År 1943 krävde Jean Monnet, en fransk tjänsteman och tidig förespråkare för europeisk enande, en gemensam ekonomisk enhet.² Åttio år av makroekonomiska framsteg senare skulle Monnet förmodligen vara glad över att se sin vision sträcka sig bortom centralbankernas penningpolitik till att även omfatta privat- och kommersiella banker som delar tillåten data via öppen bankverksamhet.

Ändå visar den europeiska historien att hårt kämpad enighet ofta har föga att göra med praktisk likhet. Tillvägagångssätt för öppen bankverksamhet i europeiska länder kommer säkerligen att ha regionala likheter. En jämförelse av Nederländerna, Frankrike, Spanien och Schweiz avslöjar också många skillnader.

Den mest uppenbara skillnaden är kanske inte den mest informativa. Nederländerna, Frankrike och Spanien är medlemmar i Europeiska unionen; Schweiz är det inte. Dess ”marknadsledda” strategi för öppen bankverksamhet skiljer den till synes från EU:s ”regleringsledda” strategi enligt det reviderade betaltjänstdirektivet (PSD2).

En sådan uppdelning är förenklad. För det första är PSD2 ett direktiv snarare än en förordning, så EU-länderna måste uppnå samma resultat medan deras medel kan variera beroende på hur PSD2 införlivas i nationell lagstiftning. Detsamma gäller förslaget till PSD3, även om kraven i den föreslagna betaltjänstförordningen (PSR) inte kommer att tillåta sådan lokal variation.

För det andra är "marknadsledd" kontra "regleringsledd" knappast den dikotomi den verkar vara. EU-medlemskap hindrar inte Nederländerna, Frankrike och Spanien från att ha egna marknader, lika lite som det håller Schweiz separat.

En nyligen genomförd studie av flera europeiska marknader förutspår att användningen av öppna banktjänster kommer att fördubblas mellan 2022 och 2027.³ Prognoserna är baserade på nuvarande utvecklingsbanor, men de är inte förutbestämda. Hög digitalisering kan ge momentum åt öppen bankverksamhet, eller vara ett hinder om de framväxande behoven inte är påtagliga eller brådskande. Konsumentbenägenheter kan också vara lika inflytelserika som tekniska förmågor.

Den fortsatta tillväxten av öppen bankverksamhet är i stort sett oundviklig. Men hastigheten på den tillväxten i enskilda länder beror på hur väl öppen bankverksamhet är anpassad till specifika marknadsöverväganden.

Open bankings ursprung ligger i tillåten webbskrapning för att få åtkomst till kundkontodata. Termen fick spridning 2017 när Storbritanniens konkurrens- och marknadsmyndighet (CMA) lanserade Open Banking Implementation Entity (OBIE). Formellt inflytande i hela EU kom i september 2019 med ikraftträdandet av PSD2, vilket främjade användningen av säkra applikationsprogrammeringsgränssnitt (API:er) istället för web scraping.

Sambandet mellan PSD2 och öppen bankverksamhet beseglades i januari 2018 genom införlivandet av PSD2 i brittisk lag som en del av OBIE:s verksamhet. Ändå är kopplingen inte inneboende; frasen ”öppen bankverksamhet” saknas påtagligt i PSD2.

Troget sitt namn är PSD2 ett betalningsdirektiv. Det ersätter det första betaltjänstdirektivet från 2007 och introducerar specifikt leverantörer av betalningsinitieringstjänster (PISP) som en utökning av betaltjänstleverantörer för att underlätta e-handelskreditöverföringar. Samtidigt tillåter direktivet betaltjänstleverantörer att fungera som kontoinformationstjänstleverantörer (AISP) som får kundbehörig åtkomst till betalkontouppgifter men inte initierar betalningar.

Till skillnad från att betalningsinitieringstjänster var en del av öppen bankverksamhet i EU från början, leder öppen bankverksamhet på andra håll till stor del med kontoinformationstjänster och följer sedan ofta med betalningsinitieringstjänster. Inversionen är vettig när den mest grundläggande definitionen av öppen bankverksamhet är delning av kundbehörig kontodata.

Förslagen till PSR och PSD3 ger viss klarhet. Även om båda fortfarande börjar med ordet ”betalning”, är ett av deras gemensamma mål att ”förbättra konkurrenskraften för öppna banktjänster”. Tillvägagångssättet är rimligt när affärsmodellerna för öppen bankverksamhet huvudsakligen ligger inom betalningar och andra transaktioner. Tre gånger så många konsumenter världen över valde att göra en betalning framför att få personliga ekonomiska insikter som ett fördelaktigt användningsfall för öppen bankverksamhet i Mastercard 2022 New Payments Index.4

På senare tid har öppen bankverksamhet övergått till öppen finans. EU:s föreslagna förordning om tillgång till finansiella data (FIDA) går specifikt utöver betalningskontouppgifter för öppen bankverksamhet för att ”upprätta ett ramverk som styr åtkomst till och användning av kunddata inom finans”. Lika viktigt är att det noteras behovet av att finansinstitut i hela EU ”styrs av samma rättsliga ram och samma tekniska standarder”.

