Sex länder. Sex utvecklingar av öppen bankverksamhet eller, mer allmänt, öppen finans. Ett antal som väntas öka i takt med att andra länder följer efter.

Finansinstitut, oavsett om de är verksamma i ett land eller i många, står nu inför uppgiften att förstå en hel region.

Vilka outnyttjade möjligheter kan finnas i ett land baserat på dess utveckling i ett annat? Vilka metoder kan och kan inte replikeras i olika länder?

Brasilien har omfattande reglering. Colombias initiala fokus ligger på betalningsinitieringstjänster (PIS), medan Mexikos fintech-lag endast omfattar kontoinformationstjänster (AIS) även när centralbanken utforskar PIS. Chile antar också en fintech-lag men inkluderar specifikt PIS. Argentina och Peru retar med reglering i sina tillvägagångssätt för realtidsbetalningar.

Deras gemensamma mål att stimulera konkurrens och innovation är ett arv från de regleringsgrunder som tillämpas av öppen bankverksamhet i Europa. Sedan lägger de till ytterligare ett mål: ekonomisk inkludering. Dess brådska varierar mellan de sex.

Mexikos bankandel på 45 % i ena änden står i kontrast till Chiles andel på 89 % i den andra, enligt analyser av Mastercard Market Trends med data från RBR Data Services och Världsbanken (hädanefter MMT); andelen underbankerade är högre i båda. Sådana överväganden understryker en betoning i alla länderna på digitala betalningar med lågt belopp för att minska beroendet av kontanter.

Mindre pengar innebär mer ekonomisk inkludering. De tillhörande digitala betalningarna skapar möjligheter till alternativ kreditvärdering och ytterligare ekonomisk inkludering. Samtidigt blir realtidsbetalningskanaler, som blomstrar tack vare öppen bankverksamhet och samtidigt bidrar till att öppen bankverksamhet blomstrar, en förväntan för digitala betalningar.

De olika typerna av öppen bankverksamhet i Latinamerika motiverar en tvådelad analys av varje land:

1. Regelverk och infrastruktur: En titt bakom kulisserna på top-down-ramverk och tekniska möjligheter.
2. Marknadsbakgrund och möjligheter: En titt på konsumentvanor och roller för finansinstitut.

En grov beskrivning av de sex länderna i en "hypecykel", en karta som används av det amerikanska konsultföretaget Gartner för att visa mognad och antagande av framväxande trender som öppen bankverksamhet, ger följande resultat:

Brasiliens ledande position på "upplysningens sluttning" är betydelsefull av två skäl. För det första är det det enda landet som tydligt visar vilken inverkan öppen bankverksamhet har i regionen. För det andra överskuggar dess prestation Mexikos status som den första aktören och omorganiserar den kronologiska ordningen som används nedan, vilken baseras på när varje land gick in i cykeln.

På sätt och vis är Mexiko en pionjär.

År 2018 var Mexiko ett av de första länderna globalt att införa reglering för öppen bankverksamhet, för att inte tala om sitt bredare fokus på öppen finans. Det var samma år som EU:s reviderade betaltjänstdirektiv (PSD2) trädde i kraft och främjade säkra applikationsprogrammeringsgränssnitt (API:er) framför web scraping för datadelning.

Under 2019 förde Cobro Digital (CoDi) lågvärde detaljhandelstransaktioner till Mexikos Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI) realtidsbetalningsinfrastruktur. Lanseringen av Brasiliens jämförbara Pix-betalningssystem var fortfarande ett år bort.

Mexikos hela tillvägagångssätt var också innovativt.

För det första formulerar den sin reglering av öppen finans i en ”Fintech-lag”. Det nya inkluderandet av fintech-företag som leverantörer, inte bara mottagare, i ett tvåvägs dataflöde passar landets status, tillsammans med Brasilien, som ett av Latinamerikas två fintech-nav. Och möjligheten, även om den inte vidtas, att ta ut icke-oöverkomliga avgifter för dataåtkomst erkänner den växande pariteten mellan etablerade aktörer och fintech-startups.

För det andra jämställer lagen finansiell inkludering med främjande av konkurrens i sin lista över motiv. Som jämförelse ser Storbritanniens Financial Conduct Authority finansiell inkludering som en av de "nya utvecklingarna " inom öppen bankverksamhet som inte var ett ursprungligt övervägande.

