Skip to main content

Mastercard Economics Institute

Тренды в сфере путешествий 2024: Преодоление границ

Путешествия в 2024 году и далее

В 2024 году туристический сектор начал преодолевать границы. По состоянию на март 2024 года потребительские расходы на путешествия остаются высокими, а пассажиропоток резко вырос. Институт экономики Mastercard прогнозирует, что эта тенденция сохранится, поскольку потребители отдают приоритет значимым впечатлениям и выделяют больше средств из своего бюджета на путешествия. Сегодня, как никогда прежде, сильный рынок труда позволяет потребителям отдавать предпочтение впечатлениям, при этом путешествия занимают в приоритете.

Мы обнаружили, что путешественники продлевают свои поездки ещё на один день в течение 12 месяцев, заканчивающихся в марте 2024 года, по сравнению с тем же периодом 2019 года, что подчёркивает растущее стремление к более захватывающим и содержательным путешествиям. Помимо авиаперелётов, круизный отдых демонстрирует впечатляющий рост, превзойдя рекорды 2019 года.

Несмотря на такие проблемы, как колебания валютных курсов, климатические опасения и разные уровни доступности, желание путешествовать остаётся сильным. Люди становятся более стратегическими в вопросах того, как, когда и куда путешествовать, и в 2024 году наблюдаются значительные изменения в маршрутах путешествий.

В пятом ежегодном отчете Mastercard Economics Institute по путешествиям «Тенденции путешествий 2024: преодоление границ» мы исследуем эти меняющиеся тенденции и состояние путешествий в 2024 году и далее.

Главные темы в путешествиях

Преодолевая границы, бьём рекорды.

В мире девять из последних десяти рекордных дней проведения как в круизном, так и в авиакомпаниях произошло в 2024 году.

2024 год начался с уверенного роста в туристической индустрии – как с точки зрения расходов, так и количества путешествующих людей. Год начался с уверенного роста, и, по прогнозам Института экономики Mastercard, эта тенденция сохранится:

Некоторые заметные примеры этой силы в 2024 году:

  • Количество путешествующих пассажиров: В первом квартале 2024 года рекордное число американцев совершило международные поездки — около 15,9 миллионов человек, а Япония в марте 2024 года приняла более 3 миллионов пассажиров .
  • Потребительские расходы: по состоянию на март 2024 года девять из последних десяти рекордных дней расходов в мировой круизной и авиакомпании пришлись на 2024 год 3
  • Дольшее досуг: туристы проводят больше времени в отпуске — примерно на один день больше по сравнению с доковидными тенденциями, особенно для более дешёвых направлений
  • Путешествия на мероприятия: запоминающиеся события определяют тенденции в сфере путешествий, будь то концерты или спортивные мероприятия — ожидайте наплыва туристов в Мюнхен на первый матч чемпионата Европы.
  • Лидеры роста: Япония, Ирландия и Румыния продемонстрировали самый сильный рост доли расходов туристов по сравнению с прошлым годом.

Анализируя агрегированные и анонимизированные данные по транзакциям Mastercard, мы обнаружили, что рекорды в туристической экономике устанавливаются, как иллюстрирует график ниже. Мы можем поблагодарить за надёжную экономическую ситуацию — здоровый рынок труда по всему миру позволяет потребителям тратить больше на поездки.

Дольше отдыхать

В среднем по всему миру путешественники продлевают свои поездки примерно на один день.

Мы обнаружили, что туристы проводят больше времени в отпуске — примерно на один день больше по сравнению с нормой до COVID. Более длительное пребывание в местах обычно означает более долгие расходы на одну поездку, что выгодно местному бизнесу.

Регион Ближнего Востока и Африки (MEA) и Европа получили наибольшую выгоду от этой тенденции, где примерно два дополнительных дня проводятся во время поездки в пункт назначения. В то же время Соединённые Штаты получили меньше выгоды от этой новой тенденции, наблюдая меньшее увеличение длины длительных поездок.⁴

В последнем разделе этого отчёта мы подробно разбираем, почему это происходит.

Насыщенная событиями экономика

В этом году Мюнхен, Германия, занимает одно из самых популярных направлений благодаря чемпионату Европы.