Vikten av standarder är väl förstådd. 2021 års Open Banking Readiness Index betygsätter tio europeiska länder inom fem kategorier av beredskap. De nordiska länderna Sverige, Danmark och Norge hamnar i kategori ett, bland annat på grund av deras nordiska digitala ID:n och kundkännedomslösningar (KYC). Storbritannien tar en annan plats på grund av sin position i framkant inom öppen bankverksamhet med sin egen API-standard och framsteg inom öppen finans.

Sverige, Danmark, Norge och Storbritannien representerar naturliga riktmärken för framsteg inom öppen bankverksamhet. Denna rapport fokuserar alternativt på den lovande utvecklingen av öppen bankverksamhet i en annan uppsättning av fyra länder: Nederländerna, Frankrike, Spanien och Schweiz. Deras val baseras på hur skillnader mellan deras marknader exemplifierar olika utvecklingar av det löftet.

Fyra olika perspektiv på öppen bankverksamhet kan förväntas möjliggöra fyra olika rankningar baserade på framsteg. Men den stora variationen mellan ländernas bakgrund gör det utmanande.

Behovet av en grundläggande API-standard ger Frankrike en första fördel med sin konsolidering kring STET API som tillhandahålls av landets clearinghus Systèmes technologiques d'échange et de traitement (STET) för detaljhandelsbetalningar. De övriga tre länderna har ingen jämförbar nationell standard: Spanien förlitar sig mestadels på en enda privat aggregator, Schweiz jonglerar konkurrerande standarder mellan branschkonsortier, och upptaget av Nederländernas standard för nationella implementeringsstöd (NISP-NL) har varit svagt.

På sidan av icke-detaljhandelsbetalningar hanterar den nederländska betalningsföreningens direktbetalningstjänst nästan alla betalningar, men full kompatibilitet med SEPA-standarden för direktbetalningar (SCT Inst) saknas fortfarande. Spaniens Iberapay leder användningen av SCT Inst, följt av Frankrike och sedan Nederländerna. Schweiz andel är försumbar för närvarande, men Swiss Infrastructure and Exchange (SIX)-gruppens lansering av Swiss Interbank Clearing (SIC) 5-plattformen år 2024 kommer automatiskt att följa ISO 20022-meddelandestandarderna som tillämpas på SCT Inst-betalningar.

European Mobile Payment Systems Association (EMPSA) inkluderar en inhemsk leverantör från varje marknad utom Frankrike. Den nederländska leverantören överträffar de andra två i kvantitet och värde av e-handelsbetalningar, även om den betydligt mindre e-handelsandel som Schweiz leverantör har inkluderar en växande närvaro i butik via QR-kodsbetalningar. Samtidigt förlitar sig Spaniens leverantör fortfarande till stor del på sitt ursprung i peer-to-peer-överföringar snarare än e-handel, men den sticker ut från de andra genom sin SCT Inst-efterlevnad.

Utöver API-standarder och konto-till-konto-betalningar, kan variationen i kapacitet och beredskap mellan de fyra länderna kanske bäst sammanfattas av deras digitaliseringsnivåer. Å ena sidan verkar Nederländerna och Schweiz överträffa Frankrike och Spanien i sina digitala utvecklingsstadier och attityder till digitalt förtroende.⁵ Men Spanien verkar sedan ligga steget före när det gäller faktiskt digitalt engagemang.⁶ Spanien har också det högsta antalet tredjepartsleverantörer (TPP) med passport i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien.⁷

En närmare titt på varje land är nödvändig för att ge en sammanhang för dessa skillnader under vad som annars till synes likartade europeiska regionala förhållanden.

Nederländerna rankas först när det gäller attityder till digitalt förtroende i 42 ekonomier världen över i 2020 års Digital Intelligence Index (DII). Rankningen baseras på hur medborgarna upplever sina erfarenheter av digitalisering och bådar gott för öppen bankverksamhet. Endast 17 % av de nederländska konsumenterna har stora farhågor med att dela finansiell information med tredje part, och 25 % har inga farhågor alls.

