Четыре европейских подхода к открытому банкингу

Предисловие

Есть причина, по которой этот отчёт не называется «Четыре взгляда на европейское открытое банковское дело». Такое описание открытого банкинга может вводить в заблуждение подразумевать, что открытый банкинг в Европе в основном монолитен и что страны просто добавляют региональный колорит.

Само название «Четыре европейских взгляда на открытое банковское дело» не означает отрицать множество общих черт в подходах европейских стран, но оно стремится подчеркнуть, как различия затмевают любую общую философию.

Во введении мы отмечаем, что особенности подходов разных стран существуют независимо от того, формально ли они следуют рекомендациям Европейского союза или нет. Возможно, самым показательным в этом отношении является то, что выражение «открытое банковское дело» отсутствует в пересмотренной Директиве ЕС по платежным услугам (PSD2), хотя это должно измениться в зависимости от предложений по новому Регламенту платежных услуг (PSR) и сопутствующего PSD3.

В нашем обзоре открытого банкинга в Европе мы рассматриваем, что на самом деле означает открытый банкинг в Европе по сравнению с остальным миром, и оговариваем, что его эволюция в открытые финансы — это нечто большее, чем просто расширение сферы применения. Затем мы обосновываем наш выбор сосредоточиться на Нидерландах, Франции, Испании и Швейцарии, а не на четырех ведущих европейских странах в сфере открытого банкинга: Швеции, Дании, Норвегии и Великобритании.

Возможность возвысить четвёрку лучших игроков выше других европейских стран не распространяется на возможность сопоставить Нидерланды, Францию, Испанию и Швейцарию друг с другом. В исполнительном резюме выводов отмечается, как страны колебаются по различным показателям, но различия слишком многочисленны, чтобы позволить объективную оценку.

Затем отделения подробно рассматривают каждую страну. Например, мы рассматриваем влияние уникального платёжного фона Нидерландов на восприятие потребностей, рассмотрим, как стандартизация Франции в одной области может предвещать эффективную координацию на уровне всего рынка, отмечаем, как некоторые прежние представления о замедленности в Испании опровергаются огромным импульсом, и рассматриваем тонкий баланс Швейцарии между эффективностью и упущением. Наши результаты основаны на опросах Mastercard в четырёх странах, которые мы затем дополняем другими источниками.¹

В заключение отметим, что парадоксальным образом единство общей повестки дня в области открытого банкинга зависит от понимания тех самых различий, которые лежат в основе этого единства.

Надеемся, вам понравится отчёт.

В 1943 году Жан Монне, французский государственный служащий и один из первых сторонников европейской интеграции, призвал к общему экономическому единству.² Спустя восемьдесят лет макроэкономического прогресса Монне, вероятно, был бы рад увидеть, как его видение распространится за пределы денежно-кредитной политики центральных банков на розничные и коммерческие банки, обменивающиеся данными с разрешения через систему открытого банкинга.

Однако европейская история показывает, что с трудом достигнутое единство зачастую мало связано с практическим сходством. Подходы к открытому банковскому делу в европейских странах неизбежно будут иметь региональные особенности. Сравнительный анализ Нидерландов, Франции, Испании и Швейцарии также выявляет множество различий.

Самое очевидное отличие, возможно, не самое информативное. Нидерланды, Франция и Испания являются членами Европейского союза; Швейцария — нет. Её подход к открытому банкингу «рыночно ориентированный» на первый взгляд отличает его от подхода ЕС с «регулированием», основанного на пересмотренной Директиве по платежным услугам (PSD2).

Такое разделение упрощённо. Во-первых, PSD2 — это директива, а не регулирование, поэтому страны ЕС должны добиваться тех же результатов, хотя их средства могут отличаться в зависимости от того, как PSD2 внедряется в национальное законодательство. То же самое относится и к предложению PSD3, хотя требования предлагаемого Регламента платежных услуг (PSR) не допускают таких локальных вариаций.

Во-вторых, «лидер рынка» против «регуляционного руководства» далеко не является той дихотомией, какой кажется. Членство в ЕС не мешает Нидерландам, Франции и Испании иметь собственные собственные рынки, так же как оно не удерживает Швейцарию отдельной.

Недавнее исследование нескольких европейских рынков прогнозирует удвоение использования открытого банкинга в период с 2022 по 2027 год. Прогнозы основаны на текущих траекториях, но они не предопределены. Высокий уровень цифровизации может дать импульс открытому банкингу или быть препятствием, если возникающие потребности не ощущаются или не ощущаются. Потребительские предпочтения могут быть столь же влиятельны, как и технологические возможности.

Дальнейший рост открытого банкинга в значительной степени неизбежен. Но скорость этого роста в отдельных странах зависит от того, насколько открытый банкинг адаптирован к конкретным рыночным аспектам.

