Šest zemalja. Šest progresija otvorenog bankarstva ili, šire gledano, otvorenog finansiranja. Broj će se povećati kako druge zemlje budu slijedile.

Finansijske institucije, bilo da posluju u jednoj zemlji ili u mnogima, sada se suočavaju sa zadatkom razumijevanja cijele regije.

Kakva neiskorišćena prilika može postojati u jednoj zemlji na osnovu njenog razvoja u drugoj? Koji se pristupi mogu, a koji ne mogu ponoviti širom različitih zemalja?

Brazil uživa sveobuhvatnu regulaciju. Kolumbija se u početku fokusira na usluge iniciranja plaćanja (PIS), dok meksički zakon o fintechu pokriva samo usluge informacija o računu (AIS) dok centralna banka istražuje PIS. Čile također primjenjuje zakon o fintechu, ali specifično uključuje PIS. Argentina i Peru u svojem pristupu prema pravovremenim plaćanjima naglašavaju regulaciju.

Njihov zajednički cilj podsticanja konkurencije i inovacija nasleđen je iz regulatornih osnova otvorenog bankarstva u Evropi. Zatim dodaju još jedan cilj: finansijska inkluzija. Njegova hitnost varira među šestoricom.

Meksički procenat bankarstva od 45% na jednom kraju naspram čileanskih 89% na drugom kraju, prema analizama Mastercard Market Trends koristeći podatke iz RBR Data Services i Svetske banke (dalje MMT); procenat nedovoljno bankarisanih je veći u oba slučaja. Takvo razmatranje naglašava važnost niskovrednosnih digitalnih plaćanja u zemljama kako bi se smanjila zavisnost od gotovine.

Manje gotovine znači više finansijske inkluzije. Srodne digitalne uplate stvaraju prilike za alternativno kreditno bodovanje i dodatnu finansijsku inkluziju. U međuvremenu, platni sustavi u realnom vremenu, koji se oslanjaju na otvoreno bankarstvo dok također pomažu otvorenom bankarstvu da napreduje, postaju očekivanje za digitalne uplate.

Različite varijante otvorenog bankarstva širom Latinske Amerike zahtevaju dvostruku analizu svake zemlje:

1. Propisi i infrastruktura: Pogled iza kulisa na okvire iz vrha prema dole i tehnološke mogućnosti.
2. Marketinja botrač i aziyetinkuje na potrošačke nadiki i roli za finansijske instituacije.

Kruto crtanje šest zemalja na "hype ciklusu", mapi koju koristi američka savjetodavna kompanija Gartner za prikaz zrelosti i usvajanja novih trendova kao što je otvoreno bankarstvo, proizvodi sljedeće:

Položaj Brazila na "naglasku prosvetljenja" je značajan iz dva razloga. Prvo, to je jedina zemlja koja solidno pokazuje uticaj otvorenog bankarstva u regionu. Drugo, njegovo dostignuće zasenjuje status Meksika kao prvog pokretača i premešta hronološki poredak korišćen ispod, koji je zasnovan na vremenu kada je svaka zemlja ušla u ciklus.

Na neki način, Meksiko je pionir.

En 2018, México fue uno de los primeros países a nivel mundial en introducir la regulación para banca abierta, sin mencionar su enfoque más amplio en finanzas abiertas. Ese mismo año, la Directiva de Servicios de Pago revisada de la UE (PSD2) entró en vigencia y promovió interfaces de programación de aplicaciones (APIs) seguras sobre el raspado web para el intercambio de datos.

En 2019, Cobro Digital (CoDi) llevó las transacciones minoristas de bajo valor a la infraestructura de pagos en tiempo real del Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI) de México. El lanzamiento del esquema de pago Pix comparable de Brasil aún estaba a un año de distancia.

El enfoque completo de México también fue innovador.

Prvo, reguliše svoje otvoreno finansiranje unutar "Zakona o Fintechu". Novina u uključivanju fintech kompanija kao pružalaca, a ne samo korisnika, u dvosmernom toku podataka odgovara statusu zemlje, zajedno sa Brazilom, kao jednog od dva fintech centra u Latinskoj Americi. A mogućnost, čak i ako se ne iskoristi, da se naplate nepremasivni troškovi za pristup podacima prepoznaje rastuću paritetu između ovlašćenih i fintech startupa.

Drugo, zakon stavlja finansijsku inkluziju na paritet s promocijom konkurencije u svom popisu motiva. Za razliku od toga, Financial Conduct Authority Ujedinjenog Kraljevstva vidi finansijsku inkluziju kao jednu od otvorenih bankarskih "novih dešavanja" koje nisu bile originalna razmatranja.

