Mala podjetja in digitalna transformacija: Sprostitev 448 milijard dolarjev vredne priložnosti v industriji potrošnega blaga

Mala podjetja

8. april 2025

Mala podjetja in digitalna transformacija: Sprostitev 448 milijard dolarjev vredne priložnosti v industriji potrošnega blaga

Nova bela knjiga Mastercard razkriva ključne trende in priložnosti za finančno vključenost za male trgovce v Latinski Ameriki in na Karibih.

Industrija potrošniškega blaga (CPG) je na prelomnici, saj digitalne plačilne rešitve spreminjajo pravila igre za male trgovce in dobavitelje v tradicionalnem trgovinskem sektorju. Novo objavljena bela knjiga, ki jo je naročil Mastercard, osvetljuje 448,4 milijarde dolarjev vredne priložnosti za digitalna plačila v 11 državah Latinske Amerike in Karibov (LAC) ter Združenih državah Amerike. S posebnim poudarkom na razvijajočem se področju potrošnih dobrin v državah Latinske Amerike in Karibe opredeljuje ključne trende, ki pospešujejo preobrazbo v tem segmentu, ovire, ki jih je treba odpraviti, in priporočila za akterje v industriji za sprostitev rasti.

Tradicionalna vrzel v plačilni trgovini: priložnost v višini 448,4 milijarde dolarjev

Industrija potrošnih izdelkov predstavlja pomemben segment v napredku finančne vključenosti v regiji. Glede na belo knjigo z naslovom Transforming payments: Digital solutions for traditional trade in the CPG industry (Preoblikovanje plačil: digitalne rešitve za tradicionalno trgovino v industriji potrošnega blaga) v državah, ki so sodelovale v raziskavi, deluje skoraj 12 milijonov tradicionalnih trgovcev na drobno, od malih trgovin do majhnih neodvisnih trgovin. Ta podjetja ustvarijo 362 milijard dolarjev prodaje B2C, pri čemer se 43 % transakcij še vedno izvaja z gotovino – kar predstavlja 155 milijard dolarjev priložnosti za digitalizacijo plačil. Še večja priložnost se skriva v transakcijah B2B med malimi trgovci na drobno in dobavitelji. Poročilo ocenjuje, da se 90 % plačil med podjetji – v skupni vrednosti 293,4 milijarde dolarjev – še vedno izvede z gotovino, čeki ali bančnimi nakazili.

Te številke B2C in B2B skupaj poudarjajo 448,4 milijarde dolarjev priložnosti za uvedbo digitalnih plačil. Za ponudnike finančnih storitev, fintech podjetja in blagovne znamke potrošnih izdelkov bi digitalizacija že delčka tega trga lahko pospešila finančno vključenost in operativno učinkovitost v celotni regiji. Čeprav mali trgovci zagotavljajo osnovne dobrine in zaposlitev, jih njihova odvisnost od gotovinskih transakcij izključuje iz formalnega finančnega sistema, kar omejuje njihovo možnost dostopa do kreditov in možnosti za rast poslovanja. Hkrati pa se preference potrošnikov še naprej premikajo k digitalnim možnostim, opolnomočenje lastnikov malih podjetij z rešitvami za digitalna plačila omogoča tako finančnim institucijam kot podjetjem za potrošniške izdelke, da spodbudijo širšo gospodarsko rast v regiji.

Pet trendov, ki spodbujajo digitalna plačila v sektorju potrošniških izdelkov

Čeprav so podjetja za potrošniške izdelke še v zgodnjih fazah, izkoriščajo tehnologijo in partnerstva za posodobitev tradicionalnega trgovskega kanala. Poročilo opredeljuje pet nastajajočih trendov, ki preoblikujejo plačila v panogi:

Platforme za e-trgovino B2B: Digitalni sistemi za naročanje so malim trgovcem omogočili oddajo naročil prek spleta, kar je izboljšalo upravljanje zalog in zmanjšalo odvisnost od gotovinskih transakcij.
Pogovorna trgovina: Trgovci na drobno lahko zdaj naročajo izdelke in dostopajo do podpore strankam prek platform za takojšnje sporočanje.
Tržnice B2B: Novejše platforme pomagajo podjetjem za potrošniške izdelke predstaviti izdelke in upravljati izdajanje računov, s čimer poenostavijo dobavno verigo.
Vgrajene kreditne rešitve: Fintech partnerstva zagotavljajo mikrokredite malim trgovcem na drobno, kar jim omogoča rast poslovanja brez zanašanja na neformalno posojanje.
Takojšnja digitalna plačila: Podjetja za potrošniške izdelke v svoje procese dobavne verige vgrajujejo možnosti takojšnjega in brezstičnega plačevanja.

