Lotin Amerikasida ochiq bank faoliyati

Oltita mamlakat. Ochiq bank faoliyatining yoki kengroq ma'noda ochiq moliyalashtirishning oltita bosqichi. Boshqa davlatlar ergashgan sari bu raqam ortishi kutilmoqda.

Moliyaviy institutlar, xoh bir mamlakatda, xoh bir nechta mamlakatda faoliyat yuritsin, endi butun bir mintaqani qamrab olish vazifasiga duch kelmoqda.

Bir mamlakatda uning boshqa mamlakatdagi evolyutsiyasiga asoslanib, qanday foydalanilmagan imkoniyatlar mavjud bo'lishi mumkin? Qanday yondashuvlarni turli mamlakatlarda takrorlash mumkin va mumkin emas?

Braziliya keng qamrovli tartibga solishdan foydalanadi. Kolumbiyaning dastlab diqqat markazida to'lovlarni boshlash xizmatlari (PIS) mavjud bo'lsa, Meksikaning fintech qonuni faqat markaziy bank PISni o'rganayotgan bir paytda hisob ma'lumotlari xizmatlarini (AIS) qamrab oladi. Chili ham fintech qonunini qabul qiladi, ammo xususan, PISni ham o'z ichiga oladi. Argentina va Peru real vaqt rejimida to'lovlarga yondashuvlarida tartibga solishni tanqid qilmoqdalar.

Ularning raqobat va innovatsiyalarni rag'batlantirish bo'yicha umumiy maqsadi Yevropadagi ochiq bank faoliyatini tartibga solish asoslaridan meros bo'lib qolgan. Keyin ular yana bir maqsadni qo'shadilar: moliyaviy inklyuzivlik. Uning dolzarbligi oltitasida farq qiladi.

RBR Data Services va Jahon banki (bundan buyon MMT) ma'lumotlaridan foydalangan holda o'tkazilgan Mastercard Market Trends tahlillariga ko'ra, Meksikaning bankdagi ulushi bir tomondan 45% ni tashkil qiladi, ikkinchi tomondan esa Chilining 89% ulushiga zid keladi; bankdagi ulush ikkalasida ham yuqoriroq. Bunday mulohazalar naqd pulga qaramlikni kamaytirish uchun mamlakatlar bo'ylab past qiymatli raqamli to'lovlarga e'tibor qaratilishi kerakligini ta'kidlaydi.

Kamroq pul mablag'lari ko'proq moliyaviy inklyuzivlikni anglatadi. Tegishli raqamli to'lovlar muqobil kredit skoringi va moliyaviy inklyuzivlikni oshirish uchun imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, ochiq bank xizmatlaridan foydalangan holda rivojlanib borayotgan va ochiq bank xizmatlarining rivojlanishiga yordam beradigan real vaqt rejimidagi to'lov relslari raqamli to'lovlar uchun kutilayotgan narsaga aylanib bormoqda.

Lotin Amerikasidagi ochiq bank faoliyatining turli xil ko'rinishlari har bir mamlakatni ikki tomonlama tahlil qilishni talab qiladi:

1. Qoidalar va infratuzilma: Yuqoridan pastga qarab tizimlar va texnologik imkoniyatlarga sahna ortiga nazar.
2. Bozor sharoitlari va imkoniyatlari: Moliya institutlari uchun iste'molchilar odatlari va rollariga nazar.

Oltita mamlakatning "hayratlanish sikli" bo'yicha qo'pol chizmasi, AQShning Gartner konsalting kompaniyasi tomonidan ochiq bank kabi rivojlanayotgan tendentsiyalarning yetukligi va qabul qilinishini ko'rsatish uchun foydalanilgan xarita quyidagilarni keltirib chiqaradi:

Braziliyaning "ma'rifat qiyalik"dagi yetakchi mavqei ikki sababga ko'ra muhimdir. Birinchidan, bu mintaqada ochiq bank faoliyatining ta'sirini mustahkam namoyish etayotgan yagona mamlakat. Ikkinchidan, uning yutug'i Meksikaning birinchi harakatlantiruvchi kuch sifatidagi maqomini pasaytiradi va quyida ishlatilgan xronologik tartibni o'zgartiradi, bu har bir mamlakat siklga qachon kirganiga asoslangan.

Qaysidir ma'noda Meksika kashshof hisoblanadi.

2018-yilda Meksika ochiq bank faoliyatini tartibga solishni joriy etgan dunyo miqyosidagi birinchi davlatlardan biri bo'ldi, shuningdek, ochiq moliyalashtirishga kengroq e'tibor qaratganini aytmasa ham bo'ladi. Aynan o'sha yili Yevropa Ittifoqining qayta ko'rib chiqilgan To'lov xizmatlari bo'yicha Direktivasi (PSD2) kuchga kirdi va ma'lumotlar almashish uchun veb-skriping o'rniga xavfsiz dasturlash interfeyslarini (API) targ'ib qildi.

2019-yilda Cobro Digital (CoDi) Meksikaning Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI) real vaqt rejimidagi to‘lov infratuzilmasiga arzon narxlardagi chakana savdo operatsiyalarini olib keldi. Braziliyaning shunga o'xshash Pix to'lov sxemasining ishga tushirilishiga hali bir yil qolgan edi.

Meksikaning butun yondashuvi ham innovatsion edi.

Birinchidan, u o'zining ochiq moliyalashtirish qoidalarini "Fintech qonuni" doirasida taqdim etadi.  Fintech kompaniyalarining ikki tomonlama ma'lumotlar oqimiga nafaqat oluvchilar, balki yetkazib beruvchilar sifatida yangicha kiritilishi mamlakatning Braziliya bilan bir qatorda Lotin Amerikasining ikkita fintech markazlaridan biri sifatidagi maqomiga mos keladi. Ma'lumotlarga kirish uchun taqiqlanmagan to'lovlarni undirish imkoniyati, hatto amalga oshirilmagan taqdirda ham, amaldagi kompaniyalar va fintech startaplari o'rtasidagi tobora ortib borayotgan tenglikni tan oladi.

