V roce 1943 Jean Monnet, francouzský státní úředník a první zastánce evropského sjednocení, vyzval ke společné hospodářské jednotě². Po osmdesáti letech makroekonomického pokroku by byl Monnet pravděpodobně rád, kdyby se jeho vize rozšířila nejen na měnovou politiku centrální banky, ale i na retailové a komerční banky, které sdílejí povolená data prostřednictvím otevřeného bankovnictví.

Evropská historie však ukazuje, že těžce vybojovaná jednota má často jen málo společného s praktickou podobností. Přístupy k otevřenému bankovnictví v evropských zemích budou mít jistě regionální podobnosti. Srovnání výběru Nizozemska, Francie, Španělska a Švýcarska odhaluje také mnoho rozdílů.

Nejviditelnější rozdíl možná není tím nejinformativnějším. Nizozemsko, Francie a Španělsko jsou členy Evropské unie, Švýcarsko nikoli. Její "tržní" přístup k otevřenému bankovnictví se údajně liší od přístupu EU, který je v rámci revidované směrnice o platebních službách (PSD2) "regulován".

Takové rozdělení je zjednodušující. Za prvé, PSD2 je směrnice, nikoli nařízení, takže země EU musí dosáhnout stejných výsledků, zatímco jejich prostředky se mohou lišit podle toho, jak je PSD2 transponována do vnitrostátních právních předpisů. Totéž platí pro návrh směrnice o platebních službách PSD3, ačkoli požadavky navrhovaného nařízení o platebních službách (PSR) takové místní změny neumožňují.

Zadruhé, "trh řízený" versus "regulace řízená" je stěží dichotomie, jak se zdá. Členství v EU nebrání Nizozemsku, Francii a Španělsku, aby měly své vlastní trhy, stejně jako nebrání Švýcarsku, aby mělo své vlastní trhy.

Nedávná studie několika evropských trhů předpovídá, že v letech 2022 až 2027 se používání otevřeného bankovnictví zdvojnásobí.³. Projekce vycházejí ze současných trajektorií, ale nejsou předurčené. Vysoká úroveň digitalizace může otevřenému bankovnictví dodat impuls, nebo může být překážkou, pokud vznikající potřeby nejsou hmatatelné nebo naléhavé. Stejný vliv jako technologické možnosti mohou mít i sklony spotřebitelů.

Pokračující růst otevřeného bankovnictví je do značné míry nevyhnutelný. Rychlost tohoto růstu v jednotlivých zemích však závisí na tom, jak dobře je otevřené bankovnictví přizpůsobeno konkrétním tržním podmínkám.

Počátky otevřeného bankovnictví spočívají v povoleném webovém scrapingu pro přístup k údajům o účtech zákazníků. Tento termín se vžil v roce 2017, kdy britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) zavedl subjekt pro implementaci otevřeného bankovnictví (OBIE). Formální vliv v celé EU nastal v září 2019, kdy vstoupila v platnost směrnice PSD2, která podpořila používání bezpečných rozhraní pro programování aplikací (API) namísto web scrapingu.

Spojení PSD2 s otevřeným bankovnictvím bylo zpečetěno v lednu 2018, kdy byla PSD2 transponována do britského práva v rámci činnosti OBIE. Tato asociace však není neodmyslitelná; výraz "otevřené bankovnictví" ve směrnici PSD2 chybí.

V souladu se svým názvem je směrnice PSD2 směrnicí o platbách. Nahrazuje první směrnici o platebních službách z roku 2007 a konkrétně zavádí poskytovatele platebních iniciačních služeb (PISP) jako rozšíření poskytovatelů platebních služeb pro usnadnění úhrad v elektronickém obchodě. Směrnice zároveň umožňuje poskytovatelům platebních služeb působit jako poskytovatelé služeb informování o účtu (AISP), kteří získávají přístup k údajům o platebním účtu na základě povolení zákazníka, ale neiniciují platby.

Na rozdíl od služeb iniciování platby, které jsou v EU součástí otevřeného bankovnictví od samého počátku, je v jiných zemích otevřený bankovní systém většinou založen na službách informování o účtu a poté často následují služby iniciování platby. Tato inverze dává smysl, když nejzákladnější definice otevřeného bankovnictví spočívá ve sdílení údajů o účtech, k nimž dal zákazník svolení.

Návrhy nařízení o platebních službách a směrnice o platebních službách3 přinášejí určité vyjasnění. Ačkoli obě stále začínají slovem "platba", jedním z jejich společných cílů je "zlepšit konkurenceschopnost otevřených bankovních služeb". Tento přístup dává smysl, když obchodní modely pro otevřené bankovnictví jsou většinou v oblasti plateb a dalších transakcí. Třikrát více spotřebitelů na celém světě zvolilo v rámci Mastercard 2022 New Payments Index jako výhodný případ využití otevřeného bankovnictví provedení platby než získání personalizovaných finančních informací.4

V poslední době se otevřené bankovnictví přesouvá do oblasti otevřených financí. Návrh nařízení EU o přístupu k finančním údajům (FIDA) jde konkrétně nad rámec údajů o platebních účtech v otevřeném bankovnictví a "stanoví rámec upravující přístup k údajům o zákaznících a jejich využívání ve finančnictví". Stejně tak je důležité, aby se finanční instituce v celé EU "řídily stejným právním rámcem a stejnými technickými normami".

