Četiri evropska stajališta o otvorenom bankarstvu

Predgovor

Postoji razlog zašto ovaj izvještaj nije naslovljen Četiri pogleda na evropsko otvoreno bankarstvo. Opisivanje otvorenog bankarstva na taj način moglo bi pogrešno implicirati da je otvoreno bankarstvo u Europi uglavnom monolitno i da zemlje samo dodaju neki regionalni okus.

Stvarni naslov Četiri evropska stajališta o otvorenom bankarstvu ne znači negirati mnoge zajedničke točke u pristupima evropskih zemalja, ali želi naglasiti kako razlike obično zasjenjuju bilo koju zajedničku filozofiju.

Napominjemo u uvodnom dijelu kako idiosinkrazije različitih pristupa zemalja postoje bez obzira na bilo kakvu formalnu usklađenost sa smjernicama Evropske unije ili ne. Možda je najznačajnije u tom pogledu kako se fraza “otvoreno bankarstvo” nigdje ne može pronaći u revidiranoj Direktivi o platnim uslugama EU (PSD2), iako će se to promijeniti na temelju prijedloga za novi Pravilnik o platnim uslugama (PSR) i prateći PSD3.

U našem pregledu otvorenog bankarstva u Evropi, razmatramo šta otvoreno bankarstvo zaista znači u Evropi u odnosu na ostatak sveta i napomena je da njegova evolucija u otvorene finansije nije samo pitanje proširenog obima. Zatim opravdavamo naš izbor da se fokusiramo na Holandiju, Francusku, Španiju i Švajcarsku umesto na četiri najbolje izvođača otvorenog bankarstva u Evropi, kao što su Švedska, Danska, Norveška i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Sposobnost da se četvorica najboljih izvođača postave na pijedestal iznad drugih evropskih zemalja ne prevazilazi mogućnost rangiranja Nizozemske, Francuske, Španije i Švicarske međusobno jedne protiv drugih. Izvršni sažetak nalaza napominje kako se ove zemlje premeštaju napred-nazad između različitih mjera, ali su razlike previše brojne da bi omogućile bilo kakvo objektivno rangiranje.

Poglavlja zatim razmatraju svaku zemlju detaljno. Na przykład przyglądamy się efektowi unikalnego zaplecza płatniczego Holandii na postrzeganie potrzeb, rozważamy, jak standaryzacja Francji w jednej dziedzinie może dobrze wróżyć dla silnej koordynacji ogólnorynkowej, zauważamy, jak niektóre wcześniejsze postrzegania powolności w Hiszpanii są zaprzeczone przez ogromny pęd, i zastanawiamy się nad delikatnym aktem balansowania Szwajcarii między efektywnością a pominięciem. Nasze wyniki opierają się na ankietach przeprowadzonych przez Mastercard w czterech krajach, które uzupełniamy innymi źródłami.

Zaključujemo napomenuvši kako zajednički program otvorenog bankarstva paradoksalno ovisi o uvažavanju upravo razlika koje čine tu jedinstvenost.

Nadamo se da ćete uživati u izveštaju.

Godine 1943., Jean Monnet, francuski državni službenik i rani zagovornik europskog ujedinjenja, pozvao je na zajedničku ekonomsku jedinstvenost. Osamdeset godina makroekonomskog napretka kasnije, Monnet bi vjerojatno bio sretan vidjeti svoju viziju kako se širi izvan monetarne politike centralne banke u maloprodajne i komercijalne banke koje dijele dopuštene podatke putem otvorenog bankarstva.

Ipak, evropska istorija pokazuje da teško izvojevano jedinstvo često ima malo veze sa praktičnom sličnošću. Pristupi otvorenom bankarstvu širom evropskih nacija moraju imati regionalne zajedničke karakteristike. Izbor poređenja Nizozemske, Francuske, Španije i Švicarske otkriva mnoge razlike.

Najočiglednija razlika možda nije najinformativnija. Holandia, Francja i Hiszpania są członkami Unii Europejskiej; Szwajcaria nie jest. Jej „podejście kierowane przez rynek” do otwartej bankowości pozornie odróżnia ją od „podejścia kierowanego regulacją” UE według zmienionej Dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2).

Takva podjela je pojednostavljena. Prvo, PSD2 je direktiva, a ne regulativa, tako da zemlje EU moraju postići iste rezultate dok se njihova sredstva mogu razlikovati u skladu sa načinom na koji se PSD2 prevede u nacionalne zakone. Isto se odnosi na prijedlog za PSD3, iako zahtjevi predložene regulative o platnim uslugama (PSR) neće dozvoliti takve lokalne varijacije.

Drugo, 'tržišno vođeno' naspram 'regulacijski vođeno' teško da je dihotomija kakva se čini. Članstvo u EU ne sprječava Nizozemsku, Francusku i Španjolsku da imaju vlastita tržišta, isto kao što ne zadržava Švicarsku posebnom.

Nedavna studija nekoliko evropskih tržišta predviđa da će korištenje otvorenog bankarstva udvostručiti između 2022. i 2027.³ Projekcije se zasnivaju na trenutnim putanjama, ali nisu unaprijed određene. Visoki nivoi digitalizacije mogu dati zamah otvorenom bankarstvu, ili mogu biti prepreka ako potrebe koje se javljaju nisu opipljive ili hitne. Potrošačke sklonosti takođe mogu biti jednako uticajne kao i tehnološke sposobnosti.