Потребители путешествуют на запоминающиеся события — от солнечных затмений до шоу Тейлор Свифт, карнавала в Бразилии и Кубка мира по крикету. Эти мероприятия обеспечивают значительный дополнительный прирост расходов для предприятий, расположенных рядом с районом и рядом с ним. Например:⁵

  • В период карнавала 2024 года в Рио-де-Жанейро расходы туристов в ресторанах, барах и продуктовых магазинах выросли на 156% по сравнению с тем, что было бы без этого мероприятия.
  • Во время солнечного затмения в США продажи отелей на пути полного зарождения пережили рост продаж на 71% по сравнению с обычным бизнесом.
  • Продажи ресторанов в радиусе 2,5 миль от концертов Тейлор Свифт в 2023 году выросли на 68% по сравнению с обычным бизнесом.

Оставшаяся часть 2024 года отмечена рядом значимых событий, которые, по прогнозам Института экономики Mastercard, привлекут рекордное количество путешественников со всего мира. В разделе «Популярные направления» мы выделяем направления, которые продемонстрировали наибольший рост спроса в период с июня 2024 года по август 2024 года. В числе лидеров списка? Мюнхен, Германия, где состоится первый матч чемпионата Европы.

Дорогое толкание и притяжение

Цены остаются высокими, но туристическая индустрия хорошо располагается с устойчивым потребителем.

В индустрии путешествий и отдыха потребительские цены — особенно в гостиничной индустрии — остаются высокими по сравнению с допандемическим уровнем.⁶  С ростом цен мы обнаружили, что всё больше потребителей ищут удобные варианты путешествий. Почему цены в туристической индустрии всё ещё высоки?

В экономике термины «издержки роста» и «спрос роста» иногда используются для описания причин инфляции. В этом году реализуются обе концепции.

Инфляция, связанная с затратами, — это тип инфляции, возникающей, когда стоимость предоставления услуг, таких как перелёты или проживание, растёт. В сфере гостеприимства и туризма существует множество таких давлений. Сочетание ограниченных мощностей, нехватки поставок и высоких затрат на труд способствует инфляции «издержки» в 2024 году. Примеры, актуальные для 2024 года, включают нехватку самолётов, нехватку пилотов и широкое увеличение реального роста заработной платы.

Другой тип факторов, вызывающих инфляцию, – это фактор спроса, который возникает, когда желающих путешествовать больше, чем доступных мест или номеров, что приводит к повышению цен. Институт экономики Mastercard ожидает, что подобные случаи инфляции, вызванной ростом спроса, будут продолжаться в течение года, отчасти из-за экономики впечатлений и чрезвычайно высокого уровня намерений путешествовать. Например, когда желающих посетить любимое спортивное мероприятие больше, чем свободных номеров, поставщики услуг размещения могут повысить цены и при этом оставаться полностью занятыми. Хотя потребителям и приходится платить дополнительные деньги, номера все равно будут полностью забронированы, что станет облегчением для отелей и мотелей, которые сильнее всего пострадали из-за длительных простоев в 2020-2022 годах. Накопленный спрос стал глотком свежего воздуха для индустрии гостеприимства в 2024 году.

Результат? Цены в сфере туризма, отдыха и гостиничного бизнеса остаются высокими, но не вызывают опасений. В глобальном масштабе Институт экономики Mastercard ожидает, что продолжающийся рост реального располагаемого дохода станет благоприятным фактором в 2024 году. В сочетании с высокой готовностью к путешествиям и большей легкостью их осуществления, Институт экономики Mastercard ожидает сохранения положительной динамики в этом секторе в 2024 году и в последующие годы.

Крейсерский ход на полной скорости

Круизы переживают сильное возрождение: общее количество мировых круизных пассажирских операций примерно на 16% превышало уровень 2019 года в первом квартале.

Количество сделок, совершаемых потребителями на круизах (на борту и для бронирования), впечатляюще стартовало в 2024 году, уверенно превысив уровень 2019 года. Анализ Mastercard Economics Institute показал, что общее количество глобальных круизных сделок в первом квартале 2024 года примерно на 16% превышает 2019 год. Поскольку потребители жаждут новых и необычных впечатлений, впечатляюще растёт не только самолёт.⁷

Из-за постоянного роста цен в гостиничной индустрии разница в ценах между круизами и отелями увеличилась, что делает круизные поездки во многих случаях относительно более бюджетным вариантом.

