신호 결제의 미래 - 마스터카드 뉴스룸

신호

결제의 미래

10년이 끝날 무렵, 우리는 상거래를 재편하고 '차세대 경제'를 여는 중요한 혁신을 목격하게 될 것입니다." 앞으로의 혁신적인 변화에는 화폐의 재구상, 새로운 가치 교환 방식, 물리적 환경과 디지털 환경을 넘나드는 지능형 경험, 제품을 설계, 제작 및 제공하는 방식을 바꾸는 포용성과 지속가능성의 원칙 강화 등이 포함됩니다.

상거래가 발전함에 따라 결제도 발전하고 있습니다. 차세대 경제를 배경으로 변화하는 소비자 기대치, 새로운 기술, 규제 당국의 협력적 참여가 새로운 결제 혁신을 가속화할 것입니다. 이 보고서는 향후 5~7년 동안 전개될 수 있는 9가지 결제 혁신에 대한 오늘날의 시그널을 분석합니다.

돈에 대한 새로운 상상

토큰화된 세상

가치에 대한 이해와 당사자 간에 교환할 수 있는 자산의 범위는 계속해서 확장되고 있습니다. 우리는 주머니 속의 현금과 은행 계좌의 잔액을 교환하는 것에서 로열티 포인트, 데이터, 디지털 상품, 권리 및 새로운 통화와 같은 새로운 자산을 포함하도록 전환했습니다. 자산 토큰화는 이처럼 다양한 자산에 대한 액세스를 제공하는 동시에 거래소 자체에 대한 신뢰와 보안을 강화합니다. 토큰화된 세상으로 나아가면서 소비자와 기업은 새로운 형태의 가치를 사용, 결합, 교환하여 갇혀 있던 부를 해방하고 새로운 비즈니스 모델을 창출할 수 있게 될 것입니다.

오늘날 소비자들은 주로 법정화폐를 사용하거나 다양한 형태의 신용을 이용해 상품과 서비스에 대한 비용을 지불합니다. 로열티 포인트를 디지털 게임 환경 내에서 보상 플랫폼이나 게임 내 화폐로 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 물리적 세계와 디지털 세계 사이에서 가치 있는 물건을 교환할 때 상당한 마찰이 발생합니다. 또한, 소비자는 결제 수단으로 사용할 수 있지만 접근이나 사용이 쉽지 않은 유동성이 낮은 다른 자산을 소유하고 있을 수도 있습니다. 우리가 소유한 물건에 갇힌 가치를 풀어내는 한 가지 해결책은 토큰을 활용하는 것입니다.

우리는 신용카드 번호와 같은 민감한 데이터를 숨기거나 보호하는 토큰을 떠올리는 데 익숙합니다. 그러나 증권형 토큰, 대체 불가능한 토큰, 통화 토큰은 주식, 채권, 부동산, 디지털 자산(예: 트윗 또는 게임 내 아이템), 통화(암호화폐, 스테이블코인, CBDC) 등 향후 토큰화될 가능성이 가장 높은 자산의 유형을 확장했습니다.

토큰화는 자산의 속성을 표준화하여 거래소 당사자 간의 상호 운용성을 가능하게 하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어 소비자는 자신의 데이터가 포함된 토큰을 안전하게 교환할 수 있고, 은행과 판매자는 토큰이 표준화되고 교환 가능하므로 승인 기능을 제공할 수 있습니다.

토큰화된 세계는 거의 모든 것이 개별 디지털 토큰으로 표현될 수 있는 미래를 특징으로 합니다. 새로운 애플리케이션은 결제 수단으로 사용되는 새로운 자산으로 이어질 수 있으며, 개인 자산에 대한 개념을 바꾸고 더 큰 재정적 유연성을 제공할 수 있습니다. 토큰을 사용하면 대체 통화, 실물 자산, 개인 데이터, 심지어 소유권 및 행동 데이터까지 원활하고 안전하게 교환할 수 있습니다. 또한 주택, 컨테이너 선박, 심지어 예술품이나 고급 와인과 같은 자산 클래스처럼 이전에는 분할할 수 없었던 고가의 물품이나 실물 품목을 부분적으로 소유할 수 있는 "분할(" )도 허용합니다.

금융 및 사모 시장 자산의 토큰화는 투자자 계층에 유동성을 제공할 수도 있습니다. "Citi는 토큰화가 민간 시장에서 80배 이상 성장하여 2030년까지 약 4조 달러의 가치에 도달할 것으로 예상합니다(" ). 은행은 기관 부채, 부동산, 사모펀드, 벤처 캐피털의 보유 자산이 점점 더 토큰화된 자산 클래스가 될 것으로 예상합니다.

89%

증권화 자산 유동화 토큰화 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 부동산으로, 소액으로 나눌 수 있어 부분 투자가 가능합니다 ^[1].

$2.6b

2022년 12월 기준 대체 불가능한 토큰(NFT) 플랫폼에서의 예술품 판매량 ^[2]

전 세계 토큰화 시장은 2027년까지 금융 자산 규모만 24조 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 토큰화의 전반적인 잠재력을 보여주는 초기 신호는 NFT 시장이었습니다: 현재 1,100만 개가 넘는 NFT가 존재합니다. 이 분야의 과대광고에도 불구하고, 대체 불가능한 토큰은 자산을 디지털화하고 상품의 소유권을 나타내는 새로운 방식으로 소비자와 기업 간의 가치 창출 및 교환 방식을 혁신할 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다.

또 다른 혁신은 결제, 유틸리티, 자산의 요소를 하나의 단위로 결합한 하이브리드 토큰입니다. 예를 들어, 클라우드 서비스용 하이브리드 토큰을 사용하면 사용자가 요금을 지불하고 클라우드 스토리지에 액세스하며 서비스 제공자가 제정하는 기술 정책에 투표할 수도 있습니다.

토큰화가 새로운 것은 아니지만, 향후 5년 동안 이 기술을 더 많은 실제 자산에 적용하도록 확장하면 가치에 대한 개념과 결제에 사용하는 방식이 달라질 것입니다. 그 결과 소비자에게 더 다양한 결제 옵션이 제공될 수 있습니다. 동시에 은행, 디지털 플레이어 및 판매자는 새로운 가치 교환을 지원하는 비즈니스 모델을 창출할 기회를 발견할 수 있습니다.

