Skip to main content

TAHLILIY MAʼLUMOTLAR

Ochiq bank ishi AQShda kichik biznes kreditlarini qanday o'zgartirmoqda

Nashr qilingan sana: 2024-yil 4-iyun | Yangilangan sana: 2024-yil 6-iyun

10 daqiqa o'qish

NA

Giuseppe Racanelli

Vice President, Mastercard

NA

Royston Menezes

Senior Managing Consultant & Client Services Lead, Mastercard

NA

James Villines

Principal, Enterprise Risk & Resilience Practice, Mastercard

TBD

Kirish

Kichik biznes AQSh iqtisodiyotini boshqaradi. Federal Rezerv Banklari (FRB) so'roviga ko'ra, ularning soni 33 milliondan oshadi va xususiy ishchi kuchining 46,4 foizini ish bilan ta'minlaydi. AQSh Kichik biznes boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ular har yili 1,5 million ish o'rni yaratadi va yangi ish o'rinlarining 64 foizini tashkil qiladi.

Kichik va o'rta biznesning (KO'B) ish o'rinlarini yaratish salohiyati ularning iqtisodiy hayotiylikdagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Shunga qaramay, iqtisodiy hissalariga qaramay, kichik biznes egalari doimiy ravishda kapitalga kirish uchun kurashmoqdalar.

JD Power tomonidan o'tkazilgan bozor tadqiqotiga ko'ra, egalarining deyarli yarmi (46%) cheklangan kredit tarixi kredit imkoniyatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi haqida xavotir bildirishadi. Xuddi shu tadqiqotga ko'ra, kichik va o'rta biznes sub'ektlarining deyarli uchdan ikki qismi (65%) inflyatsiya operatsion xarajatlarning oshishiga va beqaror narxlash strategiyalariga olib kelishini xabar qilishmoqda. FRB so'roviga ko'ra, to'liq tasdiqlangan kredit arizachilari soni 2019 va 2022 yillar oralig'ida 9 foizga kamaydi.

TBD

Korporativ kartalar va kichik biznes kreditlaridan foydalanishning biroz cheklanganligi hozircha vaziyatni hal qilishga yordam bermoqda. Ammo Mastercard tadqiqoti shuni ko'rsatdiki, AQSh iste'molchilarining 55 foizi yaxshiroq kredit yoki foiz stavkasini olishning potentsial foydasi evaziga o'zlarining moliyaviy hisob ma'lumotlariga xavfsiz kirishni baham ko'rishga tayyor, kichik va o'rta biznes qarz oluvchilari ham bu istakni baham ko'rishlari mumkin.

Boshqa tomondan, kichik va o'rta biznes kreditorlari kichik va o'rta biznes qarz oluvchilarining ehtiyojlarini samarali va samarali qondirishga intilishda ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishadi. To'siqlardan biri xavfni aniq baholash uchun ma'lumotlarning yetishmasligidir; faqat biroz yaxshiroq tomoni shundaki, ular hali ham to'liq baholashni qo'llab-quvvatlay olmaydi. Kredit tarixidan qat'i nazar, ko'plab an'anaviy xavfni baholash modellari kichik biznes emas, balki katta biznes ehtiyojlari uchun mo'ljallangan.

Ochiq bank xizmatlari moliya institutlariga kichik va o'rta biznesning operatsiyalari va faoliyati haqida real vaqt rejimida ma'lumot olish imkonini berish orqali muqobil variantni taklif etadi. Moslashtirilgan moliyaviy mahsulotlar natijasi.

 

Kichik va o'rta biznes kreditlarini o'zgartirish

Ochiq bank xizmatlari kreditlashdan tortib to'lovlargacha moliyaviy xizmatlarni inqilob qilmoqda va hatto iste'molchilar, kichik va o'rta biznes va yirik korporatsiyalar kabi barcha turdagi auditoriyalar uchun yaxshiroq moliyaviy qarorlar qabul qilish imkonini bermoqda. Ochiq bank xizmatlari kichik va o'rta biznes kreditorlari uchun hisobvaraq operatsiyalari ma'lumotlari va kredit karta tushumlarini yoritishga imkon beruvchi kichik va o'rta biznes ruxsat bergan moliyaviy ma'lumotlarga kirishni kengaytirish orqali o'zgaruvchan bo'lishi mumkin.

