Komercijalne kartice rješavaju dugogodišnju anomaliju plaćanja

Očigledna razlika između komercijalnog plaćanja između preduzeća (B2B) i plaćanja od potrošača do preduzeća (C2B) je jednostavno primalac plaćanja. Zašto bi onda kartice i dalje bile relativno neuobičajene za komercijalna plaćanja na tržištima gde su uobičajene za maloprodajna plaćanja?

Da budemo jasni, neuobičajeno ne znači nedinamično. Naprotiv, singapurski udeo karticama u domaćim B2B plaćanjima koja se mogu „kartirati“, koji isključuje plaćanja unutar preduzeća i sva plaćanja koja se smatraju neizvodljivim za kartice, povećao se 15 puta između 2017. i 2023.1 Skromnije, australijski udeo karata više se nego udvostručio u istom periodu.

Situacija sluti na dobro za kartice. Ali to ne objašnjava anomalno nisku upotrebu kartica za B2B plaćanja u odnosu na njihovu upotrebu za C2B plaćanja.

Niske akcije kartica "kartica" domaćih B2B plaćanja mogu imati više smisla u gotovini dominantnim tržištima koja su još uvek u velikoj meri takođe "uncarded" za maloprodaju. Zanemarljive akcije na Filipinima i Indoneziji lebde relativno nepromenjene između 2017. i 2023. godine.

Ipak, sva tržišta, a posebno ona na kojima kartice prevladavaju nad gotovinom u maloprodaji, opravdavaju objašnjenje.

Istorija pruža dobru polaznu tačku. Platne kartice su dizajnirane za maloprodajna plaćanja C2B u licu, a ne za B2B plaćanja zasnovana na fakturama, koja predstavljaju najveći deo komercijalnih plaćanja. Tada su se spretno prilagodili i e-trgovini, mada tek sada C lick to Pai čini klikove na mreži jednostavnim kao i offline dodirivanje.

Ipak, lekcija istorije nije da su komercijalne kartice propustile priliku.

Maloprodajna plaćanja su generalno niske vrednosti sa malo zainteresovanih strana, dok su komercijalna plaćanja zasnovana na fakturama generalno visoke vrednosti kod mnogih zainteresovanih strana u odeljenjima za „obaveze“ i „potraživanja“. "Nabavka" ili "kupovina" kartice poznate kao P-kartice - u suštini ne-revolving kreditne kartice koje povezuju više kartica na jedan poslovni račun - već rukuju bilo kakve male vrednosti B2B plaćanja koja ne uključuju fakture.

Ipak, vremena se menjaju za plaćanja zasnovana na fakturama:

• Komercijalna plaćanja rastu. Na primer, kineska domaća potrošnja B2B porasla je za skoro tri petine između 2017. i 2023. godine. U međuvremenu, kineska prekogranična B2B potrošnja na ulazne i odlazne kartice porasla je za skoro trećinu.
• Plaćanje komercijalnim karticama se razvija. Broj virtuelne kartice je jedinstveni 16-cifreni broj kartice koji se generiše iz stvarnog broja kartice i nema fizički pandan. Ovi virtuelni brojevi kartica takođe se mogu tokenizovati za e-trgovinu ili za beskontaktno plaćanje putem digitalnih novčanika. Prilagođene kontrole potrošnje proizvode detaljne podatke za praćenje, izveštavanje i automatsko pomirenje.

Ova promenjena vremena predstavljaju mogućnosti za finansijske institucije koje izdaju kartice i za kupce i dobavljače koji mogu da koriste kartice.

Svaka rasprava o čekovima za komercijalna plaćanja može se kategorisati zajedno sa gotovinom kao sve nebitnija u Aziji. Širom Australije, Kine, Indije, Indonezije, Filipina i Singapura, samo su Filipini zabeležili povećanje ukupne domaće B2B potrošnje na čekove između 2017. i 2023. Čak i tada, procenat ukupnog udela potrošnje i dalje je bio jednocifreni u 2023. godini.

Najveći deo komercijalnih plaćanja tada dolazi od elektronskih transfera sredstava sa računa na račun (EFT). Zajedno, oni čine preko tri petine domaće B2B potrošnje koja se može kartirati širom Australije, Kine, Indije, Indonezije, Filipina i Singapura.

EFT-ovi mogu uključivati neto poravnanje ili bruto poravnanje u realnom vremenu putem automatizovane klirinške kuće (ACH), ili mogu uključivati bankovni transfer ili plaćanje u realnom vremenu (RTP) direktno između banaka i idealno koristeći finansijske poruke ISO 20022 kada su dostupne. Ipak, uz svu elektronsku pogodnost da ne morate lično plaćati fakturu ili koristiti kurira, EFT nije nužno ništa više nego što mu ime govori: osnovni transfer sredstava.