Южная Азия

Индия

Путешествия в Индии быстро демократизируются, и Mastercard Economics Institute ожидает, что это продолжится, и в течение следующих пяти лет почти на 20 миллионов человек перейдут в средний класс.

Благодаря растущему среднему классу, увеличению пропускной способности маршрутов и сильному желанию путешествовать, 2024 год стал годом, когда число индийцев, путешествующих в Индии, превысило все предыдущие годы в истории. Официальные данные свидетельствуют о том, что за первые три месяца года, с января по март 2024 года, через индийские аэропорты было пройдено 97 миллионов пассажиров, совершающих как внутренние, так и международные рейсы. Примерно 10 лет назад для достижения таких результатов потребовался бы целый год, а не три месяца.⁸

Растущее число индийских путешественников с растущими доходами вещает благоприятные показатели для туристической индустрии. Индия, вероятно, добавит более 20 миллионов представителей среднего класса (зарабатывающих более 15 000 долларов США в год) и почти 2 миллиона людей с высоким доходом (зарабатывающих более 80 тысяч долларов США в год) в ближайшие пять лет. Данные по воздушному движению показывают, что, как и в остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона, внутренние перевозки начали год с наибольшим темпом. Однако международный пассажиропоток также значительно вырос: внутренний пассажиропоток по всей стране превышает уровень 2019 года, а международный — на 4% по состоянию на март 2024 года.

Туристический сектор Индии быстро рос до марта 2024 года — особенно сегмент индийских путешественников — благодаря растущей состоятельной базе потребителей, ищущих роскошные впечатления. Растёт спрос на украшения и роскошные варианты одежды. Меняющиеся модели расходов отражают растущие располагаемые доходы и стремящийся образ жизни страны.

Мы проанализировали данные о прибытии пассажиров в Индии на рынке по трём туристическим направлениям: США, Японии и Вьетнаму. В США сильный доллар мог повлиять на туристов, которые обычно хотели бы посетить США, но предпочли бы поехать в другие страны.

Однако Индия явно является исключением. По состоянию на март 2024 года количество индийских пассажиров в США превышало 2019 год на 59%. Для сравнения, совокупное восстановление всех зарубежных посетителей в США всё ещё на 6% ниже показателя 2019 года за тот же период.

Тем временем число индийцев, приезжающих в Японию, резко выросло в марте 2024 года, на 53% выше уровня 2019 года. На данный момент в этом году около 50 000 индийских путешественников посетили Японию. Для справки: всего 10 лет назад на достижение такого уровня индийских путешественников в Японию требовался бы почти целый год.

Перелеты из Индии во Вьетнам — это еще более невероятное удовольствие. К марту 2024 года количество пассажиров по сравнению с тем же месяцем 2019 года выросло на ошеломляющие 248%.¹⁰

В сфере пассажирских перевозок по всей Индии также наблюдается ряд интересных изменений. В региональном разрезе Ченнаи в марте 2024 года общий пассажиропоток превысил уровень 2019 года – важная веха на пути восстановления туристической отрасли. В Бангалоре внутренний пассажиропоток стабильно держится выше уровня 2019 года на протяжении последних 12 месяцев, отчасти благодаря возвращению сотрудников в офисы и большому количеству работников сферы услуг в городе.

По прогнозам Института экономики Mastercard, со временем туристическая индустрия в Индии будет становиться все более демократичной, чему будут способствовать растущий средний класс и благоприятная динамика предложения, а также ежемесячное открытие новых маршрутов. В период с апреля по июнь 2024 года возобновилось или было запущено около 24 маршрутов.

АСЕАН

В регионе АСЕАН пассажиропоток восстанавливается, особенно для коротких региональных поездок. Например, этим летом среди самых популярных направлений для путешественников из Сингапура — Бангкок, Куала-Лумпур и Перт.¹¹

Помимо поездок ближе к дому, укрепление сингапурского доллара по отношению к японской иене привело к значительному увеличению числа поездок из Сингапура в Японию. По состоянию на март 2024 года, пассажиропоток из Сингапура в Японию увеличился на впечатляющие 43% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Таиланд был одним из рынков, наиболее пострадавших от экономических изменений в последние годы, в основном из-за сильной зависимости от туризма, который ранее вносил около 10% в ВВП, согласно анализу Mastercard Economics Institute. Тем не менее, существует оптимизм на 2024 год, поскольку Mastercard Economics Institute прогнозирует 2024 год, когда Таиланд полностью восстановит экономические уровни до пандемии.

