Otvoreno bankarstvo u Latinskoj Americi

Šest zemalja. Šest progresija otvorenog bankarstva ili, šire, otvorenih finansija. Broj će se povećavati kako druge zemlje slijede.

Finansijske institucije, bilo da posluju u jednoj zemlji ili u mnogima, sada se suočavaju sa zadatkom da proniknu u čitav region.

Koja neiskorišćena prilika može postojati u jednoj zemlji na osnovu njene evolucije u drugoj? Koji pristupi se mogu, a koji ne mogu ponoviti u različitim zemljama?

Brazil uživa sveobuhvatnu regulativu. Početni fokus Kolumbije je na uslugama iniciranja plaćanja (PIS), dok meksički zakon o fintech-u pokriva samo usluge informisanja o računu (AIS) čak i dok centralna banka istražuje PIS. Čile takođe usvaja fintech zakon, ali posebno uključuje PIS. Argentina i Peru zadirkuju regulaciju u svojim pristupima plaćanjima u realnom vremenu.

Njihov zajednički cilj podsticanja konkurencije i inovacija nasleđen je od regulatornih temelja otvorenog bankarstva u Evropi. Zatim dodaju još jedan cilj: finansijsku inkluziju. Njegova hitnost varira u šest.

Meksički bankarski udeo od 45% na jednom kraju je u kontrastu sa učešćem Čilea od 89% na drugom, prema analizama Mastercard Market Trends koristeći podatke RBR Data Services i Svetske banke (od sada MMT); udeo sa podbankom je veći u oba. Takva razmatranja naglašavaju naglasak u zemljama na digitalnim plaćanjima niske vrednosti kako bi se smanjila zavisnost od gotovine.

Manje novca znači više finansijske inkluzije. Povezana digitalna plaćanja stvaraju mogućnosti za alternativno kreditno bodovanje i dalje finansijsko uključivanje. U međuvremenu, šine za plaćanje u realnom vremenu, koje uspevaju na otvorenom bankarstvu, a istovremeno pomažu otvorenom bankarstvu da napreduje, postaju očekivanje za digitalna plaćanja.

Različiti ukusi otvorenog bankarstva širom Latinske Amerike zahtevaju dvosmernu analizu svake zemlje:

1. Propisi i infrastruktura: Pogled iza kulisa na okvire odozgo prema dole i tehnološke mogućnosti.
2. Tržišna pozadina i mogućnosti: Pogled na potrošačke navike i uloge finansijskih institucija.

Grubo iscrtavanje šest zemalja na "hipe ciklusu", mapa koju koristi američka konsultantska kuća Gartner da pokaže zrelost i usvajanje novih trendova kao što je otvoreno bankarstvo, proizvodi sledeće:

Vodeća pozicija Brazila na „padini prosvetljenja“ značajna je iz dva razloga. Prvo, to je jedina zemlja koja čvrsto demonstrira uticaj otvorenog bankarstva u regionu. Drugo, njegovo dostignuće pomračuje status Meksika kao prvog pokretača i preuređuje hronološki redosled koji se koristi u nastavku, koji se zasniva na tome kada je svaka zemlja ušla u ciklus.

Na neki način, Meksiko je pionir.

U 2018. godini, Meksiko je bio jedna od prvih zemalja na globalnom nivou koja je uvela regulaciju za otvoreno bankarstvo, a da ne spominjemo širi fokus na otvorene finansije. Iste godine je stupila na snagu revidirana Direktiva EU o platnim uslugama (PSD2) i promovisala sigurne interfejse za programiranje aplikacija (API) preko veb skeniranja za razmenu podataka.

U 2019. godini, Cobro Digital (CoDi) donio je maloprodajne transakcije male vrednosti u meksičku infrastrukturu plaćanja u realnom vremenu Sistema de Pagos Electronicos Instantaneos (SPEI). Do pokretanja brazilske uporedive šeme plaćanja Pik bilo je još godinu dana.

Ceo pristup Meksika je takođe bio inovativan.

Prvo, on postavlja svoju regulativu o otvorenim finansijama u okviru " Fintech zakona ".  Novo uključivanje fintech kompanija kao provajdera, a ne samo primalaca, u dvosmernom protoku podataka odgovara statusu zemlje, pored Brazila, kao jednog od dva fintech čvorišta u Latinskoj Americi. A opcija, čak i ako se ne postupi, da se naplaćuju ne-zabranjene naknade za pristup podacima prepoznaje rastući paritet između postojećih i fintech startupa.

