تعالج البطاقات التجارية مشكلة المدفوعات طويلة الأمد

الفرق الواضح بين الدفع التجاري بين الشركات (B2B) والدفع بالتجزئة من المستهلك إلى الشركة (C2B) هو ببساطة المستفيد. لماذا إذن يجب أن تظل البطاقات غير شائعة نسبيًا للمدفوعات التجارية في الأسواق حيث تكون شائعة لمدفوعات التجزئة؟

لكي نكون واضحًا، فإن عدم المألوف لا يعني عدم الديناميكية. على العكس من ذلك، زادت حصة بطاقات سنغافورة من مدفوعات B2B المحلية «القابلة للبطاقات»، والتي تستثني المدفوعات داخل الشركات وأي مدفوعات تعتبر غير مجدية للبطاقات، بمقدار 15 ضعفًا بين عامي 2017 و 2023.1 وبشكل أكثر تواضعًا، زادت حصة البطاقات الأسترالية بأكثر من الضعف خلال نفس الفترة.

الوضع يبشر بالخير بالنسبة للبطاقات. لكنه لا يفسر الاستخدام المنخفض بشكل غير طبيعي للبطاقات لمدفوعات B2B بالنسبة لاستخدامها في مدفوعات C2B.

قد تكون حصص البطاقات المنخفضة من مدفوعات B2B المحلية «القابلة للبطاقات» أكثر منطقية في الأسواق التي تهيمن على النقد والتي لا تزال أيضًا «غير مغطاة» إلى حد كبير للبيع بالتجزئة. ظلت الأسهم الضئيلة في الفلبين وإندونيسيا على حد سواء دون تغيير نسبيًا بين عامي 2017 و 2023.

ومع ذلك، فإن جميع الأسواق، وخاصة تلك التي تهيمن فيها البطاقات على النقد في البيع بالتجزئة، تتطلب تفسيرًا.

يوفر التاريخ نقطة انطلاق جيدة. تم تصميم بطاقات الدفع لمدفوعات C2B بالتجزئة الشخصية بدلاً من مدفوعات B2B القائمة على الفواتير، والتي تمثل الجزء الأكبر من المدفوعات التجارية. ثم قاموا بعد ذلك باستيعاب التجارة الإلكترونية ببراعة أيضًا، على الرغم من أن Click to Pay الآن فقط تجعل النقرات عبر الإنترنت سهلة مثل النقرات دون اتصال بالإنترنت.

ومع ذلك، فإن درس التاريخ ليس أن البطاقات التجارية ضيعت فرصة.

تعتبر مدفوعات التجزئة منخفضة القيمة بشكل عام مع عدد قليل من أصحاب المصلحة، في حين أن المدفوعات التجارية القائمة على الفواتير ذات قيمة عالية بشكل عام مع العديد من أصحاب المصلحة عبر أقسام «الحسابات المستحقة الدفع» و «الحسابات المستحقة القبض». بطاقات «المشتريات» أو «الشراء» المعروفة باسم بطاقات P - وهي في الأساس بطاقات ائتمان غير متجددة تربط بطاقات متعددة بحساب تجاري واحد - تتعامل بالفعل مع أي مدفوعات B2B منخفضة القيمة لا تتضمن فواتير.

ومع ذلك، تتغير الأوقات بالنسبة للمدفوعات القائمة على الفواتير:

• المدفوعات التجارية تنمو. على سبيل المثال، نما إنفاق B2B المحلي القابل للبطاقات في الصين بنحو ثلاثة أخماس بين عامي 2017 و 2023. وفي الوقت نفسه، نما إنفاق الشركات عبر الحدود القابلة للبطاقات الواردة والصادرة في الصين بنسبة الثلث تقريبًا.
• تتطور مدفوعات البطاقات التجارية. رقم البطاقة الافتراضية هو رقم بطاقة فريد مكون من 16 رقمًا يتم إنشاؤه من رقم بطاقة حقيقي وليس له نظير فعلي. يمكن أيضًا ترميز أرقام البطاقات الافتراضية هذه للتجارة الإلكترونية أو للمدفوعات غير التلامسية عبر المحافظ الرقمية. تنتج ضوابط الإنفاق المخصصة بيانات مفصلة للتتبع وإعداد التقارير والتسوية الآلية.

تتيح هذه الأوقات المتغيرة فرصًا للمؤسسات المالية التي تصدر البطاقات وللمشترين والموردين القادرين على استخدام البطاقات.

