Šest držav. Šest stopenj odprtega bančništva ali, širše gledano, odprtih financ. Število se bo povečalo, ko bodo sledile tudi druge države.

Finančne institucije, ne glede na to, ali delujejo v eni državi ali v več, se zdaj soočajo z nalogo, da razumejo celotno regijo.

Kakšne neizkoriščene priložnosti bi lahko obstajale v eni državi glede na njen razvoj v drugi? Katere pristope je mogoče in katerih ne moremo ponoviti v različnih državah?

Brazilija ima celovito regulacijo. Kolumbija se sprva osredotoča na storitve odreditve plačil (PIS), medtem ko mehiška zakonodaja o finančni tehnologiji zajema le storitve zagotavljanja informacij o računih (AIS), čeprav centralna banka PIS preučuje. Čile je prav tako sprejel zakon o finančni tehnologiji, vendar posebej vključuje PIS. Argentina in Peru se pri svojih pristopih k plačilom v realnem času norčujeta iz regulacije.

Njihov skupni cilj spodbujanja konkurence in inovacij izhaja iz regulativnih temeljev odprtega bančništva v Evropi. Nato dodajo še en cilj: finančno vključenost. Njegova nujnost se med šestimi razlikuje.

Glede na analize Mastercard Market Trends, ki uporabljajo podatke RBR Data Services in Svetovne banke (v nadaljevanju MMT), je 45-odstotni delež mehiških bančnih storitev na enem koncu v nasprotju z 89-odstotnim deležem Čila na drugem; delež premalo bančnih storitev je v obeh primerih višji. Takšni premisleki poudarjajo poudarek v vseh državah na digitalnih plačilih nizkih vrednosti za zmanjšanje odvisnosti od gotovine.

Manj denarja pomeni večjo finančno vključenost. Povezana digitalna plačila ustvarjajo priložnosti za alternativno kreditno točkovanje in nadaljnjo finančno vključenost. Medtem postajajo plačilne tirnice v realnem času, ki uspevajo na odprtem bančništvu in hkrati pomagajo pri razcvetu odprtega bančništva, pričakovanje za digitalna plačila.

Različne vrste odprtega bančništva v Latinski Ameriki zahtevajo dvostransko analizo vsake države:

1. Predpisi in infrastruktura: pogled v zakulisje okvirov od zgoraj navzdol in tehnoloških zmogljivosti.
2. Tržno ozadje in priložnosti: pogled na potrošniške navade in vloge finančnih institucij.

Grob prikaz šestih držav na »ciklu navdušenja«, zemljevid, ki ga ameriško svetovalno podjetje Gartner uporablja za prikaz zrelosti in sprejemanja nastajajočih trendov, kot je odprto bančništvo, daje naslednje:

Vodilni položaj Brazilije na "pobočju razsvetljenstva" je pomemben iz dveh razlogov. Prvič, je edina država, ki v regiji trdno dokazuje vpliv odprtega bančništva. Drugič, njegov dosežek zasenči status Mehike kot prvega akterja in spremeni kronološki vrstni red, uporabljen spodaj, ki temelji na tem, kdaj je posamezna država vstopila v cikel.

V nekaterih pogledih je Mehika pionir.

Leta 2018 je bila Mehika ena prvih držav na svetu, ki je uvedla regulacijo odprtega bančništva, da ne omenjamo njene širše osredotočenosti na odprte finance. Istega leta je začela veljati revidirana direktiva EU o plačilnih storitvah (PSD2), ki je za izmenjavo podatkov namesto spletnega strganja podatkov spodbujala varne vmesnike za programiranje aplikacij (API).

Leta 2019 je Cobro Digital (CoDi) prinesel maloprodajne transakcije nizke vrednosti v mehiško plačilno infrastrukturo v realnem času Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI). Začetek primerljive brazilske plačilne sheme Pix je bil še vedno oddaljen eno leto.

Tudi celoten mehiški pristop je bil inovativen.

Prvič, svojo ureditev odprtih financ umesti v » zakon o fintechu «. Novost v vključitvi fintech podjetij kot ponudnikov, ne le prejemnikov, v dvosmerni tok podatkov je skladna s statusom države, poleg Brazilije, kot enega od dveh fintech središč v Latinski Ameriki. In možnost, četudi ne bo izkoriščena, zaračunavanja neomejenih pristojbin za dostop do podatkov, priznava naraščajočo enakost med obstoječimi akterji in zagonskimi fintech podjetji.

Drugič, zakon na seznamu motivov postavlja finančno vključenost na enako raven kot spodbujanje konkurence. Za primerjavo, britanski organ za finančno ravnanje (Financial Conduct Authority) finančno vključenost obravnava kot eno od "novih novosti " odprtega bančništva, ki prvotno ni bila obravnavana.

