Četiri evropska perspektive otvorenog bankarstva

Predgovor

Postoji razlog zašto ovaj izveštaj nije naslovljen Četiri preuzima evropsko otvoreno bankarstvo. Opisivanje otvorenog bankarstva na taj način moglo bi pogrešno implicirati da je otvoreno bankarstvo u Evropi uglavnom monolitno i da zemlje samo dodaju neki regionalni ukus.

Stvarna titula „Č etiri evropska“ preuzima otvoreno bankar stvo ne znači negiranje mnogih zajedničkih karakteristika u pristupima evropskih zemalja, ali ima za cilj da istakne kako razlike imaju tendenciju da zasjene svaku sveobuhvatnu filozofiju.

U uvodu primećujemo kako postoje posebnosti pristupa različitih zemalja bez obzira na formalno pridržavanje smernica Evropske unije ili ne. Možda je najvažnije u tom pogledu kako se fraza „otvoreno bankarstvo“ nigde ne može naći u revidiranoj Direktivi o platnim uslugama EU (PSD2), iako će se to promeniti na osnovu predloga za novu Uredbu o platnim uslugama (PSR) i prateći PSD3.

U našem pregledu otvorenog bankarstva u Evropi, posmatramo šta otvoreno bankarstvo zaista znači u Evropi u odnosu na ostatak sveta i upozoravamo da je njegova evolucija u otvorene finansije više od proširenog opsega. Tada opravdavamo naš izbor da se fokusiramo na Holandiju, Francusku, Španiju i Švajcarsku umesto na četiri najbolja evropska izvođača otvorenog bankarstva, Švedske, Danske, Norveške i Velike Britanije.

Sposobnost da se prva četiri izvođača stave na pijedestal iznad drugih evropskih zemalja ne proširuje se na mogućnost rangiranja Holandije, Francuske, Španije i Švajcarske jedni protiv drugih. Izvršni sažetak nalaza beleži kako se zemlje kreću napred-nazad kroz različite mere, ali razlike su previše bezbrojne da bi se omogućilo bilo kakvo objektivno bodovanje.

Poglavlja zatim detaljno razmatraju svaku zemlju. Na primer, posmatramo efekat jedinstvene pozadine plaćanja Holandije na percepciju potrebe, razmatramo kako bi francuska standardizacija u jednoj oblasti mogla dobro predstavljati moćnu koordinaciju na celom tržištu, primećujemo kako neke ranije percepcije tromosti u Španiji opovrgavamo ogroman zamah i razmišljamo o nežnom žongliranju Švajcarske između efikasnosti i propuštanja. Naši nalazi se zasnivaju na Mastercard-ovim istraživanjima u četiri zemlje, koje zatim dopunjavamo drugim izvorima.¹

Zaključujemo napominjući kako zajednička agenda otvorenog bankarstva paradoksalno zavisi od uvažavanja samih razlika koje leže u osnovi tog jedinstva.

Nadamo se da ćete uživati u izveštaju.

Godine 1943. Jean Monnet, francuski državni službenik i rani zagovornik evropskog ujedinjenja, pozvao je na zajedničku ekonomsku jedinicu. Osamdeset godina makroekonomskog napretka kasnije, Monnet bi verovatno bio srećan kada bi se njegova vizija proširila izvan monetarne politike centralne banke na maloprodajne i komercijalne banke koje dele dozvoljene podatke putem otvorenog bankarstva.

Ipak, evropska istorija pokazuje da teško izboreno jedinstvo često ima malo veze sa praktičnom sličnošću. Pristupi otvorenom bankarstvu u evropskim zemljama sigurno će imati regionalne zajedničke karakteristike. Poređenje izbora Holandije, Francuske, Španije i Švajcarske otkriva i mnoge razlike.

Najočiglednija razlika možda nije najinformativnija. Holandija, Francuska i Španija su članice Evropske unije; Švajcarska nije. Njegov „tržišni“ pristup otvorenom bankarstvu navodno ga izdvaja od pristupa EU „vođenog regulativom“ prema revidiranoj Direktivi o platnim uslugama (PSD2).

Takvo razdvajanje je pojednostavljeno. Prvo, PSD2 je direktiva, a ne uredba, tako da zemlje EU moraju postići iste rezultate, dok se njihova sredstva mogu razlikovati u skladu sa načinom na koji se PSD2 prenosi u nacionalne zakone. Isto važi i za predlog za PSD3, iako zahtevi predložene Uredbe o platnim uslugama (PSR) neće dozvoliti takve lokalne varijacije.

Drugo, „vođeno na tržištu“ nasuprot „vođenom regulacijom“ teško da je dihotomija kakva se čini. Članstvo u EU ne sprečava Holandiju, Francusku i Španiju da imaju različita tržišta ništa više nego što drži Švajcarsku posebnom.

Nedavna studija nekoliko evropskih tržišta predviđa da će se upotreba otvorenog bankarstva udvostručiti između 2022. i 2027.³ Projekcije se zasnivaju na trenutnim putanjama, ali nisu unapred predviđene. Visoki nivoi digitalizacije mogu dati zamah otvorenom bankarstvu ili mogu biti prepreka ako nove potrebe nisu opipljive ili hitne. Sklonosti potrošača takođe mogu biti uticajne kao i tehnološke mogućnosti.