돈에 대한 새로운 상상

프로그래밍 가능한 결제

API, 스마트 계약 및 인공 지능이 결합되어 일반적으로 결제 전후에 실행되는 비즈니스 로직을 결제 자체에 코딩할 수 있게 됩니다. 이러한 프로그래밍 가능한 결제는 새로운 효율성을 창출하고 향상된 고객 경험을 제공할 것입니다.

오늘날 기업들은 복잡한 결제 관리의 어려움을 자주 언급하며, 현재 프로세스가 느리고 번거로우며 비효율적이라는 불만이 널리 알려져 있습니다. 많은 사람들이 프로그래밍 가능한 결제 흐름을 솔루션으로 선전하고 있습니다. 이미 결제는 일반적으로 특정 간단한 조건에 따라 자동으로 이루어지도록 프로그래밍되어 있습니다. 소비자의 경우, 매월 1일에 모기지를 결제하는 은행 앱이나 구독 갱신을 위해 신용카드로 청구하는 미디어 매체가 여기에 해당할 수 있습니다. 실용적으로는 매우 초보적인 수준의 프로그래밍 기능입니다. 물론 상업적 요구는 더 복잡합니다: 예를 들어, 여러 참여자가 있는 대규모 공급망에 대한 결제에는 보다 고급 자동화가 필요합니다.

프로그래밍 가능한 결제 솔루션은 이제 더 큰 기능을 갖춘 솔루션이 등장하고 있습니다. API를 통해 비즈니스 이벤트를 서로 연결하고 인공 지능과 스마트 계약을 활용하여 여러 수신자에 걸쳐 더 복잡한 결제를 실행할 수 있습니다. 또한 기계 간 상호 작용을 실행하여 연결된 장치 간의 교환을 자동화하는 데 사용할 수도 있습니다.

상업적 사용 사례에는 공급망 거래 및 로열티 지불이 포함됩니다. 예를 들어 물류 분야에서는 현장 센서가 배송을 확인하면 공급업체에 자동 결제가 이루어질 수 있습니다. 마켓플레이스에서 콘텐츠 크리에이터는 채널(모바일, 앱 또는 대면)에 따라 가변 로열티를 실시간으로 지급받을 수 있습니다. 이러한 기능을 통해 기업은 유동성을 보다 효율적으로 관리하고 백엔드 처리 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.

프로그래밍 가능한 결제를 통해 종량제나 리스 같은 기존 비즈니스 모델을 확장할 수도 있습니다. 자본 집약적인 기계를 구입하는 대신 임대하여 사용량, 배출 수준, 총 가동 시간, 총 유휴 시간 등과 같은 사전 정의된 기준에 따라 비용을 지불할 수 있습니다. 프로그래밍 가능한 결제가 주기적으로 트리거되어 이 데이터를 수집하고 합의된 계약 조건에 따라 송장을 생성한 다음 임차인의 디지털 지갑에서 자동으로 결제 금액을 공제하여 임대인에게 입금할 수 있습니다.

사이버 공격은 프로그래머블 결제에 대한 가장 큰 위협 중 하나이며, 새로운 엔드포인트에 침투하기 위한 공격이 점점 더 자동화되고 있습니다. 프로그래밍 가능한 플랫폼에 더 많은 참여자가 연결됨에 따라 랜섬웨어와 멀웨어를 통한 취약성도 증가하여 초기 생태계에 위협이 되고 있습니다. 새로운 보안 기능은 자동화된 방식으로 신뢰를 가져올 수 있도록 진화해야 합니다.

각국 정부는 중앙은행 디지털 화폐(CBDC)를 통해 화폐 자체에 프로그래밍 기능을 구축하는 방법도 모색하고 있습니다. CBDC는 기존 지폐처럼 작동하지만 프로그래밍 가능한 디지털 형태로 제공되며, 비용 절감, 효율성 향상, 금융 서비스 접근성 개선, 금융 흐름과 결제 시스템의 투명성 및 책임성 강화라는 약속을 담고 있습니다. 그러나 CBDC는 새로운 위험을 수반하고 기술적, 규제적 복잡성도 높습니다.

다양한 프로젝트에서 다양한 관점에서 프로그래밍 가능한 결제를 모색하고 있습니다. 몇 가지 예는 다음과 같습니다:

JP 모건과 지멘스 AG는 2021년 말부터 프로그래밍 가능한 결제를 테스트했습니다. 사전 프로그래밍된 규칙에 따라 상업적 결제가 자동으로 이루어지므로 사람이 개입할 필요가 없으며 주말, 공휴일, 야간 등 직원이 없는 시간 동안 유동성 버퍼 사용을 최적화할 수 있습니다.7

싱가포르에 본사를 둔 DBS는 2022년 10월에 토큰화된 싱가포르 달러(SGD)를 사용하여 목적에 맞는 화폐 기반 바우처를 발행하여 판매자에게 즉시 결제함으로써 백엔드 조정의 필요성을 없애고 생산성과 효율성을 높이는 시범 프로그램을 운영하기 위한 파트너십을 발표했습니다. 이 파일럿은 싱가포르 통화청(MAS)이 주도하는 프로그래밍 가능한 디지털 SGD 개발을 위한 업계 노력의 일환입니다.8

프로그래밍 가능한 결제는 틈새 사용 사례에서 2030년까지 업계 표준으로 발전할 수 있습니다. 메시징과 사이버 보안 및 고객 신원 확인과 같은 기타 부가 가치 서비스를 포함하면 더욱 지능적이고 상황에 맞는 결제 옵션이 제공될 것입니다. 그 결과 전처리, 조정 및 예외 처리를 위한 운영 비용이 크게 절감되고 상업 및 소비자 흐름 모두에서 고객에 대한 속도와 서비스가 개선됩니다.

돈에 대한 새로운 상상

유비쿼터스 지갑

차세대 디지털 지갑은 다양한 토큰화된 귀중품을 포함한 신원과 자산을 관리하는 데 필수적인 역할을 하게 될 것입니다. 일상 생활 전반에 걸쳐 눈에 띄게 등장하여 어떤 환경에서도 서비스 및 결제에 액세스할 수 있게 될 것입니다.