Ikkinchidan, qonun moliyaviy inklyuzivlikni raqobatni rag'batlantirish bilan bir qatorga qo'yadi. Taqqoslash uchun, Buyuk Britaniyaning Moliyaviy xulq-atvor boshqarmasi moliyaviy inklyuzivlikni ochiq bank faoliyatining asl ko'rib chiqilmagan "yangi rivojlanishlaridan " biri sifatida ko'rib chiqadi.

Shunga qaramay, kashshofning yo'li ko'pincha eng qiyin bo'ladi.

Meksikada to'liq API standartlashtirishning yo'qligi butun dunyo bo'ylab odatiy hol emas, shuningdek, uning fintech qonuniga hisob ma'lumotlari xizmatlari (AIS) to'lovlarni boshlash xizmatlari (PIS)siz kiritilishi ham odatiy hol emas. Lekin ikkalasi ham qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi.

Ma'lumotlar agregatori standartlashtirilgan API-larni ulashda ham yordam berishi mumkin bo'lsa-da, bu yakka tartibdagi shaxsiy ulanishlardan tashqariga chiqishda juda muhimdir. Turli standartlar asosida ishlaydigan bir nechta xususiy agregatorlar Meksikada ochiq bank xizmatlarining qulayligi va birdamligi yo'qligini va ko'pincha veb-skrepingga murojaat qilishini anglatadi. Va ochiq moliyalashtirish da'vosiga qaramay, u hali ham ko'lamga ega emas, chunki markaziy bankning PISga qiziqishiga qaramay, 2020-yildan boshlab AIS uchun birinchi ikkilamchi qoidalar to'plamiga hamroh bo'ladigan PIS qoidalari hali mavjud emas.

Hozircha Meksikadagi SPEI Braziliyadagi Pix kabi ochiq bank xizmatlaridan foyda ko'ra olmaydi. Vaziyat o'z-o'zidan CoDi ning hozircha sust o'zlashtirilishini tushuntirmaydi, ammo bu yaxshi natija bermaydi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2019-yil oktyabr oyida ishga tushirilganidan beri to'rt yil ichida deyarli 128 million aholiga ega bo'lgan hududda atigi 1,6 million hisob egasi CoDi orqali kamida bitta to'lovni amalga oshirgan.

2023-yil sentabr oyida Dinero Móvil (DiMo) ning ishga tushirilishi telefon raqamlarini Pix kabi akkauntlarga bog'lash orqali mijozlarning ommalashishini oshirishga qaratilgan. Uning ta'siri, xususan, SPEI bilan bevosita bog'liq bo'lmagan fintech kompaniyalari tomonidan yaratilgan CoDi ga xususiy "yopiq halqa" alternativalariga ta'siri bor-yo'qligi hali aniq emas.

Bir tomondan, Meksikadagi moliya institutlari hozircha uchta sohada biroz qiyinchiliklarga duch kelmoqda: API standartlashtirishning cheklanganligi, PIS qoidalarining yo'qligi va real vaqt rejimida past qiymatli chakana to'lovlarning sust qabul qilinishi.

Bundan tashqari, Meksikaning kattalar aholisining atigi 45 foizi moliyaviy hisob raqamiga ega — bu oltita mamlakat boʻyicha oʻrtacha 70 foizga nisbatan eng past foiz. Jahon bankining global moliyaviy inklyuzivlik ma'lumotlar bazasi (Findex) ma'lumotlariga ko'ra, elektron pul institutlari bilan oldindan moliyalashtirilgan mobil pul hisoblarini o'z ichiga olgan yanada liberal talqin hali ham bu ulushni atigi 49% gacha qisqartiradi. Findex ma'lumotlariga ko'ra, mobil telefonlarning kirib borish darajasi oltita mamlakat orasida eng past ko'rsatkich bo'lib, o'rtacha 89% ni tashkil qiladi.

Boshqa tomondan, Meksika Lotin Amerikasining Braziliyadan keyin ikkinchi yirik iqtisodiyoti va aholisiga ega mamlakatdir. Finnovista venchur kapital firmasi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil oxirida uning 773 ta fintech kompaniyasi mintaqada Braziliyadan keyin ikkinchi eng yuqori ko'rsatkichga ega. Xususiy API agregatorlari standartlashtirishning yo'qligi, PIS tizimining muqarrarligi va real vaqt rejimida to'lovlar allaqachon mavjud bo'lganligi sababli ishlaydi.

Ko'pgina moliya institutlari allaqachon moliyaviy boshqaruv va kreditlash kabi sohalarda hisob ma'lumotlari xizmati provayderlari (AISP) sifatida yoki ular bilan hamkorlikda ishlaydi. Bank kartalari yuqori bo'lgan mijozlar aniq boshlang'ich nuqtalardir, ammo mobil pul hisoblaridan olingan ma'lumotlar bilan muqobil kredit skoringi bank kartalari bo'lmagan va bank kartalari yetarli bo'lmagan mijozlarga ham ta'sir qilishi mumkin. Masofaviy hisob ochish va e-KYC (mijozingizni biling) orqali ro'yxatdan o'tish, shu paytgacha erishish qiyin bo'lgan guruhlarga ham kirish imkonini beradi.

Kredit skoring platformalari hatto cheklangan kredit imkoniyatlari bilan bog'liq "qashshoqlik mukofotlari" dan qochishlari mumkin bo'lgan iste'molchilar uchun raqobatlashishlari uchun filial kreditorlariga ballar taqdim etishi mumkin. Va hozircha PISning yo'qligi to'lov xizmatlarini cheklamaydi, bunga mas'uliyatli foydalanish bilan bog'liq kredit limitlari bo'lgan mobil pul hisoblari uchun "hozir sotib oling, keyinroq to'lang" (BNPL) kirishi mumkin.

Meksika hozircha ochiq bank tizimining "umidsizlik tubida" qotib qolgan, ammo u muqarrar ravishda o'zini ko'rsatadi. Moliya institutlari uchun imkoniyatlar hozirda Braziliyadagi kabi xilma-xil va mo'l bo'lmasligi mumkin, ammo ular hali raqobatchilar tomonidan foydalanilmagan.