Kontynuowany wzrost otwartej bankowości jest w dużej mierze nieunikniony. Ali brzina tog rasta u pojedinačnim zemljama ovisi o tome koliko je dobro otvoreno bankarstvo prilagođeno specifičnim tržišnim razmatranjima.

Porijeklo otvorenog bankarstva leži u dopuštenom web scraping-u za pristup podacima korisničkog računa. Termin je postao popularan 2017. kada je UK’s Competition and Markets Authority (CMA) pokrenula Open Banking Implementation Entity (OBIE). Službena moć širom EU došla je u septembru 2019. s ulaskom na snagu PSD2, koji je promovirao korišćenje sigurnih interfejsa za programiranje aplikacija (API-ja) umjesto web scraping-a.

Udruženje PSD2 sa otvorenim bankarstvom je zapečaćeno u januaru 2018. godine transpozicijom PSD2 u zakon Velike Britanije kao deo aktivnosti OBIE-a. Ipak, udruženje nije inherentno; izraz "otvoreno bankarstvo" je primetno odsutan iz PSD2.

Vjerna svom imenu, PSD2 je direktiva o plaćanjima. Zamjenjuje prvu Direktivu o platnim uslugama iz 2007. godine i konkretno uvodi pružaoce usluga iniciranja plaćanja (PISP) kao proširenje pružalaca usluga plaćanja za olakšavanje trgovine kreditnim transferima putem interneta. Istovremeno, direktiva omogućava pružaocima usluga plaćanja da djeluju kao pružaoci usluga informacija o računu (AISP) koji dobijaju pristup podacima računa za plaćanje uz dozvolu korisnika, ali ne iniciraju plaćanja.

Za razliku od usluga pokretanja plaćanja koje su deo otvorenog bankarstva u EU od samog početka, otvoreno bankarstvo negde drugde uglavnom predvodi sa uslugama informacija o računu, a zatim često prati uslugama pokretanja plaćanja. Inverzija ima smisla kada je najosnovnija definicija otvorenog bankarstva deljenje podataka o računima koje dozvoljavaju klijenti.

Predlozi za PSR i PSD3 pružaju određenu jasnoću. Iako oba još uvek počinju sa rečju "plaćanje", jedan od njihovih zajedničkih ciljeva je da "poboljšaju konkurentnost usluga otvorenog bankarstva." Pristup ima smisla kada poslovni modeli otvorenog bankarstva pretežno spadaju u sfere plaćanja i drugih transakcija. Tri puta više potrošača širom sveta odabralo je izvršenje plaćanja umesto da primi personalizovane finansijske uvide kao korisnički slučaj otvorenog bankarstva u Mastercard 2022 Indeks novih plaćanja.

Kao novija pojava, otvoreno bankarstvo prelazi u otvoreno finansiranje. EU-ova predložena regulativa o pristupu finansijskim podacima (FIDA) posebno prelazi granice podatka o platnim računima otvorenog bankarstva kako bi "uspostavila okvir za upravljanje pristupom i korištenjem podataka klijenata u financijama". Jednako važno, bilježi potrebu da financijske institucije širom EU budu "vođene istim pravnim okvirom i istim tehničkim standardima".

Znaczenie standardów jest dobrze rozumiane. Indeks spremnosti za otvoreno bankarstvo za 2021. ocjenjuje deset evropskih zemalja u pet kategorija spremnosti. Nordijske zemlje Švedska, Danska i Norveška uzimaju prvu kategoriju zbog razloga kao što su njihove pan-nordijske digitalne identifikacije i rješenja za upoznavanje s klijentima (KYC). Ujedinjeno Kraljevstvo zauzima kategoriju dva samo zbog svoje pozicije na čelu otvorenog bankarstva s vlastitim API standardom i napretkom u otvorenom financiranju.

Švedska, Danska, Norveška i Ujedinjeno Kraljevstvo predstavljaju prirodne mjerila za napredak u otvorenom bankarstvu. Ovaj izvještaj alternativno se fokusira na obećavajući razvoj otvorenog bankarstva u drugom skupu od četiri zemlje: Holandija, Francuska, Španija i Švicarska. Njihov odabir temelji se na tome kako razlike među njihovim tržištima prikazuju različite evolucije tog obećanja.

Četiri različita viđenja otvorenog bankarstva se mogu očekivati da omoguće četiri različita rangiranja zasnovana na napretku. Ali visoka varijacija između pozadine zemalja čini to izazovnim.

Potrebnost za osnovnim API standardom daje Francuskoj početnu prednost s konsolidacijom oko STET API-ja kojeg obezbjeđuje nacionalna razmjena i procesna tehnološka kuća (STET) za maloprodajna plaćanja. Ostale tri zemlje nemaju uporedivi nacionalni standard: Španija se uglavnom oslanja na jednog privatnog agregatora; Švicarska se bori između konkurentskih standarda među industrijskim konzorcijima, a usvajanje standarda Holandske platforme za podršku nacionalnoj implementaciji (NISP-NL) bilo je slabo.