간소화되고 원활한 여정에 대한 소비자의 요구는 분명하지만, 오늘날 지갑 사용은 파편화된 경험을 제공하는 경우가 많습니다. 소비자는 일상적으로 실물 지갑, 신분증, 디지털 지갑, 은행 앱 등 여러 가지 도구를 사용하여 거래하거나 서비스에 액세스해야 합니다. 인터넷 브라우저, IoT 디바이스, 암호화폐 지갑에 지갑과 유사한 기능이 내장되어 있지만 복잡한 온보딩으로 인해 활용하기 어려운 경우가 많다는 점도 파편화를 더욱 심화시킵니다.

혁신이 이러한 마찰을 타겟팅함에 따라 디지털 지갑은 확장된 서비스와 활동을 위한 단일 제어 지점으로 진화할 것입니다. 결제뿐 아니라 모든 자격 증명을 인증하는 더 나은 방법도 발전하고 있어, 점점 더 디지털화되는 우리의 삶에서 지갑이 중요한 역할을 하게 될 날을 예고하고 있습니다. 미래의 지갑은 사용자가 신원을 확인하고 데이터를 관리하며, 맞춤형 금융 인사이트를 제공하고, 온라인과 오프라인에서 개인화된 경험을 제공하는 "매장 내 원격(" ) 역할을 할 수 있게 해줍니다. 경제의 지속적인 디지털화에 힘입어 이러한 발전은 우리를 항상 켜져 있고, 항상 존재하는 유비쿼터스 지갑으로 이끌고 있습니다. 내일의 지갑은 카드, 디지털 신원, 집 열쇠, 사무실 출입증, 비밀번호, 운전면허증 등을 사용하는 방식을 통합할 것입니다.

4.4b

분석가들은 2025년까지 전 세계 인구의 절반 이상인 44억 명의 고유 디지털 지갑 사용자가 증가할 것으로 예상합니다 ^[9].

54%

디지털 지갑을 통한 결제는 2026년까지 전 세계 전자상거래 거래액 중 54%(% )를 차지할 것입니다.

Apple 지갑 ID는 미국 3개 주(7개 주 추가 예정)에서 허용되며 미국 교통안전국(TSA)의 승인을 받았습니다 ^[11].

글로벌 지갑 성장

많은 기업이 이 모든 기능을 갖춘 디지털 지갑을 추구하고 있습니다. 기술 기업이 디지털 지갑 사용을 주도하는 가운데, 슈퍼 앱 현상은 전 세계적으로 계속 확대되고 있습니다. 아마존, 라피, 그랩과 같은 업체는 물론 거대 기술 기업인 애플과 구글의 차세대 격전지로 떠오르고 있습니다. 한편, 글로벌 은행들은 최근 뱅크 오브 아메리카, 체이스, 웰스파고, 트루이스트, 캐피탈 원, PNC, US뱅크가 공동 소유한 핀테크 업체인 EWS가 운영하는 지갑과 같은 경쟁업체를 출시하기 위해 팀을 구성하고 있습니다.

오늘날의 모바일 지갑은 토큰화된 카드와 계좌 정보를 저장하지만, 미래의 슈퍼 지갑은 단일 기능 앱 접근 방식을 넘어 일상 생활의 중심이 될 것입니다. 경쟁 수준과 규제 감독을 고려할 때 어느 한 지갑 제공업체가 독주할 가능성은 낮습니다. 이 분야에서 경쟁하는 은행과 디지털 플레이어는 향상된 유틸리티와 원활한 경험을 제공하여 모든 것을 관리할 수 있는 하나의 지갑이라는 약속을 이행함으로써 발전할 것입니다.

지능형 경험

커넥티드 금융

옴니채널 소매업이 쇼핑 방식을 변화시킨 것처럼, 새로운 기술은 매장, 경기장, 기차역, 온라인 게임, 슈퍼 앱, 스마트 시티, 메타버스 등 결제 방식과 장소를 확장할 것입니다.

현재 디지털 및 물리적 환경 전반의 과제 중 하나는 모든 채널에서 즉시 액세스할 수 없는 등 결제 옵션이 제한되어 있는 경우가 많다는 점입니다. 예를 들어, 디지털 환경에서는 소비자가 결제를 활성화하거나 금융 데이터에 액세스하기 위해 여러 애플리케이션을 전환해야 할 수 있습니다.

커넥티드 금융은 디지털, 물리적, 가상 등 모든 환경에서 자산을 연결하여 오픈 뱅킹과 소비자 데이터 제어를 기반으로 결제 및 기타 금융 서비스에 대한 보편적인 액세스를 제공하는 기능을 포괄적으로 설명하는 용어입니다.

오픈 뱅킹을 통해 소비자와 중소기업은 금융 기관, 핀테크 및 기타 신뢰할 수 있는 기관 등 제3자에게 자신의 금융 데이터에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. API를 통해 제공되는 이 데이터를 기반으로 이러한 타사는 새로운 뱅킹 및 결제 솔루션을 만들 수 있습니다. 예를 들어, Citi의 개발자 허브는 Intuit와 같은 기업이 API를 통해 고객을 Citi 계좌에 연결하고 승인된 데이터 공유를 활용하여 Quickbooks 및 Mint와 같은 회계 도구 사용 시 발생하는 마찰을 제거할 수 있도록 지원합니다. 마찬가지로 마스터카드의 API 프로그램을 통해 올스테이트, 아디엔, 액셀리아 같은 기업들은 고객에게 새로운 솔루션을 제공할 수 있었습니다.¹³

오픈 뱅킹은 이러한 기능을 확장하여 비금융 회사가 애플리케이션 내에서 금융 상품과 서비스를 제공할 수 있도록 합니다. 그 결과 소매업체의 쇼핑 앱에서 크레딧을 제공하는 '지금 구매 후 나중에 결제' 버튼, 결제 시 보험을 제공하는 이커머스 판매자, 조만간 자금 관리 앱에서 조언을 제공하는 생성형 AI 챗봇 등 모든 디지털 환경에서 마찰을 줄이는 경험을 제공할 수 있게 되었습니다. Klarna는 사용자가 플랫폼에 쇼핑 조언을 요청하고 해당 제품을 구매할 수 있는 제품 추천 및 링크를 받을 수 있는 ChatGPT용 통합 플러그인을 발표했습니다. 이러한 새로운 기능은 금융 서비스가 여러 채널을 통해 제공되고 배포되어 어떤 환경에서도 자산에 더 쉽게 접근할 수 있는 미래를 예고합니다.