Drugo, zakon stavlja finansijsku inkluziju u ravni sa promovisanjem konkurencije u svojoj listi motiva. Poređenja radi, Uprava za finansijsko ponašanje u Velikoj Britaniji finansijsku inkluziju smatra jednim od „novih dešavanja“ otvorenog bankarstva koji nije bio prvobitno razmatranje.

Ipak, put pionira je često najizazovniji.

Nedostatak potpune standardizacije API-ja u Meksiku nije neuobičajen širom sveta, niti je njegovo uključivanje u svoj fintech zakon o uslugama informisanja o računu (AIS) bez usluga iniciranja plaćanja (PIS). Ali oboje predstavljaju izazove.

Iako agregator podataka može pomoći čak i prilikom povezivanja standardizovanih API-ja, on je u velikoj meri neophodan kada se prelazi privatne veze jedan na jedan. Višestruki privatni agregatori koji posluju po različitim standardima znači da otvorenom bankarstvu u Meksiku nedostaje lakoća i kohezija i često i dalje pribegava struganju veba. I uprkos pretenzijama o otvorenim finansijama, ona takođe nedostaje opsega jer još uvek ne postoji regulativa PIS-a koja bi pratila prvi set sekundarnih odredbi za AIS od 2020. godine uprkos interesovanju centralne banke za PIS.

Za sada, SPEI u Meksiku ne može imati koristi od otvorenog bankarstva kao što Pik može u Brazilu. Situacija sama po sebi ne objašnjava slabo usvajanje CoDi-a do sada, ali to ne sluti na dobro. Samo 1,6 miliona računa u populaciji od skoro 128 miliona izvršilo je najmanje jednu uplatu kod CoDI-a u četiri godine od njegovog pokretanja u oktobru 2019. godine, pokazuju podaci centralne banke.

Lansiranje Dinero Movil (DiMO) u septembru 2023. ima za cilj da poveća upotrebu povezivanjem telefonskih brojeva sa računima u skladu sa Pik-om. Njegov uticaj ostaje da se vidi - posebno, da li ima ikakvog uticaja na privatne alternative „zatvorene petlje“ CoDI-u koje su postavile fintech kompanije koje nisu direktno povezane sa SPEI.

S jedne strane, finansijske institucije u Meksiku su za sada donekle ometane u tri oblasti: ograničena standardizacija API-ja, odsustvo regulacije PIS-a i loša upotreba maloprodajnih plaćanja u realnom vremenu male vrednosti.

Pored toga, samo 45% odraslog stanovništva Meksika ima finansijski račun - najniži procenat u odnosu na prosek šest zemalja od 70%, prema MMT-u. Liberalnije tumačenje, koje uključuje unapred finansirane račune mobilnog novca sa institucijama elektronskog novca, i dalje samo povlači udeo do 49%, prema globalnoj bazi podataka o finansijskoj inkluziji Svetske banke (Findex). A penetracija mobilnih telefona od 80% najniža je među šest zemalja u odnosu na prosečno 89%, navodi Findek.

S druge strane, Meksiko je dom druge po veličini ekonomije i stanovništva Latinske Amerike posle Brazila. Njegove 773 fintech kompanije na kraju 2023. godine, prema firmi rizičnog kapitala Finnovista, iznose drugi najveći u regionu nakon Brazila. Privatni API agregatori rade oko nedostatka standardizacije, PIS okvir je neizbežan, a plaćanja u realnom vremenu su već dostupna.

Mnoge finansijske institucije već rade kao ili sa pružaocima usluga informisanja o računu (AISP) u oblastima kao što su finansijsko upravljanje i kreditiranje. Klijenti sa visokim bankarstvom očigledna su polazna tačka, ali alternativno bodovanje kredita sa ulazima sa računa mobilnog novca može proširiti doseg na klijente bez banaka i bez banke. Daljinsko otvaranje naloga i uključivanje sa e-KIC (poznajte svog kupca) takođe mogu pristupiti dosad teško dostupnim grupama.

Platforme za kreditno bodovanje mogu čak i da obezbede rezultate povezanim zajmodavcima, tako da mogu da se takmiče za potrošače koji onda mogu da izbegnu "premije siromaštva" povezane sa ograničenim opcijama kredita. A nedostatak PIS-a za sada ne ograničava platne usluge, koje mogu uključivati kupi sada plati kasnije (BNPL) za račune mobilnog novca sa kreditnim ograničenjima vezanim za odgovornu upotrebu.

Meksiko je za sada zaustavljen u „koritu razočaranja“ otvorenog bankarstva, ali će neizbežno izaći. Mogućnosti za finansijske institucije možda trenutno nisu toliko raznolike i obilne kao u Brazilu, ali konkurenti ih takođe još nisu iskoristili.

