Šest zemí. Šest pokroků v otevřeném bankovnictví nebo obecněji v otevřených financích. Počet se bude zvyšovat s tím, jak budou následovat další země.

Finanční instituce, ať už působí v jedné zemi nebo v mnoha dalších, nyní stojí před úkolem prozkoumat celý region.

Jaké nevyužité příležitosti mohou existovat v jedné zemi na základě jejího vývoje v jiné zemi? Které přístupy lze a nelze v různých zemích replikovat?

Brazílie má komplexní regulaci. Kolumbie se zpočátku zaměřuje na iniciační platební služby (PIS), zatímco mexický zákon o fintech zahrnuje pouze služby informování o účtu (AIS), i když centrální banka zkoumá PIS. Chile také přijímá zákon o fintech, ale výslovně zahrnuje PIS. Argentina a Peru se ve svých přístupech k platbám v reálném čase rozcházejí.

Jejich společný cíl stimulovat hospodářskou soutěž a inovace je dědictvím regulačních základů otevřeného bankovnictví v Evropě. Poté přidávají další cíl: finanční začlenění. Její naléhavost se u šesti z nich liší.

Podle analýz Mastercard Market Trends využívajících údaje RBR Data Services a Světové banky (dále jen MMT) je podíl bank v Mexiku 45% na jedné straně a podíl v Chile 89% na straně druhé; podíl nedostatečně bankami zatížených osob je v obou zemích vyšší. Tyto úvahy podtrhují důraz, který se v jednotlivých zemích klade na digitální platby nízké hodnoty, aby se snížila závislost na hotovosti.

Méně hotovosti znamená větší finanční začlenění. Související digitální platby vytvářejí příležitosti pro alternativní úvěrové scoringy a další finanční začleňování. Mezitím se v oblasti digitálních plateb stávají očekáváním platební systémy v reálném čase, které prosperují v rámci otevřeného bankovnictví a zároveň napomáhají rozvoji otevřeného bankovnictví.

Různé podoby otevřeného bankovnictví v Latinské Americe jsou důvodem pro dvojí analýzu každé země:

1. Předpisy a infrastruktura: Pohled do zákulisí rámců a technologických možností.
2. Tržní pozadí a příležitosti: Pohled na zvyky spotřebitelů a role finančních institucí.

Hrubé zakreslení šesti zemí do "hype cyklu", mapy, kterou používá americká poradenská společnost Gartner k zobrazení vyspělosti a přijetí nových trendů, jako je otevřené bankovnictví, ukazuje následující:

Vedoucí postavení Brazílie na "svahu osvícenství" je významné ze dvou důvodů. Zaprvé je to jediná země, která v regionu pevně demonstruje sílu otevřeného bankovnictví. Za druhé, jeho úspěch zastiňuje Mexiko jako prvního hybatele a mění níže uvedené chronologické pořadí, které vychází z toho, kdy jednotlivé země vstoupily do cyklu.

Mexiko je v některých ohledech průkopníkem.

Mexiko bylo v roce 2018 jednou z prvních zemí na světě, která zavedla regulaci otevřeného bankovnictví, nemluvě o širším zaměření na otevřené finance. Ve stejném roce vstoupila v platnost revidovaná směrnice EU o platebních službách (PSD2), která prosazovala bezpečná rozhraní pro programování aplikací (API) namísto webového scrapingu pro sdílení dat.

V roce 2019 přinesla společnost Cobro Digital (CoDi) do mexické platební infrastruktury v reálném čase Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI) maloobchodní transakce s nízkou hodnotou. Do spuštění srovnatelného brazilského platebního systému Pix zbýval ještě rok.

Celý přístup Mexika byl rovněž inovativní.

Za prvé, svou regulaci otevřených financí zakotvuje v rámci "zákona o fintech". Nové začlenění fintech společností do obousměrného toku dat jako poskytovatelů, nikoliv jen příjemců, odpovídá postavení země, která je vedle Brazílie jedním ze dvou latinskoamerických fintech center. A možnost účtovat neomezující poplatky za přístup k údajům, i když se neuskuteční, uznává rostoucí paritu mezi zavedenými operátory a fintech startupy.

Za druhé, zákon klade finanční začlenění na roveň podpoře hospodářské soutěže ve výčtu motivů. Naproti tomu britský úřad Financial Conduct Authority považuje finanční inkluzi za jednu z "novinek" otevřeného bankovnictví, která nebyla původním záměrem.