Što se tiče plaćanja izvan maloprodaje, Instant Payments usluga Holandske asocijacije za sredstva plaćanja obrađuje skoro sva plaćanja, ali potpuna usklađenost sa standardom za instant prenos kredita (SCT Inst) Evropske zone za plaćanja još uvek nedostaje. Iberapay iz Španije predvodi u korišćenju SCT Inst usluga, a prate ih Francuska i zatim Holandija. Švajcarski udeo je trenutno zanemarljiv, ali se očekuje da će Švajcarska infrastruktura i berza (SIX) pokrenuti platformu Swiss Interbank Clearing (SIC) 5 u 2024. godini, koja će automatski zadovoljavati ISO 20022 standarde poruka koji se primenjuju na SCT Inst plaćanja.

Asocijacija Evropskih sistema za mobilna plaćanja (EMPSA) uključuje domaćeg pružaoca usluga iz svakog tržišta osim Francuske. Holandski pružalac usluga dominira u količini i vrednosti e-commerce plaćanja u odnosu na druga dva, mada manji deo e-commerce tržišta na kojem se nalazi švajcarski pružalac uključuje rastući broj transakcija u prodavnicama putem QR koda. U međuvremenu, španski pružalac usluga se i dalje više oslanja na poreklo u transferima od osobe do osobe nego na e-commerce, ali se izdvaja od drugih po svojoj usklađenosti sa SCT Inst.

Pored API standarda i plaćanja sa računa na račun, varijacija u sposobnostima i spremnosti među četiri zemlje je možda najbolje prikazana njihovim stanjima digitalizacije. S jedne strane, Holandija i Švajcarska izgleda da nadmašuju Francusku i Španiju u svojim stanjima digitalne evolucije i stavovima prema digitalnom poverenju.⁵ Ali Španija tada izgleda da nadmašuje u smislu stvarnog digitalnog angažovanja.⁶ Španija takođe ima najveći broj trećih pružaoca usluga (TPP) koji su "pasportirani" unutar Evropske ekonomske zone (EEA) i Ujedinjenog Kraljevstva.⁷

Potrebno je bliže pogledati svaku zemlju kako bi se obezbedio kontekst za ove razlike pod inače na izgled sličnim evropskim regionalnim uslovima.

Holandija se nalazi na prvom mestu po stavovima prema digitalnom poverenju u 42 ekonomije širom sveta u okviru 2020 Digitalnog indeksa inteligencije (DII). Rangiranje se zasniva na tome kako građani doživljavaju digitalizaciju, što je dobar znak za otvoreno bankarstvo. Samo 17% holandskih potrošača ima velike zabrinutosti u vezi deljenja finansijskih podataka sa trećim stranama, dok 25% nema nikakvih zabrinutosti.

Međutim, otvoreno bankarstvo se razvija u Holandiji naspram jedinstvene pozadine plaćanja. Inicijativa za Instant Plaćanja od strane Holandske Asocijacije za Plaćanja je sada podrazumevani metod za kreditne transfere u Holandiji i pokriva skoro sve holandske platne račune.⁸ Plan je za potpunu kompatibilnost sa evropskim SEPA instant kreditnim transferom (SCT Inst) standardom. Trenutno, holandska upotreba Instant Plaćanja nadmašuje upotrebu SCT Inst u ostalih 35 zemalja u SEPA području, koja iznosi samo 13% svih euro kreditnih transfera u trećem kvartalu 2022.⁹

Pored infrastrukure za trenutno plaćanje, konzorcijum velikih holandskih banaka sarađuje oko iDEAL, rešenja za elektronska plaćanja u realnom vremenu za maloprodaju. Rešenje koje omogućava plaćanja sa računa na račun koristi 95% potrošača i ima 68% preferencije za online plaćanja.¹⁰ Uglavnom zbog iDEAL, e-platna rješenja su zauzela 83% udjela u broju i vrijednosti online plaćanja u Nizozemskoj u 2022; prosjek u ostatku eurozone bio je 26% u broju i 24% u vrijednosti.¹¹

Stopa zadovoljstva potrošača iDEAL online iznosi 84% u poređenju sa pretežnim preferencijama za kartice pri plaćanju offline. Plaćanja karticama u Holandiji imaju drugi najveći udio po broju i vrijednosti transakcija širom eurozone sa 67% i 70%; samo Finska ima više sa 70% i 75%.¹² Kada su potrošači naveli razloge za preferencije online plaćanja, "najbolje korisničko iskustvo" je navelo 31% korisnika kreditnih kartica u poređenju sa samo 25% korisnika iDEAL-a. Stopa zadovoljstva potrošača od 84% s iDEAL-om ne prenosi se na zadovoljstvo među poslovnim korisnicima sa 50%.

I pored toga što korisničko iskustvo s iDEAL-om povremeno ne ispunjava svoje ime, ono seže skoro dvije decenije unazad do 2005. godine i sada je ukorenjeno. Udobnost plaćanja direktno sa bankovnog računa je 72% u Nizozemskoj, dok se kreće oko 50% u Francuskoj, Švicarskoj i Španiji.¹³ Kako se tržište iDEAL-a širi, privlačnost izvan svog nizozemskog porekla ostaje da se vidi.   

Holandska udobnost s transferima od računa do računa je primetna u kontekstu 2021 Indeksa spremnosti za otvoreno bankarstvo, koji ističe otvoreno bankarstvo u EU kao 'vozilo za digitalnu transformaciju domaćih platnih ekosistema' u Francuskoj i Španiji. Pošto je Holandija već prošla tu transformaciju, očekivano je da otvoreno bankarstvo bude suveren prekretnik koji uspeva u prirodnoj sinergiji između plaćanja u realnom vremenu i otvorenog bankarstva.