No, put pionira često je najizazovniji.

La falta de estandarización completa de APIs en México no es inusual a nivel mundial, ni su inclusión en su ley fintech de servicios de información de cuentas (AIS) sin servicios de inicio de pagos (PIS). Pero ambos representan desafíos.

Iako agregator podataka može pomoći čak i prilikom povezivanja standardizovanih API-ja, uglavnom je važan kada se ide dalje od jednostrukih privatnih veza. Više privatnih agregatora koji djeluju prema različitim standardima znači da otvoreno bankarstvo u Meksiku nema lakoću i koheziju i često se još uvijek oslanja na web scraping. Unatoč svojim pretenzijama za otvorenim finansijama, također mu nedostaje opseg jer još ne postoje PIS regulacije za pratiti prvi set sekundarnih odredbi za AIS iz 2020. godine, unatoč interesu za PIS od strane centralne banke.

Za sada, SPEI u Meksiku ne može koristiti prednosti otvorenog bankarstva kao što Pix može u Brazilu. Situacija sama po sebi ne objašnjava slab odziv na CoDi do sada, ali ne obećava. Samo 1,6 miliona računa iz populacije od skoro 128 miliona napravilo je barem jednu uplatu sa CoDi u četiri godine od njegovog lansiranja u oktobru 2019. godine, prema podacima centralne banke.

Pokretanje Dinero Móvil (DiMo) u septembru 2023. godine ima za cilj povećanje prihvatanja povezivanjem brojeva telefona s računima, poput Pix-a. Njegov uticaj tek treba da se vidi — posebice, da li će imati ikakvog uticaja na privatne „zatvorene loop“ alternative CoDi koje su postavile fintech kompanije bez direktne povezanosti sa SPEI.

S jedne strane, finansijske institucije u Meksiku su za sada donekle zaustavljene u tri oblasti: ograničena standardizacija API-ja, nedostatak regulative PISP-a i slaba upotreba malih vrijednosti u realnom vremenu za maloprodaju plaćanja.

Pored toga, samo 45% odraslog stanovništva Meksika ima finansijski račun — što je najniži procenat u poređenju sa prosečnim procentom u šest zemalja od 70%, prema MMT. Šire tumačenje, koje uključuje unapred finansirane mobilne novčane račune sa elektronskim novčanim institucijama, i dalje samo povisuje procenat na 49%, prema globalnoj bazi podataka o finansijskoj inkluziji Svetske banke (Findex). A probojnost mobilnih telefona od 80% je najniža među šest zemalja u poređenju sa prosečnom od 89%, prema Findex-u.

Sa druge strane, Meksiko je dom drugoj najvećoj ekonomiji i populaciji Latinske Amerike posle Brazila. Njene 773 fintech kompanije krajem 2023. godine, prema podacima venture capital firme Finnovista, predstavljaju drugi najveći broj u regionu nakon Brazila. Privatni API agregatori rade oko nedostatka standardizacije, PIS okvir je neizbežan, i plaćanja u stvarnom vremenu su već dostupna.

Mnoge finansijske institucije već funkcionišu kao ili sa davaocima usluga informacija o računu (AISP) u oblastima kao što su upravljanje finansijama i kreditiranje. Visoko zastupljeni bankarski klijenti su očigledne startne tačke, ali alternativno bodovanje kredita s unosima iz mobilnih novčanika može proširiti domet na klijente bez banke i one koje su nedovoljno pokriveni bankarskim uslugama. Otvaranje i registracija računa na daljinu s e-KYC (poznavanje vašeg klijenta) mogu takođe omogućiti pristup do sada teško dostupnim grupama.

Platforme za kreditno bodovanje čak mogu omogućiti rezultate povezanim zajmodavcima kako bi se takmičili za potrošače koji onda mogu izbeći „premijeru siromaštva“ povezanu s ograničenim opcijama za zajam. Za sada, nedostatak PIS ne ograničava usluge plaćanja, koje mogu uključivati 'kupi sada, plati kasnije' (BNPL) za mobilne novčane račune sa kreditnim limitima vezanim za odgovornu upotrebu.

México está estancado en el "valle de la desilusión" de la banca abierta por ahora, pero inevitablemente surgirá. Las oportunidades para las instituciones financieras pueden no ser actualmente tan diversas y abundantes como lo son en Brasil, pero tampoco han sido explotadas por la competencia.

Ako je Meksiko pionir, onda je Brazil referentna tačka.