Cesta průkopníka je však často tou nejnáročnější.

To, že Mexiko nemá plně standardizované API, není ve světě nic neobvyklého, stejně jako to, že v jeho zákoně o fintech nejsou zahrnuty služby informování o účtu (AIS) bez služeb iniciování platby (PIS). Obojí však představuje výzvu.

Agregátor dat může pomoci i při připojování standardizovaných rozhraní API, ale je do značné míry nezbytný, pokud přesáhne rámec privátních připojení one-to-one. Množství soukromých agregátorů, kteří pracují s různými standardy, znamená, že otevřené bankovnictví v Mexiku není jednoduché a jednotné a často se stále uchyluje k web scrapingu. A navzdory svým nárokům na otevřené finance také nemá dostatečný rozsah, protože navzdory zájmu centrální banky o PIS dosud neexistuje žádné nařízení o PIS, které by doprovázelo první soubor sekundárních ustanovení pro AIS od roku 2020.

SPEI v Mexiku prozatím nemůže využívat výhod otevřeného bankovnictví, jako je tomu u společnosti Pix v Brazílii. Tato situace sama o sobě není příčinou dosavadního nedostatečného rozšíření CoDi, ale nevěstí nic dobrého. Podle údajů centrální banky provedlo za čtyři roky od spuštění CoDi v říjnu 2019 alespoň jednu platbu pouze 1,6 milionu účtů z téměř 128 milionů obyvatel.

Cílem spuštění služby Dinero Móvil (DiMo) v září 2023 je zvýšit její využívání propojením telefonních čísel s účty po vzoru společnosti Pix. Jeho dopad se teprve ukáže - zejména to, zda bude mít nějaký vliv na soukromé "uzavřené smyčky" alternativy CoDi, které zřizují fintech společnosti, jež nejsou přímo napojeny na SPEI.

Na jedné straně jsou finanční instituce v Mexiku prozatím poněkud brzděny ve třech oblastech: omezená standardizace API, chybějící regulace PIS a nedostatečné využívání maloobchodních plateb s nízkou hodnotou v reálném čase.

Kromě toho má podle MMT pouze 45% dospělých obyvatel Mexika finanční účet, což je nejnižší procento oproti průměru šesti zemí, který činí 70%. Při volnějším výkladu, který zahrnuje i předem financované účty mobilních peněz u institucí elektronických peněz, se podíl stále zvyšuje pouze na 49%, podle celosvětové databáze Světové banky o finančním začlenění (Findex). A penetrace mobilních telefonů je podle Findexu s 80% nejnižší mezi šesti zeměmi oproti průměru 89%.

Na druhou stranu je Mexiko po Brazílii druhou největší ekonomikou a populací v Latinské Americe. Podle společnosti Finnovista, která se zabývá rizikovým kapitálem, bude počet 773 fintech společností na konci roku 2023 druhý nejvyšší v regionu po Brazílii. Soukromé agregátory API řeší nedostatek standardizace, rámec PIS je nevyhnutelný a platby v reálném čase jsou již k dispozici.

Mnoho finančních institucí již pracuje jako poskytovatelé služeb informování o účtu (AISP) nebo s nimi spolupracuje v oblastech, jako je správa financí a poskytování úvěrů. Výchozím bodem jsou zjevně vysoce bankovní zákazníci, ale alternativní úvěrový scoring se vstupy z účtů mobilních peněz může rozšířit dosah na nebankovní a nedostatečně bankovní zákazníky. Založení účtu na dálku a onboarding s e-KYC (poznej svého zákazníka) mohou také zpřístupnit dosud těžko dosažitelné skupiny.

Platformy pro hodnocení úvěruschopnosti mohou dokonce poskytovat skóre přidruženým poskytovatelům úvěrů, aby mohli soutěžit o spotřebitele, kteří se pak mohou vyhnout "prémii za chudobu" spojené s omezenými možnostmi úvěrů. Absence PIS prozatím neomezuje platební služby, které mohou zahrnovat nákup teď a platbu později (BNPL) pro účty mobilních peněz s úvěrovými limity vázanými na zodpovědné používání.

Mexiko se prozatím nachází v "korytě deziluze" otevřeného bankovnictví, ale nevyhnutelně se z něj dostane. Příležitosti pro finanční instituce možná nejsou v současné době tak rozmanité a bohaté jako v Brazílii, ale konkurence je také ještě nevyužila.