Vendar je pot pionirja pogosto najzahtevnejša.

Pomanjkanje popolne standardizacije API-jev v Mehiki ni nič nenavadnega po vsem svetu, prav tako ni nenavadno, da je v svoj zakon o finančni tehnologiji vključila storitve zagotavljanja informacij o računih (AIS) brez storitev sprožitve plačil (PIS). Vendar oboje predstavlja izzive.

Čeprav lahko agregator podatkov pomaga tudi pri povezovanju standardiziranih API-jev, je v veliki meri bistvenega pomena, ko gre za več kot le zasebne povezave ena na ena. Več zasebnih agregatorjev, ki delujejo po različnih standardih, pomeni, da odprtemu bančništvu v Mehiki primanjkuje enostavnosti in kohezije ter se pogosto še vedno zateka k spletnemu strganju podatkov. In kljub pretenzijam po odprtih financah mu primanjkuje tudi obsega, saj še ne obstaja uredba PIS, ki bi spremljala prvi sklop sekundarnih določb za AIS od leta 2020, kljub zanimanju centralne banke za PIS.

Zaenkrat SPEI v Mehiki ne more imeti koristi od odprtega bančništva, kot ga ima Pix v Braziliji. Same po sebi razmere ne pojasnijo dosedanjega slabega sprejemanja CoDi, vendar ne obetajo nič dobrega. Po podatkih centralne banke je v štirih letih od uvedbe sistema CoDi oktobra 2019 le 1,6 milijona računov v skoraj 128 milijonih prebivalcev opravilo vsaj eno plačilo.

Z lansiranjem storitve Dinero Móvil (DiMo) septembra 2023 naj bi povečali uporabo s povezovanjem telefonskih številk z računi po zgledu Pixa. Njegov vpliv bomo še videli – zlasti ali ima kakršen koli vpliv na zasebne alternative CoDi z „zaprto zanko“, ki jih vzpostavljajo fintech podjetja, ki niso neposredno povezana s SPEI.

Po eni strani so finančne institucije v Mehiki zaenkrat nekoliko ovirane na treh področjih: omejena standardizacija API-jev, odsotnost regulacije PIS in slaba uporaba nizkovrednostnih maloprodajnih plačil v realnem času.

Poleg tega ima le 45 % odraslega prebivalstva Mehike finančni račun – najnižji odstotek v primerjavi s povprečjem šestih držav, ki znaša 70 %, kažejo podatki MMT. Liberalnejša razlaga, ki vključuje vnaprej financirane račune mobilnega denarja pri institucijah za elektronski denar, delež še vedno dvigne le na 49 %, glede na globalno podatkovno bazo Svetovne banke o finančni vključenosti (Findex). In penetracija mobilnih telefonov z 80 % je najnižja med šestimi državami v primerjavi s povprečjem 89 %, kažejo podatki Findexa.

Po drugi strani pa ima Mehika drugo največje gospodarstvo in prebivalstvo v Latinski Ameriki, takoj za Brazilijo. Po podatkih podjetja tveganega kapitala Finnovista je bilo konec leta 2023 v regiji 773 fintech podjetij, kar je drugo največje število v regiji, takoj za Brazilijo. Zasebni agregatorji API-jev se lotevajo pomanjkanja standardizacije, ogrodje PIS je neizogibno, plačila v realnem času pa so že na voljo.

Številne finančne institucije že sodelujejo kot ponudniki storitev informiranja o računih (AISP) ali s ponudniki na področjih, kot sta finančno upravljanje in posojanje. Očitna izhodišča so stranke z visokim bančnim deležem, vendar lahko alternativno kreditno točkovanje z vnosnimi podatki iz računov mobilnega denarja razširi doseg na stranke brez bančnega deleža in stranke z premalo bančnim deležem. Odprtje računa na daljavo in uvajanje v sistem e-KYC (poznaj svojo stranko) omogočata dostop tudi do doslej težko dostopnih skupin.

Platforme za kreditno točkovanje lahko celo zagotovijo ocene povezanim posojilodajalcem, da se lahko potegujejo za potrošnike, ki se nato lahko izognejo "premijam revščine", povezanim z omejenimi možnostmi posojil. In pomanjkanje PIS zaenkrat ne omejuje plačilnih storitev, ki lahko vključujejo možnost nakupa zdaj, plačila pozneje (BNPL) za račune mobilnega denarja s kreditnimi omejitvami, vezanimi na odgovorno uporabo.

Mehika je zaenkrat obtičala v "koritu razočaranja" odprtega bančništva, vendar se bo neizogibno izvlekla iz njega. Priložnosti za finančne institucije trenutno morda niso tako raznolike in obilne kot v Braziliji, vendar jih konkurenti še niso izkoristili.