»Digitalizacija plačil v tradicionalno gotovinsko usmerjenem trgovinskem sektorju predstavlja eno najpomembnejših neizkoriščenih priložnosti v industriji potrošnega blaga danes,« je dejal Walter Pimenta, izvršni podpredsednik za komercialne in nove plačilne tokove pri LAC. »Za strokovnjake v panogah potrošnega blaga in bančništva to poročilo služi kot načrt za ukrepanje.« Pri Mastercardu smo zavezani k gradnji partnerstev in ponujanju tehnologije, potrebne za pospešitev te preobrazbe in ustvarjanje trajne vrednosti za trgovce na drobno, dobavitelje in potrošnike.«

Strateška priporočila za vodilne v panogi

Mali trgovci v panogi potrošnih izdelkov, ki pogosto poslujejo z nizkimi maržami, so previdni pri nastajanju dodatnih stroškov, še posebej, ker se mnogi tradicionalno zanašajo na gotovino in so lahko skeptični glede potrebe po spremembah. Za pospešitev digitalne preobrazbe poročilo opisuje pet strateških ukrepov za podjetja v sektorju potrošniških izdelkov in finančnem sektorju:

Zgradite prilagodljivo digitalno infrastrukturo: Investirajte v mobilne naprave prijazne in stroškovno učinkovite platforme za podporo malim trgovcem na drobno.
Spodbujanje finančne vključenosti: Zagotavljanje prilagojenih finančnih rešitev, ki pospešujejo trajnostno rast in dostop do kreditov za mala podjetja.
Podprite digitalno usposabljanje in uvajanje: Razvijte enostavne aplikacije in ponudite izobraževalne programe, ki bodo trgovcem pomagali pri prehodu na digitalna orodja.
Ustvarite prilagojena maloprodajna partnerstva: Izkoristite umetno inteligenco za prilagajanje promocij in ponudbe izdelkov.
Spodbujanje strateških ekosistemskih sodelovanj: Sodelujte v partnerstvih s fintech podjetji, plačilnimi omrežji in blagovnimi znamkami potrošniških izdelkov za izgradnjo trajnostnega ekosistema digitalnih plačil.

Tradicionalni trgovinski sektor ostaja ključni sestavni del industrije potrošnih izdelkov, posodobitev njegove plačilne infrastrukture pa koristi vsem deležnikom. Z omogočanjem prehoda malih trgovcev na drobno z gotovine na digitalna plačila lahko akterji v industriji uvedejo novo dobo finančne vključenosti in odpornosti podjetij v Latinski Ameriki in na Karibih.

Za podrobnejše vpoglede, ključne podatke in študije primerov prenesite celotno poročilo tukaj.

Obseg in metodologija raziskave

Mastercard je sodeloval s podjetjem za tržne informacije v plačilni industriji Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), da bi ocenil stanje digitalne preobrazbe med malimi trgovci na drobno s potrošniškimi izdelki v obeh Amerikah. Študijski trgi vključujejo Argentino, Brazilijo, Čile, Kolumbijo, Dominikansko republiko, Salvador, Gvatemalo, Honduras, Jamajko, Mehiko, Peru in Združene države Amerike. Ta raziskava je potekala med oktobrom 2024 in januarjem 2025 ter je obsegala pregled podatkov iz javnih virov in 12 poglobljenih intervjujev s podjetji za potrošniške izdelke in sorodnimi tehnološkimi akterji. Ekipa PCMI je opravila tudi intervjuje s strateškimi vodji pri Mastercardu.