Štirje evropski pogledi na odprto bančništvo

Predgovor

Obstaja razlog, zakaj to poročilo nima naslova Štirje pogledi na evropsko odprto bančništvo. Takšen opis odprtega bančništva bi lahko zavajajoče namigoval, da je odprto bančništvo v Evropi večinoma monolitno in da države le dodajo nekaj regionalnega pridiha.

Dejanski naslov Štirje evropski pogledi na odprto bančništvo ne pomeni zanikanja številnih skupnih značilnosti pristopov evropskih držav, temveč želi poudariti, kako razlike ponavadi zasenčijo katero koli splošno filozofijo.

V uvodu ugotavljamo, kako posebnosti pristopov različnih držav obstajajo ne glede na to, ali se formalno držijo smernic Evropske unije ali ne. Morda najbolj povedno v zvezi s tem je, da besedne zveze »odprto bančništvo« ni nikjer v revidirani direktivi EU o plačilnih storitvah (PSD2), čeprav se bo to spremenilo na podlagi predlogov za novo uredbo o plačilnih storitvah (PSR) in spremljajočo PSD3.

V našem pregledu odprtega bančništva v Evropi si bomo ogledali, kaj odprto bančništvo v resnici pomeni v Evropi v primerjavi s preostalim svetom, in opozorili, da njegov razvoj v odprte finance ni le razširjen obseg. Nato upravičujemo našo odločitev, da se osredotočimo na Nizozemsko, Francijo, Španijo in Švico namesto na štiri države z največjim številom odprtih bančnikov v Evropi, Švedsko, Dansko, Norveško in Združeno kraljestvo.

Zmožnost, da se štiri najboljše države postavijo na piedestal nad druge evropske države, se ne razteza na to, da bi lahko Nizozemsko, Francijo, Španijo in Švico primerjali med seboj. V povzetku ugotovitev je navedeno, kako se države pri različnih merilih premetavajo, vendar so razlike prevelike, da bi omogočile kakršno koli objektivno ocenjevanje.

Poglavja nato podrobneje obravnavajo vsako državo. Na primer, preučujemo vpliv edinstvenega plačilnega ozadja Nizozemske na zaznavanje potreb, preučujemo, kako lahko francoska standardizacija na enem področju obeta močno usklajevanje na celotnem trgu, ugotavljamo, kako nekatere prejšnje zaznave počasnosti v Španiji ovrže ogromen zagon, in razmišljamo o občutljivem žongliranju Švice med učinkovitostjo in zamujanjem. Naše ugotovitve temeljijo na anketah Mastercard v štirih državah, ki jih nato dopolnjujemo z drugimi viri.¹

Zaključujemo z ugotovitvijo, kako je skupna agenda odprtega bančništva paradoksalno odvisna od razumevanja prav razlik, ki so temelj te enotnosti.

Upamo, da vam bo poročilo všeč.

Leta 1943 je Jean Monnet, francoski javni uslužbenec in eden prvih zagovornikov evropskega združevanja, pozval k skupni gospodarski enotnosti.² Osemdeset let pozneje bi bil Monnet verjetno vesel, če bi se njegova vizija razširila onkraj denarne politike centralne banke na maloprodajne in komercialne banke, ki si prek odprtega bančništva delijo dovoljene podatke.

Vendar pa evropska zgodovina kaže, da težko pridobljena enotnost pogosto nima veliko skupnega s praktično podobnostjo. Pristopi k odprtemu bančništvu v evropskih državah imajo zagotovo regionalne skupne značilnosti. Primerjava izbire Nizozemske, Francije, Španije in Švice prav tako razkriva številne razlike.

Najbolj očitna razlika morda ni najbolj informativna. Nizozemska, Francija in Španija so članice Evropske unije; Švica ni. Njegov »tržno usmerjen« pristop k odprtemu bančništvu ga domnevno loči od »regulativno usmerjenega« pristopa EU v skladu z revidirano direktivo o plačilnih storitvah (PSD2).

Takšna ločitev je poenostavljena. Prvič, PSD2 je direktiva in ne uredba, zato morajo države EU doseči enake rezultate, medtem ko se njihova sredstva lahko razlikujejo glede na to, kako je PSD2 prenesena v nacionalno zakonodajo. Enako velja za predlog za PSD3, čeprav zahteve predlagane uredbe o plačilnih storitvah (PSR) ne bodo dovoljevale takšnih lokalnih razlik.

Drugič, »tržno voden« proti »regulativno vodenemu« še zdaleč ni dihotomija, kot se zdi. Članstvo v EU ne preprečuje Nizozemski, Franciji in Španiji, da bi imele lastne trge, nič bolj kot ne ohranja Švice ločene.

Nedavna študija več evropskih trgov napoveduje, da se bo uporaba odprtega bančništva med letoma 2022 in 2027 podvojila.³ Projekcije temeljijo na trenutnih poteh, vendar niso vnaprej določene. Visoka stopnja digitalizacije lahko da zagon odprtemu bančništvu ali pa je lahko ovira, če nastajajoče potrebe niso otipljive ali nujne. Potrošniške nagnjenosti so lahko prav tako vplivne kot tehnološke zmogljivosti.

Nadaljnja rast odprtega bančništva je v veliki meri neizogibna. Toda hitrost te rasti v posameznih državah je odvisna od tega, kako dobro je odprto bančništvo prilagojeno specifičnim tržnim vidikom.

