Șase țări. Șase evoluții ale bankingului deschis sau, mai larg, ale finanțelor deschise. Un număr care este de așteptat să crească pe măsură ce și alte țări urmează.

Instituțiile financiare, fie că operează într-o singură țară sau în mai multe, se confruntă acum cu sarcina de a înțelege o întreagă regiune.

Ce oportunitate neexploatată ar putea exista într-o țară pe baza evoluției sale în altă țară? Ce abordări pot și nu pot fi replicate în diferite țări?

Brazilia beneficiază de o reglementare cuprinzătoare. Columbia își concentrează inițial atenția pe serviciile de inițiere a plăților (PIS), în timp ce legea fintech din Mexic acoperă doar serviciile de informații despre cont (AIS), chiar dacă banca centrală explorează PIS. Chile adoptă, de asemenea, o lege fintech, dar include în mod specific PIS. Argentina și Peru sugerează reglementări în abordările lor privind plățile în timp real.

Obiectivul lor comun de a stimula concurența și inovarea este moștenit din fundamentele de reglementare ale open banking-ului în Europa. Ei adaugă apoi un alt obiectiv: incluziunea financiară. Urgenta sa variază în cadrul celor șase.

Ponderea bancarizată din Mexic de 45% la un capăt contrastează cu cota de 89% a Chile la celălalt capăt, conform analizelor Mastercard Market Trends care utilizează date de la RBR Data Services și Banca Mondială (denumite în continuare MMT); cota subbancarizată este mai mare în ambele cazuri. Astfel de considerații subliniază accentul pus la nivelul țărilor pe plățile digitale de mică valoare pentru a reduce dependența de numerar.

Mai puțini bani lichizi înseamnă mai multă incluziune financiară. Plățile digitale asociate creează oportunități pentru evaluarea alternativă a creditelor și pentru extinderea incluziunii financiare. Între timp, infrastructurile de plată în timp real, care se dezvoltă datorită open banking și, în același timp, sprijină dezvoltarea open banking, devin o cerință pentru plățile digitale.

Varietățile de open banking din America Latină necesită o analiză pe două direcții pentru fiecare țară:

1. Reglementări și infrastructură: O privire din culise asupra cadrelor de sus în jos și a capacităților tehnologice.
2. Contextul și oportunitățile pieței: O privire asupra obiceiurilor consumatorilor și rolurile instituțiilor financiare.

O reprezentare rudimentară a celor șase țări pe un „hype cycle”, o hartă folosită de firma americană de consultanță Gartner pentru a indica maturitatea și adoptarea tendințelor emergente, cum ar fi bankingul deschis, produce următoarele:

Poziția de lider a Braziliei pe „panta iluminării” este importantă din două motive. În primul rând, este singura țară care demonstrează cu fermitate influența open banking în regiune. În al doilea rând, realizarea sa eclipsează statutul Mexicului de prim inițiator și rearanjează ordinea cronologică utilizată mai jos, care se bazează pe momentul în care fiecare țară a intrat în ciclu.

În anumite privințe, Mexicul este un pionier.

În 2018, Mexicul a fost una dintre primele țări din lume care a introdus reglementări pentru banking deschis, fără a menționa concentrarea sa mai largă asupra finanțelor deschise. Acela a fost anul în care Directiva revizuită a UE privind serviciile de plată (PSD2) a intrat în vigoare și a promovat interfețele de programare a aplicațiilor (API) securizate în detrimentul razuirii web pentru partajarea datelor.

În 2019, Cobro Digital (CoDi) a integrat tranzacțiile cu amănuntul de valoare mică în infrastructura de plăți în timp real a Sistemului de Plăți Electronice Instantanee (SPEI) din Mexic. Lansarea schemei de plăți Pix, comparabilă cu cea din Brazilia, era încă la un an distanță.

Întreaga abordare a Mexicului a fost, de asemenea, inovatoare.

În primul rând, își încadrează reglementarea finanțelor deschise într-o "Lege Fintech". Includerea inovatoare a companiilor fintech ca furnizori, nu doar destinatari, într-un flux bidirecțional de date se aliniază statutului țării, alături de Brazilia, ca unul dintre cele două centre fintech din America Latină. Și opțiunea, chiar dacă nu este utilizată, de a percepe taxe neprohibitive pentru access la date recunoaște paritatea în creștere între operatorii tradiționali și startup-urile fintech.