Čak i RTP-ovi na RTP mrežama koje podržava Mastercard u Evropi, na Bliskom istoku, Aziji,Južnoj Americi iSevernoj Americi, koji mogu da zadovolje specifične potrebe za trenutnim i garantovanim domaćim plaćanjima prepunim standardizovanih informacija o doznakama, i dalje kompromituju u drugim oblastima. Na kraju, sposobnost EFT-a da zadovolji potrebe kupaca i dobavljača može značajno varirati u zavisnosti od njegove vrste. Uobičajeni problemi uključuju:

• Neefikasno ručno usklađivanje ako podaci o transakcijama nisu podržani dovoljno detaljnim informacijama u finansijskim porukama.
• Ograničenja oko predviđanja i usklađenosti ako nedostaje vidljivost u realnom vremenu u ukupnim transakcijama.
• Nema poništenja plaćanja za neopozive RTP-ove, koji predstavljaju povećan rizik od prevare ako sprečavanje prevare nije jednako u realnom vremenu.
• Nema garancija plaćanja za ACH transfere zajedno sa odloženim obaveštenjima o neuspehu za pitanja kao što su nedovoljna sredstva.
• Smanjeni obrtni kapital kada se sredstva uzimaju direktno sa bankovnih računa.
• Nedostupna ili glomazna međunarodna plaćanja, koja mogu uključivati nejasne i neočekivane naknade za korespondentne banke.

Komercijalne kartice mogu se podeliti u tri glavne faze evolucije. Prva faza sa P-karticama nije nova, ali se razvija. Druga i treća faza, koje uključuju virtuelne kartice i direktnu obradu, relativno su nove.

Tradicionalno, P-kartice su povezane sa B2B plaćanjima male vrednosti. Otkriveni korporativni blagajnici i izdavači kartica tada su shvatili da se isti pristup može koristiti za B2B kupovine velike vrednosti male količine kako bi se pokrili „dugovi računi“ i „potraživanja“. Plaćanja zasnovana na računima tada bi mogla uživati sve pogodnosti zasnovane na karticama, koje uključuju:

• Odložena plaćanja tako da kupci mogu duže zadržati novac na svojim računima i takođe imati koristi od rabata izdavača kartica povezanih sa obimom potrošnje.
• Detaljni podaci o transakcijama sa jedan-na-jedan podudaranja za efikasno usklađivanje plaćanja.
• Prekogranična plaćanja na pouzdanim međunarodnim mrežama
• Garancije plaćanja bez potrebe da kupci potvrde i ažuriraju informacije o bankovnom računu dobavljača.
• Zaštita od prevare i bezbednost preko platne mreže koja se pridržava standarda bezbednosti podataka industrije platnih kartica.

Izdavači kartica i njihovi korporativni kupci sve više cene prednosti plaćanja karticama za komercijalna plaćanja. Domaća potrošnja B2B kartica više se nego udvostručila u proseku u Australiji, Kini, Indiji, Indoneziji, Filipinima i Singapuru između 2017. i 2023. godine.

Unutar tog rasta je skoro utrostručenje potrošnje virtuelnih kartica u istom periodu.

Virtuelna kartica nudi nekoliko dodatnih pogodnosti osim prednosti P-kartice:

• Inherentna sigurnost brojeva virtuelnih kartica za jednokratnu upotrebu koji oslobađaju teret potrebe za rukovanjem ili skladištenjem osetljivih akreditiva za plaćanje.
• Prilag ođene kontrole potroš nje za jednokratnu i višestruku upotrebu, učestalost korišćenja, iznosi transakcija, vrste kupovine, lokacije i doba dana.
• Zaštita od prevare putem automatskog otvaranja i zatvaranja računa na osnovu važećih datuma početka i završetka vezanih za prilagođene kontrole.
• Trenutno i ekološki prihvatljivije izdavanje kartica širom sveta koje eliminiše potrebu za fizičkom distribucijom kartica.
• Prebacite dodeljivanje kartica u digitalne novčanike na mobilnim uređajima za trenutnu upotrebu bilo gde.
• Transparentnost upotrebe sa poboljšanim podacima o transakcijama, koji uključuju nefinansijske informacije kao što su brojevi faktura i kodovi za naplatu, za podršku praćenju i izveštavanju u realnom vremenu za automatsko usklađivanje između odeljenja i kategorija potrošnje.

Rast virtuelnih kartica odražava percepciju tržišta: 85% rukovodilaca banaka veruje da virtuelne kartice poboljšavaju organizacione procese, a 84% veruje da poboljšavaju sajber bezbednost, prema rezultatima istraživanja RPMG-ove referentne vrednosti virtuelnih kartica 2022.

