1-800 회계사

1-800Accountant는 기술을 고객과 더 효과적으로 소통하고, 비즈니스에 대한 더 나은 데이터를 수집하며, 회계 전문가가 귀중한 시간을 확보하는 데 활용할 수 있는 도구로 간주합니다. 저희는 치과 의사부터 차량 공유 기사, 배관공, 그래픽 디자이너에 이르기까지 생각할 수 있는 모든 산업 또는 소규모 비즈니스에 대한 전문 지식을 갖춘 회계 전문가 네트워크를 미국 전역에 구축했습니다.

고객의 업종과 해당 주의 세금 코드를 잘 알고 있는 전문가와 고객을 연결해 드립니다. 고객이 장부를 잘 관리하고 있다는 안심감을 갖고 비즈니스 운영에 집중할 수 있도록 하는 것은 바로 이러한 인간적인 손길입니다.

1-800Accountant는 소상공인이 사업을 시작하는 시점 또는 그 이전에 조금이라도 도움이 되고자 하는 마음에서 탄생했습니다. 부기 및 세금과 같은 모든 백오피스 업무는 저희가 처리합니다. 비즈니스에 직원이 있는 경우 급여를 처리합니다. 정관을 작성하고 401(k) 계획도 시작했습니다.

많은 기업이 이러한 작업을 직접 수행하려고 하지만 리소스를 어디에 사용하는지 신중하게 고려해야 합니다. 비즈니스 소유자가 가장 중요한 일, 즉 고객에 집중할 수 있도록 시간을 확보해 드립니다.

부기 업무는 회계 및 디지털 서비스에 사람의 손길을 더한 대표적인 예입니다. 부기 또한 고객 비즈니스의 기본입니다. 수익과 지출을 추적해야 합니다. 여기에는 세금 계획, 준비, 급여 지급이 포함됩니다. 이 모든 데이터는 중요한 질문을 던지는 데 사용됩니다. 예를 들어, 회사가 흑자를 내고 있다면 지금이 직원을 더 고용할 적절한 시기일까요?

기술과 인간의 통찰력 및 인텔리전스를 결합한 Dropbox의 부기 서비스는 단순히 대차대조표에 항목을 입력하는 것 이상의 의미를 지닙니다. 고객의 비즈니스에 대한 가장 정확한 최신 정보를 파악한 다음, 이를 바탕으로 추론하여 권장 사항을 작성합니다. 가장 유용한 부기 서비스는 모든 관련 데이터를 취합하여 고객에게 의미 있는 지침으로 변환합니다.

물론 이를 실현하려면 고객 금융 정보에 대한 중단 없는 액세스를 유지해야 합니다. 1-800Accountant의 부기 측면을 뒷받침하는 것은 고객 포털로 유입되는 은행 계좌와 거래의 원활한 동기화입니다. 저희의 가치 제안 중 하나는 고객이 기존 경리 담당자와 마찬가지로 종이 더미를 가져올 필요가 없다는 점입니다.

대신 포털에서 해당 데이터를 자동으로 가져옵니다. 데이터가 정확하고 시의적절하게 제공되는 것은 당사와 고객 모두에게 매우 중요합니다. 오류가 있거나 불명확한 부분이 있거나 지연이 발생하면 고객에게 조언할 때 다운스트림에 명백한 영향을 미칩니다. 잘못된 조언을 제공하면 회사 이미지가 나빠질 뿐만 아니라 고객이 잘못 신고한 세금과 같은 재정적 책임에 노출될 수 있습니다. 그렇기 때문에 데이터 액세스 및 인사이트 측면의 무거운 작업을 Finicity에 맡기고 있습니다.

Finicity는 고객의 은행 계좌에 연결한 다음 거래, 명세서, 계좌 내역, ACH와 같은 금융 활동을 자동으로 가져와 포털에 고객의 계좌를 채우는 데 도움을 줍니다. 그런 다음 해당 데이터를 다시 포맷하여 고객 장부에 표시할 수 있습니다. 이를 통해 실시간으로 비즈니스에 대해 알고 있는 정보를 바탕으로 예측을 할 수 있습니다. 예를 들어, 귀하의 비즈니스가 이 트랙을 계속 유지한다면 귀하에게 제공되는 세금 공제에 대해 이야기하고 싶다고 말할 수 있습니다.

고객 포털 자체는 자체 개발한 안전한 독점 백엔드 시스템입니다. 고객은 언제든지 자유롭게 로그인하여 문서를 업로드하고, 비용을 관리하고, 공제액을 추적하고, 납세의무의 관점에서 자신의 위치를 확인할 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스로 제공되는 이 모든 정보에 액세스할 수 있습니다. 내부에서 사용하는 인터페이스와 동일하기 때문에 회계사, 세무 전문가, 경리 담당자가 고객과 대화할 때 모두가 동일한 정보를 보고 있습니다.