Ändå är en pionjärs väg ofta den mest utmanande.

Mexikos brist på fullständig API-standardisering är inte ovanlig globalt, och det är inte heller ovanligt att kontoinformationstjänster (AIS) utan betalningsinitieringstjänster (PIS) ingår i landets fintech-lag. Men båda innebär utmaningar.

Även om en dataaggregator kan vara till hjälp även vid anslutning av standardiserade API:er, är den i hög grad avgörande när man går bortom privata en-till-en-anslutningar. Flera privata aggregatörer som arbetar kring olika standarder innebär att öppen bankverksamhet i Mexiko saknar enkelhet och sammanhållning och ofta fortfarande tillgriper web scraping. Och trots sina anspråk på öppen finans saknar den också utrymme eftersom det ännu inte finns någon PIS-förordning som åtföljer den första uppsättningen sekundära bestämmelser för AIS från 2020 trots intresse för PIS från centralbanken.

För närvarande kan SPEI i Mexiko inte dra nytta av öppen bankverksamhet som Pix kan i Brasilien. Situationen i sig förklarar inte det svaga upptaget av CoDi hittills, men det bådar inte gott. Enligt centralbanksdata gjorde endast 1,6 miljoner konton i en befolkning på nästan 128 miljoner minst en betalning med CoDi under de fyra åren sedan lanseringen i oktober 2019.

Lanseringen av Dinero Móvil (DiMo) i september 2023 syftar till att öka upptaget genom att koppla telefonnummer till konton i stil med Pix. Dess inverkan återstår att se – i synnerhet om det har någon betydelse för de privata ”slutna kretslopp”-alternativen till CoDi som inrättats av fintech-företag som inte är direkt kopplade till SPEI.

Å ena sidan har finansinstitut i Mexiko för närvarande något problem på tre områden: begränsad API-standardisering, avsaknad av PIS-reglering och dåligt upptag av realtidsbetalningar i detaljhandeln med lågt belopp.

Dessutom har endast 45 % av Mexikos vuxna befolkning ett finansiellt konto – den lägsta andelen jämfört med ett genomsnitt på 70 % för sex länder, enligt MMT. En mer liberal tolkning, som inkluderar förfinansierade mobila pengakonton hos e-pengainstitut, drar fortfarande bara upp andelen till 49 %, enligt Världsbankens globala databas för finansiell inkludering (Findex). Och mobiltelefonpenetrationen på 80 % är den lägsta bland de sex länderna jämfört med ett genomsnitt på 89 %, enligt Findex.

Å andra sidan är Mexiko hem för Latinamerikas näst största ekonomi och befolkning efter Brasilien. Dess 773 fintech-företag i slutet av 2023, enligt riskkapitalföretaget Finnovista, uppgår till det näst högsta antalet i regionen efter Brasilien. Privata API-aggregatorer arbetar runt bristen på standardisering, ett PIS-ramverk är oundvikligt och realtidsbetalningar är redan tillgängliga.

Många finansinstitut arbetar redan som eller med leverantörer av kontoinformationstjänster (AISP) inom områden som ekonomisk förvaltning och utlåning. Kunder med hög bankkapacitet är självklara utgångspunkter, men alternativ kreditvärdering med indata från mobila pengakonton kan utöka räckvidden till kunder utan och med för låg bankkapacitet. Fjärrkontoöppning och onboarding med e-KYC (känn din kund) kan också nå hittills svårnådda grupper.

Kreditvärderingsplattformar kan till och med ge kreditpoäng till anslutna långivare så att de kan konkurrera om konsumenter som sedan kan undvika de "fattigdomspremier" som är förknippade med begränsade lånealternativ. Och avsaknaden av PIS för närvarande begränsar inte betaltjänster, vilket kan inkludera köp nu betala senare (BNPL) för mobila pengakonton med kreditgränser knutna till ansvarsfull användning.

Mexiko har för närvarande fastnat i den öppna bankverksamhetens "besvikelsetråg", men det kommer oundvikligen att ta sig ur det. Möjligheterna för finansinstitut kanske inte är lika mångsidiga och rikliga som de är i Brasilien, men de har ännu inte utnyttjats av konkurrenter.