Agar Meksika kashshof bo'lsa, unda Braziliya etalon hisoblanadi.

2018-yilda Meksikada bo'lib o'tgan voqeadan ikki yildan sal ko'proq vaqt o'tgach, Braziliya 2020-yilda ochiq bank faoliyatini tartibga solish to'g'risidagi qonunni e'lon qildi. O'xshashliklar mavjud: fintech startaplari va amaldagi banklar teng sharoitlarda ishlaydi va ularning doirasi ochiq moliya ma'lumotlarini ham o'z ichiga oladi. Biroq, Braziliyaning yondashuvi boshqacha.

Braziliya ochiq bank faoliyatini qo'shimcha maxsus tartibga solishni nazarda tutgan fintech qonuniga kiritish o'rniga, boshidanoq aniq va keng qamrovli yo'l tutdi. Qoidalarning 1-bosqichi 2021-yil boshida kuchga kirdi, undan keyin AISga yo'naltirilgan 2-bosqich va PISga yo'naltirilgan 3-bosqich amalga oshirildi. Meksika to'xtab qolgan bir paytda, Braziliya o'zining to'rtinchi "ochiq moliyalashtirish" bosqichida, bu bosqich bank faoliyatidan tashqari ochiq sug'urta va ochiq investitsiyalarga o'tadi.

Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil 1-fevralda, 1-bosqich ishga tushirilganidan roppa-rosa ikki yil o'tgach, Braziliya markaziy banki 15 million foydalanuvchini nishonlayotgan edi. Banco Central do Brasil va UK Open Banking Limited statistik ma'lumotlariga asoslangan Mastercard tahliliga ko'ra, 2023-yil iyun oyida Braziliyada 4,8 milliard muvaffaqiyatli API qo'ng'iroqlari soni Buyuk Britaniyadagi 1,1 milliard qo'ng'iroqlardan to'rt baravar ko'p bo'lgan. To'g'ri, Braziliya aholisi uch baravar ko'p, ammo Braziliyaga bu yutuqqa erishish uchun Buyuk Britaniyaga qaraganda uch yil kamroq vaqt kerak bo'ldi.

Braziliyada ochiq bank xizmatlari endi Braziliyaning Pix real vaqt rejimidagi chakana to'lov tizimi bilan ham sinxronlashtirildi. Pix 2020-yil noyabr oyida ishga tushirilgan va ikki yil ichida 140 million foydalanuvchiga yetgan. 2023-yil oktabr holatiga ko'ra, aholining 70% dan ortig'i yoki 156 million kishi undan foydalanadi.

Ochiq bank xizmatlariga keng qamrovli yondashuv mashhur real vaqt rejimidagi to'lov tizimi bilan sinxronlashtirilib, Braziliyani innovatsiyalar uchun asosiy bozorga aylantiradi.

MMT ma'lumotlariga ko'ra, Braziliyada naqd pulsiz operatsiyalarning ulushi 42% ni tashkil qiladi. Bu foiz oltita mamlakat bo'yicha o'rtacha 37% ga nisbatan ikkinchi eng yuqori ko'rsatkichdir, bu esa Peruning turli bozor sharoitlarida 81% ga teng bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri ustunligi tufayli yuqoriga qarab siljigan.

Braziliya Lotin Amerikasining fintech markazi sifatida Meksika bilan yillar davomida raqobatlashgandan so'ng, fintech sahnasida ham o'z ustunligini mustahkamladi: Finnovista ma'lumotlariga ko'ra, Braziliyada 2021-yilda 771 ta fintech kompaniyasi bo'lgan bo'lsa, Meksikada bu ko'rsatkich 512 tani tashkil etadi. Meksika 2023-yil oxiriga kelib shunga o'xshash 773 ta ko'rsatkichga erishdi.

Ammo Meksikadan farqli o'laroq, Braziliya "ma'rifat qiyalik" bo'ylab rivojlanib borayotgan bir paytda, birinchi bo'lib harakat qilish ustunligi tobora mavjud bo'lmayapti. Boshqa provayderlarning hisoblari bo'yicha konsolidatsiyalangan ko'rinishga ega muqobil kredit skoringi, tezkor va asosan avtomatlashtirilgan ishga qabul qilish va shaxsiy moliyaviy boshqaruv (PFM) tobora ko'proq taqdim etilmoqda.

Bu soha allaqachon qo'shimcha xizmatlarga, masalan, moliyaviy ehtiyojga asoslangan o'zaro savdo xizmatlariga yoki mijozlarni har qanday hisob, shu jumladan boshqa provayderlarning hisoblari, ortiqcha mablag' yechib olish xavfi tug'ilganda ogohlantiruvchi PFM vositalariga aylandi. PISni qo'shing va provayderlar Buyuk Britaniyada supurish hisoblari bilan o'zgaruvchan takroriy to'lovlardan foydalanish kabi avtomatlashtirilgan investitsiyalarni taklif qilishlari mumkin.

Pix va PIS ochiq bank ishi va bank ishi xizmat sifatida (BaaS) o'rnatilgan moliya interfeysida birlashadigan yangi imkoniyat mavjud. Pixning markazlashtirilgan xususiyati iste'molchi chakana sotuvchining saytidan chiqmasdan to'lovni amalga oshirishi mumkinligini anglatadi.

2023-yil may oyida Tinch okeani ittifoqi mamlakatlari — FinTech México, Columbia Fintech, FinTech Perú va FinteChile — fintech sanoati tashkilotlari ochiq moliya standartlarini muhokama qilish uchun bir joyga to'planishdi.

Hamkorlik o'z vaqtida amalga oshirilmoqda. Umumiy yondashuv Kolumbiya va Meksika yondashuvlari o'rtasidagi deyarli teskari munosabatlarga zid keladi: Kolumbiyaning 2022-yildagi ochiq moliyalashtirish to'g'risidagi farmoni PISga qaratilgan; Meksikaning 2018-yilgi fintech qonuni AISga qaratilgan.