O'z navbatida, kengaytirilgan kirish tahlillarni yaxshilash imkonini beradi. Kichik va o'rta biznes sub'ektlari tomonidan ruxsat etilgan tushumlar, chiqimlar, yetarli bo'lmagan mablag'lar va hisob qoldiqlari bo'yicha batafsil ma'lumotlar moliya institutlariga xavfni yanada kengroq baholash imkonini beradi. Xususan, kredit karta ma'lumotlari kredit xavfiga duchor bo'lishni bashoratli tahlil qilish uchun sotuvchining to'lov tafsilotlarini chuqurroq tushunishga imkon beradi.

TBD

Aslida, ochiq bank tizimi nafaqat qarz oluvchilarning moliyaviy ahvoli haqida to'liqroq ma'lumot beradi, balki kreditorlarga ko'proq xabardor qarorlar qabul qilish imkonini ham beradi. Kichik va o'rta biznes kreditlari uchun ochiq bank xizmatlarining ba'zi afzalliklari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

  • Kredit byurosi ma'lumotlarini pul oqimlarini boshqarish va depozit hisobvaraqlari qoldiqlari bo'yicha kichik va o'rta biznes tomonidan ruxsat etilgan ma'lumotlar bilan to'ldirish orqali tavakkalchiliklarni boshqarishni takomillashtirish.
  • An'anaviy kredit ballari uchun minimal talablarga ega bo'lmagan, shuningdek, arxivsiz va yupqa arxivli mijozlarning, shuningdek, "chegaraviy" mijozlarning kredit va karta arizalarini ishonchli tasdiqlash.
  • Hujjatlarni to'plashni soddalashtirish va kreditlarni anderrayting qilishni avtomatlashtirishni oshirish orqali xarajatlarni kamaytirish.
  • Mijozlarning ishdan bo'shatish darajasini kamaytirish uchun ariza berish jarayonlarini ravonlashtirish.

Kengaytirilgan ma'lumotlarga kirish

Ochiq bank xizmatlari kreditlash baholashlarini boyitishi mumkin bo'lgan bir qator pul oqimi tushunchalarini taklif etadi. Ushbu tushunchalar debet va kredit xulosalari, o'rtacha tranzaksiya qiymatlari, taxminiy daromad ko'rsatkichlari, mablag'larning yetarli emasligi holatlari, depozit va yechib olish tarixi va sof pul oqimi hisob-kitoblari kabi keng ko'lamli ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Moliyaviy operatsiyalarning ushbu tafsilotlari kreditorlarga kichik va o'rta biznesning moliyaviy holati, pul oqimi barqarorligi va kredit majburiyatlarini bajarish qobiliyatini chuqurroq tushunish imkonini beradi.

Bundan tashqari, ochiq bank ishi depozit hisobvaraqlariga yangi tushumlar va moliya institutlariga to'lovlar sifatida belgilangan yangi chiqimlarni aniqlash orqali kreditlarni stacklashning mumkin bo'lgan holatlarini aniqlashi mumkin. Ushbu pul oqimi ma'lumotlari minimal va maksimal naqd pul qoldiqlari, naqd pul qoldiqlarining o'rtacha ko'rsatkichlari, salbiy qoldiqlarning paydo bo'lishi va ma'lum bir davrda hisobda salbiy qoldiq saqlanib qolgan kunlar soni kabi parametrlarni o'z ichiga oladi.

Bunday tushunchalar kreditorlarga biznesning moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishi mumkinligini va umumiy naqd pul balansining holatini baholashga yordam beradi. Ushbu proaktiv yondashuv kreditorlarga kreditlarni stacking bilan bog'liq xavflarni kamaytirish va yanada mas'uliyatli va barqaror moliyalashtirish yechimlarini taklif qilish imkonini beradi.

Ochiq bank illyustratsiyasi

Innovatsion kreditorlar qarz oluvchilarga yanada keng qamrovli moliyaviy profillar berish uchun an'anaviy kredit skoringiga yangi ma'lumot manbalarini qo'shmoqdalar. 