Če je Mehika pionir, potem je Brazilija merilo.

Nekaj več kot dve leti po Mehiki leta 2018 je Brazilija leta 2020 izdala svojo uredbo o odprtem bančništvu . Obstajajo podobnosti: zagonska fintech podjetja in uveljavljene banke imajo enake pogoje, področje uporabe pa vključuje tudi odprte finančne podatke. Vendar ima brazilski pristop drugačen pridih.

Namesto da bi Brazilija odprto bančništvo vključila v zakon o finančni tehnologiji, ki je predvideval nadaljnjo specifično regulacijo, se je že na začetku odločila za specifično in celovito rešitev. Prva faza uredbe je začela veljati v začetku leta 2021, sledili pa sta ji druga faza, osredotočena na AIS, in tretja faza, osredotočena na PIS. Medtem ko Mehika zastaja, je Brazilija v svoji četrti fazi "odprtih financ", ki presega bančništvo in odpira zavarovalništvo ter naložbe.

1. februarja 2023, natanko dve leti po začetku 1. faze, je brazilska centralna banka po podatkih centralne banke praznovala 15 milijonov uporabnikov. Junija 2023 se je število uspešnih klicev API v Braziliji, ki je bilo opravljenih 4,8 milijarde, več kot štirikrat več kot v Združenem kraljestvu, je pokazala analiza Mastercarda, ki temelji na statističnih podatkih Banco Central do Brasil in UK Open Banking Limited. Resda ima Brazilija več kot trikrat večje prebivalstvo, vendar je Brazilija za ta podvig potrebovala tri leta manj kot Združeno kraljestvo.

Odprto bančništvo v Braziliji se zdaj sinhronizira tudi z brazilskim sistemom za plačila v realnem času Pix. Pix je bil predstavljen novembra 2020 in je v dveh letih dosegel 140 milijonov uporabnikov. Oktobra 2023 je bila uporaba 156 milijonov oziroma več kot 70 % prebivalstva.

Celovit pristop k odprtemu bančništvu, sinhroniziran s priljubljenim sistemom plačil v realnem času, Brazilijo uvršča med glavne trge za inovacije.

Po podatkih MMT je delež kreditnih nakazil v Braziliji kot odstotek brezgotovinskih transakcij 42 % . Odstotek je drugi najvišji v primerjavi s povprečjem šestih držav, ki znaša 37 %, kar je že tako ali tako nekoliko višje zaradi prevlade Peruja, ki v drugačnih tržnih razmerah znaša 81 %.

Brazilija si je utrdila prevlado tudi na fintech sceni, potem ko se je leta z Mehiko borila za mesto fintech središča v Latinski Ameriki: po podatkih Finnoviste je bilo leta 2021 v Braziliji 771 fintech podjetij, v Mehiki pa 512. Mehika je do konca leta 2023 dosegla primerljivih 773  .

Vendar pa za razliko od Mehike prednost prvega na trgu postaja vse manj dostopna, saj Brazilija napreduje po "pobočju razsvetljenja". Alternativno kreditno točkovanje, takojšnje in večinoma avtomatizirano uvajanje ter upravljanje osebnih financ (PFM) s konsolidiranimi pregledi računov drugih ponudnikov so vse bolj samoumevno.

Prostor se je že razvil v dodatne storitve, kot so storitve navzkrižne prodaje na podlagi finančnih potreb ali orodja za upravljanje javnih financ, ki stranke opozarjajo, ko kateri koli račun, vključno s tistimi drugih ponudnikov, tvega prekoračitev. Če k temu dodamo še PIS, lahko ponudniki ponudijo avtomatizirane naložbe, kot je uporaba spremenljivih ponavljajočih se plačil s sweep računi v Združenem kraljestvu.

Obstaja nova priložnost, kjer se Pix in PIS združita na vgrajenem finančnem vmesniku odprtega bančništva in bančništva kot storitve (BaaS). Centralizirana narava Pixa pomeni, da lahko potrošnik opravi plačilo, ne da bi zapustil spletno mesto prodajalca.

Maja 2023 so se združenja fintech industrije iz držav Pacifiškega zavezništva – FinTech México, Colombia Fintech, FinTech Perú in FinteChile – sestala, da bi razpravljala o standardih odprtega financiranja.

Sodelovanje je pravočasno. Skupni pristop je v nasprotju s skoraj obrnjenim razmerjem med kolumbijskim in mehiškim pristopom: kolumbijski odlok o odprtih financah iz leta 2022 se osredotoča na PIS; mehiški zakon o finančni tehnologiji iz leta 2018 se osredotoča na AIS.