Nastavak rasta otvorenog bankarstva je u velikoj meri neizbežan. Ali brzina tog rasta u pojedinim zemljama zavisi od toga koliko je otvoreno bankarstvo prilagođeno specifičnim tržišnim razmatranjima.

Poreklo otvorenog bankarstva leži u dozvoljenom veb struganju za pristup podacima o korisničkom računu. Termin je stekao valutu u 2017. godini kada je britanska Uprava za konkurenciju i tržišta (CMA) pokrenula entitet za implementaciju otvorenog bankarstva (OBIE). Formalni uticaj širom EU došao je u septembru 2019. godine stupanjem na snagu PSD2, koji je promovisao upotrebu sigurnih interfejsa za programiranje aplikacija (API) umesto veb struganja.

Povezivanje PSD2 sa otvorenim bankarstvom zapečaćeno je u januaru 2018. godine transpozicijom PSD2 u pravo Velike Britanije kao deo aktivnosti OBIE. Ipak, udruženje nije inherentno; fraza „otvoreno bankarstvo“ značajno odsutna u PSD2.

Vjeran svom imenu, PSD2 je direktiva o plaćanjima. Ona zamenjuje prvu Direktivu o platnim uslugama iz 2007. godine i posebno uvodi pružaoce usluga inicijacije plaćanja (PISP) kao proširenja pružatelja platnih usluga kako bi se olakšao kreditni transfer e-trgovine. Istovremeno, direktiva dozvoljava pružaocima platnih usluga da rade kao pružaoci usluga informacija o računima (AISP) koji primaju pristup podacima o platnom računu dozvoljen od strane korisnika, ali ne iniciraju plaćanja.

Za razliku od usluga inicijacije plaćanja koje su od samog početka deo otvorenog bankarstva u EU, otvoreno bankarstvo na drugim mestima uglavnom vodi sa uslugama informacija o računima, a zatim često prati usluge inicijacije plaćanja. Inverzija ima smisla kada je najosnovnija definicija otvorenog bankarstva deljenje podataka o računu odobrenih od strane kupaca.

Predlozi za PSR i PSD3 pružaju određenu jasnoću. Iako oba i dalje počinju rečju "plaćanje", jedan od njihovih zajedničkih ciljeva je da "poboljšaju konkurentnost usluga otvorenog bankarstva". Pristup ima smisla kada poslovni modeli za otvoreno bankarstvo uglavnom sede u okviru plaćanja i drugih transakcija. Tri puta više potrošača širom sveta izabralo je plaćanje u odnosu na primanje personalizovanih finansijskih uvida kao korisni slučaj korišćenja otvorenog bankarstva u Mastercard indeksu novih plaćanja u Mastercard 2022.

U novije vreme otvoreno bankarstvo prelazi u otvorene finansije. Predložena uredba EU o pristupu finansijskim podacima (FIDA) posebno prevazilazi podatke o platnim računima otvorenog bankarstva kako bi se „uspostavio okvir koji reguliše pristup i upotrebu podataka o klijentima u finansijama“. Jednako važno, primećuje potrebu da finansijske institucije širom EU budu „regulisane istim pravnim okvirom i istim tehničkim standardima“.

Važnost standarda je dobro shvaćena. Indeks spremnosti otvorenog bankarstva za 2021. godinu ocenjuje deset evropskih zemalja u pet kategorija spremnosti. Nordijske zemlje Švedska, Danska i Norveška zauzimaju prvu kategoriju iz razloga, uključujući njihove pannordijske digitalne lične karte i rešenja za poznavanje svog kupca (KIC). Velika Britanija sama zauzima drugu kategoriju zbog svoje pozicije na čelu otvorenog bankarstva sa sopstvenim API standardom i napretkom u otvorenim finansijama.

Švedska, Danska, Norveška i Velika Britanija predstavljaju prirodna merila za napredak u otvorenom bankarstvu. Ovaj izveštaj se alternativno fokusira na obećavajuću evoluciju otvorenog bankarstva u drugom skupu od četiri zemlje: Holandiji, Francuskoj, Španiji i Švajcarskoj. Njihov izbor se zasniva na tome kako razlike između njihovih tržišta ilustruju različite evolucije tog obećanja.

Moglo bi se očekivati da će četiri različita pogleda na otvoreno bankarstvo omogućiti četiri različita rangiranja na osnovu napretka. Ali velike varijacije između pozadina zemalja čine to izazovnim.

Potreba za osnovnim API standardom daje Francuskoj početnu prednost sa njenom konsolidacijom oko STET API-ja koji pruža klirinška kuća Systèmes technologiques d'échange et de traitement (STET) za plaćanja na malo. Ostale tri zemlje nemaju uporediv nacionalni standard: Španija se uglavnom oslanja na jednog privatnog agregatora, Švajcarska žonglira konkurentskim standardima među industrijskim konzorcijumima, a usvajanje standarda Nacionalne platforme za podršku implementaciji (NISP-NL) Holandije je bilo slabo.

Na strani ne-maloprodajnih plaćanja, usluga trenutnih plaćanja Holandske asocijacije za plaćanja obrađuje gotovo sva plaćanja, ali i dalje nedostaje potpuna kompatibilnost sa standardom trenutnog kreditnog transfera (SCT Inst) Jedinstvenog evropskog prostora plaćanja (SEPA). Španski Iberapai vodi upotrebu SCT Inst, a zatim Francuska, a zatim Holandija. Udeo Švajcarske je za sada zanemarljiv, ali pokretanje švajcarske međubankarske klirinške platforme (SIC) 5 od strane grupe Švajcarske infrastrukture i berze (SIX) 2024. godine automatski će biti u skladu sa standardima za razmenu poruka ISO 20022 koji se primenjuju na SCT Inst plaćanja.