Kolumbiyaning 2025-yilda AISni to'rt bosqichli yondashuvining 3-bosqichi sifatida joriy etish rejasi, undan so'ng 2026-yilda 4-bosqichda moliyaviy mahsulotlar bilan bog'liq barcha mijozlar ma'lumotlarini uzatishni osonlashtirish uchun moliyaviy ko'chmalikni joriy etish, PISni hozircha Kolumbiyada farqlovchi sifatida qoldirish bilan birga, bir yo'nalishda muvofiqlashtirishni ta'minlaydi. Shu bilan birga, Kolumbiyaning 2024-yil fevral oyida "umumiy" 1-bosqichni muvaffaqiyatli yakunlashi uni 2024-yil dekabriga qadar 2-bosqich sifatida maxsus PIS standartlarini chiqarish yo'lida ushlab turadi. Ammo buning uchun Kolumbiyaga boshqa sohada ham aniqlik kerak: real vaqt rejimida to'lovlar.

Kolumbiya hozirda kam qiymatli hisob-kitoblarni qo'llab-quvvatlaydigan uchta sxemani taklif qiladi: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya va Redeban Entre-Cuentas. Meksikaning CoDi/DiMo va Braziliyaning Pix banklaridan farqli o'laroq, ularning barchasi markaziy bank tomonidan emas, balki xususiy ravishda boshqariladi. Banklar konsorsiumiga tegishli bo'lgan avtomatlashtirilgan kliring uyi ACH Colombia dastlabki ikkitasini boshqaradi; to'lov xizmatlarini ko'rsatuvchi Redeban uchinchisini boshqaradi.

Botón PSE uchtadan eng qadimgi va eng taniqli hisoblanadi: u 23 000 dan ortiq chakana sotuvchilar va 30 dan ortiq moliya institutlari tomonidan qabul qilinadi; Mastercard hisobiga asoslangan to'lovlar bo'yicha maslahatchi (APA) tomonidan o'tkazilgan so'rovda kolumbiyaliklarning yarmi undan foydalanishini da'vo qilmoqda. Biroq, bu foydalanuvchi nuqtai nazaridan faqat "real vaqt", chunki ishtirok etuvchi banklar mablag'larni ACH relslari orqali amalga oshiradilar. U Botón PSE dan farqli o'laroq, QR kodlarini qo'llab-quvvatlashga moyil bo'lgan alohida banklar yoki elektron pul institutlarining boshqa raqamli hamyonlari bilan raqobatlashadi.

Transfiya va Redeban Entre-Cuentas ikkalasi ham real vaqtda tarmoqlardir. Transfiya 2019-yilda peer-to-peer (P2P) oʻtkazmalari bilan ish boshlagan, ammo hozirda PSE hamkasbi singari peer-to-merchant (P2M) bilan ham shugʻullanmoqda. Redeban Entre-Cuentas 2022-yil oxiridan beri Kolumbiyaning raqamli hamyon provayderlari bo'ylab o'zaro ishlaydigan QR kodlariga e'tibor qaratadi va keyin tranzaksiyalarni real vaqt rejimida amalga oshiradi.

2023-yil oktyabr oyida markaziy bank barcha past qiymatli real vaqt rejimidagi to'lov tizimlarining o'zaro ishlashini belgilash orqali chalkashliklarni bartaraf etish uchun tartibga solish choralarini ko'rdi. Maqsad - markazlashtirilgan katalog va markazlashtirilgan hisob-kitobga ega bo'lgan Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) — Braziliyaning Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) qisqartmasi, foydalanuvchilar uchun Pix nomi bilan tanilgan. SPIning muvaffaqiyati Transfiya va Redeban Entre-Cuentas o'rtasidagi moslikka, shuningdek, Botón PSE bilan tenglasha oladigan mashhurlikka bog'liq bo'ladi.

Kolumbiyada to'lov kartalari yalpi dollar hajmining (YaIM) 61 foizini naqd pul yechib olish tashkil etadi, Meksikada bu ko'rsatkich 46 foiz va Braziliyada 24 foizni tashkil qiladi. Oltita mamlakat bo'yicha faqat Peruda bu ko'rsatkich 66% ni tashkil qiladi. Shu bilan birga, MMT ma'lumotlariga ko'ra, Kolumbiyada har bir kattalar uchun yiliga 32 ta karta to'lovi oltita mamlakat orasida eng past ko'rsatkichni egallaydi, bu Meksikadagi 65 ta to'lovning yarmidan kamini va yetakchi Braziliyadagi 238 ta to'lovdan ancha pastni tashkil etadi.

Lekin bu pul ustunligi ichida bir nechta anomaliyalar yashiringan. Kolumbiyadagi bank xizmatlari darajasi 65% bo'lgan Meksikadagi 45% dan yuqori, garchi Braziliyadagi 85% dan ham pastroq bo'lsa ham, kontaktsiz kartalarning 62% lik tarqalishi Braziliyadagi 35% va Meksikadagi 22% dan yuqori.

Bank faoliyati darajasi agentlik bankchiligi tomonidan oshiriladi, bu yerda mahalliy chakana sotuvchilar banklar nomidan moliyaviy xizmatlar ko'rsatadigan bank agentlari sifatida ishlaydi, bu esa Bank xizmat sifatida (BaaS) ning oldingi bosqichi deb hisoblanishi mumkin. Bogota jamoat transporti tizimida kontaktsiz debet kartalaridan foydalanish, kartalardan nisbatan cheklangan foydalanishga qaramay, kontaktsiz kirishning yuqori darajasiga olib kelishi mumkin.

Natijada, aholi bank hisobvaraqlari orqali yaxshi xizmat ko'rsatiladi va agar qulay bo'lsa, naqd pulsiz to'lovlarga o'tishga tayyor bo'ladi. Bu stsenariy yetarli darajada tartibga solish va qo'llab-quvvatlovchi infratuzilmadan foydalanish arafasida turgan mamlakatda rivojlanmoqda.

Xususiy API agregatorlari hozircha API standartlarining yo'qligini bartaraf etadi va PFM va muqobil kredit skoringi kabi AIS asosiy elementlarini qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga, Kolumbiyaning PISni joriy etishga undashi moliyaviy institutlar allaqachon iste'molchilar nomidan to'lovlarni amalga oshirayotganini anglatadi.