Истоки открытого банкинга связаны с разрешенным веб-скрейпингом для доступа к данным клиентских счетов. Термин получил популярность в 2017 году, когда Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) запустило организацию Open Banking Implementation Entity (OBIE). Формальное влияние по всему ЕС появилось в сентябре 2019 года с вступлением PSD2, который способствовал использованию безопасных интерфейсов программирования приложений (API) вместо веб-скрейпинга.

Ассоциация PSD2 с открытым банкингом была закреплена в январе 2018 года с включением PSD2 в законодательство Великобритании в рамках деятельности OBIE. Тем не менее, эта ассоциация не является неопределённой; выражение «открытый банкинг» заметно отсутствует в PSD2.

В соответствии со своим названием, PSD2 — это директива по платежам. Она заменяет первую Директиву по платежным услугам 2007 года и специально вводит поставщиков услуг инициации платежей (PISP) как продолжение поставщиков платежных услуг для облегчения переводов кредитов в электронной коммерции. В то же время директива позволяет поставщикам платежных услуг работать в качестве поставщиков информации о счетах (AISP), которые получают разрешение клиента к данным платежных счетов, но не инициируют платежи.

В отличие от того, что в ЕС услуги по инициированию платежей изначально были частью открытого банкинга, в других странах открытый банкинг в основном начинается с предоставления информации о счетах, а затем часто переходит к услугам по инициированию платежей. Такой подход имеет смысл, если под самым базовым определением открытого банкинга понимать обмен данными об учетной записи с разрешения клиента.

Предложения по PSR и PSD3 вносят некоторую ясность. Хотя оба названия по-прежнему начинаются со слова «платеж», одна из их общих целей — «повысить конкурентоспособность услуг открытого банкинга». Такой подход имеет смысл, когда бизнес-модели открытого банкинга в основном ориентированы на платежи и другие транзакции. В индексе новых платежей Mastercard 2022 года в три раза больше потребителей по всему миру выбрали совершение платежа вместо получения персонализированной финансовой информации в качестве наиболее выгодного варианта использования открытого банкинга.[4]

В последнее время открытый банкинг переходит в сторону открытого финансирования. Предлагаемое ЕС регулирование по доступу к финансовым данным (FIDA) специально выходит за рамки данных по платежным счетам открытого банкинга и «устанавливает рамки, регулирующие доступ к клиентским данным и их использование в финансах». Не менее важно, отмечается необходимость того, чтобы финансовые институты по всему ЕС «управлялись одинаковой правовой базой и теми же техническими стандартами».

Важность стандартов хорошо понятна. Индекс готовности к открытому банкингу 2021 года оценивает десять европейских стран по пяти категориям готовности. Северные страны Швеции, Дании и Норвегии занимают первую категорию по причинам, включая их пан-северные цифровые идентификаторы и решения «знай своего клиента» (KYC). Великобритания занимает вторую категорию самостоятельно благодаря своему лидерству в открытом банкинге с собственным стандартом API и прогрессу в открытом финансировании.

Швеция, Дания, Норвегия и Великобритания являются естественными ориентирами для оценки прогресса в сфере открытого банкинга. В этом отчете также рассматривается перспективное развитие открытого банкинга в четырех других странах: Нидерландах, Франции, Испании и Швейцарии. Их выбор основан на том, как различия между их рынками иллюстрируют разные этапы развития этого обещания.

Можно ожидать, что четыре разных подхода к открытому банкингу позволят четыре разные рейтинга в зависимости от прогресса. Но высокая вариативность между фонами стран усложняет это.

Необходимость в базовом стандарте API дает Франции первоначальное преимущество благодаря консолидации вокруг API STET, предоставляемого клиринговой палатой Systèmes technologiques d'échange et de traitement (STET) для розничных платежей. В остальных трех странах нет сопоставимого национального стандарта: Испания в основном полагается на одного частного агрегатора, Швейцария балансирует между конкурирующими стандартами отраслевых консорциумов, а внедрение стандарта Национальной платформы поддержки внедрения (NISP-NL) в Нидерландах идет вяло.

Что касается нерозничных платежей, сервис мгновенных платежей Голландской ассоциации платежей обрабатывает почти все платежи, но полная совместимость со стандартом мгновенных переводов кредитов Единой европейской зоны платежей (SEPA) (SCT Inst) всё ещё недостаточна. Испанская компания Iberapay лидирует по использованию SCT Inst, за ней следуют Франция, а затем Нидерланды. Доля Швейцарии пока незначительна, но запуск платформы Swiss Interbank Clearing (SIC) 5 группой Swiss Infrastructure and Exchange (SIX) в 2024 году автоматически будет соответствовать стандартам обмена сообщениями ISO 20022, применяемым к платежам SCT Inst.