Mastercard Open Banking kreditorlarga kichik va o'rta biznes sub'ektlariga boshlash, boshqarish va o'sish uchun zarur bo'lgan kapitalga yaxshiroq kirish imkonini beradi. Kreditorlar keyinchalik iste'molchilariga yaxshiroq xizmat ko'rsatish uchun kichik va o'rta biznes sub'ektlariga o'z xizmatlari doirasini kengaytirishlari mumkin. Kreditorlar shuningdek, ikkita asosiy jihatdan foyda ko'rishadi:

  1. Kreditga layoqatlilikni baholashni takomillashtirish orqali kreditlar va kredit mahsulotlari bo'yicha yaxshiroq xabardor qarorlar qabul qilish .
  2. Xavfsiz ma'lumotlar almashinuvini ta'minlash, shaffoflikni oshirish va kichik va o'rta biznesga o'z moliyaviy munosabatlari ustidan ko'proq nazorat berish orqali mijozlar bilan aloqani oshirish .

Ochiq bank xizmatlarining imkoniyatlaridan foydalanish nafaqat kreditlash jarayonida tezroq va ko'proq xabardor qarorlar qabul qilishni osonlashtiradi, balki biznesning moliyaviy dinamikasini to'liq tushunishni ham ta'minlaydi. Kredit beruvchilar ishonchli tarzda mas'uliyatli va barqaror moliyalashtirish yechimlarini taklif qila olsalar va shu bilan birga tegishli xavflarni samarali boshqara olsalar, kredit anderraytingiga oid qarorlar samaraliroq bo'ladi.

Kengaytirilgan tahlil

Ochiq bank ishi va mashinaviy o'rganish aniq va ma'lumotlarga asoslangan kredit berish to'g'risida qarorlar qabul qilish orqali kreditlarni anderrayting qilishni osonlashtirish uchun birlashishi mumkin. Bu tasdiqlashlarni tezlashtiradi, shu bilan birga qarz oluvchilar va kreditorlarga foyda keltiradigan aniqlikni oshiradi.

TBD

Lendio - bu kichik va o'rta biznes egalari uchun maxsus ishlab chiqilgan onlayn kredit bozori. Kredit olish uchun ariza berish jarayoni uchta oddiy bosqichdan iborat:

1-qadam - 15 daqiqada ariza bering: Biznes egalari tez va muammosiz ariza berish jarayonidan foyda ko'rishadi. Lendio oldindan to'lovlar yoki majburiyatlarsiz foydalanuvchilar uchun qulay onlayn ilovani ta'minlaydi.

2-qadam - 75 dan ortiq kreditorlardan birini tanlang: Oddiy onlayn ariza shakli orqali biznes egalari turli xil kredit hamkorlari bilan osongina bog'lanishadi.

3-qadam - Mablag'larga tezkor kirish: Mablag'lar tasdiqlangandan keyin 24 soat ichida mavjud bo'ladi.

Lendioning muvaffaqiyati kichik va o'rta biznes egalari uchun ariza berish jarayonini tezlashtirish va kichik va o'rta biznes kreditorlari uchun qaror qabul qilishni yaxshilash uchun ochiq bank tizimining kuchidan foydalanishdan kelib chiqadi. Mastercard kompaniyasi Finicity tomonidan taqdim etiladigan Mastercard Open Banking yechimlarining integratsiyasi kichik va o'rta biznes sub'ektlariga Lendio kredit hamkorlari va fintech kompaniyalari bilan keng qamrovli tranzaksiya ma'lumotlarini xavfsiz ravishda almashish imkonini beradi. Kichik va o'rta biznesning moliyaviy holatini yaxlit ko'rib chiqish bilan qurollangan kreditorlar kreditga layoqatlilik haqida qimmatli ma'lumotlarga ega bo'ladilar va ko'proq xabardor kredit berish to'g'risida qaror qabul qilishlari mumkin.

An'anaviy kreditlardan tashqari, ochiq bank xizmatlari analitikaga asoslangan kredit kartalariga ham taalluqlidir. 

Kredit karta emitentlari kichik va o'rta biznesning o'ziga xos moliyaviy profili va xatti-harakatlariga qarab dinamik ravishda o'zgaradigan yanada moslashuvchan kredit limitlarini taklif qilish uchun ochiq bank xizmatlaridan foydalanishlari mumkin. Ushbu dinamizm qabul qilish darajasini oshiradi va karta egalarining kreditga layoqatliligini muntazam ravishda baholash imkonini beradi. Natijada, yanada inklyuziv va foydalanuvchiga yo'naltirilgan tajribani yaratish orqali zamonaviy moliyaviy ehtiyojlar va xatti-harakatlarni aks ettiradi.