Kolumbijski načrt za uvedbo AIS leta 2025 kot 3. fazo svojega štirifaznega pristopa, ki mu bo sledila finančna prenosljivost v 4. fazi leta 2026 za lažji prenos vseh podatkov o strankah, povezanih s finančnimi produkti, bo prinesel usklajenost v eno smer, medtem ko bo PIS zaenkrat v Kolumbiji ostal diferencialni dejavnik. Medtem ko je Kolumbija februarja 2024 uspešno zaključila „splošno“ 1. fazo, je na dobri poti, da do decembra 2024 v 2. fazi objavi posebne standarde PIS. Vendar pa za to Kolumbija potrebuje tudi specifičnost na drugem področju: plačila v realnem času.

Kolumbija trenutno ponuja tri sheme, ki podpirajo plačila z računa na račun majhne vrednosti: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya in Redeban Entre-Cuentas. Za razliko od mehiškega CoDi/DiMo in brazilskega Pixa jih vse vodi zasebno in ne centralna banka. Prvi dve upravlja ACH Colombia, avtomatizirana klirinška hiša v lasti konzorcija bank; tretjega pa Redeban, ponudnik plačilnih storitev.

Botón PSE je najstarejša in najbolj uveljavljena od treh: sprejema jo več kot 23.000 trgovcev na drobno in več kot 30 finančnih institucij; polovica Kolumbijcev v nedavni anketi, ki jo je izvedla svetovalna organizacija za plačila na podlagi računa Mastercard (APA), trdi, da jo uporablja. Vendar je z vidika uporabnika to le »v realnem času«, saj sodelujoče banke poravnajo sredstva naknadno prek ACH tirov. Konkurenca je z drugimi digitalnimi denarnicami posameznih bank ali institucij za elektronski denar, ki za razliko od Botón PSE običajno podpirajo QR kode.

Transfiya in Redeban Entre-Cuentas sta omrežji v realnem času. Transfiya je leta 2019 začela s prenosom sredstev med posamezniki (P2P), zdaj pa se po zgledu svojega nasprotnika PSE ukvarja s prenosom sredstev med posamezniki in trgovci (P2M). Redeban Entre-Cuentas se od konca leta 2022 osredotoča na interoperabilne QR kode pri kolumbijskih ponudnikih digitalnih denarnic in nato transakcije obravnava v realnem času.

Oktobra 2023 je centralna banka z uredbo odpravila zmedo in določila interoperabilnost vseh sistemov za plačila v realnem času z nizko vrednostjo. Cilj je Sistema de Pagos Instantâneos (SPI) – kratica, ki si jo delimo z brazilskim Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), ki je za uporabnike označen kot Pix – s centraliziranim imenikom in centralizirano poravnavo. Uspeh SPI bo odvisen od združljivosti med Transfiyo in Redeban Entre-Cuentas ter od ikonične priljubljenosti, ki se bo kosala z Botón PSE.

Dvigi gotovine predstavljajo 61 % bruto obsega plačil s plačilnimi karticami v dolarjih (GDV) v Kolumbiji, v primerjavi s 46 % v Mehiki in 24 % v Braziliji. Med šestimi državami ima le Peru višji delež, in sicer 66 %. Medtem se Kolumbija z 32 plačili s karticami na leto na odraslo osebo uvršča na najnižje mesto med šestimi državami, saj ima manj kot polovico mehiških 65 plačil in je daleč pod vodilno Brazilijo z 238 plačili, kažejo podatki MMT.

Toda znotraj te denarne prevlade se skriva nekaj anomalij. Raven bančništva v Kolumbiji je s 65 % višja kot v Mehiki s 45 %, čeprav še vedno nižja kot v Braziliji s 85 %, 62-odstotna penetracija brezstičnih kartic pa prekaša Brazilijo s 35 % in Mehiko z 22 %.

Bančne storitve krepi agencijsko bančništvo, kjer lokalni trgovci na drobno delujejo kot bančni agenti, ki v imenu bank zagotavljajo finančne storitve, kar bi lahko šteli za predhodnika bančništva kot storitve (BaaS). Uporaba brezstičnih debetnih kartic v javnem prevozu v Bogoti verjetno pojasnjuje visoko stopnjo uporabe brezstičnih kartic, kljub siceršnji relativno omejeni uporabi kartic.

Posledica tega je, da ima prebivalstvo dobro oskrbo z bančnimi računi in je pripravljeno prenehati z gotovinskim plačevanjem, če jim to ustreza. Scenarij se odvija v državi, ki je tik pred tem, da bi izkoristila obilno regulacijo in podporno infrastrukturo.

Zasebni agregatorji API-jev zaenkrat poskrbijo za pomanjkanje standardov API-jev in podpirajo osnovne elemente AIS, kot sta PFM in alternativno kreditno točkovanje. Medtem kolumbijski pritisk na PIS pomeni, da finančne institucije že izvajajo plačila v imenu potrošnikov.