Malo više od dve godine nakon Meksika 2018. godine, Brazil je objavio svoju regulaciju o otvorenom bankarstvu u 2020. godini. Postoje sličnosti: fintech startapi i tradicionalne banke su na istoj ravni, a obim uključuje podatke o otvorenim finansijama. Ipak, pristup Brazila ima drugačiji zaokret.

Umesto da inkorporira otvoreno bankarstvo u zakon o fintech-u koji je predviđao dalju specifičnu regulativu, Brazil je izabrao specifičan i sveobuhvatan pristup od samog početka. Faza 1 regulacije je stupila na snagu početkom 2021. godine, a uslijedila je faza 2 fokusirana na AIS i faza 3 fokusirana na PIS. Dok Meksiko odugovlači, Brazil je u četvrtoj fazi „otvorenih finansija”, koja nadilazi bankarstvo do otvorenog osiguranja i otvorenih investicija.

Dana 1. februara 2023. godine, tačno dve godine nakon pokretanja faze 1, centralna banka Brazila je slavila 15 miliona korisnika, prema navodima centralne banke. U junu 2023. godine, 4,8 milijardi uspešnih API poziva u Brazilu više nego što se učetvorostručilo u odnosu na 1,1 milijardu u Ujedinjenom Kraljevstvu, prema Mastercard analizi zasnovanoj na statistici iz Centralne banke Brazila i UK Open Banking Limited. Doduše, populacija Brazila je više nego tri puta veća, ali Brazilu je bilo potrebno tri godine manje nego Ujedinjenom Kraljevstvu da postigne ovaj podvig.

Otvoreno bankarstvo u Brazilu sada se takođe sinhronizuje s Pix sistemom za plaćanje u realnom vremenu. Pix je lansiran u novembru 2020. godine i dosegao je 140 miliona korisnika u dve godine. Od oktobra 2023. godine, upotreba je na nivou od 156 miliona ili preko 70% populacije.

Svestran pristup otvorenom bankarstvu sinhronizovan sa popularnim sistemom plaćanja u realnom vremenu čini Brazil vodećim tržištem za inovacije.

Udeo kreditnih transfera u Brazilu kao procenat bezgotovinskih transakcija je 42%, prema MMT. Ovaj procenat je drugi po visini u poređenju sa prosekom od šest zemalja koji iznosi 37%, što je već povećano dominacijom Perua sa 81% pod različitim tržišnim uslovima.

Brazil je također potvrdio svoju dominaciju na fintech sceni nakon godina natjecanja s Meksikom kao fintech središtem Latinske Amerike: Brazil ima 771 fintech kompaniju u 2021. godini u poređenju sa 512 kompanija u Meksiku, prema Finnovista. Meksiko je dostigao usporediv broj od 773 do kraja 2023. godine.

Ipak, za razliku od Meksika, prednost prvopristupnika postaje sve manje dostupna dok Brazil napreduje uz „padinu prosvetljenja.” Alternativno ocenjivanje kreditne sposobnosti, instant i u velikoj meri automatizovan proces pridruživanja, i lično upravljanje finansijama (PFM) sa konsolidovanim pregledima preko računa drugih pružalaca postaju sve više dati.

Prostor se već razvio u dodatne usluge, kao što su usluge cross-sell temeljene na finansijskim potrebama ili PFM alati koji upozoravaju kupce kad bilo koji račun, uključujući one od drugih pružatelja, rizikuje da bude prekoračen. Dodajte PIS, i pružatelji mogu ponuditi automatizovana ulaganja kao što su korišćenje varijabilnih ponavljajućih uplata sa sweep računima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Formira se nova prilika gdje se Pix i PIS spajaju na interfejsu ugradne finansije otvorenog bankarstva i Banking as a Service (BaaS). Centralizirana priroda Pix-a znači da potrošač može izvršiti plaćanje bez napuštanja stranice trgovca.

U maju 2023, tela finteh industrije koja obuhvataju zemlje Pacifičkog saveza — FinTech México, Colombia Fintech, FinTech Perú i FinteChile — su se okupila da diskutuju o standardima otvorenih finansija.

Saradnja je pravovremena. Zajednički pristup kontrastira sa skoro obrnutim odnosom između pristupa Kolumbije i Meksika: kolumbijski dekret o otvorenim finansijama iz 2022 fokusira se na PIS; meksički zakon o fintechu iz 2018 fokusira se na AIS.