Brexio illyustratsiyasi

Brex, sun'iy intellektga asoslangan xarajatlar platformasi, biznes va korporatsiyalarga 100 dan ortiq mamlakatlarda integratsiyalashgan kartalar, xarajatlarni boshqarish, sayohat va xarajatlarni boshqarish hamda to'lovlar orqali ishonch bilan xarajatlarni amalga oshirish imkonini beradi. Shuningdek, u cheklangan faoliyat tarixi, daromadi yoki rentabelligiga ega biznesni qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan moslashuvchan kredit modelini taklif etadi.

Brexni ajratib turadigan narsa buxgalteriya hisobini avtomatlashtirish, xarajatlarni boshqarish va real vaqt rejimida moliyaviy ko'rinishga asoslangan kredit limitlarini belgilash uchun tranzaksiya ma'lumotlaridan innovatsion foydalanishdir.

Mastercard kompaniyasi Finicity tomonidan taqdim etilgan Mastercard Open Banking xizmatidan foydalangan holda, Brex mijozlar tomonidan ruxsat etilgan ma'lumotlardan real vaqt rejimida moliyaviy ma'lumotlarni olish uchun foydalanadi, bu esa an'anaviy ko'rsatkichlardan tashqariga chiqadi va ko'proq xabardor kredit qarorlarini qabul qilish imkonini beradi.

 

Ochiq bankchilik kreditni kichik va o'rta biznes va ularga xizmat ko'rsatuvchi moliya institutlari foydasiga qayta shakllantirmoqda. Kichik va o'rta biznes sub'ektlari soddalashtirilgan ariza berish jarayoni va ularning ehtiyojlariga moslashtirilgan yechimlardan foyda ko'rishadi. Moliya institutlari qarz oluvchilarni yanada kengroq ko'rib chiqish orqali tavakkalchilikka moslashtirilgan daromadlarning yaxshilanishidan foyda ko'rishadi.

Amalga oshirish yo'l xaritasi

Aniq kreditlash maqsadlari va strategiyalari foydalanish holatlarini aniqlash va baholashdan boshlanadi, masalan, ilgari kreditlar rad etilgan, kredit tarixi aniqlanmagan kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash. Prototipni ishlab chiqish, uzluksiz tajriba uchun UI/UX sinovlari va xavflarni boshqarish integratsiyasi uch bosqichli jarayon bilan qo'llab-quvvatlanishi kerak:

  1. Mavjud kreditlash ekotizimini tushunish: Kredit xavfi to'g'risida qarorlarni qo'llab-quvvatlash va qabul qilishga olib keladigan omillarni har tomonlama tushunish uchun mavjud anderrayting jarayonini ko'rib chiqing va baholang.
  2. To'g'ri hamkorlarni tanlang: Ochiq bank xizmatlari provayderlari bilan hamkorlik qilishni ko'rib chiqing, ular imkoniyatlarni kengaytira oladi va joriy etishni tezlashtiradi, bu esa mijozlarga xizmat ko'rsatishni jadallashtiradi va mijozlarga xizmat ko'rsatishning barcha bosqichlarida - ishga tushirishdan tortib doimiy monitoringgacha - mijozlarga xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi.
  3. Tahlil va umumiy ishtirokni kuchaytirish: Foydalanuvchi tajribasini shaxsiylashtirish va mijozlar bilan munosabatlarni mustahkamlaydigan hamda yuqori qoniqish va sadoqatga olib keladigan moslashtirilgan kredit mahsulotlari bilan kichik va o'rta biznes sub'ektlarini jalb qilish uchun ochiq bank tushunchalaridan foydalaning.

Ushbu uch bosqichli jarayon innovatsiyalarga ustuvor ahamiyat berish orqali ochiq bank xizmatlarining salohiyatini ochishga yordam beradi.

