Menjava poti: ponudniki čezmejnih plačil v novi tekmi za pridobitev zvestobe malih podjetij

Devet od desetih (91 %) malih in srednje velikih podjetij (MSP), ki poslujejo mednarodno, namerava v naslednjih dveh letih zamenjati svojega trenutnega ponudnika čezmejnih plačil, kaže novo poročilo »Money in Motion« družbe Mastercard, ki ga je pripravila družba Bain & Company. Ugotovitve kažejo na trg, ki se hitro spreminja, saj mala in srednje velika podjetja iščejo učinkovitejše načine za prenos denarja čez meje. 

Poročilo, ki temelji na raziskavi med MSP-ji v 11 državah, nakazuje, da bi lahko trg do leta 2028 izgledal precej drugače, saj se konkurenca v hitro rastočem sektorju krepi. Celoten trg čezmejnih B2B-plačil naj bi se od leta 2024 do leta 2032 povečal za 51 %, in sicer s 31,7 bilijona USD na 47,8 bilijona USD. Glede na to se predvideva, da bodo manjši specializirani ponudniki become vodilna izbira za potrebe malih in srednje velikih podjetij po čezmejnih plačilih. Do takrat naj bi jih 48 % izbralo finančnotehnološko podjetje (fintech) za svojega glavnega ponudnika, kar je več kot 30 % v letu 2025, medtem ko naj bi 28 % izbralo banko v primerjavi s 42 % v letu 2025.

Raziskava kaže, da se prednostne naloge MSP-jev spreminjajo. Zaupanje (35 %) in hitrost (34 %) sta zdaj najpomembnejši merili pri izbiri ponudnika čezmejnih plačil, pri čemer sta strošek in preglednost s 28 % takoj za njima. Med MSP-ji, ki so pred kratkim zamenjali ponudnika, jih dve od treh (67 %) pravita, da so bile hitrejše transakcije in zanesljivejše poravnave glavni dejavnik. Ko je izbrano, zaupanje ostaja najmočnejši steber zvestobe na vse bolj nestalnem trgu.

Več kot devet od desetih (92 %) anketiranih malih in srednje velikih podjetij že uporablja več ponudnikov plačilnih storitev, kar kaže, da mnogi svoje poslovanje porazdeljujejo med različne partnerje, da bi zadostili svojim potrebam po čezmejnih plačilih.

»Mala in srednje velika podjetja na novo premišljajo o tem, kaj potrebujejo pri čezmejnih plačilih,« pravi Pratik Khowala, globalni vodja rešitev za prenose pri družbi Mastercard. »Uporabljajo več ponudnikov, bolj podrobno primerjajo možnosti in so bolj pripravljena na zamenjavo. Za banke in podjetja s področja finančne tehnologije to ustvarja jasno priložnost, da pridobijo in obdržijo njihovo poslovanje, tako da zagotavljajo hitrost, zaupanje in preglednost, ki jih mala in srednje velika podjetja zdaj pričakujejo.«

Mala in srednje velika podjetja prav tako gledajo prek meja samega plačila. Poročilo kaže, da si želijo večje preglednosti, nadzora in orodij, ki jim pomagajo obvladovati tveganja in preprosteje usklajevati plačila. Sledenje plačilom (43 %) in odkrivanje goljufij (42 %) sta dve najbolj zaželeni storitvi z dodano vrednostjo, kar kaže, kako pomembna je širša plačilna izkušnja Become.

Khowala nadaljuje: »Banke in podjetja s področja finančne tehnologije si ne morejo privoščiti, da bi čezmejna plačila obravnavala kot storitev za podporo poslovanju. Za mala in srednje velika podjetja to postaja preizkus tega, ali ponudnik razume njihovo poslovanje. Tisti, ki sledijo tempu, lahko zgradijo globlje odnose. Tisti, ki tega ne storijo, tvegajo, da ne bodo izgubili samo obsega plačil, temveč tudi širši odnos z malim in srednje velikim podjetjem.«

• V Indoneziji in Indiji so mala in srednje velika podjetja med tistimi, ki najverjetneje primerjajo ponudbe, pri čemer jih 34 % oziroma 29 % uporablja vsaj štiri ponudnike, v primerjavi s povprečjem 19 % v vseh anketiranih državah. 

• V Združenem kraljestvu je preglednost ključna za vzpostavljanje zvestobe, saj 45 % vprašanih pravi, da jih jasne cene bolj verjetno prepričajo, da izberejo ponudnika ali ostanejo pri njem, v primerjavi z 38 % vprašanih po vsem svetu.

• V ZDA jih 44 % meni, da bi jim posodobitve statusa plačila v realnem času povečale zvestobo ponudniku ali pa bi zaradi njih z večjo verjetnostjo uporabljali več njegovih storitev, v primerjavi s 32 % svetovno.

• Mala in srednja podjetja v Braziliji so najdlje pri izboljševanju čezmejnih plačil – kar šest od desetih (60 %) jih raziskuje dodatna orodja, v primerjavi z globalnim povprečjem, ki znaša 48 %. 

   

Družba Mastercard je združila moči z ekipo McLaren Mastercard Formula 1 Team in svetovnim prvakom Landom Norrisom, da bi združila svet dirkanja in čezmejnih plačil. Ekipa McLaren Mastercard Formula 1 Team v eni dirkaški sezoni tekmuje v več kot 20 mestih in sodeluje s stotinami dobaviteljev po vsem svetu, zaradi česar je hiter in učinkovit globalni pretok denarja ključni del njenega delovanja.

Sodelovanje je prineslo nov film, ki prikazuje tehnologijo družbe Mastercard v akciji, pri čemer se celostno čezcelinsko plačilo meri z najhitrejšim postankom v boksovih ekipe McLaren Mastercard Formula 1 Team doslej, ki je trajal 1,8 sekunde in je bil dosežen leta 2023. Družba Mastercard je marca zabeležila podoben mejnik, ko je plačilo iz ZDA na Filipine trajalo nekaj manj kot eno sekundo.

»Na stezi nam je pomemben vsak delček sekunde, in ta isto disciplina velja tudi za vodenje poslovanja v ozadju,« pravi finančna direktorica ekipe McLaren Racing Laura Bowden. »Sodelujemo s partnerji in dobavitelji po vsem svetu, zato se morajo plačila premikati hitro, zanesljivo in čim bolj brez zapletov. Za podjetja, ki se širijo v mednarodni prostor, lahko ustrezna infrastruktura pomeni razliko med ambicijo in izvedbo.« 

McLaren uporablja storitev Airwallex za podporo svojim čezmejnim plačilnim potrebam. Airwallex se po drugi strani povezuje s storitvijo Mastercard Move ter izkorišča njeno globalno omrežje izplačil za pomoč pri zagotavljanju hitrih, zanesljivih in preglednih plačil svojim strankam.  

Mastercard Move bankam, fintech podjetjem in drugim ponudnikom plačilnih storitev – ter njihovim strankam – omogoča hitro, varno in pregledno pošiljanje ter prejemanje sredstev. Zgrajena na zaupanja vrednih kartičnih in nekartičnih omrežjih Mastercard podpira domača in mednarodna nakazila v več kot 200 držav in na ozemljih ter v več kot 150 valutah ter povezuje bančne račune, digitalne denarnice, kartice in točke za izplačilo gotovine. 

Če želite izvedeti več o tem, kako se čezmejni trg MSP širi,    
preberite poročilo tukaj.