Význam norem je dobře znám. Index připravenosti na otevřené bankovnictví pro rok 2021 hodnotí deset evropských zemí v pěti kategoriích připravenosti. Severské země Švédsko, Dánsko a Norsko se řadí do první kategorie, mimo jiné z důvodů, že mají celoevropské digitální průkazy totožnosti a řešení typu "poznej svého zákazníka" (know-your-customer, KYC). Velká Británie se sama řadí do druhé kategorie díky svému přednímu postavení v oblasti otevřeného bankovnictví s vlastním standardem API a pokroku v oblasti otevřených financí.

Švédsko, Dánsko, Norsko a Spojené království představují přirozená měřítka pokroku v oblasti otevřeného bankovnictví. Tato zpráva se alternativně zaměřuje na slibný vývoj otevřeného bankovnictví v dalších čtyřech zemích: Nizozemsku, Francii, Španělsku a Švýcarsku. Jejich výběr je založen na tom, že rozdíly mezi jejich trhy jsou příkladem různého vývoje tohoto slibu.

Lze očekávat, že čtyři různé pohledy na otevřené bankovnictví umožní čtyři různá hodnocení na základě pokroku. To je však vzhledem k velkým rozdílům mezi jednotlivými zeměmi obtížné.

Potřeba základního standardu API dává Francii počáteční výhodu v podobě konsolidace kolem rozhraní API STET, které poskytuje zúčtovací středisko pro maloobchodní platby Systèmes technologiques d'échange et de traitement (STET). Ostatní tři země nemají srovnatelnou národní normu: Španělsko se většinou spoléhá na jediného soukromého agregátora, Švýcarsko žongluje s konkurenčními standardy mezi průmyslovými konsorcii a přijetí nizozemského standardu Národní platformy pro podporu implementace (NISP-NL) je nevýrazné.

Pokud jde o nemaloobchodní platby, služba Instant Payments nizozemské platební asociace zpracovává téměř všechny platby, ale stále chybí plná kompatibilita se standardem pro okamžité úhrady (SCT Inst) Jednotného evropského platebního prostoru (SEPA). V používání SCT Inst vede španělská společnost Iberapay, následuje Francie a Nizozemsko. Podíl Švýcarska je prozatím zanedbatelný, ale spuštění platformy Swiss Interbank Clearing (SIC) 5 skupinou Swiss Infrastructure and Exchange (SIX) v roce 2024 bude automaticky odpovídat standardům pro zasílání zpráv ISO 20022, které se používají pro platby SCT Inst.

Evropská asociace mobilních platebních systémů (EMPSA) sdružuje domácí poskytovatele z každého trhu s výjimkou Francie. Nizozemský poskytovatel převyšuje ostatní dva v množství a hodnotě plateb v elektronickém obchodě, ačkoli mnohem menší podíl elektronického obchodu, který má švýcarský poskytovatel, zahrnuje rostoucí podíl plateb v obchodech prostřednictvím QR kódů. Zatímco španělský poskytovatel stále do značné míry spoléhá na svůj původ v peer-to-peer převodech, nikoli v elektronickém obchodování, od ostatních se odlišuje dodržováním SCT Inst.

Kromě standardů API a plateb z účtu na účet rozdíly ve schopnostech a připravenosti v jednotlivých čtyřech zemích asi nejlépe vystihuje stav jejich digitalizace. Na jedné straně se zdá, že Nizozemsko a Švýcarsko překonávají Francii a Španělsko ve stavu digitálního vývoje a v postoji k digitální důvěře.⁵. Zdá se však, že Španělsko je na špici, pokud jde o skutečnou digitální angažovanost.⁶ Španělsko má také nejvyšší počet "pasovaných" poskytovatelů třetích stran (TPP) v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Spojeného království.⁷.

Bližší pohled na jednotlivé země je nezbytný k tomu, abychom si tyto rozdíly vysvětlili v jinak zdánlivě podobných evropských regionálních podmínkách.

Nizozemsko se v indexu Digital Intelligence Index (DII) pro rok 2020 umístilo na prvním místě v přístupu k digitální důvěře mezi 42 ekonomikami světa. Žebříček vychází z toho, jak občané vnímají své zkušenosti s digitalizací, a je dobrým znamením pro otevřené bankovnictví. Pouze 17% nizozemských spotřebitelů má velké obavy ze sdílení finančních údajů s třetími stranami a 25% nemá žádné obavy.