Ko Kolumbija doseže »vrhunec napihnjenih pričakovanj« v ciklu navdušenja, imajo finančne institucije možnost, da ohranijo čim bolj plitvo dno.

Naravna primerjava za čilski zakon o finančni tehnologiji iz leta 2023, katerega podporna uredba naj bi bila sprejeta sredi leta 2024, je mehiški zakon o finančni tehnologiji iz leta 2018, sprejet skoraj pet let prej. 

Vendar v nasprotju z edinim »artículo 76« v mehiški zakonodaji čilska zakonodaja svojemu Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) za odprte finance posveča celoten »título« z več členi. Posebni predpisi, ki temeljijo na API-ju in so povezani s standardi za AISP-je in PISP-je, se pričakujejo konec leta 2024. Zaenkrat finančne institucije same regulirajo spletno strganje pri izvajanju odprtega bančništva.

Plačila v realnem času uvajajo še eno razliko. Mehika ima infrastrukturo, vendar še ni omogočila PIS; Čile ne omejuje PIS, vendar njegov sistem Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) iz leta 2008 ne podpira plačil majhnih vrednosti na drobno.

Čile zdaj raziskuje možnost sinhronizacije plačil nizkih vrednosti v realnem času z odprtim bančništvom že od samega začetka. V tem smislu je njen položaj bolj primerljiv s Kolumbijo, ki je na podobnem mestu v ciklu navdušenja kot Mehika.

Odsotnost česar koli, kar bi bilo v Čilu primerljivo s kolumbijsko borzo Botón PSE, je smiselna v gospodarstvu, kjer gotovina ne prevladuje. 

Čile ima s 23 % najnižji delež dvigov gotovine v primerjavi z bruto dodano vrednostjo plačilnih kartic med šestimi državami, kažejo podatki MMT. Ta delež je s 61 % precej nižji od Kolumbije in se s 24 % celo stisne pod Brazilijo. Vendar pa Čile za razliko od Brazilije ni posesal mnogih svojih nekdanjih uporabnikov gotovine z rešitvijo za plačevanje v realnem času, kot je Pix.

Čile ima z 89 % najvišjo stopnjo bančnega poslovanja v primerjavi s povprečjem šestih držav, ki znaša 70 %, število plačil s karticami na odraslo osebo na leto pa znaša 235 v primerjavi s povprečjem šestih držav, ki znaša 117, kar je le malo manj kot Brazilija z 238, kažejo podatki MMT. Čile ima z 89 % tudi najvišjo stopnjo uporabe pametnih telefonov v primerjavi s povprečjem šestih držav, ki znaša 75 %.

Po podatkih Finnoviste tudi Čile, kjer je 300 fintech podjetij, ni zaostanek na področju fintecha. Kljub temu je njegov skupni seštevek še vedno manj kot polovica skupnega seštevka vodilnih Brazilije in Mehike ter zaostaja za Kolumbijo in Argentino s 369 oziroma 343  .

Standardi API, ki so v teku, ne preprečujejo finančnim institucijam, da bi delovale kot ponudniki AISP in PISP. Vendar pa visoke ravni bančništva zmanjšujejo pomembnost finančne vključenosti in lahko dajejo odprtim bančnim storitvam nekoliko evropski pridih, kot so na primer storitve združevanja računov, ki temeljijo na AIS, ki jih ponuja večina večjih čilskih bank. Povezovanje združevanja računov s plačili računov je naraven naslednji korak, ki ga nekateri ponudniki PISP-ov že ponujajo.

Morda manj pričakovano na čilskem trgu, ki je zelo bančen in s karticami povezan, je povpraševanje po plačilih z računa na račun v poslovalnicah. Čeprav še ni načrtov za namensko samostojno infrastrukturo za plačila v realnem času z nizko vrednostjo, centralna banka podpira razvojklirinških hiš za plačila z nizko vrednostjo na drobno.

Razlaga izhaja iz primerjave z državo, kot je Združeno kraljestvo, kjer se finančna vključenost obravnava kot ena od "novih novosti" odprtega bančništva in ne kot prvotni cilj. Glede na poročila MMT o državah je 23-odstotni delež dvigov gotovine v Čilu kot odstotek bruto dodane vrednosti s kartice v primerjavi z 9-odstotnim deležem v Združenem kraljestvu. In 89-odstotni dostop do bančnih storitev v Združenem kraljestvu je primerljiv s skoraj univerzalnim dostopom do bančništva.