Таиланд

Количество посетителей из АСЕАН в Таиланд превысило уровень 2019 года в этом году.

Пассажиропоток в Таиланде в 2024 году, по всей видимости, вернется к уровню 2019 года. До пандемии доля туристического потока в ВВП страны составляла 10%. Отсутствие туристов нанесло серьезный ущерб экономике страны.

Согласно официальной статистике, в регионе Таиланд пользуется наибольшей поддержкой со стороны пассажиров, путешествующих по стране. В феврале 2024 года объем авиаперевозок в страну из Южной Азии и региона АСЕАН почти на 25% превышает уровень 2019 года. Количество туристов, прибывающих в Таиланд из других регионов, включая Европу, Северную и Южную Америку, Африку, Ближний Восток, Восточную Азию и Океанию, по-прежнему ниже уровня 2019 года, но приближается к нему. В настоящее время количество прибывающих туристов на 7% ниже уровня 2019 года.¹²

Северо-Восточная Азия

В Северо-Восточной Азии Япония в этом году стала одной из самых интересных стран в сфере туризма, продемонстрировав рекордный пассажиропоток, обусловленный исторически слабым курсом иены (самым низким с марта 1990 года).¹³

За океаном динамика путешествий на материковом Китае изменилась, что приобрело всё большее значение внутри страны, поскольку всё большая доля пассажиров с материкового Китая путешествует внутри страны. Хотя это и дало толчок местному бизнесу на материковом Китае, многие рынки, исторически зависящие от путешественников с материкового Китая, наблюдают соответствующее изменение доли в пользу путешественников из США, Европы и остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона.

Япония

Рекордный пассажиропоток в Японию — более 3 миллионов — больше, чем когда-либо — в марте 2024 года.

В Японии наблюдается резкий рост числа туристов, посещающих страну. В марте 2024 года Япония приняла 3 081 600 посетителей из-за рубежа — самый высокий уровень за всю историю — и это даже не пик сезона путешествий.¹⁴

В то же время прибытие туристов с материкового Китая в Японию примерно на 36,5% ниже уровня 2019 года — что подчёркивает впечатляющее количество заголовков на фоне уменьшения числа путешественников с крупного туристического рынка.¹⁵

Откуда же прибывают все эти пассажиры? Приведенная ниже диаграмма показывает изменение доли туристов, прибывающих в Японию, что подчеркивает больший вклад североамериканских и европейских путешественников.¹⁶

Материковый Китай

Внутренние поездки на 15% превышают уровень 2019 года в марте 2024 года, а международный трафик, как ожидается, восстановит позже.

Внутренний пассажиропоток на материковой части Китая полностью нормализировался, и эти показатели примерно на 15% выше, чем в том же месяце 2019 года по состоянию на первый квартал 2024 года, согласно данным Управления гражданской авиации Китая. История внутреннего туризма положительная, спрос превышает уровень 2019 года. Это частично объясняется изменением предпочтений в отношении местных направлений по мере роста интереса к местному туризму.¹⁷

Тем временем международный туристический трафик, покидающий рынок, пока не восстановился и сейчас на 19,7% ниже уровня 2019 года по состоянию на март 2024 года. Доля пассажирских перевозок на материковой части Китая соответственно изменилась за последние несколько лет с акцентом на внутренний туризм.¹⁸

Соединённые Штаты

По состоянию на март 2024 года пассажиропоток США в зарубежные страны на 20% выше доковидного рекорда.

В первом квартале 2024 года история путешествий в США отличалась контрастной динамикой исходящего и входящего рейсов. К ноябрю 2022 года число путешественников из США, выезжающих за границу (за исключением Канады и Мексики), превысило уровень 2019 года. Сегодня зарубежные поездки США на 20% превышают этот уровень по состоянию на март 2024 года.¹⁹

Для сравнения, количество посетителей, прибывающих в США из-за рубежа, остаётся на 6% ниже уровня 2019 года по состоянию на март 2024 года. Хорошая новость? При текущих темпах Институт экономики Mastercard оценивает, что иностранный пассажиропоток в США должен превысить уровни 2019 года позже в этом году.