Stvarnost je manje jednostavna. Jedna analiza predviđa da će upotreba otvorenog bankarstva u Nizozemskoj porasti sa 7% odraslih u 2021. na 29% u 2027. godini, ali to blijedi u poređenju sa projekcijama za Francusku i Španiju koje rastu sa 8.5% i 9.8% na 36% i 41% tokom istog perioda.¹⁴ Ironija je u tome da se predviđa da će Švedska sa 47% u 2027. nadmašiti sve iz poznatih razloga za Nizozemsku: snažna digitalna penetracija, i visoka zastupljenost mobilnog bankarstva i plaćanja. Bilo koja takva predviđanja su u najboljem slučaju informisane pretpostavke i nužno subjektivne na osnovu različitog ponderisanja kriterija, ali osnovni dokazi su informativni.

Příklad, který stojí za zmínku, je snaha Nizozemské asociace pro platby dosáhnout standardizace napříč API, které poskytují spojení pro otevřené bankovnictví. Mnoho dalších evropských zemí se v tomto ohledu také potýkalo s obtížemi, ale vlažná odezva na Národní platformu podpory implementace (NISP-NL) pro PSD2 je v kontrastu s úspěchem okamžitých plateb.

Finansijske institucije tvrde da vide ograničene mogućnosti monetizacije u otvorenom bankarstvu kada su plaćanja efikasna, a usluge agregacije računa za plaćanje uobičajene. Čini se da taj sentiment dijele i preduzeća i potrošači, a dio toga se vjerovatno može pripisati nepotpunom razumijevanju otvorenog bankarstva kao novog i razvijajućeg koncepta. Ipak, samo 20% preduzeća izjavljuje da je vjerovatno da će koristiti usluge otvorenog bankarstva. Potrošači se slično izjašnjavaju s prosjekom od 31% koji pokazuju određenu vjerojatnost korištenja, ali taj postotak naglo opada na 3% ukoliko su uključene naknade.

I přesto je otevřené bankovnictví více než úzké zaměření PSD2 na platební účty. Nezájem o NISP-NL znamená, že nizozemský trh nyní převážně následuje panevropský rámec Open Finance API od skupiny Berlin. Společná funkčnost, která je základem otevřeného financování, vyžaduje úroveň koordinace, kterou nizozemské banky již užívají díky Nizozemské asociaci pro platby a iDEAL.

Na straně podnikání je nejvíce žádanou službou otevřeného bankovnictví spojené s poplatky v Nizozemsku smíření faktur a platby. Účetní software v současnosti slouží pouze 36 % nizozemského trhu a tradiční faktury přetrvávají zejména mezi malými podniky. Nedávné nizozemské iniciativy kolem služeb pro žádost o platbu, včetně SEPA Request to Pay (SRTP), mohou prosperovat jako alternativa k fakturám, pokud jsou spojeny s otevřenými bankovními push platbami.

Mezitím je 90 % nizozemských spotřebitelů otevřeno vyzkoušet nový nástroj pro správu svých financí, a nejvíce žádané využití pro otevřené bankovnictví je schopnost spravovat všechny předplatné v jedné aplikaci. Buďte aktuální, plaťte později (BNPL), další oblast ve velké míře nevyužitá v Nizozemsku, bude profitovat z okamžitého hodnocení úvěrové schopnosti skrze otevřené bankovnictví. A iDIN, služba digitální identity od konsorcia za iDEAL, může do Nizozemska přinést některé výhody digitálních identit, které pomohly zařadit Švédsko, Dánsko a Norsko na vrchol Indexu připravenosti na otevřené bankovnictví za rok 2021.

Projekcija sporijeg rasta otvorenog bankarstva u Holandiji u odnosu na neka druga evropska tržišta nije nužno pogrešna, ali je možda zavaravajuća. Umjesto izjasna šta će se vjerovatno desiti, to je upozorenje šta bi moglo da se dogodi ako Holandija ne proširi ponudu izvan osnovnih plaćanja i domaćih mreža.

Mnogo poput karakteristično mekšeg francuskog sira ili karakteristično čvrstog holandskog sira, francusko otvoreno bankarstvo ima drugačiju teksturu od holandskog.

Francuska zauzima 25. i 31. mjesto u DII rangiranju prema stanju digitalne evolucije i stavovima prema digitalnom povjerenju, gdje Nizozemska postiže sedmo i prvo mjesto. 62% francuskih potrošača kaže da ne bi dali access svojim bankovnim podacima za pristup uslugama otvorenog bankarstva, dok gotovo isti postotak nizozemskih potrošača, njih 57%, kaže da bi dali access pod određenim uvjetima. Najpopularnija upotreba otvorenog bankarstva u Francuskoj su kreditni transferi sa računa na račun, koje koristi 37% korisnika otvorenog bankarstva i za koje je zainteresirano dodatnih 37%, te e-commerce plaćanja, koja koristi 29%, a za koja je zainteresirano 42%. Ništa od toga nije prioritet u Nizozemskoj.