În al doilea rând, legea consideră incluziunea financiară la fel de importantă ca promovarea concurenței în lista sa de motive. Prin comparație, Autoritatea de Conduită Financiară din Regatul Unit consideră incluziunea financiară ca fiind una dintre „noile evoluții” ale sistemului bancar deschis, care nu a fost o considerație inițială.

Cu toate acestea, drumul unui pionier este adesea cel mai provocator.

Lipsa de standardizare completă a API-urilor în Mexic nu este neobișnuită la nivel mondial, la fel cum nu este neobișnuită includerea sa în legea fintech pentru serviciile de informații despre cont (AIS) fără servicii de inițiere a plăților (PIS). Însă ambele prezintă provocări.

Deși un agregator de date poate fi util chiar și atunci când se conectează API-uri standardizate, devine esențial atunci când se depășesc conexiunile private unu-la-unu. Mai mulți agregatori privați care operează conform diferitelor standarde fac ca serviciile bancare deschise din Mexic să nu fie ușor de utilizat și coerente și adesea să recurgă la web scraping. Și, în ciuda pretențiilor sale de finanțare deschisă, îi lipsește domeniul de aplicare, deoarece nu există încă nicio reglementare PIS care să însoțească primul set de prevederi secundare pentru AIS din 2020, în ciuda interesului pentru PIS din partea băncii centrale.

Deocamdată, SPEI din Mexic nu poate beneficia de open banking, așa cum poate Pix în Brazilia. Situația nu explică în mod direct absorbția slabă a CoDi de până acum, dar nu promite nimic bun. Doar 1,6 milioane de conturi dintr-o populație de aproape 128 de milioane au efectuat cel puțin o plată cu CoDi în cei patru ani de la lansarea sa în octombrie 2019, conform datelor băncii centrale.

Lansarea Dinero Móvil (DiMo) în septembrie 2023 are ca scop creșterea adoptării prin conectarea numerelor de telefon la conturi în stilul Pix. Impactul său rămâne de văzut — în special, dacă va avea vreo influență asupra alternativelor private „în buclă închisă” la CoDi, create de companii fintech care nu sunt direct legate de SPEI.

Pe de o parte, instituțiile financiare din Mexic sunt deocamdată oarecum blocate în trei domenii: standardizarea API limitată, absența reglementării PIS și adoptarea slabă a plăților cu amănuntul în timp real cu valoare redusă.

În plus, doar 45% din populația adultă a Mexicului deține un cont financiar — cel mai mic procent comparativ cu o medie de 70% în șase țări, conform MMT. O interpretare mai liberală, care include conturi de bani mobili prefinanțate la instituții de bani electronici, ridică totuși cota doar până la 49%, conform bazei de date globale de incluziune financiară a Băncii Mondiale (Findex). Și penetrarea telefoanelor mobile de 80% este cea mai scăzută dintre cele șase țări, comparativ cu o medie de 89%, conform Findex.

Pe de altă parte, Mexicul este a doua cea mai mare economie și populație din America Latină, după Brazilia. Cele 773 de companii fintech ale sale la sfârșitul anului 2023, conform firmei de capital de risc Finnovista, reprezintă al doilea cel mai mare număr din regiune după Brazilia. Agregatorii de API-uri private compensează lipsa de standardizare, un cadru PIS este inevitabil, iar plățile în timp real sunt deja disponibile.

Multe instituții financiare colaborează deja ca sau cu furnizorii de servicii de informare a conturilor (AISP) în domenii precum managementul financiar și acordarea de credite. Clienții cu un grad ridicat de bancarizare sunt puncte de plecare evidente, dar scorul alternativ de credit cu date din conturile de bani mobili poate extinde acoperirea la clienții nebancarizați și subbancarizați. Deschiderea de conturi de la distanță și onboarding-ul cu e-KYC (cunoaște-ți clientul) pot facilita access la grupuri greu accesibile până acum.

Platformele de evaluare a creditelor pot oferi scoruri creditorilor afiliați, permițându-le să concureze pentru consumatori, care astfel pot evita „primele de sărăcie” asociate cu opțiunile limitate de împrumut. Și lipsa PIS pentru moment nu restricționează serviciile de plată, care pot include opțiunea de a cumpăra acum și a plăti mai târziu (BNPL) pentru conturile de bani mobili cu limite de credit legate de utilizarea responsabilă.

Mexicul este momentan blocat în „depresiunea deziluziei” a open banking-ului, dar inevitabil va ieși din ea. Oportunitățile pentru instituțiile financiare s-ar putea să nu fie în prezent la fel de diverse și abundente ca în Brazilia, dar nici nu au fost încă exploatate de concurenți.