Желание путешествовать за границей в США стремительно растет.

Согласно опросу Conference Board о отношении потребителей и планах покупки в США, последние данные по состоянию на апрель 2024 года показывают, что примерно каждый пятый респондент планирует путешествовать за границу в течение следующих 6 месяцев — рекордный показатель с начала опроса в феврале 1967 года. Это было эпическое восстановление по сравнению с разгаром пандемии. В то же время в 2020 году только один из двадцати американцев собирался путешествовать. В 2019 году? Примерно 1 к 10,²⁰

Туристические прибытия

По состоянию на март 2024 года Индия становится одним из лучших игроков среди входящих туристов в США, согласно официальной статистике, увеличившись на 162 000 посетителей по сравнению с уровнем 2019 года. Этот рост подчёркивает статус Индии как лидера в мире, демонстрируя устойчивость несмотря на сильный курс доллара относительно рупии и подчёркнув более мощную индийскую потребительскую базу.²¹

Тем временем большинство других рынков Азиатско-Тихоокеанского региона движутся по более длительной траектории к нормализации. Несмотря на значительное снижение в таких странах, как Япония и материковый Китай, с дефицитом в 478 000 и 367 000 посетителей в 2024 году соответственно, Институт экономики Mastercard ожидает, что большинство — если не все — этих рынков полностью восстановятся в 2024 и 2025 годах.

Это разделение пассажирских перевозок между лучшими и слабыми рынками подчёркивает неравномерное влияние глобальных экономических условий на международный туризм в США. Хотя Индия демонстрирует устойчивый рост, более медленное восстановление в Азиатско-Тихоокеанском регионе подчёркивает продолжающиеся проблемы и возможные задержки в возвращении к допандемичному уровню. Для многих отстающих Mastercard Economics Institute ожидает продолжения постепенного восстановления к нормальному состоянию в ближайшие годы.

Канада

В теплые месяцы растет популярность ключевых транспортных коридоров.

Мы наблюдали заметные сезонные изменения доли туристических расходов для канадских путешественников.²² Погоня за приятной погодой как летом, так и зимой, очевидно, становится всё более приоритетным для канадских путешественников.

На графике ниже мы измеряем, насколько продажи за месяц были ниже или за весь месяц по сравнению с остальной частью года, чтобы отразить сезонно популярные периоды расходов. Чем позитивнее ценность, тем больше расходов на туризм происходит в это время года. Чем негативнее, тем меньше расходов на туризм.²³

В период с 2019 по 2023 год доля туристических продаж во Франции, осуществляемых канадскими туристами, увеличилась в мае — сезоне плеч (подробнее об этом в разделе Европа). Ближе в США июль и август — исторически самые популярные времена для канадцев — увеличили свою долю.

Эти результаты подчёркивают канадского путешественника, который стал более охотным проводить время в тёплый сезон.

Помимо погони за хорошей погодой в 2023 году, до сих пор в 2024 году канадцы как никогда раньше гоняются за цветением сакуры в Японии. Рекордные 57 800 канадских пассажиров прибыли в Японию в марте 2024 года — это самый высокий показатель с как минимум 1996 года.

Туризм продолжает опережать в европейских странах, частично благодаря американцам.

Туристическая индустрия в Европе блистает как один из самых устойчивых секторов европейской экономики. Несмотря на инфляцию и рост процентных ставок после пандемии, потребительский спрос на поездки остаётся высоким. 2023 год стал важной вехой для европейского туризма, когда было достигнуто полное восстановление числа ночёвок — всего 2,91 миллиарда пребывания в 2023 году, по сравнению с 2,88 миллиардом в 2019 году. ²⁵

Опережающие показатели путешествий привлекли к опережанию экономик с высоким туризмом, таких как Хорватия, Греция, Португалия и Испания. Спрос на путешествия остаётся высоким в 2024 году, при этом европейский авиатрафик и ночёвки продолжают расти выше уровня 2023 года.²⁶

