Patru perspective europene asupra open banking

Prefață

Există un motiv pentru care acest raport nu se numește Patru perspective asupra open banking-ului european. Descrierea open banking în acest mod ar putea implica în mod eronat că open banking în Europa este în mare parte monolitic și că țările adaugă doar un anumit specific regional.

Titlul real al Patru perspective europene asupra serviciilor bancare deschise nu intenționează să nege numeroasele asemănări dintre abordările țărilor europene, dar își propune să sublinieze modul în care diferențele tind să eclipseze orice filozofie generală.

Observăm în introducere cum idiosincraziile abordărilor diferitelor țări există indiferent de respectarea formală a orientărilor Uniunii Europene. Poate cel mai revelator în această privință este faptul că expresia „open banking” nu apare nicăieri în Directiva revizuită a UE privind serviciile de plată (PSD2), deși acest lucru urmează să se schimbe pe baza propunerilor pentru un nou Regulament privind serviciile de plată (PSR) și a unei PSD3 însoțitoare.

În prezentarea noastră generală despre open banking în Europa, analizăm ce înseamnă cu adevărat open banking în Europa în comparație cu restul lumii și subliniem că evoluția sa către finanțe deschise este mai mult decât o simplă extindere a domeniului de aplicare. Apoi ne justificăm alegerea de a ne concentra asupra Olandei, Franței, Spaniei și Elveției în locul celor mai performante patru țări europene în domeniul serviciilor bancare deschise: Suedia, Danemarca, Norvegia și Marea Britanie.

Capacitatea de a plasa primii patru performeri pe un piedestal deasupra altor țări europene nu se extinde la abilitatea de a clasifica Olanda, Franța, Spania și Elveția între ele. Rezumatul executiv al constatărilor subliniază cum țările oscilează între diverse măsuri, dar diferențele sunt prea numeroase pentru a permite o evaluare obiectivă.

Capitolele examinează apoi fiecare țară în detaliu. De exemplu, analizăm efectul pe care contextul unic al plăților din Țările de Jos îl are asupra percepțiilor de necesitate, considerăm cum standardizarea într-un domeniu din Franța poate prevesti o coordonare puternică la nivelul întregii piețe, observăm cum unele percepții anterioare de lentoare din Spania sunt contrazise de un avânt extraordinar și reflectăm asupra actului delicat de echilibrare al Elveției între eficiență și pierdere. Constatările noastre se bazează pe sondajele Mastercard din cele patru țări, pe care le completăm ulterior cu alte surse.¹

Concluzionăm observând cum o agendă comună de open banking depinde paradoxal de aprecierea diferențelor care susțin această unitate.

Sperăm că vă bucurați de raport.

În 1943, Jean Monnet, un funcționar public francez și un susținător timpuriu al unificării europene, a solicitat o unitate economică comună. După optzeci de ani de progres macroeconomic, Monnet ar fi probabil mulțumit să vadă cum viziunea sa se extinde dincolo de politica monetară a băncii centrale, către băncile de retail și comerciale care împărtășesc date autorizate prin intermediul sistemului de open banking.

Totuși, istoria europeană demonstrează că unitatea obținută cu greu are adesea puțin de-a face cu similitudinea practică. Abordările de open banking în națiunile europene sunt destinate să aibă similarități regionale. O comparație selectivă între Țările de Jos, Franța, Spania și Elveția dezvăluie, de asemenea, multe diferențe.

Cea mai evidentă diferență nu este, poate, cea mai informativă. Olanda, Franța și Spania sunt membre ale Uniunii Europene; Elveția nu este. Abordarea sa „orientată pe piață” față de serviciile bancare deschise îl diferențiază aparent de abordarea UE „condusă de reglementare” conform Directivei revizuite privind serviciile de plată (PSD2).

O astfel de separare este simplistă. În primul rând, PSD2 este o directivă și nu un regulament, astfel încât țările UE trebuie să obțină aceleași rezultate, chiar dacă mijloacele lor pot varia în funcție de modul în care PSD2 este transpusă în legislațiile naționale. Același lucru se aplică propunerii pentru PSD3, deși cerințele Regulamentului propus pentru Serviciile de Plată (PSR) nu vor permite o astfel de variație locală.

În al doilea rând, „orientat de piață” versus „orientat de reglementare” nu este chiar dicotomia care pare a fi. Apartenența la UE nu împiedică Țările de Jos, Franța și Spania să aibă piețe distincte, la fel cum nu împiedică Elveția să fie distinctă.

Un studiu recent al mai multor piețe europene prevede că utilizarea serviciilor de open banking se va dubla între 2022 și 2027.³ Proiecțiile se bazează pe traiectoriile actuale, dar nu sunt predestinate. Nivelurile ridicate de digitalizare pot stimula serviciile bancare deschise sau pot constitui un obstacol dacă nevoile emergente nu sunt evidente sau urgente. Preferințele consumatorilor pot fi la fel de influente ca și capacitățile tehnologice.

Creșterea continuă a open banking-ului este în mare parte inevitabilă. Însă viteza acestei creșteri în fiecare țară depinde de cât de bine este adaptat open banking la cerințele specifice ale pieței.

