Открытый банкинг в Латинской Америке

Шесть стран. Шесть этапов открытого банкинга или, шире, открытого финансирования. Это число будет расти по мере того, как за ними придут другие страны.

Финансовые учреждения, будь то в одной стране или во многих, теперь сталкиваются с задачей осмысления целого региона.

Какие неиспользованные возможности могут существовать в одной стране, исходя из её эволюции в другой? Какие подходы можно и нельзя воспроизводить в разных странах?

В Бразилии действует всестороннее регулирование. Изначально Колумбия сосредоточена на услугах по инициированию платежей (PIS), тогда как финтех-закон Мексики охватывает только услуги по информации о счетах (AIS), в то время как центральный банк изучает PIS. Чили также принимает закон о финтехе, но специально включает PIS. Аргентина и Перу намекают на регулирование в своих подходах к платежам в реальном времени.

Их общая цель — стимулировать конкуренцию и инновации — унаследована от регуляторных основ открытого банкинга в Европе. Затем они добавляют ещё одну цель: финансовую инклюзивность. Её срочность варьируется у всех шести.

Доля Мексики в банках в 45% с одного конца контрастирует с 89 % Чили с другой, согласно анализу Mastercard Market Trends на основе данных RBR Data Services и Всемирного банка (далее MMT); Доля недобанковского обслуживания растёт по обеим странам. Такие соображения подчёркивают акцент по всей стране на низкоценные цифровые платежи для снижения зависимости от наличных.

Меньше наличных — больше финансовой инклюзивности. Связанные с этим цифровые платежи создают возможности для альтернативного кредитного скоринга и дополнительной финансовой инклюзивности. Тем временем платёжные рельсы в реальном времени, которые процветают благодаря открытому банкингу и одновременно способствуют процветанию открытого банкинга, становятся ожиданием для цифровых платежей.

Различные виды открытого банкинга в Латинской Америке требуют двухстороннего анализа каждой страны:

1. Нормативно-правовое регулирование и инфраструктура: взгляд изнутри на иерархические структуры и технологические возможности.
2. Рыночная ситуация и возможности: анализ потребительских привычек и роли финансовых учреждений.

Приблизительное нанесение шести стран на «цикл ажиотажа» — карту, используемую американской консалтинговой компанией Gartner для демонстрации зрелости и внедрения новых тенденций, таких как открытое банковское дело, — дает следующие результаты:

Ведущая позиция Бразилии на «склоне просвещения» важна по двум причинам. Во-первых, это единственная страна, которая твёрдо демонстрирует влияние открытого банкинга в регионе. Во-вторых, её достижение затмевает статус Мексики как первого участника и переставляет хронологический порядок, приведённый ниже, который основан на времени вступления каждой страны в цикл.

В некотором смысле Мексика является первопроходцем.

В 2018 году Мексика стала одной из первых стран в мире, введя регулирование открытого банкинга, не говоря уже о более широком фокусе на открытом финансировании. В том же году вступила в силу пересмотренная Директива ЕС по платежным услугам (PSD2), которая продвигала безопасные интерфейсы программирования приложений (API) вместо веб-скрейпинга для обмена данными.

В 2019 году Cobro Digital (CoDi) перенесла розничные транзакции на небольшие суммы в платежную инфраструктуру в реальном времени мексиканской Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI). Запуск аналогичной бразильской платежной системы Pix ожидался еще через год.

Весь подход Мексики также был инновационным.

Во-первых, она закрепляет своё регулирование открытых финансов в рамках «финтех-закона».  Новое включение финтех-компаний в качестве поставщиков, а не просто получателей, в двусторонний поток данных соответствует статусу страны наряду с Бразилией как одного из двух финтех-хабов Латинской Америки. А вариант, даже если не будет реализован, взимать незапрещённые комиссии за доступ к данным признаёт растущее равенство между действующими игроками и финтех-стартапами.

Во-вторых, закон ставит финансовую инклюзивность в один ряд с продвижением конкуренции в свой список мотивов. Для сравнения, Управление по финансовому регулированию Великобритании рассматривает финансовую инклюзию как одно из «новых достижений» открытого банкинга, которое не было изначально рассматриваемым.