Še bolj zgovorne so relativne stopnje lastništva kartic pri ljudeh, starih 15 let in več: 24 % kreditnih in 79 % debetnih v Čilu v primerjavi z 62 % in 95 % v Združenem kraljestvu, kažejo podatki Findexa. Nižje ravni v Čilu v primerjavi z Združenim kraljestvom so dodatno povezane z višjo stopnjo uporabe mobilnih telefonov za plačila. V Čilu je leta 2021 41 % ljudi opravilo digitalno plačilo v trgovini s telefonom; delež v Združenem kraljestvu je bil 26 %. Podobno je 45 % v Čilu plačalo komunalne storitve z mobilnim telefonom v primerjavi s 14 % v Združenem kraljestvu, kažejo podatki Findexa.

Medtem ko čilske finančne institucije spremljajo evropske pristope k večji finančni vključenosti, bi bilo dobro, da jih hkrati vključijo v latinskoameriške pristope, ki so bližje domu.

Argentina in Čile imata eno najdaljših mednarodnih meja na svetu. Njihovi pristopi k odprtemu bančništvu in plačilom v realnem času so zaenkrat pravokotni. Medtem ko je Čile uvedel regulacijo odprtega bančništva z namenom plačil v realnem času, se Argentina s poudarkom na plačilih v realnem času le draži odprto bančništvo.

Sistem centralne banke Transferencias 3.0 je v celoti zaživel leta 2021, da bi zagotovil interoperabilne kode QR za plačila z računa na račun v realnem času. Za boljšo podporo mehanizmom financiranja digitalnih denarnic centralna banka nadomešča tudi svoje bremenitve v realnem času »débito inmediato« (DEBIN) z»transferencias inmediatas 'pull'« (TIP), da bi potrošnikom omogočila večji nadzor.

Vendar pa pomanjkanje centralizirane blagovne znamke, kot sta logotipa brazilskega Pixa ali mehiškega DiMo, pripelje do tega, da konzorcij skoraj 40 finančnih institucij podpira Transferencias 3.0 prek samozvane "denarnice bank", znane kot MODO.

Razmerje med MODO in največjo argentinsko digitalno denarnico, ki je podaljšek največje argentinske platforme za e-trgovino, se še naprej razvija. Centralna banka si prizadeva za zbliževanje s sporočilom za javnost iz maja 2022, ki določa, da morajo vsi ponudniki digitalnih denarnic potrošnikom omogočiti povezavo katerega koli bančnega računa, tudi če ga ne ponuja sam ponudnik denarnice.

Sporočilo centralne banke govori o povezovanju računov in ne o varni izmenjavi podatkov o računih, zato samo po sebi ne gre za odprto bančništvo. Vendar je njegov odprti pristop v duhu odprtega bančništva in obstaja kot »spodbuda za inovacije« v ciklu navdušenja kot verjeten znanilec regulacije.

Interoperabilne QR kode bi morale biti privlačne v Argentini, kjer je uporaba pametnih telefonov 81-odstotna , uporaba mobilnih telefonov pa skoraj povsod prisotna, in sicer 92 %, poroča MMT. Od šestih držav le Čile presega ta odstotka z 89 % in 96 %.

Transferencias 3.0 je po podatkih centralne banke aprila 2023 pomagal doseči 198,8 milijona plačil prek mobilnih naprav. Kljub temu 198,8 milijona transakcij predstavlja manj kot dve tretjini od 308,7 milijona transakcij, opravljenih izključno z debetnimi in kreditnimi karticami v istem mesecu. Zdi se tudi, da številka nekoliko zavajajoče vključuje plačila, opravljena s karticami, shranjenimi v digitalnih denarnicah na mobilnih napravah.

Kljub nadaljnji rasti plačil z računa na račun je delež kreditnih nakazil v Argentini z 19 % brezgotovinskih transakcij najnižji med šestimi državami v primerjavi s povprečjem 37 %, kažejo podatki MMT. S tega vidika se argentinski in čilski pristopi navsezadnje pojavljajo v podobnih kontekstih: relativno visoke ravni bančnega poslovanja in omejena uporaba kreditnih transferjev. Razlika izhaja iz odvisnosti Argentine od gotovine in začetnega poudarka na sprožanju plačil, ki je bolj podoben Kolumbiji.

Ena od trenutnih argentinskih posebnosti je, kako nestanovitnost trga spreminja upravljanje javnih financ in izvajanje plačil v realnem času v dragocena orodja za posameznike in podjetja, ki se želijo izogniti nihanjem valut. Želja je očitna: Argentinci so med šestimi državami najbolj zadovoljni s kriptovalutami, ki so komaj znane po svoji stabilnosti: 28 % Argentincev je trdilo, da so jih uporabljali, v primerjavi s 16–18 % v ostalih petih državah, je pokazala študija Mastercarda iz začetka leta 2022.