Kolumbiya shov-shuv siklida "bo'rttirilgan umidlar cho'qqisi"ga yetganligi sababli, moliya institutlari keyingi o'zgarishlarni iloji boricha sayozroq ushlab turish imkoniyatiga ega.

Chilining 2023-yilgi “Fintech qonuni”ni qoʻllab-quvvatlovchi tartibga solish 2024-yil oʻrtalarida kutilmoqda, buning tabiiy taqqoslash nuqtasi Meksikaning deyarli besh yil avvalgi 2018-yildagi fintech qonunidir. 

Meksika qonunchiligidagi yagona “76-modda” dan farqli o'laroq, Chili qonuni ochiq moliyalashtirish uchun o'zining Finanzas Abiertas (SFA) tizimiga bir nechta maqolalardan iborat butun bir “sarlavha” bag'ishlaydi. AISP va PISP standartlariga bog'liq bo'lgan maxsus API asosidagi qoidalar 2024 yil oxirida kutilmoqda. Hozircha, moliya institutlari ochiq bank xizmatlarini amalga oshirishda veb-skriptlashni o'z-o'zini tartibga soladi.

Real vaqt rejimida to'lovlar yana bir farqni keltirib chiqaradi. Meksikada infratuzilma mavjud, ammo hali PISni yoqmagan; Chili PISni cheklamaydi, ammo uning 2008-yildagi Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) tizimi past qiymatli chakana to'lovlarni qo'llab-quvvatlamaydi.

Chili endilikda arzon real vaqt rejimidagi to'lovlarni boshidanoq ochiq bank xizmatlari bilan sinxronlashtirish imkoniyatini o'rganmoqda. Shu ma'noda, uning ahvoli Meksikaga qaraganda, shov-shuv siklida o'xshash pozitsiyada joylashgan Kolumbiyaga ko'proq o'xshaydi.

Chilida Kolumbiyaning Botón PSE fond birjasiga o'xshash hech narsaning yo'qligi naqd pul ustunlik qilmaydigan iqtisodiyotda mantiqan to'g'ri keladi. 

MMT ma'lumotlariga ko'ra, Chili oltita mamlakat orasida to'lov kartalari orqali naqd pul yechib olishning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi bo'yicha eng past ko'rsatkichga ega (23%). Bu ulush Kolumbiyadan (61%) ancha past va hatto Braziliyadan (24%) ham pastroq. Braziliyadan farqli o'laroq, Chili o'zining sobiq naqd pul foydalanuvchilarining ko'pchiligini Pix kabi real vaqt rejimida to'lov yechimi bilan qo'llab-quvvatlamadi.

MMT ma'lumotlariga ko'ra, Chilining bank faoliyati darajasi 89% ni tashkil etadi, bu oltita mamlakat bo'yicha o'rtacha 70% ga nisbatan eng yuqori ko'rsatkichdir va har bir kattalar uchun yiliga karta to'lovlari soni 235 tani tashkil etadi, oltita mamlakat bo'yicha o'rtacha 117 ta, Braziliya esa 238 tadan bir oz kamroq. Chilida smartfonlarning penetratsiyasi eng yuqori ko'rsatkichga ega, oltita mamlakat bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 75% ni tashkil etadi, bu ko'rsatkich 89% ni tashkil qiladi.

Finnovista ma'lumotlariga ko'ra, 300 ta fintech kompaniyasiga ega bo'lgan Chili ham fintech sohasida kamtarona mamlakat emas. Shunga qaramay, uning umumiy ko'rsatkichi yetakchi Braziliya va Meksikaning umumiy ko'rsatkichining yarmidan kam bo'lib qolmoqda va Kolumbiya va Argentinadan 369 va 343 tadan ortda qolmoqda.

Kutilayotgan API standartlari moliyaviy institutlarning AISP va PISP sifatida ishlashiga to'sqinlik qilmaydi. Biroq, bank xizmatlarining yuqori darajasi moliyaviy inklyuzivlikni ustuvor ahamiyatsiz qiladi va ochiq bank xizmatlariga, masalan, Chilining ko'pgina yirik banklari tomonidan taklif qilinadigan AIS asosidagi veksellarni yig'ish xizmatlariga nisbatan Yevropaga moyillikni berishi mumkin. To'lovlarni to'lash bilan hisob-kitoblarni birlashtirishni bog'lash ba'zi PISPlar tomonidan allaqachon taklif qilingan tabiiy keyingi qadamdir.

Chilining yuqori darajada bank va karta orqali to'lovlar bozorida do'kon ichidagi hisobdan hisobgacha to'lovlarga bo'lgan talab kamroq kutilmoqda. Garchi hozircha alohida alohida past qiymatli real vaqt rejimidagi to'lovlar infratuzilmasi uchun hech qanday rejalar mavjud bo'lmasa-da, markaziy bank chakana to'lovlar uchunpast qiymatli kliring markazlarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlamoqda.

Bu tushuntirish Buyuk Britaniya kabi mamlakat bilan taqqoslashdan kelib chiqadi, bu yerda moliyaviy inklyuzivlik ochiq bank faoliyatining asl maqsadi emas, balki "yangi rivojlanishlari"dan biri sifatida qaraladi. MMT mamlakat hisobotlariga ko'ra, Chilining karta orqali naqd pul yechib olishdagi ulushi yalpi ichki mahsulotdagi ulush sifatida 23% ni tashkil qiladi, Buyuk Britaniyada esa bu ko'rsatkich 9% ga teng. Va uning 89% bank xizmatlaridan foydalanadigan aholisi Buyuk Britaniyadagi bank xizmatlaridan deyarli universal foydalanish imkoniyati bilan taqqoslanadi.

Findex ma'lumotlariga ko'ra, 15 yosh va undan katta yoshdagi odamlar uchun karta egalik qilishning nisbiy darajasi bundan ham ko'proq narsani anglatadi: Chilida 24% kredit va 79% debet, Buyuk Britaniyada esa 62% va 95%. Chilida Buyuk Britaniyaga nisbatan pastroq darajalar to'lovlar uchun mobil telefonlardan foydalanishning yuqori darajasi bilan bog'liq. Chilida 2021-yilda 41% telefon yordamida do'konda raqamli chakana to'lovni amalga oshirgan; Buyuk Britaniyaning ulushi 26% ni tashkil etdi. Xuddi shunday, Findex ma'lumotlariga ko'ra, Chilida kommunal to'lovlarni mobil telefon orqali amalga oshirganlarning 45 foizi, Buyuk Britaniyada esa bu ko'rsatkich 14 foizni tashkil etgan.