Тем не менее, путь пионера часто бывает самым сложным.

Отсутствие полной стандартизации API в Мексике не является чем-то необычным во всём мире, как и его включение в финтех-закон об услугах информации о счетах (AIS) без инициационных услуг платежей (PIS). Но оба варианта создают трудности.

Хотя агрегатор данных может помочь даже при подключении стандартизированных API, он крайне необходим при выходе за рамки индивидуальных частных соединений. Множество частных агрегаторов, работающих по разным стандартам, означают, что открытый банкинг в Мексике не обеспечивает лёгкости и сплочённости, и часто всё ещё прибегает к веб-скрапингу. И несмотря на претензии на открытое финансирование, оно также не имеет возможностей, поскольку до сих пор не существует регулирования PIS, которое сопровождало бы первый набор вторичных положений для AIS с 2020 года, несмотря на интерес центрального банка к PIS.

Пока что SPEI в Мексике не может получить выгоду от открытого банкинга, как это может сделать Pix в Бразилии. Сама ситуация не объясняет слабое распространение CoDi до сих пор, но это не сулит ничего хорошего. Согласно данным центрального банка, за четыре года с момента запуска CoDi в октябре 2019 года только 1,6 миллиона счетов из населения почти 128 миллионов человек совершили хотя бы один платеж с CoDi.

Запуск Dinero Móvil (DiMo) в сентябре 2023 года направлен на повышение популярности за счёт привязки номеров телефонов к аккаунтам по аналогии Pix. Её влияние ещё предстоит увидеть — в частности, имеет ли он какое-либо отношение к частным альтернативам CoDi с «замкнутым циклом», созданных финтех-компаниями, не связанными напрямую с SPEI.

С одной стороны, финансовые учреждения в Мексике сейчас несколько затруднены в трёх аспектах: ограниченная стандартизация API, отсутствие регулирования PIS и слабое внедрение малоценных розничных платежей в реальном времени.

Кроме того, только 45% взрослого населения Мексики имеют финансовый счет — это самый низкий показатель против среднего показателя по шести странам в 70%, согласно данным MMT. Более либеральная интерпретация, включающая предоплаченные мобильные денежные счета в электронных денежных учреждениях, всё равно увеличивает долю до 49%, согласно глобальной базе данных Всемирного банка по финансовой инклюзии (Findex). А проникновение мобильных телефонов — 80% — самый низкий показатель среди шести стран по сравнению со средним показателем 89%, согласно данным Findex.

С другой стороны, Мексика является домом для второй по величине экономики и населения Латинской Америки после Бразилии. По данным венчурной компании Finnovista, на конец 2023 года 773 финтех-компании составляют второй по величине показатель в регионе после Бразилии. Агрегаторы частных API обходят отсутствие стандартизации, PIS-фреймворк неизбежен, а платежи в реальном времени уже доступны.

Многие финансовые учреждения уже работают в качестве поставщиков услуг по предоставлению информации о счетах (AISP) или сотрудничают с ними в таких областях, как управление финансами и кредитование. Клиенты с высоким уровнем банковского набора — очевидная отправная точка, но альтернативный кредитный скоринг с помощью данных с мобильных счетов может расширить охват для клиентов без банковских и недостаточно банковских услуг. Дистанционное открытие счета и адаптация с помощью e-KYC (знай своего клиента) также позволяют получить доступ к ранее труднодоступным группам.

Платформы для оценки кредитоспособности могут даже предоставлять баллы аффилированным кредиторам, чтобы те могли конкурировать за потребителей, которые, таким образом, смогут избежать «надбавок за бедность», связанных с ограниченными возможностями кредитования. Отсутствие системы PIS на данный момент не ограничивает предоставление платежных услуг, которые могут включать в себя услугу «купи сейчас, заплати позже» (BNPL) для мобильных платежных счетов с кредитными лимитами, привязанными к ответственному использованию.

Мексика пока застряла в «долине разочарования» открытого банковского дела, но неизбежно из нее выберется. Возможно, в настоящее время возможности для финансовых учреждений не столь разнообразны и многочисленны, как в Бразилии, но они также еще не освоены конкурентами.

Если Мексика является первопроходцем, то Бразилия — эталоном.