Evropska asocijacija mobilnih platnih sistema (EMPSA) uključuje domaćeg provajdera sa svakog tržišta osim Francuske. Holandski provajder umanjuje druga dva po količini i vrednosti plaćanja e-trgovine, iako daleko manji udeo e-trgovine koji uživa švajcarski provajder uključuje rastući otisak u prodavnici putem plaćanja KR-kodom. U međuvremenu, španski provajder se i dalje u velikoj meri oslanja na svoje poreklo u peer-to-peer transferima, a ne na e-trgovinu, ali se od ostalih izdvaja usklađenošću sa SCT Inst.

Osim API standarda i plaćanja od računa do računa, varijacije u mogućnostima i spremnosti u četiri zemlje možda su najbolje obuhvaćene njihovim stanjima digitalizacije. S jedne strane, čini se da Holandija i Švajcarska nadmašuju Francusku i Španiju u svojim državama digitalne evolucije i stavovima prema digitalnom poverenju. Ali čini se da Španija tada napreduje u smislu stvarnog digitalnog angažovanja. Španija takođe ima najveći broj "pasoša" nezavisnih provajdera (TPP) širom Evropskog ekonomskog prostora (EEA) i Velike Britanije.

Bliži pogled na svaku zemlju je neophodan da bi se obezbedio kontekst za ove razlike pod onim što su inače navodno slični evropski regionalni uslovi.

Holandija zauzima prvo mesto po stavovima prema digitalnom poverenju u 42 ekonomije širom sveta u Indeksu digitalne inteligencije (DII) 2020. Rangiranje se zasniva na tome kako građani osećaju o svojim iskustvima sa digitalizacijom i dobro sluti otvorenom bankarstvu. Samo 17% holandskih potrošača ima veliku zabrinutost zbog deljenja finansijskih podataka sa trećim licima, a 25% uopšte nema zabrinutosti.

Ipak, otvoreno bankarstvo se razvija u Holandiji u jedinstvenoj pozadini plaćanja. Inicijativa za trenutna plaćanja Holandskog udruženja za plaćanja sada je podrazumevani način za kreditne transfere u Holandiji i pokriva gotovo sve holandske platne račune. Plan je za potpunu kompatibilnost sa evropskim SEPA standardom trenutnog transfera kredita (SCT Inst). Za sada, holandska upotreba trenutnih plaćanja nadmašuje upotrebu SCT Inst-a u ostalih 35 zemalja u SEPA oblasti, što iznosi samo 13% svih kreditnih transfera u evrima u trećem kvartalu 2022. godine.

Pored infrastrukture Instant Payments, konzorcijum velikih holandskih banaka sarađuje se oko iDeal, rešenja za e-plaćanja u realnom vremenu za maloprodaju. Rešenje, koje omogućava plaćanje računa na račun, koristi 95% potrošača i ima 68% udeo u preferenciji za onlajn plaćanja.¹⁰ Uglavnom zbog iDeal-a, rešenja za e-plaćanje zauzela su 83% udela u broju i vrednosti onlajn plaćanja u Holandiji u 2022. godini; prosek u ostatku evrozone bio je 26% u broju i 24% u vrednosti.¹¹

Stopa zadovoljstva potrošača od 84% sa iDeal na mreži je u suprotnosti sa ogromnom preferencijom za platne kartice van mreže. Plaćanje karticama u Holandiji zauzima drugo najveće akcije širom evrozone po broju i vrednosti transakcija sa 67% i 70%; samo Finska je veća od 70% i 75% .¹² Kada su potrošači naveli razloge za preferencije plaćanja putem interneta, „najbolje korisničko iskustvo“ navelo je 31% optera kreditnih kartica naspram samo 25% opcija iDeal. Stopa zadovoljstva potrošača od 84% sa iDeal-om takođe se ne prenosi na zadovoljstvo poslovnih korisnika od 50%.

Ipak, čak i ako korisničko iskustvo iDeal povremeno ne dostaje od svog imena, ono seže skoro dve decenije do 2005. godine i sada je ukorenjeno. Komforno plaćanje direktno sa bankovnog računa iznosi 72% u Holandiji, dok se u Francuskoj, Švajcarskoj i Španiji.¹³ Kako se tržište iDeal-a širi, njegova privlačnost izvan holandskog rodovnika ostaje da se vidi.   

Holandska udobnost od računa do računa značajna je u kontekstu Indeksa spremnosti za otvoreno bankarstvo za 2021. godinu, koji napominje da je otvoreno bankarstvo u EU "sredstvo za digitalnu transformaciju domaćih platnih ekosistema" u Francuskoj i Španiji. Pošto je Holandija već prošla kroz tu transformaciju, može se očekivati da će otvoreno bankarstvo biti shoo-in koji napreduje na prirodnoj sinergiji između plaćanja u realnom vremenu i otvorenog bankarstva.

