국경 간 결제
• 구매자가 공급업체 은행 계좌 정보를 확인하고 업데이트할 필요 없이 결제 보증을 받을 수 있습니다.
• 결제 카드 업계 데이터 보안 표준을 준수하는 결제 네트워크를 통한 사기 방지 및 보안.

카드 발급사와 기업 고객은 상업용 결제에 대한 카드 결제의 이점을 점점 더 높이 평가하고 있습니다. 호주, 중국, 인도, 인도네시아, 필리핀, 싱가포르의 국내 B2B 카드 지출은 2017년부터 2023년까지 평균 2배 이상 증가했습니다.

이러한 성장의 배경에는 같은 기간 동안 가상 카드 지출이 3배 가까이 증가한 것이 자리 잡고 있습니다.

가상 카드는 P카드의 혜택 외에 몇 가지 추가 혜택을 제공합니다:

• 일회용 가상 카드 번호에 내재된 보안 기능으로 민감한 결제 자격 증명을 처리하거나 저장해야 하는 부담을 덜어줍니다.
• 단일 사용과 다중 사용, 사용 빈도, 거래 금액, 구매 유형, 위치 및 시간대에 대한 맞춤형 지출 관리가 가능합니다.
• 사용자 지정 제어에 연결된 유효한 시작일과 종료일을 기준으로 계좌를 자동으로 개설 및 해지하여 사기를 방지합니다.
• 실물 카드 배포가 필요 없는 즉각적이고 환경 친화적인 전 세계 카드 발급.
• 모바일 장치의 디지털 지갑에 카드를 푸시 프로비저닝하여 어디서나 즉시 사용할 수 있습니다.
• 송장 번호 및 청구 코드와 같은 비재무 정보를 포함한 향상된 거래 데이터로 사용 내역의 투명성을 높여 부서 및 지출 범주 간 자동 조정을 위한 실시간 추적 및 보고를 지원합니다.

가상 카드의 성장은 시장의 인식을 반영합니다: RPMG의 2022년 가상 카드 벤치마크 설문조사 결과에 따르면 가상 카드가 조직 프로세스를 개선한다고 생각하는 은행 경영진의85% ( % )와 사이버 보안을 강화한다고 생각하는 경영진의 84%( % )가 가상 카드가 사이버 보안을 강화한다고 답했습니다.

가상 카드는 사용 가능한 경우 추가 혜택을 위해 스트레이트 스루 처리와 결합할 수도 있습니다.

표준 B2B 카드 결제를 사용하려면 공급업체는 카드 발급사가 제공한 수신한 신용카드 정보를 전사적 자원 관리(ERP) 시스템의 매출채권 모듈에 입력해야 합니다. 가상 카드의 STP(직통 처리)는 일부 시장에서 이미 사용 가능한 새로운 솔루션으로, 발급자가 사용하는 카드 네트워크가 공급업체의 결제 매입업체에 직접 가상 카드 번호를 제공하여 처리하도록 허용함으로써 이 요구 사항을 우회합니다.

추가 혜택은 다음과 같습니다:

• 결제 정보를 수동으로 입력할 필요가 없습니다.
• 결제 실패 시 수동으로 예외를 처리할 필요가 없습니다.
• 공급업체가 아닌 결제 네트워크에서 가상 카드 번호를 처리하므로 규정 준수 문제가 감소합니다.

가상 카드는 제조, 농업, 건설, 유틸리티 등 모든 분야의 결제 흐름에 도움이 될 수 있습니다. 또한 기업 대 정부(B2G) 결제까지 확장할 수 있습니다.

카드가 제공하는 혜택 측면에서 특히 주목해야 할 네 가지 분야가 있습니다.

자동차 수리를 포함한 도매 & 소매업 부문의 국내 지출 총액은 McKinsey 글로벌 결제 지도의 11개 B2B 부문에서 필리핀과 싱가포르가 2위, 중국이 3위, 호주, 인도, 인도네시아가 4위를 차지했습니다.