Izvor odprtega bančništva leži v dovoljenju za spletno strganje za dostop do podatkov o računih strank. Izraz je pridobil na veljavi leta 2017, ko je britanski organ za konkurenco in trge (CMA) ustanovil Entito za izvajanje odprtega bančništva (OBIE). Formalni vpliv po vsej EU se je zgodil septembra 2019 z začetkom veljavnosti PSD2, ki je spodbujala uporabo varnih vmesnikov za programiranje aplikacij (API) namesto spletnega strganja.

Povezava PSD2 z odprtim bančništvom je bila zapečatena januarja 2018 s prenosom PSD2 v zakonodajo Združenega kraljestva kot del dejavnosti OBIE. Vendar pa ta povezava ni inherentna; besedna zveza »odprto bančništvo« v PSD2 opazno manjka.

PSD2 je, kot je že ime, plačilna direktiva. Nadomešča prvo direktivo o plačilnih storitvah iz leta 2007 in posebej uvaja ponudnike storitev odreditve plačil (PISP) kot podaljške ponudnikov plačilnih storitev za lažje kreditne prenose v e-trgovini. Hkrati direktiva ponudnikom plačilnih storitev dovoljuje, da delujejo kot ponudniki storitev zagotavljanja informacij o računih (AISP), ki prejemajo dostop do podatkov o plačilnih računih, ki ga odobri stranka, vendar ne izvajajo plačil.

V nasprotju s storitvami odreditve plačil, ki so bile v EU že od samega začetka del odprtega bančništva, odprto bančništvo drugod večinoma vodi pri storitvah zagotavljanja informacij o računih, pogosto pa jim sledijo storitve odreditve plačil. Inverzija je smiselna, saj je najosnovnejša definicija odprtega bančništva deljenje podatkov o računih, do katerih imajo stranke dovoljenja.

Predloga za PSR in PSD3 zagotavljata nekaj jasnosti. Čeprav se oba še vedno začneta z besedo »plačilo«, je eden od njunih skupnih ciljev »izboljšati konkurenčnost odprtih bančnih storitev«. Ta pristop je smiseln, kadar poslovni modeli za odprto bančništvo večinoma ležijo v okviru plačil in drugih transakcij. Trikrat več potrošnikov po vsem svetu se je kot koristen primer uporabe odprtega bančništva v indeksu novih plačil Mastercard 2022 odločilo za plačilo namesto za prejemanje prilagojenih finančnih vpogledov.[4]

V zadnjem času se odprto bančništvo premika v odprte finance. Predlagana uredba EU o dostopu do finančnih podatkov (FIDA) posebej presega podatke o plačilnih računih odprtega bančništva in »vzpostavlja okvir, ki ureja dostop do podatkov o strankah in njihovo uporabo v financah«. Prav tako pomembno je poudariti potrebo, da finančne institucije po vsej EU „urejajo isti pravni okvir in isti tehnični standardi“.

Pomen standardov je dobro razumljen. Indeks pripravljenosti na odprto bančništvo za leto 2021 ocenjuje deset evropskih držav v petih kategorijah pripravljenosti. Nordijske države Švedska, Danska in Norveška se uvrščajo v prvo kategorijo zaradi razlogov, med drugim zaradi svojih vsenordijskih digitalnih identifikacij in rešitev poznavanja strank (KYC). Združeno kraljestvo se uvršča v drugo kategorijo zaradi svojega vodilnega položaja na področju odprtega bančništva z lastnim standardom API in napredkom na področju odprtih financ.

Švedska, Danska, Norveška in Združeno kraljestvo predstavljajo naravna merila za napredek v odprtem bančništvu. To poročilo se alternativno osredotoča na obetaven razvoj odprtega bančništva v drugi skupini štirih držav: Nizozemski, Franciji, Španiji in Švici. Njihova izbira temelji na tem, kako razlike med njihovimi trgi ponazarjajo različne razvoje te obljube.

Pričakuje se, da bodo štirje različni pogledi na odprto bančništvo omogočili štiri različne razvrstitve glede na napredek. Vendar pa velike razlike med ozadji držav to otežujejo.

Potreba po osnovnem standardu API daje Franciji začetno prednost s konsolidacijo okoli API-ja STET, ki ga zagotavlja državna klirinška hiša Systèmes technologiques d'échange et de treatement (STET) za plačila na drobno. Druge tri države nimajo primerljivega nacionalnega standarda: Španija se večinoma zanaša na enega samega zasebnega agregatorja, Švica žonglira s konkurenčnimi standardi med industrijskimi konzorciji, uporaba nizozemskega standarda Nacionalne platforme za podporo implementaciji (NISP-NL) pa je bila slaba.

Na strani plačil, ki niso povezana z maloprodajo, storitev takojšnjih plačil Nizozemskega združenja za plačila obravnava skoraj vsa plačila, vendar popolna združljivost s standardom takojšnjih kreditnih nakazil (SCT Inst) enotnega evropskega plačilnega območja (SEPA) še ni dosežena. Španski Iberapay vodi po uporabi SCT Inst, sledijo mu Francija in Nizozemska. Švicarski delež je zaenkrat zanemarljiv, vendar bo uvedba platforme Swiss Interbank Clearing (SIC) 5 s strani skupine Swiss Infrastructure and Exchange (SIX) leta 2024 samodejno skladna s standardi sporočanja ISO 20022, ki se uporabljajo za plačila SCT Inst.