Stvarnost je manje jednostavna. Jedna analiza predviđa da će holandska upotreba otvorenog bankarstva porasti sa 7% odraslih u 2021. na 29% u 2027. godini, ali to bledi u poređenju sa projekcijama za Francusku i Španiju sa 8,5% i 9,8% na 36% i 41% u istom periodu. Ironija je u tome što se predviđa da će Švedska sa 47% 2027. godine nadmašiti sve njih iz razloga poznatih Holandiji: snažne digitalne penetracije i visokog usvajanja mobilnog bankarstva i plaćanja. Svaka takva projekcija je u najboljem slučaju informisana nagađanja i nužno subjektivna zasnovana na različitom ponderiranju kriterijuma, ali osnovni dokazi su informativni.

Upečatljiv primer je borba Holandskog udruženja za plaćanja da postigne standardizaciju API-ja koji pružaju otvorene bankarske veze. Mnoge druge evropske zemlje su se takođe borile u tom pogledu, ali nejasan odgovor na Nacionalnu platformu za podršku implementaciji (NISP-NL) za PSD2 stoji u suprotnosti sa uspehom sa trenutnim plaćanjima.

Finansijske institucije tvrde da vide ograničene mogućnosti monetizacije u otvorenom bankarstvu kada su plaćanja efikasna, a usluge agregacije platnih računa uobičajene. Čini se da to osećanje dele preduzeća i potrošači, a neki od njih se verovatno mogu pripisati nepotpunom razumevanju otvorenog bankarstva kao novog koncepta koji se razvija. Ipak, samo 20% preduzeća ispoveda verovatnoću da će koristiti otvorene bankarske usluge. Anketa potrošača je nešto bolja sa prosekom od 31% koja pokazuje određenu verovatnoću za izbor usluga, ali taj procenat pada na 3% ako su uključene naknade.

Ipak, otvoreno bankarstvo je više od uskog fokusa PSD2 na račune za plaćanje. Ravnodušnost prema NISP-NL znači da holandsko tržište sada u velikoj meri prati panevropski API okvir za otvorene finansije Berlinske grupe. Zajednička funkcionalnost koja podupire otvorene finansije zahteva nivo koordinacije koji holandske banke već uživaju putem Holandskog udruženja za plaćanja i iDeal.

Sa poslovne strane, usklađivanje faktura & plaćanje je najtraženija usluga otvorenog bankarstva zasnovana na naknadama u Holandiji. Računovodstveni softver trenutno opslužuje samo 36% holandskog tržišta, a tradicionalne fakture ostaju posebno među malim preduzećima. Nedavne holandske inicijative oko usluga razmene poruka zahteva za plaćanjem, uključujući SEPA zahtev za plaćanje (SRTP), mogu napredovati kao alternativa fakturama u kombinaciji sa otvorenim bankarskim push plaćanjima.

U međuvremenu, 90% holandskih potrošača otvoreno je za isprobavanje novog alata za upravljanje svojim finansijama, a najtraženija upotreba za otvoreno bankarstvo je mogućnost upravljanja svim pretplatama u jednoj aplikaciji. Kupi sada, plati kasnije (BNPL), još jedno uglavnom neiskorišćeno područje u Holandiji, imaće koristi od trenutnog kreditnog bodovanja putem otvorenog bankarstva. I iDIN, usluga digitalnog identiteta iz konzorcijuma koji stoji iDEAL,¹⁵ može doneti Holandiji neke od prednosti digitalnih ID-ova koji su pomogli da se Švedska, Danska i Norveška stave na vrh indeksa spremnosti za otvoreno bankarstvo za 2021. godinu.

Predviđeni sporiji rast otvorenog bankarstva u Holandiji u odnosu na neka druga evropska tržišta nije nužno pogrešan, ali je možda pogrešan. Umesto izjave o tome šta će se verovatno dogoditi, to je upozorenje šta bi se moglo dogoditi ako Holandija ne proširi dalje od osnovnih plaćanja i domaćih mreža.

Slično kao u suštinski mekom francuskom siru ili karakteristično čvrstom holandskom siru, francusko otvoreno bankarstvo ima drugačiju teksturu od svog holandskog kolege.

Francuska je na 25. i 31. mestu na DII rang listi za stanje digitalne evolucije i stavove prema digitalnom poverenju, gde Holandija postiže sedmo i prvo mesto. A 62% francuskih potrošača kaže da ne bi omogućilo pristup svojim bankarskim podacima za pristup otvorenim bankarskim uslugama, dok skoro isti procenat holandskih potrošača sa 57% kaže da bi omogućili pristup pod pravim uslovima. Najpopularnije upotrebe otvorenog bankarstva u Francuskoj su kreditni transferi sa računa na račun, koje koristi 37% korisnika otvorenog bankarstva i od interesa za dodatnih 37%, i plaćanja e-trgovine, koje koristi 29%, a kamate do 42%. Nisu ni prioriteti u Holandiji.

Ukratko, kada je 72% potrošača u Holandiji ugodno da plaća direktno sa bankovnog računa u odnosu na samo 59% potrošača u Francuskoj, to se svodi na holandsku naviku nasuprot francuskoj želji.¹⁶

Sa strane infrastrukture, usvajanje francuskog STET API standarda otvorenog bankarstva u suprotnosti je sa slabim usvajanjem holandskog NISP-NL API standarda od strane banaka. Pored toga, 52% (136 od 262) učesnika SCT Inst u svim institucijama učesnika SCT u Francuskoj veći je nego u Holandiji i iznosi 41% (16 od 39) .¹ Ali ti procenti ne predstavljaju u potpunosti skoro sveprisutnu, iako domaću, šemu instant plaćanja u Holandiji. Ipak, vjerovatni mandat SCT Inst dramatično će povećati plaćanja u realnom vremenu širom EU,¹8 i Francuska neće biti izuzetak.