Zaenkrat je ironično, da prevladujoči ponudnik digitalnih denarnic v državi, ki ga uporablja 88 % Argentincev, ki so odgovorili na nedavno anketo APA, ne more ponuditi vsega udobja doma, ki ga ponuja v tujini v Braziliji kot PISP. Čilsko spletno strganje in kolumbijsko združevanje API-jev sta v odsotnosti formalne regulacije odprtega bančništva pomembna.

Čilski zakon o finančni tehnologiji zdaj Peru pušča kot edino državo Pacifiškega zavezništva, ki nima predpisa o odprtem bančništvu ali odprtih financah. Zakon iz marca 2022 razglaša odprte finance za "nacionalni interes ", vendar še ni bilo sprejetih nobenih predpisov.

Trenutno se Peru osredotoča na plačila v realnem času, kar pomeni, da ima njegov pristop v nekaterih pogledih več skupnega z Argentino kot s katerim koli od njegovih kolegov v Pacifiški zvezi.

Perujska avtomatizirana klirinška hiša Cámara de Compensación Electrónica (CCE) ponuja plačila v realnem času od leta 2016, vendar je v polnem obsegu in količini za svoje » transferencias interbancarias inmediatas « prešla šele leta 2022 s podporo Mastercarda. Vključenost perujske avtomatizirane klirinške hiše pa se razlikuje od vključenosti argentinske centralne banke. Čeprav je CCE ustanovila perujska centralna banka v partnerstvu z drugimi bankami, ni del centralne banke.

Podobno kot se lahko argentinsko sporočilo za javnost iz maja 2022 razume kot »sprožilec inovacij« za odprto bančništvo, ima okrožnica perujske centralne banke iz oktobra 2022 podobne določbe: vsa mobilna plačila in mobilne denarnice morajo biti interoperabilne ne glede na ponudnika ali račun.

Okrožnica iz leta 2022 usklajuje prevladujoče ponudnike digitalnih denarnic v Peruju, vendar ne predpisuje uporabe CCE tirov namesto vnaprej financiranih mobilnih denarnih nakazil. Prav tako niso potrebne tirnice CCE za potisna plačila prek tirnic za kartice z uporabo virtualnih debetnih kartic, ki jih perujski ponudniki uporabljajo tudi za skoraj "realne" prenose.

Teorija, v skladu z izjavo CCE, je, da bodo vsi ponudniki spodbujeni k uporabi novih tirnic. Zaenkrat ne obstaja namenski logotip, ki bi razlikoval med nizkovrednostnimi »transferencias interbancarias inmediatas« CCE, namenjenimi strankam, in vsemi drugimi »transferencias interbancarias«. Ostaja odprto vprašanje, ali bo to prevzela bančna skupnost, kot je MODO v Argentini.

Učinek prenovljenega CCE je bil hiter. Delež gotovine v transakcijah, ki je leta 2018 znašal 81 %, se je leta 2022 zmanjšal na 58 %, delež plačil v realnem času pa se je povečal s 3 % na 18 %, kaže študija Mastercarda.

Če k temu dodamo še vnaprej financirane mobilne denarne nakazila, je delež kreditnih nakazil v brezgotovinskih transakcijah v Peruju najvišji v šestih državah, in sicer 81 %, navaja MMT. Hkrati so plačila s karticami najnižja v šestih državah, in sicer 18 %. Situacija je v bistvu obratna kot v Argentini, in sicer 19 % oziroma 72 %.

Vendar je primerjava nekoliko zavajajoča. V Peruju je število plačil s karticami na odraslo osebo na leto le 35 v primerjavi s 102 v Argentini, kar državi postavlja na različne temelje. Ni presenetljivo, da so dvigi gotovine kot odstotek bruto dodane vrednosti s kartice v Peruju višji, in sicer 66 %, kot v Argentini, kjer znašajo 41 %, in so po podatkih MMT tudi najvišji med šestimi državami.

Kljub temu, da ima Peru drugo najnižjo stopnjo penetracije in uporabe kartic za Kolumbijo, 2,3 na odraslo osebo s skupno 35 plačili na leto, se s Čilom kosa za vodilna mesta pri brezstičnih karticah. Po podatkih MMT je 87 % perujskih kartic z omogočenim brezstičnim plačevanjem in 44 % brezstične porabe pri uporabi kartic na ravni čilskih 85 % oziroma 49 %.

Odprtost za brezstično tehnologijo sovpada s hitro naraščajočo uporabo mobilnih naprav za plačila. Čeprav v Peruju ni platforme Pix, 78 % Perujcev, ki trdijo, da v tipičnem mesecu plačujejo prek spleta, predstavlja skoraj tako velik delež kot 80 % Brazilcev, ki trdijo enako v anketi APA v desetih državah Srednje in Južne Amerike. 71-odstotni delež Argentincev je pod povprečjem 73 %.