메시징 앱은 커넥티드 금융이 새로운 결제 기능을 제공하는 또 다른 영역입니다. WhatsApp과 같은 플랫폼은 대규모 사용자 기반이 P2P 결제를 전송할 수 있도록 지원하여 소셜 커머스 및 대화형 커머스가 빠르게 성장하고 있습니다. 오픈 뱅킹의 도입을 가속화할 요인으로는 데이터 공유에 대한 소비자 신뢰 구축, 레거시 뱅킹 시스템 업그레이드, 기본 데이터의 활용도를 높이고 자동화 및 사기 관리를 개선하기 위한 AI 사용 등이 있습니다.

80%

미국 소비자 중 오픈 뱅킹을 사용하여 은행 계좌를 다른 앱에 연결한 비율 ¹⁴

>100

규제 또는 시장 활동을 통해 오픈 뱅킹을 구축한 국가 수¹⁵

~$116b

오픈 뱅킹은 향후 ~3~5년 동안 ~25% CAGR로 확장되어^2026년~1,160억 달러의 시장 규모로 성장할 것으로 예상됩니다.

다른 애플리케이션을 통한 금융 서비스 제공 시장은 2020년 3조 6천억 달러에서 2030년 7조 2천억 달러로 두 배 성장할 것으로 예상됩니다.¹⁷ 이러한 서비스를 도입한 기업 5곳 중 4곳 이상이 고객 확보 및 참여가 증가했다고 답했습니다.¹⁸

소비자 여정 전반에 걸쳐 관련 금융 도구를 내장하는 디지털 플레이어는 이 분야에서 가장 먼저 움직인 기업들로서, 예를 들어 소비자가 Instagram 내에서 은행 계좌를 개설하거나 결제 시 디지털 발행 공동 브랜드 카드를 즉시 사용할 수 있도록 지원합니다. 아마존, 위챗, 그랩, 라피와 같은 마켓플레이스와 슈퍼 앱은 모두 고객이나 판매자 또는 둘 모두를 위한 금융 솔루션을 통합했으며, 이 분야에 집중하는 새로운 플레이어들이 등장하고 있습니다.¹⁹

커넥티드 금융의 가능성은 이제 막 실현되기 시작했습니다. 디지털 상거래가 확장됨에 따라 대규모 금융 서비스에 대한 즉각적인 액세스를 제공하는 기능을 통해 소비자는 모든 채널에서 어디서나 뱅킹 및 결제할 수 있게 될 것입니다. 은행은 파트너십을 통해 도달 범위를 넓히고, 판매자는 상거래 경험에서 더 많은 옵션을 제공할 수 있게 됩니다.

지능형 경험

경계 없는 레일

화폐의 이동을 가능하게 하는 연결 네트워크인 결제 레일은 지리적 국경과 디지털 마켓플레이스에서 상품, 서비스, 데이터의 교환을 제한하는 현재의 장벽을 무너뜨릴 것입니다.

세계화라는 과제는 항상 존재하지만, 현재 결제 흐름에 대한 제한은 지리적, 디지털이라는 두 가지 유형의 국경에 걸쳐 존재합니다. 전자의 경우 관할권이 달라 해외 송금 시 마찰이 발생하고 은행과 상업 기관은 결제 속도, 비용 및 위험에 어려움을 겪을 수 있습니다. 디지털 플랫폼과 월드 가든(콘텐츠 및 서비스에 대한 사용자 액세스를 통제하는 Apple 앱스토어, Facebook과 같은 환경)을 포함한 후자의 경우 디지털 생태계 간의 결제 상호운용성이 부족하기 때문입니다.

지리적 경계

국경 간 결제 사용 사례는 계속 증가하고 있습니다. 오늘날 자금은 여러 지역에 걸쳐 엔드투엔드 시스템이 없기 때문에 여러 중개업체와 금융 기관을 거쳐 이동해야 합니다. 따라서 국내 결제보다 거래 수수료가 높고 처리 시간이 더 오래 걸립니다. 유동성 프로비저닝, 통화 변환 및 자금 정산에는 시간이 걸리고 비용이 많이 듭니다.

G20은 더 빠르고, 더 투명하고, 더 저렴한 비용으로 국경 간 결제를 위한 로드맵을 설정했습니다. 시행이 진행 중이지만 많은 참여자들 사이에서 합의를 이끌어내는 데 어려움이 있고 메시징, 데이터 및 규정 준수와 관련된 장애물이 발생하여 진행 속도가 느려지고 있습니다. 단기적인 결과는 글로벌 연결성보다는 아세안 시장에서 볼 수 있듯이 상호 운용이 가능한 일부 지역의 포켓이 될 수 있습니다.

디지털 테두리

동시에, 벽으로 둘러싸인 정원마다 상호 운용이 불가능한 통합 결제 시스템(예: 슈퍼 앱)을 갖춘 대형 디지털 플랫폼이 등장하고 있습니다. ( 예를 들어 Alipay 사용자는 메타 사용자에게 직접 송금할 수 없습니다.) 향상된 결제 경험에 대한 소비자의 기대치가 높아지고 있지만, 데이터 제어에 대한 요구는 상호운용성에 큰 제약이 되고 있습니다.

이러한 역풍에도 불구하고 민간 및 공공 부문 참여자들은 결제 상호운용성을 제공하기 위한 솔루션을 계속 모색하고 있습니다. 송금 시 발생하는 마찰을 줄이거나 없앨 수 있는 국경 없는 철도는 국경을 넘어 서비스에 대한 접근성을 높이고 상거래 방식을 크게 개선할 수 있습니다. 이러한 희망찬 미래는 모든 참가자들에게 더 높은 경제적 번영을 가져다줄 것입니다.

소비자 수요와 규제 조치라는 두 가지 힘이 더 나은 크로스보더 경험을 형성하는 데 도움이 될 수 있습니다. 소비자와 기업은 마찰 없는 결제 경험을 기대하며, 국경을 넘나드는 서비스로 자금이 유입될 것입니다. 와이즈, 레볼루트 등의 핀테크 업체는 이러한 흐름에 주목하고 있습니다.