Na maloprodajnoj strani, rešenja za e-plaćanje u Francuskoj uzimaju 22% i 19% akcija u broju i vrednosti online plaćanja. Ti procenti su ispod proseka evrozone od 26% i 24%, i značajno su ispod holandskog udela od 84% u oboje.¹7 Površno, nedostatak provajdera e-plaćanja sa uporedivim tržišnim udelom sa iDEAL-om u Holandiji, sugeriše da francusko tržište još uvek ima put. Ne postoji provajder iz Francuske među 13 članica Evropskog udruženja mobilnih platnih sistema (EMPSA), koja ima za cilj da podstakne prekograničnu interoperabilnost između rešenja za e-plaćanje i smatra iDeal kao člana zajedno sa široko sličnim španskim provajderom Bizum i švajcarskim provajderom TVINT.

Ipak, francuski STET API predstavlja priliku. Uspostavljeni API standard blagodat je zemljama koje žele otvoriti bankarstvo kao „sredstvo za digitalnu transformaciju domaćih platnih ekosistema“. Na isti način na koji holandska šema trenutnih plaćanja treba da se prilagodi SEPA Inst standardima, francuski STET API standard mora da bude u skladu sa novim panevropskim standardima, kao što je okvir otvorenih finansija API Berlinske grupe. U tandemu sa SCT Inst-om, Francuska sada ima priliku da razvije rešenje koje prevazilazi otvoreno bankarstvo u sve što otvorene finansije mogu da ponude.

Otvorene finansi je u kombinaciji sa plaćanjima u realnom vremenu mogu pokriti efikasne transakcije sa više vrsta računa sa zajedničkim interfejsom u svim bankama koji prevazilazi jednostavno otvoreno bankarstvo sa širim opsegom. Bez obzira na bilo kakva domaća i panevropska razmatranja, razlika između Holandije i Francuske uglavnom se svodi na strane na koje padaju: Holandija uzima plaćanja u realnom vremenu zdravo za gotovo izvan slabije otvorene bankarske povezanosti; Francuska uzima otvorenu bankarsku povezanost zdravo za gotovo izvan slabije - za sada - platne infrastrukture u realnom vremenu.

Jedno posebno relevantno proširenje plaćanja za Francusku je plaćanje računa, koje 50% potrošača koristi kao najčešću aplikaciju mobilnog i onlajn bankarstva. Iako je preko 90% francuskih potrošača zadovoljno trenutnim rešenjima za plaćanje računa, zadovoljstvo se proteže samo do pojedinačnih plaćanja jer trenutno ne postoji jedinstveni ulaz.

Jedinstveni pristup predstavljanju računa putem otvorenih finansija privlači 56% potrošača i 46% preduzeća koja traže pogodna rešenja, poput mogućnosti praćenja računa i pregleda svih na jednom mestu. A što se tiče rešenja za e-trgovinu, Francuskoj bi mogli dobro poslužiti planovi Evropskog saveta za plaćanja da uključi mogućnost traženja plaćanja u prodavnici ili onlajn putem SEPA zahteva za plaćanje (SRTP) kao deo SCT Inst na način sličan tajlandskom PromptPai-u.

Sa 8,5% korišćenja otvorenog bankarstva sa predviđenim rastom na 36% do 2027. godine, Francuska se trenutno nalazi iznad Holandije sa 7% i 29%, prema analizi iz 2021.²⁰ Rangiranje Francuske može izgledati visoko kada je samo 4% potrošača čulo za otvoreno bankarstvo, a samo 25% navodi bilo kakav interes nakon što se koncept objasni. Ipak, uspeh Francuske sa STET API standardom znači da se povezivanje može uzeti zdravo za gotovo. Sada se postavlja pitanje koliko će banke iskoristiti ovu povezanost kao stratešku imovinu i da li šire evropske inicijative mogu pružiti potrebnu podršku.

Trenutno se iznad Holandije i Francuske u analizi za 2021. godinu nalazi Španija sa 9,8% upotrebe otvorenog bankarstva sa projektovanim rastom na 41% do 2027. godine.

Španska rang lista za stanje digitalne evolucije i stavove prema digitalnom poverenju u DII uglavnom paralelna Francuska: 30 za Španiju u obe kategorije; 25 i 31 za Francusku. Oboje su daleko ispod Holandije sa sedam i jedan, a Švajcarska sa šest i osam.

Ipak, sličnosti mogu biti varljive. Španski jezik deli leksičku sličnost od oko 75% sa francuskim, ali preklapanje pomaže manje u međusobnoj razumljivosti nego što se moglo očekivati. Poređenje španskog i francuskog otvorenog bankarskog okruženja slika analognu sliku.

Na primer, rangiranje DII je zbrkano kada se posmatra digitalno poverenje u smislu ponašanja korisnika i reakcija ljudi na digitalno okruženje i iskustva i interakcije sa njima. Španija nije naročito visoka na 27, ali nadmašuje Holandiju na 28, Francuska na 32 i Švajcarska na dnu cele liste na 42.