Ukratko, kada je 72% potrošača u Holandiji zadovoljno plaćanjem direktno sa bankovnog računa naspram samo 59% potrošača u Francuskoj, dolazi se do toga da je to holandska navika naspram francuske želje.¹⁶

Na strani infrastrukture, usvajanje francuskog STET API standarda za otvoreno bankarstvo kontrastira sa oskudnim usvajanjem od strane banaka holandskog NISP-NL API standarda. Pored toga, u Francuskoj 52% (136 od 262) učesnika SCT Inst sistema ima veći udio nego u Holandiji sa 41% (16 od 39).¹⁷ Ali ti procenti ne uzimaju u potpunosti u obzir skoro sveobuhvatni, iako domaći, Instant Payments sistem u Holandiji. Ipak, vjerovatno SCT Inst mandat će značajno podići plaćanja u realnom vremenu širom EU,¹⁸ a Francuska neće biti izuzetak.

Na maloprodajnoj strani, e-plaćanja u Francuskoj uzimaju 22% i 19% udjela u broju i vrijednosti online plaćanja. Ti postoci su ispod prosjeka Eurozone od 26% i 24%, te su značajno ispod nizozemskog udjela od 84% u oba. Površinski, nedostatak provajdera e-plaćanja s uporedivim tržišnim udjelom kao iDEAL u Nizozemskoj sugeriše da francusko tržište još uvijek ima put pred sobom. Nema francuskog provajdera među 13 članova Europske Udruge Mobilnih Platnih Sistema (EMPSA), koja ima za cilj poticanje interoperabilnosti između e-platnih rješenja i uključuje iDEAL kao člana zajedno sa španskim provajderom Bizum i švicarskim provajderom TWINT.

Ipak, francuski STET API predstavlja priliku. Utvrđeni standardi API-ja su pogodnost za zemlje koje žele otvoriti bankarstvo kao „vozilo za digitalnu transformaciju domaćih platnih ekosistema”. Na isti način na koji Nizozemski Instant Payments shema treba da se prilagodi SEPA Inst standardima, francuski STET API standard treba da se uskladi s novim paneuropskim standardima, poput okvira otvorenog financiranja Berlin Grupe. Zajedno s SCT Inst, Francuska sada ima priliku razviti rješenje koje ide dalje od otvorenog bankarstva u sve što otvoreno financiranje može ponuditi.

Otvorene finansije u kombinaciji sa plaćanjima u realnom vremenu mogu pokrivati efikasne transakcije sa različitih tipova računa sa zajedničkim interfejsom za sve banke, čime prevazilaze samo otvoreno bankarstvo širom sferom delovanja. Bez obzira na bilo kakva domaća ili panevropska razmatranja, razlika između Holandije i Francuske uglavnom se svodi na strane na kojima se nalaze: Holandija smatra plaćanja u realnom vremenu zdravo za gotovo izvan slabije povezanosti otvorenog bankarstva; Francuska smatra povezanost otvorenog bankarstva zdravo za gotovo izvan slabije—za sada—infrastrukture plaćanja u realnom vremenu.

Jedan posebno relevantan aspekt plaćanja za Francusku su plaćanja računa, koja 50% potrošača koristi kao najčešću primjenu mobilnog i online bankarstva. Iako je preko 90% francuskih potrošača zadovoljno tekućim rješenjima za plaćanje računa, zadovoljstvo se proteže samo do individualnih uplata jer trenutno nema jedinstvenog ulaznog punkta.

Ujedinjen pristup predstavljanju računa putem otvorenih finansija privlači 56% potrošača i 46% poslovnih subjekata koji traže praktična rješenja, kao što je mogućnost praćenja računa i pregled svih na jednom mjestu. A što se tiče e-commerce rješenja, Francuska bi mogla biti dobro poslužena planovima Europskog Platnog Vijeća da uključi sposobnost zahtjeva za plaćanje u trgovini ili online putem SEPA Zahtjeva za Plaćanje (SRTP) kao dio SCT Inst na način sličan tajlandskom PromptPayu.

Francuska trenutno zauzima poziciju iznad Holandije sa 8,5% korišćenja otvorenog bankarstva i prognozom rasta na 36% do 2027. godine, prema analizi iz 2021. godine.²⁰ Rang Francuske može izgledati visoko kada je samo 4% potrošača čulo za otvoreno bankarstvo, a samo 25% izražava interes nakon što je koncept objašnjen. Ipak, uspjeh Francuske s STET API standardom znači da se konektivnost može uzeti zdravo za gotovo. Pitanja sada su koliko će banke koristiti ovu konektivnost kao strateški resurs i hoće li šire evropske inicijative pružiti potrebnu podršku.

Trenutno iznad Francuske i Nizozemske u analizi 2021. godine nalazi se Španija s upotrebom otvorenog bankarstva od 9.8%, s projekcijom rasta na 41% do 2027.

Španske ocjene za stanje digitalne evolucije i stavove prema digitalnom povjerenju u DII uglavnom su paralelne sa Francuskom: 30 za Španiju u obje kategorije; 25 i 31 za Francusku. Obje rangiraju daleko ispod Holandije na sedam i jedan, i Švajcarske na šest i osam.

Sličnosti mogu biti varljive. Španski jezik dijeli leksičku sličnost od oko 75% s francuskim, ali taj preklop pomaže manje u međusobnoj razumljivosti nego što se očekuje. Poređenje španskog i francuskog okruženja otvorenog bankarstva prikazuje analognu sliku.