Значение американских туристов (обсуждается в разделе о Северной Америке) возросло в Европе. Например, официальная туристическая статистика показывает, что доля прибывших в США в Испанию выросла с 4% в 2019 году до 5% в 2023 году, в Португалии — с 6% до 9%, в Великобритании — с 13% до 16%. Теперь задача заключается в том, чтобы удовлетворить дополнительный спрос при ограниченной вместимости для перелётов и размещения. Туристы адаптируются, ища новые направления и путешествуя в разное время.²⁷

Солнечный свет и выгодные сделки

С учетом того, что потребители адаптируются к более высоким ценам, более дешёвые (но всё ещё солнечные) направления демонстрируют значительный рост туристических перевозок.

В 2024 году дешёвые прибрежные направления — Албания, Хорватия и Турция — отмечают одни из самых высоких показателей роста авиатрафика. Туризм в Албании значительно вырос: количество авиарейсов удвоилось с 2019 года, а количество туристов выросло с 12 миллионов в 2019 году до 17 миллионов в 2023 году.²⁸

Тем не менее, спрос на наиболее популярные пляжные направления в Греции, Португалии и Испании остается стабильным, при этом в этих странах наблюдается значительный рост туристического потока вне пиковых летних месяцев.

Межсезонье: избегите толп туристов и жары.

Туристы в Европе смещаются с пикового лета (июль-август) в сторону «плечовых» месяцев (май-июнь и сентябрь-октябрь).²⁹ Этот сдвиг делает возможным дальнейший рост европейских путешествий, поскольку пик лета достигает ограничений по пропускной способности.

Страны, с наибольшим отходом от пиковых летних месяцев, включают средиземноморские страны, такие как Хорватия, Греция, Португалия и Италия. Однако даже северные страны, такие как Дания, Швеция, Финляндия и Нидерланды, наблюдают отход от пиковых летних месяцев.

Это говорит о том, что изменений вызывают не только жаркое лето. Вероятно, также влияют два крупных демографических изменения: больше пенсионеров (свободных от рабочих обязательств) и больше семей без детей (без школьных календарей).

Доступные направления показывают лучшие результаты, но роскошь догоняет.

За последние 12 месяцев, по март 2024 года, страны Карибского бассейна, где продажи гостиничных услуг росли быстрее всего, как правило, предлагали более доступные цены. Мы разделили 30 рынков Карибского бассейна на две категории – рынки с самыми высокими и самыми низкими ценами на отели – и отслеживали показатели продаж на этих рынках. Хотя восстановление туристического потока идет полным ходом по всему Карибскому региону, продажи отелей на островах с относительно более доступными вариантами размещения показали лучшие результаты.³⁰

Это подчёркивает широкое восстановление после путешествий. Те, кто путешествует в Карибский регион, — это не только домохозяйства с самым высоким доходом, но и более широкая клиентская база. В нашем разделе Trending Destinations эта тенденция должна сохраняться до лета 2024 года, при этом Аруба и Доминиканская Республика вошли в пятёрку самых популярных направлений для путешественников США в этом году.

Тем временем в странах с относительно более высокими ценами, ориентированными на людей с высоким доходом, продажи отелей относились ниже более доступных направлений. Это может быть вызвано «эффектом богатства». Из-за падения фондового рынка в течение 2022 года продажи более дорогих гостиниц в 2023 году относительно замедлились. Для контекста: к январю 2023 года фондовый рынок США был примерно на 13% ниже своего предыдущего пика. В то же время продажи отелей в более дорогих местах также несколько снизились. Однако с тех пор фондовый рынок США восстановился почти на 25%. Разрыв в продажах гостиниц для относительно более дорогих направлений сократился, догоняя относительно менее дешёвые районы.

Багамские острова

Более 80% посетителей Багамских островов приезжают по морю.

За последние 12 месяцев, закончившихся в феврале 2024 года, Багамы приняли 5,2 миллиона пассажиров по морю и 1,6 миллиона по воздуху, согласно данным о прибытии посетителей Департамента статистики Багамских островов.