Chili moliya institutlari moliyaviy inklyuzivlikni oshirishga qaratilgan Yevropa yondashuvlarini kuzatib borar ekan, ular buni bir vaqtning o'zida o'zlariga yaqinroq bo'lgan Lotin Amerikasi yondashuvlari doirasida ushlab turishlari kerak.

Argentina va Chili dunyodagi eng uzun xalqaro chegaralardan birini baham ko'radi. Ularning ochiq bank xizmatlari va real vaqt rejimidagi to'lovlarga yondashuvlari hozircha perpendikulyar. Chili real vaqt rejimida to'lovlarni amalga oshirish uchun ochiq bank faoliyatini tartibga solishni joriy etgan bo'lsa, Argentina real vaqt rejimida to'lovlarga e'tibor qaratib, ochiq bank faoliyatini rag'batlantirmoqda.

Markaziy bankning Transferencias 3.0 tizimi real vaqt rejimida hisobdan hisobgacha to'lovlar uchun o'zaro mos keladigan QR kodlarini taqdim etish maqsadida 2021-yilda to'liq ishga tushirildi. Raqamli hamyonlarni moliyalashtirish mexanizmlarini yaxshiroq qo'llab-quvvatlash maqsadida, markaziy bank iste'molchilarga ko'proq nazorat berish uchun "debétito inmediato" (DEBIN) real vaqt rejimidagi debetlarini "transferencias inmediatas 'pull'" (TIP) bilan almashtirmoqda.

Shunga qaramay, Braziliyaning Pix yoki Meksikaning DiMo logotiplari kabi markazlashtirilgan brendingning yo'qligi, deyarli 40 ta moliya institutlaridan iborat konsorsiumni MODO deb nomlanuvchi o'zini "banklar hamyoni" deb atagan tizim orqali Transferencias 3.0 ni qo'llab-quvvatlashga majbur qildi.

MODO va Argentinaning eng yirik raqamli hamyoni, mamlakatning eng yirik elektron tijorat platformasining kengaytmasi o'rtasidagi munosabatlar davom etmoqda. Markaziy bank 2022-yil may oyidagi kommyunike orqali yaqinlashishni ilgari surmoqda, unda barcha raqamli hamyon provayderlari iste'molchilarga istalgan bank hisobini, hatto hamyon provayderining o'zi taklif qilmasa ham, ulashga ruxsat berishlari shartligi ko'rsatilgan.

Markaziy bankning bayonoti hisob ma'lumotlarini xavfsiz almashish o'rniga hisoblarni bog'lash haqida, shuning uchun bu o'z-o'zidan ochiq bank ishi emas. Lekin uning ochiq yondashuvi ochiq bankchilik ruhida bo'lib, shov-shuv siklida "innovatsiya tetikleyicisi" sifatida, tartibga solishning ehtimoliy xabarchisi sifatida mavjud.

MMT ma'lumotlariga ko'ra, o'zaro mos keladigan QR kodlari Argentinada jozibador bo'lishi kerak, bu yerda smartfonlardan foydalanish 81% va mobil telefonlardan foydalanish deyarli hamma joyda, ya'ni 92% ni tashkil qiladi. Oltita mamlakatdan faqat Chili bu foizlarni 89% va 96% bilan eng yuqori ko'rsatkichlarga ega.

Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, Transferencias 3.0 2023-yil aprel oyida mobil qurilmalar orqali to'lovlarni 198,8 millionga yetkazishga yordam berdi. Shunga qaramay, 198,8 million tranzaksiya o'sha oyda faqat debet va kredit kartalari orqali amalga oshirilgan 308,7 million tranzaksiyaning uchdan ikki qismidan kamrog'ini tashkil qiladi. Bu raqam, shuningdek, mobil qurilmalardagi raqamli hamyonlarda saqlangan kartalar yordamida amalga oshirilgan to'lovlarni ham o'z ichiga olganga o'xshaydi.

Shunday qilib, hisobdan hisobgacha toʻlovlarning oʻsishi davom etayotganiga qaramay, MMT maʼlumotlariga koʻra, Argentinaning kredit oʻtkazmalaridagi ulushi naqd pulsiz tranzaksiyalarning 19 foizini tashkil etadi va bu oltita mamlakat boʻyicha oʻrtacha 37 foizga teng. Shu nuqtai nazardan qaraganda, Argentina va Chilining perpendikulyar yondashuvlari o'xshash sharoitlarda yuzaga keladi: nisbatan yuqori bank darajasi va kredit o'tkazmalaridan cheklangan foydalanish. Farq Argentinaning naqd pulga qaramligi va dastlab Kolumbiya kabi to'lovlarni boshlashga e'tibor qaratish bilan bog'liq.

Argentinaning hozirgi o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, bozor o'zgaruvchanligi PFM va real vaqt rejimida to'lovlarni boshlashni valyuta o'zgarishlari ta'sirida qolib ketmaslikni istagan jismoniy shaxslar va biznes uchun qimmatli vositalarga aylantiradi. Istak sezilib turibdi: Barqarorligi bilan mashhur bo'lmagan argentinaliklarning kriptovalyutadan foydalanish qulayligi oltita mamlakat ichida eng yuqori ko'rsatkichga ega: 2022-yil boshida o'tkazilgan Mastercard tadqiqotiga ko'ra, argentinaliklarning 28 foizi undan foydalanganliklarini da'vo qilgan, qolgan beshta mamlakatda esa bu ko'rsatkich 16%–18% ni tashkil etgan.