Rangiranje indeksa povezane ekonomije (CEI) za 2022. godinu, koji daje procenat zasnovan na angažovanju u određenim digitalnim aktivnostima u odabranoj grupi zemalja, podržava DII. CEI se oslanja na različite inpute iz DII i nije direktno uporediv, ali na sličan način rangira Španiju na 32,4% iznad Holandije na 27,6% i Francuske na 23,9%.²¹ Od 11 ekonomija u CEI, samo je Singapur nadmašio Španiju na 35,4%.

Nije ni čudo što je interesovanje za otvoreno bankarstvo među španskim potrošačima 60% naspram 57% u Francuskoj i 50% u Holandiji, prema rangiranju u analizi iz 2021.²² Ista analiza takođe stavlja potencijal rasta otvorenog bankarstva Španije iznad Francuske i Holandije.

Rastući interes nije samo domaći. Španija ima najveći broj provajdera trećih strana (TPP) sa 129 širom Evropskog ekonomskog prostora i Ujedinjenog Kraljevstva na kraju 2022.²³ Iako broj domaćih španskih TPP-ova na 13 zaostaje za Francuskom na 28, a Holandija na 29, TPP-ovi registrovani izvan Španije jasno vide potencijal na španskom tržištu.

Ipak, manji broj domaćih TPP-ova, ispod polovine Francuske i Holandije, slaže se sa sporijim početkom otvaranja bankarstva u Španiji. Bila je jedna od poslednjih članica EU koja je ratifikovala PSD2 u novembru 2018. godine, više od devet meseci nakon što je direktiva stupila na snagu u januaru 2018.²² I za razliku od francuskog STET-a, Španija nema zvanični API standard otvorenog bankarstva. Većina banaka predaje API pristup jedinstvenom privatnom agregatoru koji je postao de facto standard sa ograničenom tržišnom konkurencijom.

Zamah Španije izgleda izvanredan s obzirom na kontekst, ali nije izašao iz praznine. Uprkos nedostatku zvaničnog API standarda, privatni de facto standard sledi standarde Berlinske grupe oko otvorenih finansija. To stavlja većinu španskih banaka na istu stranicu čak i za naprednije otvorene bankarske usluge.

U međuvremenu, Španija se bavila podrškom i definisanjem drugih međunarodnih i nacionalnih standarda. Još u novembru 2017. godine, španski nacionalni platni sistem Iberpai postao je prva domaća međubankarska infrastruktura koja je uključila SCT Inst. Od 13. januara 2023. godine, 79% španskih učesnika SEPA su takođe učesnici SCT Inst. To je u poređenju sa 52% u Francuskoj, 41% u Holandiji, a skoro ništa u Švajcarskoj. Jednako značajno, španski učesnici pokrivaju 98% španskog platnog tržišta, a SCT Inst plaćanja predstavljaju 48% svih kreditnih transfera u španskom platnom sistemu.²⁶

Zatim u julu 2018., četiri meseca pre ratifikacije PSD2, Španija je objavila nacrt zakona o digitalnoj transformaciji svog finansijskog sistema.²² Zakon je usvojen u novembru 2020. godine kada se Španija pridružila Holandiji i Švajcarskoj kao jedna od nekolicine evropskih zemalja sa regulatornim sandbokom za fintech inovacije.

Pored toga, španska usluga plaćanja računa na račun Bizum prati SCT Inst standarde, podržava je centralna banka, a podržavaju je gotovo sve španske banke. U 2022. godini, Bizum se pridružio iDEAL-u kao član Evropske asocijacije za mobilne platne sisteme. Ipak, za razliku od iDeal-a, Bizumovo poreklo je u peer-to-peer transferima, koji čine većinu njegove upotrebe. Ima određeni prodor u e-trgovinu i nedavno je počeo da ide u prodavnicu sa KR kodovima,²9, ali 20% udeo u vrednosti rešenja za e-plaćanje za onlajn plaćanja u Španiji bliži je Francuskoj sa 19% nego Holandiji sa 83% ,² Ovi procenti su paralelni sa udelom u vrednosti kartica na mreži: Španija sa 58% je druga najviša u EU i nešto iznad Francuske sa 57%; Holandija je najniža od 11% .³⁰

Od API povezivanja i fintech sandbok-a do infrastrukture za plaćanje u realnom vremenu i plaćanja od računa do računa, Španija ima veliki zamah. Možda još uvek neće moći da uzme povezanost zdravo za gotovo kao Francuska, ali svaka mera uspeha u spajanju različitih delova pod jednom kohezivnom vizijom otvorenog bankarstva dobro sluti kada je povezanost osigurana.

Izvan bilo kakve razlike "tržišno" i "vođeno regulacijom", otvoreno bankarstvo u Švajcarskoj na prvi pogled izgleda sličnije otvorenom bankarstvu u Holandiji nego u Francuskoj ili Španiji. Ali pogledajte malo bliže, i njihovi temelji počinju da se pojavljuju kao obrnuti kao švajcarske planine u odnosu na holandske nizije.

U 42 zemlje u DII, Švajcarska i Holandija zauzimaju tri i četvrto mesto u stanju digitalne evolucije, dva i četiri u okruženju digitalnog poverenja, osam i jedan u stavovima prema digitalnom poverenju i pet i četrnaest u iskustvima digitalnog poverenja. Nasuprot tome, rangiranje Francuske i Španije kreće se od 19 do ³¹.