Xulosa

Ochiq bank xizmatlari biznesga moliyaviy munosabatlarni yaxshilash uchun moliyaviy ma'lumotlariga xavfsiz kirish huquqini berish orqali nazoratni ta'minlaydi. Lekin aynan kichik va o'rta biznes sub'ektlari uzluksiz integratsiyalar, soddalashtirilgan va xavfsiz jarayonlar hamda shaxsiylashtirilgan yechimlar orqali kreditlarga kirishni yaxshilash orqali kreditlashdan foyda ko'rishadi.

Hozirgi kunda onlayn hisob ochish yoki kredit olish uchun ariza berish odatiy amaliyot bo'lib, tezlik va moliyalashtirishga oid talablar bilan birga keladi. Mijozlaringizni (KYC) tekshirish, tashqi hisobni tekshirish va firibgarlikdan himoya qilish raqobatbardosh kreditlarni taqdim etadigan amaliy dasturlash interfeyslari (API) o'rtasidagi xavfsiz ulanishlar orqali yagona jarayonning bir qismi bo'lishi mumkinligini biling. Bundan tashqari, moliya institutlari kichik va o'rta biznesning joriy va prognoz qilingan moliyaviy holatini uning buxgalteriya dasturini raqamli bank yechimlari bilan bog'lash orqali yaxshiroq tushunishlari mumkin, bu ularga portfel xavfini boshqarishda yordam beradi.

Shunga qaramay, muammolar hali ham mavjud: tartibga solishning davom etayotgan evolyutsiyasi, shaxsni tasdiqlash bilan bog'liq muammolar, nostandart API ulanishlari va maxfiylik va ma'lumotlar xavfsizligi protokollarini kuchaytirish hamda mijozlarni xavfsiz autentifikatsiya qilish zarurati.

Finicity orqali AQShdagi Mastercard Open Banking ma'lumotlarning ruxsat etilgan almashinuvi uchun ulanishni ta'minlaydi. Kreditorlar an'anaviy ravishda anderrayting uchun foydalanilmaydigan kichik va o'rta biznesning pul oqimi haqidagi ma'lumotlarga kirishlari mumkin, bu esa qarz oluvchilarga qog'oz hujjatlarni topshirmasdan kengroq xizmatlardan foydalanish va o'zlarini raqamli ravishda tasdiqlash imkonini beradi.

  • Kredit beruvchilar 24 oygacha bo'lgan muddat ichida real vaqt rejimida hisob ma'lumotlariga, jumladan, tranzaksiyalar va ko'chirmalarga kirishlari mumkin, bu esa hisob ma'lumotlarini tezkor tekshirish imkonini beradi.
  • Kreditorlar real vaqt rejimida xabardor qarorlar qabul qilish uchun aktivlar, bandlik va daromadlarni tasdiqlashlari mumkin. 
  • Kreditorlar qarz oluvchining likvidligi va daromad oqimlarini yaxshiroq tushunish uchun kreditlar, debetlar va qoldiqlarning aniq pul oqimlari tahlillariga kirishlari mumkin.

Mastercardning farqlovchi xususiyatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

  • Ulanish: Mastercard ochiq bank platformasi innovatorlarga miqyos, tezlik va chaqqonlikka erishish imkonini beruvchi ishonchli texnologik baza va eng yaxshi amaliyot API ulanishini taqdim etadi, shu bilan birga kichik va o'rta biznes sub'ektlariga o'zlarining moliyaviy ma'lumotlaridan foyda olish imkonini beradi.
  • Mas'uliyat: Mastercard ma'lumotlar va texnologiyalar uchun javobgarlik tamoyillari xavfsizlik va maxfiylik, hisobdorlik, shaffoflik va nazorat, yaxlitlik, innovatsiya va ijtimoiy ta'sirga asoslangan.
  • Ma'lumotlar sifati va aniqligi: Finicity - bu ma'lumotlar agregatori va nizo yuzaga kelgan taqdirda iste'molchilarga shaffoflik va nazoratni ta'minlaydigan ro'yxatdan o'tgan iste'molchilar hisobot agentligi (CRA).
  • Konsalting xizmatlari: Bizning maslahatchilarimiz mustahkam strategiyalarni yaratish va amalga oshirish, foydalanish holatlariga ustuvorlik berish va prototiplarni ishlab chiqish uchun innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlaydi.
  • Ishonch: Biz butun dunyo bo'ylab tan olingan va 210 dan ortiq okrug va hududlarda faoliyat yuritadigan global hamkormiz.