Hozircha, yaqinda o'tkazilgan APA so'roviga javoban argentinaliklarning 88 foizi foydalanadigan mamlakatning yetakchi raqamli hamyon provayderi Braziliyada PISP sifatida taklif qiladigan barcha qulayliklarni o'z uyida taqdim eta olmasligi istehzoli. Chili uslubidagi veb-skriping va Kolumbiya uslubidagi API agregatsiyalari rasmiy ochiq bank faoliyatini tartibga solish bo'lmagan taqdirda ham sezilarli darajada farq qiladi.

Chilining fintech qonuni endi Peruni ochiq bank yoki ochiq moliyalashtirish qoidalariga ega bo'lmagan yagona Tinch okeani ittifoqi mamlakati sifatida qoldiradi. 2022-yil mart oyida qabul qilingan qonun loyihasida ochiq moliyalashtirish "milliy manfaatlar " deb e'lon qilingan, ammo hali hech qanday tartibga solish amalga oshirilmagan.

Hozirgi vaqtda Peruning real vaqt rejimidagi to'lovlarga e'tibor qaratishi uning yondashuvi qaysidir ma'noda Tinch okeani ittifoqi hamkasblariga qaraganda Argentina bilan ko'proq o'xshashlikka ega ekanligini anglatadi.

Peruning Cámara de Compensación Electrónica (CCE) avtomatlashtirilgan kliring uyi 2016-yildan beri real vaqt rejimida toʻlovlarni taklif qilib kelmoqda, ammo u Mastercard koʻmagida 2022-yilda "transferencias interbankarias immediatas" uchun toʻliq miqyos va hajmga oʻtdi. Biroq, Peru avtomatlashtirilgan kliring palatasining ishtiroki Argentina markaziy bankining ishtirokidan farq qiladi. CCE Peru markaziy banki tomonidan boshqa banklar bilan hamkorlikda tashkil etilgan bo'lsa-da, u markaziy bankning bir qismi emas.

Argentinaning 2022-yil may oyidagi kommyunikesi ochiq bank faoliyati uchun "innovatsiya tetikleyicisi" sifatida qaralishi mumkin bo'lganidek, Peru markaziy bankining 2022-yil oktyabr oyidagi sirkulyarida ham shunga o'xshash shartlar mavjud: barcha mobil to'lovlar va mobil hamyonlar provayder yoki hisobdan qat'i nazar, o'zaro ishlashi kerak.

2022-yilgi farmon Peruning yetakchi raqamli hamyon provayderlarini birlashtiradi, ammo oldindan moliyalashtirilgan mobil pul o'tkazmalari o'rniga CCE relslaridan foydalanishni talab qilmaydi. Shuningdek, Peru provayderlari tomonidan deyarli "real vaqt" o'tkazmalari uchun ishlatiladigan virtual debet kartalaridan foydalangan holda karta relslari orqali push-to'lovlarni amalga oshirish uchun CCE relslari kerak emas.

CCE bayonotiga ko'ra, nazariya shundan iboratki, barcha provayderlar yangi relslardan foydalanishga rag'batlantiriladi. Hozircha, CCE ning arzon mijozlarga yo'naltirilgan “transferencias interbankarias inmediatas” ni boshqa barcha “transferencias interbankarias” dan ajratib turadigan maxsus logotip mavjud emas. Bu Argentinadagi MODO kabi bank konsorsiumiga tushadimi yoki yo'qmi, buni vaqt ko'rsatadi.

Yangilangan CCE ning ta'siri juda tez bo'ldi. Mastercard tadqiqotiga ko'ra, real vaqt rejimidagi to'lovlarning ulushi 3% dan 18% gacha o'sganligi sababli, 2018-yilda Cashning tranzaksiyalardagi 81% ulushi 2022-yilda 58% gacha tushdi.

MMT ma'lumotlariga ko'ra, oldindan moliyalashtirilgan mobil pul o'tkazmalarini qo'shsak, Peruda naqd pulsiz operatsiyalar bo'yicha kredit o'tkazmalarining ulushi oltita mamlakatda eng yuqori bo'lib, 81% ni tashkil etadi. Shu bilan birga, karta orqali to'lovlar oltita mamlakatda eng past ko'rsatkich bo'lib, 18% ni tashkil qiladi. Vaziyat asosan Argentinadagi 19% va 72% ni tashkil etgan vaziyatning teskarisidir.

Biroq, taqqoslash biroz chalg'ituvchi. Peruda har bir kattalar uchun yiliga karta to'lovlari atigi 35 tani tashkil etadi, Argentinada esa 102 ta, bu esa mamlakatlarni turlicha asoslarga qo'yadi. Ajablanarlisi shundaki, MMT ma'lumotlariga ko'ra, kartadan naqd pul yechib olishning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi Peruda Argentinada 41% ga nisbatan 66% ni tashkil etadi va oltita mamlakat bo'yicha eng yuqori ko'rsatkichdir.

Shunga qaramay, kartalarning kirib kelishi va ulardan foydalanish bo'yicha Kolumbiyadan keyin ikkinchi eng past ko'rsatkichga ega bo'lishiga qaramay (har bir kattalar uchun 2,3 ta to'lov va yiliga jami 35 ta to'lov), Peru kontaktsiz kartalar bo'yicha eng yaxshi o'rinlar uchun Chili bilan raqobatlashmoqda. MMT ma'lumotlariga ko'ra, Peruda kartalardan foydalanganda kontaktsiz to'lovlarning 87% va kontaktsiz to'lovlarning 44% ko'rsatkichi Chilida 85% va 49% ko'rsatkichlariga teng.

Kontaktsiz texnologiyalarga ochiqlik mobil qurilmalardan to'lovlar uchun tez sur'atlar bilan o'sib borayotgan foydalanish bilan bir vaqtga to'g'ri keladi. Peruda Pix bo'lmasa-da, odatdagi oyda onlayn to'lovlarni amalga oshiraman deb da'vo qilayotgan peruliklarning 78 foizi Markaziy va Janubiy Amerikadagi o'nta mamlakatda o'tkazilgan APA so'rovida xuddi shunday da'vo qilayotgan braziliyaliklarning 80 foizi bilan deyarli bir xil ulushni tashkil qiladi. Argentinaliklarning 71% ulushi o'rtacha 73% dan past.