يمكن تصنيف أي مناقشة حول شيكات المدفوعات التجارية جنبًا إلى جنب مع النقد على أنه غير مهم بشكل متزايد في آسيا. في جميع أنحاء أستراليا والصين والهند وإندونيسيا والفلبين وسنغافورة، شهدت الفلبين فقط زيادة في إجمالي إنفاق B2B المحلي القابل للبطاقات على الشيكات بين عامي 2017 و 2023. وحتى في ذلك الحين، كانت النسبة المئوية لإجمالي حصة الإنفاق لا تزال مكونة من رقم واحد في عام 2023.

ثم يأتي الجزء الأكبر من المدفوعات التجارية من التحويلات المالية الإلكترونية من حساب إلى حساب (EFTs). ويشكلان معًا أكثر من ثلاثة أخماس الإنفاق المحلي القابل للبطاقات بين الشركات في أستراليا والصين والهند وإندونيسيا والفلبين وسنغافورة.

قد تتضمن عمليات التحويل الإلكتروني تسوية صافية أو تسوية إجمالية في الوقت الفعلي عبر غرفة المقاصة الآلية (ACH)، أو قد تنطوي على تحويل بنكي أو دفع في الوقت الفعلي (RTP) مباشرة بين البنوك واستخدام الرسائل المالية ISO 20022 بشكل مثالي عند توفرها. ومع ذلك، على الرغم من كل وسائل الراحة الإلكترونية المتمثلة في عدم الاضطرار إلى دفع فاتورة شخصيًا أو استخدام شركة شحن، فإن التحويل الإلكتروني ليس بالضرورة أكثر مما يوحي به اسمه: تحويل الأموال الأساسي.

وحتى برامج إعادة الشراء عبر الإنترنت على شبكات RTP المدعومة من ماستركارد في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية، والتي يمكنها تلبية الاحتياجات الخاصة للمدفوعات المحلية الفورية والمضمونة والمليئة بمعلومات التحويلات الموحدة، لا تزال عرضة للخطر في مجالات أخرى. في النهاية، يمكن أن تختلف قدرة التحويل الإلكتروني على تلبية احتياجات المشتري والمورد بشكل كبير بناءً على نوعه. تتضمن المشكلات الشائعة ما يلي:

• التسوية اليدوية غير الفعالة إذا كانت بيانات المعاملات غير مدعومة بمعلومات مفصلة بما فيه الكفاية في الرسائل المالية.
• القيود المتعلقة بالتنبؤ والامتثال في حالة عدم وجود رؤية في الوقت الفعلي لإجمالي المعاملات.
• لا يتم إلغاء المدفوعات لعمليات RTP غير القابلة للإلغاء، والتي تشكل خطرًا متزايدًا للاحتيال إذا لم يتم منع الاحتيال في الوقت الفعلي بنفس القدر.
• لا توجد ضمانات للدفع لعمليات تحويل ACH إلى جانب إشعارات الفشل المتأخرة لقضايا مثل عدم كفاية الأموال.
• انخفاض رأس المال العامل عندما يتم أخذ الأموال مباشرة من الحسابات المصرفية.
• المدفوعات الدولية غير المتاحة أو المرهقة، والتي قد تنطوي على رسوم البنك المراسل غير الواضحة وغير المتوقعة.

يمكن تقسيم البطاقات التجارية إلى ثلاث مراحل رئيسية من التطور. المرحلة الأولى مع بطاقات P ليست جديدة، ولكنها تتطور. تعتبر المرحلتان الثانية والثالثة، التي تتضمن البطاقات الافتراضية والمعالجة المباشرة، جديدة نسبيًا.

تقليديًا، ترتبط بطاقات P بمدفوعات B2B منخفضة القيمة. ثم أدرك أمناء خزانة الشركات الذكية ومصدري البطاقات أنه يمكن استخدام نفس النهج في عمليات الشراء بين الشركات عالية القيمة ومنخفضة الحجم لتغطية «الحسابات المستحقة الدفع» و «الحسابات المستحقة القبض». يمكن للمدفوعات القائمة على الفواتير أن تتمتع بعد ذلك بجميع المزايا القائمة على البطاقة، والتي تشمل:

• مدفوعات مؤجلة حتى يتمكن المشترون من الاحتفاظ بالأموال في حساباتهم لفترة أطول والاستفادة أيضًا من خصومات جهة إصدار البطاقة المرتبطة بحجم الإنفاق.
• بيانات المعاملات التفصيلية مع المطابقات الفردية لتسوية الدفع بكفاءة.
• مدفوعات عبر الحدود على شبكات دولية موثوقة
• ضمانات الدفع دون الحاجة للمشترين للتحقق من صحة معلومات الحساب المصرفي للمورد وتحديثها.
• الحماية من الاحتيال والأمان عبر شبكة دفع تلتزم بمعيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع.