Европейская ассоциация мобильных платежных систем (EMPSA) включает внутреннего провайдера из каждого рынка, кроме Франции. Провайдер из Нидерландов значительно превосходит двух других по количеству и стоимости платежей в электронной коммерции, хотя гораздо меньшая доля электронной коммерции у швейцарского провайдера включает растущее присутствие в магазинах через платежи по QR-коду. Тем временем испанский провайдер по-прежнему в значительной степени опирается на своё происхождение в обменах между пользователями, а не на электронной коммерции, но выделяется среди других своим соответствием требованиям SCT Inst.

Помимо стандартов API и платежей между аккаунтами, различия в возможностях и готовности по четырёх странам, возможно, лучше всего отражаются в состоянии цифровизации. С одной стороны, Нидерланды и Швейцария, похоже, превосходят Францию и Испанию в состоянии цифровой эволюции и отношении к цифровому доверию.⁵ Но Испания, похоже, стремительно опережает в плане реального цифрового взаимодействия.⁶ Испания также имеет наибольшее количество третьих сторонних провайдеров (TPP) в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ) и Великобритании.

Для понимания контекста этих различий в условиях, которые в остальном кажутся схожими в европейском региональном контексте, необходимо более внимательно изучить каждую страну.

Нидерланды занимают первое место по отношению к цифровому доверию в 42 экономиках мира в Индексе цифрового интеллекта (DII) 2020 года. Рейтинг основан на том, как граждане относятся к своему опыту цифровизации, и это благоприятный знак для открытого банкинга. Только 17% голландских потребителей испытывают серьёзные опасения по поводу обмена финансовыми данными с третьими лицами, а 25% вообще не испытывают никаких опасений.

Однако развитие открытого банкинга в Нидерландах происходит на уникальном фоне платежной системы. Инициатива «Мгновенные платежи» Нидерландской платежной ассоциации в настоящее время является основным методом осуществления кредитных переводов в Нидерландах и охватывает почти все платежные счета в стране.⁸ План предусматривает полную совместимость с европейским стандартом мгновенного перевода кредитных средств SEPA (SCT Inst). На данный момент использование системы мгновенных платежей (Instant Payments) в Нидерландах значительно превосходит использование системы SCT Inst в остальных 35 странах зоны SEPA, на долю которой приходится всего 13% всех кредитных переводов в евро в третьем квартале 2022 года.⁹

Помимо инфраструктуры мгновенных платежей, консорциум крупных голландских банков сотрудничает с iDEAL — решением для электронных платежей в реальном времени для розничной торговли. Решение, позволяющее осуществлять платежи между счетами, используется 95% потребителей и имеет 68% предпочтения для онлайн-платежей. В значительной степени благодаря iDEAL, решения для электронных платежей заняли 83% от общего числа и стоимости онлайн-платежей в Нидерландах в 2022 году; среднее по остальной части еврозоны составляло 26% по количеству и 24% по стоимости.¹¹

Уровень удовлетворённости потребителей в iDEAL онлайн 84% контрастирует с подавляющим предпочтением платёжных карт офлайн. Платежи по картам в Нидерландах занимают второе место в еврозоне по количеству и стоимости транзакций — 67% и 70%; только Финляндия — 70% и 75%. Когда потребители приводили причины предпочтений онлайн-платежей, 31% пользователей по кредитным картам отметили «лучший пользовательский опыт» против всего 25% пользователей iDEAL. 84% уровень удовлетворённости потребителей с iDEAL также не распространяется на удовлетворённость среди бизнес-пользователей — 50%.

Однако, даже если пользовательский опыт iDEAL иногда не оправдывает своего названия, он сформировался почти два десятилетия назад, в 2005 году, и теперь прочно укоренился в системе. В Нидерландах удобство оплаты напрямую с банковского счета составляет 72%, тогда как во Франции, Швейцарии и Испании этот показатель колеблется в районе 50%.¹³ По мере расширения рынка iDEAL, еще предстоит выяснить, насколько привлекательной окажется компания за пределами Нидерландов.   

Уровень комфорта при межбанковских расчетах в Нидерландах примечателен в контексте Индекса готовности к открытому банкингу 2021 года, в котором отмечается, что открытый банкинг в ЕС является «средством цифровой трансформации внутренних платежных экосистем» во Франции и Испании. Поскольку Нидерланды уже прошли через эту трансформацию, можно ожидать, что открытый банкинг станет бесспорным фаворитом, процветающим благодаря естественной синергии между платежами в режиме реального времени и открытым банкингом.

Реальность менее проста. Один анализ прогнозирует, что использование открытого банкинга в Нидерландах вырастет с 7% взрослых в 2021 году до 29% в 2027 году, но это бледнее по сравнению с прогнозами для Франции и Испании — от 8,5% и 9,8% до 36% и 41% за тот же период. Ирония в том, что Швеция с 47% в 2027 году, по прогнозам, превзойдёт все по причинам, знакомым Нидерландам: сильное цифровое проникновение и высокое распространение мобильного банкинга и платежей. Любые такие прогнозы в лучшем случае являются обоснованными предположениями и обязательно субъективными, основанными на разной весовой основе критериев, но базовые данные информативны.