Originile open banking-ului își au rădăcinile în web scraping-ul permis pentru a accesa datele conturilor clienților. Termenul a câștigat popularitate în 2017, când Autoritatea pentru Concurență și Piețe (CMA) din Marea Britanie a lansat Entitatea de Implementare a Open Banking (OBIE). Influența formală în întreaga UE a apărut în septembrie 2019, odată cu intrarea în vigoare a PSD2, care a promovat utilizarea interfețelor de programare a aplicațiilor (API) securizate în loc de web scraping.

Asocierea PSD2 cu open banking a fost consfințită în ianuarie 2018 prin transpunerea PSD2 în legislația Regatului Unit ca parte a activităților OBIE. Totuși, asocierea nu este inerentă; expresia „open banking” lipsește în mod notabil din PSD2.

Fidel numelui său, PSD2 este o directivă privind plățile. Aceasta înlocuiește prima Directivă privind Serviciile de Plată din 2007 și introduce în mod specific prestatorii de servicii de inițiere a plăților (PISP) ca extensii ale prestatorilor de servicii de plată pentru a facilita transferurile de credit în comerțul electronic. În același timp, directiva permite furnizorilor de servicii de plată să opereze ca furnizori de servicii de informare despre conturi (AISP), care primesc acces aprobat de client la datele conturilor de plată, dar nu inițiază plăți.

Spre deosebire de serviciile de inițiere a plăților care fac parte din open banking în UE încă de la început, open banking din alte regiuni începe în mare parte cu serviciile de informare a conturilor și apoi urmează adesea cu serviciile de inițiere a plăților. Inversarea are sens atunci când cea mai simplă definiție a open banking este partajarea datelor de cont permise de client.

Propunerile pentru PSR și PSD3 oferă o anumită claritate. Deși ambele încep cu cuvântul „plată”, unul dintre obiectivele lor comune este „creșterea competitivității serviciilor de open banking”. Abordarea este logică atunci când modelele de afaceri pentru open banking sunt în principal legate de plăți și alte tranzacții. De trei ori mai mulți consumatori la nivel mondial au ales efectuarea unei plăți în locul primirii de informații financiare personalizate ca un caz de utilizare benefic al open banking, conform Mastercard 2022 New Payments Index.[4]

Mai recent, open banking se extinde către open finance. Regulamentul propus de UE privind Accessul la Date Financiare (FIDA) depășește în mod specific datele conturilor de plăți din cadrul serviciilor bancare deschise pentru a „stabili un cadru care să reglementeze accessul la și utilizarea datelor clienților în domeniul financiar”. La fel de important, se menționează necesitatea ca instituțiile financiare din întreaga UE să fie „guvernate de același cadru juridic și aceleași standarde tehnice”.

Importanța standardelor este bine înțeleasă. Indicele de Pregătire pentru Open Banking 2021 evaluează zece țări europene în cinci categorii de pregătire. Țările nordice Suedia, Danemarca și Norvegia sunt incluse în categoria unu datorită ID-urilor digitale pan-nordice și soluțiilor de cunoaștere a clienților (KYC). Regatul Unit ocupă singur categoria a doua datorită poziției sale de lider în domeniul serviciilor bancare deschise, având propriul standard API și progresul în finanțarea deschisă.

Suedia, Danemarca, Norvegia și Regatul Unit sunt repere naturale pentru progresul în open banking. Acest raport se concentrează alternativ pe evoluția promițătoare a open banking-ului într-un alt set de patru țări: Olanda, Franța, Spania și Elveția. Selecția lor se bazează pe modul în care diferențele dintre piețele lor ilustrează evoluții diferite ale acelei promisiuni.

Patru perspective diferite asupra open banking ar putea permite patru clasamente diferite bazate pe progres. Însă variația mare între fundalurile țărilor face ca acest lucru să fie dificil.

Necesitatea unui standard API de bază oferă Franței un avantaj inițial prin consolidarea în jurul API-ului STET furnizat de casa de compensare Systèmes technologiques d'échange et de traitement (STET) a țării pentru plăți cu amănuntul. Celelalte trei țări nu au un standard național comparabil: Spania se bazează în mare parte pe un agregator privat unic, Elveția jonglează cu standardele concurente între consorțiile din industrie, iar adoptarea standardului Platformei Naționale de Sprijin pentru Implementare (NISP-NL) din Țările de Jos a fost slabă.

În sectorul plăților non-retail, serviciul de plăți instantanee al Asociației de Plăți din Olanda gestionează aproape toate plățile, dar compatibilitatea completă cu standardul de transfer instant de credit al Spațiului Unic de Plăți European (SEPA) (SCT Inst) încă lipsește. Iberapay din Spania este lider în utilizarea SCT Inst, urmată de Franța și apoi de Țările de Jos. Cota Elveției este neglijabilă deocamdată, dar lansarea de către grupul Swiss Infrastructure and Exchange (SIX) a platformei Swiss Interbank Clearing (SIC) 5 în 2024 va respecta automat standardele de mesagerie ISO 20022 aplicate plăților SCT Inst.