يقدّر مصدرو البطاقات وعملائهم من الشركات بشكل متزايد فوائد مدفوعات البطاقات للمدفوعات التجارية. زاد الإنفاق المحلي على بطاقات B2B بأكثر من الضعف في المتوسط في أستراليا والصين والهند وإندونيسيا والفلبين وسنغافورة بين عامي 2017 و 2023.

يقع ضمن هذا النمو ما يقرب من ثلاثة أضعاف الإنفاق على البطاقات الافتراضية خلال نفس الفترة.

تقدم البطاقة الافتراضية العديد من المزايا الإضافية التي تتجاوز مزايا بطاقة P:

• الأمان المتأصل في أرقام البطاقات الافتراضية ذات الاستخدام الواحد التي تخفف عبء الاضطرار إلى التعامل مع بيانات اعتماد الدفع الحساسة أو تخزينها.
• ضوابط الإنفاق المخصصة للاستخدام الفردي مقابل الاستخدام المتعدد، وتكرار الاستخدام، ومبالغ المعاملات، وأنواع الشراء، والمواقع وأوقات اليوم.
• الحماية من الاحتيال من خلال فتح وإغلاق الحسابات تلقائيًا بناءً على تواريخ البدء والانتهاء الصالحة المرتبطة بعناصر التحكم المخصصة.
• إصدار بطاقات فوري وأكثر ملاءمة للبيئة في جميع أنحاء العالم يلغي الحاجة إلى التوزيع الفعلي للبطاقات.
• قم بدفع عملية توفير البطاقات إلى المحافظ الرقمية على الأجهزة المحمولة للاستخدام الفوري في أي مكان.
• شفافية الاستخدام مع بيانات المعاملات المحسّنة، والتي تتضمن معلومات غير مالية مثل أرقام الفواتير ورموز الفواتير، لدعم التتبع في الوقت الفعلي وإعداد التقارير للتسوية التلقائية عبر الإدارات وفئات الإنفاق.

يعكس نمو البطاقات الافتراضية تصورات السوق: يعتقد 85٪ من المديرين التنفيذيين للبنوك أن البطاقات الافتراضية تعمل على تحسين العمليات التنظيمية، ويعتقد 84٪ أنها تعزز الأمن السيبراني، وفقًا لنتائج استطلاع RPMG القياسي للبطاقات الافتراضية لعام 2022.

يمكن أن تتداخل البطاقات الافتراضية أيضًا مع المعالجة المباشرة، حيثما كان ذلك متاحًا، للحصول على مزايا إضافية.

تتطلب عملية الدفع القياسية لبطاقة B2B من المورد إدخال معلومات بطاقة الائتمان المستلمة المقدمة من جهة إصدار البطاقة في وحدة الحسابات المدينة في نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP). تعد المعالجة المباشرة (STP) للبطاقات الافتراضية حلاً ناشئًا، متاحًا بالفعل في بعض الأسواق، يتجاوز هذا المطلب من خلال السماح لشبكة البطاقات التي يستخدمها المُصدر بتقديم رقم بطاقة افتراضي مباشرةً إلى مستحوذ الدفع الخاص بالمورد للمعالجة.

تشمل المزايا الإضافية ما يلي:

• لا حاجة لإدخال معلومات الدفع يدويًا.
• لا حاجة لمعالجة الاستثناءات اليدوية عند فشل الدفع.
• تم تقليل تحديات الامتثال نظرًا لأن شبكة الدفع بدلاً من المورد تتعامل مع رقم البطاقة الافتراضية.

يمكن للبطاقات الافتراضية الاستفادة من تدفقات الدفع في جميع القطاعات من التصنيع والزراعة إلى البناء والمرافق. قد تمتد أيضًا إلى الأعمال التجارية إلى المدفوعات الحكومية (B2G).

أربعة قطاعات تستحق اهتمامًا خاصًا من حيث الفوائد التي تجلبها البطاقات.

تحتل إجماليات الإنفاق المحلي في فئة تجارة التجزئة & بالجملة، والتي تشمل إصلاح السيارات، المرتبة الثانية في الفلبين وسنغافورة، والثالثة في الصين، والرابعة في أستراليا والهند وإندونيسيا عبر قطاعات B2B الأحد عشر في خريطة McKinsey Global Payments Map.

