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소기업

2025년 4월 8일

 

중소기업과 디지털 트랜스포메이션 CPG 업계에서 4,480억 달러의 기회 창출하기

새로운 마스터카드 백서에서는 라틴아메리카 및 카리브해 지역의 소규모 소매업체를 위한 주요 트렌드와 금융 포용 기회를 소개합니다.

   

디지털 결제 솔루션이 전통적인 무역 부문의 소규모 소매업체와 공급업체의 판도를 바꾸고 있는 가운데, 소비재(CPG) 산업은 전환점을 맞이하고 있습니다. 마스터카드의 의뢰로 새로 발표된 백서에서는 라틴 아메리카 및 카리브해(LAC) 지역 11개국과 미국에서 4,484억 달러 규모의 디지털 결제 기회에 대해 조명합니다. 이 연구는 라틴아메리카의 진화하는 CPG 환경에 초점을 맞춰 이 부문의 변화를 가속화하는 주요 트렌드, 해결해야 할 장벽, 업계 플레이어가 성장을 실현할 수 있는 권장 사항을 파악합니다.

 

기존의 무역 결제 격차: 4,484억 달러의 기회

CPG 산업은 아태지역의 금융 포용성 발전에서 중요한 부분을 차지합니다. 백서 ' 결제의 혁신'에 따르면 CPG 업계의 전통 상거래를 위한 디지털 솔루션에 따르면, 조사 대상 국가에는 편의점부터 소규모 독립 상점에 이르기까지 약 1,200만 개의 전통 상거래 소매업체가 운영되고 있습니다. 이들 기업의 B2C 매출은 3,620억 달러에 달하며, 거래의 43%(% )는 여전히 현금으로 이루어지고 있어 결제 디지털화를 위한 1,550억 달러의 기회가 있습니다. 더 큰 기회는 소규모 소매업체와 공급업체 간의 B2B 거래에 있습니다. 이 보고서에 따르면 B2B 결제 중 90%, 총 2,934억 달러가 여전히 현금, 수표 또는 은행 송금으로 처리되고 있는 것으로 추정됩니다.  

이러한 B2C 및 B2B 수치를 종합하면 디지털 결제 도입에 있어 4,484억 달러의 기회가 있음을 알 수 있습니다. 금융 서비스 제공업체, 핀테크 기업, CPG 브랜드의 경우 이 시장의 일부만 디지털화해도 지역 전체의 금융 포용성과 운영 효율성을 가속화할 수 있습니다. 소규모 소매업체는 필수 상품과 고용을 제공하지만, 현금 거래에 의존하기 때문에 공식 금융 시스템에서 배제되어 신용을 이용할 수 있는 능력과 비즈니스 성장의 기회가 제한됩니다. 동시에 소비자 선호도가 디지털 옵션으로 계속 이동함에 따라 소상공인에게 디지털 결제 솔루션을 제공함으로써 금융 기관과 CPG 기업 모두 지역 전반의 경제 성장을 촉진할 수 있습니다.

 

CPG 부문에서 디지털 결제를 주도하는 5가지 트렌드

아직 초기 단계이지만, CPG 기업들은 기술과 파트너십을 활용하여 전통적인 무역 채널을 현대화하고 있습니다. 이 보고서에서는 업계에서 결제를 재편하고 있는 5가지 새로운 트렌드를 살펴봅니다:

  1. B2B 전자상거래 플랫폼: 디지털 주문 시스템을 통해 소규모 소매업체는 온라인으로 주문할 수 있어 재고 관리를 개선하고 현금 기반 거래에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다.
  2. 대화형 커머스: 이제 소매업체는 인스턴트 메시징 앱 플랫폼을 통해 제품을 주문하고 고객 지원에 액세스할 수 있습니다.
  3. B2B 마켓플레이스: 최신 플랫폼은 CPG 기업이 제품을 선보이고 송장을 관리하여 공급망을 간소화할 수 있도록 지원합니다.
  4. 임베디드 신용 솔루션: 핀테크 파트너십을 통해 소규모 소매업체에 소액 신용을 제공하여 비공식 대출에 의존하지 않고도 비즈니스를 성장시킬 수 있도록 지원합니다.
  5. 즉각적인 디지털 결제: CPG 기업은 공급망 프로세스에 즉각적이고 비접촉식 결제 기능을 내장하고 있습니다.