Ako je Meksiko pionir, onda je Brazil merilo.

Nešto više od dve godine nakon Meksika 2018. godine, Brazil je objavio svoju regulativu o otvorenom bankarstvu 2020. godine. Postoje sličnosti: fintech startupi i postojeće banke su na jednakim uslovima, a obim uključuje otvorene finansijske podatke. Ipak, pristup Brazila ima drugačiji zaokret.

Umesto da uključi otvoreno bankarstvo u fintech zakon koji je predviđao dalju specifičnu regulativu, Brazil je na početku postao specifičan i sveobuhvatan. Faza 1 propisa pokrenuta je početkom 2021. godine, nakon čega je usledila faza 2 fokusirana na AIS i faza 3 fokusirana na PIS. Kako Meksiko zastaje, Brazil je u četvrtoj fazi „otvorenih finansija“, koja nadilazi bankarstvo do otvaranja osigur anja i otvorenih investicija.

1. februara 2023., tačno dve godine nakon pokretanja faze 1, brazilska centralna banka proslavila je 15 miliona korisnika, navodi centralna banka. U junu 2023. godine, brazilski 4,8 milijardi uspešnih API poziva više je nego učetvorostručio 1,1 milijardu u Velikoj Britaniji, prema analizi Mastercard-a zasnovanoj na statistikama Banco Central do Brasil i UK Open Banking Limited. Doduše, brazilsko stanovništvo je preko tri puta veće, ali Brazilu je takođe trebalo tri godine manje od Velike Britanije da postigne podvig.

Otvoreno bankarstvo u Brazilu sada se takođe sinhronizuje sa brazilskim Pik sistemom plaćanja u realnom vremenu. Pik je lansiran u novembru 2020. godine i dostigao je 140 miliona korisnika za dve godine. Od oktobra 2023. godine, upotreba je na 156 miliona ili preko 70% stanovništva.

Sveobuhvatan pristup otvorenom bankarstvu sinhronizovan sa popularnim sistemom plaćanja u realnom vremenu čini Brazil glavnim tržištem za inovacije.

Udeo kreditnih transfera u Brazilu kao procenat bezgotovinskih transakcija iznosi 42% prema MMT-u. Procenat je drugi najveći u odnosu na prosek od šest zemalja od 37%, koji je već iskrivljen prema gore zbog direktne dominacije Perua na 81% pod različitim tržišnim uslovima.

Brazil je takođe potvrdio svoju nadmoć na fintech sceni nakon što se godinama borio sa Meksikom kao fintech čvorištem Latinske Amerike: brazilske 771 fintech kompanije u 2021. godini upoređuju se sa 512 u Meksiku, navodi Finnovista. Meksiko je dostigao uporediv 773 do kraja 2023. godine.

Ipak, za razliku od Meksika, prednost prvog pokretača je sve nedostupnija kako Brazil napreduje duž „padine prosvetljenja“. Alternativno kreditno bodovanje, trenutno i uglavnom automatizovano uključivanje i upravljanje ličnim finansijama (PFM) sa konsolidovanim pogledima na račune drugih provajdera se sve više daju.

Prostor je već evoluirao u dodatne usluge, kao što su usluge unakrsne prodaje zasnovane na finansijskim potrebama ili PFM alati koji upozoravaju kupce kada bilo koji račun, uključujući i one od drugih provajdera, rizikuje da postane prekoračen. Ubacite PIS, a provajderi mogu ponuditi automatizovana ulaganja kao što je upotreba promenljivih ponavljajućih plaćanja sa računima za brisanje u Velikoj Britaniji.

Postoji nova prilika kada se Pik i PIS okupljaju na ugrađenom finansijskom interfejsu otvorenog bankarstva i bankarstva kao usluge (Baa S). Centralizovana priroda Pik-a znači da potrošač može izvršiti uplatu bez napuštanja veb lokacije prodavca.

U maju 2023. godine, tela fintech industrije koja obuhvataju zemlje Pacifičkog saveza - FinTech Meksiko, Kolumbija Fintech, FinTech Peru i FinteChile - okupili su se kako bi razgovarali o standardima otvorenih finansija.

Saradnja je pravovremena. Uobičajeni pristup je u suprotnosti sa gotovo obrnutim odnosom između pristupa Kolumbije i Meksika: Kolumbijska uredba o otvorenim finansijama za 20 22. fokusira se na PIS; Meksički zakon o fintechu iz 2018. fokusira se na AIS.