Virtuelne kartice se takođe mogu uključiti u direktnu obradu, gde su dostupne, za dodatne pogodnosti.

Standardno plaćanje B2B karticom zahteva od dobavljača da unese primljene podatke o kreditnoj kartici koje je dao izdavalac kartice u modul potraživanja svog sistema za planiranje resursa preduzeća (ERP). Direktna obrada (STP) za virtuelne kartice je rešenje u nastajanju, već dostupno na nekim tržištima, koje zaobilazi ovaj zahtev omogućavajući mrežu kartica koju koristi izdavač da obezbedi broj virtuelne kartice direktno prihvataocu plaćanja dobavljača za obradu.

Dodatne pogodnosti uključuju:

• Nema potrebe za ručnim unosom podataka o plaćanju.
• Nema potrebe za ručnim rukovanjem izuzetaka kada plaćanje ne uspe.
• Smanjeni izazovi usklađenosti jer platna mreža, a ne dobavljač, obrađuje broj virtuelne kartice.

Virtuelne kartice mogu koristiti tokovima plaćanja u svim sektorima, od proizvodnje i poljoprivrede do građevinarstva i komunalnih usluga. Oni se takođe mogu proširiti na poslovanje na vladine (B2G) plaćanja.

Četiri sektora zahtevaju posebnu pažnju u pogledu pogodnosti koje kartice donose.

Ukupna domaća potrošnja u kategoriji veleprodaje i maloprodaje, koja uključuje popravku automobila, zauzima drugo mesto na Filipinima i u Singapuru, treće u Kini i četvrto u Australiji, Indiji i Indoneziji u jedanaest B2B sektora na mapi McKinsei Global Paiments.

B2B prodaja povezana sa veleprodajnom & maloprodajnom potrošnjom obuhvata dužinu lanca snabdevanja i prirodno se proteže na B2B2C prodaju. Ova B2B prodaja relativno velikog obima i male vrednosti obično je slična njihovim B2C kolegama sa slično malim profitnim maržama za preduzeća. Pored svih ugovora o plaćanju sklopljenih između kupaca i dobavljača, kartice mogu pomoći u upravljanju ovim maržama odlaganjem plaćanja obaveza, istovremeno podržavajući brzo usklađivanje potraživanja.

Dosledno rukovanje tokovima preko B2B i C2B plaćanja posebno ima smisla za online tržišta koja se nalaze na B2B i B2C prodaji. Postojeća podrška za e-trgovinu za plaćanje C2B karticama tada može olakšati B2B integraciju.

Nivoi domaće potrošnje Australije, Kine, Indije, Indonezije, Filipina i Singapura u kategoriji transporta i skladištenja u 2023. godini ispod su nivoa koji se vide na domaćem nivou u kategoriji veleprodaje i maloprodaje.

Ali odnos između dve kategorije se invertira ako je fokus međunarodni, a ne domaći. Potrošnja na daljinu pokriva lance dobavljača i kupaca, lokalnih prevoznika, špeditera, operatera terminala, carinskih posrednika, lučkih vlasti i međunarodnih prevoznika prilikom izlaska i ulaska u jurisdikcije.

Komercijalna plaćanja, koja mogu uključivati B2G plaćanja, kao i B2B plaćanja, koja se javljaju na putu moraju biti zagarantovana, bez grešaka, više valuta i sposobna da se nose sa plaćanjima carina i naknada u poslednjem trenutku na kontrolnim punktovima bez formalnih odobrenja ili naloga. Virtuelne kartice pomažu u njihovom trenutnom obezbeđivanju na mobilnim uređajima bez obzira na lokaciju, kontrole potrošnje kako bi se plaćanja u poslednjem trenutku držala pod kontrolom i povezivanje plaćanja sa određenim pošiljkama koje se zatim mogu sinhronizovati sa ERP sistemima.

Singapur je zabeležio skoro šestostruko povećanje ulazne prekogranične potrošnje za kartice između 2017. i 2023. u kategoriji aktivnosti socijalnog rada za ljudsko zdravlje &. Povećanje je u skladu sa rangiranjem Singapura na drugom mestu u najnovijem indeksu medicinskog turiz ma, koji se zasniva na američkoj percepciji zdravstvenih destinacija širom sveta - severni sused Amerike Kanada zauzeo je prvo mesto.

Prekogranična potrošnja je u osnovi intenzivnog rasta, kao što je u Singapuru. Ali potrošnja na zdravstvo u zemlji i inostranstvu raste i uopšte: 59% zdravstvenih osiguravatelja u Aziji i Pacifiku veruje da će se troškovi zdravstvene zaštite dugoročno povećati, prema istraživanju globalnih medicinskih trendova VTW-a za 2024. godinu.