Peru je v isti anketi APA celo za las prehitel Brazilijo glede zanimanja za hipotetično aplikacijo za »plačilo prek računa«, ki uporabnikom omogoča preverjanje stanja na računih pri različnih ponudnikih, preden izberejo račun za plačilo pri katerem koli prodajalcu, ki sprejema kartice. 85-odstotni delež perujskih interesov je višji od 82-odstotnega deleža Brazilcev in precej višji od 73-odstotnega deleža Argentincev na dnu lestvice.

Perujski položaj v fazi »sprožilca inovacij« cikla navdušenja finančnim institucijam ponuja priložnosti za inovacije v pričakovanju odprtega bančništva v nastajajočem prostoru, saj Perujci vse bolj poslujejo digitalno. To se razlikuje od priložnosti, ki jih ponujajo nekje, kot je Brazilija, v fazi "razsvetljenstva", za inovacije z odprtim bančništvom v že tako prenatrpanem prostoru.

Uporaba cikla navdušenja nad odprtim bančništvom za predstavitev relativnih položajev Mehike, Brazilije, Kolumbije, Čila, Argentine in Peruja je v najboljšem primeru grob približek.

Vzemimo za primer samo predpise: ciljno usmerjena specifičnost je lahko podporna ali omejujoča; nespecifična pripravljenost na prihodnost je lahko frustrirajoča ali pa omogoča. Le malo predpisov se nanaša izključno na eno ali drugo skrajnost.

Hkrati lahko nova infrastruktura in tehnologija združita ekosistem ali pa dodata še več nereda, ki ga mora trg rešiti. Koliko bi bilo treba naložiti z vrha? Kako naj finančne institucije ustrezno prilagodijo svoje pristope?

Vrhovi in dolini v ciklu navdušenja so lahko nenadni in kratki ali postopni in dolgotrajni. Njihovi nakloni in dolžine se lahko razlikujejo ne le glede na specifične značilnosti države, temveč tudi glede na posamezne kategorije izdelkov in skupine strank znotraj države.

Evropa je dober primer: odprto bančništvo je tudi tam zelo raznoliko, kljub navidezno podobnim operativnim okoliščinam v celotni regiji. Vendar pa izrazitejši okusi v latinskoameriških državah ne pomenijo, da so na robovih nič manj zabrisani kot njihovi evropski kolegi.

Združujoča skrb za finančno vključenost v Latinski Ameriki je povezana z drugim vprašanjem: nadzorom in soglasjem strank. To je pomembno po vsem svetu, saj je sposobnost varnega ravnanja in analiziranja podatkov, do katerih imajo stranke dovoljenja, ključnega pomena za odprto bančništvo. Dodatni izzivi pa nastanejo, ko stranke niso seznanjene s finančnim sistemom ali mu ne zaupajo. Celo brazilska raven bančnega poslovanja, ki znaša 85 %, se težko spopada s pomisleki glede goljufij: ocenjene izgube so leta 2022 dosegle 500 milijonov ameriških dolarjev, od tega Svetovna banka 70 % pripisuje Pixu.

»Skrb, da moji podatki ne bodo varni,« je glavna skrb strank v Braziliji, Kolumbiji, Čilu, Argentini in Peruju glede odprtega bančništva, je pokazala anketa Mastercard APA iz leta 2023, ki je bila izvedena v Srednji in Južni Ameriki. »Raje ohranim zaupnost svojih finančnih podatkov« je na drugem mestu, razen v Peruju, kjer je tesno zdrsnil na tretje. Prekaša ga »Pretežko mi je organizirati in posredovati vse svoje finančne podatke« – ironično, odlična priložnost za aplikacijo PFM, ki uporablja odprto bančništvo.

Brez dovoljenja strank podporni predpisi in infrastruktura v kombinaciji z obetavnim tržnim ozadjem in priložnostmi ne bodo pomembni. Dober način za finančne institucije, da si zagotovijo dovoljenje, je, da si pridobijo in nato ohranijo zaupanje strank. Uporaba obstoječih kontrol zasebnosti in varstva podatkov je sestavni del zagotavljanja odprtega bančništva. Enako velja za nadzor strank nad njihovimi podatki in preglednost glede uporabe njihovih podatkov, kar se posledično nanaša na širša vprašanja finančne pismenosti.

Če želijo finančne institucije uspeti z odprtim bančništvom v Latinski Ameriki, bodo morale najprej spremeniti učni načrt. S tem bi lahko dali tudi lekcijo preostalemu svetu.

Spoznajte,kako Mastercardove rešitve za odprto bančništvo opolnomočajo partnerje, gradijo zaupanje strank in spodbujajo finančno vključenost v Latinski Ameriki in po svetu s strateškim vodenjem, uvajanjem tehnologije, sodelovanjem na trgu in nenehnim izpopolnjevanjem.