Ярким примером является борьба Нидерландской ассоциации платежей за стандартизацию всех API, обеспечивающих открытые банковские подключения. Многие другие европейские страны также испытывали трудности в этом отношении, но слабый отклик на Национальную платформу поддержки внедрения (NISP-NL) для PSD2 контрастирует с успехом Instant Payments.

Финансовые учреждения утверждают, что видят ограниченные возможности для монетизации в открытом банкинге, когда платежи являются эффективными и услуги по агрегированию платежных счетов распространены. Похоже, это мнение разделяют и бизнес, и потребители, и, вероятно, частично это связано с неполным пониманием открытого банкинга как новой и развивающейся концепции. Тем не менее, только 20% компаний заявляют о возможности воспользоваться услугами открытого банкинга. Потребители получают немного лучшие опросы — в среднем 31% показывают вероятность выбора услуг, но этот процент резко падает до 3%, если речь идет о комиссиях.

Тем не менее, открытый банкинг — это не только узкий фокус PSD2 на платежные счета. Безразличие к NISP-NL означает, что голландский рынок теперь в значительной степени следует панъевропейской структуре Open Finance API Берлинской группы. Общая функциональность, лежащая в основе открытого финансирования, требует уровня координации, которым голландские банки уже пользуются через Ассоциацию платежей Нидерландов и iDEAL.

С бизнес-стороны сверка счетов и оплата — самый востребованный сервис открытого банкинга на основе комиссий в Нидерландах. В настоящее время бухгалтерское программное обеспечение обслуживает лишь 36% голландского рынка, и традиционные счета сохраняются, особенно среди малого бизнеса. Недавние голландские инициативы в области мессенджеров с запросом на оплату, включая SEPA Request to Pay (SRTP), могут процветать как альтернатива счетам в сочетании с открытыми банкинговыми push-платежами.

Тем временем 90% голландских потребителей готовы попробовать новый инструмент управления своими финансами, а самым востребованным использованием открытого банкинга является возможность управлять всеми подписками в одном приложении. Buy Now, Pay Later (BNPL), ещё одна в значительной степени неосвоенная область в Нидерландах, получит выгоду от мгновенного кредитного скоринга через открытый банкинг. А iDIN, сервис цифровой идентификации от консорциума iDEAL, может принести Нидерландам некоторые преимущества цифровых удостоверений, которые помогли Швеции, Дании и Норвегии занять вершину Индекса готовности открытого банкинга 2021 года.

Прогнозируемый более медленный рост открытого банкинга в Нидерландах по сравнению с некоторыми другими европейскими рынками не обязательно является ошибочным, но, возможно, вводит в заблуждение. Это скорее заявление о том, что может произойти, а предупреждение о том, что может произойти, если Нидерланды не выйдут за рамки базовых платежей и внутренних сетей.

Подобно классическому мягкому французскому сыру или характерно плотному голландскому сыру, французский открытый банкинг имеет иную текстуру по сравнению с голландским аналогом.

Франция занимает 25-е и 31-е места в рейтинге DII по состоянию цифровой эволюции и отношению к цифровому доверию, в то время как Нидерланды занимают седьмое и первое места. 62% французских потребителей заявляют, что не стали бы предоставлять доступ к своим банковским данным для использования услуг открытого банкинга, в то время как почти такой же процент голландских потребителей (57%) говорят, что предоставили бы доступ при соблюдении соответствующих условий. Наиболее популярными способами использования открытого банкинга во Франции являются банковские переводы между счетами, которыми пользуются 37% пользователей открытого банкинга и которые представляют интерес для еще 37%, а также платежи в электронной коммерции, которыми пользуются 29% пользователей и которые представляют интерес для 42%. Ни один из этих пунктов не является приоритетным в Нидерландах.

Короче говоря, если 72% потребителей в Нидерландах готовы платить напрямую с банковского счета, а во Франции — только 59%, то всё сводится к голландским привычкам против французских желаний.¹⁶

Что касается инфраструктуры, то внедрение французского стандарта API для открытого банкинга STET контрастирует с вялым использованием банками голландского стандарта API NISP-NL. Кроме того, доля участников программы SCT Inst во Франции, составляющая 52% (136 из 262), выше, чем в Нидерландах, где она составляет 41% (16 из 39).¹⁷ Однако эти проценты не в полной мере отражают почти повсеместное, хотя и локальное, использование системы мгновенных платежей в Нидерландах. Тем не менее, вероятное введение мандата SCT Inst значительно увеличит объем платежей в режиме реального времени по всему ЕС,¹⁸ и Франция не станет исключением.