Evropsko združenje mobilnih plačilnih sistemov (EMPSA) vključuje domačega ponudnika z vsakega trga, razen iz Francije. Nizozemski ponudnik prekaša druga dva po količini in vrednosti plačil v e-trgovini, čeprav veliko manjši delež e-trgovine, ki ga ima švicarski ponudnik, vključuje naraščajoč odtis v trgovinah prek plačil s kodami QR. Medtem se španski ponudnik še vedno v veliki meri zanaša na svoje izvore v prenosih med posamezniki in ne na e-trgovino, vendar se od drugih loči po skladnosti s SCT Inst.

Poleg standardov API in plačil z računa na račun se razlike v zmogljivostih in pripravljenosti med štirimi državami morda najbolje odražajo v njihovi stopnji digitalizacije. Po eni strani se zdi, da Nizozemska in Švica prekašata Francijo in Španijo v stopnji digitalnega razvoja in odnosu do digitalnega zaupanja.⁵ Vendar se zdi, da Španija nato močno napreduje v smislu dejanske digitalne angažiranosti.⁶ Španija ima tudi največje število ponudnikov tretjih oseb (TPP) s »potnim listom« v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP) in Združenem kraljestvu.⁷

Za podrobnejši pogled na vsako državo je potreben kontekst teh razlik v sicer navidezno podobnih evropskih regionalnih razmerah.

Nizozemska se je na lestvici indeksa digitalne inteligence (DII) za leto 2020 uvrstila na prvo mesto po odnosu do digitalnega zaupanja med 42 gospodarstvi po vsem svetu. Lestvica temelji na tem, kako državljani menijo o svojih izkušnjah z digitalizacijo, in je dober znak za odprto bančništvo. Le 17 % nizozemskih potrošnikov ima velike pomisleke glede deljenja finančnih podatkov s tretjimi osebami, 25 % pa jih nima nobenih pomislekov.

Vendar se odprto bančništvo na Nizozemskem razvija v edinstvenem plačilnem okolju. Pobuda za takojšnja plačila, ki jo je izvedlo nizozemsko združenje za plačila, je zdaj privzeta metoda za kreditna nakazila na Nizozemskem in zajema skoraj vse nizozemske plačilne račune.⁸ Načrt je namenjen popolni združljivosti z evropskim standardom SEPA za takojšnja kreditna plačila (SCT Inst). Zaenkrat je uporaba takojšnjih plačil na Nizozemskem precejšnja v primerjavi z uporabo SCT Inst v ostalih 35 državah območja SEPA, kar predstavlja le 13 % vseh evrskih kreditnih nakazil v tretjem četrtletju 2022.⁹

Poleg infrastrukture za takojšnja plačila konzorcij večjih nizozemskih bank sodeluje pri iDEAL-u, rešitvi za elektronska plačila v realnem času za trgovino na drobno. Rešitev, ki omogoča plačila z računa na račun, uporablja 95 % potrošnikov, 68-odstotni delež pa je naklonjen spletnim plačilom.¹⁰ Predvsem zaradi iDEAL-a so rešitve za e-plačila leta 2022 na Nizozemskem predstavljale 83 % števila in vrednosti spletnih plačil; povprečje v preostalem evroobmočju je bilo 26 % po številu in 24 % po vrednosti.¹¹

84-odstotna stopnja zadovoljstva potrošnikov z iDEAL online je v nasprotju z veliko prednostjo plačilnih kartic zunaj spleta. Plačila s karticami na Nizozemskem imajo drugi najvišji delež v evroobmočju po številu in vrednosti transakcij, in sicer 67 % oziroma 70 %; višji delež ima le Finska s 70 % oziroma 75 %.¹² Ko so potrošniki navajali razloge za spletne plačilne preference, je »najboljšo uporabniško izkušnjo« navedlo 31 % uporabnikov kreditnih kartic v primerjavi s samo 25 % uporabnikov iDEAL. 84-odstotna stopnja zadovoljstva potrošnikov z iDEAL se prav tako ne prenaša na zadovoljstvo poslovnih uporabnikov, ki znaša 50 %.

Čeprav uporabniška izkušnja iDEAL občasno ne dosega svojega imena, sega skoraj dve desetletji nazaj v leto 2005 in je zdaj trdno ukoreninjena. Udobje plačevanja neposredno z bančnega računa je na Nizozemskem 72 %, medtem ko se v Franciji, Švici in Španiji giblje okoli 50 %.¹³ Ker se trg podjetja iDEAL širi, bomo še videli, ali bo njegova privlačnost zunaj nizozemskega porekla.   

Udobje med računi na Nizozemskem je opazno v kontekstu indeksa pripravljenosti na odprto bančništvo za leto 2021, ki odprto bančništvo v EU v Franciji in Španiji navaja kot »nosilec digitalne preobrazbe domačih plačilnih ekosistemov«. Ker je Nizozemska to preobrazbo že doživela, bi lahko pričakovali, da bo odprto bančništvo zagotovo uspeh, ki bo temeljil na naravni sinergiji med plačili v realnem času in odprtim bančništvom.

Resničnost je manj preprosta. Ena analiza napoveduje, da se bo uporaba odprtega bančništva na Nizozemskem povečala s 7 % odraslih leta 2021 na 29 % leta 2027, vendar je to v primerjavi z napovedmi za Francijo in Španijo, ki se bodo v istem obdobju povečale z 8,5 % oziroma 9,8 % na 36 % oziroma 41 %.¹⁴ Ironično je, da naj bi Švedska s 47 % leta 2027 vse prehitela iz razlogov, ki so Nizozemski znani: močna digitalna penetracija ter visoka stopnja uporabe mobilnega bančništva in plačil. Vse takšne projekcije so v najboljšem primeru informirana ugibanja in nujno subjektivne, ki temeljijo na različnih ponderjih meril, vendar so osnovni dokazi informativni.