소비자들은 또한 디지털 애플리케이션 전반에 걸친 액세스를 원하며, 이러한 요구를 충족하는 새로운 데이터 규정과 벽으로 둘러싸인 정원을 가로지르는 실시간 결제로 이어질 수 있습니다. 공정성을 추구하는 규제 당국은 디지털 생태계가 국경을 개방하고 더 나은 결제 흐름을 가능하게 하도록 압력을 가할 수 있습니다. 2022년 11월, 온라인 플랫폼에서 게이트키퍼 역할을 하는 기업의 불공정 행위를 막기 위한 조치로 EU 디지털 시장법(DMA)이 제정되었습니다.²⁰

$2.9t

소비자 간의 국경 간 결제는 2020년 대비 225%(% ) 증가하여 2027년에는 2조 9천억 달러에 달할 것으로 예상됩니다 ^[21].

$40t

B2B 국경 간 결제액은 2024년 말까지 40조 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다^[22].

국경 없는 결제

소비자와 기업 사이에서 더 빠르고 편리한 결제 서비스에 대한 수요가 증가하고 있습니다. "빠른 결제" 는 최소 60개국에 존재하지만,²²ᵇ 종종 일방적인 제안으로, 한 국가 내에서만 서비스가 제공되고 다른 국가와 통합되지 않는 경우가 많습니다. 다자간 국경 간 시스템은 협력적인 거버넌스가 필요하기 때문에 조율하기가 더 어렵습니다. 그러나 양자 간 실시간 결제를 연결하는 몇 가지 초기 탐색이 진행 중입니다.

2021
2023

2021년, 싱가포르 당국은 싱가포르의 PayNow 서비스와 태국의 PromptPay 소매 결제 시스템을 연결하여 고객이 휴대폰 번호를 사용하여 두 국가 간에 자금을 이체할 수 있도록 했습니다. 이 이니셔티브는 2022년 싱가포르 고객이 태국의 800만 개 판매 지점에서 PromptPay QR 코드를 스캔하여 디지털 결제를 할 수 있는 협업을 통해 강화되었습니다.²³.

2023년 싱가포르와 인도 당국은 참여 은행이 고객에게 은행 계좌 또는 디지털 지갑 간 보다 원활하고 비용 효율적이며 안전한 국경 간 거래를 제공할 수 있도록 양국의 실시간 결제 시스템 간 연동을 시작한다고 발표했습니다.²⁴

지능형 경험

수용성 향상

새로운 기술과 결제 옵션에 힘입어 POS(Point of Sale) 결제는 혁신의 길을 걷고 있습니다. 판매자는 더 유연하게 수용하고 소비자는 크게 향상된 경험과 서비스 세트의 혜택을 누릴 수 있습니다.

지난 2년 동안 판매자가 QR코드와 전화 결제를 제공하고, 정부가 국가 제도를 통해 지원하며, 은행이 POS에서 계좌별 결제와 할부 옵션을 지원하는 등 결제 방식이 개선되었습니다. 디지털 상거래의 가속화와 함께 개발도 빠르게 발전해 왔습니다. 소비자가 새로운 대체 결제 옵션에 관심을 표명함에 따라 판매자는 이에 발맞춰 결제 수단을 다양화했습니다.

마찰이 줄어들었음에도 불구하고 판매자는 여전히 인증에 도움이 필요하고, 물리적 장치가 필요한 경우가 많으며, 통합에 어려움을 겪을 수 있는 문제점이 남아 있습니다. 한편, 소비자들은 점점 더 유연한 결제 수단과 결제 방법 및 장소에 대한 기대치가 높아지고 있습니다. 또한 범죄자들이 가짜 스토어를 이용해 판매자 계정을 획득하고 사기 거래를 처리하는 사기 판매자에 대한 보호가 필요하며, 이는 커머스 플랫폼의 사이버 보안에 대한 역풍을 불러일으킵니다.

이러한 문제를 해결하기 위해 판매자, 통신사 및 기술 업체들은 결제 옵션을 안전하게 확장하는 새로운 기술을 활용하여 결제 수용성을 높이기 위해 노력하고 있습니다. 이미 판매자는 5G, 클라우드, 새로운 디바이스 및 상호 작용 지점을 활용하여 고정된 판매 시점이 필요하지 않습니다. 모든 모바일 디바이스가 커머스 디바이스가 될 수 있습니다. 줄을 서서 기다릴 필요 없이 음성, 생체인식 및 혼합 현실 지원 디바이스를 사용하여 결제할 수 있다고 상상해 보세요. 또한 이러한 솔루션은 판매자 승인 롤아웃을 간소화하여 장치 인증 요구 사항의 지연을 줄이고 POS에 더 많은 서비스를 내장할 수 있도록 지원합니다. 또한, 결제 인프라 비용이 하락하고 결제 서비스의 효용이 증가하면 소규모 및 소액 판매자가 비현금 기반 결제를 수락하는 데 더 많은 보상을 받게 되어 금융 포용성을 높일 수 있습니다.

차세대 솔루션에는 더 강력한 기능이 추가될 가능성이 높습니다. 머지않아 판매자와 소비자는 장거리 통신을 통해 오프라인 매장에서 상호 작용하게 될 것입니다(아래의 결제 언테더링 참조). 이러한 연결성을 통해 판매자는 구매자를 더 일찍 식별하여 구매 여정에서 초개인화를 실현할 수 있습니다. 리워드 프로그램에 등록하고, 여러 유형의 로열티 포인트로 소비하고, 디지털 카드를 발급받거나, 더 다양한 자산과 토큰을 결제에 사용할 수 있는 옵션이 매장 및 디지털 상에서 폭넓게 제공될 예정입니다.

결제 시 향상된 메시지를 통해 소비자는 판매자의 신뢰 여부, 상품과 서비스의 지속 가능성 및 진위 여부 등에 대한 가시성과 새로운 데이터 인사이트를 확보할 수 있습니다. 디지털 ID와 생체 인식은 가상 환경과 같은 새로운 채널에서도 수용성을 확보하는 데 도움이 될 것입니다. 차세대 지갑은 효율성을 높이고 쇼핑객에게 맞춤형 경험을 제공하는 새로운 디지털 혁신으로 소비자와 판매자를 연결합니다. 예를 들어, 2023년에 출시될 예정인 Instacart의 새로운 Ask Instacart 기능은 ChatGPT를 사용하여 쇼핑객에게 식품에 대한 질문에 대한 자세한 답변을 제공하고 Instacart 네트워크 내 매장에서 식료품 주문을 자동화할 것입니다.