В розничной торговле решения электронных платежей во Франции занимают 22% и 19% доли по числу и стоимости онлайн-платежей. Эти показатели ниже средних показателей по еврозоне в 26% и 24%, и значительно ниже доли Нидерландов в 84% в обоих странах. Внешне отсутствие провайдера электронных платежей с долей рынка, сопоставимой с iDEAL в Нидерландах, говорит о том, что французскому рынку ещё предстоит пройти долгий путь. Среди 13 членов Европейской ассоциации мобильных платежных систем (EMPSA), которая стремится способствовать трансграничной совместимости между решениями электронных платежей и является членом iDEAL наряду с похожим испанским провайдером Bizum и швейцарским провайдером TWINT.

Тем не менее, французский STET API представляет собой возможность. Установленный стандарт API является благом для стран, стремящихся открыть банкинг как «инструмент цифровой трансформации внутренних платежных экосистем». Точно так же, как голландская схема мгновенных платежей должна учитывать стандарты SEPA Inst, французский стандарт STET API должен соответствовать новым панъевропейским стандартам, таким как открытая финансовая API Берлинской группы. Совместно с SCT Inst у Франции теперь есть возможность разработать решение, выходящее за рамки открытого банкинга и охватывающее всё, что может предложить открытое финансирование.

Открытые финансы в сочетании с платежами в режиме реального времени могут обеспечить эффективные транзакции с различных типов счетов благодаря общему интерфейсу для всех банков, что выходит за рамки простого открытого банкинга и имеет более широкий охват. Вне зависимости от внутренних или общеевропейских соображений, разница между Нидерландами и Францией в значительной степени сводится к тому, на чьей стороне они находятся: в Нидерландах платежи в режиме реального времени воспринимаются как нечто само собой разумеющееся, за исключением случаев слабой инфраструктуры открытого банкинга; во Франции же интеграция с открытым банкингом воспринимается как нечто само собой разумеющееся, за исключением случаев слабой — пока что — инфраструктуры платежей в режиме реального времени.

Особенно актуальным расширением платежей во Франции является оплата счетов, которые используются 50% потребителей как наиболее распространённое приложение мобильного и онлайн-банкинга. Хотя более 90% французских потребителей довольны текущими решениями оплаты счетов, удовлетворение касается только индивидуальных платежей, поскольку в настоящее время нет единого входа.

Единый подход к представлению счетов через открытое финансирование привлекает 56% потребителей и 46% компаний, ищущих удобные решения, такие как возможность отслеживать счета и видеть их все в одном месте. Что касается решения для электронной коммерции, Франция может получить выгоду от планов Европейского совета по платежам по включению возможности запроса платежей в магазине или онлайн через SEPA Request to Pay (SRTP) в рамках SCT Inst аналогично таиландской программе PromptPay.

Согласно анализу 2021 года, Франция в настоящее время опережает Нидерланды (7%) и Нидерланды (29%) по показателям использования открытого банкинга: 8,5% и 36% соответственно.²⁰ Рейтинг Франции может показаться высоким, учитывая, что лишь 4% потребителей слышали об открытом банкинге, и только 25% проявляют интерес к этой концепции после ее объяснения. Однако успех Франции со стандартом STET API означает, что возможность подключения к сети может восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Теперь вопрос заключается в том, в какой степени банки будут использовать эту взаимосвязь в качестве стратегического актива и смогут ли более широкие европейские инициативы оказать необходимую поддержку.

В настоящее время Испания выше Нидерландов и Франции в анализе 2021 года занимает 9,8% использования открытого банкинга с прогнозируемым ростом до 41% к 2027 году.

Испанские рейтинги по состоянию цифровой эволюции и отношении к цифровому доверию в DII в значительной степени совпадают со Францией: 30-е место для Испании в обеих категориях; 25 и 31 за Францию. Обе страны значительно ниже Нидерландов — седьмой и первой, а Швейцарии — шестое и восемь.

Однако сходства могут быть обманчивыми. Испанский язык имеет примерно 75% лексического сходства с французским, но это совпадение оказывает меньшее влияние на взаимопонимание, чем можно было бы ожидать. Сравнение испанской и французской систем открытого банкинга рисует аналогичную картину.

Например, рейтинги DII путаются при рассмотрении цифрового доверия с точки зрения поведения пользователей, реакции и взаимодействия людей на цифровые среды и опыт. Испания не занимает особенно высокое место — 27, но она превосходит Нидерланды с 28, Францию — 32, и Швейцарию — внизу всего списка — 42.

Рейтинги Индекса связанной экономики (CEI) 2022 года, который присваивает процентный балл на основе вовлечённости в определённые цифровые активности в определённой группе стран, подтверждают DII. CEI опирается на другие ресурсы от DII и не является напрямую сопоставимой, но аналогично ставит Испанию на 32,4% выше Нидерландов с 27,6% и Францию с 23,9% ²¹ Из 11 экономик CEI только Сингапур опередил Испанию — 35,4%.