Plan Kolumbije da uvede AIS u 2025. godini kao fazu 3 svog četvorofaznog pristupa, nakon čega slijedi finansijska prenosivost u fazi 4 u 2026. godini kako bi se olakšao prenos svih informacija o klijentima povezanih sa finansijskim proizvodima, donijet će usklađivanje u jednom smjeru, ostavljajući PIS kao diferencijator u Kolumbiji za sada. U međuvremenu, uspešan završetak Kolumbije u februaru 2024. godine "opšte" faze 1 održava je na putu za objavljivanje specifičnih PIS standarda do decembra 2024. godine kao faze 2. Ali za to, Kolumbiji je potrebna i specifičnost u drugoj oblasti: plaćanja u realnom vremenu.

Kolumbija trenutno nudi tri šeme koje podržavaju plaćanja sa računa na račun male vrednosti: Boton PSE (Pagos Seguros en Linea), Transfiia i Redeban Entre-Cuentas. Za razliku od meksičkog CoDi / DiMo i brazilskog Pik-a, svi oni vode privatno, a ne centralna banka. ACH Colombia, automatizovana klirinška kuća u vlasništvu konzorcijuma banaka, vodi prva dva; Redeban, pružatelj platnih usluga, vodi treću.

Boton PSE je najstariji i najutvrđeniji od tri: prihvata ga preko 23.000 trgovaca na malo i preko 30 finansijskih institucija; polov ina Kolumbijana u nedavnom istraživanju kompanije Mastercard Account-based Payments Advisory (APA) tvrdi da ga koristi. Ipak, to je samo „realno vreme“ iz perspektive korisnika, jer banke učesnice podmiruju sredstva nakon činjenice putem ACH šina. Takmiči se sa drugim digitalnim novčanicima pojedinačnih banaka ili institucija elektronskog novca koje, za razliku od Boton PSE, imaju tendenciju da podržavaju KR kodove.

Transfia i Redeban Entre-Cuentas su mreže u realnom vremenu. Transfia je započela 2019. godine peer-to-peer (P2P) transferima, ali sada se udružuje sa peer-to-trgovcem (P2M) u skladu sa svojim PSE-kolegi. Redeban Entre-Cuentas se od kraja 2022. fokusira na interoperabilne KR kodove u Kolumbijskim dobavljačima digitalnih novčanika, a zatim upravlja transakcijama na svojim tračnicama u realnom vremenu.

U oktobru 2023. godine, centralna banka je uskočila sa regulacijom kako bi rešila konfuziju propisujući interoperabilnost svih platnih sistema male vrednosti u realnom vremenu. Cilj je Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) - akronim koji se deli sa brazilskim Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), koji je za korisnike označen kao Pik - sa centralizovanim direktorijumom i centralizovanim poravnanjem. Uspeh SPI-ja zavisiće od kompatibilnosti između Transfiia i Redeban Entre-Cuentas, zajedno sa kultnom popularnošću koja odgovara Boton PSE.

Podizanje gotovine predstavlja 61% bruto obima dolara (GDV) platne kartice u Kolumbiji, naspram 46% u Meksiku i 24% u Brazilu. U šest zemalja samo je Peru veći sa 66%. U međuvremenu, Kolumbija ima 32 plaćanja karticama godišnje po odrasloj osobi najniže od šest zemalja sa manje od polovine od 65 Meksika i daleko ispod lidera Brazila 238, navodi MMT.

Ali unutar te novčane dominacije leži nekoliko anomalija. Nivoi bankarstva u Kolumbiji na 65% su viši od Meksika na 45%, iako još uvek manje od Brazila na 85%, i 62% penetracija beskontaktnih kartica nadmašuje Brazil na 35% i Meksiko na 22%.

Nivoe bankarstva pojačava agencijsko bankar stvo, gde lokalni trgovci deluju kao bankarski agenti koji pružaju finansijske usluge u ime banaka, u onome što se može smatrati pretečom Bankarstva kao usluge (BaaS). Upotreba beskontaktnih debitnih kartica u sistemu javnog prevoza u Bogoti verovatno čini visoku beskontaktnu penetraciju, uprkos relativno ograničenoj upotrebi kartica na drugi način.

Ono što rezultira je populacija koja se dobro opslužuje bankovnim računima i spremna da ostane bez gotovine ako je prikladno. Scenarij se odvija u zemlji koja je na ivici da koristi od obilnih propisa i podrške infrastrukture.

Privatni API agregatori za sada brinu o nedostatku API standarda i podržavaju AIS spajalice kao što su PFM i alternativno kreditno bodovanje. U međuvremenu kolumbijski pritisak na PIS znači da finansijske institucije već pokreću plaćanja u ime potrošača.