Спустя чуть более двух лет после Мексики в 2018 году, Бразилия в 2020 году опубликовала свои правила открытого банкинга . Есть сходства: финтех-стартапы и традиционные банки находятся в равных условиях, и сфера охвата включает открытые финансовые данные. Однако подход Бразилии имеет иную особенность.

Вместо того чтобы включать открытый банкинг в финтех-закон, который предусматривал дальнейшее конкретное регулирование, Бразилия с самого начала пошла на конкретный и комплексный подход. Первая фаза регулирования была запущена в начале 2021 года, за ней последовали фазы 2, ориентированные на AIS, и фаза 3, ориентированная на PIS. По мере того как Мексика застопоривается, Бразилия находится на четвертом этапе «открытого финансирования», который выходит за рамки банковского дела и открывает страхование и открытые инвестиции.

1 февраля 2023 года, ровно через два года после запуска первой фазы, центральный банк Бразилии отмечал 15 миллионов пользователей, согласно данным центрального банка. В июне 2023 года 4,8 миллиарда успешных API-звонков в Бразилии более чем в четыре раза превысили 1,1 миллиарда в Великобритании, согласно анализу Mastercard, основанному на статистике Banco Central do Brasil и UK Open Banking Limited. Да, население Бразилии более чем в три раза больше, но Бразилии потребовалось на три года меньше, чем Великобритания, чтобы добиться этого результата.

Открытый банкинг в Бразилии теперь также синхронизируется с системой розничных платежей Pix в реальном времени. Pix был запущен в ноябре 2020 года и за два года достиг 140 миллионов пользователей. По состоянию на октябрь 2023 года использование составляет 156 миллионов, что составляет более 70% населения.

Комплексный подход к открытому банкингу, синхронизированный с популярной системой платежей в реальном времени, делает Бразилию отличным рынком для инноваций.

Доля кредитных переводов в Бразилии в процентах безналичных транзакций составляет 42 % по данным MMT. Этот процент является вторым по величине по сравнению со средним показателем по шести странам в 37%, что уже поднято из-за явного доминирования Перу — 81% при различных рыночных условиях.

Бразилия также закрепила своё превосходство на финтех-сцене после многолетней конкуренции с Мексикой как финтех-центром Латинской Америки: 771 финтех-компания Бразилии в 2021 году сравнивается с 512 в Мексике, согласно данным Finnovista. Мексика достигла сопоставимых 773 к концу 2023 года.

Однако, в отличие от Мексики, преимущество первопроходца становится всё менее доступным по мере того, как Бразилия движется по «склону просвещения». Альтернативный кредитный скоринг, мгновенное и в значительной степени автоматизированное подключение, а также управление личными финансами (PFM) с консолидированным просмотром на счетах других поставщиков становятся всё чаще.

Эта сфера уже эволюционировала в дополнительные сервисы, такие как кросс-продажи на основе финансовых потребностей или инструменты PFM, которые предупреждают клиентов, когда любой аккаунт, включая аккаунт других провайдеров, рискует быть овердрафтом. Добавьте PIS — и провайдеры могут предложить автоматизированные инвестиции, такие как использование переменных регулярных платежей через sweep-счета в Великобритании.

Открывается новая перспектива на стыке Pix и PIS в сфере встроенных финансовых технологий, в частности, открытого банкинга и банковских услуг как сервиса (BaaS). Централизованная структура Pix означает, что потребитель может совершить платеж, не покидая сайт продавца.

В мае 2023 года организации финтех-индустрии из стран Тихоокеанского альянса — FinTech México, Colombia Fintech, FinTech Perú и FinteChile — собрались вместе, чтобы обсудить стандарты открытых финансов.

Сотрудничество своевременное. Распространённый подход контрастирует с почти перевёрнутыми отношениями между подходами Колумбии и Мексики: декрет об открытом финансировании Колумбии 2022 года сосредоточен на PIS; Закон Мексики о финтехе 2018 года сосредоточен на AIS.