Dacă Mexicul este pionierul, atunci Brazilia este etalonul.

La puțin peste doi ani după Mexic, în 2018, Brazilia a lansat regulamentul său privind open banking în 2020. Există similitudini: startup-urile fintech și băncile tradiționale sunt pe picior de egalitate, iar domeniul de aplicare include date financiare deschise. Totuși, abordarea Braziliei are o altă nuanță.

În loc să încorporeze open banking într-o lege fintech care anticipa reglementări specifice suplimentare, Brazilia a ales să fie specifică și cuprinzătoare de la început. Faza 1 a reglementării a fost implementată la începutul anului 2021, urmată de o fază 2 axată pe AIS și o fază 3 axată pe PIS. În timp ce Mexicul stagnează, Brazilia se află în cea de-a patra fază de "finanțe deschise", care merge dincolo de sistemul bancar la asigurări deschise și investiții deschise.

La 1 februarie 2023, exact la doi ani de la lansarea fazei 1, banca centrală a Braziliei sărbătorea 15 milioane de utilizatori, conform băncii centrale. În iunie 2023, cele 4,8 miliarde de apeluri API reușite din Brazilia au depășit de peste patru ori cele 1,1 miliarde din Regatul Unit, conform unei analize Mastercard bazate pe statisticile de la Banco Central do Brasil și UK Open Banking Limited. Desigur, populația Braziliei este de peste trei ori mai mare, dar Brazilia a avut nevoie de trei ani mai puțin decât Regatul Unit pentru a atinge această realizare.

Open banking din Brazilia se sincronizează acum și cu sistemul de plăți cu amănuntul în timp real Pix din Brazilia. Pix a fost lansat în noiembrie 2020 și a atins 140 de milioane de utilizatori în doi ani. Începând cu octombrie 2023, utilizarea este de 156 de milioane sau peste 70% din populație.

O abordare cuprinzătoare a open banking-ului, sincronizată cu un sistem popular de plăți în timp real, face din Brazilia o piață de top pentru inovație.

Ponderea transferurilor de credit în Brazilia ca procent din tranzacțiile fără numerar este de 42%, conform MMT. Procentajul este al doilea cel mai mare comparativ cu o medie de 37% a șase țări, care este deja influențată în sus de dominația totală a Peru, la 81%, în condiții de piață diferite.

Brazilia și-a afirmat, de asemenea, supremația pe scena fintech după ce a concurat ani de zile cu Mexicul ca hub fintech al Americii Latine: 771 de companii fintech din Brazilia în 2021 se compară cu 512 în Mexic, conform Finnovista. Mexicul a atins un nivel comparabil de 773 până la sfârșitul anului 2023.

Cu toate acestea, spre deosebire de Mexic, avantajul primului venit devine din ce în ce mai rar pe măsură ce Brazilia avansează pe „curba iluminării”. Scorul alternativ al creditelor, integrarea instantanee și în mare parte automatizată și gestionarea financiară personală (PFM) cu vizualizări consolidate ale conturilor altor furnizori sunt din ce în ce mai așteptate.

Spațiul a evoluat deja în servicii suplimentare, cum ar fi serviciile de vânzare încrucișată bazate pe nevoile financiare sau instrumentele PFM care alertează clienții atunci când orice cont, inclusiv cele de la alți furnizori, riscă să devină descoperit. Adăugați PIS, iar furnizorii pot oferi investiții automate, cum ar fi utilizarea plăților recurente variabile cu conturi de tip sweep în Marea Britanie.

Există o oportunitate emergentă în care Pix și PIS se reunesc la interfața finanțelor încorporate a bankingului deschis și a Banking ca Serviciu (BaaS). Natura centralizată a Pix înseamnă că un consumator poate efectua o plată fără a părăsi site-ul unui comerciant.

În mai 2023, organismele din industria fintech din țările Alianței Pacificului — FinTech México, Colombia Fintech, FinTech Perú și FinteChile — s-au reunit pentru a discuta despre standardele de finanțe deschise.

Colaborarea este oportună. O abordare comună contrastează cu o relație aproape inversată între abordările Columbiei și Mexicului: decretul de finanțe deschise al Columbiei din 2022 se concentrează pe PIS; legea fintech a Mexicului din 2018 se concentrează pe AIS.