Zgovoren primer je boj Nizozemskega združenja za plačila za standardizacijo API-jev, ki zagotavljajo povezave z odprtim bančništvom. Tudi številne druge evropske države so se v zvezi s tem spopadale s težavami, vendar je medel odziv na nacionalno platformo za podporo izvajanju (NISP-NL) za PSD2 v nasprotju z uspehom takojšnjih plačil.

Finančne institucije trdijo, da v odprtem bančništvu vidijo omejene možnosti monetizacije, kadar so plačila učinkovita in so storitve združevanja plačilnih računov običajne. Zdi se, da to mnenje delijo tako podjetja kot potrošniki, delno pa ga je verjetno mogoče pripisati nepopolnemu razumevanju odprtega bančništva kot novega in razvijajočega se koncepta. Kljub temu le 20 % podjetij trdi, da je verjetno, da bodo uporabljala storitve odprtega bančništva. Potrošniki so v anketah nekoliko boljši, saj jih povprečno 31 % kaže določeno verjetnost pri izbranih storitvah, vendar se ta odstotek zniža na 3 %, če so vključene provizije.

Kljub temu je odprto bančništvo več kot le ozek poudarek PSD2 na plačilnih računih. Brezbrižnost do NISP-NL pomeni, da nizozemski trg zdaj v veliki meri sledi vseevropskemu okviru Open Finance API skupine Berlin. Skupna funkcionalnost, ki podpira odprte finance, zahteva raven usklajevanja, ki jo nizozemske banke že uživajo prek Nizozemskega združenja za plačila in iDEAL.

Na poslovni strani je usklajevanje in plačevanje računov najbolj iskana storitev odprtega bančništva, ki temelji na provizijah, na Nizozemskem. Računovodska programska oprema trenutno pokriva le 36 % nizozemskega trga, tradicionalni računi pa ostajajo zlasti med malimi podjetji. Nedavne nizozemske pobude glede storitev sporočanja zahtev za plačilo, vključno s SEPA Request to Pay (SRTP), lahko uspevajo kot alternativa računom v kombinaciji s plačili prek odprtega bančništva.

Medtem je 90 % nizozemskih potrošnikov odprtih za preizkušanje novega orodja za upravljanje svojih financ, najbolj iskana uporaba odprtega bančništva pa je možnost upravljanja vseh naročnin v eni aplikaciji. »Kupite zdaj, plačajte pozneje« (BNPL), še eno večinoma neizkoriščeno področje na Nizozemskem, bo imelo koristi od takojšnjega kreditnega točkovanja prek odprtega bančništva. iDIN, storitev digitalne identitete konzorcija, ki stoji za iDEAL,¹⁵, bi lahko Nizozemski prinesla nekatere prednosti digitalnih identifikacijskih kartic, ki so Švedsko, Dansko in Norveško uvrstile na vrh indeksa pripravljenosti na odprto bančništvo za leto 2021.

Predvidena počasnejša rast odprtega bančništva na Nizozemskem v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi trgi ni nujno napačna, je pa morda zavajajoča. Namesto izjave o tem, kaj se bo verjetno zgodilo, gre za opozorilo o tem, kaj bi se lahko zgodilo, če Nizozemska ne bo presegla osnovnih plačil in domačih omrežij.

Podobno kot tipično mehki francoski sir ali značilno čvrst nizozemski sir ima tudi francoski open banking drugačno teksturo od svojega nizozemskega dvojnika.

Francija se na lestvici DII uvršča na 25. in 31. mesto za stanje digitalnega razvoja in odnos do digitalnega zaupanja, Nizozemska pa na sedmem in prvem mestu. In 62 % francoskih potrošnikov pravi, da ne bi omogočili dostopa do svojih bančnih podatkov za dostop do odprtih bančnih storitev, medtem ko skoraj enak odstotek nizozemskih potrošnikov, 57 %, pravi, da bi omogočili dostop pod ustreznimi pogoji. Najbolj priljubljeni načini uporabe odprtega bančništva v Franciji so kreditni prenosi z računa na račun, ki jih uporablja 37 % uporabnikov odprtega bančništva in so zanimivi za nadaljnjih 37 %, ter e-plačila, ki jih uporablja 29 % in so zanimiva za 42 %. Tudi na Nizozemskem nista prioriteti.

Skratka, ko se 72 % potrošnikov na Nizozemskem počuti udobno pri plačevanju neposredno z bančnega računa v primerjavi z le 59 % potrošnikov v Franciji, gre za nizozemsko navado v primerjavi s francosko željo.¹⁶

Na strani infrastrukture je sprejetje francoskega standarda STET API za odprto bančništvo v nasprotju z nezadostnim sprejetjem nizozemskega standarda NISP-NL API s strani bank. Poleg tega je delež udeležencev SCT Inst, ki znaša 52 % (136 od 262), med vsemi udeleženkami SCT v Franciji višji kot na Nizozemskem, kjer znaša 41 % (16 od 39).¹⁷ Vendar ti odstotki ne upoštevajo v celoti skoraj vseprisotne, čeprav domače, sheme takojšnjih plačil na Nizozemskem. Kljub temu bo verjetna uvedba mandata SCT Inst dramatično povečala plačila v realnem času po vsej EU,¹⁸ in Francija ne bo izjema.