Om Mexiko är pionjären, så är Brasilien riktmärket.

Drygt två år efter Mexiko 2018 släppte Brasilien sin förordning om öppen bankverksamhet 2020. Det finns likheter: fintech-startups och etablerade banker har lika villkor, och omfattningen inkluderar öppna finansdata. Ändå har Brasiliens tillvägagångssätt en annan vändning.

Istället för att införliva öppen bankverksamhet i en fintech-lag som förutsåg ytterligare specifik reglering, blev Brasilien specifik och omfattande från början. Fas 1 av förordningen trädde i kraft i början av 2021, följt av en AIS-fokuserad fas 2 och en PIS-fokuserad fas 3. Medan Mexiko stannar av är Brasilien inne i sin fjärde fas av "öppen finans", som sträcker sig bortom bankverksamhet till öppen försäkring och öppna investeringar.

Den 1 februari 2023, exakt två år efter lanseringen av fas 1, firade Brasiliens centralbank 15 miljoner användare, enligt centralbanken. I juni 2023 mer än fyrdubblade Brasiliens 4,8 miljarder framgångsrika API-anrop Storbritanniens 1,1 miljarder, enligt en Mastercard-analys baserad på statistik från Banco Central do Brasil och UK Open Banking Limited. Visserligen är Brasiliens befolkning över tre gånger större, men det tog Brasilien också tre år snabbare än Storbritannien att uppnå bedriften.

Open banking i Brasilien synkroniseras nu även med Brasiliens realtidsbetalningssystem Pix för detaljhandeln. Pix lanserades i november 2020 och nådde 140 miljoner användare på två år. I oktober 2023 är användningen 156 miljoner eller över 70 % av befolkningen.

En heltäckande strategi för öppen bankverksamhet synkroniserad med ett populärt system för realtidsbetalningar gör Brasilien till en viktig marknad för innovation.

Andelen kreditöverföringar i Brasilien som andel av kontantlösa transaktioner är 42 % enligt MMT. Procentandelen är näst högst jämfört med ett genomsnitt för sex länder på 37 %, vilket redan är snedvridet uppåt av Perus direkta dominans på 81 % under olika marknadsförhållanden.

Brasilien har också stämplat sin överlägsenhet på fintech-scenen efter att i åratal ha tävlat med Mexiko som Latinamerikas fintech-nav: Brasiliens 771 fintech-företag år 2021 kan jämföras med 512 i Mexiko, enligt Finnovista. Mexiko nådde jämförbara 773 i slutet av 2023.

Ändå, till skillnad från i Mexiko, blir fördelen att vara först med att vara alltmer otillgänglig i takt med att Brasilien går framåt längs "upplysningens sluttning". Alternativ kreditvärdering, omedelbar och i stort sett automatiserad onboarding, och personlig ekonomihantering (PFM) med konsoliderade vyer över andra leverantörers konton blir alltmer självklarheter.

Utrymmet har redan utvecklats till ytterligare tjänster, såsom korsförsäljningstjänster baserade på ekonomiskt behov eller PFM-verktyg som varnar kunder när ett konto, inklusive konton från andra leverantörer, riskerar att bli övertrasserat. Lägg till PIS, så kan leverantörer erbjuda automatiserade investeringar, såsom användning av rörliga återkommande betalningar med sweep-konton i Storbritannien.

En framväxande möjlighet finns där Pix och PIS möts i det inbäddade finansiella gränssnittet mellan öppen bankverksamhet och Banking as a Service (BaaS). Pix centraliserade betalningssystem innebär att en konsument kan göra en betalning utan att lämna återförsäljarens webbplats.

I maj 2023 samlades fintech-branschorganen från Stillahavsalliansen – FinTech México, Colombia Fintech, FinTech Perú och FinteChile – för att diskutera öppna finansstandarder.

Samarbetet är lägligt. Ett vanligt tillvägagångssätt står i kontrast till ett nästan inverterat förhållande mellan Colombias och Mexikos tillvägagångssätt: Colombias dekret om öppen finansiering från 2022 fokuserar på PIS; Mexikos fintech-lag från 2018 fokuserar på AIS.