Asociația Europeană a Sistemelor de Plată Mobile (EMPSA) include un furnizor intern din fiecare piață, cu excepția Franței. Furnizorul din Țările de Jos îi depășește pe ceilalți doi în cantitatea și valoarea plăților de comerț electronic, deși cota mult mai mică de comerț electronic a furnizorului elvețian include o prezență în creștere în magazine prin plăți cu cod QR. Între timp, furnizorul din Spania încă se bazează în mare măsură pe originile sale în transferurile peer-to-peer, mai degrabă decât pe comerțul electronic, dar se remarcă față de ceilalți prin conformitatea sa cu SCT Inst.

Dincolo de standardele API și plățile de la cont la cont, variația capacităților și a pregătirii în cele patru țări este probabil cel mai bine reflectată de stadiul lor de digitalizare. Pe de o parte, Țările de Jos și Elveția par să depășească Franța și Spania în stadiile lor de evoluție digitală și în atitudinile față de încrederea digitală. Dar Spania pare să avanseze rapid în ceea ce privește implicarea digitală efectivă.⁶ Spania are, de asemenea, cel mai mare număr de furnizori terți „pasaportați” (TPP) în Spațiul Economic European (SEE) și Regatul Unit.

Este necesară o analiză mai detaliată a fiecărei țări pentru a oferi contextul acestor diferențe în condiții regionale europene care, altfel, par similare.

Olanda se clasează pe primul loc în ceea ce privește atitudinile față de încrederea digitală în 42 de economii la nivel mondial în Indicele de Inteligență Digitală 2020 (DII). Clasamentul se bazează pe modul în care cetățenii percep experiențele lor cu digitalizarea și promite un viitor favorabil pentru bankingul deschis. Doar 17% dintre consumatorii olandezi au mari îngrijorări cu privire la partajarea datelor financiare cu terți, iar 25% nu au nicio îngrijorare.

Cu toate acestea, open banking evoluează în Țările de Jos pe un fundal unic de plăți. Inițiativa de Plăți Instantanee a Asociației de Plăți din Olanda este acum metoda standard pentru transferurile de credit în Olanda și acoperă aproape toate conturile de plăți olandeze. Planul prevede o compatibilitate totală cu standardul european de transfer instant de credit SEPA (SCT Inst). Deocamdată, utilizarea plăților instantanee de către olandezi depășește utilizarea SCT Inst în celelalte 35 de țări din zona SEPA, ceea ce reprezintă doar 13% din totalul transferurilor de credit în euro în al treilea trimestru al anului 2022.⁹

În plus față de infrastructura Instant Payments, un consorțiu de bănci olandeze importante colaborează în jurul iDEAL, o soluție de plăți electronice în timp real pentru retail. Soluția, care permite plăți de la cont la cont, este utilizată de 95% dintre consumatori și deține o cotă de 68% în preferințele pentru plățile online. În mare parte datorită iDEAL, soluțiile de plată electronică au avut o pondere de 83% din numărul și valoarea plăților online din Țările de Jos în 2022; media în restul zonei euro a fost de 26% ca număr și 24% ca valoare.

O rată de satisfacție a consumatorilor de 84% cu iDEAL online contrastează cu o preferință copleșitoare pentru cardurile de plată offline. Plățile cu cardul în Țările de Jos au a doua cea mai mare cotă din zona euro în ceea ce privește numărul și valoarea tranzacțiilor, cu 67% și 70%; doar Finlanda este mai mare, cu 70% și 75%. Când consumatorii au menționat motivele preferințelor pentru plățile online, „cea mai bună experiență de utilizare” a fost menționată de 31% dintre cei care au ales cardurile de credit, comparativ cu doar 25% dintre cei care au ales iDEAL. Rata de satisfacție a consumatorilor de 84% față de iDEAL nu se reflectă și în satisfacția utilizatorilor de afaceri, care este de 50%.

Totuși, chiar dacă experiența utilizatorului iDEAL nu își îndeplinește uneori așteptările, aceasta are o istorie de aproape două decenii, începând din 2005, și este acum bine înrădăcinată. Confortul plății direct dintr-un cont bancar este de 72% în Țările de Jos, în timp ce se menține în jurul valorii de 50% în Franța, Elveția și Spania.¹³ Pe măsură ce piața iDEAL se extinde, rămâne de văzut dacă atractivitatea sa va depăși originea sa olandeză.   

Confortul olandez de la cont la cont este remarcabil în contextul Indicelui de Pregătire pentru Open Banking din 2021, care subliniază că open banking în UE este un „vehicul pentru transformarea digitală a ecosistemelor de plăți interne” în Franța și Spania. Deoarece Țările de Jos au trecut deja prin această transformare, este de așteptat ca open banking să fie un succes garantat care prosperă datorită sinergiei naturale dintre plățile în timp real și open banking.

Realitatea este mai puțin simplă. O analiză proiectează că utilizarea serviciilor bancare deschise în Olanda va crește de la 7% dintre adulți în 2021 la 29% în 2027, dar aceasta pălește în comparație cu proiecțiile pentru Franța și Spania, de la 8,5% și 9,8% la 36% și 41% în aceeași perioadă.¹⁴ Ironia este că Suedia, cu 47% în 2027, este prevăzută să le depășească pe toate din motive familiare Olandei: penetrare digitală puternică și adoptare ridicată a serviciilor bancare mobile și a plăților. Orice astfel de proiecții sunt, în cel mai bun caz, estimări informate și în mod necesar subiective, bazate pe ponderarea diferită a criteriilor, dar dovezile subiacente sunt informative.