План Колумбии по внедрению AIS в 2025 году в качестве третьего этапа четырехэтапного подхода, за которым последует финансовая мобильность на четвертом этапе в 2026 году для упрощения передачи всей информации о клиентах, связанной с финансовыми продуктами, обеспечит согласованность действий в одном направлении, в то время как PIS пока останется конкурентным преимуществом в Колумбии. Между тем, успешное завершение Колумбией в феврале 2024 года «общего» первого этапа позволяет стране двигаться по плану и к декабрю 2024 года выпустить конкретные стандарты PIS в рамках второго этапа. Но для этого Колумбии также необходима конкретика в другой области: платежи в режиме реального времени.

В настоящее время Колумбия предлагает три схемы, поддерживающие платежи с низкой стоимости между счетами: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya и Redeban Entre-Cuentas. В отличие от мексиканской CoDi/DiMo и бразильской Pix, все они управляются частно, а не центральным банком. ACH Colombia, автоматизированная клиринговая палата, принадлежащая консорциуму банков, управляет первыми двумя банками; Redeban, поставщик платежных услуг, управляет третьим вариантом.

Botón PSE является старейшим и самым известным из трёх: её принимают более 23 000 ритейлеров и более 30 финансовых учреждений; половина колумбийцев в недавнем опросе Mastercard Account-based Payments Advisory (APA) утверждают, что пользуются им. Однако с точки зрения пользователя это только «в реальном времени», поскольку участвующие банки рассчитывают средства после того, как по ACH-рельсам. Он конкурирует с другими цифровыми кошельками отдельных банков или электронных финансовых учреждений, которые, в отличие от Botón PSE, обычно поддерживают QR-коды.

Transfiya и Redeban Entre-Cuentas — это сети реального времени. Transfiya начала в 2019 году с одноранговых трансферов (P2P), но сейчас продолжает работать с peer-to-merchant (P2M) по аналогии с PSE-аналогом. Redeban Entre-Cuentas с конца 2022 года сосредоточена на совместимых QR-кодах между поставщиками цифровых кошельков Колумбии, а затем осуществляет обработку транзакций в рамках реального времени.

В октябре 2023 года центральный банк вмешался с регулированием , чтобы устранить путаницу, предусматривая совместимость всех низкоценных платежных систем в реальном времени. Цель — создать Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) — аббревиатуру, совпадающую с бразильской Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), которая для пользователей брендируется как Pix — с централизованным каталогом и централизованным расчетом. Успех SPI будет зависеть от совместимости между Transfiya и Redeban Entre-Cuentas, а также от культовой популярности, сопоставимой с Botón PSE.

Снятие наличных составляет 61% от общего объема операций с платежными картами в долларах США в Колумбии, по сравнению с 46% в Мексике и 24% в Бразилии. Среди шести стран только в Перу этот показатель выше — 66%. Между тем, по данным MMT, в Колумбии зарегистрировано 32 платежа по картам в год на одного взрослого, что является самым низким показателем среди шести стран: менее половины от 65 в Мексике и значительно ниже, чем у лидера Бразилии (238).

Но внутри этого финансового доминирования скрываются несколько аномалий. Уровень банковских услуг в Колумбии — 65% выше, чем в Мексике — 45%, хотя всё ещё ниже, чем в Бразилии — 85%, а проникновение бесконтактных карт в 62% превосходит Бразилию с 35% и Мексику — 22%.

Развитие банковской сферы подкрепляется агентским банковским обслуживанием, когда местные розничные продавцы выступают в качестве банковских агентов, предоставляющих финансовые услуги от имени банков, что можно считать предшественником банковских услуг как сервиса (BaaS). Вероятно, именно использование бесконтактных дебетовых карт в общественном транспорте Боготы объясняет высокий уровень распространения бесконтактных платежей, несмотря на относительно ограниченное использование карт в других сферах.

В результате получается население, хорошо обеспеченное банковскими счетами и готовое перейти на безналичные, если это удобно. Ситуация разворачивается в стране, стоящей на пороге получения выгод от достаточного регулирования и поддерживающей инфраструктуры.

Частные агрегаторы API временно решают проблему отсутствия стандартов API и поддерживают такие основные функции AIS, как управление личными финансами и альтернативные системы кредитного скоринга. Между тем, благодаря стремлению Колумбии к внедрению системы PIS, финансовые учреждения уже инициируют платежи от имени потребителей.