Přesto se otevřené bankovnictví v Nizozemsku vyvíjí na pozadí jedinečných platebních podmínek. Iniciativa okamžitých plateb nizozemské platební asociace je nyní v Nizozemsku výchozí metodou pro úhrady a vztahuje se na téměř všechny nizozemské platební účty.⁸. Plánuje se úplná kompatibilita s evropským standardem pro okamžité úhrady SEPA (SCT Inst). Nizozemské využívání okamžitých plateb prozatím převyšuje využívání SCT Inst v ostatních 35 zemích oblasti SEPA, které ve třetím čtvrtletí roku 2022 činilo pouze 13% všech úhrad v eurech.⁹.

Kromě infrastruktury pro okamžité platby je konsorcium významných nizozemských bank partnerem iDEAL, řešení pro elektronické platby v reálném čase pro maloobchod. Řešení, které umožňuje platby z účtu na účet, využívá 95% spotřebitelů a má 68% podíl na preferenci online plateb.¹⁰ Z velké části díky iDEAL se řešení elektronických plateb podílela v roce 2022 na počtu a hodnotě online plateb v Nizozemsku 83%; průměr ve zbytku eurozóny činil 26% v počtu a 24% v hodnotě.¹¹.

84% spokojenost spotřebitelů s iDEAL online kontrastuje s převažující preferencí platebních karet offline. Platby kartou v Nizozemsku zaujímají druhý nejvyšší podíl v celé eurozóně, pokud jde o počet a hodnotu transakcí, a to 67% a 70%; vyšší podíl má pouze Finsko se 70% a 75%.¹² Když spotřebitelé uváděli důvody, proč preferují platby online, uvedlo "nejlepší uživatelský zážitek" 31% uživatelů kreditních karet oproti pouze 25% uživatelů iDEAL. Míra spokojenosti spotřebitelů s iDEAL 84% se nepřenáší ani na spokojenost firemních uživatelů, která činí 50%.

Přestože uživatelská zkušenost iDEAL občas neodpovídá svému jménu, je již téměř dvacet let stará, od roku 2005, a dnes je již pevně zakořeněná. Pohodlí při placení přímo z bankovního účtu je v Nizozemsku na úrovni 72%, zatímco ve Francii, Švýcarsku a Španělsku se pohybuje kolem padesáti procent.¹³ S rozšiřováním trhu iDEAL se teprve ukáže, zda bude přitažlivý i mimo svůj nizozemský původ.   

Nizozemské pohodlí mezi účty je pozoruhodné v kontextu indexu připravenosti na otevřené bankovnictví z roku 2021, který uvádí, že otevřené bankovnictví v EU je "prostředkem digitální transformace domácích platebních ekosystémů" ve Francii a Španělsku. Vzhledem k tomu, že v Nizozemsku již tato transformace proběhla, lze očekávat, že otevřené bankovnictví bude mít úspěch díky přirozené synergii mezi platbami v reálném čase a otevřeným bankovnictvím.

Skutečnost není tak jednoduchá. Jedna z analýz předpokládá, že využívání otevřeného bankovnictví v Nizozemsku vzroste ze 7% dospělých v roce 2021 na 29% v roce 2027, což je však bledé ve srovnání s prognózami pro Francii a Španělsko, které předpokládají nárůst z 8,5% a 9,8% na 36% a 41% ve stejném období.¹⁴. Ironií je, že Švédsko s 47% v roce 2027 podle prognóz všechny předčí, a to z důvodů, které jsou Nizozemsku dobře známé: silná penetrace digitálních technologií a vysoká míra využívání mobilního bankovnictví a plateb. Všechny tyto prognózy jsou přinejlepším informovanými odhady a nutně subjektivní na základě různých kritérií, ale podklady jsou informativní.

Výmluvným příkladem je snaha nizozemské platební asociace o dosažení standardizace rozhraní API, která zajišťují otevřené bankovní spojení. Mnoho dalších evropských zemí se v tomto ohledu také potýká s problémy, ale nevýrazná odezva na Národní platformu pro podporu implementace (NISP-NL) pro PSD2 je v kontrastu s úspěchem okamžitých plateb.

Finanční instituce tvrdí, že v otevřeném bankovnictví vidí jen omezené možnosti monetizace, pokud jsou platby efektivní a služby agregace platebních účtů běžné. Zdá se, že tento názor sdílejí podniky i spotřebitelé, a část z nich lze pravděpodobně přičíst neúplnému pochopení otevřeného bankovnictví jako nového a vyvíjejícího se konceptu. Přesto je pouze 20% podniků ochotno využívat služby otevřeného bankovnictví. Spotřebitelé si v průzkumu vedou o něco lépe - v průměru 31% projevují určitou pravděpodobnost u vybraných služeb, ale pokud se jedná o poplatky, klesá toto procento na 3%.

Přesto je otevřené bankovnictví více než jen úzké zaměření směrnice PSD2 na platební účty. Nezájem o NISP-NL znamená, že nizozemský trh se nyní z velké části řídí celoevropským rámcem API Open Finance Berlínské skupiny. Sdílené funkce, které jsou základem otevřených financí, vyžadují úroveň koordinace, kterou nizozemské banky již využívají prostřednictvím Nizozemské platební asociace a systému iDEAL.