Ipak, u jednoj kategoriji Švajcarska je 42 od 42: digitalno poverenje u smislu ponašanja korisnika i reakcija ljudi na digitalno okruženje i iskustva i interakcije sa njima. Holandija je malo bolje sa 38, ali se i dalje nalazi niže od Francuske i Španije sa 32 i 27. Ova razlika je jedan od razloga zašto se zamah otvorenog bankarstva u Švajcarskoj, a u manjoj meri i Holandiji, trenutno čini sporijim od Francuske i Španije.

Podaci DII za 2020. godinu potiču iz 2019. pre nego što je Covid-19 izazvao promene u ponašanju koje su ljude gurnule više na internet, ali Švajcarska nije bila podložnija Covidu nego bilo gde drugde. Ono što je drugačije je njegova tržišna pozadina.

Švajcarci, za razliku od Holanđana, imaju afinitet prema gotovini. Sa 43% učešća u transakcijama u 2020. godini, upotreba gotovine je otprilike ekvivalentna kombinovanom učešću kreditnih i debitnih kartica.³¹ U tipičnom mesecu, 75% potrošača koristi gotovinu. Švajcarska ima više bankomata po osobi od proseka evropskog jedinstvenog tržišta od 1.800 ljudi po bankomatu, dok Holandija ima dramatično manje na 21.000 ljudi po bankomatu.³² Čak i kada banke smanjuju lokacije bankomata, švajcarski fintech startup popunio je prazninu dopuštajući trgovcima da funkcionišu kao bankomati bez potrebe za kupovinom i sa unapred potvrđenom dostupnošću sredstva.³³

Nije iznenađujuće da samo 59% švajcarskih potrošača želi da izvrši uplatu direktno sa svog bankovnog računa bez potrebe za unosom akreditiva, naspram 61%, 65% i 74% u Francuskoj, Holandiji i Španiji.³ Ipak, gotovina ne radi na mreži u Švajcarskoj ništa bolje nego bilo gde drugde u svetu. Sada sledi poznati pad: udeo gotovine od 43% u transakcijama ostaje visok po evropskim standardima, ali bledi u poređenju sa 70% učešća tek 2017. godine; samo jedan od tri mladih i mladih odraslih navode gotovinu kao svoj preferirani način plaćanja; i debitne kartice prestigle gotovinu u ukupnoj vrednosti transakcija u 2020. godini, iako ne u broju transakcija.³⁵

U zemlji u kojoj gotovina još uvek vlada, moglo bi se činiti iznenađujućim da je najpoželjnija upotreba otvorenog bankarstva prošireno upravljanje svim platnim karticama na 57%. Ali visoko bankarska priroda švajcarskih potrošača pokazuje da je nastavak upotrebe gotovine preferencija, a ne nevolja. Švajcarski potrošači imaju tri platne kartice naspram proseka EU 2,4 i nadmašuju Španiju sa 2,7, Holandiju sa 2.5 i Francusku na 1.8.³ Švajcarska se takođe zauzima za šesto mesto od preko sedamdeset zemalja na osnovu toga koliko dobro tržišni uslovi opremaju vlasnike kartica za plaćanje, prema Mastercardovom indeksu plaćanja kar ticama. Od ostale tri zemlje, samo Španija puca u top-10 sa desetim mestom.

Sa 42% vrednosti transakcija, vrednih 9 milijardi švajcarskih franaka 2022. godine, platne kartice dominiraju e-trgovinom u Švajcarskoj. Kreditni transferi slede sa 16%, što je više od 11.4% doprinelo samo debitnim karticama. TVINT, dobavljač plaćanja računa na račun u vlasništvu konzorcijuma švajcarskih banaka, uzima samo 7,4% .³ Ipak, ima više od polovine švajcarske populacije u svojih 5 miliona korisnika od februara 2023. godine sa sličnim nivoima prihvatanja u švajcarskim fizičkim prodavnicama kao u švajcarskim internet prodavnicama.

Popularnost kreditnih transfera objašnjava relativnu nepopularnost direktnog zaduženja u Švajcarskoj. Njegov zanemarljivi udeo od 2% u ukupnom broju isplata u 2020. godini u suprotnosti je sa 16% učešća u Holandiji i 20% u Francuskoj i Španiji. KR računi zamenili su tradicionalne švajcarske platne listove 2020. godine, mada će njihovu upotrebu verovatno uskoro pomračiti e-računi koji su porasli sa 8% udela u 2015. na 25% u 2020. Na način koji već obuhvata principe otvorenog bankarstva, iako još uvek čeka podršku infrastrukture za plaćanje u realnom vremenu, e-računi se pojavljuju na bankarskim interfejsima korisnika i nude push plaćanja jednim klikom koja primaocu daju kontrolu.

Grupa Swiss Infrastructure and Exchange (SIKS), koja upravlja infrastrukturom švajcarskog finansijskog tržišta, posebno ističe potencijal otvorenog bankarstva u svom planu za inteligentnu platformu za naplatu koja nudi pregled svih računa. Cilj je da se prevaziđe naplata korišćenjem podataka sa dozvolom kupca da uključi usluge kao što su finansijsko upravljanje, kreditiranje, osiguranje, pa čak i faktoring faktura.⁴¹ Vizija je pravovremena kada su najpoželjnije usluge bankarskih aplikacija koje su primetili švajcarski potrošači plaćanja računa od 56% i pristup računima od 49%.

