Pequeñas empresas y transformación digital: Desbloquear una oportunidad de 448 mil millones de dólares en la industria de bienes de consumo masivo

Pequeña empresa

8 de abril de 2025

Pequeñas empresas y transformación digital: Desbloquear una oportunidad de 448 mil millones de dólares en la industria de bienes de consumo masivo

Nuevo informe técnico de Mastercard revela tendencias clave y oportunidades de inclusión financiera para pequeños minoristas en América Latina y el Caribe.

La industria de bienes de consumo envasados (CPG) se encuentra en un punto de inflexión, en el que las soluciones de pago digitales surgen como un elemento innovador para los pequeños minoristas y proveedores del sector comercial tradicional. Un informe técnico recientemente publicado y encargado por Mastercard arroja luz sobre una oportunidad de pago digital de 448.400 millones de dólares en 11 países de la región de América Latina y el Caribe (ALC) y Estados Unidos. Con un enfoque específico en el cambiante panorama de CPG en América Latina y el Caribe, la investigación identifica tendencias clave que aceleran la transformación en este segmento, barreras que deben abordarse y recomendaciones para que los actores de la industria desbloqueen el crecimiento.

La brecha de pagos del comercio tradicional: una oportunidad de 448.400 millones de dólares

La industria de CPG representa un segmento importante en el progreso de la inclusión financiera de la región. Según el informe técnico Transformando los pagos: soluciones digitales para el comercio tradicional en la industria de CPG, casi 12 millones de minoristas comerciales tradicionales operan en los países encuestados, desde tiendas de conveniencia hasta pequeñas tiendas independientes. Estas empresas representan $362 mil millones en ventas B2C, y el 43% de las transacciones aún se realizan en efectivo, lo que representa una oportunidad de $155 mil millones para la digitalización de pagos. Una oportunidad aún mayor radica en las transacciones B2B entre pequeños minoristas y proveedores. El informe estima que el 90% de los pagos B2B (por un total de 293.400 millones de dólares) todavía se gestionan en efectivo, cheques o transferencias bancarias.

En conjunto, estas cifras B2C y B2B resaltan una oportunidad de $448.4 mil millones para la adopción de pagos digitales. Para los proveedores de servicios financieros, las empresas de tecnología financiera y las marcas de CPG, digitalizar incluso una fracción de este mercado podría acelerar la inclusión financiera y la eficiencia operativa en toda la región. Si bien los pequeños minoristas proporcionan bienes esenciales y empleo, su dependencia de las transacciones en efectivo los mantiene excluidos del sistema financiero formal, lo que limita su capacidad de acceder al crédito y a las oportunidades de hacer crecer su negocio. Al mismo tiempo, a medida que las preferencias de los consumidores continúan cambiando hacia opciones digitales, empoderar a los propietarios de pequeñas empresas con soluciones de pago digitales permite que tanto las instituciones financieras como las empresas de CPG impulsen un crecimiento económico más amplio en toda la región.

Cinco tendencias que impulsan los pagos digitales en el sector CPG

Si bien todavía se encuentran en sus primeras etapas, las empresas de CPG están aprovechando la tecnología y las asociaciones para modernizar el canal comercial tradicional. El informe identifica cinco tendencias emergentes que están transformando los pagos en la industria:

Plataformas de comercio electrónico B2B: Los sistemas de pedidos digitales han permitido a los pequeños minoristas realizar pedidos en línea, mejorando la gestión del inventario y reduciendo la dependencia de las transacciones en efectivo.
Comercio conversacional: los minoristas ahora pueden solicitar productos y acceder a la atención al cliente a través de plataformas de aplicaciones de mensajería instantánea.
Mercados B2B: las plataformas más nuevas están ayudando a las empresas de CPG a exhibir productos y administrar la facturación, agilizando la cadena de suministro.
Soluciones de crédito integradas: Las asociaciones fintech están brindando microcrédito a pequeños minoristas, lo que les permite hacer crecer sus negocios sin depender de préstamos informales.
Pagos digitales instantáneos: las empresas de CPG están incorporando capacidades de pago instantáneo y sin contacto dentro de sus procesos de cadena de suministro.

"La digitalización de los pagos en el sector comercial, tradicionalmente dominado por el efectivo, representa una de las oportunidades sin explotar más importantes en la industria de bienes de consumo masivo (CPG) hoy en día", afirmó Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo de Flujos Comerciales y de Nuevos Pagos de América Latina y el Caribe. “Para los profesionales de los sectores de bienes de consumo masivo y banca, este informe sirve como modelo para la acción. En Mastercard, estamos comprometidos a construir las alianzas y ofrecer la tecnología necesaria para acelerar esta transformación y crear valor duradero para minoristas, proveedores y consumidores”.

Recomendaciones estratégicas para líderes de la industria

Los pequeños minoristas del sector de bienes de consumo masivo, que a menudo operan con márgenes estrechos, son cautelosos a la hora de incurrir en costes adicionales, especialmente porque muchos tradicionalmente dependían del efectivo y pueden seguir siendo escépticos sobre la necesidad de un cambio. Para acelerar la transformación digital, el informe describe cinco acciones estratégicas para las empresas de los sectores de bienes de consumo masivo y financiero:

Construir una infraestructura digital escalable: invertir en plataformas rentables y compatibles con dispositivos móviles para apoyar a los pequeños minoristas.
Promover la inclusión financiera: Ofrecer soluciones financieras personalizadas que aceleren el crecimiento sostenible y el acceso al crédito para las pequeñas empresas.
Apoye la capacitación y la adopción digital: desarrolle aplicaciones fáciles de usar y ofrezca programas educativos para ayudar a los minoristas a realizar la transición a herramientas digitales.
Cree asociaciones minoristas personalizadas: aproveche la IA para personalizar promociones y ofertas de productos.
Fomentar colaboraciones estratégicas en ecosistemas: participar en asociaciones con empresas de tecnología financiera, redes de pago y marcas de CPG para construir un ecosistema de pagos digitales sostenible.

El sector comercial tradicional sigue siendo un componente crítico de la industria de CPG, y la modernización de su infraestructura de pago beneficia a todas las partes interesadas. Al permitir que los pequeños minoristas hagan la transición del efectivo a los pagos digitales, los actores de la industria pueden marcar el comienzo de una nueva era de inclusión financiera y resiliencia empresarial en América Latina y el Caribe.

Para obtener información más detallada, puntos de datos clave y estudios de casos, descargue el informe completo aquí.

Alcance y metodología de la investigación

Mastercard se asoció con Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), una empresa de inteligencia de mercado de la industria de pagos, para evaluar el estado de la transformación digital entre los pequeños minoristas de CPG en las Américas. Los mercados de estudio incluyen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Perú y Estados Unidos. Esta investigación se llevó a cabo entre octubre de 2024 y enero de 2025 y consistió en una revisión de datos de fuentes públicas y 12 entrevistas en profundidad con empresas de CPG y facilitadores tecnológicos relacionados. El equipo de PCMI también entrevistó a líderes estratégicos de Mastercard.