Na strani maloprodaje predstavljajo rešitve za e-plačila v Franciji 22 % oziroma 19 % deleža v številu in vrednosti spletnih plačil. Ta odstotka sta pod povprečjema evroobmočja, ki znašata 26 % in 24 %, in sta v obeh primerih precej pod nizozemskim deležem, ki znaša 84 %.¹⁹ Na prvi pogled pomanjkanje ponudnika e-plačil s primerljivim tržnim deležem kot iDEAL na Nizozemskem kaže, da ima francoski trg še dolgo pot pred seboj. Med 13 člani Evropskega združenja mobilnih plačilnih sistemov (EMPSA), ki si prizadeva spodbujati čezmejno interoperabilnost med rešitvami za e-plačila in med člane šteje tudi iDEAL, skupaj s podobnim španskim ponudnikom Bizum in švicarskim ponudnikom TWINT, ni nobenega ponudnika iz Francije.

Vendar pa francoski STET API ponuja priložnost. Uveljavljen standard API je blagoslov za države, ki želijo odpreti bančništvo kot »sredstvo za digitalno preobrazbo domačih plačilnih ekosistemov«. Tako kot mora nizozemska shema takojšnjih plačil upoštevati standarde SEPA Inst, mora francoski standard STET API ustrezati nastajajočim vseevropskim standardom, kot je okvir API za odprte finance Berlinske skupine. Francija ima zdaj skupaj s SCT Inst priložnost razviti rešitev, ki presega odprto bančništvo in vključuje vse, kar ponujajo odprte finance.

Odprte finance v kombinaciji s plačili v realnem času lahko zajemajo učinkovite transakcije z več vrst računov s skupnim vmesnikom v vseh bankah, kar presega zgolj odprto bančništvo s širšim obsegom. Ne glede na kakršne koli domače in vseevropske vidike se razlika med Nizozemsko in Francijo v veliki meri nanaša na to, na katero stran se uvrščata: Nizozemska jemlje plačila v realnem času kot samoumevna zunaj šibkejše povezljivosti odprtega bančništva; Francija jemlje povezljivost odprtega bančništva kot samoumevno zunaj šibkejše – zaenkrat – infrastrukture za plačila v realnem času.

Za Francijo je še posebej pomembna razširitev plačilnih možnosti plačevanje računov, ki ga 50 % potrošnikov uporablja kot najpogostejšo uporabo mobilnega in spletnega bančništva. Čeprav je več kot 90 % francoskih potrošnikov zadovoljnih s trenutnimi rešitvami za plačevanje računov, zadovoljstvo sega le do posameznih plačil, saj trenutno ni enotnega vstopa.

Enoten pristop k predstavitvi računov prek odprtih financ je privlačen za 56 % potrošnikov in 46 % podjetij, ki iščejo priročne rešitve, kot je možnost sledenja računom in njihovega ogleda na enem mestu. Kar zadeva rešitve za e-trgovino, bi Franciji lahko koristili načrti Evropskega plačilnega sveta, da v SCT Inst vključi možnost zahtevanja plačil v trgovinah ali na spletu prek SEPA Request to Pay (SRTP) na podoben način kot tajski PromptPay.

Z 8,5-odstotno uporabo odprtega bančništva in predvideno rastjo na 36 % do leta 2027 je Francija trenutno nad Nizozemsko s 7 % oziroma 29 %, kaže analiza iz leta 2021.²⁰ Francijska uvrstitev se morda zdi visoka, saj je le 4 % potrošnikov slišalo za odprto bančništvo in le 25 % izrazi kakršno koli zanimanje, ko je koncept pojasnjen. Vendar pa francoski uspeh s standardom STET API pomeni, da je povezljivost lahko samoumevna. Vprašanji sta, v kolikšni meri bodo banke to povezljivost izkoristile kot strateško prednost in ali lahko širše evropske pobude zagotovijo potrebno podporo.

V analizi za leto 2021 je Španija trenutno z 9,8-odstotno uporabo odprtega bančništva pred Nizozemsko in Francijo, do leta 2027 pa naj bi se ta stopnja povečala na 41 %.

Španske uvrstitve glede stanja digitalnega razvoja in odnosa do digitalnega zaupanja v DII so v veliki meri podobne francoskim: 30. mesto za Španijo v obeh kategorijah; 25. in 31. mesto za Francijo. Obe se uvrščata daleč za Nizozemsko s sedmim in enim mestom ter Švico s šestim in osmim mestom.

Vendar so podobnosti lahko varljive. Španski jezik ima s francoščino leksikalno podobnost približno 75 %, vendar prekrivanje manj prispeva k medsebojni razumljivosti, kot bi morda pričakovali. Primerjava španskega in francoskega okolja odprtega bančništva kaže podobno sliko.

Na primer, lestvice DII so pomešane, ko gre za digitalno zaupanje v smislu vedenja uporabnikov ter odzivov ljudi na digitalna okolja in izkušnje ter interakcij z njimi. Španija s 27. mestom ni posebej visoko, vendar prekaša Nizozemsko z 28. mestom, Francijo z 32. mestom in Švico na dnu celotnega seznama z 42. mestom.

Lestvice indeksa povezanega gospodarstva (CEI) za leto 2022, ki dodeljuje odstotni rezultat na podlagi sodelovanja v določenih digitalnih dejavnostih v izbrani skupini držav, podpirajo DII. CEI se opira na različne vhodne podatke iz DII in ni neposredno primerljiv, vendar podobno uvršča Španijo z 32,4 % nad Nizozemsko s 27,6 % in Francijo s 23,9 %.²¹ Od 11 gospodarstev v CEI je le Singapur s 35,4 % prehitel Španijo.