Planul Columbiei de a introduce AIS în 2025 ca faza 3 a abordării sale în patru etape, urmat de portabilitatea financiară în faza 4 în 2026 pentru a facilita transferul tuturor informațiilor clienților asociate cu produsele financiare, va aduce aliniere într-o direcție, lăsând PIS ca un diferențiator în Columbia pentru moment. Între timp, finalizarea cu succes de către Columbia în februarie 2024 a unei „faze generale” 1 o menține pe drumul cel bun pentru a lansa standarde PIS specifice până în decembrie 2024 ca faza 2. Dar pentru asta, Columbia are nevoie și de specificitate într-un alt domeniu: plățile în timp real.

Colombia oferă în prezent trei scheme care sprijină plăți de valoare redusă de la cont la cont: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya și Redeban Entre-Cuentas. Spre deosebire de CoDi/DiMo din Mexic și Pix din Brazilia, toate sunt gestionate privat, nu de banca centrală. ACH Colombia, o casă de compensare automată deținută de un consorțiu de bănci, operează primele două; Redeban, un furnizor de servicii de plată, operează al treilea.

Botón PSE este cel mai vechi și cel mai bine stabilit dintre cele trei: este acceptat de peste 23.000 de comercianți cu amănuntul și de peste 30 de instituții financiare; jumătate dintre columbieni, într-un sondaj recent realizat de Mastercard Account-based Payments Advisory (APA), susțin că îl folosesc. Totuși, este doar „în timp real” din perspectiva utilizatorului, deoarece băncile participante decontează fondurile ulterior prin rețelele ACH. Concurează cu alte portofele digitale de la bănci individuale sau instituții de bani electronici care, spre deosebire de Botón PSE, tind să accepte coduri QR.

Transfiya și Redeban Entre-Cuentas sunt ambele rețele în timp real. Transfiya a început în 2019 cu transferuri peer-to-peer (P2P), dar acum experimentează cu transferuri peer-to-merchant (P2M), în mod similar cu omologul său PSE. Redeban Entre-Cuentas se concentrează din sfârșitul anului 2022 pe codurile QR interoperabile între furnizorii de portofele digitale din Columbia și apoi procesează tranzacțiile pe infrastructura sa în timp real.

În octombrie 2023, banca centrală a intervenit cu reglementări pentru a clarifica confuzia prin stipularea interoperabilității tuturor sistemelor de plăți în timp real de valoare mică. Obiectivul este un Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) — un acronim comun cu Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) din Brazilia, cunoscut de utilizatori sub numele de Pix — cu un director centralizat și o decontare centralizată. Succesul SPI va depinde de compatibilitatea dintre Transfiya și Redeban Entre-Cuentas, precum și de o popularitate iconică care să rivalizeze cu Botón PSE.

Retragerile de numerar reprezintă 61% din volumul brut în dolari (GDV) al cardurilor de plată în Columbia, comparativ cu 46% în Mexic și 24% în Brazilia. Dintre cele șase țări, doar Peru are un procentaj mai mare, de 66%. Între timp, cele 32 de plăți cu cardul pe an per adult din Columbia sunt cele mai scăzute dintre cele șase țări, cu mai puțin de jumătate din cele 65 din Mexic și mult sub cele 238 din Brazilia, conform MMT.

Însă, în cadrul acestei dominații a numerarului se află câteva anomalii. Nivelurile bancare din Columbia, de 65%, sunt mai mari decât cele din Mexic, de 45%, deși încă mai mici decât cele din Brazilia, de 85%, iar o penetrare de 62% a cardurilor contactless depășește Brazilia, cu 35%, și Mexicul, cu 22%.

Nivelurile bancare sunt impulsionate de bancarizarea prin agenții, unde comercianții locali acționează ca agenți bancari care oferă servicii financiare în numele băncilor, ceea ce poate fi considerat un precursor al Banking as a Service (BaaS). Utilizarea cardurilor de debit contactless în sistemul de transport public din Bogotá probabil explică penetrarea ridicată a tehnologiei contactless, în ciuda utilizării relativ limitate a cardurilor în alte cazuri.

Rezultatul este o populație bine deservită de conturi bancare și dispusă să renunțe la numerar dacă este convenabil. Scenariul se desfășoară într-o țară pe punctul de a beneficia de reglementări ample și de infrastructură de suport.

Agregatorii API privați rezolvă temporar lipsa standardelor API și susțin elementele fundamentale AIS, cum ar fi PFM și scorarea alternativă de credit. Între timp, efortul columbian pentru PIS determină ca instituțiile financiare să înceapă deja efectuarea plăților în numele consumatorilor.

Pe măsură ce Columbia ajunge la „vârful așteptărilor umflate” în ciclul de entuziasm, instituțiile financiare au oportunitatea de a menține cât mai mică depresiunea care urmează.