Kolumbijski plan da uvede AIS u 2025 kao fazu 3 svog četvorofaznog pristupa, nakon čega sledi finansijska prenosivost u fazi 4 u 2026 da olakša transfer svih informacija o klijentima povezanih sa finansijskim proizvodima, dovodi ka uspostavljanju pravca, ostavljajući za sada PIS kao razlikovnu crtu u Kolumbiji. U međuvremenu, uspešno završavanje Kolumbije u februaru 2024 „opšte“ faze 1 drži je na pravom putu za objavljivanje specifičnih PIS standarda do decembra 2024 kao faze 2. Ali za to, Kolumbiji je potrebna specifičnost u drugoj oblasti: plaćanja u realnom vremenu.

Kolumbija trenutno nudi tri šeme koje podržavaju plaćanja s računa na račun male vrednosti: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya i Redeban Entre-Cuentas. Za razliku od Meksičkog CoDi/DiMo i Brazilske Pix, sve se vode privatno umesto od strane centralne banke. ACH Kolumbija, automatizovana klirinška kuća u vlasništvu konzorcijuma banaka, vodi prve dve; Redeban, pružalac usluga plaćanja, vodi treću.

Botón PSE je najstariji i najpoznatiji među tri opcije: prihvaćen je od strane preko 23.000 prodavača i preko 30 finansijskih institucija; polovina Kolumbijaca u nedavnom istraživanju provedenom od strane Mastercard Account-based Payments Advisory (APA) tvrdi da ga koriste. Ipak, to je samo „realno vrijeme” iz perspektive korisnika jer učestvujuće banke obrađuju sredstva naknadno putem ACH sistema. Takmiči se s drugim digitalnim novčanicima pojedinih banaka ili institucija za elektronski novac koje, za razliku od Botón PSE, obično podržavaju QR kodove.

Transfiya i Redeban Entre-Cuentas su obje mreže u stvarnom vremenu. Transfiya je počeo 2019. s transferima između pojedinaca (P2P), ali sada se bavi transferima od pojedinca do trgovca (P2M), na sličan način kao njegov PSE ekvivalent. Redeban Entre-Cuentas se od kraja 2022. fokusira na interoperabilne QR kodove među digitalnim novčanicima u Kolumbiji, a zatim obavlja transakcije na svojim svakodnevnim šinama.

U oktobru 2023, centralna banka je intervenisala sa regulacijom kako bi razjasnila zabunu uz odredbe o interoperabilnosti svih sistema za plaćanje malih vrijednosti u realnom vremenu. Cilj je Sistema de Pagos Inmediatos (SPI) — skraćenica koja se dijeli sa brazilskim Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), koji je brendiran za korisnike kao Pix — sa centralizovanim direktorijumom i centralizovanim poravnanjem. Uspeh SPI-a će zavisiti od kompatibilnosti između Transfiya i Redeban Entre-Cuentas, uz ikoničnu popularnost koja odgovara Botón PSE.

Povlačenje gotovine predstavlja 61% bruto obima dolara za kartice za plaćanje u Kolumbiji, naspram 46% u Meksiku i 24% u Brazilu. Preko šest zemalja, samo Peru je viši na 66%. U međuvremenu, Kolumbija sa 32 kartična plaćanja godišnje po odrasloj osobi zauzima najniže mesto od šest zemalja s manje od polovine Meksikovih 65 i daleko ispod lidera Brazila sa 238, prema MMT.

Ali unutar te dominacije gotovine leži nekoliko anomalija. Nivoi bankarstva u Kolumbiji sa 65% su viši od Meksika sa 45%, premda još uvijek manje od Brazila sa 85%, a 62% penetracije beskontaktnih kartica nadmašuje Brazil sa 35% i Meksiko sa 22%.

Bankarske razine potiču "agencijskim bankarstvom", gdje lokalni trgovci djeluju kao bankarski agenti koji pružaju finansijske usluge u ime banaka, što se može smatrati pretečom Bankarstva kao usluge (BaaS). Korišćenje beskontaktnih debitnih kartica u sistemu javnog transporta u Bogoti verovatno doprinosi visokoj penetraciji beskontaktne tehnologije, uprkos relativno ograničenom korišćenju kartica u drugim slučajevima.

Rezultat toga je populacija dobro opskrbljena bankovnim računima i spremna da ide bez gotovine ako je prikladno. Scenario se razvija u zemlji na ivici koristi od adekvatne regulative i infrastrukturne podrške.

Privatni API agregatori trenutno brinu o nedostatku standarda za API i podržavaju AIS osnovne stvari kao što su PFM i alternativno bodovanje kredita. U međuvremenu, kolumbijski push za PIS znači da finansijske institucije već iniciraju plaćanja u ime potrošača.