장거리 결제: 초광대역(UWB) 기술을 통해 소비자는 최대 200미터 ^[26]에서 비접촉 결제를 할 수 있습니다.

전 세계 생체인식 결제 시장은 2022~2030년 62% CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다^[27].

디지털 지갑은 2022년 현재 32%(% )로 주요 POS 결제 수단으로 자리 잡았습니다^[28].

은행, 통신, 핀테크, 정부는 다양한 파일럿 프로그램을 통해 새로운 솔루션을 모색하기 위해 협력하고 있습니다:

ING는 삼성과 NXP와 함께 UWB 기술을 테스트했습니다.²⁹

마스터카드는 페이페이스 및 브라질 소재 소매업체 세인트 마르쉐와 협력하여 2022년 상파울루 인근 5곳에서 생체인식 결제 시범 서비스를 실시할 계획입니다.³⁰

2022년 11월 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 태국, 필리핀은 QR코드 결제 시스템을 통합하여 지역 전역에서 QR 코드를 스캔하여 결제할 수 있도록 하기로 합의했습니다.³¹

향후 몇 년 안에 수용 옵션과 새로운 인터랙션 포인트가 소비자 경험에 확산될 것으로 예상됩니다. 금융 포용성 확대부터 대규모 단체가 줄을 서지 않고 대중교통, 경기장 등을 이용할 수 있게 하는 것까지 그 영향은 광범위할 것입니다. 수락 혁신은 판매자가 새로운 수익 기회를 창출하고 속도와 편의성에 대한 소비자의 기대치를 충족할 수 있는 비용 효율적인 방법을 제공할 것입니다.

지속 가능한 미래

포괄적 크레딧

새로운 마켓플레이스와 서비스가 등장하여 금융소외계층에게 신용을 제공하고 전 세계적으로 금융 지원이 부족한 지역사회를 강화할 것입니다.

팬데믹으로 인해 적절한 신용 수준을 갖추지 못한 비은행 및 저신용 소비자와 중소기업(SMB)에 대한 지원을 강화해야 한다는 요구가 높아졌습니다. 그동안 이러한 소외 계층은 월급날 대출이나 수표 현금화 회사와 같은 고비용의 대체 신용 공급원에 의존해야 했습니다.

포용적 신용 은 새로운 기술 제공업체가 신용이 낮고, 신용이 보이지 않으며, 은행 이용이 어려운 대출자들이 관련 금융 서비스에 더 쉽게 접근할 수 있도록 지원함에 따라 더욱 보편화될 것입니다. 신용에 대한 접근성을 개선하기 위한 수많은 이니셔티브가 있었지만, 최근 토큰화, 연결된 금융 및 승인과 같은 인에이블러가 등장하면서 큰 변화를 가져올 것입니다.

소비자의 포용성과 신용 접근성을 개선하려면 광범위한 거래 요구를 효과적으로 충족하는 결제 상품, 널리 이용 가능한 액세스 포인트, 효과적인 인식 및 금융 이해력 제고 노력이 필요합니다. 금융 산업 규제 당국에 따르면 오늘날 미국인의 약 3분의 1만이 금리, 모기지 이자율 및 금융 위험을 이해하고 있으며, 이는 지난 10년간 19%% 감소한 수치입니다.³² 향후에는 생성형 AI를 통해 뱅킹 앱에 내장된 가상 금융 어드바이저와 같은 새로운 금융 교육 솔루션이 가능해질 수 있습니다. 한편, 오퍼레이션 호프와 같은 단체는 무료 맞춤형 재무 코칭과 교육을 제공하여 소비자가 신용 점수를 높이고 부채 수준을 낮추며 저축을 늘릴 수 있도록 지원함으로써 이러한 지표를 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 오픈 뱅킹은 Experian Boost, Nova Credit, TomoCredit과 같은 회사를 통해 신용 점수를 높이는 데도 활용되고 있습니다.

중소기업의 경우, 대체 데이터 소스를 활용하여 위험 프로필을 설정하고 신용을 제공할 수 있는 소스의 수를 확대함으로써 포용성을 개선할 수 있습니다. 크라우드 펀딩은 20년 이상 지속되어 왔지만, 핀테크 집단이 중소기업의 대체 자금 조달을 돕고 있습니다: EquityNet은 기업가들을 엔젤 투자자 네트워크에 연결하고, MicroVentures는 소프트웨어, 모바일 및 그린 테크 분야의 스타트업이 공인 및 비공인 투자자로부터 자본을 조달할 수 있도록 지원합니다. 또한 마켓플레이스는 중소기업의 현금 흐름 개선과 성장을 돕기 위해 소액 대출을 제공하고 있습니다.

새로운 기술 또한 보다 포용적인 신용 접근을 지원할 것입니다. 총 소득, 신용 기록, 거래 분석, 업무 경험, 심지어 Google 애널리틱스와 같은 대체 데이터를 기반으로 의사 결정을 내리기 위해 여러 AI 신용 평가 모델이 활용되고 있습니다. 이러한 새로운 스코어링 모델은 중소기업과 은행 이용이 어려운 사람들이 신용을 인수하고 고객 파악 프로세스를 수행할 수 있는 도구를 통해 신용에 더 쉽게 접근할 수 있는 미래를 이끌 것입니다.

향상된 소액 대출

중소기업을 위한 선구매 후결제 솔루션

AI 기반 신용 평가 모델

70%

신용 수요가 있는 여성 소유 기업의 비율은 서비스를 받지 못하거나 부족합니다^[34].