Na straně podnikatelů je nejžádanější zpoplatněnou otevřenou bankovní službou v Nizozemsku sesouhlasení faktur &. Účetní software v současnosti obsluhuje pouze 36% nizozemského trhu a tradiční faktury přetrvávají zejména mezi malými podniky. Nedávné nizozemské iniciativy týkající se služeb zasílání zpráv typu request-to-pay, včetně SEPA Request to Pay (SRTP), mohou ve spojení s push platbami v rámci otevřeného bankovnictví dobře fungovat jako alternativa k fakturám.

90% nizozemských spotřebitelů je ochotno vyzkoušet nový nástroj pro správu svých financí a nejžádanějším využitím otevřeného bankovnictví je možnost spravovat všechny předplatné v jedné aplikaci. Buy Now, Pay Later (BNPL), další značně nevyužitá oblast v Nizozemsku, bude těžit z okamžitého úvěrového hodnocení prostřednictvím otevřeného bankovnictví. A iDIN, služba digitální identity od konsorcia stojícího za iDEAL, může Nizozemsku přinést některé z výhod digitálních ID, které pomohly Švédsku, Dánsku a Norsku dostat se na první místo v žebříčku připravenosti na otevřené bankovnictví za rok 2021.

Předpokládaný pomalejší růst otevřeného bankovnictví v Nizozemsku ve srovnání s některými jinými evropskými trhy není nutně mylný, ale je možná zavádějící. Spíše než o tom, co se pravděpodobně stane, jde o varování před tím, co by se mohlo stát, pokud Nizozemsko nerozšíří své působení nad rámec základních plateb a domácích sítí.

Podobně jako typicky měkký francouzský sýr nebo charakteristicky tvrdý holandský sýr má francouzský open banking jinou strukturu než jeho holandský protějšek.

Francie se v žebříčku DII umístila na 25. a 31. místě, pokud jde o stav digitálního vývoje a postoje k digitální důvěře, zatímco Nizozemsko získalo sedmé a první místo. A 62% francouzských spotřebitelů tvrdí, že by neposkytli přístup ke svým bankovním údajům, aby měli přístup k otevřeným bankovním službám, zatímco téměř stejné procento nizozemských spotřebitelů (57% ) tvrdí, že by přístup poskytli za správných podmínek. Nejoblíbenějšími způsoby využití otevřeného bankovnictví ve Francii jsou převody z účtu na účet, které využívá 37% uživatelů otevřeného bankovnictví a které zajímají dalších 37%, a platby v elektronickém obchodě, které využívá 29% a které zajímají 42%. Ani to není v Nizozemsku prioritou.

Stručně řečeno, když 72% spotřebitelů v Nizozemsku je ochotno platit přímo z bankovního účtu, zatímco ve Francii je to jen 59% spotřebitelů, jde o nizozemský zvyk versus francouzské přání.¹⁶

Pokud jde o infrastrukturu, přijetí francouzského standardu otevřeného bankovnictví STET API kontrastuje s nevýrazným přijetím nizozemského standardu NISP-NL API bankami. Kromě toho je podíl 52% (136 z 262) účastníků SCT Inst na všech institucích účastnících se SCT ve Francii vyšší než v Nizozemsku, a to 41% (16 z 39).¹⁷ Tato procenta však plně nezohledňují téměř všudypřítomný, i když domácí systém okamžitých plateb v Nizozemsku. Přesto pravděpodobný mandát SCT Inst výrazně podpoří platby v reálném čase v celé EU¹⁸ a Francie nebude výjimkou.

Na straně maloobchodu zaujímají řešení elektronických plateb ve Francii 22% a 19% podíl na počtu a hodnotě online plateb. Tyto podíly jsou pod průměrem eurozóny, který činí 26% a 24%, a v obou případech jsou výrazně nižší než podíl Nizozemska, který činí 84%.¹⁹. To, že v Nizozemsku neexistuje poskytovatel elektronických plateb s podílem srovnatelným s iDEAL, naznačuje, že francouzský trh má před sebou ještě dlouhou cestu. Mezi 13 členy Evropské asociace mobilních platebních systémů (EMPSA), jejímž cílem je podporovat přeshraniční interoperabilitu mezi řešeními elektronických plateb a jejímž členem je iDEAL spolu s podobně zaměřeným španělským poskytovatelem Bizum a švýcarským poskytovatelem TWINT, není žádný poskytovatel z Francie.

Francouzské rozhraní STET API však představuje příležitost. Zavedený standard API je přínosem pro země, které chtějí otevřít bankovnictví jako "prostředek digitální transformace domácích platebních ekosystémů". Stejně jako nizozemský systém okamžitých plateb musí vyhovět standardům SEPA Inst, musí francouzský standard STET API vyhovět nově vznikajícím celoevropským standardům, jako je rámec API pro otevřené finance Berlínské skupiny. Ve spolupráci s SCT Inst má nyní Francie příležitost vyvinout řešení, které přesahuje rámec otevřeného bankovnictví a zahrnuje všechny možnosti otevřených financí.