Kako Kolumbija doseže „vrhunac naduvanih očekivanja“ na hype ciklusu, finansijske institucije imaju šansu da naknadni pad održe što plićim.

Ta punto natural de comparación para la 'Ley Fintech' de Chile de 2023, cuya regulación de soporte se espera a mediados de 2024, es la ley fintech de México de casi cinco años atrás en 2018. 

Ipak, za razliku od jedinstvenog "člana 76" u meksičkom zakonu, čileanski zakon posvećuje čitav "título" s više članova svom Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) za otvorene finansije. Očekuju se specifične regulacije zasnovane na API-ju vezane za standarde za AISPs i PISPs krajem 2024. Za sada, finansijske institucije samoreguliraju web scraping kada provode otvoreno bankarstvo.

Los pagos en tiempo real introducen otra diferencia. México tiene la infraestructura, pero aún no ha habilitado el PIS; Chile no restringe el PIS, pero sus Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) de 2008 no admiten pagos minoristas de bajo valor.

Čile sada istražuje mogućnost sinhronizacije malih plaćanja u stvarnom vremenu s otvorenim bankarstvom od samog početka. Po tom smislu, njegova situacija je više uporediva sa Kolumbijom, koja se nalazi na sličnom položaju na ciklusu popularnosti, nego sa Meksikom.

La falta de algo comparable en Chile al Botón PSE de Colombia tiene sentido en una economía donde el efectivo no domina. 

U 23% Čile ima najmanji udio od šest zemalja za isplate gotovinom kao postotak GDV-a platnih kartica, prema MMT-u. Taj udio je daleko manji od Kolumbije s 61% i čak se smanjuje ispod Brazila sa 24%. Ipak, za razliku od Brazila, Čile nije privukao mnoge od svojih bivših korisnika gotovine sa rješenjem za plaćanje u stvarnom vremenu kao što je Pix.

Bankarski nivoi Čilea od 89% su najviši u odnosu na prosečan nivo od 70% u šest zemalja, a broj plaćanja karticama po odrasloj osobi godišnje iznosi 235 u odnosu na 117 u šest zemalja i malo manje od Brazila sa 238, prema MMT. Sa 89%, Čile takođe ima najveću penetraciju pametnih telefona u odnosu na prosečan nivo od 75% u šest zemalja.

Kao dom za 300 fintech kompanija, prema Finnovista, Čile također nije fintech autsajder. Ipak, njegov ukupni broj ostaje ispod polovine od lidera Brazila i Meksika, i zaostaje za Kolumbijom i Argentinom sa 369 i 343 svaka.

Pending API standardi ne sprečavaju finansijske institucije da deluju kao AISPs i PISPs. Međutim, visoki nivo bankarstva čini da finansijska inkluzija bude manje prioritet i može otvorene bankarske usluge dati donekle evropski ton, kao što su AIS-bazirane usluge agregacije računa koje nude većina velikih čileanskih banaka. Povezivanje agregacije računa sa plaćanjem računa je prirodan sledeći korak koji već nude neki PISPs.

Možda manje očekivano u visoko bankarskom i kartičarskom tržištu Čilea je potražnja za plaćanjima u prodavnici sa računa na račun. Iako još nema planova za posvećenu infrastrukturu za plaćanja u realnom vremenu male vrednosti, centralna banka podržava razvojklirinških kuća za plaćanja male vrednosti za maloprodaju.

Objašnjenje dolazi iz poređenja sa zemljom kao što je UK, gde je finansijska inkluzija viđena kao jedan od „novih razvoja“ otvorenog bankarstva, umesto kao originalni cilj. Udeo Čilea od 23% gotovinskih povlačenja kao procent kartičnog GDV-a upoređuje se sa 9% u UK, prema MMT izveštajima o zemljama. A njegova 89% bankarska populacija upoređuje se sa gotovo univerzalnim pristupom bankarstvu u UK.

Još je indikativnije relativne nivoe vlasništva kartica za osobe od 15 godina naviše: 24% kreditnih i 79% debitnih u Čileu nasuprot 62% i 95% u UK, prema Findex. Niže razine u Čileu u odnosu na UK dodatno koreliraju s višim razinama korištenja mobilnih telefona za plaćanje. U Čileu je 41% napravilo digitalno maloprodajno plaćanje u prodavnici pomoću telefona u 2021.; u UK udio je bio 26%. Slično tome, 45% je izvršilo plaćanje komunalnog računa koristeći mobilni telefon u Čileu nasuprot 14% u UK, prema Findexu.

