Småföretag och digital transformation: Att frigöra en möjlighet på 448 miljarder dollar i konsumentproduktbranschen

Småföretag

8 april 2025

Småföretag och digital transformation: Att frigöra en möjlighet på 448 miljarder dollar i konsumentproduktbranschen

Ny whitepaper om Mastercard avslöjar viktiga trender och möjligheter till finansiell inkludering för små återförsäljare i Latinamerika och Karibien.

Konsumentförpackade varor (CPG) befinner sig i en vändpunkt, där digitala betalningslösningar framstår som banbrytande för små återförsäljare och leverantörer inom den traditionella handelssektorn. En nyligen publicerad whitepaper beställd av Mastercard belyser en digital betalningsmöjlighet värd 448,4 miljarder dollar i 11 länder i Latinamerika och Karibien (LAC) samt USA. Med ett specifikt fokus på det föränderliga landskapet för konsumtion av konsumtionsvaror i Latinamerika identifierar forskningen viktiga trender som accelererar omvandlingen inom detta segment, hinder som måste åtgärdas och rekommendationer för branschaktörer för att frigöra tillväxt.

Det traditionella betalningsgapet för handeln: En möjlighet på 448,4 miljarder dollar

CPG-branschen representerar ett viktigt segment i regionens framsteg inom finansiell inkludering. Enligt rapporten, Transforming payments: Digital solutions for traditional trade in the CPG industry, är nästan 12 miljoner traditionella återförsäljare verksamma i de undersökta länderna, allt från närbutiker till små oberoende butiker. Dessa företag står för 362 miljarder dollar i B2C-försäljning, varav 43 % av transaktionerna fortfarande genomförs kontant – vilket representerar en möjlighet för digitalisering av betalningar på 155 miljarder dollar. En ännu större möjlighet ligger i B2B-transaktioner mellan små återförsäljare och leverantörer. Rapporten uppskattar att 90 % av B2B-betalningar – totalt 293,4 miljarder dollar – fortfarande hanteras kontant, med checkar eller banköverföringar.

Tillsammans visar dessa B2C- och B2B-siffror att det finns en möjlighet på 448,4 miljarder dollar för införande av digitala betalningar. För finansiella tjänsteleverantörer, fintech-företag och konsumentprodukter (CPG) skulle digitalisering av även en bråkdel av denna marknad kunna påskynda finansiell inkludering och operativ effektivitet i hela regionen. Medan små återförsäljare tillhandahåller viktiga varor och sysselsättning, håller deras beroende av kontanttransaktioner dem utestängda från det formella finansiella systemet, vilket begränsar deras förmåga att få tillgång till kredit och möjligheter att expandera sin verksamhet. Samtidigt, i takt med att konsumenternas preferenser fortsätter att skifta mot digitala alternativ, gör digitala betalningslösningar det möjligt för både finansinstitut och konsumentvaruföretag att driva bredare ekonomisk tillväxt i hela regionen.

Fem trender som driver digitala betalningar inom konsumentproduktsektorn

Även om de fortfarande är i ett tidigt skede utnyttjar konsumtionsbaserade produktföretag teknik och partnerskap för att modernisera den traditionella handelskanalen. Rapporten identifierar fem framväxande trender som omformar betalningar i branschen:

B2B e-handelsplattformar: Digitala beställningssystem har gjort det möjligt för små återförsäljare att lägga beställningar online, vilket förbättrar lagerhanteringen och minskar beroendet av kontantbaserade transaktioner.
Konversationshandel: Återförsäljare kan nu beställa produkter och få tillgång till kundsupport via appplattformar för snabbmeddelanden.
B2B-marknadsplatser: Nyare plattformar hjälper konsumentvaruföretag att visa upp produkter och hantera fakturering, vilket effektiviserar leveranskedjan.
Inbyggda kreditlösningar: Fintech-partnerskap tillhandahåller mikrokrediter till små återförsäljare, vilket gör det möjligt för dem att expandera sina verksamheter utan att vara beroende av informell utlåning.
Omedelbara digitala betalningar: CPG-företag integrerar omedelbara och kontaktlösa betalningsmöjligheter i sina leveranskedjeprocesser.

”Digitaliseringen av betalningar inom den traditionellt kontanttunga handelssektorn representerar en av de mest betydande outnyttjade möjligheterna inom konsumtionsbaserad betalningsindustri idag”, säger Walter Pimenta, vice vd för kommersiella och nya betalningsflöden, LAC. ”För yrkesverksamma inom konsumentproduktivitet och bankbranschen fungerar den här rapporten som en plan för åtgärder.” På Mastercard är vi engagerade i att bygga de partnerskap och erbjuda den teknik som behövs för att påskynda denna omvandling och skapa bestående värde för återförsäljare, leverantörer och konsumenter.

Strategiska rekommendationer för branschledare

Små återförsäljare inom konsumtionsgodisbranschen, som ofta arbetar med små marginaler, är försiktiga med att ådra sig extra kostnader, särskilt eftersom många traditionellt förlitat sig på kontanter och kan förbli skeptiska till behovet av förändring. För att påskynda den digitala omvandlingen beskriver rapporten fem strategiska åtgärder för företag inom konsumentvaru- och finanssektorerna:

Bygg skalbar digital infrastruktur: Investera i mobilvänliga, kostnadseffektiva plattformar för att stödja små återförsäljare.
Främja ekonomisk inkludering: Tillhandahåll skräddarsydda finansiella lösningar som påskyndar hållbar tillväxt och kredittillgång för småföretag.
Stödja digital utbildning och implementering: Utveckla lättanvända applikationer och erbjuda utbildningsprogram för att hjälpa återförsäljare att övergå till digitala verktyg.
Skapa personliga detaljhandelspartnerskap: Använd AI för att anpassa kampanjer och produkterbjudanden.
Främja strategiska ekosystemsamarbeten: Ingå partnerskap med fintech-företag, betalningsnätverk och CPG-varumärken för att bygga ett hållbart digitalt betalningsekosystem.

Den traditionella handelssektorn är fortfarande en kritisk del av konsumentproduktindustrin, och en modernisering av dess betalningsinfrastruktur gynnar alla intressenter. Genom att göra det möjligt för små återförsäljare att övergå från kontanter till digitala betalningar kan aktörer i branschen inleda en ny era av finansiell inkludering och företagens motståndskraft i Latinamerika och Karibien.

För mer djupgående insikter, viktiga datapunkter och fallstudier, ladda ner hela rapporten här.

Forskningens omfattning och metod

Mastercard samarbetade med Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), ett marknadsundersökningsföretag inom betalningsbranschen, för att bedöma läget för digital transformation bland små konsumentvaruhandlare i Amerika. Studiemarknaderna inkluderar Argentina, Brasilien, Chile, Colombia, Dominikanska republiken, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexiko, Peru och USA. Denna forskning ägde rum mellan oktober 2024 och januari 2025 och bestod av en granskning av data från offentliga källor och 12 djupintervjuer med konsumentproduktföretag och relaterade teknikaktörer. PCMI-teamet intervjuade även strategiska ledare från Mastercard.