Pokud je Mexiko průkopníkem, pak je Brazílie měřítkem.

O něco více než dva roky po Mexiku v roce 2018 vydala své nařízení o otevřeném bankovnictví v roce 2020 Brazílie. Existují podobnosti: fintechové startupy a zavedené banky mají rovné podmínky a oblast působnosti zahrnuje otevřená finanční data. Přístup Brazílie je však odlišný.

Namísto toho, aby Brazílie začlenila otevřené bankovnictví do zákona o fintech, který počítá s další specifickou regulací, rozhodla se hned na začátku pro konkrétní a komplexní úpravu. Fáze 1 nařízení byla spuštěna na začátku roku 2021, následovala fáze 2 zaměřená na AIS a fáze 3 zaměřená na PIS. Zatímco Mexiko stagnuje, Brazílie se nachází ve čtvrté fázi "otevřených financí", která přesahuje rámec bankovnictví a zahrnuje otevřené pojištění a otevřené investice.

1. února 2023, tedy přesně dva roky po spuštění první fáze, slavila brazilská centrální banka 15 milionů uživatelů. Podle analýzy společnosti Mastercard založené na statistikách Banco Central do Brasil a UK Open Banking Limited se v červnu 2023 v Brazílii uskutečnilo 4,8 miliardy úspěšných volání API, což je více než čtyřnásobek oproti 1,1 miliardy ve Velké Británii. Brazílie má sice více než třikrát větší počet obyvatel, ale také jí to trvalo o tři roky méně než Velké Británii.

Otevřené bankovnictví v Brazílii je nyní také synchronizováno s brazilským systémem maloobchodních plateb Pix v reálném čase. Služba Pix byla spuštěna v listopadu 2020 a za dva roky dosáhla 140 milionů uživatelů. V říjnu 2023 je počet uživatelů 156 milionů, což je více než 70 % populace %.

Komplexní přístup k otevřenému bankovnictví synchronizovaný s populárním systémem plateb v reálném čase činí z Brazílie vynikající trh pro inovace.

Podíl bezhotovostních převodů v Brazílii činí podle MMT 42%. Toto procento je druhé nejvyšší oproti průměru šesti zemí, který činí 37%, který je již zkreslený směrem nahoru naprostou dominancí Peru, jež za jiných tržních podmínek dosahuje 81%.

Brazílie také potvrdila své prvenství na fintech scéně poté, co dlouhá léta soupeřila s Mexikem o pozici fintech centra Latinské Ameriky: Podle společnosti Finnovista bude v roce 2021 v Brazílii 771 fintech společností, zatímco v Mexiku jich bude 512. Mexiko dosáhlo do konce roku 2023 srovnatelného počtu 773 .

Na rozdíl od Mexika je však výhoda prvního hráče stále méně dostupná, protože Brazílie postupuje po "svahu osvícení". Alternativní úvěrový scoring, okamžitý a do značné míry automatizovaný onboarding a správa osobních financí (PFM) s konsolidovaným pohledem na účty ostatních poskytovatelů jsou stále častěji samozřejmostí.

Tento prostor se již rozvinul do dalších služeb, jako je křížový prodej služeb na základě finanční potřeby nebo nástroje PFM upozorňující zákazníky na riziko přečerpání jakéhokoli účtu, včetně účtů jiných poskytovatelů. Přidejte PIS a poskytovatelé mohou nabízet automatizované investice, jako je například využití variabilních opakovaných plateb se zametacími účty ve Velké Británii.

Vzniká příležitost, kdy se Pix a PIS spojují na rozhraní otevřeného bankovnictví a bankovnictví jako služby (BaaS). Centralizovaná povaha služby Pix znamená, že spotřebitel může provést platbu, aniž by opustil stránky prodejce.

V květnu 2023 se sešly orgány fintech průmyslu ze zemí Tichomořské aliance - FinTech México, Fintech Colombia, FinTech Perú a FinteChile - aby diskutovaly o otevřených finančních standardech.

Spolupráce je aktuální. Společný přístup kontrastuje s téměř inverzním vztahem mezi přístupem Kolumbie a Mexika: Kolumbijský dekret o otevřených financích z roku 2022 se zaměřuje na PIS; mexický zákon o fintech z roku 2018 se zaměřuje na AIS.