Colombias plan att införa AIS år 2025 som fas 3 i sin fyrfasstrategi, följt av finansiell portabilitet i fas 4 år 2026 för att underlätta överföringar av all kundinformation kopplad till finansiella produkter, kommer att leda till samordning i en riktning samtidigt som PIS för närvarande lämnas som en differentiator i Colombia. Samtidigt håller Colombia, tack vare att en "generell" fas 1 framgångsrikt slutförts i februari 2024, landet på rätt spår för att släppa specifika PIS-standarder senast i december 2024 som fas 2. Men för det behöver Colombia också specificitet inom ett annat område: realtidsbetalningar.

Colombia erbjuder för närvarande tre system som stöder lågvärde konto-till-konto-betalningar: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya och Redeban Entre-Cuentas. Till skillnad från Mexikos CoDi/DiMo och Brasiliens Pix drivs de alla privat snarare än av centralbanken. ACH Colombia, en automatiserad clearingcentral som ägs av ett konsortium av banker, driver de två första; Redeban, en betalningstjänstleverantör, driver den tredje.

Botón PSE är den äldsta och mest etablerade av de tre: den accepteras av över 23 000 återförsäljare och över 30 finansinstitut; hälften av colombianerna i en nyligen genomförd undersökning av Mastercard Account-based Payments Advisory (APA) uppger att de använder den. Ändå är det bara "realtid" ur ett användarperspektiv eftersom deltagande banker avvecklar pengar i efterhand via ACH-skenor. Den konkurrerar med andra digitala plånböcker från enskilda banker eller institut för elektroniska pengar som, till skillnad från Botón PSE, tenderar att stödja QR-koder.

Transfiya och Redeban Entre-Cuentas är båda realtidsnätverk. Transfiya började 2019 med peer-to-peer (P2P) överföringar men övergår nu till peer-to-merchant (P2M) i linje med sin PSE-motsvarighet. Redeban Entre-Cuentas fokuserar sedan slutet av 2022 på interoperabla QR-koder mellan Colombias digitala plånboksleverantörer och hanterar sedan transaktionerna i realtid.

I oktober 2023 ingrep centralbanken med reglering för att lösa förvirring genom att föreskriva interoperabilitet mellan alla realtidsbetalningssystem med lågt belopp. Målet är ett Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) – en akronym som delas med Brasiliens Sistema de Pagamentos Instantaneos (SPI), som för användare är märkt som Pix – med en centraliserad katalog och centraliserad avveckling. SPIs framgång kommer att hänga på kompatibilitet mellan Transfiya och Redeban Entre-Cuentas tillsammans med en ikonisk popularitet som matchar Botón PSE.

Kontantuttag representerar 61 % av bruttovolymen (GDV) med betalkort i Colombia, jämfört med 46 % i Mexiko och 24 % i Brasilien. Av de sex länderna är det bara Peru som har högre siffra, 66 %. Samtidigt rankas Colombias 32 kortbetalningar per år per vuxen lägst av de sex länderna, med under hälften av Mexikos 65 och långt under ledande Brasiliens 238, enligt MMT.

Men inom den kontantdominansen finns ett par anomalier. Banknivåerna i Colombia på 65 % är högre än i Mexiko på 45 %, om än fortfarande lägre än i Brasilien på 85 %, och en penetration av kontaktlösa kort på 62 % överträffar Brasilien på 35 % och Mexiko på 22 %.

Banknivåerna förstärks av ombudsbankverksamhet, där lokala återförsäljare agerar som bankombud och levererar finansiella tjänster för bankers räkning, i vad som kan betraktas som en föregångare till Banking as a Service (BaaS). Användningen av kontaktlösa betalkort i Bogotás kollektivtrafiksystem står sannolikt för den höga penetrationen av kontaktlösa kort trots relativt begränsad kortanvändning i övrigt.

Resultatet är en befolkning som är väl försörjd av bankkonton och villig att bli kontantlösa om det passar. Scenariot utspelar sig i ett land som står på gränsen till att dra nytta av omfattande reglering och stödjande infrastruktur.

Privata API-aggregatorer tar hand om bristen på API-standarder för närvarande och stöder AIS-basprodukter som PFM och alternativ kreditvärdering. Samtidigt innebär den colombianska satsningen på PIS att finansinstitut redan initierar betalningar för konsumenters räkning.