Kompleksnosti uključuju više zainteresovanih strana u javnom i privatnom sektoru, fragmentirane baze dobavljača, uključujući tehnološke kompanije, minimalnu transparentnost cena između provajdera i osiguravača, puno visoko promenljivih podataka koji nisu uvek u standardizovanim digitalnim formatima, i duge cikluse naplate duga i potraživanja.

Nekonsolidovane dospjele fakture su uobičajene. U ovom posebno složenom sektoru posebno je važno biti u mogućnosti povezivanja virtuelnih brojeva kartica sa jednog računa sa različitim fakturama za pojednostavljeno pomirenje i rana upozorenja o delinkvenciji.

Sve, od kupovine onlajn oglašavanja do iznajmljivanja skladišta u oblaku, smatra se dugotrajnom potrošnjom, alternativno poznatom kao „nestrateška“ potrošnja. Sastoji se od većine B2B kupovina kompanije kod najvećeg broja dobavljača, dok čini samo delić vrednosti ukupne potrošnje.

Veliki deo troškova za poslovanje rukovanja ovim plaćanjima dolazi od neefikasnosti žongliranja više dobavljača. Priroda digitalnih plaćanja i plaćanja „kao usluga“ čini većom verovatnoćom da će se izvršiti globalnim dobavljačima koji posluju u različitim valutama. Takođe su često zasnovani na pretplati sa različitim uslovima plaćanja i datumima dospijeća kojima može biti teško upravljati.

Jedinstveni broj virtuelne kartice za svaku pretplatu sa jednog računa za finansiranje bez obzira na geografiju ili valutu može omogućiti konsolidovane poglede na potrošnju. Istovremeno, konsolidacija može otvoriti popuste na potrošnju zasnovane na obimu za kupce od izdavača kartica.

Kontrole dostupne virtuelnim karticama predstavljaju više od samo prilagodljivih ograničenja oko upotrebe kartica. Oni takođe daju izdavačima kartica i preduzećima specifičan uvid u njihove transparentne podatke u realnom vremenu. Mogućnost pristupa i djelovanja tih uvida zavisi od proizvoda i usluga koji podržavaju kartice.

Prednosti mogu obuhvatiti obe strane: izdavaoci mogu ponuditi konkurentnija rešenja za plaćanje; Usvojioci mogu efikasnije funkcionisati kao kupci i dobavljači. Kartice su dizajnirane da stoje samostalno tako što se lako ugrađuju u postojeće tokove plaćanja. Ipak, virtuelne kartice najbolje funkcionišu kada ih podržavaju konsultantska rešenja koja nude holističke perspektive na tržištu i na više tržišta u čitavim strategijama komercijalnih kartica.

Tesne marže, raspršene zainteresovane strane, složeni ekosistemi, dugotrajna potrošnja. Komercijalne prednosti virtuelnih kartica obuhvataju različite potrebe industrija u rasponu od veleprodaje do zdravstvene zaštite u zemlji i inostranstvu. Sve vreme, kupci mogu da zadrže novac na svojim računima duže, a dobavljači i dalje mogu da primaju uplate na vreme. Efikasnost i fleksibilnost zavisi od temelja kartica i pratećih proizvoda i usluga koje pruža osnovna mreža kartica.

Ipak, iako je broj virtuelne kartice brži i lakši za izdavanje od fizičke P-kartice, ipak ga treba generisati i prenijeti. Ta uloga tradicionalno pada na izdavaoca komercijalnih kartica. Nakon što kupac stavi fakturu u svoj ERP sistem da podnese kao instrukciju za plaćanje izdavaocu, izdavač zahteva broj virtuelne kartice iz platne mreže, a zatim šalje broj virtuelne kartice u ERP sistem dobavljača i status autorizacije plaćanja u ERP sistem kupca.

Ugrađene finansije nude alternativu omogućavajući izdavaocu da ugradi svoje mogućnosti izdavanja u ERP sistem kupca. Kupac se zatim može direktno povezati sa platnom mrežom kako bi sam izdao broj virtuelne kartice. Pored poboljšanja efikasnosti, ugrađene finansije takođe daju veću kontrolu kupcima pružajući im potpuni uvid u sve podatke o virtuelnim karticama u realnom vremenu.

Još uvek je novo, čak i anomalno, da kupci sami deluju kao izdavači komercijalnih kartica. Ali taj status se sada menja - zajedno sa statusom komercijalnih plaćanja koje omogućavaju.

Kontaktirajte nas da biste saznali od našeg tima konsultanata zakomercijalna plaćanja i o našem paketu srodnih proizvoda i usluga: Commercial Card Insights, Supplier Enablement & Activation Service i Mastercard Receivables Manager (gde je dostupan).