Plán Kolumbie zavést AIS v roce 2025 jako třetí fázi čtyřfázového přístupu, po níž bude následovat čtvrtá fáze v roce 2026, která usnadní přenos všech informací o zákaznících spojených s finančními produkty, přinese sladění v jednom směru, zatímco PIS zatím zůstane v Kolumbii odlišným prvkem. Úspěšné dokončení "obecné" fáze 1 v únoru 2024 v Kolumbii zatím umožňuje, aby do prosince 2024 vydala konkrétní normy PIS jako fázi 2. K tomu však Kolumbie potřebuje specifika i v další oblasti: v oblasti plateb v reálném čase.

Kolumbie v současné době nabízí tři schémata, která podporují platby nízké hodnoty z účtu na účet: (Pagos Seguros en Línea), Transfiya a Redeban Entre-Cuentas. Na rozdíl od mexické CoDi/DiMo a brazilské Pix jsou všechny tyto systémy provozovány soukromě, nikoli centrální bankou. První dva provozuje společnost ACH Colombia, automatizované zúčtovací středisko vlastněné konsorciem bank, a třetí společnost Redeban, poskytovatel platebních služeb.

Botón PSE je nejstarší a nejzavedenější z těchto tří systémů: akceptuje jej více než 23 000 maloobchodníků a více než 30 finančních institucí; polovina Kolumbijců v nedávném průzkumu poradenské společnosti Mastercard Account-based Payments Advisory (APA) uvedla, že jej používá. Z pohledu uživatele se však jedná pouze o "reálný čas", protože zúčastněné banky zúčtovávají prostředky dodatečně prostřednictvím ACH railů. Konkuruje ostatním digitálním peněženkám jednotlivých bank nebo institucí elektronických peněz, které na rozdíl od Botón PSE obvykle podporují QR kódy.

Transfiya a Redeban Entre-Cuentas jsou sítě pracující v reálném čase. Společnost Transfiya začala v roce 2019 s převody peer-to-peer (P2P), ale nyní se po vzoru svého protějšku PSE pouští do převodů peer-to-merchant (P2M). Společnost Redeban Entre-Cuentas se od konce roku 2022 zaměřuje na interoperabilní QR kódy napříč kolumbijskými poskytovateli digitálních peněženek a následně zpracovává transakce na svých kolejích v reálném čase.

V říjnu 2023 centrální banka zasáhla regulací, aby vyřešila nejasnosti tím, že stanovila interoperabilitu všech platebních systémů s nízkou hodnotou v reálném čase. Cílem je Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) - zkratka společná s brazilskou Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), která je pro uživatele označena jako Pix - s centralizovaným adresářem a centralizovaným zúčtováním. Úspěch SPI bude záviset na kompatibilitě mezi společnostmi Transfiya a Redeban Entre-Cuentas a na ikonické popularitě, která se vyrovná Botón PSE.

V Kolumbii tvoří výběry hotovosti 61% hrubého objemu platebních karet v dolarech (GDV), v Mexiku 46% a v Brazílii 24%. Z těchto šesti zemí je vyšší pouze v Peru (66%). Podle MMT je Kolumbie s 32 platbami kartou na dospělého člověka ročně nejnižší ze všech šesti zemí, nedosahuje ani poloviny mexické hodnoty 65 a je mnohem nižší než vedoucí Brazílie s 238 platbami.

V této peněžní dominanci se však skrývá několik anomálií. Úroveň bankovnictví v Kolumbii (65% ) je vyšší než v Mexiku (45%), i když stále nižší než v Brazílii (85%), a penetrace bezkontaktních karet (62% ) překonává Brazílii (35% ) a Mexiko (22%).

Úroveň bankovnictví zvyšuje agenturní bankovnictví, kdy místní maloobchodníci fungují jako bankovní agenti, kteří poskytují finanční služby jménem bank, což lze považovat za předchůdce bankovnictví jako služby (BaaS). Používání bezkontaktních debetních karet ve veřejné dopravě v Bogotě pravděpodobně způsobuje vysokou penetraci bezkontaktních karet navzdory relativně omezenému používání karet v jiných oblastech.

Výsledkem je obyvatelstvo, kterému bankovní účty dobře slouží a které je ochotné se obejít bez hotovosti, pokud je to pro něj výhodné. Tento scénář se odehrává v zemi, která je na pokraji výhod plynoucích z rozsáhlé regulace a podpůrné infrastruktury.