Ni čudno, da je zanimanje za odprto bančništvo med španskimi potrošniki 60 % v primerjavi s 57 % v Franciji in 50 % na Nizozemskem, glede na lestvice v analizi iz leta 2021.²² Ista analiza postavlja tudi potencial rasti odprtega bančništva Španije nad Francijo in Nizozemsko.

Naraščajoče zanimanje ni zgolj domače. Španija ima največje število ponudnikov tretjih oseb (TPP) s „potnim listom“, in sicer 129 v Evropskem gospodarskem prostoru in Združenem kraljestvu konec leta 2022.²³ Čeprav število španskih domačih tretjih ponudnikov storitev (TPP) s 13 zaostaja za Francijo z 28 in Nizozemsko z 29, TPP, registrirani zunaj Španije, jasno vidijo potencial na španskem trgu.

Kljub temu pa manjše število domačih tretjih ponudnikov storitev, manj kot polovica v Franciji in na Nizozemskem, ustreza počasnejšemu začetku odpiranja bančništva v Španiji. Bila je ena zadnjih članic EU, ki je ratificirala PSD2 novembra 2018, več kot devet mesecev po tem, ko je direktiva začela veljati januarja 2018.²⁴ In za razliko od francoskega STET-a Španija nima uradnega standarda API za odprto bančništvo. Večina bank dostop do API-ja odda enemu samemu zasebnemu agregatorju, ki je postal dejanski standard z omejeno konkurenco na trgu.

Španski zagon se zdi glede na kontekst izjemen, vendar ni nastal iz praznine. Kljub pomanjkanju uradnega standarda API zasebni dejanski standard sledi standardom Berlinske skupine glede odprtih financ. To večino španskih bank postavlja na isto stran, tudi pri naprednejših storitvah odprtega bančništva.

Medtem se je Španija ukvarjala s podpiranjem in opredeljevanjem drugih mednarodnih in nacionalnih standardov. Novembra 2017 je španski nacionalni plačilni sistem Iberpay postal prva domača medbančna infrastruktura, ki je vključila SCT Inst. Na dan 13. januarja 2023 je bilo 79 % španskih udeležencev SEPA tudi udeležencev SCT Inst. To je v primerjavi z 52 % v Franciji, 41 % na Nizozemskem in skoraj nič v Švici.²⁵ Prav tako pomembno je, da španski udeleženci pokrivajo 98 % španskega plačilnega trga, plačila SCT Inst pa predstavljajo 48 % vseh kreditnih nakazil v španskem plačilnem sistemu.²⁶

Nato je Španija julija 2018, štiri mesece pred ratifikacijo PSD2, objavila osnutek zakona za digitalno preobrazbo svojega finančnega sistema.²⁷ Zakon je bil sprejet novembra 2020, ko se je Španija pridružila Nizozemski in Švici kot ena redkih evropskih držav z regulativnim peskovnikom za inovacije na področju finančne tehnologije.

Poleg tega španska storitev plačil z računa na račun Bizum sledi standardom SCT Inst, podpira jo centralna banka in skoraj vse španske banke. Leta 2022 se je Bizum pridružil iDEAL-u kot član Evropskega združenja mobilnih plačilnih sistemov. Vendar pa za razliko od iDEAL-a Bizum izvira iz prenosov med uporabniki, ki predstavljajo večino njegove uporabe. Ima nekaj prodora v e-trgovino in je pred kratkim začel uporabljati QR kode v trgovinah,²⁸ vendar je 20-odstotni delež vrednosti rešitev za e-plačila za spletna plačila v Španiji bližje Franciji z 19 % kot Nizozemski s 83 %.²⁹ Ti odstotki so skladni z deležem vrednosti spletnih kartic: Španija je z 58 % drugi najvišji delež v EU in tik nad Francijo s 57 %; Nizozemska pa ima najnižji delež z 11 %.³⁰

Od povezljivosti API in fintech peskovnika do infrastrukture za plačila v realnem času in plačil z računa na račun ima Španija velik zagon. Morda še ne more jemati povezljivosti kot samoumevne, kot to počne Francija, vendar je vsak uspeh pri združevanju različnih delov v eno samo kohezivno vizijo odprtega bančništva dober znak, ko bo povezljivost zagotovljena.

Zunaj kakršne koli razlike med "tržno vodenim" in "regulativno vodenim" bančništvom se odprto bančništvo v Švici na prvi pogled zdi bolj podobno odprtemu bančništvu na Nizozemskem kot v Franciji ali Španiji. Če pa pogledamo malo bližje, se njihovi temelji začnejo zdeti obrnjeni na glavo, kot švicarske gore v primerjavi z nizozemskimi nižinami.

Med 42 državami v DII se Švica in Nizozemska uvrščata na tretje in četrto mesto glede na stanje digitalnega razvoja, na drugo in četrto mesto glede na okolje digitalnega zaupanja, na osmo in eno mesto glede odnosa do digitalnega zaupanja ter na peto in štirinajsto mesto glede na izkušnje z digitalnim zaupanjem. V nasprotju s tem se uvrstitve Francije in Španije gibljejo od 19. do ³¹.