När Colombia når "toppen av uppblåsta förväntningar" på hypecykeln har finansinstitut chansen att hålla den efterföljande bottennivån så ytlig som möjligt.

Den naturliga jämförelsepunkten för Chiles "Fintech-lag" från 2023, vars stödjande reglering förväntas i mitten av 2024, är Mexikos fintech-lag från nästan fem år tidigare, 2018. 

Men till skillnad från singeln "artículo 76" i Mexikos lag, tillägnar Chiles lag en hel "título" med flera artiklar till dess Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) för öppen finansiering. Specifika API-baserade regleringar knutna till standarder för AISP:er och PISP:er förväntas i slutet av 2024. För närvarande reglerar finansinstitut webbskrapning själv när de bedriver öppen bankverksamhet.

Realtidsbetalningar introducerar ytterligare en skillnad. Mexiko har infrastrukturen men har ännu inte aktiverat PIS; Chile begränsar inte PIS, men landets Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) från 2008 stöder inte lågbeloppsbetalningar i detaljhandeln.

Chile utforskar nu möjligheten att synkronisera realtidsbetalningar av lågt belopp med öppen bankverksamhet från början. I den meningen är dess situation mer jämförbar med Colombia, som befinner sig i en liknande position på hypecykeln, än Mexiko.

Avsaknaden av något jämförbart i Chile med Colombias Botón PSE är rimlig i en ekonomi där kontanter inte dominerar. 

Med 23 % har Chile den lägsta andelen kontantuttag av betalkortens bruttovärde, enligt MMT, bland de sex länderna. Den andelen är betydligt lägre än Colombia på 61 % och ligger till och med under Brasilien på 24 %. Ändå, till skillnad från Brasilien, har Chile inte dammsugit många av sina tidigare kontantanvändare med en realtidsbetalningslösning som Pix.

Chiles banknivåer på 89 % är den högsta jämfört med ett genomsnitt på 70 % i sex länder, och antalet kortbetalningar per vuxen och år ligger på 235 jämfört med ett genomsnitt på 117 i sex länder och strax under Brasilien på 238, enligt MMT. Med 89 % har Chile också den högsta smartphonepenetrationen jämfört med ett genomsnitt på 75 % i sex länder.

Som hem för 300 fintech-företag är Chile enligt Finnovista inte heller någon fintech-slöja. Ändå ligger dess totala siffra fortfarande under hälften av ledarna Brasilien och Mexiko, och ligger efter Colombia och Argentina med 369 respektive 343 vardera.

Pågående API-standarder hindrar inte finansinstitut från att fungera som AISP:er och PISP:er. Höga banknivåer gör dock finansiell inkludering mindre prioriterad och kan ge öppna banktjänster en något europeisk prägel, såsom de AIS-baserade fakturaggregeringstjänster som erbjuds av de flesta större chilenska banker. Att koppla samman fakturaggregering med fakturabetalningar är ett naturligt nästa steg som redan erbjuds av vissa PISP:er.

Kanske mindre förväntat på Chiles starkt bank- och kortbaserade marknad är efterfrågan på konto-till-konto-betalningar i butik. Även om det ännu inte finns några planer på en dedikerad fristående infrastruktur för realtidsbetalningar med lågt värde, stöder centralbanken utvecklingen avclearinghus för lågvärdesbetalningar i detaljhandeln.

En förklaring kommer från en jämförelse med ett land som Storbritannien, där finansiell inkludering ses som en av öppen bankverksamhets "nya utvecklingar" snarare än ett ursprungligt mål. Chiles andel av kontantuttag på 23 % av kortets globala värde kan jämföras med 9 % i Storbritannien, enligt landsrapporter från MMT. Och dess banktjänstgörande befolkning på 89 % kan jämföras med nästan universell tillgång till banktjänster i Storbritannien.