По мере того как Колумбия достигает «пика завышенных ожиданий» в цикле хайпа, финансовые институты имеют шанс сохранить последующий спад как можно более поверхностным.

Естественным примером для сравнения «Финтех-закона» Чили 2023 года, поддерживающее регулирование которого ожидается в середине 2024 года, является мексиканский финтех-закон почти пятилетней ранее, в 2018 году. 

Однако, в отличие от единственного «artículo 76» в мексиканском законодательстве, чилийский закон посвящает целую «титулу» с несколькими статьями своему Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) для открытого финансирования. В конце 2024 года ожидается появление конкретных регуляций на основе API, связанных со стандартами для AISP и PISP. Пока финансовые учреждения самостоятельно регулируют веб-скрейпинг при проведении открытого банкинга.

Платежи в реальном времени добавляют ещё одну разницу. В Мексике есть инфраструктура, но пока не было внедрено PIS; Чили не ограничивает PIS, но её Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) с 2008 года не поддерживает малозатратные розничные платежи.

Чили сейчас исследует возможность с самого начала синхронизировать платежи с низкой стоимостью в реальном времени с открытым банкингом. В этом смысле её положение больше похоже на ситуацию с Колумбией, которая занимает схожую позицию в цикле хайпа, чем с Мексикой.

Отсутствие в Чили чего-либо, сравнимого с колумбийской фондовой биржей Botón PSE, вполне объяснимо в экономике, где наличные деньги не являются доминирующим инструментом. 

С 23% Чили занимает самую низкую долю снятия наличных в шести странах по проценту от ВВП по платежным картам, согласно данным MMT. Эта доля значительно ниже, чем в Колумбии — 61%, и даже ниже Бразилии — 24%. Однако, в отличие от Бразилии, Чили не привлекла многих своих бывших пользователей наличных с помощью платежного решения в реальном времени, таких как Pix.

Уровень банковских услуг в Чили — 89 % — самый высокий по сравнению со средним показателем по шести странам в 70%, а количество платежей по картам на взрослого в год составляет 235 против среднего показателя по шести странам в 117 и чуть меньше Бразилии — 238, согласно данным MMT. С 89% Чили также обладает самым высоким уровнем проникновения смартфонов против 75% среднего показателя по шести странам.

По данным Finnovista, Чили, где расположено 300 финтех-компаний, тоже не отстает в этом плане. Тем не менее, её общее число по-прежнему составляет менее половины от числа лидеров — Бразилии и Мексики — и отстаёт от Колумбии и Аргентины, у которых по 369 и 343 случая соответственно.

Ожидаемые стандарты API не мешают финансовым учреждениям работать как AISP и PISP. Однако высокий уровень банковского дела делает финансовую инклюзивность менее приоритетной и может придать открытым банковским услугам отчасти европейский оттенок, например, сервисы агрегации счетов на базе AIS, предлагаемые большинством крупных чилийских банков. Связь агрегации счетов с оплатой счетов — естественный следующий шаг, который уже предлагают некоторые PISP.

Возможно, менее ожидаемым на высоко насыщенном банковском и карточкавом рынке Чили является спрос на платежи между счетами в магазинах. Хотя пока нет планов по созданию отдельной инфраструктуры платежей с низкой стоимостью в реальном времени, центральный банк поддерживает развитиеклиринговых центров с L-OW-стоимостью для розничных платежей.

Объяснение этому можно найти, сравнив ситуацию с такой страной, как Великобритания, где доступ к финансовым услугам рассматривается скорее как одно из «новых направлений» открытого банкинга, а не как первоначальная цель. Согласно страновым отчетам MMT, доля снятых наличных в Чили в общем объеме валовой стоимости операций по картам составляет 23% , тогда как в Великобритании этот показатель равен 9%. А тот факт, что 89% населения страны пользуются банковскими услугами, контрастирует с почти всеобщим доступом к банковским услугам в Великобритании.

Ещё более показательным является относительный уровень владения картами среди людей 15 лет и старше: 24% кредитной истории и 79% дебета в Чили против 62% и 95% в Великобритании, согласно Findex. Более низкие уровни в Чили по сравнению с Великобританией дополнительно коррелируют с более высоким уровнем использования мобильных телефонов для платежей. В Чили 41% в 2021 году совершали цифровую розничную оплату в магазине с помощью телефона; доля в Великобритании составила 26%. Аналогично, 45% сделали коммунальные платежи с помощью мобильного телефона в Чили, тогда как в Великобритании 14% были сделаны, согласно Findex.