Kako Kolumbija dostiže „vrhunac naduvanih očekivanja“ u ciklusu hipe, finansijske institucije imaju priliku da zadrže korito koje sledi što je moguće plitko.

Prirodna tačka poređenja za čileanski „Fintech zakon“ iz 2023. godine, čija se potporna regulativa očekuje sredinom 2024. godine, je meksički fintech zakon iz skoro pet godina ranije 2018. godine. 

Ipak, za razliku od jedinstvenog „artículo 76“ u meksičkom zakonu, čileanski zakon posvećuje čitav „titulo“ sa više članaka svom Sistema de Finanzas A biertas (SFA) za otvorene finansije. Posebni propisi zasnovani na API-ju vezani za standarde za AISP i PISP očekuju se krajem 2024. Za sada finansijske institucije samoregulišu veb struganje prilikom obavljanja otvorenog bankarstva.

Plaćanja u realnom vremenu uvode još jednu razliku. Meksiko ima infrastrukturu, ali još nije omogućio PIS; Čile ne ograničava PIS, ali njegovi Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) iz 2008. godine ne podržavaju maloprodajna plaćanja male vrednosti.

Čile sada istražuje priliku za sinhronizaciju plaćanja u realnom vremenu niske vrednosti sa otvorenim bankarstvom od samog početka. U tom smislu njegova situacija je uporediva sa Kolumbijom, koja se nalazi na sličnom položaju u ciklusu hipe, nego Meksikom.

Nedostatak bilo čega uporedivog u Čileu sa kolumbijskim Boton PSE ima smisla u ekonomiji u kojoj gotovina ne dominira. 

Sa 23%, Čile ima najmanji udeo u šest zemalja podizanja gotovine kao procenat GDV-a za platne kartice, prema MMT-u. Taj udeo je daleko niži od Kolumbije sa 61% i čak stisne ispod Brazila na 24%. Ipak, za razliku od Brazila, Čile nije privukao mnoge svoje bivše korisnike gotovine rešenjem za plaćanje u realnom vremenu kao što je Pik.

Nivoi bankarstva u Čileu od 89% su najviši u odnosu na prosek šest zemalja od 70%, a broj plaćanja karticama po odrasloj osobi godišnje iznosi 235 u odnosu na prosek šest zemalja od 117 i malo manje od Brazila na 238, prema MMT-u. Sa 89%, Čile takođe ima najveću penetraciju pametnih telefona u odnosu na 75% proseka u šest zemalja.

Kao dom 300 fintech kompanija, prema Finnovisti, ni Čile nije fintech slouch. Ipak, njegov ukupan broj ostaje manje od polovine lidera Brazila i Meksika, a zaostaje za Kolumbijom i Argentinom sa 369 i 343 po komadu.

Čekajući API standardi ne sprečavaju finansijske institucije da posluju kao AISP i PISP. Međutim, visoki nivoi bankarstva čine finansijsku inkluziju manje prioritetnim i mogu pružiti otvorenim bankarskim uslugama donekle evropsku tendenciju, poput usluga agregacije računa zasnovanih na AIS-u koje nudi većina velikih čileanskih banaka. Povezivanje agregacije računa sa plaćanjem računa prirodan je sledeći korak koji već nude neki PISP-ovi.

Možda je manje očekivana na čileanskom visoko bankarskom i kartiranom tržištu potražnja za plaćanjima iz računa na račun u prodavnici. Iako još nema planova za namensku samostalnu infrastrukturu plaćanja u realnom vremenu male vrednosti, centralna banka podržava razvojklirinških kuća sopstvene vrednosti za maloprodajna plaćanja.

Objašnjenje dolazi iz poređenja sa zemljom kao što je Velika Britanija, gde se finansijska inkluzija posmatra kao jedan od „novih razvoja“ otvorenog bankarstva, a ne kao prvobitni cilj. Udeo Čilea od 23% u podizanju gotovine kao procenat GDV-a na karticama upoređuje se sa 9% u Velikoj Britaniji, prema izveštajima zemalja MMT. A njegova 89% bankarske populacije upoređuje se sa gotovo univerzalnim pristupom bankarstvu u Velikoj Britaniji.

Još više govore relativni nivoi vlasništva nad karticama za ljude 15 godina i više: 24% kredit i 79% debitno u Čileu u odnosu na 62% i 95% u Velikoj Britaniji, prema Findex. Niži nivoi u Čileu u odnosu na Veliku Britaniju dodatno koreliraju sa višim nivoima upotrebe mobilnih telefona za plaćanja. U Čileu je 41% izvršilo digitalno maloprodajno plaćanje putem telefona 2021. godine; udeo u Velikoj Britaniji bio je 26%. Slično tome, 45% je izvršilo komunalno plaćanje pomoću mobilnog telefona u Čileu naspram 14% u Velikoj Britaniji, navodi Findek.