Punctul de comparație natural pentru „Legea Fintech” din Chile din 2023, a cărei reglementare de susținere este așteptată la mijlocul anului 2024, este legea fintech din Mexic din 2018, adoptată cu aproape cinci ani mai devreme. 

Cu toate acestea, spre deosebire de singurul „artículo 76” din legea mexicană, legea din Chile dedică un întreg „título” cu mai multe articole Sistemului de Finanțe Deschise (SFA) pentru finanțe deschise. Reglementări specifice bazate pe API, legate de standardele pentru AISP și PISP, sunt așteptate la sfârșitul anului 2024. Deocamdată, instituțiile financiare își reglementează singure activitățile de web scraping atunci când desfășoară open banking.

Plățile în timp real aduc o altă diferență. Mexicul dispune de infrastructura necesară, dar nu a activat încă PIS; Chile nu restricționează PIS, însă Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) din 2008 nu susțin plățile cu amănuntul de valoare mică.

Chile explorează acum oportunitatea de a sincroniza plățile în timp real de valoare mică cu open banking de la început. În acest sens, situația sa este mai comparabilă cu cea a Columbiei, care se află într-o poziție similară pe ciclul de hype, decât cu cea a Mexicului.

Absența unui echivalent în Chile pentru Botón PSE din Columbia este logică într-o economie în care numerarul nu este predominant. 

La 23%, Chile are cea mai mică pondere a retragerilor de numerar ca procent din GDV cu cardul de plată dintre cele șase țări, conform MMT. Această cotă este mult mai mică decât cea a Columbiei, care este de 61%, și chiar se situează sub cea a Braziliei, care este de 24%. Cu toate acestea, spre deosebire de Brazilia, Chile nu a captat mulți dintre foștii săi utilizatori de numerar cu o soluție de plată în timp real precum Pix.

Nivelurile bancare din Chile, de 89%, sunt cele mai ridicate comparativ cu o medie de 70% în șase țări, iar numărul de plăți cu cardul pe adult pe an este de 235, comparativ cu media de 117 în șase țări și aproape de Brazilia, la 238, conform MMT. Cu 89%, Chile are cea mai mare rată de penetrare a smartphone-urilor, comparativ cu o medie de 75% în șase țări.

Fiind gazda a 300 de companii fintech, conform Finnovista, Chile nu este nici ea mai prejos în domeniul fintech. Cu toate acestea, totalul său rămâne sub jumătate din cel al liderilor Brazilia și Mexic și este în urma Columbiei și Argentinei, cu 369 și 343 fiecare.

Standardele API în așteptare nu împiedică instituțiile financiare să opereze ca AISP și PISP. Cu toate acestea, nivelurile ridicate de bancarizare fac ca incluziunea financiară să fie mai puțin o prioritate și pot conferi serviciilor de banking deschis o tentă oarecum europeană, cum ar fi serviciile de agregare a facturilor bazate pe AIS oferite de majoritatea băncilor mari din Chile. Conectarea agregării facturilor cu plățile facturilor este un pas firesc următor, deja oferit de unele PISP-uri.

Poate că mai puțin anticipată pe piața extrem de bancarizată și cu utilizare intensă a cardurilor din Chile este cererea pentru plăți de la cont la cont în magazin. Deși nu există încă planuri pentru o infrastructură dedicată și independentă de plăți în timp real cu valoare scăzută, banca centrală sprijină dezvoltareacamerelor de compensare cu valoare scăzută pentru plățile de retail.

O explicație provine dintr-o comparație cu o țară precum Regatul Unit, unde incluziunea financiară este considerată una dintre „noile evoluții” ale bankingului deschis, mai degrabă decât un obiectiv original. Ponderea de 23% a retragerilor de numerar din Chile ca procent din GDV-ul cardurilor se compară cu 9% în Marea Britanie, conform rapoartelor de țară MMT. Populația sa bancarizată în proporție de 89% se compară cu access aproape universal la servicii bancare din Regatul Unit.

Chiar mai revelatoare sunt nivelurile relative de deținere a cardurilor pentru persoanele de 15 ani și peste: 24% credit și 79% debit în Chile față de 62% și 95% în Marea Britanie, conform Findex. Nivelurile mai scăzute din Chile comparativ cu Marea Britanie sunt corelate cu niveluri mai ridicate de utilizare a telefoanelor mobile pentru plăți. În Chile, 41% dintre oameni au efectuat o plată digitală în magazin folosind un telefon în 2021; procentul în Regatul Unit a fost de 26%. În mod similar, 45% au efectuat o plată pentru utilități folosind un telefon mobil în Chile comparativ cu 14% în Regatul Unit, conform Findex.