Ändå utvecklas öppen bankverksamhet i Nederländerna mot en unik bakgrund av betalningar. Initiativet för direktbetalningar från den nederländska betalningsföreningen är nu standardmetoden för kreditöverföringar i Nederländerna och omfattar nästan alla nederländska betalkonton.⁸ Planen är fullständig kompatibilitet med den europeiska SEPA-standarden för omedelbar kreditöverföring (SCT Inst). För närvarande överträffar den holländska användningen av direktbetalningar användningen av SCT Inst i de övriga 35 länderna i SEPA-området, vilket endast motsvarar 13 % av alla eurokreditöverföringar under tredje kvartalet 2022.⁹

Utöver infrastrukturen för direktbetalningar samarbetar ett konsortium av stora nederländska banker kring iDEAL, en lösning för e-betalningar i realtid för detaljhandeln. Lösningen, som möjliggör konto-till-konto-betalningar, används av 95 % av konsumenterna och 68 % föredrar onlinebetalningar.¹⁰ Till stor del tack vare iDEAL stod e-betalningslösningar för 83 % av antalet och värdet av onlinebetalningar i Nederländerna år 2022. Genomsnittet i resten av euroområdet var 26 % i antal och 24 % i värde.¹¹

En kundnöjdhet på 84 % med iDEAL online står i kontrast till en överväldigande preferens för betalkort offline. Kortbetalningar i Nederländerna har den näst högsta andelen i euroområdet sett till antal och värde av transaktioner med 67 % respektive 70 %; endast Finland har högre andel med 70 % respektive 75 %.¹² När konsumenter angav skäl för preferenser för onlinebetalningar, angav 31 % av de som valde kreditkort "bästa användarupplevelse" jämfört med endast 25 % av de som valde iDEAL. Konsumentnöjdheten på 84 % med iDEAL överförs inte heller till nöjdheten bland företagsanvändare på 50 %.

Men även om användarupplevelsen med iDEAL ibland inte lever upp till namnet, går den tillbaka nästan två decennier till 2005 och är nu djupt rotad. Andelen bekväma betalningar direkt från ett bankkonto ligger på 72 % i Nederländerna, medan den ligger runt 50 % i Frankrike, Schweiz och Spanien.¹³ I takt med att iDEALs marknad breddas återstår dess attraktionskraft bortom dess holländska historia att se.   

Den nederländska bekvämligheten mellan konton är anmärkningsvärd i samband med 2021 års Open Banking Readiness Index, som noterar att öppen bankverksamhet i EU är ett "fordon för digital omvandling av inhemska betalningsekosystem" i Frankrike och Spanien. Eftersom Nederländerna redan har genomgått den omvandlingen kan man förvänta sig att öppen bankverksamhet blir en attraktiv möjlighet som frodas på den naturliga synergin mellan realtidsbetalningar och öppen bankverksamhet.

Verkligheten är mindre enkel. En analys förutspår att den nederländska användningen av öppen bankverksamhet kommer att öka från 7 % av vuxna år 2021 till 29 % år 2027, men det bleknar i jämförelse med prognoserna för Frankrike och Spanien från 8,5 % och 9,8 % till 36 % och 41 % under samma period.¹⁴ Ironin är att Sverige med 47 % år 2027 förväntas överträffa dem alla av skäl som är bekanta för Nederländerna: stark digital penetration och hög användning av mobila banktjänster och betalningar. Sådana prognoser är i bästa fall välgrundade gissningar och nödvändigtvis subjektiva baserade på olika viktningar av kriterier, men de underliggande bevisen är informativa.

Ett talande exempel är den holländska betalningsföreningens kamp för att uppnå standardisering över de API:er som tillhandahåller öppna bankförbindelser. Många andra europeiska länder har också haft det svårt i detta avseende, men det svaga gensvaret på den nationella plattformen för implementeringsstöd (NISP-NL) för PSD2 står i kontrast till framgången med omedelbara betalningar.

Finansinstitut hävdar att de ser begränsade möjligheter till intäktsgenerering inom öppen bankverksamhet när betalningar är effektiva och aggregeringstjänster för betalkonton är vanliga. Den uppfattningen verkar delas av företag och konsumenter, och en del av den kan sannolikt tillskrivas en ofullständig förståelse av öppen bankverksamhet som ett nytt och föränderligt koncept. Ändå uppger bara 20 % av företagen att de är benägna att använda öppna banktjänster. Konsumenternas uppfattning är något bättre, med ett genomsnitt på 31 % som visar en viss sannolikhet för ett urval av tjänster, men den andelen sjunker till 3 % om avgifter tillkommer.

Ändå är öppen bankverksamhet mer än PSD2:s snäva fokus på betalkonton. Likgiltighet inför NISP-NL innebär att den nederländska marknaden nu i stort sett följer Berlingruppens paneuropeiska ramverk för öppna finansavtal. Den delade funktionalitet som ligger till grund för öppen finansiering kräver en nivå av samordning som nederländska banker redan har genom den nederländska betalningsföreningen och iDEAL.