Un exemplu elocvent este efortul Asociației Olandeze de Plăți de a obține standardizarea API-urilor care furnizează conexiuni de open banking. Multe alte țări europene s-au confruntat, de asemenea, cu dificultăți în această privință, dar răspunsul slab la Platforma Națională de Sprijin pentru Implementare (NISP-NL) pentru PSD2 contrastează cu succesul plăților instantanee.

Instituțiile financiare afirmă că observă oportunități limitate de monetizare în open banking atunci când plățile sunt eficiente și serviciile de agregare a conturilor de plăți sunt frecvente. Acest sentiment pare să fie împărtășit de afaceri și consumatori, iar o parte din acesta poate fi atribuită unei înțelegeri incomplete a conceptului de open banking, care este nou și în evoluție. Totuși, doar 20% dintre companii declară că este probabil să utilizeze servicii de open banking. Consumatorii au rezultate puțin mai bune, cu o medie de 31% care indică o anumită probabilitate pentru o selecție de servicii, dar acest procent scade drastic la 3% dacă sunt implicate taxe.

Totuși, open banking reprezintă mai mult decât accentul restrâns al PSD2 pe conturile de plată. Indiferența față de NISP-NL înseamnă că piața olandeză urmează acum în mare măsură cadrul API pan-european Open Finance al Grupului Berlin. Funcționalitatea comună care susține finanțarea deschisă necesită un nivel de coordonare de care băncile olandeze beneficiază deja prin Asociația Olandeză de Plăți și iDEAL.

Pe partea de afaceri, reconcilierea și plata facturilor este cel mai solicitat serviciu de open banking cu taxă din Țările de Jos. Software-ul de contabilitate acoperă în prezent doar 36% din piața olandeză, iar facturile tradiționale sunt încă folosite în special de întreprinderile mici. Inițiativele recente olandeze privind serviciile de mesagerie request-to-pay, inclusiv SEPA Request to Pay (SRTP), pot prospera ca o alternativă la facturi atunci când sunt combinate cu plățile push prin open banking.

Între timp, 90% dintre consumatorii olandezi sunt dispuși să încerce un nou instrument pentru a-și gestiona finanțele, iar cea mai solicitată utilizare a serviciilor bancare deschise este capacitatea de a gestiona toate abonamentele într-o singură aplicație. Cumpărați acum, plătiți mai târziu (BNPL), o altă zonă în mare parte neexploatată din Țările de Jos, va beneficia de evaluarea instantanee a creditului prin intermediul serviciilor bancare deschise. Și iDIN, un serviciu de identitate digitală din consorțiul din spatele iDEAL, ar putea aduce Olandei unele dintre beneficiile ID-urilor digitale care au ajutat Suedia, Danemarca și Norvegia să ajungă în fruntea Indicelui de Pregătire pentru Open Banking 2021.

Creșterea prognozată mai lentă a open banking-ului în Țările de Jos în comparație cu alte piețe europene nu este neapărat greșită, dar poate fi înșelătoare. Mai degrabă decât o afirmație despre ceea ce este probabil să se întâmple, este un avertisment despre ceea ce s-ar putea întâmpla dacă Țările de Jos nu reușesc să se extindă dincolo de plățile de bază și rețelele interne.

La fel ca o brânză franțuzească prin excelență moale sau o brânză olandeză caracteristic fermă, open banking-ul francez are o textură diferită de omologul său olandez.

Franța se clasează pe locurile 25 și 31 în clasamentele DII pentru stadiul evoluției digitale și atitudinile față de încrederea digitală, în timp ce Olanda se situează pe locul șapte și primul. Și 62% dintre consumatorii francezi afirmă că nu ar oferi access la datele lor bancare pentru a utiliza servicii bancare deschise, în timp ce aproape același procent de consumatori olandezi, 57%, afirmă că ar oferi access în condițiile potrivite. Cele mai populare utilizări ale serviciilor de open banking în Franța sunt transferurile de credit de la cont la cont, utilizate de 37% dintre utilizatorii de open banking și de interes pentru încă 37%, și plățile de comerț electronic, utilizate de 29% și de interes pentru 42%. Niciuna dintre acestea nu este o prioritate în Țările de Jos.

Pe scurt, când 72% dintre consumatorii din Țările de Jos sunt confortabili să plătească direct dintr-un cont bancar, comparativ cu doar 59% dintre consumatorii din Franța, este vorba de obiceiul olandez versus dorința franceză.

Pe partea de infrastructură, adoptarea standardului francez STET API pentru open banking contrastează cu adoptarea slabă de către bănci a standardului olandez NISP-NL API. În plus, ponderea de 52% (136 din 262) a participanților la SCT Inst din toate instituțiile participante la SCT din Franța este mai mare decât în Olanda, cu 41% (16 din 39). Totuși, aceste procente nu reflectă pe deplin schema de plăți instantanee aproape omniprezentă, deși internă, din Țările de Jos. Cu toate acestea, un mandat SCT Inst probabil va stimula dramatic plățile în timp real în întreaga UE, iar Franța nu va face excepție.