도매 & 소매 지출과 관련된 B2B 판매는 공급망의 길이에 걸쳐 있으며 자연스럽게 B2B2C 판매로 확장됩니다. 이러한 상대적으로 많은 양과 낮은 가치의 B2B 판매는 B2C 판매와 비슷하게 기업의 수익 마진이 타이트한 경향이 있습니다. 카드는 구매자와 공급업체 간에 체결된 모든 결제 계약 외에도 미지급금 지급을 연기하고 미수금의 신속한 조정을 지원함으로써 이러한 마진을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

B2B 및 C2B 결제 전반의 흐름을 일관되게 처리하는 것은 B2B와 B2C 판매에 걸쳐 있는 온라인 마켓플레이스에 특히 유용합니다. C2B 카드 결제에 대한 기존 전자상거래 지원으로 B2B 통합을 비교적 쉽게 수행할 수 있습니다.

호주, 중국, 인도, 인도네시아, 필리핀, 싱가포르의 2023년 운송 & 보관 카테고리의 국내 지출 수준은 도매 & 소매 카테고리의 국내 수준보다 낮습니다.

그러나 국내가 아닌 국제에 초점을 맞추면 두 카테고리의 관계는 반전됩니다. 장거리 지출에는 공급업체와 구매자, 현지 운송업체, 화물 운송업체, 터미널 운영업체, 세관 중개인, 항만 당국 및 관할 구역을 출입할 때 국제 운송업체의 체인이 포함됩니다.

B2B 결제뿐만 아니라 B2G 결제도 포함될 수 있는 상업적 결제는 도중에 발생하는 결제가 보장되어야 하며, 오류가 없고, 여러 통화를 사용할 수 있어야 하며, 공식 승인이나 구매 주문 없이 체크포인트에서 관세 및 수수료의 막판 결제를 처리할 수 있어야 합니다. 가상 카드는 위치에 관계없이 모바일 장치에서 즉시 프로비저닝할 수 있고, 지출을 제어하여 막바지 결제를 관리하며, 특정 배송에 결제를 연결하여 ERP 시스템과 동기화할 수 있다는 점에서 도움이 됩니다.

싱가포르는 2017년부터 2023년까지 인간 건강 & 사회 복지 활동 카테고리에서 인바운드 해외 카드 사용 지출이 거의 6배 증가했습니다. 이러한 증가는 전 세계 의료 목적지에 대한 미국인의 인식을 바탕으로 한 최신 의료 관광 지수에서 싱가포르가 2위를 차지한 것과 일치하며, 미국의 북쪽 이웃 국가인 캐나다가 1위를 차지했습니다.

해외 지출은 싱가포르와 같은 높은 성장의 근간을 이루고 있습니다. 하지만 국내외 의료비 지출도 전반적으로 증가하고 있습니다. WTW의 2024년 글로벌 의료 트렌드 조사에 따르면 아시아 태평양 지역 의료 보험사 중59% ( % )가 장기적으로 의료비가 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

여러 공공 및 민간 부문 이해관계자, 기술 회사를 포함한 파편화된 공급자 기반, 공급자와 보험사 간의 최소한의 가격 투명성, 표준화된 디지털 형식이 아닌 매우 다양한 데이터, 긴 채권 추심 및 청구 주기 등 복잡한 문제가 존재합니다.

통합되지 않은 연체 인보이스는 흔히 발생합니다. 특히 복잡한 이 분야에서는 간소화된 정산과 조기 연체 경고를 위해 한 계좌의 가상 카드 번호를 서로 다른 인보이스에 연결할 수 있는 기능이 특히 중요합니다.

온라인 광고 구매부터 클라우드 스토리지 대여까지 모든 것이 롱테일 지출로 간주되며, 다른 말로 '비전략적' 지출이라고도 합니다. 이는 기업의 B2B 구매 중 가장 많은 수의 공급업체를 통한 구매로 구성되며, 전체 지출의 일부에 불과합니다.