Неудивительно, что интерес к открытому банкингу среди испанских потребителей составляет 60% против 57% во Франции и 50% в Нидерландах, согласно рейтингу 2021 года. ²² Тот же анализ также ставит потенциал открытого банковского роста Испании выше Франции и Нидерландов.

Растущий интерес наблюдается не только внутри страны. В Испании на конец 2022 года насчитывалось наибольшее количество «паспортизированных» сторонних поставщиков услуг (TPP) — 129, охватывающих Европейскую экономическую зону и Великобританию.²³ Хотя число зарегистрированных в Испании ТПП (13) отстает от Франции (28) и Нидерландов (29), ТПП, зарегистрированные за пределами Испании, явно видят потенциал на испанском рынке.

Тем не менее, меньшее количество внутренних ТТП, охватывающих менее половины Франции и Нидерландов, соответствует более медленному старту открытия банковских учреждений в Испании. Она была одной из последних стран ЕС, ратифицировавших PSD2 в ноябре 2018 года, более чем через девять месяцев после вступления директивы в силу в январе 2018 года. И в отличие от французского STET, в Испании нет официального стандарта открытого банковского API. Большинство банков передают доступ к API одному частному агрегатору, который стал фактическим стандартом при ограниченной рыночной конкуренции.

Импульс Испании кажется впечатляющим в контексте, но он не возник из пустоты. Несмотря на отсутствие официального стандарта API, частный де-факто стандарт следует стандартам Berlin Group в области открытых финансов. Это ставит большинство испанских банков на одной волне, даже в вопросах более продвинутых открытых банковских услуг.

Тем временем Испания занималась поддержкой и разработкой других международных и национальных стандартов. В ноябре 2017 года национальная платежная система Испании Iberpay стала первой внутренней межбанковской инфраструктурой, включившей в себя SCT Inst. По состоянию на 13 января 2023 года 79% участников программы SEPA в Испании также являются участниками программы SCT Inst. Для сравнения, во Франции этот показатель составляет 52%, в Нидерландах — 41%, а в Швейцарии — практически нулевое значение.²⁵ Не менее важно и то, что испанские участники охватывают 98% испанского рынка платежей, а платежи через SCT Inst составляют 48% всех кредитных переводов в испанской платежной системе.²⁶

Затем, в июле 2018 года, за четыре месяца до ратификации PSD2, Испания опубликовала проект законопроекта о цифровой трансформации своей финансовой системы.²⁷ Закон был одобрен в ноябре 2020 года, когда Испания присоединилась к Нидерландам и Швейцарии как одна из немногих европейских стран с регуляторной песочницей для инноваций в финтехе.

Кроме того, испанский сервис платежей Bizum следует стандартам SCT Inst, поддерживается центральным банком и поддерживается почти всеми испанскими банками. В 2022 году Bizum присоединился к iDEAL в качестве члена Европейской ассоциации мобильных платежных систем. Однако, в отличие от iDEAL, Bizum берет начало в обменах между пользователями, которые объясняют большую часть его использования. Она имеет некоторое проникновение в электронную коммерцию и недавно начала появляться в магазинах с QR-кодами,²⁸, но доля 20% стоимости решений для онлайн-платежей в Испании ближе к Франции — 19%, чем в Нидерландах — 83%. Эти проценты совпадают с долей стоимости онлайн-карт: Испания — 58% — второй по величине в ЕС и чуть выше Франции — 57%; Нидерланды — самый низкий рейтинг — 11%.³⁰

От подключения API и финтех-песочницы до инфраструктуры платежей в реальном времени и платежей между счетами — Испания обладает большим импульсом. Возможно, она пока не может воспринимать связь как должное, как Франция, но любой успех в объединении разных частей под единым видением открытого банкинга вещает хорошие моменты, когда связь будет обеспечена.

Помимо различия между «рыночным» и «регулированным», открытое банковское дело в Швейцарии на первый взгляд больше похоже на открытое банковское дело в Нидерландах, чем во Франции или Испании. Но если присмотреться внимательнее, их фундаменты начинают казаться перевёрнутыми, как швейцарские горы против нидерландских низменностей.

Среди 42 стран, включенных в индекс цифрового доверия (DII), Швейцария и Нидерланды занимают третье и четвертое места по состоянию цифровой эволюции, второе и четвертое по среде цифрового доверия, восьмое и первое по отношению к цифровому доверию, а также пятое и четырнадцатое по опыту цифрового доверия. В отличие от них, Франция и Испания занимают места в рейтинге от 19 до ³¹.