Pe partea de retail, soluțiile de plată electronică din Franța reprezintă 22% și 19% din cota de piață în număr și valoare a plăților online. Aceste procente sunt sub mediile zonei euro de 26% și 24% și sunt semnificativ sub cota olandeză de 84% în ambele cazuri.¹⁹ La o primă vedere, absența unui furnizor de plăți electronice cu o cotă de piață comparabilă cu iDEAL în Olanda sugerează că piața franceză mai are de parcurs un drum. Nu există niciun furnizor din Franța printre cei 13 membri ai Asociației Europene a Sistemelor de Plată Mobile (EMPSA), care își propune să promoveze interoperabilitatea transfrontalieră între soluțiile de plată electronică și include iDEAL ca membru, alături de furnizorul spaniol similar Bizum și furnizorul elvețian TWINT.

Totuși, API-ul STET din Franța oferă o oportunitate. Un standard API stabilit este un avantaj pentru țările care doresc să deschidă sectorul bancar ca un „vehicul pentru transformarea digitală a ecosistemelor de plăți interne”. În același mod în care schema olandeză de plăți instantanee trebuie să respecte standardele SEPA Inst, standardul API STET din Franța trebuie să se conformeze standardelor paneuropene emergente, cum ar fi cadrul API de finanțe deschise al Grupului Berlin. În colaborare cu SCT Inst, Franța are acum oportunitatea de a dezvolta o soluție care depășește conceptul de open banking și explorează toate posibilitățile oferite de open finance.

Open finance în combinație cu plățile în timp real poate acoperi tranzacții eficiente din mai multe tipuri de conturi cu o interfață comună pentru toate băncile, care depășește simpla bancă deschisă cu un scop mai larg. Indiferent de orice considerații interne sau paneuropene, diferența dintre Țările de Jos și Franța se reduce în mare măsură la pozițiile pe care le adoptă: Țările de Jos consideră plățile în timp real ca fiind de la sine înțelese, în afara unei conectivități bancare deschise mai slabe; Franța consideră conectivitatea bancară deschisă ca fiind de la sine înțeleasă, în afara unei infrastructuri de plăți în timp real mai slabe - pentru moment.

O extensie deosebit de relevantă a plăților pentru Franța este plata facturilor, utilizată de 50% dintre consumatori ca cea mai comună aplicație a serviciilor bancare mobile și online. Deși peste 90% dintre consumatorii francezi sunt mulțumiți de soluțiile actuale de plată a facturilor, satisfacția se extinde doar la plățile individuale, deoarece în prezent nu există un punct unic de acces.

O abordare unificată a prezentării facturilor prin intermediul finanțării deschise atrage 56% dintre consumatori și 46% dintre companii care caută soluții convenabile, cum ar fi posibilitatea de a urmări facturile și de a le vizualiza pe toate într-un singur loc. În ceea ce privește o soluție de comerț electronic, Franța ar putea beneficia de planurile Consiliului European de Plăți de a include opțiunea de a solicita plăți în magazin sau online prin SEPA Request to Pay (SRTP) ca parte a SCT Inst, într-un mod similar cu PromptPay din Thailanda.

Cu o utilizare de 8,5% a serviciilor bancare deschise și o creștere proiectată la 36% până în 2027, Franța se situează în prezent deasupra Țărilor de Jos, care au 7% și 29%, conform unei analize din 2021. Clasamentul Franței ar putea părea ridicat când doar 4% dintre consumatori au auzit de open banking și doar 25% își exprimă interesul odată ce conceptul este explicat. Totuși, succesul Franței cu standardul API STET asigură că conectivitatea este garantată. Întrebările acum sunt cât de mult vor folosi băncile această conectivitate ca un atu strategic și dacă inițiativele europene mai largi pot oferi sprijinul necesar.

În prezent, Spania se situează deasupra Olandei și Franței în analiza din 2021, cu o utilizare de 9,8% a serviciilor bancare deschise și o creștere proiectată la 41% până în 2027.

Clasamentele spaniole privind starea evoluției digitale și atitudinile față de încrederea digitală în DII sunt în mare parte similare cu cele ale Franței: 30 pentru Spania în ambele categorii; 25 și 31 pentru Franța. Ambele se clasează mult sub Țările de Jos, la șapte și unu, și Elveția, la șase și opt.

Totuși, asemănările pot fi înșelătoare. Limba spaniolă are o similitudine lexicală de aproximativ 75% cu limba franceză, dar această suprapunere contribuie mai puțin la inteligibilitatea reciprocă decât s-ar putea crede. O comparație a mediilor de open banking din Spania și Franța conturează o imagine similară.

De exemplu, clasamentele DII sunt dezordonate atunci când se examinează încrederea digitală în termeni de comportament al utilizatorilor și reacțiile și interacțiunile oamenilor cu mediile și experiențele digitale. Spania nu este deosebit de sus pe locul 27, dar depășește Olanda pe locul 28, Franța pe locul 32 și Elveția, care se află la coada întregii liste, pe locul 42.