Soukromí agregátoři API se prozatím starají o nedostatek standardů API a podporují základní prvky AIS, jako je PFM a alternativní úvěrový scoring. Mezitím kolumbijský tlak na zavedení PIS znamená, že finanční instituce již iniciují platby jménem spotřebitelů.

Jakmile Kolumbie dosáhne "vrcholu nadsazených očekávání" v cyklu hype, mají finanční instituce šanci udržet následné koryto co nejmělčí.

Přirozeným srovnávacím bodem pro chilský "fintech zákon" z roku 2023, jehož podpůrná regulace se očekává v polovině roku 2024, je mexický fintech zákon z roku 2018, který byl přijat téměř o pět let dříve. 

Na rozdíl od jediného "artículo 76" v mexickém zákoně však chilský zákon věnuje svému Sistema de Finanzas Abiertas (SFA ) pro otevřené finance celé "título" s několika články. Konkrétní předpisy založené na API a vázané na standardy pro AISP a PISP se očekávají koncem roku 2024. Finanční instituce si zatím při provozování otevřeného bankovnictví regulují vyhledávání na webu samy.

Další rozdíl představují platby v reálném čase. Mexiko má infrastrukturu, ale zatím neumožnilo PIS; Chile neomezuje PIS, ale jeho Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) z roku 2008 nepodporují maloobchodní platby nízké hodnoty.

Chile nyní zkoumá možnost synchronizovat platby nízké hodnoty v reálném čase s otevřeným bankovnictvím od samého počátku. V tomto smyslu je jeho situace srovnatelná spíše s Kolumbií, která se nachází na podobné pozici v cyklu hype, než s Mexikem.

To, že v Chile neexistuje nic srovnatelného s kolumbijským systémem Botón PSE, dává smysl v ekonomice, kde nepřevládá hotovost. 

Podle MMT má Chile s 23% nejnižší podíl výběrů hotovosti v rámci šesti zemí na celkovém objemu platebních karet. Tento podíl je mnohem nižší než v Kolumbii (61% ) a je dokonce nižší než v Brazílii (24%). Na rozdíl od Brazílie však Chile nezískalo mnoho svých bývalých uživatelů hotovosti pomocí řešení pro platby v reálném čase, jako je Pix.

Podle MMT je v Chile úroveň bankovnictví 89% nejvyšší oproti průměru šesti zemí 70% a počet plateb kartou na dospělou osobu za rok činí 235 oproti průměru šesti zemí 117 a jen o málo méně než v Brazílii (238). V Chile je také nejvyšší penetrace chytrých telefonů (89%) oproti průměru šesti zemí (75% ).

Podle společnosti Finnovista je Chile domovem 300 fintechových společností a ani zde není fintechový trhák. Přesto je její celkový počet méně než poloviční ve srovnání s vedoucí Brazílií a Mexikem a zaostává za Kolumbií a Argentinou ( 369 a 343 ).

Připravované standardy API nebrání finančním institucím, aby působily jako AISP a PISP. Vysoká úroveň bankovnictví však činí z finančního začleňování menší prioritu a může dát otevřeným bankovním službám poněkud evropský charakter, jako například službám agregace účtů na bázi AIS, které nabízí většina velkých chilských bank. Propojení agregace účtů s platbami účtů je dalším přirozeným krokem, který již někteří poskytovatelé PISP nabízejí.

Na chilském trhu s vysokým podílem bank a karet je možná méně očekávaná poptávka po platbách z účtu na účet v obchodě. Ačkoli zatím neexistují plány na vytvoření samostatné infrastruktury pro platby nízkých hodnot v reálném čase, centrální banka podporuje rozvojzúčtovacích středisek pro platby malých částek.

Vysvětlením je srovnání se zemí, jako je Velká Británie, kde je finanční inkluze považována za jednu z "novinek" otevřeného bankovnictví, nikoli za původní cíl. Podle zpráv MMT o jednotlivých zemích je podíl výběrů hotovosti v Chile 23% na celkovém objemu plateb kartou srovnatelný s 9% ve Spojeném království. V porovnání s téměř univerzálním přístupem k bankovnictví ve Spojeném království má 89% obyvatel.

Ještě výmluvnější je relativní míra vlastnictví karet u osob starších 15 let: 24% kreditních a 79% debetních v Chile oproti 62% a 95% ve Spojeném království, jak uvádí Findex. Nižší úroveň v Chile ve srovnání se Spojeným královstvím dále koreluje s vyšší mírou používání mobilních telefonů k platbám. V Chile provedlo v roce 2021 digitální platbu v obchodě pomocí telefonu 41%, ve Velké Británii to bylo 26%. Podobně podle Findexu provedlo platbu za komunální služby mobilním telefonem 45% v Chile oproti 14% ve Velké Británii.

