Komercialne kartice odpravljajo dolgoletno anomalijo pri plačilih

Očitna razlika med komercialnim plačilom med podjetji (B2B) in plačilom med potrošniki in podjetji (C2B) je preprosto v prejemniku plačila. Zakaj so potem kartice še vedno relativno redke za komercialna plačila na trgih, kjer so običajne za maloprodajna plačila?

Naj bo jasno, nenavadno ne pomeni nedinamično. Nasprotno pa se je delež Singapurja v domačih plačilih med podjetji, ki so »dopustna za plačila s karticami«, kar izključuje plačila znotraj podjetja in vsa plačila, ki se štejejo za neizvedljiva za kartice, med letoma 2017 in 2023 povečal za 15-krat.1 Bolj skromno se je delež avstralskih kartic v istem obdobju več kot podvojil.

Razmere so dobre za karte. Vendar to ne pojasni nenavadno nizke uporabe kartic za plačila med podjetji (B2B) v primerjavi z njihovo uporabo za plačila med podjetji (C2B).

Nizki deleži kartičnih plačil med podjetji, ki so »dopustna za kartice« v domačih plačilih med podjetji, bi lahko bili bolj smiselni na trgih, kjer prevladuje gotovina, a so za maloprodajo še vedno v veliki meri »nedopustna za kartice«. Zanemarljivi deleži na Filipinih in v Indoneziji so se med letoma 2017 in 2023 gibali relativno nespremenjeni.

Kljub temu pa vsi trgi, zlasti tisti, kjer v trgovini na drobno prevladujejo kartice nad gotovino, zahtevajo razlago.

Zgodovina ponuja dobro izhodišče. Plačilne kartice so bile zasnovane za osebna maloprodajna plačila med podjetji (C2B) in ne za plačila med podjetji na podlagi računov, ki predstavljajo večino komercialnih plačil. Nato so spretno prilagodili tudi e-trgovino, čeprav šele zdaj s storitvijo »Klikni in plačaj« spletne klike naredimo tako enostavne kot plačila brez dotika.

Vendar lekcija zgodovine ni, da so komercialne kartice zamudile priložnost.

Maloprodajna plačila so običajno nizke vrednosti z malo deležniki, medtem ko so komercialna plačila na podlagi računov običajno visoke vrednosti z veliko deležniki v oddelkih za »obveznosti do dobaviteljev« in »terjatve do dobaviteljev«. »Nabavne« ali »kupne« kartice, znane kot P-kartice – v bistvu nerevolving kreditne kartice, ki povezujejo več kartic z enim poslovnim računom – že obravnavajo vsa plačila nizke vrednosti med podjetji, ki ne vključujejo računov.

Vendar se časi za plačila na podlagi računov spreminjajo:

• Komercialna plačila rastejo. Na primer, kitajska domača poraba v segmentu B2B, ki jo je mogoče kupiti s karticami, se je med letoma 2017 in 2023 povečala za skoraj tri petine. Medtem se je kitajska dohodna in odhodna čezmejna poraba kartičnih plačil med podjetji povečala za skoraj tretjino.
• Komercialna plačila s karticami se razvijajo. Virtualna številka kartice je edinstvena 16-mestna številka kartice, ki je ustvarjena iz prave številke kartice in nima fizičnega dvojnika. Te virtualne številke kartic je mogoče žetonizirati tudi za e-trgovino ali za brezstična plačila prek digitalnih denarnic. Prilagojeni nadzor porabe ustvarja podrobne podatke za sledenje, poročanje in avtomatizirano usklajevanje.

Ti spremenjeni časi prinašajo priložnosti za finančne institucije, ki izdajajo kartice, ter za kupce in dobavitelje, ki lahko kartice uporabljajo.