기업이 이러한 결제를 처리하는 데 드는 비용의 대부분은 여러 공급업체를 관리해야 하는 비효율성에서 비롯됩니다. 디지털 및 '서비스형' 결제의 특성상 다양한 통화로 운영되는 글로벌 공급업체에 지급할 가능성이 높습니다. 또한 관리하기 어려울 수 있는 다양한 결제 조건과 만기일을 가진 구독 기반인 경우가 많습니다.

지역이나 통화와 관계없이 단일 펀딩 계정에서 각 구독에 대해 고유한 가상 카드 번호를 사용하면 지출 내역을 통합적으로 확인할 수 있습니다. 동시에 통합을 통해 카드 발급사로부터 구매자에게 거래량 기반 지출 리베이트를 제공할 수 있습니다.

가상 카드에 사용할 수 있는 제어 기능은 카드 사용에 대한 사용자 지정 가능한 제한 이상의 기능을 제공합니다. 또한 카드 발급사와 기업에게 투명한 실시간 데이터에 대한 구체적인 인사이트를 제공합니다. 이러한 인사이트에 액세스하고 조치를 취하는 기능은 카드를 지원하는 제품 및 서비스에 따라 다릅니다.

발행자는 보다 경쟁력 있는 결제 솔루션을 제공할 수 있고, 채택자는 구매자와 공급자로서 보다 효율적으로 기능할 수 있습니다. 이 카드는 기존 결제 흐름에 쉽게 삽입하여 독립적으로 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 하지만 가상 카드는 전체 상업용 카드 전략에 대해 전체적인 시장 내 및 시장 간 관점을 제공하는 컨설팅 솔루션의 지원을 받을 때 가장 효과적입니다.

타이트한 마진, 분산된 이해관계자, 복잡한 생태계, 롱테일 지출. 가상 카드의 상업적 혜택은 국내외 도매업에서 의료에 이르기까지 다양한 산업 분야의 다양한 요구에 부응합니다. 그 동안 구매자는 계좌에 돈을 더 오래 보관할 수 있고 공급업체는 제때 대금을 받을 수 있습니다. 효율성과 유연성은 카드 기반과 기본 카드 네트워크에서 제공하는 지원 상품 및 서비스에 달려 있습니다.

하지만 가상 카드 번호는 실제 P-카드보다 발급이 빠르고 쉽지만, 여전히 생성 및 전송이 필요합니다. 이 역할은 전통적으로 상업용 카드 발급사가 담당합니다. 구매자가 ERP 시스템에 송장을 입력하여 발행자에게 결제 지시로 제출하면 발행자는 결제 네트워크에서 가상 카드 번호를 요청하고 가상 카드 번호를 공급업체의 ERP 시스템으로, 결제 승인 상태를 구매자의 ERP 시스템으로 전송합니다.

임베디드 금융은 발행자가 구매자의 ERP 시스템에 발행 기능을 내장할 수 있는 대안을 제공합니다. 그런 다음 구매자는 결제 네트워크에 직접 인터페이스하여 가상 카드 번호를 직접 발급할 수 있습니다. 임베디드 금융은 효율성을 개선할 뿐만 아니라 모든 가상 카드 데이터에 대한 완전한 인사이트를 실시간으로 제공함으로써 구매자에게 더 많은 통제권을 부여합니다.

구매자가 직접 상업용 카드의 발급자 역할을 하는 것은 여전히 새롭고 이례적인 일입니다. 그러나 이제 이러한 지위는 상업적 결제를 가능하게 하는 지위와 함께 변화하고 있습니다.

상업용 결제 컨설턴트 팀과 관련 제품 및 서비스 제품군에 대해 자세히 알아보려면 문의하세요: 상업용 카드 인사이트, 공급업체 활성화 & 활성화 서비스 및 마스터카드 매출채권 관리자 (사용 가능한 경우).