Dok čileanske finansijske institucije prate evropske pristupe povećanoj finansijskoj inkluziji, dobro će se snaći da je istovremeno drži u latinoameričkim pristupima bliže kući.

Argentina i Čile dele jednu od najdužih međunarodnih granica na svetu. Njihovi pristupi otvorenom bankarstvu i plaćanjima u realnom vremenu su za sada okomiti. Tamo gde je Čile objavio regulaciju otvorenog bankarstva sa okom na plaćanja u realnom vremenu, fokus Argentine na plaćanja u realnom vremenu zadirkuje otvoreno bankarstvo.

Transferencias 3.0 centralne banke je u potpunosti pokrenut 2021. godine kako bi obezbedio interoperabilne KR kodove za plaćanja računa na račun u realnom vremenu. Da bi bolje podržala mehanizme finansiranja digitalnih novčanika, centralna banka takođe zamenjuje svoje debitove u realnom vremenu „debito inmediato“ (DEBIN) sa „transferencias inmediatas 'pull'“ (TIP) kako bi potrošačima pružila veću kontrolu.

Ipak, nedostatak centralizovanog brendiranja, kao što su logotipi brazilskog Pika ili meksičkog DIMO, ostavio je konzorcijum od skoro 40 finansijskih institucija da podrži Transferencias 3.0 putem samoproglašenog „novčanika banaka“ poznatog kao MODO.

Odnos između MODO-a i najvećeg argentinskog digitalnog novčanika, produžetka najveće platforme za e-trgovinu u zemlji, nastavlja da se razvija. Centralna banka podstiče približavanje putem saopštenja iz maja 2022. u kojoj se predviđa da svi dobavljači digitalnog novčanika moraju omogućiti potrošačima da povežu bilo koji bankovni račun, čak i ako nije onaj koji nudi sam dobavljač novčanika.

Saopštenje centralne banke odnosi se na povezivanje računa, a ne o bezbednom deljenju podataka o računu, tako da to nije otvoreno bankarstvo samo po sebi. Ali njegov otvoreni pristup je u duhu otvorenog bankarstva i postoji kao „okidač inovacija“ u ciklusu hipe kao verovatni preteča regulacije.

Interoperabilni KR kodovi bi trebalo da se žale u Argentini gde je upotreba pametnih telefona na 81%, a upotreba mobilnih telefona je skoro sveprisutna na 92%, prema MMT. Od šest zemalja, samo Čile nadmašuje te procente sa 89% i 96%.

Transferencias 3.0 pomogao plaćanja iako mobilni uređaji u aprilu 2023 dostići 198.8 miliona, prema centralnoj banci. Ipak, 198, 8 miliona transakcija predstavlja manje od dve trećine od 308,7 miliona transakcija izvršenih isključivo preko debitnih i kreditnih kartica istog meseca. Čini se da brojka takođe pomalo pogrešno uključuje plaćanja izvršena karticama uskladištenim u digitalnim novčanicima na mobilnim uređajima.

Dakle, uprkos kontinuiranom rastu plaćanja sa računa na račun, udeo Argentine u kreditnim transferima na 19% bezgotovinskih transakcija najniži je u šest zemalja u odnosu na prosečno 37%, prema MMT-u. Iz te perspektive, okomiti pristupi Argentine i Čilea ipak se javljaju u sličnim kontekstima: relativno visok bankarski nivo i ograničena upotreba kreditnih transfera. Razlika dolazi iz novčane zavisnosti Argentine i početnog fokusa na pokretanje plaćanja više u skladu sa Kolumbijom.

Jedna trenutna argentinska posebnost je kako nestabilnost tržišta čini PFM i pokretanje plaćanja u realnom vremenu vrednim alatima za pojedince i preduzeća koja žele da izbegnu da budu uhvaćeni fluktuacijama valuta. Želja je opipljiva: argentinska udobnost sa kripto valutom, jedva poznata po svojoj stabilnosti, najviša je od šest zemalja: 28% Argentinaca tvrdi da su je koristili u odnosu na 16%–18% u ostalih pet zemalja, prema studiji Mastercard-a početkom 2022. godine.