Así como las instituciones financieras chilenas monitorean los enfoques europeos para aumentar la inclusión financiera, sería prudente mantener estos enfoques en acuerdo simultáneo con los enfoques latinoamericanos más cercanos.

Argentina i Čile dijele jednu od najdužih međunarodnih granica na svijetu. Njihovi pristupi otvorenom bankarstvu i plaćanjima u realnom vremenu su za sada perpendikularni. Gdje je Čile objavio regulacije otvorenog bankarstva s ciljem stvarnih vremena plaćanja, fokus Argentine na stvarna vremena plaćanja otkriva otvoreno bankarstvo.

Centralna banka Transferencias 3.0 postala je potpuno operativna u 2021. kako bi obezbedila interoperabilne QR kodove za plaćanja u stvarnom vremenu sa računa na račun. Da bi bolje podržala mehanizme finansiranja za digitalne novčanike, centralna banka takođe zamenjuje svoje „débito inmediato” (DEBIN) stvarne vremenske zadužbine sa „transferencias inmediatas ‘pull’” (TIP) da bi dala potrošačima veći nivo kontrole.

Ipak, nedostatak centralizovanog brendiranja, kao što su logotipi za brazilsku Pix ili meksičku DiMo, ostavio je konzorcijum od skoro 40 finansijskih institucija da podržava Transferencias 3.0 putem samoproklamovanog „novčanika banaka” poznatog kao MODO.

Odnos između MODO i najvećeg argentinskog digitalnog novčanika, proširenje najveće e-commerce platforme u zemlji, nastavlja se razvijati. Centralna banka forsira približavanje putem komunikacije iz maja 2022. u kojoj se navodi da svi pružaoci digitalnih novčanika moraju omogućiti potrošačima povezivanje bilo kog bankovnog računa čak i ako ga ne nudi sam novčanik.

Komunikacija centralne banke odnosi se na povezivanje računa a ne na bezbedno deljenje podataka o računima, stoga nije reč o otvorenom bankarstvu per se. Ali njen otvoren pristup je u duhu otvorenog bankarstva i postoji kao „pokretač inovacija“ u ciklusu hypea, verovatno nagoveštavajući regulaciju.

Los códigos QR interoperables deberían resultar atractivos en Argentina donde el uso de teléfonos inteligentes está al 81% y el uso de teléfonos móviles es casi ubicuo al 92%, según MMT. Od ovih šest zemalja, jedino Čile nadmašuje te procente sa 89% i 96%.

Transferencias 3.0 su pomogle platnim transakcijama preko mobilnih uređaja da u aprilu 2023. dostignu 198.8 miliona, prema centralnoj banci. Ipak, 198,8 miliona transakcija predstavljaju manje od dve trećine 308,7 miliona transakcija izvršenih isključivo preko debitnih i kreditnih kartica u istom mesecu. Taj broj također pomalo pogrešno izgleda da uključuje plaćanja obavljena karticama pohranjenim u digitalnim novčanicima na mobilnim uređajima.

Dakle, uprkos kontinuiranom rastu plaćanja s računa na račun, udeo Argentine u kreditnim transferima sa 19% bezgotovinskih transakcija je najniži među šest zemalja sa prosekom od 37%, prema MMT-u. Iz te perspektive, Argentini i Čileu se ukrštaju putevi u sličnim kontekstima: relativno visoki nivoi bankarstva i ograničena upotreba kreditnih transfera. Razlika dolazi od zavisnosti Argentine od gotovine i početnog fokusa na iniciranje plaćanja više u stilu Kolumbije.

Jedna trenutna argentinska osobenost je kako tržišna nestabilnost čini PFM i inicijaciju plaćanja u stvarnom vremenu vrednim alatima za pojedince i preduzeća koja žele da izbegnu iznenadna kretanja valutnih kurseva. Želja je opipljiva: Argentinska udobnost s kriptovalutom, koja teško da je poznata po svojoj stabilnosti, je najviša od šest zemalja: 28% Argentinaca je tvrdilo da su je koristili u poređenju sa 16%–18% u ostalih pet zemalja, prema studiji Mastercarda s početka 2022.

Za sada, ironično je da dominantni provajder digitalnih novčanika u zemlji, koji koristi 88% Argentinaca prema nedavnoj APA anketi, ne može ponuditi svu udobnost kod kuće koju nudi u inostranstvu u Brazilu kao PISP. Web scraping u čileanskom stilu i agregacija API-ja u kolumbijskom stilu su oba istaknuta u odsustvu formalne regulacije otvorenog bankarstva.