Ännu mer talande är de relativa kortinnehavsnivåerna för personer 15 år och äldre: 24 % kredit- och 79 % betalkort i Chile jämfört med 62 % och 95 % i Storbritannien, enligt Findex. Lägre nivåer i Chile jämfört med Storbritannien korrelerar ytterligare med högre nivåer av mobiltelefonanvändning för betalningar. I Chile gjorde 41 % en digital butiksbetalning med telefon år 2021; andelen i Storbritannien var 26 %. På liknande sätt gjorde 45 % en betalning för el och vatten med en mobiltelefon i Chile jämfört med 14 % i Storbritannien, enligt Findex.

I takt med att chilenska finansinstitut övervakar europeiska strategier för ökad finansiell inkludering, gör de klokt i att samtidigt hålla detta förankrat i de latinamerikanska strategierna närmare hemmaplan.

Argentina och Chile delar en av världens längsta internationella gränser. Deras tillvägagångssätt för öppen bankverksamhet och realtidsbetalningar är för närvarande vinkelräta. Medan Chile har släppt regler för öppen bankverksamhet med fokus på realtidsbetalningar, retar Argentinas fokus på realtidsbetalningar öppen bankverksamhet.

Centralbankens Transferencias 3.0 togs i bruk helt 2021 för att tillhandahålla interoperabla QR-koder för betalningar mellan konton i realtid. För att bättre stödja finansieringsmekanismer för digitala plånböcker ersätter centralbanken också sina realtidsdebiteringar ”débito inmediato” (DEBIN) med ”transferencias inmediatas 'pull'” (TIP) för att ge konsumenterna mer kontroll.

Ändå har bristen på centraliserad varumärkesbyggande, som logotyperna för Brasiliens Pix eller Mexikos DiMo, lämnat ett konsortium av nästan 40 finansinstitut att stödja Transferencias 3.0 via en självutnämnd "plånbok av banker" känd som MODO.

Relationen mellan MODO och Argentinas största digitala plånbok, en förlängning av landets största e-handelsplattform, fortsätter att spela ut. Centralbanken driver på ett närmande genom en kommuniké från maj 2022 som föreskriver att alla leverantörer av digitala plånböcker måste tillåta konsumenter att länka vilket bankkonto som helst, även om det inte finns ett som erbjuds av plånboksleverantören själv.

Centralbankens kommuniké handlar om att länka konton snarare än att dela kontodata på ett säkert sätt, så det är inte öppen bankverksamhet i sig. Men dess öppna tillvägagångssätt är i andan av öppen bankverksamhet och existerar som en "innovationsutlösare" i hypecykeln som en sannolik förebådare för reglering.

Interoperabla QR-koder borde vara tilltalande i Argentina där smarttelefonanvändningen ligger på 81 % och mobiltelefonanvändningen är nästan allestädes närvarande på 92 %, enligt MMT. Av de sex länderna är det bara Chile som slår dessa procentsatser med 89 % respektive 96 %.

Transferencias 3.0 bidrog till att betalningar via mobila enheter i april 2023 nådde 198,8 miljoner, enligt centralbanken. Ändå representerar de 198,8 miljoner transaktionerna mindre än två tredjedelar av de 308,7 miljoner transaktioner som gjordes enbart med betalkort och kreditkort samma månad. Siffran verkar också något missvisande inkludera betalningar gjorda med kort lagrade i digitala plånböcker på mobila enheter.

Så, trots fortsatt tillväxt av konto-till-konto-betalningar, är Argentinas andel av kreditöverföringar på 19 % av kontantlösa transaktioner den lägsta bland de sex länderna mot ett genomsnitt på 37 %, enligt MMT. Ur det perspektivet förekommer Argentinas och Chiles vinkelräta tillvägagångssätt trots allt i liknande sammanhang: relativt höga banknivåer och begränsad användning av kreditöverföringar. Skillnaden kommer från Argentinas kontantberoende och ett initialt fokus på betalningsinitiering mer i linje med Colombia.

En aktuell argentinsk säregenhet är hur marknadsvolatilitet gör PFM och realtidsbetalningsinitiering till värdefulla verktyg för individer och företag som vill undvika att bli överraskade av valutafluktuationer. Längtan är påtaglig: Argentinas tilltro till kryptovaluta, knappast känd för sin stabilitet, är högst av de sex länderna: 28 % av argentinarna uppgav att de använt den jämfört med 16–18 % i de övriga fem länderna, enligt en Mastercard-studie i början av 2022.