Otevřené finance v kombinaci s platbami v reálném čase mohou pokrýt efektivní transakce z více typů účtů se společným rozhraním pro všechny banky, které přesahuje rámec prostého otevřeného bankovnictví s širším záběrem. Bez ohledu na domácí a celoevropské úvahy se rozdíl mezi Nizozemskem a Francií do značné míry odvíjí od toho, na které straně stojí: Nizozemsko považuje platby v reálném čase za samozřejmost mimo slabší propojení s otevřeným bankovnictvím; Francie považuje propojení s otevřeným bankovnictvím za samozřejmost mimo slabší - prozatím - infrastrukturu pro platby v reálném čase.

Pro Francii je zvláště důležité rozšíření plateb v oblasti plateb účtů, které využívá 50% spotřebitelů jako nejčastější aplikaci mobilního a internetového bankovnictví. Přestože je více než 90% francouzských spotřebitelů spokojeno se současnými řešeními pro placení účtů, spokojenost se týká pouze jednotlivých plateb, protože v současné době neexistuje jednotný vstupní portál.

Jednotný přístup k předkládání účtů prostřednictvím otevřených financí oslovuje 56% spotřebitelů a 46% firem, které hledají pohodlná řešení, jako je možnost sledovat účty a prohlížet si je na jednom místě. Pokud jde o řešení elektronického obchodování, Francii by mohly pomoci plány Evropské rady pro platební styk, které počítají s tím, že v rámci SCT Inst bude možné požádat o platbu v obchodě nebo online prostřednictvím SEPA Request to Pay (SRTP) podobně jako v Thajsku PromptPay.

S 8,5% otevřeného bankovnictví s předpokládaným růstem na 36% do roku 2027 se Francie v současnosti nachází nad Nizozemskem se 7% a 29%, podle analýzy z roku 2021.²⁰. Umístění Francie se může zdát vysoké, když o otevřeném bankovnictví slyšelo pouze 4% spotřebitelů a pouze 25% uvedlo, že má o tento koncept zájem, jakmile je jim vysvětlen. Úspěch Francie se standardem STET API však znamená, že konektivita může být považována za samozřejmost. Otázkou nyní je, do jaké míry budou banky využívat tuto konektivitu jako strategickou výhodu a zda širší evropské iniciativy mohou poskytnout potřebnou podporu.

V současné době je v analýze z roku 2021 nad Nizozemskem a Francií Španělsko s 9,8% otevřených bankovních služeb a předpokládaným růstem na 41% do roku 2027.

Španělské hodnocení stavu digitálního vývoje a postojů k digitální důvěře v DII je do značné míry podobné jako ve Francii: Španělsko má v obou kategoriích 30 bodů, Francie 25 a 31 bodů. Obě země jsou daleko pod Nizozemskem (7 a 1) a Švýcarskem (6 a 8).

Podobnost však může být klamná. Španělština má s francouzštinou přibližně 75% podobných lexikálních prvků, ale toto překrývání pomáhá vzájemné srozumitelnosti méně, než by se dalo očekávat. Srovnání španělského a francouzského prostředí otevřeného bankovnictví poskytuje analogický obrázek.

Žebříčky DII jsou například zmatené, pokud se na digitální důvěru díváme z hlediska chování uživatelů a reakcí a interakcí lidí s digitálním prostředím a zkušenostmi. Španělsko není s 27 body nijak zvlášť vysoko, ale předstihlo Nizozemsko s 28 body, Francii s 32 body a Švýcarsko na konci celého žebříčku s 42 body.

Žebříček indexu propojené ekonomiky (CEI) z roku 2022, který uděluje procentuální skóre na základě zapojení do určitých digitálních aktivit ve vybrané skupině zemí, podporuje DII. Index CEI vychází z jiných vstupů než index DII a není přímo srovnatelný, ale podobně řadí Španělsko s 32,4% nad Nizozemsko s 27,6% a Francii s 23,9%.²¹. Z 11 ekonomik v indexu CEI pouze Singapur překonal Španělsko s 35,4%.

Není divu, že zájem o otevřené bankovnictví mezi španělskými spotřebiteli je 60% oproti 57% ve Francii a 50% v Nizozemsku, jak vyplývá z žebříčků analýzy z roku 2021.²²². Podle stejné analýzy má Španělsko potenciál růstu otevřeného bankovnictví vyšší než Francie a Nizozemsko.

Rostoucí zájem se netýká pouze domácího trhu. Španělsko má nejvyšší počet "pasovaných" poskytovatelů třetích stran (TPP), kterých bude na konci roku 2022 v celém Evropském hospodářském prostoru a ve Spojeném království 129.²³. Ačkoli počet španělských domácích TPP (13) zaostává za Francií (28) a Nizozemskem (29), TPP registrované mimo Španělsko zjevně vidí potenciál na španělském trhu.