Čileanski zakon o fintech-u sada ostavlja Peru kao jedinu zemlju Pacifičke alijanse koja još nema regulaciju otvorenog bankarstva ili otvorenih finansija. Zakon iz marta 2022. godine proglašava da su otvorene finansije„nacionalni interes”, ali još nije došlo do regulacije.

Trenutno, fokus Perua na plaćanja u stvarnom vremenu znači da njegov pristup ima na neki način više zajedničkog s Argentinom nego sa bilo kojim od njegovih pacifičkih saveznika.

Peru's Cámara de Compensación Electrónica (CCE) automatizovana klirinška kuća nudi plaćanja u stvarnom vremenu od 2016., ali je tek 2022. prešla na puni obim i volumen za svoje "transferencias interbancarias inmediatas" uz podršku Mastercarda. Uključenost automatizovane klirinške kuće Perua uskoro se razlikuje od uključenosti centralne banke Argentine. Iako je CCE uspostavljena od strane centralne banke Perua u partnerstvu sa drugim bankama, nije dio centralne banke.

Slično kao što se argentinska saopštenje iz maja 2022. može smatrati "okidačem za inovacije" u otvorenom bankarstvu,oktobarska okružnica iz 2022. godine od peruanske centralne banke ima slične odredbe: svi mobilni plaćanja i mobilni novčanici moraju biti interoperabilni bez obzira na pružaoca ili račun.

Kružnica iz 2022 se podudara sa dominantnim digitalnim novčanicima u Peruu, ali ne nalaže korišćenje CCE šina umesto unapred finansiranih mobilnih novčanih transfera. CCE platforme nisu potrebne za push plaćanja putem kartičnih mreža koristeći virtualne debitne kartice, koje peruanski pružatelji također koriste za prijenose u blizu "stvarnom vremenu".

Teorija, prema CCE izjavi, je da će svi provajderi biti podstaknuti da koriste nove šine. Za sada ne postoji posvećeni logo koji bi odvojio CCE-ove brze male međubankovne transferencije od svih drugih "međubankovnih transferencija". Ostaje da se vidi hoće li to doći do bankarskog konzorcijuma kao što je MODO u Argentini.

Učinak obnovljenog CCE bio je brz. Udio gotovinskih transakcija u 2018. godini, koji je iznosio 81%, smanjio se na 58% u 2022. dok je udio transakcija u stvarnom vremenu porastao sa 3% na 18%, prema studiji Mastercarda.

Dodajte unaprijed finansirane mobilne novčane transfere, i udio kreditnih transfera u Peruu preko beskontaktnih transakcija je najviši kod tih šest zemalja na 81%, prema MMT. Istovremeno, kartična plaćanja su najniža među tih šest zemalja sa 18%. Situacija je u suštini obrnuta u Argentini sa 19% i 72%.

Međutim, poređenje je donekle zavaravajuće. Kartična plaćanja po odrasloj osobi godišnje u Peruu su samo 35 naspram 102 u Argentini, što stavlja zemlje na različite osnove. Nije iznenađujuće, podizanje gotovine kao procenat od GDV kartica je veći u Peruu sa 66% nego u Argentini sa 41% i takođe je najviši među šest zemalja, prema MMT-u.

Iako ima druga najniža nivoa nakon Kolumbije po penetraciji kartica i upotrebi, 2,3 po odrasloj osobi sa 35 ukupnih plaćanja godišnje, Peru se nadmeće sa Čileom za najbolja mjesta beskontaktnih kartica. Peruove 87% kartica sa beskontaktnom funkcijom i 44% beskontaktnog trošenja prilikom korištenja kartica su u skladu sa čileanskih 85% i 49%, prema MMT.

Otvorenost prema beskontaktnoj tehnologiji poklapa se sa sve bržom upotrebom mobilnih uređaja za plaćanja. Uprkos nedostatku Pixa u Peruu, 78% Peruanci tvrde da vrše online plaćanja u tipičnom mjesecu što predstavlja skoro jednaku udio kao 80% Brazilaca koji isto tvrde kroz APA anketu u deset zemalja centralne i južne Amerike. Udio od 71% Argentinaca je ispod prosjeka od 73%.