På affärssidan är fakturaavstämning och betalning den mest efterfrågade avgiftsbaserade öppna banktjänsten i Nederländerna. Redovisningsprogramvara betjänar för närvarande endast 36 % av den nederländska marknaden, och traditionella fakturor finns kvar, särskilt bland småföretag. Nyligen genomförda nederländska initiativ kring meddelandetjänster för betalningsanmodningar, inklusive SEPA Request to Pay (SRTP), kan blomstra som ett alternativ till fakturor i kombination med push-betalningar via öppna banker.

Samtidigt är 90 % av de nederländska konsumenterna öppna för att prova ett nytt verktyg för att hantera sin ekonomi, och den mest efterfrågade användningen av open banking är möjligheten att hantera alla prenumerationer i en app. Köp nu, betala senare (BNPL), ett annat i stort sett outnyttjat område i Nederländerna, kommer att dra nytta av omedelbar kreditvärdering genom open banking. Och iDIN, en digital identitetstjänst från konsortiet bakom iDEAL,¹⁵ kan ge Nederländerna några av fördelarna med digitala ID:er som bidrog till att placera Sverige, Danmark och Norge i toppen av 2021 års Open Banking Readiness Index.

Den förväntade långsammare tillväxten av öppen bankverksamhet i Nederländerna jämfört med vissa andra europeiska marknader är inte nödvändigtvis missvisande, men den är kanske vilseledande. Snarare än ett uttalande om vad som sannolikt kommer att hända, är det en varning om vad som kan hända om Nederländerna misslyckas med att utöka sina möjligheter till grundläggande betalningar och inhemska nätverk.

Precis som en typiskt mjuk fransk ost eller en karakteristiskt fast holländsk ost har French Open Banking en annan konsistens än sin holländska motsvarighet.

Frankrike kommer på plats 25 och 31 i DII -rankingen för tillståndet i den digitala utvecklingen och attityder till digitalt förtroende, medan Nederländerna hamnar på sjunde respektive första plats. Och 62 % av de franska konsumenterna säger att de inte skulle ge tillgång till sina bankuppgifter för att få tillgång till öppna banktjänster, medan nästan samma andel nederländska konsumenter på 57 % säger att de skulle ge tillgång under rätt villkor. De vanligaste användningsområdena för öppen bankverksamhet i Frankrike är konto-till-konto-kreditöverföringar, som används av 37 % av de som använder öppen bankverksamhet och är av intresse för ytterligare 37 %, och e-handelsbetalningar, som används av 29 % och är av intresse för 42 %. Inte heller är prioriteringar i Nederländerna.

Kort sagt, när 72 % av konsumenterna i Nederländerna känner sig bekväma med att betala direkt från ett bankkonto jämfört med endast 59 % av konsumenterna i Frankrike, handlar det om nederländsk vana kontra fransk önskning.¹⁶

På infrastruktursidan står antagandet av den franska STET API-standarden för öppen bankverksamhet i kontrast till bankernas svaga antagande av den nederländska NISP-NL API-standarden. Dessutom är andelen SCT Inst-deltagare på 52 % (136 av 262) av alla SCT-deltagande institutioner i Frankrike högre än i Nederländerna, 41 % (16 av 39).¹⁷ Men dessa procentsatser tar inte helt hänsyn till det nästan allestädes närvarande, om än inhemska, systemet för direktbetalningar i Nederländerna. Ändå kommer ett troligt SCT Inst-mandat dramatiskt att öka realtidsbetalningar i hela EU,¹⁸ och Frankrike kommer inte att vara något undantag.

På detaljhandelssidan står e-betalningslösningar i Frankrike för 22 % respektive 19 % av andelen onlinebetalningar, sett till antal och värde. Dessa procentsatser ligger under genomsnittet för euroområdet på 26 % och 24 %, och de ligger betydligt under den nederländska andelen på 84 % i båda.¹⁹ Ytligt sett tyder avsaknaden av en e-betalningsleverantör med en jämförbar marknadsandel som iDEAL i Nederländerna på att den franska marknaden fortfarande har en väg att gå. Det finns ingen leverantör från Frankrike bland de 13 medlemmarna i European Mobile Payment Systems Association (EMPSA), som syftar till att främja gränsöverskridande interoperabilitet mellan e-betalningslösningar och räknar iDEAL som medlem tillsammans med den i stort sett liknande spanska leverantören Bizum och den schweiziska leverantören TWINT.

Ändå erbjuder Frankrikes STET API en möjlighet. En etablerad API-standard är en välsignelse för länder som vill öppna banktjänster som ett "fordon för digital transformation av inhemska betalningsekosystem". På samma sätt som det nederländska systemet för direktbetalningar behöver anpassas till SEPA Inst-standarder, måste Frankrikes STET API-standard överensstämma med nya paneuropeiska standarder, såsom Berlingruppens ramverk för öppna finans-API:er. Tillsammans med SCT Inst har Frankrike nu möjlighet att utveckla en lösning som går bortom öppen bankverksamhet och omfattar allt som öppen finans har att erbjuda.