여기 있는 모든 사람들이 포털에 매우 만족하고 있습니다. 프로세스가 간소화되고 속도가 빨라졌습니다. 완전히 판도를 바꿉니다. 포털의 가장 큰 장점은 고객을 온보딩하고 비즈니스의 재무 데이터를 가져오도록 설정한 후 Finicity를 사용하면 다시 돌아가서 다른 작업을 할 필요가 없다는 점입니다. 이 고객은 데이터 관점에서 유지 관리가 필요하지 않습니다. 턴키 방식으로 진행되기 때문에 전문가가 고객의 고유한 요구사항에 맞는 전문적이고 훌륭한 조언을 제공하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다. 이것이 바로 기술이 인간적인 감동을 전달하는 방법입니다.

고객 입장에서는 포털을 구동하는 기술을 보지 않고 포털이 작동한다는 것만 알 뿐입니다. 금융 데이터처럼 민감한 정보나 개인의 신규 비즈니스처럼 중요한 정보를 다룰 때는 포털의 보안, 신뢰성, 안정성이 필수적입니다. 이것이 바로 Finicity가 제공하는 서비스입니다. 기술 솔루션의 가장 좋은 방법 중 하나는 고민할 필요가 있는지 여부라고 생각합니다. 고객들은 "실제로 어떤 기술이 이 기능을 지원하나요?"라고 묻지 않습니다. 이러한 방식으로 Finicity는 고객이 자신의 금융 데이터를 안전하게 관리하고 있다는 확신을 가질 수 있도록 합니다.

주요 고객이 누구인지 기억하세요. 기업가들은 9시부터 5시까지 일하는 것이 아니라 새로운 시도에 열과 성을 다합니다. 새벽 3시에 잠에서 깨어나 장부에 대해 궁금한 점이 있을 때, Finicity 기반 포털이 항상 최신의 데이터 품질로 정확한 상황을 파악할 수 있도록 도와줍니다. 잠옷을 입고 있을 때도 마찬가지입니다.

밤늦게까지 일하는 모든 기업가와 소상공인에 대한 이러한 고객에 대한 약속이 솔루션 제품군을 확장하게 된 원동력이었습니다. 고객의 요구를 염두에 두고 최근 ClientBooks라는 제품을 출시했습니다. 1-800Accountant에서 파생된 것으로, 1-800Accountant의 지원을 받는 셀프 서비스 모델에 가깝습니다. ClientBooks는 Xero, QuickBooks 또는 FreshBooks와 유사한 DIY 부기 소프트웨어입니다.

고객과 직접 소통할 수 있는 솔루션이 필요했기 때문에 이 도구를 구축하여 고객 대면이 가능한 수준까지 발전시켰습니다. 이를 분사하면 시장 입지를 확장하는 데 도움이 되며, 기본적으로 포털과 통합된다는 점에서 부가가치가 있습니다. Finicity의 제품과 서비스가 없었다면 클라이언트북을 제작할 수 없었을 것입니다.

피니시티와의 파트너십은 기술과 사람의 인사이트를 결합하여 원활하고 정확한 실시간 조언을 제공하겠다는 약속을 이행할 수 있게 해주었기 때문에 매우 소중했습니다. 우리는 고객이 가장 중요한 일에 집중할 수 있도록 지원하며, Finicity도 마찬가지입니다.

데이터를 입력하는 데 시간을 낭비하거나 데이터가 잘못되었거나 안전하지 않다고 걱정할 필요가 없습니다. 데이터의 흐름이 실시간으로 이루어지기 때문에 분기별 보고서를 작성하거나 세금을 신고하는 데 큰 시간이 걸리지 않습니다. 우리는 이러한 인사이트를 고객에게 제공하는 데 에너지를 집중할 수 있습니다.

디지털 마케팅 책임자로서 제가 가장 설레는 것은 바로 미래입니다. 전국적으로 서비스를 제공하는 1-800Accountant는 광범위하고 전문화된 역량과 범위를 동시에 갖추고 있습니다. 마케팅 관점에서 보면 "우리는 모든 사람에게 모든 것을 제공한다"는 메시지가 아니기 때문에 이는 도전 과제입니다. 대신, 우리는 이러한 마이크로 세그먼트를 찾고자 합니다: 앨라배마의 트럭 운전사들은 정말로 무엇에 관심이 있을까요? 그들이 생각하는 핵심 단어는 무엇인가요?

동시에, 저희의 핵심 임무는 항상 소규모 비즈니스 소유자의 백오피스를 지원하는 것이지만, 저희는 진정한 가상 회사이면서도 현지 직원 네트워크를 보유하고 있기 때문에 사내에서 이 작업을 수행하는 데 어려움을 겪고 있는 대기업을 위해서도 일하고 있습니다. 이러한 기업에게는 "우리가 처리할 수 있습니다. 직원들은 세법이 아닌 비즈니스의 핵심에 집중해야 합니다."

어려운 일이지만, 그만큼 회사에 엄청난 기회가 있다는 뜻이기도 합니다. 저희는 원활하고 자동화된 안전한 제품을 통해 훌륭한 팀을 보유하고 있습니다. 또한 자동화와 기술의 잠재력을 활용함으로써 직원들은 고객에게 인간적인 감동을 제공하는 데 집중할 수 있습니다.