Na primjer, rangiranje DII je zamršeno kada se pogleda digitalno povjerenje u smislu ponašanja korisnika i reakcija ljudi na digitalna okruženja i iskustva. Španija nije osobito visoko na 27, ali je ispred Holandije na 28, Francuske na 32 i Švajcarske na dnu cijele liste na 42.

Rangiranja za 2022. Connected Economy Index (CEI), koja dodjeljuju procentni skor baziran na angažovanju u određenim digitalnim aktivnostima u odabranoj grupi zemalja, podržavaju DII. CEI se oslanja na različite inpute od DII i nije direktno uporediv, ali slično rangira Španiju na 32.4% iznad Holandije na 27.6% i Francuske na 23.9%.²¹ Od 11 ekonomija u CEI-u, samo Singapur je nadmašio Španiju sa 35.4%.

Nije čudo da interes za otvoreno bankarstvo među španskim potrošačima iznosi 60% u odnosu na 57% u Francuskoj i 50% u Nizozemskoj, prema rangiranju u analizi iz 2021.²² Ista analiza također postavlja potencijal za rast otvorenog bankarstva Španjolske iznad Francuske i Nizozemske.

Rastući interes nije isključivo domaći. Španija ima najveći broj "passported-in" trećih pružalaca usluga (TPP) sa 129 u Evropskom ekonomskom prostoru i UK na kraju 2022. Iako broj domaćih TPP-a u Španiji iznosi 13, zaostaje za Francuskom koja ima 28 i Nizozemskom koja ima 29, TPP-i registrovani izvan Španije očigledno vide potencijal na španskom tržištu.

Ipak, manji broj domaćih TPP-ova, manje od polovine Francuske i Holandije, odgovara sporijem početku otvorenog bankarstva u Španiji. To je bila jedna od posljednjih članica EU koja je ratifikovala PSD2 u novembru 2018., preko devet mjeseci nakon što je direktiva stupila na snagu u januaru 2018. Za razliku od francuskog STET-a, Španija nema zvanični standard za API otvorenog bankarstva. Većina banaka prepušta access API privatnom agregatoru koji je postao de facto standard sa ograničenom tržišnom konkurencijom.

Momentum Španije izgleda nevjerojatan s obzirom na kontekst, ali nije se pojavio iz praznine. Despite the lack of an official API standard, the private de facto standard follows the Berlin Group standards around open finance. To stavlja većinu španskih banaka na istoj strani, čak i za naprednije usluge otvorenog bankarstva.

Meanwhile, Spain has busied itself supporting and defining other international and national standards. Back in November 2017, Spain’s national payment system Iberpay became the first domestic interbank infrastructure to incorporate SCT Inst. As of 13 January 2023, 79% of Spain’s SEPA participants are also SCT Inst participants. That compares with 52% in France, 41% in the Netherlands, and next to nothing in Switzerland.⁵ Just as significantly, the Spanish participants cover 98% of the Spanish payment market, and SCT Inst payments represent 48% of all credit transfers in the Spanish payment system.⁶

Zatim u julu 2018. godine, četiri meseca pre ratifikacije PSD2, Španija je objavila nacrt zakona za digitalnu transformaciju svog finansijskog sistema.²⁷ Zakon je odobren u novembru 2020. godine kada se Španija pridružila Holandiji i Švajcarskoj kao jedna od nekolicine evropskih zemalja sa regulatornim sandboxom za inovacije u oblasti fintech-a.

In addition, Spain’s account-to-account payments service Bizum follows SCT Inst standards, is backed by the central bank, and is supported by almost all Spanish banks. In 2022, Bizum joined iDEAL as a member of the European Mobile Payment Systems Association. Međutim, za razliku od iDEAL-a, porijeklo Bizuma je u transferima između osoba, što čini najveći dio njegovog korišćenja. Bizum ima određenu penetraciju u e-trgovini i nedavno je počeo da koristi QR kodove u prodavnicama, ali udeo od 20% u ukupnoj vrednosti rešenja za elektronska plaćanja za online plaćanja u Španiji bliži je Francuskoj sa 19% nego Holandiji sa 83%. Ovi procenti se paralelno odnose na udeo u vrednosti kartica online: Španija sa 58% je druga najviša u EU i tik iznad Francuske sa 57%; Holandija je najniža sa 11%.

Od povezivanja API-ja i fintech sandboxa do infrastrukture za plaćanja u realnom vremenu i plaćanja od računa do računa, Španija ima mnogo momentuma. Možda još uvek ne može uzeti povezivanje zdravo za gotovo kao Francuska, ali svaki merilo uspeha u povlačenju različitih delova zajedno pod jedinstvenom vizijom otvorenog bankarstva je dobar znak za vreme kada povezivanje bude osigurano.

Van svake razlike između „predvođeno tržištem“ i „predvođeno regulacijom“, otvoreno bankarstvo u Švajcarskoj na prvi pogled deluje sličnije otvorenom bankarstvu u Holandiji nego u Francuskoj ili Španiji. Međutim, pogledajte malo bliže, i njihovi temelji počinju da izgledaju kao obrnut kao švajcarske planine nasuprot nizozemskim nizijama.

U 42 zemlje obuhvaćene DII, Švajcarska i Holandija se nalaze na trećem i četvrtom mestu po pitanju digitalne evolucije, drugom i četvrtom mestu u okruženju digitalnog poverenja, osmom i prvom mestu u stavovima prema digitalnom poverenju, i petom i četrnaestom u iskustvima digitalnog poverenja. Nasuprot tome, Francuska i Španija se rangiraju od 19 do ³¹.

