Nevyužitá příležitost v oblasti úvěrů pro MSP v LAC

Malé a střední podniky (MSP) jsou motorem hospodářství Latinské Ameriky. Představují 98 % firem a 60 % pracovních míst v celém regionu.¹ Navzdory jejich hospodářskému významu však tradiční úvěrové modely mnoha MSP stále neposkytují dostatečné služby, což omezuje jejich schopnost investovat, expandovat a plně přispívat k hospodářskému růstu. 

Příležitost pro věřitele nebyla nikdy větší. Vzhledem k tomu, že malé a střední podniky stále více využívají digitální obchod, 78 % z nich uvádí, že digitální platby zlepšily jejich přístup k financování, čímž vytvořily nové datové signály, které lze využít k efektivnějšímu posouzení úvěruschopnosti.¹

Tradiční přístupy k upisování úvěrů se však často opírají o omezenou finanční historii, statické výkazy a kusé údaje z úvěrových registrů, takže přehlížejí mnoho životaschopných podniků. Analytika úvěrových produktů pro malé podniky od Mastercard (SBCA) tuto mezeru překonává tím, že doplňuje tradiční hodnocení úvěruschopnosti o poznatky založené na transakcích, k jejichž využití byl udělen souhlas, a umožňuje tak věřitelům lépe posoudit stabilitu peněžních toků, výkonnost podniků a schopnost splácet. Výsledkem jsou chytřejší rozhodnutí o úvěrech, více příležitostí k jejich poskytování a větší finanční inkluze pro malé a střední podniky, které podporují růst regionu.

Tradiční upisování se spoléhá na finanční výkazy, zajištění a úvěrovou historii, které jsou pro malé a střední podniky často nedostupné. To vytváří mezeru ve viditelnosti mezi skutečnou výkonností podniku a vnímaným rizikem, což věřitelům ztěžuje důvěryhodné posouzení úvěruschopnosti.

58 % věřitelů z celého světa (včetně LAC) uvádí, že schválí méně než polovinu žádostí malých a středních podniků s omezenou úvěrovou historií nebo z nedostatečně obsluhovaných skupin.²

Klíčové faktory přispívající k rozdílu ve viditelnosti

To vede k cyklu finančního vyloučení a omezeného růstu. Bez úvěru nemohou investovat, digitalizovat ani expandovat; bez růstu zůstávají malé, neformální a pro banky „neviditelné“.

Věřitelé stále častěji zkoumají, jak mohou alternativní zdroje dat, jako jsou poznatky založené na transakcích, doplnit tradiční hodnocení úvěruschopnosti.

Řešení, jako je Small Business Credit Analytics (SBCA) od Mastercard, generují agregované obchodní ukazatele odvozené z anonymizovaných transakčních dat, což pomáhá poskytovat dynamičtější pohled na výkonnost podniků. To umožňuje věřitelům začlenit pozorovatelnou aktivitu, jako jsou trendy prodeje a vzorce transakcí, vedle stávajících zdrojů dat.

Začleněním dalších poznatků mohou věřitelé získat úplnější a aktuálnější přehled o výkonnosti malých a středních podniků. To může podporovat:

• Rychlejší a konzistentnější rozhodování
• Lepší sladění mezi rizikem a cenou
• Vyšší míra schválení pro úvěruschopné, ale nedostatečně obsluhované podniky
• Lepší monitorování portfolia a signály včasného varování

V prostředích, kde jsou tradiční data omezená, můžou tyto dodatečné poznatky pomoci snížit nejistotu a podpořit jistější rozhodování o poskytování úvěrů, a umožnit tak přístup ke kapitálu potřebnému k růstu většímu počtu malých a středních podniků.

Na různých trzích poskytovatelé půjček a platformy pro integrované finance zkoumají, jak může transakční inteligence zlepšit zkušenosti s poskytováním půjček malým a středním podnikům. Dva níže uvedené anonymizované příklady ilustrují, jak může SBCA doplňovat, nikoli nahrazovat, zavedené úvěrové postupy.

Malé podniky hrají důležitou roli v brazilské ekonomice, což vytváří potřebu věřitelů a finančních institucí vyvážit příležitosti k růstu s efektivním řízením rizik. Jeden z předních brazilských acquirerů čelil této výzvě v rámci snahy posílit své úvěrové portfolio pro malé podniky po období zvýšených ztrát.

Společnost uzavřela partnerství se společností Mastercard s cílem integrovat analytiku úvěrů pro malé podniky (SBCA), přičemž využila souhlasné poznatky založené na transakcích na podporu rozhodování o úvěrech a řízení portfolia. Tyto poznatky poskytly akviziční bance úplnější obraz o výkonnosti a riziku obchodníka, což zvýšilo míru shody obchodníků na 96 %.

Řešení se rychle rozšířilo v celé organizaci, zajistilo více než 2 miliony úspěšných konzultací a během prvních čtyř měsíců vygenerovalo přibližně 365 000 USD, čímž pomohlo podpořit informovanější úvěrová rozhodnutí, silnější dohled nad portfoliem a pokračující obchodní růst.

Přístup k včasným údajům o výkonnosti podniků je pro věřitele, kteří chtějí podporovat malé podniky a zároveň řídit riziko portfolia, stále důležitější. Severoamerický poskytovatel digitálních úvěrů pro malé a střední podniky začlenil řešení Mastercard Analytika úvěrových produktů pro malé podniky (SBCA) do procesů upisování a řízení portfolia, aby získal lepší přehled o výkonnosti dlužníků.

Díky obchodním poznatkům založeným na transakcích byl poskytovatel půjčky schopen identifikovat změny ukazatelů výkonnosti podniku, které mohou souviset s nově vznikajícími výzvami.

To pomohlo lépe nasměrovat dřívější činnosti v oblasti řízení rizik a podpory zákazníků.

Začleněním těchto dalších signálů do svého přístupu k řízení rizik věřitel posílil svou schopnost monitorovat zdraví portfolia a činit informovanější rozhodnutí o poskytování úvěrů, což pomáhá vytvářet proaktivnější a podporující zkušenost pro dlužníky.

Úvěrová mezera malých a středních podniků v LAC není jen otázkou přístupu ke kapitálu. Jde o přístup ke spolehlivým a včasným informacím. Navzdory silné hospodářské aktivitě v segmentu malých a středních podniků omezený přehled nadále brzdí poskytování úvěrů a růst.

Rozšíření přístupu k financím představuje rozvojovou prioritu i významnou obchodní příležitost. Instituce, které kombinují tradiční údaje s dalšími zdroji obchodních informací, budou mít lepší pozici pro posuzování rizik, podporu odpovědného půjčování a udržitelné hospodaření.

Poznatky založené na transakcích se ukazují jako cenný doplněk nástrojů pro hodnocení úvěruschopnosti. Pokud se používají odpovědně a společně se zavedenými upisovacími praktikami, mohou podporovat informovanější rozhodování a pomoci rozšířit přístup k úvěrům pro nedostatečně obsluhované MSP