Clasamentele Indicelui Economiei Conectate din 2022 (CEI), care oferă un scor procentual bazat pe participarea la anumite activități digitale într-un grup select de țări, sprijină DII. CEI se bazează pe diferite date de intrare din DII și nu este direct comparabil, dar clasează în mod similar Spania la 32,4% peste Țările de Jos la 27,6% și Franța la 23,9%. Dintre cele 11 economii din CEI, doar Singapore a obținut un scor mai mare decât Spania, cu 35,4%.

Nu este de mirare că interesul pentru open banking în rândul consumatorilor spanioli este de 60% comparativ cu 57% în Franța și 50% în Țările de Jos, conform clasamentelor dintr-o analiză din 2021.²² Aceeași analiză plasează, de asemenea, potențialul de creștere al open banking-ului din Spania deasupra Franței și Olandei.

Interesul în creștere nu este doar intern, ci și internațional. Spania are cel mai mare număr de furnizori terți „pasaportați” (TPP) din Spațiul Economic European și Marea Britanie, cu un total de 129 la sfârșitul anului 2022.²³ Deși numărul de TPP-uri interne din Spania, de 13, este mai mic decât cel din Franța, cu 28, și Țările de Jos, cu 29, TPP-urile înregistrate în afara Spaniei văd clar potențial pe piața spaniolă.

Cu toate acestea, numărul mai mic de TPP-uri interne, sub jumătate față de Franța și Olanda, corespunde unui început mai lent al deschiderii bancare în Spania. A fost unul dintre ultimii membri ai UE care a ratificat PSD2 în noiembrie 2018, la mai mult de nouă luni după ce directiva a intrat în vigoare în ianuarie 2018.²⁴ Și, spre deosebire de STET din Franța, Spania nu are un standard oficial API pentru open banking. Majoritatea băncilor externalizează access la API către un singur agregator privat care a become un standard de facto cu o concurență limitată pe piață.

Impulsul Spaniei pare remarcabil având în vedere contextul, dar nu a apărut din neant. În ciuda absenței unui standard API oficial, standardul privat de facto respectă standardele Grupului Berlin în ceea ce privește finanțele deschise. Acest lucru aliniază majoritatea băncilor spaniole, chiar și pentru servicii de open banking mai avansate.

Între timp, Spania s-a implicat activ în susținerea și definirea altor standarde internaționale și naționale. În noiembrie 2017, sistemul național de plăți al Spaniei, Iberpay, a devenit prima infrastructură interbancară națională care a încorporat SCT Inst. Începând cu 13 ianuarie 2023, 79% dintre participanții SEPA din Spania sunt, de asemenea, participanți la SCT Inst. Acest lucru se compară cu 52% în Franța, 41% în Țările de Jos și aproape nimic în Elveția. La fel de semnificativ, participanții spanioli acoperă 98% din piața de plăți din Spania, iar plățile SCT Inst reprezintă 48% din toate transferurile de credit din sistemul de plăți din Spania.

Apoi, în iulie 2018, cu patru luni înainte de ratificarea PSD2, Spania a lansat un proiect de lege pentru transformarea digitală a sistemului său financiar.²⁷ Legea a fost aprobată în noiembrie 2020, când Spania s-a alăturat Olandei și Elveției, devenind una dintre puținele țări europene care dispun de un sandbox de reglementare pentru inovația fintech.

În plus, serviciul de plăți de la cont la cont Bizum din Spania respectă standardele SCT Inst, este susținut de banca centrală și este sprijinit de aproape toate băncile spaniole. În 2022, Bizum a devenit membru al iDEAL în cadrul Asociației Europene a Sistemelor de Plăți Mobile. Totuși, spre deosebire de iDEAL, Bizum își are originile în transferurile peer-to-peer, care constituie majoritatea utilizării sale. Are o anumită penetrare în comerțul electronic și a început recent să intre în magazine cu coduri QR,²⁸ dar cota de 20% din valoarea soluțiilor de plată electronică pentru plățile online în Spania este mai aproape de cea din Franța, cu 19%, decât de cea din Olanda, cu 83%.²⁹ Aceste procente sunt similare cu ponderea valorică a cardurilor online: Spania, cu 58%, este a doua cea mai mare din UE și puțin peste Franța, cu 57%; Olanda este cea mai mică, cu 11%.

De la conectivitatea API și un sandbox fintech la o infrastructură de plăți în timp real și plăți de la cont la cont, Spania are un avânt considerabil. S-ar putea să nu fie încă în măsură să considere conectivitatea ca un dat, precum Franța, dar orice măsură de succes în unirea diferitelor elemente sub o viziune coezivă de open banking este un semn bun pentru momentul în care conectivitatea va fi asigurată.

Indiferent de distincția „condusă de piață” versus „condusă de reglementare”, open banking-ul din Elveția pare, la prima vedere, mai asemănător cu cel din Olanda decât cu cel din Franța sau Spania. Dar dacă privim mai atent, fundațiile lor încep să pară la fel de inversate ca munții elvețieni față de câmpiile olandeze.

În cele 42 de țări din DII, Elveția și Olanda se clasează pe locurile trei și patru în stadiul evoluției digitale, două și patru în mediul de încredere digitală, opt și unu în atitudinile față de încrederea digitală și cinci și paisprezece în experiențele de încredere digitală. În contrast, clasamentele Franței și Spaniei variază de la 19 la ³¹.