Přesto nižší počet domácích TPP, který nedosahuje ani poloviny počtu TPP ve Francii a Nizozemsku, odpovídá pomalejšímu nástupu otevřeného bankovnictví ve Španělsku. Jako jeden z posledních členů EU ratifikoval PSD2 v listopadu 2018, více než devět měsíců poté, co směrnice vstoupila v platnost v lednu 2018.²⁴ Na rozdíl od francouzského systému STET nemá Španělsko oficiální standard otevřeného bankovního rozhraní API. Většina bank zadává přístup k API jedinému soukromému agregátoru, který se stal de facto standardem s omezenou konkurencí na trhu.

Španělská dynamika se zdá být vzhledem ke kontextu pozoruhodná, ale nevznikla z prázdnoty. Přestože neexistuje oficiální standard API, soukromý standard se de facto řídí standardy Berlínské skupiny pro otevřené finance. Tím je většina španělských bank na stejné úrovni i v případě pokročilejších služeb otevřeného bankovnictví.

Španělsko se mezitím věnovalo podpoře a definování dalších mezinárodních a národních norem. V listopadu 2017 se španělský národní platební systém Iberpay stal první domácí mezibankovní infrastrukturou, která zahrnuje SCT Inst. Od 13. ledna 2023 je 79% španělských účastníků SEPA zároveň účastníky SCT Inst. Pro srovnání: ve Francii je to 52%, v Nizozemsku 41% a ve Švýcarsku téměř nic.²⁵. Stejně tak je důležité, že španělští účastníci pokrývají 98% španělského platebního trhu a platby SCT Inst představují 48% všech úhrad ve španělském platebním systému.²⁶.

V červenci 2018, čtyři měsíce před ratifikací PSD2, pak Španělsko zveřejnilo návrh zákona o digitální transformaci svého finančního systému.²⁷. Zákon byl schválen v listopadu 2020, kdy se Španělsko připojilo k Nizozemsku a Švýcarsku jako jedna z mála evropských zemí s regulačním pískovištěm pro fintech inovace.

Kromě toho španělská služba pro platby mezi účty Bizum dodržuje standardy SCT Inst, je podporována centrální bankou a je podporována téměř všemi španělskými bankami. V roce 2022 se společnost Bizum stala členem Evropské asociace mobilních platebních systémů iDEAL. Na rozdíl od iDEALu má však Bizum původ v peer-to-peer převodech, které tvoří většinu jeho využití. Má určitou penetraci v elektronickém obchodě a nedávno začala používat QR kódy v obchodech,²⁸ ale 20% podíl v hodnotě řešení elektronických plateb pro online platby ve Španělsku se blíží Francii (19% ) než Nizozemsku (83%.²⁹. Tyto procentní podíly jsou paralelní s podílem hodnot karet online: Španělsko s 58% je druhé nejvyšší v celé EU a těsně nad Francií s 57%; Nizozemsko je nejnižší s 11%.³⁰

Španělsko se může pochlubit velkým rozmachem - od propojení API a fintech sandboxu až po platební infrastrukturu v reálném čase a platby z účtu na účet. Možná ještě nemůže považovat konektivitu za samozřejmost jako Francie, ale jakýkoli úspěch při spojování různých částí pod jednu soudržnou vizi otevřeného bankovnictví je dobrým příslibem pro dobu, kdy bude konektivita zajištěna.

Pokud odhlédneme od rozdílu "tržní" a "regulační", zdá se, že otevřené bankovnictví ve Švýcarsku je na první pohled podobnější otevřenému bankovnictví v Nizozemsku než ve Francii nebo Španělsku. Když se však podíváte blíže, jejich základy se začnou jevit stejně převrácené jako švýcarské hory versus nizozemské nížiny.

V rámci 42 zemí zařazených do DII se Švýcarsko a Nizozemsko umístily na třetím a čtvrtém místě ve stavu digitálního vývoje, na druhém a čtvrtém místě v prostředí digitální důvěry, na osmém a prvním místě v postojích k digitální důvěře a na pátém a čtrnáctém místě ve zkušenostech s digitální důvěrou. Naproti tomu Francie a Španělsko se umístily v rozmezí 19 až ³¹.

Přesto je Švýcarsko v jedné kategorii 42 ze 42: digitální důvěra z hlediska chování uživatelů a reakcí lidí na digitální prostředí a zkušenosti a jejich interakce s nimi. Nizozemsko je na tom s 38 body o něco lépe, ale stále je na nižší úrovni než Francie a Španělsko, které mají 32 a 27 bodů. Tento rozdíl je jedním z důvodů, proč se zdá, že ve Švýcarsku a v menší míře i v Nizozemsku se otevřené bankovnictví rozvíjí pomaleji než ve Francii a Španělsku.