Öppen finansiering i kombination med realtidsbetalningar kan omfatta effektiva transaktioner från flera kontotyper med ett delat gränssnitt mellan alla banker som går utöver att bara vara öppen bankverksamhet med ett bredare omfång. Oavsett eventuella inhemska kontra paneuropeiska överväganden beror skillnaden mellan Nederländerna och Frankrike till stor del på vilka sidor de står på: Nederländerna tar realtidsbetalningar för givna utanför svagare öppen bankkonnektivitet; Frankrike tar öppen bankkonnektivitet för given utanför en – för närvarande – svagare infrastruktur för realtidsbetalningar.

En särskilt relevant utvidgning av betalningar för Frankrike är räkningsbetalningar, vilka används av 50 % av konsumenterna som den vanligaste applikationen för mobil- och internetbank. Även om över 90 % av de franska konsumenterna är nöjda med nuvarande lösningar för fakturabetalning, sträcker sig nöjdheten bara så långt som individuella betalningar eftersom det för närvarande inte finns någon enskild ingång.

En enhetlig strategi för fakturapresentation via öppen finansiering tilltalar de 56 % av konsumenterna och 46 % av företagen som letar efter praktiska lösningar, som möjligheten att spåra fakturor och se dem alla på ett ställe. Och när det gäller en e-handelslösning kan Frankrike gynnas av European Payments Councils planer på att inkludera möjligheten att begära betalningar i butik eller online via SEPA Request to Pay (SRTP) som en del av SCT Inst på ett sätt som liknar Thailands PromptPay.

Med 8,5 % användning av öppna banktjänster och en förväntad tillväxt till 36 % år 2027 ligger Frankrike för närvarande över Nederländerna med 7 % och 29 %, enligt en analys från 2021.²⁰ Frankrikes ranking kan verka hög med tanke på att bara 4 % av konsumenterna har hört talas om open banking och bara 25 % uppger något intresse när konceptet förklaras. Ändå innebär Frankrikes framgång med STET API-standarden att uppkoppling kan tas för given. Frågorna är nu i vilken utsträckning bankerna kommer att använda denna uppkoppling som en strategisk tillgång och om bredare europeiska initiativ kan ge det nödvändiga stödet.

Spanien ligger för närvarande över Nederländerna och Frankrike i 2021 års analys med 9,8 % användning av öppna banktjänster och en förväntad tillväxt till 41 % år 2027.

De spanska rankningarna för den digitala utvecklingens tillstånd och attityder till digitalt förtroende i DII överensstämmer i stort sett med Frankrike: 30 för Spanien i båda kategorierna; 25 och 31 för Frankrike. Båda rankas långt under Nederländerna på sju och ett och Schweiz på sex och åtta.

Ändå kan likheter vara vilseledande. Det spanska språket delar en lexikal likhet på cirka 75 % med franskan, men överlappningen hjälper mindre till med ömsesidig förståelse än man kan förvänta sig. En jämförelse av de spanska och franska miljöerna med öppna banker ger en analog bild.

Till exempel är DII-rankningarna blandade när man tittar på digitalt förtroende i termer av användarbeteende och människors reaktioner på och interaktioner med digitala miljöer och upplevelser. Spanien ligger inte särskilt högt upp på 27, men man rankas bättre än Nederländerna på 28, Frankrike på 32 och Schweiz längst ner på hela listan på 42.

Rankningen av 2022 års Connected Economy Index (CEI), som ger en procentuell poäng baserad på engagemang i vissa digitala aktiviteter i en utvald grupp länder, stöder DII. CEI bygger på olika indata från DII och är inte direkt jämförbar, men den rankar på liknande sätt Spanien med 32,4 % högre än Nederländerna med 27,6 % och Frankrike med 23,9 %.²¹ Av de 11 ekonomierna i CEI var det bara Singapore som överträffade Spanien med 35,4 %.

Inte konstigt att intresset för öppen bankverksamhet bland spanska konsumenter är 60 % jämfört med 57 % i Frankrike och 50 % i Nederländerna, enligt en ranking i en analys från 2021.²² Samma analys placerar även Spaniens tillväxtpotential för öppna banker högre än Frankrike och Nederländerna.

Det växande intresset är inte heller enbart inhemskt. Spanien har det högsta antalet "passporterade" tredjepartsleverantörer (TPP) med 129 i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Storbritannien i slutet av 2022.²³ Även om antalet inhemska TPP:er i Spanien med 13 ligger efter Frankrike med 28 och Nederländerna med 29, ser TPP:er registrerade utanför Spanien tydlig potential på den spanska marknaden.

