Změna směru: Poskytovatelé přeshraničních plateb v novém závodu o získání věrnosti malých firem

Devět z 10 (91 %) malých a středních podniků (MSP) obchodujících mezinárodně hodlá v příštích dvou letech změnit svého současného poskytovatele přeshraničních plateb. Vyplývá to z nové zprávy „Money in Motion“ od společnosti Mastercard, kterou sestavila firma Bain & Company. Zjištění poukazují na rychle se měnící trh, protože malé a střední podniky hledají efektivnější způsoby, jak přesouvat peníze přes hranice. 

Zpráva, která vychází z průzkumu mezi malými a středními podniky v 11 zemích, naznačuje, že trh by mohl do roku 2028 vypadat zcela jinak, protože v rychle rostoucím sektoru sílí konkurence. Celkový trh firemních přeshraničních plateb (B2B) vzroste o 51 %, z 31,7 bilionu dolarů v roce 2024 na 47,8 bilionu dolarů do roku 2032. V tomto kontextu se předpokládá, že menší specializovaní poskytovatelé se Become hlavní volbou pro potřeby malých a středních podniků v oblasti přeshraničních plateb. Do té doby se očekává, že 48 % z nich si jako hlavního poskytovatele zvolí fintechovou společnost, což představuje nárůst oproti 30 % v roce 2025, zatímco 28 % si zvolí banku ve srovnání se 42 % v roce 2025.

Výzkum ukazuje, že se priority malých a středních podniků mění. Důvěra (35 %) a rychlost (34 %) jsou nyní při výběru poskytovatele přeshraničních plateb hlavním hlediskem, přičemž náklady a transparentnost zaostávají s 28 % jen nepatrně. Mezi malými a středními podniky, které v poslední době změnily poskytovatele, uvádějí dva ze tří (67 %), že hlavní hnací silou byly rychlejší transakce a spolehlivější vypořádání. Jakmile je poskytovatel vybrán, důvěra zůstává nejsilnějším pilířem loajality na stále proměnlivějším trhu.

Více než devět z 10 (92 %) dotázaných malých a středních podniků již využívá více poskytovatelů plateb, což ukazuje, že mnozí rozprostírají své podnikání mezi různé partnery, aby pokryli své potřeby v oblasti přeshraničních plateb.

„Malé a střední podniky přehodnocují své požadavky na přeshraniční platby,“ říká Pratik Khowala, globální ředitel pro řešení převodů ve společnosti Mastercard. „Využívají více poskytovatelů, pečlivěji porovnávají možnosti a jsou ochotnější přecházet jinam. Pro banky a fintechové společnosti to představuje jasnou příležitost získat a udržet si jejich byznys tím, že poskytnou rychlost, důvěru a transparentnost, které malé a střední podniky nyní očekávají.“

Malé a střední podniky se dívají také za hranice samotné platby. Zpráva ukazuje, že chtějí větší přehled, kontrolu a nástroje, které jim pomohou lépe řídit rizika a snáze párovat platby. Sledování plateb (43 %) a odhalování podvodů (42 %) jsou dvě nejvyhledávanější služby s přidanou hodnotou, což ukazuje, jak důležitou součástí se širší platební prostředí stalo.

Khowala pokračuje: „Banky a fintechové společnosti si nemohou dovolit přistupovat k přeshraničním platbám jako k administrativní službě. Pro malé a střední podniky se to stává zkouškou toho, zda poskytovatel rozumí jejich podnikání. Ti, kteří drží krok, mohou budovat hlubší vztahy. Ti, kteří tak nečiní, riskují ztrátu nejen objemu plateb, ale i širšího vztahu s malými a středními podniky.“

• V Indonésii a Indii si malé a střední podniky vybírají z nejširší nabídky poskytovatelů – minimálně čtyři využívá 34 %, resp. 29 % z nich, zatímco průměr ve všech dotázaných zemích činí 19 %. 

• Ve Velké Británii je transparentnost pro budování loajality klíčová – 45 % respondentů uvádí, že díky jasnému stanovování cen si spíše vyberou konkrétního poskytovatele nebo u něj zůstanou, ve srovnání s celosvětovými 38 %.

• V USA 44 % dotázaných uvádí, že aktuální informace o stavu platby v reálném čase by zvýšily jejich loajalitu vůči poskytovateli nebo by je přiměly využívat více jeho služeb, v porovnání s celosvětovými 32 %.

• Malé a střední podniky v Brazílii jsou nejaktivnější vylepšování svých přeshraničních plateb – 6 z 10 (60 %) jich zkoumá další nástroje, zatímco globální průměr činí 48 %. 

   

Společnost Mastercard navázala spolupráci s týmem McLaren Mastercard Formula 1 Team a šampiónem Landem Norrisem, aby propojila svět závodu a přeshraničních plateb. Tým McLaren Mastercard Formula 1 Team během závodní sezóny závodí ve více než 20 městech a spolupracuje se stovkami dodavatelů po celém světě, což činí z rychlého a efektivního globálního toku peněz klíčovou součást jeho fungování.

Výsledkem této spolupráce je nový film, který zachycuje technologii Mastercard v praxi – komplexní mezikontinentální platba v něm poměřuje síly s dosud nejrychlejším pit stopem týmu McLaren Mastercard Formula 1 Team v historii, který v roce 2023 trval 1,8 sekundy. Podobného milníku dosáhla společnost Mastercard v březnu, kdy platba z USA na Filipíny trvala necelou sekundu.

„Každá desetina sekundy je pro nás na trati klíčová a stejná disciplína se projevuje i v tom, jak v zákulisí řídíme byznys,“ říká Laura Bowden, finanční ředitelka McLaren Racing. „Spolupracujeme s partnery a dodavateli po celém světě, takže platby musí probíhat rychle, spolehlivě a s co nejmenšími překážkami. Pro firmy, které expandují do zahraničí, může mít správně nastavená infrastruktura zásadní vliv na to, zda se ambice podaří proměnit v realitu.“ 

Společnost McLaren využívá službu Airwallex k zajištění svých potřeb v oblasti přeshraničních plateb. Společnost Airwallex se zase připojuje k platformě Mastercard Move a využívá její globální výplatní síť k zajištění rychlých, spolehlivých a transparentních plateb pro své zákazníky.  

Mastercard Move umožňuje bankám, fintechovým společnostem a dalším poskytovatelům plateb – i jejich zákazníkům – odesílat a přijímat finanční prostředky rychle, bezpečně a transparentně. Tato služba, postavená na důvěryhodných kartových i nekartových sítích společnosti Mastercard, podporuje domácí i mezinárodní převody ve více než 200 zemích a územích a ve více než 150 měnách a propojuje bankovní účty, digitální peněženky, karty a místa pro výplatu hotovosti. 

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak se trh přeshraničních plateb malých a středních podniků rozšiřuje,
přečtěte si zprávu zde.