Pe măsură ce instituțiile financiare din Chile urmăresc abordările europene pentru sporirea incluziunii financiare, ar fi bine să le integreze simultan în cadrul abordărilor latino-americane, mai apropiate de contextul local.

Argentina și Chile împart una dintre cele mai lungi frontiere internaționale din lume. Abordările lor față de serviciile bancare deschise și plățile în timp real sunt momentan divergente. În timp ce Chile a lansat reglementări pentru banking deschis, având în vedere plățile în timp real, accentul Argentinei pe plățile în timp real sugerează o deschidere către banking deschis.

Transferencias 3.0 al băncii centrale a devenit complet operațional în 2021 pentru a oferi coduri QR interoperabile pentru plăți în timp real de la cont la cont. Pentru a sprijini mai bine mecanismele de finanțare pentru portofelele digitale, banca centrală înlocuiește, de asemenea, debitările sale în timp real „débito inmediato” (DEBIN) cu„transferencias inmediatas ‘pull’” (TIP) pentru a oferi consumatorilor mai mult control.

Totuși, absența unui branding centralizat, precum logo-urile pentru Pix din Brazilia sau DiMo din Mexic, a determinat un consorțiu de aproape 40 de instituții financiare să susțină Transferencias 3.0 printr-un așa-numit „portofel al băncilor” cunoscut sub numele de MODO.

Relația dintre MODO și cel mai mare portofel digital din Argentina, care este o extensie a celei mai mari platforme de comerț electronic din țară, continuă să evolueze. Banca centrală promovează o apropiere printr-un comunicat din mai 2022 care stipulează că toți furnizorii de portofele digitale trebuie să permită consumatorilor să conecteze orice cont bancar, chiar dacă nu este unul oferit de furnizorul de portofel în sine.

Comunicatul băncii centrale se referă la conectarea conturilor, nu la partajarea sigură a datelor conturilor, deci nu este open banking propriu-zis. Însă abordarea sa deschisă este în spiritul open banking și funcționează ca un „declanșator al inovației” în ciclul de hype, fiind un posibil precursor al reglementării.

Codurile QR interoperabile ar trebui să fie atractive în Argentina, unde utilizarea smartphone-urilor este de 81% și utilizarea telefoanelor mobile este aproape omniprezentă la 92%, conform MMT. Dintre cele șase țări, doar Chile depășește acele procente cu 89% și 96%.

Transferencias 3.0 a facilitat ca plățile prin dispozitive mobile să atingă 198,8 milioane în aprilie 2023, conform băncii centrale. Cu toate acestea, cele 198,8 milioane de tranzacții reprezintă mai puțin de două treimi din 308,7 milioane de tranzacții efectuate exclusiv cu carduri de debit și credit în aceeași lună. Cifra pare, de asemenea, oarecum înșelătoare, deoarece include plăți efectuate cu carduri stocate în portofele digitale pe dispozitive mobile.

Așadar, în ciuda creșterii continue a plăților de la cont la cont, ponderea Argentinei în transferurile de credit, la 19% din tranzacțiile fără numerar, este cea mai mică dintre cele șase țări, comparativ cu o medie de 37%, conform MMT. Din această perspectivă, abordările perpendiculare ale Argentinei și Chile se manifestă în contexte similare, în cele din urmă: niveluri bancare relativ ridicate și utilizarea limitată a transferurilor de credit. Diferența provine din dependența Argentinei de numerar și dintr-o concentrare inițială asupra inițierii plăților, similară cu cea din Columbia.

O particularitate actuală a Argentinei este modul în care volatilitatea pieței transformă PFM și inițierea plăților în timp real în instrumente valoroase pentru persoanele fizice și întreprinderile care doresc să evite să fie afectate de fluctuațiile valutare. Dorința este palpabilă: confortul argentinian cu criptomonedele, care nu sunt cunoscute pentru stabilitatea lor, este cel mai ridicat dintre cele șase țări: 28% dintre argentinieni au declarat că le-au folosit, comparativ cu 16%–18% în celelalte cinci țări, conform unui studiu Mastercard de la începutul anului 2022.