Поскольку чилийские финансовые институты следят за европейскими подходами к расширению доступа к финансовым услугам, им следует одновременно учитывать и латиноамериканские подходы, более близкие к их собственному рынку.

Аргентина и Чили имеют одну из самых длинных международных границ в мире. Их подходы к открытому банкингу и платежам в реальном времени пока перпендикулярны. Если Чили ввела регулирование открытого банкинга с акцентом на платежи в реальном времени, то акцент Аргентины на платежах в реальном времени намекает на открытый банкинг.

Transferencias 3.0 центрального банка был полностью запущен в 2021 году, предоставляя совместимые QR-коды для платежей между счетами в реальном времени. Для лучшей поддержки механизмов финансирования цифровых кошельков центральный банк также заменяет свои дебеты в реальном времени «débito inmediato» (DEBIN) на «transferencias inmediatas 'pull'» (TIP), чтобы предоставить потребителям больше контроля.

Однако отсутствие централизованного брендинга, подобного логотипам бразильской компании Pix или мексиканской DiMo, привело к тому, что консорциум из почти 40 финансовых учреждений вынужден поддерживать Transferencias 3.0 через самопровозглашенный «банковский кошелек», известный как MODO.

Отношения между MODO и крупнейшим цифровым кошельком Аргентины, являющимся продолжением крупнейшей электронной коммерционной платформы страны, продолжают развиваться. Центральный банк продвигает сближение через коммюнике от мая 2022 года, в котором говорится, что все поставщики цифровых кошельков должны позволять потребителям привязывать любой банковский счет, даже если он не предоставляется самим поставщиком кошелька.

Коммюнике центрального банка касается связывания счетов, а не безопасного обмена данными по счетам, поэтому это не открытый банкинг как таковой. Однако её открытый подход соответствует духу открытого банкинга и служит «триггером инноваций» в цикле ажиотажа как вероятный предвестник регулирования.

По данным MMT, совместимые QR-коды должны быть популярны в Аргентине, где использование смартфонов составляет 81% , а использование мобильных телефонов практически повсеместно (92%). Из шести стран только Чили превосходит эти показатели, достигнув 89% и 96%.

Transferencias 3.0 помог оплате через мобильные устройства в апреле 2023 года достигнуть 198,8 миллиона, согласно данным центрального банка. Тем не менее, эти 198,8 миллиона транзакций составляют менее двух третей от 308,7 миллиона транзакций, совершенных исключительно по дебетовым и кредитным картам в том же месяце. Эта цифра также, что несколько вводит в заблуждение, включает платежи с помощью карт, хранящихся в цифровых кошельках на мобильных устройствах.

Таким образом, несмотря на продолжающийся рост платежей между счетами, доля Аргентины в кредитных переводах, составляющая 19% от всех безналичных транзакций, является самой низкой среди шести стран по сравнению со средним показателем в 37%, согласно данным MMT. С этой точки зрения, перпендикулярные подходы Аргентины и Чили в конечном итоге реализуются в схожих условиях: относительно высокий уровень банковского обслуживания и ограниченное использование кредитных переводов. Разница заключается в зависимости Аргентины от наличных денег и первоначальном упоре на инициирование платежей по образцу Колумбии.

Одной из современных особенностей Аргентины является то, как волатильность рынка превращает системы управления личными финансами и инициирование платежей в режиме реального времени в ценные инструменты для частных лиц и предприятий, стремящихся избежать непредвиденных последствий колебаний валютных курсов. Желание ощутимо: уровень комфорта аргентинцев в отношении криптовалют, которые едва ли славятся своей стабильностью, самый высокий среди шести стран: согласно исследованию Mastercard, проведенному в начале 2022 года, 28% аргентинцев заявили об их использовании по сравнению с 16–18% в остальных пяти странах.