Ändå överensstämmer det lägre antalet inhemska TPP:er, under hälften av Frankrike och Nederländerna, med en långsammare start för öppna banker i Spanien. Det var en av de sista EU-medlemmarna som ratificerade PSD2 i november 2018, över nio månader efter att direktivet trädde i kraft i januari 2018.²⁴ Och till skillnad från Frankrikes STET har Spanien ingen officiell API-standard för öppna banker. De flesta banker outsourcar API-åtkomst till en enda privat aggregator som har blivit en de facto-standard med begränsad marknadskonkurrens.

Spaniens momentum verkar anmärkningsvärt med tanke på sammanhanget, men det uppstod inte ur ett tomrum. Trots avsaknaden av en officiell API-standard följer den privata de facto-standarden Berlingruppens standarder kring öppen finans. Det gör att de flesta spanska banker är på samma sida även för mer avancerade öppna banktjänster.

Samtidigt har Spanien sysselsatt sig med att stödja och definiera andra internationella och nationella standarder. I november 2017 blev Spaniens nationella betalningssystem Iberpay den första inhemska interbankinfrastrukturen som införlivade SCT Inst. Från och med den 13 januari 2023 är 79 % av Spaniens SEPA-deltagare även SCT Inst-deltagare. Det kan jämföras med 52 % i Frankrike, 41 % i Nederländerna och nästan ingenting i Schweiz.²⁵ Lika viktigt är att de spanska deltagarna täcker 98 % av den spanska betalningsmarknaden, och SCT Inst-betalningar representerar 48 % av alla kreditöverföringar i det spanska betalningssystemet.²⁶

I juli 2018, fyra månader innan ratificeringen av PSD2, släppte Spanien ett utkast till lagförslag för digital omvandling av sitt finansiella system.²⁷ Lagen godkändes i november 2020 när Spanien anslöt sig till Nederländerna och Schweiz som ett av en handfull europeiska länder med en regulatorisk sandlåda för fintech-innovation.

Dessutom följer Spaniens konto-till-konto-betalningstjänst Bizum SCT Insts standarder, stöds av centralbanken och stöds av nästan alla spanska banker. År 2022 gick Bizum med i iDEAL som medlem i European Mobile Payment Systems Association. Till skillnad från iDEAL har Bizum sitt ursprung i peer-to-peer-överföringar, vilket står för den största delen av dess användning. Den har en viss genomslagskraft inom e-handel och har nyligen börjat använda QR-koder i butik,²⁸ men andelen på 20 % av värdet för e-betalningslösningar för onlinebetalningar i Spanien ligger närmare Frankrike med 19 % än Nederländerna med 83 %.²⁹ Dessa procentsatser överensstämmer med andelen värdefulla kort online: Spanien är näst högst i EU med 58 % och strax över Frankrike med 57 %; Nederländerna är lägst med 11 %.³⁰

Från API-anslutning och en fintech-sandlåda till en infrastruktur för realtidsbetalningar och konto-till-konto-betalningar, Spanien har stor framgång. Landet kanske ännu inte kan ta uppkoppling för given som Frankrike, men alla mått på framgång med att sammanföra de olika delarna under en sammanhängande vision för öppen bankverksamhet bådar gott för när uppkopplingen är säkerställd.

Bortsett från varje skillnad mellan "marknadsledd" och "regleringsledd" verkar öppen bankverksamhet i Schweiz vid första anblicken mer lik öppen bankverksamhet i Nederländerna än i Frankrike eller Spanien. Men tittar man lite närmare, börjar deras grundvalar verka lika inverterade som schweiziska berg kontra holländska lågland.

Av de 42 länderna i DII rankas Schweiz och Nederländerna tre och fyra i fråga om digital utveckling, två och fyra i den digitala tillitsmiljön, åtta och ett i attityder till digitalt tillit och fem och fjorton i upplevelser av digitalt tillit. Däremot varierar Frankrikes och Spaniens rankningar från 19 till ³¹.

Ändå ligger Schweiz på plats 42 av 42 i en kategori: digitalt förtroende när det gäller användarbeteende och människors reaktioner på och interaktioner med digitala miljöer och upplevelser. Nederländerna klarar sig lite bättre med 38 men rankas fortfarande lägre än Frankrike och Spanien med 32 och 27. Denna skillnad är en anledning till att den öppna bankverksamheten i Schweiz, och i mindre utsträckning Nederländerna, för närvarande verkar vara långsammare än i Frankrike och Spanien.

DII-data från 2020 kommer från 2019 innan covid-19 orsakade beteendeförändringar som drev människor mer online, men Schweiz var inte mer mottagligt för covid än någon annanstans. Det som är annorlunda är dess marknadsbakgrund.