Totuși, într-o categorie, Elveția se află pe locul 42 din 42: încrederea digitală în ceea ce privește comportamentul utilizatorilor și reacțiile și interacțiunile oamenilor cu mediile și experiențele digitale. Olanda se descurcă puțin mai bine la 38, dar totuși se clasează mai jos decât Franța și Spania, care sunt la 32 și 27. Această discrepanță este unul dintre motivele pentru care avântul băncilor deschise în Elveția și, într-o măsură mai mică, în Olanda, pare în prezent mai lent decât în Franța și Spania.

Datele DII din 2020 provin din 2019, înainte ca Covid-19 să provoace schimbări comportamentale care au împins oamenii mai mult online, dar Elveția nu era mai vulnerabilă la Covid decât alte țări. Ceea ce este diferit este fundalul pieței sale.

Elvețienii, spre deosebire de olandezi, au o preferință pentru numerar. Cu o cotă de 43% din tranzacții în 2020, utilizarea numerarului este aproximativ echivalentă cu cota combinată a cardurilor de credit și debit.³¹ Într-o lună obișnuită, 75% dintre consumatori folosesc numerar. Elveția are mai multe bancomate per capita decât media pieței unice europene de 1.800 de persoane pe bancomat, în timp ce Olanda are mult mai puține, cu 21.000 de persoane pe bancomat.³² Chiar și atunci când băncile reduc numărul de locații ale bancomatelor, un startup fintech elvețian a umplut golul permițând comercianților să funcționeze ca bancomate fără a fi necesară o achiziție și cu disponibilitatea fondurilor confirmată în prealabil.

Prin urmare, nu este surprinzător că doar 59% dintre consumatorii elvețieni ar dori să efectueze o plată direct din contul lor bancar fără a introduce datele de autentificare, comparativ cu 61%, 65% și 74% în Franța, Țările de Jos și Spania.³⁴ Totuși, numerarul nu funcționează online în Elveția mai bine decât în orice altă parte a lumii. Acesta urmează acum un declin familiar: ponderea numerarului de 43% în tranzacții rămâne ridicată conform standardelor europene, dar este mică în comparație cu ponderea sa de 70% din 2017; doar unul din trei tineri și tineri adulți preferă numerarul ca metodă de plată; iar cardurile de debit au depășit numerarul în valoarea totală a tranzacțiilor în 2020, deși nu și în numărul de tranzacții.

Într-o țară în care numerarul încă predomină, ar putea părea surprinzător că cea mai dorită utilizare a open banking este gestionarea extinsă a tuturor cardurilor de plată, cu un procent de 57%. Dar natura extrem de bancarizată a consumatorilor elvețieni indică faptul că utilizarea continuă a numerarului este mai degrabă o preferință decât o problemă. Consumatorii elvețieni au trei carduri de plată comparativ cu media UE de 2,4 și depășesc Spania cu 2,7, Olanda cu 2,5 și Franța cu 1,8.³⁶ Elveția se clasează, de asemenea, pe locul șase din peste șaptezeci de țări, în funcție de cât de bine condițiile de piață permit deținătorilor de carduri să efectueze plăți, conform Indicelui de Plată cu Cardul al Mastercard. Dintre celelalte trei țări, doar Spania ajunge în top 10, fiind la egalitate pe locul zece.

Cu 42% din valoarea tranzacțiilor, în valoare de 9 miliarde de franci elvețieni în 2022, cardurile de plată domină comerțul electronic în Elveția. Transferurile de credit urmează cu 16%, ceea ce este mai mult decât contribuția de 11,4% a cardurilor de debit singure. TWINT, un furnizor de plăți de la cont la cont deținut de un consorțiu de bănci elvețiene, percepe doar 7,4%. Cu toate acestea, susține că are peste jumătate din populația elvețiană în cei 5 milioane de utilizatori ai săi, începând cu februarie 2023, cu niveluri de acceptare similare în magazinele fizice elvețiene ca și în magazinele online elvețiene.³⁸

Popularitatea transferurilor de credit explică nepopularitatea relativă a debitului direct în Elveția. Ponderea sa neglijabilă de 2% din numărul total de plăți în 2020 contrastează cu o cotă de 16% în Țările de Jos și cote de 20% în Franța și Spania.³⁹ Facturile QR au înlocuit foile de plată tradiționale elvețiene în 2020, deși utilizarea lor va fi probabil eclipsată în curând de facturile electronice, care au crescut de la o cotă de 8% în 2015 la 25% în 2020.⁴⁰ Într-un mod care deja îmbrățișează principiile bancare deschise, deși încă așteaptă suportul unei infrastructuri de plăți în timp real, facturile electronice apar pe interfețele bancare ale utilizatorilor și oferă plăți push cu un singur clic care oferă control beneficiarului.

Grupul Swiss Infrastructure and Exchange (SIX), care operează infrastructura pieței financiare elvețiene, subliniază în mod special potențialul open banking-ului în planul său pentru o platformă inteligentă de facturare care oferă o privire de ansamblu asupra tuturor facturilor. Scopul este de a depăși simpla facturare prin utilizarea datelor permise de client pentru a include servicii precum managementul financiar, creditarea, asigurările și chiar factoringul de facturi.⁴¹ Viziunea este oportună atunci când cele mai dorite servicii ale aplicațiilor bancare, conform consumatorilor elvețieni, sunt plata facturilor (56%) și access la facturi (49%).