Chilské finanční instituce sledují evropské přístupy k většímu finančnímu začleňování, ale zároveň je budou chtít začlenit do latinskoamerických přístupů, které jsou jim bližší.

Argentina a Chile mají jednu z nejdelších mezinárodních hranic na světě. Jejich přístupy k otevřenému bankovnictví a k platbám v reálném čase jsou prozatím kolmé. Zatímco Chile vydalo nařízení o otevřeném bankovnictví s ohledem na platby v reálném čase, Argentina se zaměřila na platby v reálném čase a otevřené bankovnictví se tak stává podnětem.

V roce 2021 byl plně spuštěn systém Transferencias 3.0 centrální banky, který poskytuje interoperabilní QR kódy pro platby mezi účty v reálném čase. Aby centrální banka lépe podpořila mechanismy financování digitálních peněženek, nahrazuje také své "débito inmediato" (DEBIN) debety v reálném čase "transferencias inmediatas 'pull'" (TIP ), aby spotřebitelům poskytla větší kontrolu.

Nedostatek centralizovaných značek, jako jsou loga brazilské Pix nebo mexické DiMo, však vedl k tomu, že konsorcium téměř 40 finančních institucí podpořilo Transferencias 3.0 prostřednictvím samozvané "peněženky bank" známé jako MODO.

Vztah mezi společností MODO a největší argentinskou digitální peněženkou, která je rozšířením největší platformy pro elektronické obchodování v zemi, pokračuje. Centrální banka prosazuje sblížení prostřednictvím sdělení z května 2022, v němž stanoví, že všichni poskytovatelé digitálních peněženek musí spotřebitelům umožnit propojení jakéhokoli bankovního účtu, i když ho nenabízí sám poskytovatel peněženky.

Sdělení centrální banky se týká spíše propojení účtů než bezpečného sdílení údajů o účtech, takže se nejedná o otevřené bankovnictví jako takové. Její otevřený přístup je však v duchu otevřeného bankovnictví a existuje jako "spouštěč inovací" v cyklu hype jako pravděpodobná předzvěst regulace.

Interoperabilní QR kódy by měly zaujmout v Argentině, kde se chytré telefony používají na 81% a mobilní telefony jsou téměř všudypřítomné na 92%, podle MMT. Ze šesti zemí překonává tyto procentní hodnoty pouze Chile s 89% a 96%.

Transferencias 3.0 pomohl podle centrální banky v dubnu 2023 dosáhnout 198,8 milionu plateb prostřednictvím mobilních zařízení. Přesto 198,8 milionu transakcí představuje necelé dvě třetiny z 308,7 milionu transakcí provedených výhradně debetními a kreditními kartami ve stejném měsíci. Tento údaj také poněkud zavádějícím způsobem zahrnuje platby provedené kartami uloženými v digitálních peněženkách v mobilních zařízeních.

Navzdory pokračujícímu růstu plateb mezi účty je tedy podíl argentinských úhrad na bezhotovostních transakcích ve výši 19% nejnižší ze všech šesti zemí oproti průměru 37%, jak uvádí MMT. Z tohoto pohledu se kolmé přístupy Argentiny a Chile koneckonců odehrávají v podobném kontextu: relativně vysoká úroveň bankovnictví a omezené využívání úvěrových převodů. Rozdíl je dán závislostí Argentiny na hotovosti a počátečním zaměřením na zahájení plateb spíše po vzoru Kolumbie.

Jednou ze současných argentinských zvláštností je to, jak se díky volatilitě trhu stává PFM a iniciace plateb v reálném čase cenným nástrojem pro jednotlivce a podniky, které se chtějí vyhnout tomu, aby je zaskočily výkyvy měn. Touha je hmatatelná: Podle studie společnosti Mastercard z počátku roku 2022 je v Argentině komfort s kryptoměnami, které jsou sotva známé svou stabilitou, nejvyšší ze všech šesti zemí: 28% Argentinců tvrdí, že je používají, oproti 16%-18% v ostatních pěti zemích.

