Pertumbuhan skema debit domestik, evolusi mencerminkan ekspektasi konsumen

Skema kartu domestik bukanlah hal baru dalam ekosistem pembayaran. eftpos di Australia telah beroperasi sejak 1984 dan sekarang memiliki lebih dari 50 juta kartu di pasar. Kami juga telah melihat jaringan kartu domestik berekspansi melampaui perbatasan mereka. China Union Pay — dikenal sebagai Union Pay di luar China — memperluas ke pasar internasional pada tahun 2004 dan sekarang beroperasi di seluruh wilayah Asia Pasifik dengan 13,3 juta outlet di luar China[1].



Kami melihat percepatan inisiatif lokalisasi terjadi di seluruh dunia, dengan 90% dari 62 pasar yang dilacak Mastercard pada tahun 2022 meningkatkan aktivitas lokalisasi antara Januari hingga Desember[2].



Meskipun skema kartu domestik hanya menyumbang 12% dari volume global, penelitian menunjukkan bahwa beberapa pasar besar mengalami peningkatan preferensi terhadap pembayaran skema domestik, dan beberapa wilayah geografis, seperti yang dicatat dalam penelitian, memiliki jaringan penerimaan yang lebih luas dibandingkan skema internasional. Di Thailand, jaringan pembayaran domestik mereka ITMX memproses lebih dari 96 juta transaksi pada tahun 2020, yang mewakili pertumbuhan tahunan sebesar 60% dalam volume transaksi. Di Timur Tengah dan Afrika khususnya, skema debit domestik memiliki tingkat penerimaan tertinggi, yaitu 88% dari outlet[1].



Masih ada peluang besar untuk pertumbuhan skema kartu domestik meskipun konsentrasi regionalnya. Selain berkembang melampaui perbatasan mereka, skema kartu domestik juga terus berinovasi. Penelitian terbaru menemukan bahwa dua pertiga dari skema pembayaran domestik yang disurvei kini berinvestasi dalam inovasi. Di antara inovasi yang direncanakan adalah fokus pada perangkat seluler dan tanpa kontak. Pada tahun 2021, transaksi tanpa kontak mencapai 7% dari total transaksi[1], sebuah peningkatan bertahap dari tahun-tahun sebelumnya.

Meskipun toko-toko dibuka kembali secara global dan masyarakat kembali berbelanja langsung, para analis masih mencatat penurunan penggunaan uang tunai yang berkelanjutan pada tahun 2021[3]. Bagi banyak negara berkembang, skema kartu domestik dapat menjadi titik awal untuk mengalihkan konsumen unbanked ke pembayaran digital melalui kartu debit lokal dan rekening bank pertama mereka, sehingga memperluas pasar e-commerce yang dapat dijangkau—baik secara lokal maupun lintas batas.



Meskipun jaringan pembayaran domestik tidak dapat mengatasi semua hambatan digital untuk semua konsumen, bagi sebagian orang, memulai dengan kartu pembayaran domestik adalah pengenalan yang baik terhadap perbankan, membangun kepercayaan pada teknologi, dan mengeksplorasi opsi pembayaran lainnya. Penelitian dari Bank Dunia menunjukkan bahwa menambahkan skema kartu lokal dapat meningkatkan jumlah konsumen dengan rekening bank. Di India mereka melihat rekening bank naik dari 35,2% pada 2011 menjadi 77,5% pada tahun 2021, melihat kenaikan 42,3 poin persentase.