На данный момент ирония в том, что ведущий поставщик цифровых кошельков в стране, которым пользуются 88% аргентинцев, участвовавших в недавнем опросе APA, не может предложить все те удобства, которые он предлагает за рубежом в Бразилии в качестве PISP. Чилийский стиль веб-скрейпинга и колумбийский аналог агрегирования API оба заметны при отсутствии формального регулирования открытого банкинга.

Закон Чили о финтехе теперь оставляет Перу единственной страной Тихоокеанского альянса, где нет регулирования открытого банковского дела или открытого финансирования. В марте 2022 года закон объявил открытое финансирование «национальным интересом», но регулирование пока не реализовано.

В настоящее время ориентация Перу на платежи в режиме реального времени означает, что ее подход в некотором смысле имеет больше общего с Аргентиной, чем с любым из ее партнеров по Тихоокеанскому альянсу.

Автоматизированная клиринговая палата Cámara de Compensación Electrónica (CCE) в Перу предлагает платежи в реальном времени с 2016 года, но в 2022 году при поддержке Mastercard она перешла на полный объем и объем своих «transferencias interbancarias immediatas». Однако участие автоматизированного клирингового центра Перу отличается от участия центрального банка Аргентины. Хотя CCE был создан центральным банком Перу в партнёрстве с другими банками, он не является частью центрального банка.

Подобно тому, как май 2022 года аргентинское коммюнике может рассматриваться как «триггер инноваций» открытого банкинга, циркуляр центрального банка Перу от октября 2022 года содержит аналогичные условия: все мобильные платежи и мобильные кошельки должны быть совместимы независимо от провайдера или счета.

В циркуляре 2022 года согласованы действия ведущих поставщиков цифровых кошельков в Перу, но он не обязывает использовать системы CCE вместо предварительно оплаченных мобильных денежных переводов. Для осуществления платежей через платежные системы с использованием виртуальных дебетовых карт, которые также применяются перуанскими провайдерами для переводов практически в режиме реального времени, не требуются каналы CCE.

Согласно заявлению CCE, теория заключается в том, что все поставщики будут стимулированы использовать новые рельсы. На данный момент не существует отдельного логотипа, который бы отличал низкоценные клиентские «transferencias interbancarias inmediatas» CCE от всех других «transferencias interbancarias». Пока неизвестно, перепадёт ли он к банковскому консорциуму, такому как MODO в Аргентине.

Влияние обновлённого CCE было быстрым. Доля наличных в транзакциях в 2018 году снизилась до 58% в 2022 году, поскольку доля платежей в реальном времени выросла с 3% до 18%, согласно исследованию Mastercard.

Добавьте к этому предоплаченные мобильные денежные переводы, доля кредитных переводов в Перу в безналичных операциях самая высокая в шести странах — 81%, согласно данным MMT. В то же время платежи по картам самые низкие в шести странах — 18%. Ситуация по сути противоположна Аргентине — 19% и 72%.

Однако сравнение несколько вводит в заблуждение. Платежи по карте на одного взрослого в год в Перу составляют всего 35 против 102 в Аргентине, что ставит страны на разные основания. Неудивительно, что процент снятия наличных в процентах от GDV с карты выше в Перу — 66%, чем в Аргентине — 41%, и также являются самыми высокими среди шести стран, согласно данным MMT.

Тем не менее, несмотря на то, что Перу занимает второй по низкому уровню после Колумбии по проникновению и использованию карт — 2,3 на взрослого с 35 общими платежами в год, Перу конкурирует с Чили за лучшие места по бесконтактным картам. По данным MMT, в Перу 87% с бесконтактными картами и 44% бесконтактных расходов при использовании карт сопоставимы с 85% и 49% в Чили.

Открытость к бесконтактным технологиям совпадает с быстро растущим использованием мобильных устройств для платежей. Несмотря на отсутствие данных Pix в Перу, 78% перуанцев, утверждающих, что совершают онлайн-платежи в течение типичного месяца, составляют почти такую же долю, как 80% бразильцев, заявляющих то же самое в ходе опроса APA, проведенного в десяти странах Центральной и Южной Америки. Доля аргентинцев в населении, составляющая 71%, ниже среднего показателя в 73%.