Vsako razpravo o čekih za komercialna plačila lahko uvrstimo skupaj z gotovino kot vse bolj nepomembno v Aziji. V Avstraliji, na Kitajskem, v Indiji, Indoneziji, na Filipinih in v Singapurju se je skupna domača poraba za čeke med letoma 2017 in 2023 povečala le na Filipinih. Tudi takrat je bil odstotek celotnega deleža porabe leta 2023 še vedno enomesten.

Večina komercialnih plačil nato prihaja iz elektronskih prenosov sredstev (EFT) z računa na račun. Skupaj predstavljajo več kot tri petine domače porabe med podjetji (B2B) v Avstraliji, na Kitajskem, v Indiji, Indoneziji, na Filipinih in v Singapurju.

Elektronski prenosi sredstev (EFT) lahko vključujejo neto poravnavo ali bruto poravnavo v realnem času prek avtomatizirane klirinške hiše (ACH) ali pa vključujejo bančno nakazilo ali plačilo v realnem času (RTP) neposredno med bankami in idealno z uporabo finančnih sporočil ISO 20022 , kadar so na voljo. Vendar pa kljub vsem elektronskim ugodnostim, ki jih ponuja dejstvo, da računa ni treba plačati osebno ali uporabiti kurirja, EFT ni nujno nič več, kot že samo ime pove: osnovni prenos sredstev.

Tudi RTP-ji v omrežjih RTP, ki jih podpira Mastercard v Evropi, na Bližnjem vzhodu, v Aziji, Južni Ameriki in Severni Ameriki, ki lahko zadovoljijo posebne potrebe po takojšnjih in zagotovljenih domačih plačilih, polnih standardiziranih informacij o nakazilih, so na drugih področjih še vedno v slabšem stanju. Navsezadnje se lahko sposobnost elektronskega prenosa sredstev (EFT) za zadovoljevanje potreb kupcev in dobaviteljev precej razlikuje glede na njegovo vrsto. Pogoste težave vključujejo:

• Neučinkovito ročno usklajevanje, če podatki o transakcijah niso podprti z dovolj podrobnimi informacijami v finančnih sporočilih.
• Omejitve glede napovedovanja in skladnosti, če ni vpogleda v skupne transakcije v realnem času.
• Za nepreklicne RTP-je ni mogoče razveljaviti plačil, kar predstavlja povečano tveganje goljufije, če preprečevanje goljufij ni enako v realnem času.
• Za ACH nakazila ni garancij za plačilo, poleg tega pa so obvestila o neuspehu, kot je na primer nezadostna sredstva, zapoznela.
• Zmanjšan obratni kapital, ko se sredstva dvignejo neposredno z bančnih računov.
• Nedostopna ali okorna mednarodna plačila, ki lahko vključujejo nejasne in nepričakovane provizije korespondenčnih bank .

Komercialne kartice lahko razdelimo na tri glavne faze evolucije. Prva faza s P-karticami ni nova, vendar se razvija. Druga in tretja faza, ki vključujeta virtualne kartice in neposredno obdelavo, sta relativno novi.

Tradicionalno so P-kartice povezane z nizkimi vrednostmi plačil med podjetji (B2B). Preudarni korporativni blagajniki in izdajatelji kartic so nato spoznali, da bi lahko isti pristop uporabili za visokokakovostne nakupe med podjetji z majhnim obsegom, da bi pokrili »obveznosti do dobaviteljev« in »terjatve«. Plačila na podlagi računov bi nato lahko uživala vse ugodnosti, povezane s karticami, vključno z:

• Odložena plačila, tako da lahko kupci dlje časa hranijo denar na svojih računih in izkoristijo tudi popuste izdajatelja kartic, povezane z obsegom porabe.
• Podrobni podatki o transakcijah z ujemanjem ena proti ena za učinkovito usklajevanje plačil.
• Čezmejna plačila na zaupanja vrednih mednarodnih omrežjih
• Plačilna jamstva, ne da bi morali kupci potrditi in posodobiti podatke o bančnem računu dobavitelja.
• Zaščita pred goljufijami in varnost prek plačilnega omrežja, ki spoštuje standard varnosti podatkov v industriji plačilnih kartic.