"전통적으로 현금 비중이 높은 무역 부문에서 결제의 디지털화는 오늘날 CPG 업계에서 가장 중요한 미개척 기회 중 하나입니다."라고 LAC의 상업 및 신규 결제 흐름 담당 부사장인 Walter Pimenta는 말합니다. "CPG 및 은행 업계 전문가들에게 이 보고서는 실행을 위한 청사진이 될 것입니다. 마스터카드는 이러한 변화를 가속화하고 소매업체, 공급업체, 소비자를 위한 지속적인 가치를 창출하는 데 필요한 파트너십을 구축하고 기술을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다."

 

업계 리더를 위한 전략적 권장 사항

종종 적은 마진으로 운영되는 CPG 업계의 소규모 소매업체는 특히 전통적으로 현금에 의존하는 경우가 많고 잔돈의 필요성에 대해 회의적일 수 있으므로 추가 비용 발생에 신중을 기합니다. 이 보고서는 디지털 트랜스포메이션을 가속화하기 위해 CPG 및 금융 부문의 기업을 위한 5가지 전략적 조치를 간략하게 설명합니다:

  1. 확장 가능한 디지털 인프라 구축: 모바일 친화적이고 비용 효율적인 플랫폼에 투자하여 소규모 소매업체를 지원하세요.
  2. 금융 포용을 촉진합니다: 소규모 비즈니스의 지속 가능한 성장과 신용 접근성을 가속화하는 맞춤형 금융 솔루션을 제공합니다.
  3. 디지털 교육 및 도입을 지원합니다: 사용하기 쉬운 애플리케이션을 개발하고 교육 프로그램을 제공하여 소매업체가 디지털 도구로 전환할 수 있도록 지원합니다.
  4. 개인화된 리테일 파트너십을 구축하세요: AI를 활용하여 프로모션 및 제품 제공을 맞춤화하세요.
  5. 전략적 생태계 협업 촉진: 핀테크 기업, 결제 네트워크, CPG 브랜드와 파트너십을 맺어 지속 가능한 디지털 결제 생태계를 구축하세요.

전통적인 무역 부문은 여전히 CPG 산업에서 중요한 구성 요소이며, 결제 인프라를 현대화하면 모든 이해관계자에게 이익이 됩니다. 소규모 소매업체가 현금 결제에서 디지털 결제로 전환할 수 있도록 지원함으로써 업계 플레이어는 라틴 아메리카 및 카리브해 지역에서 금융 포용과 비즈니스 회복력의 새로운 시대를 열 수 있습니다.

보다 심층적인 인사이트, 주요 데이터 포인트 및 사례 연구를 보려면 여기에서 보고서 전문을 다운로드하세요.

연구 범위 및 방법론

마스터카드는 결제 산업 시장 정보 회사인 PCMI(Payments and Commerce Market Intelligence)와 제휴하여 미주 지역 소규모 CPG 소매업체의 디지털 전환 현황을 평가했습니다. 연구 대상 시장에는 아르헨티나, 브라질, 칠레, 콜롬비아, 도미니카 공화국, 엘살바도르, 과테말라, 온두라스, 자메이카, 멕시코, 페루 및 미국이 포함됩니다. 이 연구는 2024년 10월부터 2025년 1월까지 진행되었으며, 공개 출처의 데이터 검토와 CPG 기업 및 관련 기술 지원업체와의 12차례 심층 인터뷰로 구성되었습니다. PCMI 팀은 마스터카드의 전략 리더들과도 인터뷰를 진행했습니다.

 

소규모 비즈니스와 디지털 트랜스포메이션

라틴 아메리카의 CPG 산업에서 4,480억 달러 규모의 기회를 창출하는 방법을 알아보세요.

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