Ipak, u jednoj kategoriji Švajcarska je na 42. mestu od 42: digitalno poverenje u smislu ponašanja korisnika i njihove reakcije i interakcije sa digitalnim okruženjima i iskustvima. Holandija se bolje kotira na 38. mestu, ali još uvek rangira niže od Francuske i Španije na 32. i 27. mestu. Ova razlika je jedan od razloga zašto trenutni momentum otvorenog bankarstva u Švajcarskoj, a u manjoj meri i Holandiji, izgleda sporije od Francuske i Španije.

Podaci DII za 2020. dolaze iz 2019. pre nego što je Covid-19 izazvao promene u ponašanju koje su ljude gurnule više online, ali Švajcarska nije bila više podložna Covid-u nego bilo gde drugde. Ono što je drugačije jeste okruženje tržišta.

Švajcarci, za razliku od Holanđana, imaju afinitet prema gotovini. Sa 43% udela u transakcijama u 2020. godini, korišćenje gotovine je približno jednako kombinovanom udelu kreditnih i debitnih kartica. U tipičnom mesecu, 75% potrošača koristi gotovinu. Švajcarska ima više ATM-a po osobi od proseka evropskog jedinstvenog tržišta od 1,800 osoba po ATM-u, dok Holandija ima drastično manje sa 21,000 osoba po ATM-u. Čak i kada banke smanjuju broj lokacija ATM-a, švajcarski fintech startup je popunio prazninu omogućavanjem maloprodavcima da funkcionišu kao ATM bez potrebe za kupovinom i uz unapred potvrđenu raspoloživost sredstava.

Stoga nije iznenađujuće da samo 59% švajcarskih potrošača želi da izvrši plaćanje direktno sa svog bankovnog računa bez potrebe za unosom podataka, naspram 61%, 65% i 74% u Francuskoj, Holandiji i Španiji. Ipak, gotovina ne funkcioniše online u Švajcarskoj ništa bolje nego u bilo kom drugom delu sveta. Sada prati poznati pad: udio gotovine od 43% u transakcijama ostaje visok za evropske standarde, ali blijedi u poređenju s udjelom od 70% iz 2017. godine; samo jedan od tri mlada i mlade odrasle osobe navode gotovinu kao svoj preferirani način plaćanja; a kartice za debit preuzele su gotovinu u ukupnoj vrijednosti transakcija u 2020. godini, ali ne u broju transakcija.

U zemlji gdje gotovina još uvijek vlada, može se činiti iznenađujućim da je najpoželjnija upotreba otvorenog bankarstva prošireno upravljanje svim karticama za plaćanje sa 57%. Ali visoka bankovnost švicarskih potrošača pokazuje da je nastavak korišćenja gotovine preferenca, a ne problem. Švicarski potrošači imaju tri platne kartice u odnosu na prosjek EU od 2,4 i nadmašuju Španiju sa 2,7, Nizozemsku sa 2,5 i Francusku sa 1,8.³⁶ Švicarska također dijeli šesto mjesto među više od sedamdeset zemalja na osnovu toga koliko dobro tržišni uvjeti omogućavaju korisnicima kartica da izvršavaju plaćanja, prema Mastercardovom Indeksu kartičnih plaćanja. Od druge tri zemlje, samo Španija ulazi među top 10 sa desetim mjestom.

Sa 42% vrednosti transakcija koje vrede 9 milijardi švajcarskih franaka u 2022. godini, platne kartice dominiraju e-trgovinom u Švajcarskoj. Kreditni transferi prate sa 16%, što je više od 11.4% koje same po sebi doprinose debitne kartice. TWINT, pružatelj plaćanja sa računa na račun u vlasništvu konzorcijuma švajcarskih banaka, uzima samo 7.4%.³⁷ Ipak, ima preko pola švajcarskog stanovništva u svojih 5 miliona korisnika u februaru 2023. godine, sa sličnim nivoom prihvatanja u švajcarskim fizičkim prodavnicama kao u švajcarskim onlajn prodavnicama.³⁸

Popularnost kreditnih transfera objašnjava relativnu nepopularnost direktnog zaduženja u Švajcarskoj. Njegov zanemarljivi 2% učešća u ukupnom broju plaćanja u 2020. kontrastira sa udelom od 16% u Holandiji i 20% u Francuskoj i Španiji. QR računi su zamenili tradicionalne švajcarske uplatnice u 2020. godini, iako će njihova upotreba verovatno uskoro biti zasenjena e-računima koji su porasli sa 8% u 2015. na 25% u 2020. Na način koji već prihvata principe otvorenog bankarstva, iako još čeka podršku infrastrukture za plaćanja u stvarnom vremenu, e-računi se pojavljuju na korisničkim bankarskim interfejsima i nude jednostavna push plaćanja jednim klikom koja daju kontrolu primaocu plaćanja.

Švajcarska grupa za infrastrukturu i berzu (SIX), koja upravlja infrastrukturom švajcarskog finansijskog tržišta, posebno ističe potencijal otvorenog bankarstva u svom planu za inteligentnu platformu za naplatu koja nudi pregled svih računa. Cilj je ići dalje od naplate koristeći podatke uz odobrenje klijenata da uključi usluge kao što su finansijsko upravljanje, pozajmljivanje, osiguranje, pa čak i faktoring faktura.⁴¹ Vizija je pravovremena kada su najpoželjnije usluge bankarskih aplikacija koje beleže švajcarski potrošači plaćanje računa od 56% i pristup računima od 49%.