Izdajatelji kartic in njihove poslovne stranke vse bolj cenijo prednosti plačil s karticami v primerjavi s komercialnimi plačili. Domača poraba s karticami B2B se je med letoma 2017 in 2023 v povprečju več kot podvojila v Avstraliji, na Kitajskem, v Indiji, Indoneziji, na Filipinih in v Singapurju.

V okviru te rasti se je v istem obdobju skoraj potrojila poraba z virtualnimi karticami.

Virtualna kartica poleg ugodnosti P-kartice ponuja še več dodatnih ugodnosti:

• Inherentna varnost v številkah virtualnih kartic za enkratno uporabo, ki razbremeni breme obdelave ali shranjevanja občutljivih plačilnih poverilnic.
• Prilagojeni nadzor porabe za enkratno ali večkratno uporabo, pogostost uporabe, zneske transakcij, vrste nakupov, lokacije in ure dneva.
• Zaščita pred goljufijami z avtomatskim odpiranjem in zapiranjem računov na podlagi veljavnih začetnih in končnih datumov, povezanih s prilagojenimi kontrolami.
• Takojšnje in okolju prijaznejše izdajanje kartic po vsem svetu, ki odpravlja potrebo po fizični distribuciji kartic.
• Omogočite takojšnjo uporabo kartic v digitalnih denarnicah na mobilnih napravah kjer koli.
• Preglednost uporabe z izboljšanimi podatki o transakcijah, ki vključujejo nefinančne informacije, kot so številke računov in kode za obračunavanje, za podporo sledenja in poročanja v realnem času za samodejno usklajevanje med oddelki in kategorijami porabe.

Rast virtualnih kartic odraža zaznavanje trga: 85 % bančnih direktorjev meni, da virtualne kartice izboljšujejo organizacijske procese, 84 % pa, da krepijo kibernetsko varnost, kažejo rezultati primerjalne raziskave virtualnih kartic RPMG iz leta 2022.

Virtualne kartice se lahko, kjer je na voljo, vključijo tudi v neposredno obdelavo, kar zagotavlja dodatne ugodnosti.

Standardno plačilo s kartico B2B zahteva, da dobavitelj vnese prejete podatke o kreditni kartici, ki jih posreduje izdajatelj kartice, v modul za terjatve svojega sistema za načrtovanje virov podjetja (ERP). Obdelava direktne transakcije (STP) za virtualne kartice je nova rešitev, ki je na nekaterih trgih že na voljo in zaobide to zahtevo, saj omogoča, da kartično omrežje, ki ga uporablja izdajatelj, neposredno posreduje številko virtualne kartice dobaviteljevemu pridobitelju plačil za obdelavo.

Dodatne prednosti vključujejo:

• Ni treba ročno vnašati podatkov o plačilu.
• Ni potrebe po ročni obravnavi izjem, če plačilo ne uspe.
• Manjši izzivi skladnosti s predpisi, saj številko virtualne kartice obravnava plačilno omrežje in ne dobavitelj.

Virtualne kartice lahko koristijo plačilnim tokovom v vseh sektorjih, od proizvodnje in kmetijstva do gradbeništva in komunalnih storitev. Lahko se razširijo tudi na plačila med podjetji in vlado (B2G).

Štirje sektorji si zaslužijo posebno pozornost glede prednosti, ki jih prinašajo kartice.

Skupna domača poraba v kategoriji veleprodaje in maloprodaje, ki vključuje popravila avtomobilov, se na zemljevidu McKinsey Global Payments uvršča na drugo mesto na Filipinih in v Singapurju, na tretjem mestu na Kitajskem in na četrtem mestu v Avstraliji, Indiji in Indoneziji med enajstimi sektorji B2B.