Údaje DII za rok 2020 pocházejí z roku 2019 předtím, než Covid-19 způsobil změny v chování, které posunuly lidi více na internet, ale Švýcarsko nebylo vůči Covidu náchylnější než kdekoli jinde. Odlišné je jeho tržní pozadí.

Švýcaři mají na rozdíl od Nizozemců zálibu v hotovosti. S podílem 43% na transakcích v roce 2020 se používání hotovosti zhruba vyrovná kombinovanému podílu kreditních a debetních karet.³¹ V běžném měsíci používá hotovost 75% spotřebitelů. Švýcarsko má více bankomatů na osobu, než je průměr na jednotném evropském trhu (1 800 osob na bankomat), zatímco Nizozemsko jich má výrazně méně - 21 000 osob na bankomat.³² I když banky omezují počet bankomatů, švýcarský fintechový startup zaplnil mezeru tím, že umožnil prodejcům fungovat jako bankomaty bez nutnosti nákupu a s předem potvrzenou dostupností peněz.³³.

Není tedy překvapivé, že pouze 59% švýcarských spotřebitelů by chtělo provést platbu přímo ze svého bankovního účtu bez nutnosti zadávat přihlašovací údaje, zatímco ve Francii, Nizozemsku a Španělsku je to 61%, 65% a 74%.³⁴. Přesto hotovost ve Švýcarsku nefunguje online o nic lépe než kdekoli jinde na světě. Nyní následuje známý pokles: podíl hotovosti na transakcích 43% zůstává na evropské poměry vysoký, ale bledne ve srovnání s jejím podílem 70% ještě v roce 2017; hotovost jako preferovaný způsob platby uvádí pouze každý třetí mladý člověk a mladá generace; a debetní karty v roce 2020 předstihly hotovost v celkové hodnotě transakcí, nikoli však v jejich počtu.³⁵

V zemi, kde zatím stále vládne hotovost, se může zdát překvapivé, že nejžádanějším využitím otevřeného bankovnictví je rozšířená správa všech platebních karet na 57%. Vysoká míra bankovnictví švýcarských spotřebitelů však ukazuje, že pokračující používání hotovosti je spíše předností než problémem. Švýcarští spotřebitelé mají tři platební karty oproti průměru EU 2,4 a převyšují Španělsko s 2,7 kartami, Nizozemsko s 2,5 kartami a Francii s 1,8 kartami.³⁶ Švýcarsko se také umístilo na šestém místě z více než sedmdesáti zemí podle toho, jak dobře jsou podmínky na trhu vybaveny pro provádění plateb kartou, jak uvádí Mastercard Card Payment Index. Z dalších tří zemí se do první desítky dostalo pouze Španělsko, které obsadilo desáté místo.

Platební karty se podílejí 42% na hodnotě transakcí v hodnotě 9 miliard švýcarských franků v roce 2022 a dominují elektronickému obchodování ve Švýcarsku. Následují kreditní převody s 16%, což je více než 11,4%, na kterých se podílejí pouze debetní karty. TWINT, poskytovatel plateb mezi účty vlastněný konsorciem švýcarských bank, si bere pouze 7,4%.³⁷. Přesto si od února 2023 nárokuje více než polovinu švýcarské populace z 5 milionů uživatelů, přičemž ve švýcarských kamenných obchodech je přijímána na podobné úrovni jako ve švýcarských internetových obchodech.³⁸

Obliba úhrad vysvětluje relativní neoblíbenost inkasa ve Švýcarsku. Její zanedbatelný podíl 2% na celkovém počtu plateb v roce 2020 kontrastuje s podílem 16% v Nizozemsku a 20% ve Francii a Španělsku.³⁹. QR účty nahradily v roce 2020 tradiční švýcarské platební lístky, i když jejich používání bude pravděpodobně brzy zastíněno elektronickými účty, jejichž podíl vzrostl z 8% v roce 2015 na 25% v roce 2020.⁴⁰. Elektronické účty, které již využívají principy otevřeného bankovnictví, i když stále čekají na podporu ze strany infrastruktury pro platby v reálném čase, se objevují v bankovních rozhraních uživatelů a nabízejí platby jedním kliknutím, které dávají příjemci platby kontrolu.

Skupina Swiss Infrastructure and Exchange (SIX), která provozuje infrastrukturu švýcarského finančního trhu, zdůrazňuje potenciál otevřeného bankovnictví zejména ve svém plánu inteligentní fakturační platformy, která nabízí přehled o všech účtech. Cílem je přesáhnout rámec fakturace a využít údaje od zákazníků k poskytování služeb, jako je správa financí, poskytování úvěrů, pojištění a dokonce i faktoring faktur.⁴¹ Tato vize je na místě, když nejžádanějšími službami bankovních aplikací, které švýcarští spotřebitelé uvádějí, jsou platby účtů na 56% a přístup k účtům na 49%.