Deocamdată, este ironic că furnizorul dominant de portofele digitale din țară, utilizat de 88% dintre argentinienii care au răspuns la un sondaj recent APA, nu poate oferi toate facilitățile acasă pe care le oferă în străinătate, în Brazilia, ca PISP. Web scraping-ul de tip chilian și agregarea API de tip columbian sunt ambele proeminente în lipsa unei reglementări formale privind open banking.

Legea fintech din Chile face ca Peru să fie acum singura țară din Alianța Pacificului care nu are o reglementare pentru banking deschis sau finanțe deschise. Un proiect de lege din martie 2022 declară finanțarea deschisă ca fiind un "interes național", dar nicio reglementare nu a fost încă implementată.

În prezent, accentul Peru pe plățile în timp real înseamnă că abordarea sa are, în anumite privințe, mai multe în comun cu Argentina decât cu oricare dintre omologii săi din Alianța Pacificului.

Casa de compensare automată Cámara de Compensación Electrónica (CCE) din Peru a oferit plăți în timp real din 2016, dar a trecut la scară și volum complet pentru „transferuri interbancare imediate” doar în 2022, cu sprijinul Mastercard. Implicarea casei de compensare automată din Peru diferă totuși de implicarea băncii centrale din Argentina. Deși CCE a fost înființată de banca centrală a Peru în parteneriat cu alte bănci, nu este parte a băncii centrale.

Similar cu modul în care comunicatul din mai 2022 al Argentinei poate fi considerat un „declanșator al inovației” pentru open banking, o circulară din octombrie 2022 a băncii centrale din Peru conține stipulări similare: toate plățile mobile și portofelele mobile trebuie să fie interoperabile, indiferent de furnizor sau cont.

Circulara din 2022 aliniază furnizorii principali de portofele digitale din Peru, dar nu obligă utilizarea infrastructurii CCE în locul transferurilor de bani mobili prefinanțate. Șinele CCE nu sunt necesare pentru plățile push efectuate pe șinele de carduri utilizând carduri de debit virtuale, care sunt folosite și pentru transferuri aproape „în timp real” de către furnizorii din Peru.

Teoria, conform unei declarații CCE, este că toți furnizorii vor fi motivați să utilizeze noile platforme. Deocamdată, nu există un logo dedicat care să diferențieze „transferencias interbancarias inmediatas” de valoare redusă, orientate către clienți ale CCE, de toate celelalte „transferencias interbancarias”. Rămâne de văzut dacă aceasta va reveni unui consorțiu bancar precum MODO din Argentina.

Impactul CCE-ului reorganizat a fost imediat. Cota de 81% a tranzacțiilor în numerar din 2018 a scăzut la 58% în 2022, pe măsură ce ponderea plăților în timp real a crescut de la 3% la 18%, conform unui studiu Mastercard.

Includeți transferurile de bani mobile prefinanțate, iar ponderea transferurilor de credit din Peru în tranzacțiile fără numerar este cea mai mare dintre cele șase țări, la 81%, conform MMT. În același timp, plățile cu cardul sunt cele mai scăzute dintre cele șase țări, la 18%. Situația este, în esență, opusul celei din Argentina, la 19% și 72%.

Compararea este totuși oarecum înșelătoare. Plățile cu cardul per adult pe an în Peru sunt de doar 35 comparativ cu 102 în Argentina, ceea ce plasează țările pe baze diferite. Fără surpriză, retragerile de numerar ca procent din GDV de card sunt mai mari în Peru, la 66%, decât în Argentina, la 41%, și sunt, de asemenea, cele mai mari dintre cele șase țări, conform MMT.

Cu toate acestea, în ciuda faptului că are al doilea cel mai scăzut nivel după Columbia în ceea ce privește penetrarea și utilizarea cardurilor, cu 2,3 carduri per adult și 35 de plăți totale pe an, Peru concurează cu Chile pentru primele locuri la cardurile contactless. 87% dintre cardurile din Peru sunt compatibile cu plata fără contact și 44% din cheltuielile efectuate cu carduri sunt fără contact, fiind la egalitate cu 85% și 49% din Chile, conform MMT.

Deschiderea față de tehnologia contactless coincide cu utilizarea tot mai rapidă a dispozitivelor mobile pentru plăți. Deși nu există Pix în Peru, 78% dintre peruani care declară că efectuează plăți online într-o lună obișnuită reprezintă aproape aceeași pondere ca și cei 80% dintre brazilieni care afirmă același lucru într-un sondaj APA realizat în zece țări din America Centrală și de Sud. Procentul de 71% al argentinienilor este sub media de 73%.