Prodaja med podjetji (B2B), povezana z veleprodajno in maloprodajno porabo, sega čez celotno dobavno verigo in se naravno razširi na prodajo med podjetji (B2B2C). Ta relativno velika in nizka prodaja med podjetji (B2B) je običajno podobna prodaji med podjetji (B2C) s podobno nizkimi dobičkonosnimi maržami za podjetja. Poleg morebitnih plačilnih sporazumov, sklenjenih med kupci in dobavitelji, lahko kartice pomagajo pri upravljanju teh marž z odlogom plačil obveznosti, hkrati pa podpirajo hitro usklajevanje terjatev.

Dosledno obravnavanje tokov plačil med podjetji (B2B) in med podjetji (C2B) je še posebej smiselno za spletne tržnice, ki združujejo prodajo med podjetji (B2B) in med podjetji (B2C). Obstoječa podpora za e-trgovino za plačila s karticami med podjetji lahko nato olajša integracijo med podjetji.

Domača poraba v kategoriji prometa in skladiščenja v Avstraliji, na Kitajskem, v Indiji, Indoneziji, na Filipinih in v Singapurju je bila leta 2023 nižja od ravni, ki so bile zabeležene v veleprodaji in maloprodaji na domačem trgu.

Vendar se odnos med kategorijama obrne, če je poudarek na mednarodnem in ne na domačem. Stroški prevoza na dolge razdalje zajemajo verige dobaviteljev in kupcev, lokalne prevoznike, špediterje, upravljavce terminalov, carinske posrednike, pristaniške oblasti in mednarodne prevoznike pri izstopu iz jurisdikcij in vstopu vanje.

Komercialna plačila, ki lahko vključujejo plačila B2G in B2B, ki se izvajajo med potjo, morajo biti zagotovljena, brez napak, v več valutah in sposobna obravnavati plačila dajatev in pristojbin v zadnjem trenutku na kontrolnih točkah brez formalnih odobritev ali naročilnic. Virtualne kartice pomagajo s takojšnjim zagotavljanjem na mobilnih napravah ne glede na lokacijo, nadzorom porabe za nadzor plačil v zadnjem trenutku in vezavo plačil na določene pošiljke, ki se nato lahko sinhronizirajo s sistemi ERP.

Singapur se je med letoma 2017 in 2023 v kategoriji dejavnosti na področju zdravstva in socialnega varstva skoraj šestkrat povečal v dohodni čezmejni porabi za kartice. Povečanje se ujema z drugim mestom Singapurja v najnovejšem indeksu medicinskega turizma, ki temelji na ameriškem dojemanju zdravstvenih destinacij po vsem svetu – ameriška severna soseda Kanada se je uvrstila na prvo mesto.

Čezmejna poraba je temelj žarišč intenzivne rasti, kot je na primer v Singapurju. Vendar pa se poraba za zdravstveno varstvo doma in v tujini povečuje tudi na splošno: 59 % zdravstvenih zavarovalnic v azijsko-pacifiški regiji meni, da se bodo stroški zdravstvenega varstva dolgoročno povečevali, kaže raziskava WTW o globalnih medicinskih trendih iz leta 2024.

Kompleksnost vključuje več deležnikov iz javnega in zasebnega sektorja, razdrobljene baze dobaviteljev, vključno s tehnološkimi podjetji, minimalno preglednost cen med ponudniki in zavarovalnicami, veliko zelo spremenljivih podatkov, ki niso vedno v standardiziranih digitalnih oblikah, ter dolge cikle izterjave dolgov in odškodninskih zahtevkov.

Nekonsolidirani zapadli računi so pogosti. V tem izjemno kompleksnem sektorju je še posebej pomembno, da lahko povežemo številke virtualnih kartic iz enega računa z različnimi računi za poenostavljeno usklajevanje in zgodnja opozorila o zamudah.

Vse od nakupa spletnega oglaševanja do najema shrambe v oblaku se šteje za dolgoročno porabo, znano tudi kot »nestrateška« poraba. Sestavlja ga večina nakupov podjetja med podjetji pri največjem številu dobaviteljev, hkrati pa predstavlja le delček vrednosti celotne porabe.