Vendar pa je Švica v eni kategoriji na 42. mestu od 42: digitalno zaupanje v smislu vedenja uporabnikov ter odzivov ljudi na digitalna okolja in izkušnje ter interakcij z njimi. Nizozemska se z 38. mestom odrezala nekoliko bolje, vendar je še vedno uvrščena nižje kot Francija in Španija z 32. in 27. mestom. To neskladje je eden od razlogov, zakaj se zagon odprtega bančništva v Švici in v manjši meri na Nizozemskem trenutno zdi počasnejši kot v Franciji in Španiji.

Podatki DII za leto 2020 izvirajo iz leta 2019, preden je covid-19 povzročil vedenjske spremembe, zaradi katerih so ljudje več uporabljali splet, vendar Švica ni bila nič bolj dovzetna za covid kot kjer koli drugje. Razlika je v njegovem tržnem ozadju.

Švicarji imajo za razliko od Nizozemcev afiniteto do gotovine. Z 43-odstotnim deležem transakcij v letu 2020 je uporaba gotovine približno enaka skupnemu deležu kreditnih in debetnih kartic.³¹ V tipičnem mesecu 75 % potrošnikov uporablja gotovino. Švica ima več bankomatov na prebivalca kot povprečje evropskega enotnega trga, ki znaša 1800 ljudi na bankomat, medtem ko jih ima Nizozemska bistveno manj, in sicer 21.000 ljudi na bankomat.³² Tudi ko banke krčijo število bankomatov, je švicarsko zagonsko podjetje za finance in tehnologijo zapolnilo praznino tako, da je trgovcem na drobno omogočilo delovanje kot bankomati brez potrebe po nakupu in s predhodno potrjeno razpoložljivostjo sredstev.³³

Zato ni presenetljivo, da bi le 59 % švicarskih potrošnikov želelo opraviti plačilo neposredno s svojega bančnega računa brez vnosa poverilnic, v primerjavi z 61 %, 65 % in 74 % v Franciji, na Nizozemskem in v Španiji.³⁴ Kljub temu gotovina v Švici na spletu ne deluje nič bolje kot kjerkoli drugje po svetu. Zdaj sledi znanemu upadu: 43-odstotni delež gotovine v transakcijah ostaja visok po evropskih standardih, vendar je v primerjavi s 70-odstotnim deležem še leta 2017 bled; le eden od treh mladih in mlajših odraslih navaja gotovino kot svoj najljubši način plačila; debetne kartice pa so leta 2020 prehitele gotovino v skupni vrednosti transakcij, vendar ne v številu transakcij.³⁵

V državi, kjer gotovina zaenkrat še vedno kraljuje, se morda zdi presenetljivo, da je najbolj zaželena uporaba odprtega bančništva razširjeno upravljanje vseh plačilnih kartic s 57 %. Vendar pa visoka stopnja bančne vezave švicarskih potrošnikov kaže, da je nadaljnja uporaba gotovine bolj prednost kot težava. Švicarski potrošniki imajo tri plačilne kartice v primerjavi s povprečjem EU, ki znaša 2,4, in jih je več kot Španci z 2,7, Nizozemski z 2,5 in Franciji z 1,8.³⁶ Švica si deli šesto mesto med več kot sedemdesetimi državami tudi glede na to, kako dobro tržne razmere imetnikom kartic omogočajo plačevanje, glede na indeks plačil s karticami Mastercard. Od ostalih treh držav se je med prvimi desetimi uvrstila le Španija, ki je na desetem mestu.

Z 42 % vrednosti transakcij, vrednih 9 milijard švicarskih frankov v letu 2022, plačilne kartice prevladujejo v e-trgovini v Švici. Sledijo kreditni prenosi s 16 %, kar je več kot 11,4 %, ki jih prispevajo same debetne kartice. TWINT, ponudnik plačil z računa na račun, ki je v lasti konzorcija švicarskih bank, prejme le 7,4 %.³⁷ Kljub temu pa od februarja 2023 zahteva več kot polovico švicarskega prebivalstva od svojih 5 milijonov uporabnikov, s podobnimi stopnjami sprejemanja v švicarskih fizičnih trgovinah kot v švicarskih spletnih trgovinah.³⁸

Priljubljenost kreditnih nakazil pojasnjuje relativno nepriljubljenost direktne obremenitve v Švici. Njegov zanemarljiv 2-odstotni delež v skupnem številu plačil v letu 2020 je v nasprotju s 16-odstotnim deležem na Nizozemskem in 20-odstotnim deležem v Franciji in Španiji.³⁹ QR računi so leta 2020 nadomestili tradicionalne švicarske plačilne lističe, čeprav bodo njihovo uporabo verjetno kmalu zasenčili e-računi, katerih delež se je z 8 % leta 2015 povečal na 25 % leta 2020.⁴⁰ Na način, ki že sprejema načela odprtega bančništva, čeprav še vedno čaka na podporo infrastrukture za plačila v realnem času, se e-računi prikazujejo na bančnih vmesnikih uporabnikov in ponujajo plačila z enim klikom, ki prejemniku plačila dajejo nadzor.

Skupina Swiss Infrastructure and Exchange (SIX), ki upravlja infrastrukturo švicarskega finančnega trga, v svojem načrtu za inteligentno platformo za obračunavanje, ki ponuja pregled vseh računov, posebej poudarja potencial odprtega bančništva. Cilj je preseči zgolj obračunavanje z uporabo podatkov, ki jih dovolijo stranke, in vključiti storitve, kot so finančno upravljanje, posojanje, zavarovanje in celo faktoring računov.⁴¹ Vizija je pravočasna, saj so najbolj zaželene storitve bančnih aplikacij, ki jih švicarski potrošniki navajajo, plačilo računov (56 %) in dostop do računov (49 %).