Schweizarna, till skillnad från holländarna, har en förkärlek för kontanter. Med en andel på 43 % av transaktionerna under 2020 motsvarar kontantanvändningen ungefär den kombinerade andelen kredit- och betalkort.³¹ Under en typisk månad använder 75 % av konsumenterna kontanter. Schweiz har fler bankomater per person än genomsnittet för den europeiska inre marknaden på 1 800 personer per bankomat, medan Nederländerna har dramatiskt färre med 21 000 personer per bankomat.³² Även när bankerna minskar antalet bankomater har en schweizisk fintech-startup fyllt tomrummet genom att låta återförsäljare fungera som bankomater utan behov av ett köp och med förbekräftad tillgänglighet av medel.

Det är därför inte förvånande att endast 59 % av schweiziska konsumenter skulle vilja göra en betalning direkt från sitt bankkonto utan att behöva ange inloggningsuppgifter, jämfört med 61 %, 65 % och 74 % i Frankrike, Nederländerna och Spanien.³⁴ Ändå fungerar kontanter inte online i Schweiz bättre än någon annanstans i världen. Den följer nu en välbekant nedgång: kontanters andel på 43 % av transaktionerna är fortfarande hög enligt europeiska mått mätt men bleknar i jämförelse med dess 70 % så sent som 2017; endast en av tre ungdomar och unga vuxna anger kontanter som sin föredragna betalningsmetod; och betalkort gick om kontanter i det totala värdet av transaktioner under 2020, om än inte i antalet transaktioner.³⁵

I ett land där kontanter fortfarande regerar för tillfället kan det verka förvånande att den mest önskade användningen av öppen bankverksamhet är utökad hantering av alla betalkort på 57 %. Men den starkt bankära karaktären hos schweiziska konsumenter visar att fortsatt kontantanvändning är en preferens snarare än ett dilemma. Schweiziska konsumenter har tre betalkort jämfört med ett EU-genomsnitt på 2,4 och är fler än Spanien med 2,7, Nederländerna med 2,5 och Frankrike med 1,8.³⁶ Schweiz delar också sjätte plats av över sjuttio länder baserat på hur väl marknadsförhållandena rustar kortinnehavare att göra betalningar, enligt Mastercards Card Payment Index. Av de övriga tre länderna är det bara Spanien som delar topp 10-platsen.

Med 42 % av transaktionsvärdet, värt 9 miljarder schweiziska franc år 2022, dominerar betalkort e-handeln i Schweiz. Kreditöverföringar följer med 16 %, vilket är mer än de 11,4 % som enbart betalkort bidrog med. TWINT, en leverantör av konto-till-konto-betalningar som ägs av ett konsortium av schweiziska banker, tar bara 7,4 %.³⁷ Ändå gör den anspråk på över hälften av den schweiziska befolkningen bland sina 5 miljoner användare från och med februari 2023, med liknande acceptansnivåer i schweiziska fysiska butiker som i schweiziska nätbutiker.³⁸

Populariteten hos kreditöverföringar förklarar autogirons relativa impopularitet i Schweiz. Dess försumbara andel på 2 % av det totala antalet betalningar under 2020 står i kontrast till en andel på 16 % i Nederländerna och 20 % i Frankrike och Spanien.³⁹ QR-sedlar ersatte traditionella schweiziska betalningsaviar 2020, även om deras användning sannolikt snart kommer att överstigas av e-fakturor som har ökat från en andel på 8 % 2015 till 25 % 2020.⁴⁰ På ett sätt som redan anammar principer för öppen bankverksamhet, om än fortfarande i väntan på stöd från en infrastruktur för realtidsbetalningar, visas e-fakturor på användarnas bankgränssnitt och erbjuder push-betalningar med ett enda klick som ger betalningsmottagaren kontroll.

Swiss Infrastructure and Exchange (SIX)-gruppen, som driver den schweiziska finansmarknadsinfrastrukturen, lyfter särskilt fram potentialen för öppen bankverksamhet i sin plan för en intelligent faktureringsplattform som erbjuder en översikt över alla fakturor. Målet är att gå bortom fakturering genom att använda kundbehörig data för att inkludera tjänster som ekonomisk förvaltning, utlåning, försäkring och till och med fakturahantering.⁴¹ Visionen är aktuell då de mest eftertraktade tjänsterna från bankappar som noteras av schweiziska konsumenter är räkningsbetalningar med 56 % och tillgång till räkningar med 49 %.