Peru čak malo nadmašuje Brazil u istoj APA anketi kada se radi o interesovanju za hipotetičku aplikaciju 'plaćanje po računu' koja omogućava korisnicima da provjere stanja računa među provajderima prije nego što odaberu račun za plaćanje kod bilo kojeg trgovca koji prihvata kartice. 85% udio peruanskog interesovanja je viši nego 82% udio Brazilaca i značajno viši od 73% udio Argentinaca na poslednjem mjestu.

Pozicija Perua u fazi 'inicijatora inovacija' ciklusa popularnosti pruža financijskim institucijama prilike za inovaciju u očekivanju otvorenog bankarstva na tržištu u nastajanju dok Peruanci sve više obavljaju transakcije digitalno. To se razlikuje od prilika u zemljama poput Brazila, u fazi 'kose prosvjetljenja', za inovaciju s otvorenim bankarstvom u već zasićenom prostoru.

Korištenje ciklusa hajpa oko otvorenog bankarstva za predstavljanje relativnih pozicija Meksika, Brazila, Kolumbije, Čilea, Argentine i Perua je u najboljem slučaju grub presjek.

Uzmimo samo regulacije: ciljana specifičnost može biti podržavajuća ili ograničavajuća; ne-specifična otpornost na budućnost može biti frustrirajuća ili omogućavajuća. Malo regulativa stoji isključivo na jednom ili drugom ekstremu.

Istovremeno, nova infrastruktura i tehnologija mogu sastaviti ekosistem zajedno ili dodati više zbrke koju tržište treba da razriješi. Koliko toga treba da bude naloženo odozgo? Kako bi finansijske institucije trebale prilagoditi svoje pristupe u skladu s tim?

Vrhunci i padovi na ciklusu hajpa mogu biti nagli i kratkotrajni ili postepeni i dugotrajni. Njihovi gradijenti i dužine mogu varirati ne samo po specifičnim razmatranjima za zemlju nego i po individualnim kategorijama proizvoda i grupama potrošača unutar zemalja.

Evropa je dobar primjer: otvoreno bankarstvo dolazi u raznim varijantama i tu, uprkos prividno sličnim operativnim okolnostima širom regiona. Ipak, izraženije varijante širom latinoameričkih zemalja ne čine ih ništa manje nejasnim na rubovima nego njihove evropske pandane.

Ujedinjujući problem za finansijsku inkluziju u Latinskoj Americi je povezan s drugim pitanjem: kontrola i pristanak kupaca. Važno je širom sveta jer je sposobnost sigurnog rukovanja i analiziranja podataka koje odobrava kupac ključno za otvoreno bankarstvo. Ali dodatni izazovi dolaze kada kupci nisu upoznati sa finansijskim sistemom ili mu ne veruju. Čak ni brazilski nivo bankarstva od 85% ne može umanjiti zabrinutost oko prevare: procenjeni gubici dostigli su 500 miliona američkih dolara u 2022, 70% toga je pripisano Pix-u prema Svetskoj banci.

„Zabrinutost da moje informacije neće biti sigurne“ glavni je razlog zabrinutosti kod otvorenog bankarstva za klijente u Brazilu, Kolumbiji, Čileu, Argentini i Peruu, prema APA istraživanju Mastercarda iz 2023. godine širom srednje i Južne Amerike. „Preferiram zadržati svoje financijske informacije povjerljivima“ je drugo mjesto osim u Peruu gdje se jedva spušta na treće. Na njega vodi „Preteško mi je organizirati i dati sve svoje financijske informacije“ — ironično savršena prilika za PFM aplikaciju koja koristi otvoreno bankarstvo.

Bez dozvole kupaca, podržavajuće regulative i infrastruktura kombinovane sa obećavajućim tržišnim osnovama i prilikama neće biti važne. Dobar način za finansijske institucije da osiguraju dozvolu je izgradnja i održavanje poverenja kupaca. Primena postojećih kontrola privatnosti i zaštite podataka je integralna za isporuku otvorenog bankarstva. Takođe je bitna kontrola kupaca nad njihovim podacima i transparentnost o tome kako se njihovi podaci koriste, što se, zauzvrat, odnosi na šira pitanja finansijske pismenosti.

Ako finansijske institucije žele uspjeti sa otvorenim bankarstvom u Latinskoj Americi, prvo će morati promijeniti kurikulum. Na taj način možda će pružiti lekciju za ostatak svijeta.

Saznajte kako Mastercardova rješenja za otvoreno bankarstvo osnažuju partnere, izgrađuju povjerenje potrošača i pospješuju finansijsku inkludiju u Latinskoj Americi i svijetu uz strateško vodstvo, tehnološko implementiranje, angažman na tržištu i kontinuirano usavršavanje.