$350b

2030년까지 글로벌 소액 대출 시장의 예상 가치, 연평균 성장률 13.7 %%^[35]

세계경제포럼은 최근 신용 신청 평가에 전통적으로 사용되던 금융 데이터가 부족한 비은행 이용자와 판매자를 위한 대체 신용 점수(ACS) 모델을 소개했습니다. ACS는 신청자의 전자 거래, 공과금 납부, 휴대폰 데이터 및 소셜 미디어 기록을 바탕으로 신용 결정을 내리기 때문에 역사적으로 금융 시스템에서 배제된 사람들에게도 기회를 제공합니다.³⁶

글로벌 비영리 단체인 Accion은 핀테크 스타트업, 소액 금융 기관 및 기타 금융 서비스 제공업체에 지분 및 준지분 투자를 하고 있습니다. 전 세계 18억 명의 금융 소외 계층에게 혜택을 주는 상품과 서비스를 발굴하여 아시아, 라틴 아메리카, 사하라 사막 이남 아프리카, 미국에 우선적으로 투자하는 것을 목표로 합니다.

신용에 대한 보다 광범위하고 포용적인 접근은 단기간에 가속화되어 소외된 사람들의 삶을 변화시키고 글로벌 경제 성장의 원동력이 될 것입니다. 보다 공평하고 포용적인 신용을 제공할 수 있는 은행, 핀테크 및 기타 디지털 플레이어도 추가적인 성장 기회를 얻게 될 것입니다.

지속 가능한 미래

의식적인 소비주의

소비자들은 사회적, 윤리적, 환경적 목표를 실질적으로 지원하는 기업에게 점점 더 많은 보상을 제공할 것입니다.

점점 더 많은 소비자들이 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 이슈 전반에 걸쳐 자신의 가치에 부합하는 기업에서 구매하는 것을 선호한다고 밝혔습니다. Z세대와 밀레니얼 세대가 주도하는 이러한 글로벌 트렌드는 목적 중심의 로컬 브랜드가 소비의 큰 비중을 차지하는 세상을 예고합니다.³⁷

과거에는 구매 옵션의 부족과 제품 소싱의 투명성으로 인해 소비자가 사회적, 경제적, 환경적으로 긍정적인 영향을 미친다고 생각하는 신중한 구매 결정을 내리는 의식적 소비주의의 출현이 늦어졌습니다.

그럼에도 불구하고 소비자들의 인식은 점점 높아지고 있으며, 소비 행동도 이를 따라잡을 가능성이 높습니다. 대부분의 Z세대는 목적 지향적인 브랜드의 제품에 더 많은 비용을 지불하고, 가능하면 현지에서 공급되고 윤리적으로 생산된 제품을 구매하려고 합니다. 기술은 제품의 공급 방식과 환경에 미치는 영향을 이해하는 소비자의 능력을 향상시킵니다: QR코드, RFID 태그 및 향상된 포장은 매장 및 온라인에서 제품을 발견하는 시점에 정보를 제공할 수 있습니다.

초기 지표에 따르면 ESG 성과 등급이 높은 기업이 더 경쟁력 있는 경향이 있습니다. 수익성이 높은 경우가 많으며 수익 변동성이 적습니다. 이러한 트렌드에 앞서 나가기 위해서는 도전과 기회가 함께 따릅니다. 기업이 환경에 미치는 영향에 대해 대중을 속이기 위해 오해의 소지가 있거나 허위 정보를 사용하는 그린 워싱에 대한 인식이 높아짐에 따라 기업은 자신의 자격 증명을 입증하기 위한 합법적인 조치를 취해야 합니다. 여기에는 공급망 오케스트레이션을 재고하고 공급업체 행동에 대한 가시성을 개선하는 것이 포함될 수 있습니다. 충성도를 재구상하고 의식 있는 소비자에 맞춰 프로그램을 조정할 수 있는 기회도 있습니다.

기업은 소비자가 보다 친환경적인 소비 결정을 내리는 데 도움이 되는 정보를 결제 애플리케이션에 삽입하여 환경 보호에 대한 노력을 보여줄 수 있습니다. 예를 들어 스웨덴의 핀테크 기업 Doconomy는 지속 가능한 소비에 영향을 미치고 보상을 제공하는 모바일 뱅킹 서비스를 최초로 개발한 스타트업 중 하나입니다. 마스터카드는 다큐노미와 협력하여 금융 기관과 판매자가 앱에 탄소 추적 기능을 내장하여 소비자가 모든 구매의 예상 탄소 발자국을 확인할 수 있도록 하는 탄소 계산기를 개발했습니다.

미국에 본사를 둔 소비자 은행인 Bangor 저축은행은 리워드 프로그램을 통해 고객과 지역사회에 혜택을 제공하고 있습니다. 부이 로컬 프로그램은 지역 및 독립 소유 비즈니스가 최신 모바일 참여 및 충성도 전략을 통해 매출을 높일 수 있도록 지원하는 커뮤니티 중심 이니셔티브입니다.

단기적으로는 소비자들의 인식이 높아지면서 ESG 또는 탄소중립 목표를 실현하고 현지에서 조달하며 윤리적으로 운영되는 기업을 선호함에 따라 목적 중심의 결제 흐름이 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 상품과 서비스를 고객의 가치에 맞출 수 있음을 입증하는 은행과 판매자는 의식 있는 소비자와 함께 진화하지 않는 집단보다 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다.

지속 가능한 미래

임베디드 신뢰

더 많은 디지털 상호 작용 지점과 관련 취약점으로 인해 사기 및 신원 도용의 발생과 영향이 증가함에 따라 신뢰는 기업의 차별화를 위한 중요한 포인트가 될 것입니다. 소비자의 신뢰를 얻고 유지하는 기업이 결제 흐름에서 더 많은 점유율을 차지하게 됩니다.

디지털 시대는 소비자들에게 뛰어난 연결성을 제공했지만, 신뢰를 저해하고 소비자 신뢰를 떨어뜨리는 사이버 범죄와 사기 또한 증가하고 있습니다. 임베디드 트러스트는 기업이 데이터의 가치를 떨어뜨리고, 암호화 및 토큰화를 사용하여 해커가 데이터를 쓸모 없게 만들고, 제로 트러스트 아키텍처(ZTA)를 활용하여 보다 정확하게 신원을 확인하는 등 새로운 기술을 빠르게 채택함으로써 "신뢰 자격증명(" )을 차별화하는 미래를 의미합니다.