Infrastruktura za plaćanja u stvarnom vremenu je sada takođe na horizontu Švajcarske. Švajcarska interbanka clearing (SIC) platforma unutar SIX grupe planira da pokrene svoju SIC-5 platformu za instant plaćanja male vrednosti u 2024. Platforma će se automatski usklađivati sa ISO 20022 standardima poruka primenjenim na SCT Inst plaćanja u novembru 2023.

Lansiranje SIC-5 kasni u poređenju sa nekim evropskim parnjacima, ali odražava potražnju na tržištu kako otvoreno bankarstvo postaje nerazdvojivo povezano sa real-time plaćanjima. Poređenja radi, SIC-4 platforma za real-time bruto poravnanje (RTGS) velikih vrednosti usvojila je ISO 20022 2016. godine, daleko pre roka u martu 2023. godine koji je postavila Evropska centralna banka za RTGS.⁴³ U određenom smislu, Švicarska jednostavno efikasno upravlja SCT Inst i ISO 20022 sve odjednom od samog početka.

Većina potražnje za otvorenim bankarstvom u Švajcarskoj trenutno dolazi od korporativnih i bogatih klijenata. U nedostatku bilo kakvog nacionalnog standarda za API, OpenWealth Association razvija otvoreni standard za API upravljanja bogatstvom kao dopunu 'Common API' specifikacijama za bankarstvo i osiguranje koje razvija industrijska asocijacija Swiss Fintech Innovations. Inicijativa 'Common API' znatno se preklapa s paralelnom inicijativom 'Swiss NextGen API', ali je verovatno da će prevladati samo jedan osnovni standard za API. Većina usluga otvorenog bankarstva fokusira se na korporativne klijente i grupiše se oko integrisanog računovodstva i finansijskog upravljanja, usklađivanja transakcija i automatskog plaćanja plata.

Na nivou individualnog potrošača, bliski privatni odnosi sa bankama mogu učiniti da švajcarski potrošači budu manje voljni da dele svoje podatke. Tri četvrtine potrošača su zadovoljni svojom primarnom bankom, 48% ima bankarski odnos od djetinjstva, 56% nikada nije promijenilo svoju primarnu banku, a 94% ne planira da mijenjaju banku. Ipak, tih 6% koji planiraju promijeniti banku povećava se na 49% za pristup barem jednoj usluzi otvorenog bankarstva ako angažovanje nove banke ne znači prebacivanje primarnih računa. Nedostatak opipljive potražnje ne negira postojanje latentne potražnje.

Švajcarski "tržišno vođen" pristup otvorenom bankarstvu možda se ne razlikuje po krajnjim ciljevima od "regulacijom vođenog" pristupa, ali efikasna igra čekanja rizikuje prelaženje u igru sustizanja. Švajcarski regulatori nisu pod istim obavezama kao regulatori u EU kao što su holandski, francuski i španski da okupe manje voljno tržište. Pitanje je da li oni možda žele da to ipak počnu raditi. Švajcarski Savezni Savjet već je naznačio potrebu za više napretka i posvećenosti.

Uklapanje zemalja poput Holandije, Francuske, Španije i Švajcarske zajedno kao dio jednog "evropskog" entiteta otvorenog bankarstva ponekad može biti korisno za opće poređenje s drugim regionima. Panevropski napori, poput onih Berlin Grupe, legitimizuju takvu perspektivu.

Ipak, drugi standardi se pojavljuju. Na primjer, sjevernoamerički FDX (Financial Data Exchange) API standard dobro se podudara s regulisanim UK i australskim API standardima.45 Ostaje da se vidi hoće li novi prijedlozi u Evropi izazvati konvergenciju oko evropskog standarda ili će se čak pojaviti međunarodni standard. Takođe je nejasno koliko će uloga bankarskog sektora igrati u njegovom razvoju u odnosu na širi tehnološki sektor.

Alternativa grupiranju je dijeljenje. Analize predstavljene u ovom izvještaju fokusiraju se na važne nijanse četiri pojedinačna evropska tržišta koja Nizozemska, Francuska, Španija i Švicarska čine tako posebnim u pogledu otvorenog bankarstva.

Rizik kod ovih analiza dolazi od pojednostavljivanja stvari kroz usputne preporuke: Holandija bi trebalo da izbegava samozadovoljstvo, Francuska bi trebalo da koordinira oko ustaljenog jezgra, Španija bi trebalo da konsoliduje momentum, a Švajcarska bi trebalo da bude pažljiva prema prekomernom oslanjanju na tržište. Takve preporuke su uredne ali obmanjujuće. Saveti su važni za sve četiri zemlje; stepeni važnosti jednostavno variraju u zavisnosti od specifičnih razmatranja po zemlji.

Otvoreno bankarstvo je još uvek novo. Povezuje se u Evropi 2023. godine, gdje je Jean Monnet vješto pravio te veze 1943. Današnje veze su drugačije, ali je potreban sličan nivo vještine u povezivanju i zaštiti kako bi se pomoglo zemljama da ispune zajedničku agendu, uz prilagođavanje njihovim specifičnim tržištima.

Zatražite demo kako biste saznali više.