Infrastruktura za plačila v realnem času je zdaj na obzorju tudi v Švici. Švicarska platforma za medbančno kliring (SIC), ki je del skupine SIX, načrtuje, da bo leta 2024 lansirala svojo platformo SIC-5 za takojšnja plačila majhnih vrednosti.⁴² Platforma bo samodejno skladna s standardi sporočanja ISO 20022, ki se bodo uporabljali za plačila SCT Inst novembra 2023.

Uvedba SIC-5 je v primerjavi z nekaterimi evropskimi konkurenti zamudila, vendar odraža povpraševanje na trgu, saj je odprto bančništvo neločljivo povezano s plačili v realnem času. Za primerjavo, platforma SIC-4 za bruto poravnavo v realnem času (RTGS) plačil velikih vrednosti je standard ISO 20022 sprejela leta 2016, kar je veliko pred datumom, ki ga je za RTGS določila Evropska centralna banka, marca 2023.⁴³ V nekem smislu Švica od samega začetka učinkovito obravnava SCT Inst in ISO 20022 hkrati.

Največ povpraševanja po odprtem bančništvu v Švici trenutno prihaja od podjetij in premožnih strank. Ker ni nacionalnega standarda API, združenje OpenWealth razvija odprti standard API za upravljanje premoženja kot dopolnilo specifikacijam »Common API« za bančništvo in zavarovalništvo, ki jih razvija švicarsko združenje industrije Fintech Innovations. Pobuda Common API se precej prekriva z vzporedno pobudo »Swiss NextGen API«, vendar bo verjetno prevladal le en osnovni standard API. Večina storitev odprtega bančništva se osredotoča na poslovne stranke in združuje integrirano računovodstvo in finančno upravljanje, usklajevanje transakcij in avtomatizirano izplačilo plač.

Na ravni posameznih potrošnikov bi lahko tesni zasebni odnosi z bankami švicarske potrošnike zmanjšali pripravljenost za deljenje svojih podatkov. Tri četrtine potrošnikov je zadovoljnih s svojo primarno banko, 48 % jih ima bančni odnos že od otroštva, 56 % jih ni nikoli zamenjalo svoje primarne banke, 94 % pa jih ne namerava zamenjati banke. Kljub temu se 6 % tistih, ki nameravajo zamenjati banko, poveča na 49 % za dostop do vsaj ene odprte bančne storitve, če sodelovanje z novo banko ne pomeni prenosa primarnih računov. Pomanjkanje oprijemljivega povpraševanja ne izniči obstoja latentnega povpraševanja.

Švicarski »tržno usmerjen« pristop k odprtemu bančništvu se po svojih končnih ciljih morda ne razlikuje od »regulativno usmerjenega« pristopa, vendar učinkovita igra čakanja tvega, da zdrsne v igro dohitevanja. Švicarski regulatorji niso pod enakimi obveznostmi EU kot nizozemski, francoski in španski regulatorji glede ukoreninjenja manj naklonjenega trga. Vprašanje je, ali bi morda sploh želeli začeti s tem. Švicarski zvezni svet je že nakazal potrebo po večjem napredku in zavezanosti.⁴⁴

Združevanje držav, kot so Nizozemska, Francija, Španija in Švica, v eno samo »evropsko« odprto bančno enoto je včasih lahko koristno za splošne primerjave z drugimi regijami. Vseevropska prizadevanja, kot so prizadevanja Berlinske skupine, legitimizirajo takšno perspektivo.

Vendar se pojavljajo še drugi standardi. Na primer, severnoameriški standard API FDX (Financial Data Exchange) se dobro ujema z reguliranimi standardi API Združenega kraljestva in Avstralije.45 Ostaja odprto vprašanje, ali bodo novi predlogi v Evropi spodbudili konvergenco okoli evropskega standarda ali pa se bo morda celo pojavil mednarodni standard. Prav tako ni jasno, kakšno vlogo bo imel bančni sektor pri njegovem razvoju v primerjavi s širšim tehnološkim sektorjem.

Alternativa združevanju v grudice je cepitev. Analize, predstavljene v tem poročilu, se osredotočajo na pomembne nianse štirih posameznih evropskih trgov, ki Nizozemski, Franciji, Španiji in Švici dajejo tako različne agende odprtega bančništva.

Tveganje pri teh analizah izhaja iz poenostavljanja zadev z lahkomiselnimi priporočili: Nizozemska bi se morala izogniti samozadovoljstvu, Francija bi se morala usklajevati okoli ustaljenega jedra, Španija bi morala utrditi zagon, Švica pa bi se morala zavedati pretirane odvisnosti od trga. Takšna priporočila so sicer lepa, a zavajajoča. Nasvet je pomemben za vse štiri države; stopnja pomembnosti se razlikuje glede na specifične značilnosti posamezne države.

Odprto bančništvo je še vedno novo. V Evropi leta 2023 vzpostavlja povezave, kjer jih je Jean Monnet spretno vzpostavljal že leta 1943. Današnje povezave so drugačne, vendar je potrebna primerljiva raven spretnosti pri povezovanju in zaščiti, da bi državam pomagali doseči skupni program, hkrati pa zadovoljiti potrebe svojih specifičnih trgov.

Za več informacij zahtevajte predstavitev .