En infrastruktur för realtidsbetalningar är nu också på gång i Schweiz. Den schweiziska interbank clearingplattformen (SIC), som ingår i SIX-gruppen, planerar att lansera sin SIC-5-plattform för omedelbara betalningar av små belopp under 2024.⁴² Plattformen kommer automatiskt att följa ISO 20022-meddelandestandarderna som tillämpas på SCT Inst-betalningar i november 2023.

Lanseringen av SIC-5 är sen jämfört med vissa europeiska konkurrenter men återspeglar marknadens efterfrågan i takt med att öppen bankverksamhet blir oupplösligt kopplad till realtidsbetalningar. Som jämförelse antog SIC-4-plattformen för realtidsbruttoavveckling (RTGS) av stora betalningar ISO 20022 år 2016, långt före det datum i mars 2023 som Europeiska centralbanken fastställt för RTGS.⁴³ På sätt och vis hanterar Schweiz helt enkelt SCT Inst och ISO 20022 effektivt på en gång från början.

Den största efterfrågan på öppen bankverksamhet i Schweiz kommer för närvarande från företags- och förmögenhetskunder. I avsaknad av någon nationell API-standard utvecklar OpenWealth Association en öppen API-standard för förmögenhetsförvaltning som ett komplement till de "Common API"-specifikationer för bank och försäkring som utvecklas av branschorganisationen Swiss Fintech Innovations. Initiativet Common API överlappar avsevärt ett parallellt initiativ för ”Swiss NextGen API”, men det är sannolikt att endast en grundläggande API-standard kommer att gälla. De flesta öppna banktjänster fokuserar på företagskunder och är klustrade kring integrerad redovisning och ekonomihantering, transaktionsavstämning och automatiserade löneutbetalningar.

På den individuella konsumentnivån kan nära privata relationer med banker göra schweiziska konsumenter mindre villiga att dela sina uppgifter. Tre fjärdedelar av konsumenterna är nöjda med sin huvudbank, 48 % har haft en bankrelation sedan barndomen, 56 % har aldrig bytt huvudbank och 94 % planerar inte att byta bank. Ändå ökar andelen 6 % som planerar att byta bank till 49 % för tillgång till minst en öppen banktjänst om engagemanget hos en ny bank inte innebär att man byter huvudkonto. Avsaknad av påtaglig efterfrågan utesluter inte existensen av latent efterfrågan.

Schweiz ”marknadsledda” strategi för öppen bankverksamhet kanske inte skiljer sig i sina slutgiltiga mål från en ”regleringsledd” strategi, men ett effektivt väntande spel riskerar att glida över i ett spel om att komma ikapp. Schweiziska tillsynsmyndigheter har inte samma EU-skyldigheter som nederländska, franska och spanska tillsynsmyndigheter att tillgodose en mindre villig marknad. Frågan är om de kanske vill börja göra det ändå. Det schweiziska förbundsrådet har redan indikerat ett behov av ytterligare framsteg och engagemang.⁴⁴

Att slå ihop länder som Nederländerna, Frankrike, Spanien och Schweiz som en del av en ”europeisk” öppen bankenhet kan ibland vara användbart för övergripande jämförelser med andra regioner. Paneuropeiska insatser, som de som genomförts av Berlingruppen, legitimerar ett sådant perspektiv.

Ännu andra standarder dyker upp. Till exempel överensstämmer den nordamerikanska FDX (Financial Data Exchange) API-standarden väl med de reglerade brittiska och australiska API-standarderna.45 Det återstår att se om de nya förslagen i Europa kommer att leda till konvergens kring en europeisk standard eller om en internationell standard ens kan komma att uppstå. Det är också oklart hur stor roll banksektorn kommer att spela i dess utveckling i förhållande till den bredare tekniksektorn.

Alternativet till klumpning är att dela upp. Analyserna som presenteras i denna rapport fokuserar på de viktiga nyanserna hos fyra enskilda europeiska marknader som ger Nederländerna, Frankrike, Spanien och Schweiz sådana distinkta agendor för öppna banker.

Risken med dessa analyser kommer från att saker förenklas alltför mycket genom lättsinniga rekommendationer: Nederländerna bör undvika självbelåtenhet, Frankrike bör samordna sig kring den etablerade kärnan, Spanien bör befästa momentum och Schweiz bör vara medveten om överdrivet marknadsberoende. Sådana rekommendationer är snygga men vilseledande. Råden är viktiga för alla fyra länder; graden av vikt varierar beroende på landsspecifika överväganden.

Öppen bankverksamhet är fortfarande nytt. Den skapar kopplingar i Europa år 2023 där Jean Monnet skickligt gjorde dem 1943. Dagens uppkopplingar är annorlunda, men en jämförbar nivå av skicklighet inom uppkoppling och skydd behövs för att hjälpa länder att uppfylla en gemensam agenda samtidigt som de tillgodoser deras specifika marknader.

Begär en demo för att lära dig mer.