تمتد مبيعات B2B المرتبطة بإنفاق التجزئة & بالجملة على طول سلسلة التوريد وتمتد بشكل طبيعي إلى مبيعات B2B2C. تميل مبيعات B2B ذات الحجم المرتفع نسبيًا والقيمة المنخفضة إلى أن تكون مماثلة لنظيراتها من الشركات B2C مع هوامش ربح ضيقة مماثلة للشركات. بالإضافة إلى أي اتفاقيات دفع يتم التوصل إليها بين المشترين والموردين، يمكن للبطاقات أن تساعد في إدارة هذه الهوامش من خلال تأجيل سداد الحسابات المستحقة الدفع مع دعم التسوية السريعة للحسابات المستحقة القبض.

إن التعامل المتسق مع التدفقات عبر مدفوعات B2B و C2B أمر منطقي بشكل خاص للأسواق عبر الإنترنت التي تمتد عبر مبيعات B2B و B2C. يمكن لدعم التجارة الإلكترونية الموجود مسبقًا لمدفوعات بطاقات C2B أن يجعل تكامل B2B أمرًا سهلاً نسبيًا.

تعد مستويات الإنفاق المحلي في أستراليا والصين والهند وإندونيسيا والفلبين وسنغافورة في فئة تخزين النقل & في عام 2023 أقل من المستويات التي شوهدت محليًا في فئة البيع بالتجزئة & بالجملة.

لكن العلاقة بين الفئتين تنعكس إذا كان التركيز دوليًا وليس محليًا. يغطي الإنفاق لمسافات طويلة سلاسل الموردين والمشترين وشركات النقل المحلية ووكلاء الشحن ومشغلي المحطات ووسطاء الجمارك وسلطات الموانئ وشركات النقل الدولية عند الخروج والدخول إلى الولايات القضائية.

يجب أن تكون المدفوعات التجارية، التي قد تشمل مدفوعات B2G بالإضافة إلى مدفوعات B2B، التي تحدث في الطريق مضمونة وخالية من الأخطاء ومتعددة العملات وقادرة على التعامل مع مدفوعات اللحظة الأخيرة من الرسوم والرسوم عند نقاط التفتيش دون موافقات رسمية أو أوامر شراء. تساعد البطاقات الافتراضية من خلال توفيرها الفوري على الأجهزة المحمولة بغض النظر عن الموقع، وضوابط الإنفاق للحفاظ على مدفوعات اللحظة الأخيرة تحت السيطرة، وربط المدفوعات بشحنات محددة يمكن مزامنتها بعد ذلك مع أنظمة ERP.

شهدت سنغافورة زيادة بمقدار ستة أضعاف تقريبًا في الإنفاق الداخلي عبر الحدود القابل للبطاقات بين عامي 2017 و 2023 في فئة أنشطة العمل الاجتماعي & الخاصة بصحة الإنسان. تتوافق الزيادة مع ترتيب سنغافورة في المركز الثاني في أحدث مؤشر للسياحة الطبية، والذي يعتمد على التصورات الأمريكية لوجهات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم - احتلت جارة أمريكا الشمالية كندا المرتبة الأولى.

ويشكل الإنفاق عبر الحدود الأساس لجيوب النمو المكثف، كما هو الحال في سنغافورة. لكن الإنفاق على الرعاية الصحية في الداخل والخارج ينمو بشكل عام أيضًا: يعتقد 59٪ من شركات التأمين الصحي في آسيا والمحيط الهادئ أن تكاليف الرعاية الصحية ستزداد على المدى الطويل، وفقًا لمسح الاتجاهات الطبية العالمية لعام 2024 الذي أجرته WTW.

تشمل التعقيدات العديد من أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، وقواعد الموردين المجزأة بما في ذلك شركات التكنولوجيا، والحد الأدنى من شفافية الأسعار بين مقدمي الخدمات وشركات التأمين، والكثير من البيانات شديدة التباين التي لا تكون دائمًا في أشكال رقمية موحدة، ودورات تحصيل الديون والمطالبات المطولة.

الفواتير المتأخرة غير الموحدة شائعة. في هذا القطاع المعقد بشكل فريد، من المهم بشكل خاص أن تكون قادرًا على ربط أرقام البطاقات الافتراضية من حساب واحد بفواتير متباينة من أجل التسوية المبسطة والإنذارات المبكرة بالمتأخرات.

يُعتبر كل شيء، بدءًا من شراء الإعلانات عبر الإنترنت إلى استئجار التخزين السحابي، إنفاقًا طويل المدى، ويُعرف أيضًا باسم الإنفاق «غير الاستراتيجي». وتتكون من الجزء الأكبر من مشتريات B2B للشركة عبر أكبر عدد من الموردين بينما تمثل جزءًا صغيرًا فقط من قيمة إجمالي الإنفاق.