Prozatím je ironií, že dominantní poskytovatel digitální peněženky v zemi, kterou používá 88% Argentinců, kteří odpověděli na nedávný průzkum APA, nemůže doma nabídnout veškerý komfort, který nabízí v zahraničí v Brazílii jako PISP. Při neexistenci formální regulace otevřeného bankovnictví je prominentní chilský styl web scrapingu a kolumbijský styl agregace API.

Chilský zákon o fintech nyní ponechává Peru jako jedinou zemi Tichomořské aliance, která nemá regulaci otevřeného bankovnictví nebo otevřených financí. Návrh zákona z března 2022 prohlašuje otevřené financování za "národní zájem", ale žádná regulace se zatím neuskutečnila.

V současné době má Peru díky svému zaměření na platby v reálném čase v některých ohledech více společného s Argentinou než se svými protějšky z Tichomořské aliance.

Peruánské automatizované zúčtovací středisko Cámara de Compensación Electrónica (CCE) nabízí platby v reálném čase od roku 2016, ale na plný rozsah a objem svých "transferencias interbancarias inmediatas" přešlo až v roce 2022 s podporou společnosti Mastercard. Zapojení peruánského automatizovaného clearingového centra se však liší od zapojení argentinské centrální banky. Ačkoli CCE byla založena peruánskou centrální bankou ve spolupráci s dalšími bankami, není součástí centrální banky.

Podobně jako lze argentinské komuniké z května 2022 považovat za "spouštěč inovací" pro otevřené bankovnictví, i oběžník peruánské centrální banky z října 2022 obsahuje podobné ustanovení: všechny mobilní platby a mobilní peněženky by měly být interoperabilní bez ohledu na poskytovatele nebo účet.

Oběžník z roku 2022 sjednocuje dominantní poskytovatele digitálních peněženek v Peru, ale nenařizuje používání kolejnic CCE namísto předfinancovaných převodů mobilních peněz. Kolejnice CCE nejsou potřeba ani pro push platby přes karetní kolejnice pomocí virtuálních debetních karet, které peruánští poskytovatelé rovněž používají pro převody téměř v reálném čase.

Teorie podle prohlášení CCE spočívá v tom, že všichni poskytovatelé budou motivováni k používání nových kolejnic. Prozatím neexistuje žádné speciální logo, které by odlišovalo "transferencias interbancarias inmediatas" s nízkou hodnotou pro zákazníky od všech ostatních "transferencias interbancarias". Uvidíme, zda to bude bankovní konsorcium, jako je MODO v Argentině.

Dopad přepracované CCE byl rychlý. Podle studie společnosti Mastercard klesl podíl hotovosti na transakcích v roce 2018 z 81% na 58% v roce 2022, protože podíl plateb v reálném čase vzrostl z 3% na 18%.

Připočteme-li předfinancované převody mobilních peněz, je podíl kreditních převodů v Peru v rámci bezhotovostních transakcí nejvyšší ze všech šesti zemí a činí 81%, podle MMT. Současně jsou platby kartou nejnižší ze všech šesti zemí a činí 18%. Situace je v podstatě opačná než v Argentině, a to 19% a 72%.

Toto srovnání je však poněkud zavádějící. V Peru připadá na jednoho dospělého člověka pouze 35 plateb kartou ročně, zatímco v Argentině 102, což obě země staví na odlišné základy. Nepřekvapí, že podíl výběrů hotovosti na celkovém objemu plateb kartou je v Peru vyšší (66% ) než v Argentině (41% ) a podle MMT je také nejvyšší ze všech šesti zemí.

Přestože má Peru po Kolumbii druhou nejnižší míru rozšíření a používání karet (2,3 na dospělou osobu a 35 celkových plateb za rok), soupeří s Chile o přední místa v oblasti bezkontaktních karet. Podle MMT je peruánský počet 87% bezkontaktních karet a 44% bezkontaktních výdajů při používání karet na stejné úrovni jako chilský počet 85% a 49%, což je v porovnání s Peru velmi málo.

Otevřenost bezkontaktní technologii se shoduje s rychle rostoucím využíváním mobilních zařízení k platbám. Přestože v Peru není žádný Pix, 78% Peruánců, kteří tvrdí, že v běžném měsíci provádějí platby online, představuje téměř stejný podíl jako 80% Brazilců, kteří tvrdí totéž v průzkumu APA v deseti zemích střední a jižní Ameriky. Podíl 71% Argentinců je nižší než průměr 73%.