Однако в одной категории Швейцария занимает 42 из 42: цифровое доверие с точки зрения поведения пользователей и реакций людей на цифровую среду и опыт взаимодействия с ними. Нидерланды выступают немного лучше — 38, но всё равно занимают ниже Франции и Испании с 32-м и 27-м местами. Это расхождение — одна из причин, почему динамика открытого банкинга в Швейцарии, а в меньшей степени и в Нидерландах, сейчас кажется медленнее, чем во Франции и Испании.

Данные DII за 2020 год взяты за 2019 год, до того как Covid-19 вызвал поведенческие изменения, которые заставили людей больше переходить в онлайн, но Швейцария не была более уязвима к Covid, чем где-либо ещё. Отличие — это рыночный фон.

Швейцарцы, в отличие от голландцев, любят деньги. С долей транзакций в 43% в 2020 году использование наличных примерно соответствует совокупной доле кредитных и дебетовых карт.³¹ В обычный месяц 75% потребителей используют наличные. В Швейцарии банкоматов на человека больше, чем средний по единому европейскому рынку — 1 800 человек на банкомат, тогда как в Нидерландах — значительно меньше — 21 000 человек на банкомат. ³² Даже когда банки сокращают количество банкоматов, швейцарский финтех-стартап заполняет этот пробел, позволяя ритейлерам работать как банкоматы без необходимости покупки и с предварительно подтвержденной доступностью средств.

Неудивительно, что только 59% швейцарских потребителей хотят совершать оплату напрямую со своего банковского счета без необходимости вводить учетные данные, по сравнению с 61%, 65% и 74% во Франции, Нидерландах и Испании.³⁴ Тем не менее, наличные в Швейцарии не работают онлайн лучше, чем где-либо ещё в мире. Сейчас она наблюдает за знакомым снижением: доля наличных в транзакциях в 43% остаётся высокой по европейским меркам, но бледнеет по сравнению с их долей в 70% в 2017 году; Только один из трёх подростков и молодых взрослых указывает наличные как предпочтительный способ оплаты; а дебетовые карты обогнали наличные в общей стоимости транзакций в 2020 году, хотя и не по их числу.³⁵

В стране, где наличные пока всё ещё доминируют, может показаться удивительным, что наиболее желательным использованием открытого банкинга является расширенное управление всеми платежными картами на уровне 57%. Но высоко накопленный характер швейцарских потребителей показывает, что продолжающееся использование наличных — скорее предпочтение, чем проблема. Швейцарские потребители имеют три платежные карты против среднего показателя по ЕС 2,4, и они превосходят Испанию — 2,7, Нидерланды — 2,5 и Францию — 1,8,³⁶ Швейцария также делит шестое место из более чем семидесяти стран по тому, насколько хорошо рыночные условия позволяют держателям карт совершать платежи, согласно Индексу платежей карт Mastercard. Из остальных трёх стран только Испания входит в топ-10, разделив десятое место.

Платежные карты занимают доминирующее положение в электронной коммерции Швейцарии, на их долю приходится 42% от общего объема транзакций, составившего в 2022 году 9 миллиардов швейцарских франков. На втором месте по объему денежных переводов — 16%, что больше, чем 11,4%, получаемые только от дебетовых карт. TWINT, компания, предоставляющая услуги по межбанковским платежам и принадлежащая консорциуму швейцарских банков, взимает комиссию всего в 7,4%.³⁷ Тем не менее, по состоянию на февраль 2023 года, приложением пользуются более половины населения Швейцарии, а уровень его популярности в обычных магазинах и онлайн-магазинах Швейцарии примерно одинаков.³⁸

Популярность кредитных переводов объясняет относительную непопулярность прямого дебета в Швейцарии. Её незначительная доля в 2% от общего числа платежей в 2020 году контрастирует с 16% в Нидерландах и 20% во Франции и Испании.³⁹ QR-вексели заменили традиционные швейцарские платежные квитанции в 2020 году, хотя их использование, вероятно, вскоре будет затмено электронными векселами, которые выросли с 8% в 2015 году до 25% в 2020 году. Уже принимая принципы открытого банкинга, хотя и всё ещё ожидают поддержки от инфраструктуры платежей в реальном времени, электронные счета появляются на банковских интерфейсах пользователей и предлагают платежи с одним кликом, предоставляя получателю контроль.

Группа Swiss Infrastructure and Exchange (SIX), управляющая инфраструктурой швейцарского финансового рынка, специально подчеркивает потенциал открытого банкинга в своем плане создания интеллектуальной платформы для биллинга, предоставляющей обзор всех счетов. Цель — выйти за рамки биллинга, используя данные, разрешённые клиентами, и включить такие услуги, как финансовое управление, кредитование, страхование и даже факторинг счетов.⁴¹ Видение актуально, когда наиболее востребованные услуги банковских приложений, отмеченные швейцарскими потребителями, — это оплата счетов на 56% и доступ к счетам на 49%.