För tillfället är det ironiskt att landets dominerande leverantör av digitala plånböcker, som används av 88 % av argentinarna som svarade på en nyligen genomförd APA-undersökning, inte kan erbjuda all den bekvämlighet hemma som den erbjuder utomlands i Brasilien som en PISP. Webskrapning i chilensk stil och API-aggregering i colombiansk stil är båda framträdande i avsaknad av formell reglering av öppen bankverksamhet.

Chiles fintech-lag gör nu Peru till det enda landet i Stillahavsalliansen som inte har någon reglering av öppen bankverksamhet eller öppen finans. Ett lagförslag från mars 2022 förklarar öppen finansiering som ett "nationellt intresse ", men ingen reglering har ännu materialiserats.

För närvarande innebär Perus fokus på realtidsbetalningar att deras tillvägagångssätt på vissa sätt har mer gemensamt med Argentina än någon av dess motsvarigheter i Stillahavsalliansen.

Perus automatiserade clearinghus Cámara de Compensación Electrónica (CCE) har erbjudit realtidsbetalningar sedan 2016, men det var först 2022 som den övergick till full skala och volym för sina "transferencias interbancarias inmediatas " med stöd från Mastercard. Perus automatiserade clearinghus engagemang skiljer sig dock från Argentinas centralbanks engagemang. Även om CCE inrättades av Perus centralbank i samarbete med andra banker, är den inte en del av centralbanken.

I likhet med hur Argentinas kommuniké från maj 2022 kan ses som en "innovationsutlösare" för öppen bankverksamhet, har ett cirkulär från oktober 2022 från Perus centralbank liknande bestämmelser: alla mobila betalningar och mobila plånböcker ska vara kompatibla oavsett leverantör eller konto.

2022 års cirkulär anpassar Perus dominerande leverantörer av digitala plånböcker, men det kräver inte användning av CCE-rails istället för förfinansierade mobila pengaöverföringar. Inte heller behövs CCE-skenor för push-betalningar över kortskenor med virtuella betalkort, vilka också används för överföringar i nära "realtid" av peruanska leverantörer.

Teorin, enligt ett uttalande från CCE, är att alla leverantörer kommer att stimuleras att använda de nya skenorna. För närvarande finns det ingen särskild logotyp som skiljer CCE:s lågvärdiga, kundvända ”transferencias interbancarias inmediatas” från alla andra ”transferencias interbancarias”. Det återstår att se om det kommer att falla på ett bankkonsortium som MODO i Argentina.

Effekten av det omarbetade CCE har varit snabb. Kontanters andel på 81 % av transaktionerna under 2018 sjönk till 58 % under 2022, då andelen realtidsbetalningar ökade från 3 % till 18 %, enligt en studie från Mastercard.

Lägg till förfinansierade mobila pengaöverföringar, och andelen kreditöverföringar i Peru över kontantlösa transaktioner är högst bland de sex länderna på 81 %, enligt MMT. Samtidigt är kortbetalningarna lägst bland de sex länderna med 18 %. Situationen är i huvudsak den omvända jämfört med Argentina med 19 % och 72 %.

Jämförelsen är dock något missvisande. Kortbetalningar per vuxen och år i Peru är bara 35 jämfört med 102 i Argentina, vilket sätter länderna på olika grunder. Inte förvånande är kontantuttag som andel av kortets bruttovärde högre i Peru på 66 % än i Argentina på 41 % och är också högst bland de sex länderna, enligt MMT.

Trots att Peru har den näst lägsta nivån efter Colombia vad gäller kortanvändning och -penetration, 2,3 per vuxen med totalt 35 betalningar per år, konkurrerar de med Chile om de bästa platserna för kontaktlösa kort. Perus 87 % använder kontaktlösa kort och 44 % använder kontaktlösa kort är i nivå med Chiles 85 % och 49 %, enligt MMT.

Öppenheten för kontaktlös teknik sammanfaller med den snabbt växande användningen av mobila enheter för betalningar. Trots att det inte finns några Pix i Peru, representerar de 78 % av peruanerna som uppger att de gör onlinebetalningar under en typisk månad nästan lika stor andel som de 80 % av brasilianerna som uppger detsamma enligt en APA-undersökning av tio länder i Central- och Sydamerika. Andelen argentinare på 71 % ligger under genomsnittet på 73 %.