Velik del stroškov za podjetje pri obravnavanju teh plačil izhaja iz neučinkovitosti žongliranja z več dobavitelji. Zaradi narave digitalnih plačil in plačil »kot storitev« je bolj verjetno, da bodo izvedena globalnim dobaviteljem, ki poslujejo v različnih valutah. Pogosto so tudi naročniško vezani z različnimi plačilnimi pogoji in roki zapadlosti, ki jih je težko upravljati.

Edinstvena številka virtualne kartice za vsako naročnino z enega samega računa za financiranje, ne glede na geografsko lokacijo ali valuto, lahko omogoči konsolidiran pregled porabe. Hkrati lahko konsolidacija kupcem pri izdajateljih kartic odpre popuste za porabo na podlagi količine.

Kontrole, ki so na voljo virtualnim karticam, predstavljajo več kot le prilagodljive omejitve glede uporabe kartic. Izdajateljem kartic in podjetjem omogočajo tudi poseben vpogled v njihove pregledne podatke v realnem času. Možnost dostopa do teh vpogledov in njihove uporabe je odvisna od izdelkov in storitev, ki podpirajo kartice.

Koristi lahko dosežejo obe strani: izdajatelji lahko ponudijo bolj konkurenčne plačilne rešitve; uporabniki pa lahko učinkoviteje delujejo kot kupci in dobavitelji. Kartice so zasnovane tako, da so samostojne, saj jih je mogoče enostavno vključiti v obstoječe plačilne tokove. Kljub temu virtualne kartice najbolje delujejo, če jih podpirajo svetovalne rešitve, ki ponujajo celostne perspektive znotraj trga in med trgi v celotnih strategijah komercialnih kartic.

Ozke marže, razpršeni deležniki, kompleksni ekosistemi, dolgoročna poraba. Komercialne koristi virtualnih kartic segajo v različne potrebe panog, od veleprodaje do zdravstva doma in v tujini. Medtem lahko kupci dlje časa hranijo denar na svojih računih, dobavitelji pa lahko še vedno pravočasno prejemajo plačila. Učinkovitost in prilagodljivost sta odvisni od temeljev kartic ter podpornih izdelkov in storitev, ki jih zagotavlja osnovno omrežje kartic.

Čeprav je izdaja virtualne številke kartice hitrejša in enostavnejša kot izdaja fizične P-kartice, jo je še vedno treba ustvariti in prenesti. Ta vloga tradicionalno pripada izdajatelju komercialnih kartic. Ko kupec vnese račun v svoj ERP sistem, da ga predloži kot plačilno navodilo izdajatelju, izdajatelj od plačilnega omrežja zahteva številko virtualne kartice in nato pošlje številko virtualne kartice v dobaviteljev ERP sistem, stanje avtorizacije plačila pa v kupčev ERP sistem.

Vgrajeno financiranje ponuja alternativo, saj izdajatelju omogoča, da svoje izdajateljske zmogljivosti vgradi v sistem ERP kupca. Kupec se lahko nato neposredno poveže s plačilnim omrežjem in sam izda številko virtualne kartice. Poleg izboljšanja učinkovitosti vgrajeno financiranje kupcem omogoča tudi večji nadzor, saj jim omogoča popoln vpogled v vse podatke virtualne kartice v realnem času.

Še vedno je novost, celo nenavadno, da kupci sami delujejo kot izdajatelji komercialnih kartic. Vendar se ta status zdaj spreminja – skupaj s statusom komercialnih plačil, ki jih omogočajo.

Za več informacij od naše ekipe svetovalcevza komercialna plačila in o našem naboru sorodnih izdelkov in storitev nas kontaktirajte: Commercial Card Insights, Supplier Enablement & Activation Service in Mastercard Receivables Manager (kjer je na voljo).