Infrastruktura plaćanja u realnom vremenu sada je takođe na švajcarskom horizontu. Švajcarska međubankarska klirinška platforma (SIC), koja se nalazi u grupi SIKS, planira da pokrene svoju SIC-5 platformu za trenutna plaćanja male vrednosti 2024.² Platforma će automatski biti u skladu sa standardima za razmenu poruka ISO 20022 koji se primenjuju na SCT Inst plaćanja u novembru 2023.

Lansiranje SIC-5 kasni u poređenju sa nekim evropskim kolegama, ali odražava potražnju na tržištu jer otvoreno bankarstvo postaje neraskidivo povezano sa plaćanjima u realnom vremenu. Poređenja radi, platforma SIC-4 za bruto poravnanje plaćanja velike vrednosti u realnom vremenu (RTGS) usvojila je ISO 20022 2016. godine, daleko pre datuma marta 2023. koji je Evropska centralna banka odredila za RTGS. U izvesnom smislu, Švajcarska samo efikasno rukuje SCT Inst i ISO 20022 u jednom potezu od samog početka.

Većina potražnje za otvorenim bankarstvom u Švajcarskoj trenutno dolazi od korporativnih i bogatstvenih klijenata. U odsustvu bilo kakvog nacionalnog API standarda, OpenVealth Udruženje razvija otvoreni API standard za upravljanje bogatstvom kao dopunu "Common API" specifikacijama za bankarstvo i osiguranje koje razvija švajcarska Fintech Innovations industrijska asocijacija. Inicijativa Common API značajno se preklapa sa paralelnom inicijativom „Swiss NektGen API“, ali će verovatno prevladati samo jedan osnovni API standard. Većina otvorenih bankarskih usluga fokusira se na korporativne klijente i klastrira se oko integrisanog računovodstva i finansijskog upravljanja, usklađivanja transakcija i automatizovanih isplata plata.

Na nivou pojedinačnih potrošača, bliski privatni odnosi sa bankama mogli bi učiniti švajcarske potrošače manje spremnim da dele svoje podatke. Tri četvrtine potrošača zadovoljno je svojom primarnom bankom, 48% je imalo bankarski odnos od detinjstva, 56% nikada nije promenilo svoju primarnu banku, a 94% ne planira da menja banke. Ipak, tih 6% koje planiraju da promene banke povećavaju se na 49% za pristup barem jednoj otvorenoj bankarskoj usluzi ako angažovanje sa novom bankom ne znači prebacivanje primarnih računa. Nedostatak opipljive potražnje ne negira postojanje latentne potražnje.

Švajcarski pristup otvorenom bankarstvu „vođen tržištem“ možda se ne razlikuje po svojim krajnjim ciljevima od pristupa „vođenog regulativom“, ali efikasna igra čekanja rizikuje da pređe u igru nadoknađivanja. Švajcarski regulatori nisu pod istim obavezama EU kao holandski, francuski i španski regulatori da uspostave manje voljno tržište. Pitanje je da li bi možda želeli da počnu da to rade u svakom slučaju. Savezno veće Švajcarske već je ukazalo na potrebu za većim napretkom i posvećenošću.

Spajanje zemalja poput Holandije, Francuske, Španije i Švajcarske zajedno kao deo jednog „evropskog“ otvorenog bankarskog entiteta ponekad može biti korisno za sveobuhvatna poređenja sa drugim regionima. Panevropski napori, poput onih Berlinske grupe, legitimizuju takvu perspektivu.

Ipak, pojavljuju se i drugi standardi. Na primer, severnoamerički FDKS (Financial Data Exchange) API standard dobro se slaže sa regulisanim API standardima u Velikoj Britaniji i Australiji.45 Ostaje da se vidi da li će novi predlozi u Evropi podstaći konvergenciju oko evropskog standarda ili će se čak pojaviti međunarodni standard. Takođe je nejasno koliku će ulogu bankarski sektor igrati u svojoj evoluciji u odnosu na širi tehnološki sektor.

Alternativa grudanju je cepanje. Analize predstavljene u ovom izveštaju fokusiraju se na važne nijanse četiri pojedinačna evropska tržišta koja Holandiji, Francuskoj, Španiji i Švajcarskoj daju tako različite otvorene bankarske programe.

Rizik sa ovim analizama dolazi iz prekomernog pojednostavljenja stvari kroz nejasne preporuke: Holandija treba da izbegne samozadovoljstvo, Francuska treba da se koordinira oko utvrđenog jezgra, Španija treba da konsoliduje zamah, a Švajcarska treba da ima na umu prekomerno oslanjanje na tržište. Takve preporuke su uredne, ali pogrešne. Saveti su važni za sve četiri zemlje; stepeni važnosti samo variraju u zavisnosti od razmatranja specifičnih za zemlju.

Otvoreno bankarstvo je još uvek novo. Povezuje se u Evropi 2023. godine, gde ih je Jean Monnet spretno stvarao 1943. godine. Veze su danas različite, ali uporediv nivo spretnosti u povezivanju i zaštiti je potreban da pomogne zemljama da ispune zajednički dnevni red dok se brinu za svoja specifična tržišta.

Zatražite demo da biste saznali više.