Peru dokonce ve stejném průzkumu agentury APA předstihlo Brazílii, pokud jde o zájem o hypotetickou aplikaci "pay by account", která uživatelům umožňuje zkontrolovat zůstatky na účtech u různých poskytovatelů před výběrem účtu pro platbu u jakéhokoli prodejce akceptujícího platební karty. Podíl Peruánců 85% je vyšší než podíl Brazilců 82% a mnohem vyšší než podíl Argentinců 73% na posledním místě.

Pozice Peru ve fázi "spouštěče inovací" v cyklu hype poskytuje finančním institucím příležitosti k inovacím v očekávání otevřeného bankovnictví v rozvíjejícím se prostoru, protože Peruánci stále častěji provádějí transakce digitálně. To se liší od možností inovovat otevřené bankovnictví v již přeplněném prostoru někde v Brazílii, která je ve fázi "osvícení".

Použití otevřeného bankovního hype cyklu pro znázornění relativních pozic Mexika, Brazílie, Kolumbie, Chile, Argentiny a Peru je přinejlepším hrubá aproximace.

Vezměme si jen předpisy: cílená specifičnost může být podpůrná nebo omezující; nespecifická ochrana před budoucností může být frustrující nebo umožňující. Málokterá regulace stojí výhradně na obou krajních bodech.

Nová infrastruktura a technologie mohou zároveň ekosystém stmelit nebo naopak přidat další nepořádek, který musí trh vyřešit. Kolik by mělo být nařízeno shora? Jak by měly finanční instituce upravit svůj přístup?

Vrcholy a poklesy v cyklu hype mohou být náhlé a krátké nebo postupné a zdlouhavé. Jejich sklony a délky se mohou lišit nejen v závislosti na konkrétní zemi, ale také na jednotlivých kategoriích výrobků a skupinách zákazníků v rámci jednotlivých zemí.

Evropa je příkladem: i zde se otevřené bankovnictví vyskytuje v různých podobách, přestože podmínky fungování jsou v celém regionu zdánlivě podobné. Výraznější příchutě v latinskoamerických zemích však neznamenají, že jsou na okrajích méně rozmazané než jejich evropské protějšky.

Jednotící problém finančního začleňování v Latinské Americe je spojen s další otázkou: kontrolou a souhlasem zákazníků. Je to důležité po celém světě, protože schopnost bezpečně zpracovávat a analyzovat data povolená zákazníky je základem otevřeného bankovnictví. Další problémy však vznikají, když zákazníci finanční systém neznají nebo mu nedůvěřují. Dokonce i brazilské bankovnictví na úrovni 85% se snaží rozptýlit obavy z podvodů: odhadované ztráty v roce 2022 dosáhly 500 milionů USD, z toho 70% připisuje Světová banka společnosti Pix.

Podle průzkumu Mastercard APA 2023 ve střední a jižní Americe se zákazníci v Brazílii, Kolumbii, Chile, Argentině a Peru v souvislosti s otevřeným bankovnictvím nejvíce obávají "obav, že mé informace nebudou v bezpečí". "Dávám přednost utajení svých finančních informací" je na druhém místě s výjimkou Peru, kde těsně klesla na třetí místo. Na prvním místě je "Příliš složité pro mě organizovat a poskytovat všechny své finanční informace" - paradoxně ideální příležitost pro aplikaci PFM využívající otevřené bankovnictví.

Bez souhlasu zákazníků nebudou mít podpůrné předpisy a infrastruktura v kombinaci se slibným tržním zázemím a příležitostmi žádný význam. Dobrým způsobem, jak si finanční instituce mohou zajistit povolení, je vybudování a následné udržení důvěry zákazníků. Uplatňování stávajících kontrol ochrany soukromí a údajů je nedílnou součástí poskytování otevřeného bankovnictví. Stejně tak kontrola zákazníků nad jejich údaji a transparentnost, jak jsou jejich údaje využívány, což se zase týká širších otázek finanční gramotnosti.

Mají-li finanční instituce uspět s otevřeným bankovnictvím v Latinské Americe, musí nejprve změnit učební osnovy. Tím by se mohli poučit i pro zbytek světa.

Zjistěte, jak řešení otevřeného bankovnictví společnosti Mastercard posilují postavení partnerů, budují důvěru zákazníků a podporují finanční inkluzi v Latinské Americe a po celém světě pomocí strategického vedení, technologického zavádění, zapojení na trhu a průběžného zdokonalování.