Kichik biznesni kreditlash uchun xavfni baholash modellarida ochiq bank tizimidan qanday foydalanish mumkin?

Ochiq bank ishi hisobvaraq operatsiyalari ma'lumotlari (kiruvchi va chiquvchi mablag'lar, yetarli bo'lmagan mablag'lar va hisob qoldiqlari) va kredit karta ma'lumotlari kabi moliyaviy ma'lumotlarga kirishni kengaytirish orqali xavflarni baholash imkoniyatlarini oshirish uchun ishlatilishi mumkin. Moliya institutlari endi faqat tarixiy moliyaviy ma'lumotlarga yoki jismoniy aktivlarga garov sifatida tayanishning o'rniga, kichik va o'rta biznesning xavf profili va biznes salohiyatiga moslashtirilgan kredit mahsulotlarini taklif qilish uchun ma'lumotlar tahlili va noan'anaviy kredit skoring modellari yoki ko'rsatkichlaridan foydalanishlari mumkin.

Ochiq bank API'lari mavjud kredit tizimlariga qanchalik muammosiz integratsiya qilinishi mumkin?

APIga kirish to'g'ridan-to'g'ri, sherik bilan bog'langan yoki o'rnatilgan sotuvchilar orqali bo'lishi mumkin:

  • To'g'ridan-to'g'ri kirish: Moliyaviy institutlar Mastercard-ga ulanishi va ochiq bank yechimlarini to'g'ridan-to'g'ri olishlari mumkin.
  • Hamkor bilan bog'langan kirish: Moliyaviy institutlar Mastercard-ga ulanishi va keyin ma'lumotlarga kirish uchun to'lov protsessori kabi uchinchi tomon hamkori bilan almashish uchun Mastercard tomonidan taqdim etilgan kirish tokenidan yoki "kalitdan" foydalanishi mumkin.
  • O'rnatilgan sotuvchi orqali kirish: Sotuvchi moliya institutlariga taqdim etish uchun Mastercard API-larini o'zining dasturiy ta'minotni ishlab chiqish to'plamlari (SDK) bilan birga qo'shishi mumkin.

Banklar kichik va o'rta biznes egalaridan o'zlarining moliyaviy ma'lumotlariga kirish uchun qanday qilib rozilik oladilar?

Odatda, banklar standart ariza berish jarayonida kichik va o'rta biznes egalaridan rozilik oladilar. Banklar mijozlariga bank hisob ma'lumotlariga kirishga ruxsat berish uchun Mastercard Connect kabi rozilikni boshqarish vositalaridan foydalanishlari mumkin. Connect yordamida mijozlar o'zlarining bank hisoblarini tanlashlari va tegishli ma'lumotlarga kirish huquqini berishlari mumkin.

Ochiq bank provayderlari API orqali ulashilayotgan maxfiy moliyaviy ma'lumotlarning xavfsizligini qanday ta'minlaydi?

Moliyaviy institutlar shaxsni aniqlovchi ma'lumotlarning (PII) sizib chiqishining oldini olish uchun ma'lumotlarni tokenlashtiradigan obro'li va ishonchli moliyaviy xizmat ko'rsatuvchi provayderlar bilan hamkorlik qilishlari mumkin. Barcha provayderlar ma'lumotlarni himoya qilish va maxfiylik kafolatlariga rioya qilgan holda, o'z ma'lumotlarini saqlash, ulashish va ularga kirish huquqini olish uchun har doim shaxslardan ruxsat olishlari shart.

Shu bilan birga, Moliyaviy ma'lumotlar almashinuvi (FDX) to'g'ridan-to'g'ri kirish API'lari uchun sanoat standartlarini takomillashtirmoqda, bu esa ma'lumotlarni moliyaviy institutlar va uchinchi tomonlar o'rtasida uzluksiz, xavfsiz va real vaqt rejimida ulash imkonini beradi.

Hisobot mualliflari:

Abhishek Roy, Aishvarya Aishvariya, Fransiso Bustillos, Ritika Tivari

Demo talqinini buyurtiring

Mastercard mahsulot va xizmatlarimiz orqali biznesingizni qanday rivojlantirishi mumkinligini bilish uchun jamoamiz bilan bog'laning.

Demo talqinini buyurtiring
mastercard logotipi