Malé podniky a digitální transformace: Uvolnění příležitosti v hodnotě 448 miliard dolarů v odvětví CPG

Malé podniky

8. dubna 2025

Malé podniky a digitální transformace: Uvolnění příležitosti v hodnotě 448 miliard dolarů v odvětví CPG

Nový dokument společnosti Mastercard odhaluje klíčové trendy a příležitosti pro finanční začlenění malých maloobchodníků v Latinské Americe a Karibiku.

Odvětví spotřebního zboží (CPG) se nachází v přelomovém období, kdy digitální platební řešení mění pravidla hry pro malé maloobchodníky a dodavatele v tradičním obchodním odvětví. Nově vydaná dokumentace, kterou si nechala zpracovat společnost Mastercard, osvětluje příležitost pro digitální platby v 11 zemích Latinské Ameriky a Karibiku (LAC) a ve Spojených státech ve výši 448,4 miliardy dolarů. Se zvláštním zaměřením na vyvíjející se prostředí CPG v Latinské Americe a Karibiku výzkum identifikuje klíčové trendy, které urychlují transformaci v tomto segmentu, překážky, které je třeba řešit, a doporučení pro hráče v tomto odvětví, aby se uvolnil růst.

Tradiční obchodní platební mezera: Příležitost v hodnotě 448,4 miliardy dolarů

Odvětví spotřebního zboží představuje důležitý segment v rámci pokroku v oblasti finančního začleňování v regionu. Podle bílé knihy Transforming payments: Ve sledovaných zemích působí téměř 12 milionů tradičních obchodníků, od samoobsluh až po malé nezávislé obchody. Na tyto podniky připadá 362 miliard dolarů v tržbách B2C, přičemž 43% transakcí se stále provádí v hotovosti - což představuje příležitost pro digitalizaci plateb ve výši 155 miliard dolarů. Ještě větší příležitost se skrývá v B2B transakcích mezi malými maloobchodníky a dodavateli. Zpráva odhaduje, že 90% B2B plateb v celkové hodnotě 293,4 miliardy dolarů se stále provádí v hotovosti, šeky nebo bankovními převody.

Tato čísla B2C a B2B dohromady ukazují na příležitost pro zavedení digitálních plateb ve výši 448,4 miliardy dolarů. Pro poskytovatele finančních služeb, fintech společnosti a značky CPG by digitalizace byť jen zlomku tohoto trhu mohla urychlit finanční začlenění a provozní efektivitu v celém regionu. Drobní maloobchodníci sice poskytují základní zboží a zaměstnání, ale jejich závislost na hotovostních transakcích je vylučuje z formálního finančního systému, což omezuje jejich schopnost získat úvěr a možnosti rozvoje jejich podnikání. Vzhledem k tomu, že preference spotřebitelů se stále posouvají směrem k digitálním možnostem, umožňuje posílení postavení malých podnikatelů pomocí digitálních platebních řešení finančním institucím i společnostem CPG podpořit širší hospodářský růst v celém regionu.

Pět trendů, které ovlivňují digitální platby v sektoru CPG

Přestože jsou společnosti CPG stále v počáteční fázi, využívají technologie a partnerství k modernizaci tradičního obchodního kanálu. Zpráva identifikuje pět nových trendů, které mění podobu plateb v odvětví:

platformy elektronického obchodování B2B: Digitální objednávkové systémy umožnily malým maloobchodníkům zadávat objednávky online, což zlepšilo řízení zásob a snížilo závislost na hotovostních transakcích.
Konverzační obchod: Maloobchodníci nyní mohou objednávat produkty a přistupovat k zákaznické podpoře prostřednictvím aplikačních platforem pro okamžité zasílání zpráv.
B2B tržiště: Novější platformy pomáhají společnostem z oblasti CPG prezentovat produkty a spravovat fakturaci, čímž zefektivňují dodavatelský řetězec.
Vložená úvěrová řešení: Fintech partnerství poskytují drobným maloobchodníkům mikroúvěry, které jim umožňují rozvíjet jejich podnikání bez závislosti na neformálních půjčkách.
Okamžité digitální platby: Společnosti CPG zavádějí do svých procesů dodavatelského řetězce možnosti okamžitých a bezkontaktních plateb.

"Digitalizace plateb v tradičně hotovostním obchodním sektoru představuje jednu z nejvýznamnějších nevyužitých příležitostí v současném odvětví CPG," uvedl Walter Pimenta, výkonný viceprezident pro obchodní a nové platební toky společnosti LAC. "Pro odborníky z oblasti CPG a bankovnictví je tato zpráva návodem k činnosti. Ve společnosti Mastercard jsme odhodláni navazovat partnerství a nabízet technologie potřebné k urychlení této transformace a vytváření trvalé hodnoty pro maloobchodníky, dodavatele i spotřebitele."

Strategická doporučení pro vedoucí pracovníky v oboru

Malí maloobchodníci v odvětví CPG, kteří často pracují s nízkými maržemi, jsou opatrní, pokud jde o další náklady, zejména proto, že mnozí z nich se tradičně spoléhali na hotovost a mohou zůstat skeptičtí ohledně potřeby změny. Pro urychlení digitální transformace zpráva uvádí pět strategických opatření pro podniky v odvětví CPG a finančním sektoru:

Vybudování škálovatelné digitální infrastruktury: Investujte do mobilních a nákladově efektivních platforem na podporu malých prodejců.
Podporovat finanční začlenění: Poskytovat finanční řešení na míru, která urychlují udržitelný růst a přístup malých podniků k úvěrům.
Podpora digitálního vzdělávání a zavádění digitálních technologií: Vyvíjejte snadno použitelné aplikace a nabízejte vzdělávací programy, které pomohou maloobchodníkům přejít na digitální nástroje.
Vytvářejte personalizovaná maloobchodní partnerství: Využijte umělou inteligenci k přizpůsobení propagačních akcí a nabídky produktů.
Podporovat strategickou spolupráci s ekosystémy: Zapojte se do partnerství s fintech firmami, platebními sítěmi a značkami CPG s cílem vybudovat udržitelný ekosystém digitálních plateb.

Tradiční obchodní sektor zůstává důležitou součástí průmyslu CPG a modernizace jeho platební infrastruktury je přínosem pro všechny zúčastněné strany. Umožněním přechodu malých maloobchodníků z hotovostních na digitální platby mohou aktéři v tomto odvětví zahájit novou éru finančního začleňování a odolnosti podniků v Latinské Americe a Karibiku.

Další podrobné informace, klíčové údaje a případové studie naleznete zde.

Rozsah a metodika výzkumu

Společnost Mastercard spolupracovala s firmou Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), která se zabývá průzkumem trhu v oblasti plateb, aby zhodnotila stav digitální transformace mezi malými maloobchodními prodejci CPG v Americe. Mezi studované trhy patří Argentina, Brazílie, Chile, Kolumbie, Dominikánská republika, Salvador, Guatemala, Honduras, Jamajka, Mexiko, Peru a Spojené státy. Tento výzkum probíhal od října 2024 do ledna 2025 a skládal se z přezkumu údajů z veřejných zdrojů a 12 hloubkových rozhovorů se společnostmi CPG a souvisejícími technologickými subjekty. Tým PCMI také vedl rozhovory se strategickými vedoucími pracovníky společnosti Mastercard.