개인 데이터의 양이 계속 증가함에 따라 신뢰를 구축하는 것은 어려운 일입니다. 이러한 데이터를 보호하려면 모든 판매 시점에 탄력적인 사이버 보안과 빠르고 원활한 결제 경험에 대한 요구 사이의 균형을 유지해야 합니다. 이 잔액이 필요한 다른 예로는 성공적으로 완료되기까지 페이지가 너무 많은 계정 개설 프로세스나 계정 자격증명 또는 비밀번호 업데이트 등이 있습니다. '마찰 없는'이 항상 정답이라는 믿음이 널리 퍼져 있습니다. 무의미한 마찰을 없애야 할 필요는 있지만, 소비자는 큰 금액을 이체할 때 추가 인증을 선호할 수 있습니다. 이러한 경우, 소비자 여정에서 목적을 가지고 설계하면 약간의 마찰은 신뢰를 강화하는 강력한 요소가 될 수 있습니다.

신뢰를 무너뜨리는 또 다른 요인으로는 빠르게 증가하는 사기가 있습니다. 로맨스, 투자, 인증정보 사기 등 개인 맞춤형 사기를 벌이는 범죄자들의 수법이 더욱 정교해지면서 자금 세탁의 프론트엔드가 진화하고 거래 상대방이 누구인지에 대한 신뢰도가 낮아지고 있습니다.

오늘날에는 기업이 고객의 데이터를 보호해야 하는 의무와 이러한 데이터를 활용하여 최적의 초개인화된 소비자 경험을 제공함으로써 얻을 수 있는 가치 사이에 또 다른 긴장감이 존재합니다. 개인 정보 보호 강화 기술, 즉 PET는 이러한 기존의 상충 관계를 뒤집고 있습니다. 이를 통해 조직은 분석가에게도 데이터 자체의 특성이나 세부 정보를 공개하지 않고도 민감한 데이터 집합에서 인사이트를 분석하고 추출할 수 있습니다. 이러한 방식으로 PET는 데이터 프라이버시 원칙을 준수하는 시스템을 설계하여 기본 데이터와 데이터에 포함된 개인 및 비즈니스의 프라이버시를 보호할 수 있습니다. 동시에 PET를 통해 기업은 해당 데이터를 안전하게 사용하여 제품, 서비스 및 고객 경험을 구축하고 개선할 수 있습니다. (마스터카드의 데이터 책임에 대한 원칙은 여기에서 확인할 수 있습니다.)

제로 트러스트는 네트워크 내부와 외부의 모든 사용자가 인증, 권한 부여, 지속적인 검증을 거쳐야만 액세스가 허용됩니다. 정부 기관은 기업보다 사용자를 더 잘 식별하고 네트워크에 대한 신뢰를 높이기 위해 제로 트러스트 전략과 기술을 선도적으로 도입(72개% 대 55개% 조사)⁴⁴⁴하고 있습니다. 또한 각국 정부는 공공 부문 서비스 제공에 대한 포용성과 접근성을 높이기 위해 디지털 신원 사용을 주도적으로 모색하고 있습니다. 따라서 제로 트러스트 증권 시장이 2027년까지 607억 달러에 달할 것이라는 초기 전망은 놀라운 일이 아닙니다.⁴⁵.

규제로 인해 고객 보호는 점점 더 어려워지고 있습니다. 10년이 끝날 때까지 고객과 규제 당국 모두로부터 신뢰를 얻고 유지하는 기업은 비즈니스 모델을 확장하고 경쟁사와 차별화하여 그 신뢰를 사업화할 기회를 얻게 될 것입니다.

1

토큰화된 세상

화폐에는 토큰화된 자산과 기타 새로운 형태의 가치가 포함될 것입니다.

2

프로그래밍 가능한 결제

복잡한 조건부 상업 결제를 자동화하여 상거래 속도를 높일 수 있습니다.

3

유비쿼터스 지갑
차세대 전자지갑은 신원, 자산, 결제 등을 관리합니다.

4

커넥티드 금융
당사의 자산은 어떤 환경에서도 액세스할 수 있습니다.

5

국경 없는 철도
결제는 오늘날의 지리적, 디지털 경계를 뛰어넘을 것입니다.

6

수용성확대
차세대 인터랙션 포인트는 소비자가 결제하는 새로운 방식을 주도할 것입니다.

7

포용적 신용
새로운 금융 솔루션은 금융 소외 계층과 지역사회에 힘을 실어줄 것입니다.

8

의식 있는 소비
소비자는 자신의 가치에 부합하는 기업에 점점 더 많은 소비를 할 것입니다.

9

임베디드 신뢰
신뢰는 기업의 차별화를 위한 중요한 포인트가 될 것입니다.

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가치와 화폐에 대한 생각의 변화와 그것이 기업, 개인, 사회 전반에 미치는 영향에 대해 자세히 알아보려면 재구상된 화폐라는 주제를 다룬 마스터카드의 사고 리더십 간행물 시그널 2023년 3분기호를 확인하시기 바랍니다.

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신호

결제의 미래

돈에 대한 새로운 상상

토큰화된 세상

기반 기술은 두 가지 방식으로 자산의 활용도를 더욱 높입니다:

유동성의 초기 활성화 요인

89%

$2.6b

모든 것의 디지털화

Outlook

프로그래밍 가능한 결제

114

~152,000

프로그래밍 가능한 파일럿

Outlook

유비쿼터스 지갑

채택률 높이기

4.4b

54%

은행들이 거대 기술 기업에 지갑 점유율을 두고 도전장을 내밀고 있습니다¹²

Outlook

지능형 경험

커넥티드 금융

80%

>100

~$116b

어디서나 뱅킹

Outlook

경계 없는 레일

$2.9t

$40t

Outlook

수용성 향상

테더링 없는 결제

$9.8t

수락 파트너십

Outlook

지속 가능한 미래

포괄적 크레딧

포괄적인 크레딧을 제공하는 차세대 서비스에는 다음이 포함됩니다:

향상된 소액 대출

중소기업을 위한 선구매 후결제 솔루션

AI 기반 신용 평가 모델

역량을 강화할 수 있는 기회

70%

$350b

신용 포용성 가속화

Outlook

의식적인 소비주의

38 목적 중심의 미래

76%

83%

목적이 있는 결제

Outlook

임베디드 신뢰

신뢰 상실의 대가

$24t

59%

7/10

아무도 믿지 마세요

Outlook

돈에 대한 새로운 상상

1

2

3

지능형 경험

4

5

6

지속 가능한 미래

7

8

9

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