Μικρές επιχειρήσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός: $448 δισεκατομμυρίων στη βιομηχανία CPG

Μικρές επιχειρήσεις

8 Απριλίου 2025

Μικρές επιχειρήσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός: $448 δισεκατομμυρίων στη βιομηχανία CPG

Το νέο ενημερωτικό έγγραφο της Mastercard αποκαλύπτει τις βασικές τάσεις και τις ευκαιρίες οικονομικής ένταξης για τους μικρούς λιανοπωλητές στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Ο κλάδος των συσκευασμένων καταναλωτικών αγαθών (CPG) βρίσκεται σε σημείο καμπής, με τις ψηφιακές λύσεις πληρωμών να αναδεικνύονται σε παράγοντα αλλαγής του παιχνιδιού για τους μικρούς λιανοπωλητές και προμηθευτές στον παραδοσιακό εμπορικό τομέα. Ένα πρόσφατα δημοσιευμένο έγγραφο που ανατέθηκε από τη Mastercard ρίχνει φως σε μια ευκαιρία ψηφιακών πληρωμών ύψους 448,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε 11 χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (ΛΑΚ) και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Με ιδιαίτερη έμφαση στο εξελισσόμενο τοπίο των CPG στη ΛΑΚ, η έρευνα εντοπίζει τις βασικές τάσεις που επιταχύνουν τον μετασχηματισμό σε αυτό το τμήμα, τα εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπιστούν και τις συστάσεις για τους φορείς του κλάδου ώστε να ξεκλειδώσουν την ανάπτυξη.

Το παραδοσιακό χάσμα εμπορικών πληρωμών: $448,4 δισ.

Η βιομηχανία CPG αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό τμήμα στην πρόοδο της οικονομικής ένταξης της περιοχής. Σύμφωνα με το whitepaper, Transforming payments: λιανοπωλητές του παραδοσιακού εμπορίου δραστηριοποιούνται σχεδόν 12 εκατομμύρια λιανοπωλητές του παραδοσιακού εμπορίου στις χώρες που εξετάστηκαν, από καταστήματα ψιλικών μέχρι μικρά ανεξάρτητα καταστήματα. Αυτές οι επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν πωλήσεις B2C ύψους 362 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ 43% των συναλλαγών εξακολουθούν να πραγματοποιούνται με μετρητά - γεγονός που αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία ύψους 155 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ψηφιοποίηση των πληρωμών. Μια ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία είναι οι συναλλαγές Β2Β μεταξύ μικρών λιανοπωλητών και προμηθευτών. Η έκθεση εκτιμά ότι 90% των πληρωμών Β2Β - συνολικού ύψους 293,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων - εξακολουθούν να διεκπεραιώνονται με μετρητά, επιταγές ή τραπεζικές μεταφορές.

Μαζί, αυτά τα στοιχεία B2C και B2B αναδεικνύουν μια ευκαιρία 448,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την υιοθέτηση ψηφιακών πληρωμών. Για τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τις εταιρείες fintech και τα εμπορικά σήματα CPG, η ψηφιοποίηση έστω και ενός κλάσματος αυτής της αγοράς θα μπορούσε να επιταχύνει τη χρηματοπιστωτική ένταξη και τη λειτουργική αποτελεσματικότητα σε ολόκληρη την περιοχή. Ενώ οι μικροί λιανοπωλητές παρέχουν βασικά αγαθά και απασχόληση, η εξάρτησή τους από τις συναλλαγές με μετρητά τους κρατά αποκλεισμένους από το επίσημο χρηματοπιστωτικό σύστημα, περιορίζοντας την ικανότητά τους να έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχείρησής τους. Ταυτόχρονα, καθώς οι προτιμήσεις των καταναλωτών συνεχίζουν να μετατοπίζονται προς τις ψηφιακές επιλογές, η ενίσχυση των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων με λύσεις ψηφιακών πληρωμών επιτρέπει τόσο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όσο και στις εταιρείες CPG να προωθήσουν την ευρύτερη οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιοχή.

Πέντε τάσεις που οδηγούν τις ψηφιακές πληρωμές στον τομέα CPG

Αν και βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, οι εταιρείες CPG αξιοποιούν την τεχνολογία και τις συνεργασίες για να εκσυγχρονίσουν το παραδοσιακό εμπορικό κανάλι. Η έκθεση εντοπίζει πέντε αναδυόμενες τάσεις που αναδιαμορφώνουν τις πληρωμές στον κλάδο:

Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου B2B: Βελτιώνοντας τη διαχείριση των αποθεμάτων και μειώνοντας την εξάρτηση από τις συναλλαγές με μετρητά.
Συνομιλιακό εμπόριο: Οι έμποροι λιανικής πώλησης μπορούν πλέον να παραγγέλνουν προϊόντα και να έχουν πρόσβαση στην υποστήριξη πελατών μέσω πλατφορμών εφαρμογών άμεσων μηνυμάτων.
Αγορές B2B: βοηθούν τις εταιρείες CPG να παρουσιάζουν προϊόντα και να διαχειρίζονται την τιμολόγηση, εξορθολογίζοντας την αλυσίδα εφοδιασμού.
Ενσωματωμένες πιστωτικές λύσεις: Τους επιτρέπουν να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους χωρίς να εξαρτώνται από τον ανεπίσημο δανεισμό.
Άμεσες ψηφιακές πληρωμές: Οι εταιρείες CPG ενσωματώνουν δυνατότητες άμεσων και ανέπαφων πληρωμών στις διαδικασίες της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.