Na švýcarském obzoru je nyní také infrastruktura pro platby v reálném čase. Platforma Swiss Interbank Clearing (SIC), která je součástí skupiny SIX, plánuje v roce 2024 spustit platformu SIC-5 pro okamžité platby malých hodnot.⁴² Platforma se automaticky přizpůsobí standardům pro zasílání zpráv ISO 20022, které se na platby SCT Inst začnou uplatňovat v listopadu 2023.

Spuštění SIC-5 je ve srovnání s některými evropskými kolegy opožděné, ale odráží poptávku trhu, protože otevřené bankovnictví je neoddělitelně spojeno s platbami v reálném čase. Pro srovnání, platforma SIC-4 pro hrubé zúčtování plateb velkých hodnot v reálném čase (RTGS) přijala normu ISO 20022 v roce 2016, tedy mnohem dříve než v březnu 2023, který pro RTGS stanovila Evropská centrální banka.⁴³. V jistém smyslu Švýcarsko od počátku efektivně zpracovává SCT Inst a ISO 20022 najednou.

Většina poptávky po otevřeném bankovnictví ve Švýcarsku v současné době pochází od firemních a majetkových klientů. Vzhledem k tomu, že neexistuje žádný národní standard API, vyvíjí asociace OpenWealth otevřený standard API pro správu majetku jako doplněk specifikací "Common API" pro bankovnictví a pojišťovnictví, které vyvíjí švýcarské průmyslové sdružení Fintech Innovations. Iniciativa Common API se značně překrývá s paralelní iniciativou "Swiss NextGen API", ale je pravděpodobné, že převládne pouze jeden základní standard API. Většina služeb otevřeného bankovnictví se zaměřuje na firemní klientelu a soustřeďuje se na integrované účetnictví a správu financí, odsouhlasování transakcí a automatizované výplaty mezd.

Na úrovni jednotlivých spotřebitelů by úzké soukromé vztahy s bankami mohly snížit ochotu švýcarských spotřebitelů sdílet své údaje. Tři čtvrtiny spotřebitelů jsou se svou primární bankou spokojeny, 48% má bankovní vztah od dětství, 56% nikdy nezměnilo svou primární banku a 94% neplánuje změnu banky. Přesto se počet 6%, kteří plánují změnit banku, zvyšuje na 49% pro přístup k alespoň jedné službě otevřeného bankovnictví, pokud zapojení do nové banky neznamená změnu primárních účtů. Nedostatek hmatatelné poptávky nepopírá existenci latentní poptávky.

Švýcarský "tržní" přístup k otevřenému bankovnictví se možná ve svých konečných cílech neliší od "regulačního" přístupu, ale hrozí, že efektivní vyčkávací hra sklouzne do hry na dohánění. Švýcarské regulační orgány nemají v EU stejné povinnosti jako nizozemské, francouzské a španělské regulační orgány, které by omezovaly ochotu trhu. Otázkou je, zda by to přesto nechtěli začít dělat. Švýcarská federální rada již naznačila potřebu většího pokroku a odhodlání.⁴⁴

Spojení zemí jako Nizozemsko, Francie, Španělsko a Švýcarsko do jednoho "evropského" otevřeného bankovního subjektu může být někdy užitečné pro zastřešující srovnání s jinými regiony. Celoevropské úsilí, jako například úsilí Berlínské skupiny, takovou perspektivu legitimizuje.

Přesto se objevují další standardy. Například severoamerický standard API FDX (Financial Data Exchange) se dobře shoduje s regulovanými standardy API ve Velké Británii a Austrálii.45 Uvidíme, zda nové návrhy v Evropě povedou ke sblížení evropských norem, nebo zda dokonce vznikne norma mezinárodní. Není také jasné, jak velkou roli bude hrát bankovní sektor v jeho vývoji ve srovnání s širším technologickým sektorem.

Alternativou ke kumulaci je rozdělení. Analýzy předložené v této zprávě se zaměřují na důležité nuance čtyř jednotlivých evropských trhů, díky nimž mají Nizozemsko, Francie, Španělsko a Švýcarsko tak odlišné programy otevřeného bankovnictví.

Riziko těchto analýz spočívá v přílišném zjednodušení věcí prostřednictvím obecných doporučení: Nizozemsko by se mělo vyvarovat sebeuspokojení, Francie by měla koordinovat svou činnost kolem zavedeného jádra, Španělsko by mělo konsolidovat dynamiku a Švýcarsko by si mělo dát pozor na přílišnou závislost na trhu. Taková doporučení jsou sice elegantní, ale zavádějící. Rada je důležitá pro všechny čtyři země, jen se liší stupněm důležitosti v závislosti na konkrétních okolnostech v dané zemi.

Otevřené bankovnictví je stále nové. V roce 2023 navazuje v Evropě spojení, která v roce 1943 obratně navazoval Jean Monnet. Dnešní propojení jsou jiná, ale je zapotřebí srovnatelná úroveň obratnosti v oblasti propojení a ochrany, aby se zemím pomohlo plnit společný program a zároveň uspokojit jejich specifické trhy.

Požádejte o ukázku a dozvíte se více.