Peru hatto foydalanuvchilarga karta qabul qiluvchi har qanday chakana sotuvchida to'lov uchun hisobni tanlashdan oldin provayderlar bo'yicha hisob qoldiqlarini tekshirish imkonini beruvchi taxminiy "hisob orqali to'lash" ilovasiga qiziqish bo'yicha APA so'rovida Braziliyani ortda qoldirdi. Peruliklarning 85% ulushi braziliyaliklarning 82% ulushidan yuqori va quyi o'rindagi argentinaliklarning 73% ulushidan ancha yuqori.

Peruning shov-shuv siklining "innovatsiya tetiklash" bosqichidagi mavqei moliya institutlariga peruliklar tobora ko'proq raqamli ravishda tranzaksiyalar amalga oshirayotgan bir paytda, rivojlanayotgan sohada ochiq bank faoliyatini oldindan ko'ra innovatsiya qilish imkoniyatlarini beradi. Bu Braziliya kabi joyda, "ma'rifat qiyaligi" bosqichida, allaqachon gavjum bo'lgan joyda ochiq bank xizmatlari bilan innovatsiya qilish imkoniyatlaridan farq qiladi.

Meksika, Braziliya, Kolumbiya, Chili, Argentina va Peruning nisbiy pozitsiyalarini ifodalash uchun ochiq bank shov-shuv siklidan foydalanish eng yaxshi holatda ham qo'pol taxmindir.

Faqat qoidalarni qabul qiling: maqsadli aniqlik qo'llab-quvvatlovchi yoki cheklovchi bo'lishi mumkin; noaniq kelajakni ta'minlash esa umidsizlikka olib kelishi yoki imkon berishi mumkin. Kam sonli qoidalar faqat ikkala ekstremal holatga mos keladi.

Shu bilan birga, yangi infratuzilma va texnologiyalar ekotizimni birlashtirishi yoki bozor hal qilishi uchun ko'proq tartibsizliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Yuqoridan qancha buyurtma berish kerak? Moliyaviy institutlar o'z yondashuvlarini shunga mos ravishda qanday o'zgartirishlari kerak?

Shov-shuv siklining cho'qqilari va pasayishlari keskin va qisqa yoki asta-sekin va cho'zilib ketishi mumkin. Ularning gradientlari va uzunligi nafaqat mamlakatga xos omillarga, balki alohida mahsulot toifalari va mamlakatlar ichidagi mijozlar guruhlariga ham qarab farq qilishi mumkin.

Yevropa bunga yaqqol misol bo'la oladi: mintaqada o'xshash operatsion sharoitlarga qaramay, ochiq bank faoliyati u yerda ham turli xil ko'rinishlarda mavjud. Lotin Amerikasi mamlakatlaridagi aniqroq ta'mlar ularning Yevropadagi hamkasblariga qaraganda chekkalarini kamroq xira qilmaydi.

Lotin Amerikasida moliyaviy inklyuzivlik borasidagi birlashtiruvchi tashvish yana bir masala bilan bog'liq: mijozlar nazorati va roziligi. Bu butun dunyo bo'ylab muhimdir, chunki mijozlar tomonidan ruxsat etilgan ma'lumotlarni xavfsiz boshqarish va tahlil qilish qobiliyati ochiq bank faoliyatining asosiy qismidir. Lekin mijozlar moliyaviy tizim bilan tanish bo'lmaganda yoki unga ishonmaganda qo'shimcha qiyinchiliklar paydo bo'ladi. Hatto Braziliyaning bank faoliyatining 85% darajasi ham firibgarlik bilan bog'liq xavotirlarni yumshatishga qiynalmoqda: 2022-yilda taxminiy yo'qotishlar 500 million AQSh dollariga yetdi, uning 70% Jahon banki tomonidan Pixga tegishli.

2023-yilda Markaziy va Janubiy Amerikada o'tkazilgan Mastercard APA so'roviga ko'ra, "ma'lumotlarim xavfsiz bo'lmasligidan xavotirdaman" Braziliya, Kolumbiya, Chili, Argentina va Perudagi mijozlar uchun ochiq bank xizmatlari bilan bog'liq eng katta tashvishdir. "Men moliyaviy ma'lumotlarimni maxfiy saqlashni afzal ko'raman" Perudan tashqari ikkinchi o'rinda, u yerda u uchinchi o'ringa tushib ketdi. Bu "Men uchun barcha moliyaviy ma'lumotlarimni tartibga solish va taqdim etish juda qiyin" degan so'z bilan yakunlanadi - istehzo bilan aytganda, ochiq bank xizmatlaridan foydalanadigan PFM ilovasi uchun ajoyib imkoniyat.

Mijozning ruxsatisiz, qo'llab-quvvatlovchi qoidalar va infratuzilma istiqbolli bozor sharoitlari va imkoniyatlari bilan birlashtirilganda, bu muhim bo'lmaydi. Moliyaviy institutlar uchun ruxsat olishning yaxshi usuli - bu mijozlar ishonchini qozonish va keyin uni saqlab qolishdir. Mavjud maxfiylik va ma'lumotlarni himoya qilish vositalarini qo'llash ochiq bank xizmatlarini taqdim etishning ajralmas qismidir. Mijozlarning o'z ma'lumotlarini nazorat qilishlari va ma'lumotlaridan qanday foydalanishning shaffofligi ham shunday, bu esa o'z navbatida moliyaviy savodxonlikning kengroq masalalariga tegishli.

Agar moliya institutlari Lotin Amerikasida ochiq bank faoliyatida muvaffaqiyat qozonishni istasalar, avvalo o'quv dasturini o'zgartirishlari kerak bo'ladi. Shu bilan birga, ular dunyoning qolgan qismi uchun saboq bo'lishi mumkin.

 Mastercard’ning ochiq bank yechimlari Lotin Amerikasida va butun dunyoda strategik ko‘rsatmalar, texnologik joylashtirish, bozorda ishtirok etish va doimiy ravishda takomillashtirish orqali hamkorlarni qanday qo‘llab-quvvatlashi, mijozlar ishonchini oshirishi va moliyaviy inklyuzivlikni qanday rivojlantirishi haqida bilib oling .