В Швейцарии также намечается внедрение инфраструктуры для платежей в режиме реального времени. Швейцарская межбанковская клиринговая платформа (SIC), входящая в группу SIX, планирует запустить свою платформу SIC-5 для мгновенных платежей на небольшие суммы в 2024 году.⁴² Платформа автоматически перейдет в соответствие со стандартами обмена сообщениями ISO 20022, применяемыми к платежам SCT Inst, в ноябре 2023 года.

Запуск SIC-5 запоздал по сравнению с некоторыми европейскими аналогами, но отражает рыночный спрос, поскольку открытое банковское дело становится неразрывно связано с платежами в режиме реального времени. Для сравнения, платформа SIC-4 для валовых расчетов в режиме реального времени (RTGS) по крупным платежам приняла стандарт ISO 20022 в 2016 году, значительно раньше установленной Европейским центральным банком даты внедрения RTGS — март 2023 года.⁴³ В некотором смысле, Швейцария просто эффективно внедряет стандарты SCT Inst и ISO 20022 одновременно с самого начала.

В настоящее время основной спрос на открытый банкинг в Швейцарии исходит от корпоративных и капитальных клиентов. В отсутствие какого-либо национального стандарта API OpenWealth Association разрабатывает открытый стандарт API для управления капиталом в дополнение к спецификациям «Common API» для банковского дела и страхования, разрабатываемых швейцарской ассоциацией индустрии финтех-инноваций. Инициатива Common API во многом пересекается с параллельной инициативой «Swiss NextGen API», но, скорее всего, преобладает только один базовый стандарт API. Большинство услуг открытого банкинга ориентированы на корпоративных клиентов и концентрируются вокруг интегрированного бухгалтерского и финансового управления, сверки транзакций и автоматизированных выплат зарплат.

На уровне отдельных потребителей тесные личные связи с банками могут снизить готовность швейцарских потребителей делиться своими данными. Три четверти потребителей удовлетворены своим основным банком, 48% имеют банковские отношения с детства, 56% никогда не меняли свой основной банк, а 94% не планируют менять банк. Тем не менее, доля тех, кто планирует сменить банк (6%), увеличивается до 49% при наличии доступа хотя бы к одной услуге открытого банкинга, если взаимодействие с новым банком не подразумевает смену основного счета. Отсутствие ощутимого спроса не исключает существования скрытого спроса.

Швейцарский подход к открытому банкингу, ориентированный на рынок, возможно, не отличается по своим конечным целям от подхода, ориентированного на регулирование, но эффективная игра в ожидание рискует превратиться в игру в догонялки. Швейцарские регуляторы не находятся под теми же обязательствами перед ЕС, что и голландские, французские и испанские, чтобы удержать менее желающий рынок. Вопрос в том, захотят ли они вообще так делать. Федеральный совет Швейцарии уже указал на необходимость большего прогресса и приверженности.⁴⁴

Объединение таких стран, как Нидерланды, Франция, Испания и Швейцария, в одну «европейскую» организацию открытого банкинга, иногда может быть полезно для общего сравнения с другими регионами. Панъевропейские усилия, такие как Берлинская группа, легитимизируют такую точку зрения.

Тем не менее, появляются и другие стандарты. Например, североамериканский стандарт API FDX (Financial Data Exchange) хорошо соответствует регулируемым стандартам API Великобритании и Австралии.45 Пока неизвестно, приведут ли новые предложения в Европе к сближению вокруг европейского стандарта или вообще появится международный стандарт. Также неясно, какую роль банковский сектор сыграет в своём развитии по сравнению с более широким технологическим сектором.

Альтернатива объединению — это расщепление. Анализы, представленные в этом отчёте, сосредоточены на важных нюансах четырёх отдельных европейских рынков, которые придают Нидерландам, Франции, Испании и Швейцарии столь уникальную повестку открытого банкинга.

Риск, связанный с этими анализами, заключается в чрезмерном упрощении вопросов посредством поверхностных рекомендаций: Нидерландам следует избегать самоуспокоения, Франции следует координировать действия вокруг сложившегося ядра, Испании следует укреплять набранный темп, а Швейцарии следует остерегаться чрезмерной зависимости от рынка. Подобные рекомендации выглядят привлекательно, но вводят в заблуждение. Эти рекомендации важны для всех четырех стран; степень важности просто варьируется в зависимости от специфики каждой страны.

Открытый банкинг всё ещё новый. В 2023 году он устанавливает связи в Европе, где Жан Монне ловко устанавливал их в 1943 году. Сегодня связи отличаются, но необходим сопоставимый уровень ловкости в области связности и защиты, чтобы помочь странам реализовать общую повестку, одновременно обслуживая их конкретные рынки.

Запросите демонстрацию, чтобы узнать больше.