Peru chiar depășește Brazilia în același sondaj APA privind interesul pentru o aplicație ipotetică „plată prin cont” care permite utilizatorilor să verifice soldurile conturilor la diferiți furnizori înainte de a alege un cont pentru plată la orice comerciant care acceptă carduri. Cota de 85% a interesului peruvian este mai mare decât cota de 82% a brazilienilor și mult mai mare decât cota de 73% a argentinienilor, care se află pe ultimul loc.

Poziția Peru în faza de „declanșare a inovației” a ciclului de așteptări oferă instituțiilor financiare oportunități de a inova anticipând serviciile bancare deschise într-un spațiu emergent, pe măsură ce peruanii tranzacționează tot mai mult digital. Acest lucru diferă de oportunitățile dintr-un loc precum Brazilia, aflat în faza „pantei iluminării”, de a inova cu open banking într-un spațiu deja aglomerat.

Utilizarea unui ciclu de hype pentru open banking pentru a reprezenta pozițiile relative ale Mexicului, Braziliei, Columbiei, Chile, Argentinei și Peru este, în cel mai bun caz, o aproximare grosieră.

Luați doar reglementările: specificitatea țintită poate fi de ajutor sau constrângătoare; viitorul nespecific poate fi frustrant sau favorizant. Puține reglementări se află exclusiv la una dintre extreme.

În același timp, noile infrastructuri și tehnologii pot uni un ecosistem sau pot adăuga mai multă dezordine pe care piața trebuie să o rezolve. Cât de mult ar trebui să fie impus de sus? Cum ar trebui instituțiile financiare să își ajusteze strategiile în mod corespunzător?

Vârfurile și coborârile din ciclul de hype pot fi abrupte și scurte sau treptate și îndelungate. Gradientele și lungimile lor pot varia nu doar pe baza considerațiilor specifice fiecărei țări, ci și pe baza categoriilor individuale de produse și a grupurilor de clienți din cadrul țărilor.

Europa este un exemplu relevant: serviciile bancare deschise sunt disponibile într-o varietate de forme și acolo, în ciuda circumstanțelor operaționale aparent similare din întreaga regiune. Totuși, aromele mai pronunțate din țările Americii Latine nu le fac mai puțin neclare la margini decât omologii lor europeni.

Preocuparea centrală pentru incluziunea financiară în America Latină este strâns legată de o altă problemă: controlul și consimțământul clienților. Este important la nivel global, deoarece abilitatea de a gestiona și analiza în siguranță datele autorizate de clienți este fundamentală pentru open banking. Însă provocări suplimentare apar atunci când clienții nu sunt familiarizați cu sistemul financiar sau nu au încredere în acesta. Chiar și nivelurile bancare de 85% din Brazilia se confruntă cu dificultăți în a reduce îngrijorările legate de fraudă: pierderile estimate au atins 500 de milioane de dolari în 2022, 70% din acestea fiind atribuite Pix de către Banca Mondială.

„Îngrijorarea că informațiile mele nu ar fi în siguranță” este principala preocupare a clienților din Brazilia, Columbia, Chile, Argentina și Peru cu privire la open banking, conform unui sondaj Mastercard APA din 2023 realizat în America Centrală și de Sud. „Prefer să-mi păstrez informațiile financiare confidențiale” este pe locul al doilea, cu excepția în Peru, unde alunecă îngust pe locul al treilea. Este depășit de „Prea dificil pentru mine să organizez și să furnizez toate informațiile mele financiare” — ironic, o oportunitate perfectă pentru o aplicație PFM care folosește open banking.

Fără permisiunea clientului, reglementările și infrastructura de susținere, chiar și cu fundaluri și oportunități de piață promițătoare, nu vor avea importanță. O modalitate eficientă pentru instituțiile financiare de a obține permisiunea este prin construirea și menținerea încrederii clienților. Aplicarea controalelor existente de confidențialitate și protecție a datelor este esențială pentru livrarea serviciilor de open banking. De asemenea, controlul clienților asupra datelor lor și transparența privind modul în care sunt utilizate aceste date sunt importante, deoarece se leagă de probleme mai ample de educație financiară.

Pentru ca instituțiile financiare să aibă succes cu bankingul deschis în America Latină, trebuie mai întâi să modifice programa. Procedând astfel, ar putea oferi și o lecție pentru restul lumii.

Descoperiți cum soluțiile de open banking ale Mastercard împuternicesc partenerii, construiesc încrederea clienților și promovează incluziunea financiară în America Latină și la nivel mondial prin îndrumare strategică, implementare tehnologică, implicare pe piață și perfecționare continuă.