Peru slår till och med Brasilien nätt och jämnt i samma APA-undersökning gällande intresse för en hypotetisk "betala via konto"-app som låter användare kontrollera kontosaldon hos olika leverantörer innan de väljer ett konto för betalning hos valfri kortbetalningsbutik. Andelen peruanska intressen på 85 % är högre än andelen brasilianare på 82 % och betydligt högre än andelen argentinare på 73 % i botten.

Perus position i "innovationsutlösarfasen" av hypecykeln ger finansinstitut möjligheter att förnya sig i väntan på öppen bankverksamhet i ett framväxande område i takt med att peruaner i allt högre grad gör transaktioner digitalt. Det skiljer sig från möjligheter i en plats som Brasilien, i "upplysningsfasen", att förnya sig med öppen bankverksamhet i ett redan trångt utrymme.

Användningen av en öppen bankhypecykel för att representera de relativa positionerna för Mexiko, Brasilien, Colombia, Chile, Argentina och Peru är i bästa fall en grov approximation.

Ta bara regleringar: riktad specificitet kan vara stödjande eller begränsande; ospecifik framtidssäkring kan vara frustrerande eller möjliggörande. Få regleringar sitter enbart i någon av extremerna.

Samtidigt kan ny infrastruktur och teknik eller skapa mer röra som marknaden måste lösa. Hur mycket ska mandateras uppifrån? Hur bör finansinstitut anpassa sina strategier i enlighet därmed?

Toppar och dalar i hypecykeln kan vara abrupta och korta eller gradvisa och utdragna. Deras gradienter och längder kan variera inte enbart beroende på landsspecifika faktorer utan även beroende på enskilda produktkategorier och kundgrupper inom länder.

Europa är ett exempel på detta: även där finns öppen bankverksamhet i en mängd olika varianter, trots till synes likartade driftsförhållanden i hela regionen. Ändå gör mer uttalade smaker i latinamerikanska länder dem inte mindre suddiga i kanterna än deras europeiska motsvarigheter.

Den enande oro för finansiell inkludering i Latinamerika är kopplad till en annan fråga: kundkontroll och samtycke. Det är viktigt över hela världen eftersom möjligheten att säkert hantera och analysera kundbehörig data är central för öppen bankverksamhet. Men ytterligare utmaningar uppstår när kunderna inte är bekanta med det finansiella systemet eller inte litar på det. Även Brasiliens banknivåer på 85 % har svårt att stilla oron kring bedrägerier: de uppskattade förlusterna uppgick till 500 miljoner USD år 2022, varav 70 % tillskrevs Pix av Världsbanken.

”Orolig att min information inte skulle vara säker” är den största oron kring open banking för kunder i Brasilien, Colombia, Chile, Argentina och Peru, enligt en Mastercard APA-undersökning från 2023 i Central- och Sydamerika. ”Jag föredrar att hålla min ekonomiska information konfidentiell” kommer på andra plats förutom i Peru där den nätt och jämnt halkar ner på tredje plats. Den motbevisas av ”För svårt för mig att organisera och tillhandahålla all min finansiella information” – ironiskt nog en perfekt möjlighet för en PFM-app som använder öppen bankverksamhet.

Utan kundens tillstånd kommer stödjande regleringar och infrastruktur i kombination med lovande marknadsförhållanden och möjligheter inte att spela någon roll. Ett bra sätt för finansinstitut att säkra tillstånd är att bygga upp och sedan upprätthålla kundernas förtroende. Tillämpningen av befintliga integritets- och dataskyddskontroller är en integrerad del av genomförandet av öppen bankverksamhet. Detsamma gäller kundernas kontroll över sina data och transparens kring hur deras data används, vilket i sin tur rör bredare frågor om finansiell kunskap.

Om finansinstitut ska lyckas med öppen bankverksamhet i Latinamerika måste de först ändra läroplanen. På så sätt kan de också ge en läxa till resten av världen.

Lär dig hur Mastercards öppna banklösningar stärker partners, bygger kundförtroende och främjar finansiell inkludering i Latinamerika och världen över med strategisk vägledning, teknologisk implementering, marknadsengagemang och kontinuerlig förfining.