O infrastructură de plăți în timp real este acum și pe orizontul elvețian. Platforma Swiss Interbank Clearing (SIC), care face parte din grupul SIX, intenționează să lanseze platforma SIC-5 pentru plăți instantanee de valoare mică în 2024. Platforma va respecta automat standardele de mesagerie ISO 20022 care se aplică plăților SCT Inst în noiembrie 2023.

Lansarea SIC-5 este întârziată în comparație cu unii colegi europeni, dar reflectă cererea pieței, pe măsură ce open banking Become inextricabil legat de plățile în timp real. Prin comparație, platforma SIC-4 pentru decontarea brută în timp real (RTGS) a plăților de valoare mare a adoptat ISO 20022 în 2016, cu mult înainte de data din martie 2023 stabilită de Banca Centrală Europeană pentru RTGS.⁴³ Într-un fel, Elveția gestionează eficient SCT Inst și ISO 20022 dintr-o singură mișcare de la început.

Cea mai mare parte a cererii pentru open banking în Elveția provine în prezent de la clienți corporativi și de gestionare a averii. În lipsa unui standard API național, Asociația OpenWealth dezvoltă un standard API deschis pentru managementul averii, ca un complement la specificațiile „API Comun” pentru servicii bancare și de asigurări, dezvoltate de asociația elvețiană a industriei Fintech Innovations. Inițiativa API comună se suprapune considerabil cu o inițiativă paralelă „Swiss NextGen API”, dar este probabil ca un singur standard API de bază să prevaleze. Majoritatea serviciilor de open banking se axează pe clienții corporativi și gravitează în jurul managementului contabil și financiar integrat, reconcilierea tranzacțiilor și plățile automate ale salariilor.

La nivelul consumatorului individual, relațiile private apropiate cu băncile ar putea determina consumatorii elvețieni să fie mai puțin dispuși să își împărtășească datele. Trei sferturi dintre consumatori sunt mulțumiți de banca lor principală, 48% au avut o relație bancară încă din copilărie, 56% nu și-au schimbat niciodată banca principală și 94% nu intenționează să schimbe banca. Totuși, acel 6% care intenționează să schimbe banca crește la 49% pentru access la cel puțin un serviciu de open banking dacă angajarea cu o nouă bancă nu înseamnă schimbarea conturilor principale. Lipsa unei cereri palpabile nu neagă existența unei cereri latente.

Abordarea „orientată pe piață” a Elveției în domeniul serviciilor bancare deschise ar putea să nu difere în obiectivele sale finale de o abordare „condusă de reglementare”, dar un joc eficient de așteptare riscă să se transforme într-un joc de recuperare. Autoritățile de reglementare elvețiene nu sunt supuse acelorași obligații UE ca autoritățile de reglementare olandeze, franceze și spaniole de a controla o piață mai puțin dispusă. Întrebarea este dacă ar putea să dorească să înceapă să facă acest lucru oricum. Consiliul Federal Elvețian a indicat deja necesitatea unor progrese și angajamente suplimentare.⁴⁴

Gruparea țărilor precum Olanda, Franța, Spania și Elveția într-o singură entitate de banking deschis „europeană” poate fi uneori utilă pentru comparații generale cu alte regiuni. Eforturile paneuropene, cum ar fi cele ale Grupului de la Berlin, legitimează o astfel de perspectivă.

Între timp, apar alte standarde. De exemplu, standardul API FDX (Financial Data Exchange) din America de Nord este compatibil cu standardele API reglementate din Regatul Unit și Australia. Rămâne de văzut dacă noile propuneri din Europa vor stimula convergența către un standard european sau dacă ar putea chiar să apară un standard internațional. De asemenea, nu este clar cât de important va fi rolul sectorului bancar în evoluția sa comparativ cu sectorul tehnologic mai larg.

Alternativa la combinare este separarea. Analizele prezentate în acest raport se concentrează pe nuanțele importante ale celor patru piețe europene individuale care conferă Olandei, Franței, Spaniei și Elveției agende bancare deschise atât de distincte.

Riscul acestor analize provine din simplificarea excesivă a problemelor prin recomandări superficiale: Țările de Jos ar trebui să evite automulțumirea, Franța ar trebui să se coordoneze în jurul nucleului stabilit, Spania ar trebui să consolideze avântul, iar Elveția ar trebui să fie atentă la dependența excesivă de piață. Astfel de recomandări sunt bine formulate, dar înșelătoare. Recomandările sunt importante pentru toate cele patru țări; gradele de importanță variază doar în funcție de considerațiile specifice fiecărei țări.

Open banking este încă nou. Stabilește conexiuni în Europa în 2023, acolo unde Jean Monnet le realiza cu îndemânare în 1943. Conexiunile de astăzi sunt diferite, dar este necesar un nivel comparabil de îndemânare în conectivitate și protecție pentru a ajuta țările să îndeplinească o agendă comună, în timp ce își adaptează piețele specifice.

Solicită o demonstrație pentru a afla mai multe.