Za sada, ironično je da dominantni provajder digitalnog novčanika u zemlji, koji koristi 88% Argentinaca koji odgovaraju na nedavno istraživanje APA, ne može da ponudi sve pogodnosti kod kuće koje nudi u inostranstvu u Brazilu kao PISP. Veb struganje u čileanskom stilu i agregacija API-ja u kolumbijskom stilu istaknuti su u odsustvu formalne regulative o otvorenom bankarstvu.

Čileanski zakon fintech sada ostavlja Peru kao jedinu zemlju Pacifičke alijanse koja nema regulativu o otvorenom bankarstvu ili otvorenim finansijama. Predlog zakona iz marta 2022. proglašava otvorene finansije „nacionalnim intere som“, ali nijedna regulacija još nije ostvarena.

Trenutno, fokus Perua na plaćanja u realnom vremenu znači da njegov pristup ima na neki način više zajedničkog sa Argentinom nego bilo koji njegov kolega iz Pacifičke alijanse.

Peruanska automatizovana klirinška kuća Camara de Compensacion Electronica (CCE) nudi plaćanja u realnom vremenu od 2016. godine, ali je prešla u puni obim i obim samo za svoje " transferencias interbancarias immediatas " 2022. godine uz podršku Mastercarda. Međutim, učešće peruanske automatizovane klirinške kuće razlikuje se od učešća argentinske centralne banke. Iako je CCE osnovala centralna banka Perua u partnerstvu sa drugim bankama, ona nije deo centralne banke.

Slično kao što se argentinsko saopštenje iz maja 2022. može posmatrati kao "okidač za inovacije" za otvoreno bankarstvo, cirkular iz oktobra 2022. iz centralne banke Perua ima slične odredbe: sva mobilna plaćanja i mobilni novčanici treba da budu interoperabilni bez obzira na provajdera ili račun.

Cirkular 2022. usklađuje dominantne provajdere digitalnih novčanika u Peruu, ali ne nalaže upotrebu CCE šina umesto unapred finansiranih mobilnih transfera novca. Niti su CCE šine potrebne za push plaćanja preko šina kartica pomoću virtuelnih debitnih kartica, koje se takođe koriste za skoro "realnom vremenu" transferi od strane peruanskih provajdera.

Teorija je, prema izjavi CCE-a, da će svi provajderi biti podstaknuti da koriste nove šine. Za sada ne postoji poseban logotip koji bi razlikovao CCE-ove „transferencias interbancarias inmediatas“ niske vrednosti okrenute klijentima od svih ostalih „transferencias interbancarias“. Ostaje da se vidi da li će to pasti na bankarski konzorcijum kao što je MODO u Argentini.

Uticaj obnovljenog CCE-a bio je brz. Udeo gotovine od 81% u transakcijama u 2018. godini pao je na 58% u 2022. godini, jer je udeo plaćanja u realnom vremenu porastao sa 3% na 18%, prema studiji Mastercard-a.

Dodajte unapred finansirane mobilne transfere novca, a udeo kreditnih transfera u Peruu u bezgotovinskim transakcijama najveći je u šest zemalja sa 81%, prema MMT-u. Istovremeno, plaćanje karticama je najniže u šest zemalja sa 18%. Situacija je u suštini obrnuta od Argentine sa 19% i 72%.

Poređenje je, međutim, donekle pogrešno. Plaćanje karticama po odrasloj osobi godišnje u Peruu iznosi samo 35 naspram 102 u Argentini, što zemlje stavlja na različite temelje. Nije iznenađujuće da su podizanja gotovine kao procenat GDV-a na karticama veća u Peruu sa 66% nego u Argentini sa 41% i takođe su najveća u šest zemalja, prema MMT-u.

Ipak, uprkos tome što ima drugi najniži nivo prodora i upotrebe kartica posle Kolumbije, 2,3 po odrasloj osobi sa 35 ukupnih plaćanja godišnje, Peru se bori sa Čileom za najbolja mesta za beskontaktne kartice. Peruanske kartice sa omogućenim beskontaktom od 87% i 44% beskontaktne potrošnje prilikom korišćenja kartica jednake su sa 85% i 49% Čilea, navodi MMT.

Otvorenost za beskontaktnu tehnologiju podudara se sa brzo rastućom upotrebom mobilnih uređaja za plaćanje. Uprkos tome što nema Pika u Peruu, 78% Peruanaca koji tvrde da vrše onlajn plaćanja u tipičnom mesecu predstavlja gotovo jednako veliki udeo kao i 80% Brazilaca koji tvrde isto u istraživanju APA -e u deset zemalja u centralnoj i južnoj Americi. Udeo Argentinaca od 71% pada ispod proseka od 73%.