"Η ψηφιοποίηση των πληρωμών στον παραδοσιακά βαρύ εμπορικό τομέα των μετρητών αντιπροσωπεύει μία από τις σημαντικότερες ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες στον κλάδο των CPG σήμερα", δήλωσε ο Walter Pimenta, εκτελεστικός αντιπρόεδρος, Εμπορικές και Νέες Ροές Πληρωμών, LAC. "Για τους επαγγελματίες του κλάδου των CPG και των τραπεζών, η έκθεση αυτή αποτελεί ένα σχέδιο δράσης. Στη Mastercard, δεσμευόμαστε να δημιουργήσουμε τις συνεργασίες και να προσφέρουμε την τεχνολογία που απαιτείται για την επιτάχυνση αυτού του μετασχηματισμού και τη δημιουργία μόνιμης αξίας για τους λιανοπωλητές, τους προμηθευτές και τους καταναλωτές."

Στρατηγικές συστάσεις για τους ηγέτες του κλάδου

Οι μικροί λιανοπωλητές του κλάδου CPG, που συχνά λειτουργούν με μικρά περιθώρια κέρδους, είναι επιφυλακτικοί ως προς την ανάληψη πρόσθετων δαπανών, ιδίως καθώς πολλοί από αυτούς βασίζονται παραδοσιακά στα μετρητά και μπορεί να παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς την ανάγκη αλλαγής. Για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, η έκθεση περιγράφει πέντε στρατηγικές δράσεις για τις επιχειρήσεις στους τομείς των CPG και των χρηματοπιστωτικών:

Δημιουργία επεκτάσιμης ψηφιακής υποδομής: Επενδύστε σε φιλικές προς τα κινητά, οικονομικά αποδοτικές πλατφόρμες για την υποστήριξη των μικρών λιανοπωλητών.
Προώθηση της οικονομικής ένταξης: Παροχή εξατομικευμένων χρηματοοικονομικών λύσεων που επιταχύνουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων σε πιστώσεις.
Υποστήριξη της ψηφιακής κατάρτισης και υιοθέτησης: Αναπτύξτε εύχρηστες εφαρμογές και προσφέρετε εκπαιδευτικά προγράμματα για να βοηθήσετε τους λιανοπωλητές να μεταβούν στα ψηφιακά εργαλεία.
Δημιουργήστε εξατομικευμένες συνεργασίες λιανικής πώλησης: Αξιοποιήστε την Τεχνητή Νοημοσύνη για την προσαρμογή των προωθητικών ενεργειών και των προσφορών προϊόντων.
Προώθηση στρατηγικών συνεργασιών οικοσυστημάτων: Συμμετοχή σε συνεργασίες με εταιρείες fintech, δίκτυα πληρωμών και εμπορικά σήματα CPG για τη δημιουργία ενός βιώσιμου οικοσυστήματος ψηφιακών πληρωμών.

Ο τομέας του παραδοσιακού εμπορίου παραμένει ένα κρίσιμο στοιχείο της βιομηχανίας CPG και ο εκσυγχρονισμός της υποδομής πληρωμών του ωφελεί όλους τους ενδιαφερόμενους. Παρέχοντας τη δυνατότητα στους μικρούς λιανοπωλητές να μεταβούν από τα μετρητά στις ψηφιακές πληρωμές, οι φορείς του κλάδου μπορούν να εγκαινιάσουν μια νέα εποχή οικονομικής ένταξης και επιχειρηματικής ανθεκτικότητας σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική.

Για πιο εμπεριστατωμένες πληροφορίες, βασικά σημεία δεδομένων και μελέτες περιπτώσεων, κατεβάστε την πλήρη έκθεση εδώ.

Πεδίο εφαρμογής και μεθοδολογία της έρευνας

Η Mastercard συνεργάστηκε με την Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των πληρωμών, για να αξιολογήσει την κατάσταση του ψηφιακού μετασχηματισμού μεταξύ των μικρών λιανοπωλητών CPG στην Αμερική. Οι αγορές μελέτης περιλαμβάνουν την Αργεντινή, τη Βραζιλία, τη Χιλή, την Κολομβία, τη Δομινικανή Δημοκρατία, το Ελ Σαλβαδόρ, τη Γουατεμάλα, την Ονδούρα, την Τζαμάικα, το Μεξικό, το Περού και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε μεταξύ Οκτωβρίου 2024 και Ιανουαρίου 2025 και περιελάμβανε ανασκόπηση δεδομένων από δημόσιες πηγές και 12 συνεντεύξεις σε βάθος με εταιρείες CPG και συναφείς τεχνολογικούς φορείς. Η ομάδα PCMI πήρε επίσης συνεντεύξεις από στρατηγικούς ηγέτες της Mastercard.