В том же опросе Американской психологической ассоциации Перу лишь немного опережает Бразилию по интересу к гипотетическому приложению для «оплаты по счету», которое позволяет пользователям проверять баланс счетов у разных поставщиков услуг, прежде чем выбрать счет для оплаты в любом магазине, принимающем карты. Доля перуанских заинтересованных сторон, составляющая 85%, выше, чем доля бразильцев (82%), и значительно выше, чем доля аргентинцев (73%), занимающих последнее место.

Позиция Перу на этапе «инновационного триггера» цикла хайпа предоставляет финансовым учреждениям возможности внедрять инновации в ожидании открытого банкинга в новой сфере, поскольку перуанцы всё чаще совершают цифровые сделки. Это отличается от возможностей где-то вроде Бразилии, находящегося на этапе «склона просвещения», чтобы внедрять инновации с открытым банкингом в и без того переполненном пространстве.

Использование цикла ажиотажа в сфере открытого банкинга для представления относительного положения Мексики, Бразилии, Колумбии, Чили, Аргентины и Перу является в лучшем случае грубым приближением.

Возьмем, к примеру, регулирование: целенаправленная конкретизация может быть как благоприятной, так и ограничивающей; неспецифическая защита от устаревания в будущем может вызывать разочарование или, наоборот, способствовать развитию. Немногие нормативные акты занимают исключительно одну из этих крайностей.

В то же время, новая инфраструктура и технологии могут либо объединить экосистему, либо создать дополнительные сложности, с которыми рынку придётся разбираться. Сколько полномочий должно быть отдано сверху? Как финансовым учреждениям следует соответствующим образом скорректировать свои подходы?

Пики и спады в цикле хайпа могут быть резкими, короткими или постепенными и затяжными. Их градиенты и длина могут различаться не только в зависимости от конкретных стран, но и в зависимости от категорий продукции и групп клиентов внутри страны.

Европа — яркий пример: открытое банковское обслуживание там тоже бывает разнообразным, несмотря на якобы схожие операционные условия по всему региону. Однако более выраженные вкусы в странах Латинской Америки не делают их менее размытыми по краям, чем европейские аналоги.

Объединяющая проблема финансовой доступности в Латинской Америке связана с другим вопросом: контролем и согласием потребителей. Это имеет значение во всем мире, поскольку возможность безопасной обработки и анализа данных, предоставленных клиентами с их согласия, является основой открытого банкинга. Однако дополнительные трудности возникают, когда клиенты незнакомы с финансовой системой или не доверяют ей. Даже 85-процентный уровень банковского контроля в Бразилии не может развеять опасения по поводу мошенничества: по оценкам Всемирного банка, потери в 2022 году достигли 500 миллионов долларов США, 70% из которых приписываются компании Pix.

«Беспокойство о том, что моя информация будет небезопасной» — главная проблема открытого банкинга для клиентов в Бразилии, Колумбии, Чили, Аргентине и Перу, согласно опросу Mastercard APA 2023 года по всей Центральной и Южной Америке. «Я предпочитаю хранить финансовую информацию в секрете» — второе, за исключением Перу, где оно едва не занимает третье место. Её уступает фраза «Слишком сложно для меня организовать и предоставить всю финансовую информацию» — иронично, что это идеальная возможность для PFM-приложения с открытым банкингом.

Без согласия клиентов благоприятное регулирование и инфраструктура в сочетании с перспективной рыночной конъюнктурой и возможностями не будут иметь значения. Для финансовых учреждений хороший способ завоевать доверие клиентов — это завоевать и поддерживать это доверие. Применение существующих мер по обеспечению конфиденциальности и защите данных является неотъемлемой частью реализации концепции открытого банкинга. То же самое относится и к контролю клиентов над своими данными и прозрачности в отношении того, как эти данные используются, что, в свою очередь, затрагивает более широкие вопросы финансовой грамотности.

Если финансовые учреждения хотят добиться успеха с открытым банкингом в Латинской Америке, им сначала нужно изменить учебную программу. Таким образом, они могут также дать урок всему миру.

Узнайте , как открытые банковские решения Mastercard дают партнерам возможность укрепить доверие клиентов и способствуют финансовой инклюзивности в Латинской Америке и по всему миру благодаря стратегическому руководству, внедрению технологий, взаимодействию на рынке и постоянному совершенствованию.