Peru čak samo ubacuje Brazil u istoj APA anketi u vezi sa interesovanjem za hipotetičku aplikaciju „plaćanje računom“ koja omogućava korisnicima da provere stanje na računima među provajderima pre nego što odaberu račun za plaćanje kod bilo kog prodavca koji prihvata kartice. Udeo peruanske kamate od 85% veći je od 82% udela Brazilaca i daleko veći od 73% udela Argentinaca na donjem mestu.

Položaj Perua u fazi „okidača inovacija“ ciklusa hipe pruža finansijskim institucijama mogućnosti za inovacije u očekivanju otvorenog bankarstva u prostoru u nastajanju dok Peruanci sve više obavljaju digitalne transakcije. To se razlikuje od mogućnosti negde kao što je Brazil, u fazi "padine prosvetljenja", za inovacije sa otvorenim bankarstvom u već pretrpanom prostoru.

Upotreba ciklusa otvorenog bankarskog hipe za predstavljanje relativnih pozicija Meksika, Brazila, Kolumbije, Čilea, Argentine i Perua je u najboljem slučaju gruba aproksimacija.

Uzmite samo propise: ciljana specifičnost može biti podrška ili ograničavajuća; nespecifična zaštita od budućnosti može biti frustrirajuća ili omogućavajuća. Malo propisa stoji isključivo u bilo kojoj krajnosti.

Istovremeno, nova infrastruktura i tehnologija mogu spojiti ekosistem ili dodati više nereda za rešavanje tržišta. Koliko treba da se nalaže sa vrha? Kako bi finansijske institucije trebalo da prilagode svoje pristupe u skladu s tim?

Vrhovi i padovi na hipe ciklusu mogu biti nagli i kratki ili postepeni i dugotrajni. Njihovi gradijenti i dužine mogu varirati ne samo u zavisnosti od razmatranja specifičnih za zemlju, već i od pojedinačnih kategorija proizvoda i grupa kupaca unutar zemalja.

Evropa je primer: otvoreno bankarstvo ima različite ukuse i tamo uprkos navodno sličnim operativnim okolnostima širom regiona. Ipak, izraženiji ukusi u zemljama Latinske Amerike ne čine ih manje zamućenim na ivicama od njihovih evropskih kolega.

Objedinjavajuća briga za finansijsku inkluziju u Latinskoj Americi povezana je sa drugim pitanjem: kontrolom kupaca i saglasnošću. Važno je širom sveta jer je sposobnost bezbednog rukovanja i analize podataka kojima je dozvoljen klijent ključna za otvoreno bankarstvo. Ali dodatni izazovi dolaze kada kupci nisu upoznati sa finansijskim sistemom ili mu ne veruju. Čak se i brazilski bankarski nivoi od 85% bore da ublaže zabrinutost oko prevare: procenjeni gubici dostigli su 500 miliona dolara u 2022. godini, od čega je 70% Svetska banka pripisala Pik-u.

„Zabrinutost da moje informacije neće biti bezbedne“ glavna je briga otvorenog bankarstva za klijente u Brazilu, Kolumbiji, Čileu, Argentini i Peruu, prema istraživanju Mastercard APA iz 2023. godine širom centralne i južne Amerike. „Više volim da svoje finansijske informacije čuvam poverljivim“ je drugo, osim u Peruu gde se usko spuštaju na treće. Pokazuje ga „Previše mi je teško da organizujem i pružim sve svoje finansijske informacije“ - ironično savršena prilika za PFM aplikaciju koja koristi otvoreno bankarstvo.

Bez dozvole kupca, podržavajući propisi i infrastruktura u kombinaciji sa obećavajućim tržišnim pozadinama i mogućnostima neće biti bitni. Dobar način da finansijske institucije obezbede dozvolu je izgradnja, a zatim održavanje poverenja kupaca. Primena postojećih kontrola privatnosti i zaštite podataka sastavni je deo isporuke otvorenog bankarstva. Tako je i kontrola kupaca nad njihovim podacima i transparentnost nad načinom na koji se njihovi podaci koriste, što se zauzvrat odnosi na šira pitanja finansijske pismenosti.

Ako finansijske institucije uspeju sa otvorenim bankarstvom u Latinskoj Americi, prvo će morati da promene nastavni plan i program. Na taj način, oni bi takođe mogli pružiti lekciju za ostatak sveta.

Saznajte kako Mastercard-ova rešenja za otvoreno bankarstvo osnažuju partnere, grade poverenje kupaca i podstiču finansijsku inkluziju u Latinskoj Americi i širom sveta sa strateškim smernicama, tehnološkom primenom, angažovanjem na tržištu i stalnim usavršavanjem.