تأتي معظم تكلفة التعامل مع هذه المدفوعات من عدم كفاءة التوفيق بين العديد من الموردين. إن طبيعة المدفوعات الرقمية و «كخدمة» تزيد من احتمالية تقديمها للموردين العالميين الذين يعملون بعملات مختلفة. غالبًا ما تعتمد أيضًا على الاشتراك بشروط دفع وتواريخ استحقاق مختلفة قد يكون من الصعب إدارتها.

يمكن لرقم بطاقة افتراضية فريد لكل اشتراك من حساب تمويل واحد بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو العملة أن يسمح بعرض موحد للإنفاق. في الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي الدمج إلى فتح خصومات الإنفاق على أساس الحجم للمشترين من مصدري البطاقات.

تمثل عناصر التحكم المتاحة للبطاقات الافتراضية أكثر من مجرد قيود قابلة للتخصيص حول استخدام البطاقة. كما أنها توفر لمصدري البطاقات والشركات رؤى محددة حول بياناتهم الشفافة في الوقت الفعلي. تعتمد القدرة على الوصول إلى هذه الأفكار والعمل بها على المنتجات والخدمات التي تدعم البطاقات.

يمكن أن تشمل الفوائد كلا الطرفين: يمكن للمصدرين تقديم حلول دفع أكثر تنافسية؛ يمكن للمتبنين العمل بكفاءة أكبر كمشترين وموردين. تم تصميم البطاقات لتكون مستقلة عن طريق دمجها بسهولة في تدفقات الدفع الحالية. ومع ذلك، تعمل البطاقات الافتراضية بشكل أفضل عندما تكون مدعومة بحلول استشارية تقدم وجهات نظر شاملة داخل السوق وعبر السوق عبر استراتيجيات البطاقات التجارية بأكملها.

هوامش ضيقة، وأصحاب مصلحة مشتتون، وأنظمة إيكولوجية معقدة، وإنفاق طويل. تغطي الفوائد التجارية للبطاقات الافتراضية الاحتياجات المتنوعة للصناعات التي تتراوح من البيع بالجملة إلى الرعاية الصحية في الداخل والخارج. وفي الوقت نفسه، يستطيع المشترون الاحتفاظ بأموالهم في حساباتهم لفترة أطول، ويظل بإمكان الموردين تلقي المدفوعات في الوقت المحدد. تتوقف الكفاءة والمرونة على أسس البطاقة والمنتجات والخدمات الداعمة التي تقدمها شبكة البطاقات الأساسية.

ومع ذلك، في حين أن رقم البطاقة الافتراضية أسرع وأسهل في الإصدار من بطاقة P الفعلية، إلا أنه لا يزال يتعين إنشاؤه ونقله. يقع هذا الدور تقليديًا على عاتق جهة إصدار البطاقة التجارية. بعد أن يضع المشتري فاتورة في نظام ERP الخاص به لتقديمها كتعليمات دفع إلى المُصدر، يطلب المُصدر رقم بطاقة افتراضية من شبكة الدفع ثم يرسل رقم البطاقة الافتراضية إلى نظام ERP الخاص بالمورد وحالة ترخيص الدفع إلى نظام ERP الخاص بالمشتري.

يوفر التمويل المضمن بديلاً من خلال السماح للمُصدر بتضمين قدرات الإصدار الخاصة به في نظام ERP الخاص بالمشتري. يمكن للمشتري بعد ذلك التواصل مباشرة مع شبكة الدفع لإصدار رقم البطاقة الافتراضية نفسها. بالإضافة إلى تحسين الكفاءة، يمنح التمويل المضمن أيضًا مزيدًا من التحكم للمشترين من خلال منحهم رؤية كاملة لجميع بيانات البطاقة الافتراضية في الوقت الفعلي.

لا يزال من الجديد، بل والشاذ، أن يعمل المشترون كمصدرين للبطاقات التجارية بأنفسهم. لكن هذا الوضع يتغير الآن - إلى جانب حالة المدفوعات التجارية التي تتيحها.

اتصل بنا للتعلم من فريقنا من  مستشاري المدفوعات التجارية وحول مجموعتنا منالمنتجات والخدماتذات الصلة: رؤى البطاقات التجارية وخدمة تفعيل تمكين الموردين & ومدير المستحقات من ماستركارد(حيثما كان ذلك متاحًا).