Со временем прибытие туристов морским путем в целом приобрело все большее значение для туризма на Багамах. С тех пор как в 1991 году начали собирать данные о прибытиях туристов, увеличилась доля прибывающих по морю. За последние 12 месяцев, закончившихся в феврале 2024 года, около 82% туристов, посетивших Багамские острова, совершили путешествие по морю.³²

Анализируя изменение количества прибывших туристов по сравнению с 2019 годом (февраль 2024 года против февраля 2019 года), можно отметить значительный приток круизных туристов на Багамы: дополнительно 2,9 миллиона пассажиров прибыли морским путем и 122 000 — воздушным путем.

Латинская Америка

Рекреация превосходит результаты ближе к дому, чем за пределами LAC, при этом экономичность и цифровизация играют свою роль.

По состоянию на март 2024 года рост сделок, связанных с досугом в секторе отдыха (охватывающий такие отрасли, как музеи, кино и парки развлечений) опережал ближе к дому в LAC по сравнению с более далекими за пределами региона LAC. Эта тенденция, вероятно, отражает две вещи: бюджет, стремящийся к предпочтениям, ближе к дому, из-за таких факторов, как иностранная валюта и инфляция, а также относительно более быстрый рост внедрения цифровых платежей в индустрии досуга по всей Латинской Америке, что способствует частично опережающему результатам.

На графике ниже мы иллюстрируем этот момент, рассматривая равновзвешенную относительную динамику расходов, исходящих из 8 латиноамериканских экономик: Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Эквадор, Мексика и Перу. Мы измеряем количество транзакций на один активный счет, чтобы в относительном выражении понять сдвиги на уровне потребителей по транзакциям, совершённым внутри и за пределами региона LAC. Количество рекреационных транзакций на аккаунт приближается к пику 2019 года в регионе и обещает превзойти этот важный рубеж в первой половине 2024 года при нынешних темпах, тогда как отдых за пределами LAC движется медленнее.³⁴

Аргентина

Девальвация песо может быть выгодна для прибывающих туристов и способствовать развитию внутреннего туризма среди аргентинцев.

Аргентинский песо начал 2024 год на исторически слабых уровнях. Это несёт ряд важных последствий для аргентинского туристического рынка. В частности, выгодные валютные курсы привлекают туристов с более сильными валютами, создавая потенциал для резкого роста расходов, который приносит пользу местной экономике за счёт чистого притока денег. Для иностранных туристов, летящих в Аргентину, деньги расходятся дальше при конвертации в песо. Однако эта динамика обменного курса работает в обе стороны. Для аргентинцев слабое песо снижает покупательную способность за рубежом, что может сделать международные поездки чрезмерно дорогими для многих.

Как сложилось формирование прибытия пассажиров в Аргентину? Учитывая благоприятные валютные курсы, пассажиропоток из Чили, Бразилии и США на рынке ускорился в феврале 2024 года. Количество пассажиров, прибывающих из Бразилии, заметно выросло на 38% выше уровня 2019 года в феврале 2024 года. Бразильские путешественники, похоже, пользуются рекордно низким аргентинским песо.

Пассажиропоток в Аргентину из Европы был относительно менее мягким. Это логично, учитывая больший акцент на выгодных предложениях из Европы, относительно дороже межконтинентальных рейсов и больший акцент на внутриевропейские путешествия в этом году. Пассажиропоток из остального мира в основном страдает из-за продолжающегося восстановления китайских посетителей. (Хотя, учитывая, что валютная динамика благоприятствует юаню, а международные поездки постепенно ускоряются с материкового Китая, более быстрое, чем ожидалось, восстановление неудивительно).

Доля расходов на туризм смещается ближе к дому.

В 2024 году путешественники, покидающие регион Ближнего Востока и Северной Африки, все чаще стратегически подходят к выбору места и времени своих поездок.

Из-за относительно более высоких цен в Северной Америке путешественники из региона MENA всё чаще перераспределяют свои расходы на проживание ближе к дому внутри региона.³⁵Для например, доля продаж жилья увеличилась на два процентных пункта в 2024 году по сравнению с 2019 годом за последние 12 месяцев, закончившихся в марте 2024 года. Это часть глобальной темы, когда мы видим, что потребители всё более компетентны в плане своих туристических бюджетов.

Эта тенденция особенно заметна в туристическом шопинге одежды. Согласно анализу Mastercard Economics Institute, путешественники гораздо чаще покупают одежду внутри региона, при этом доля расходов на одежду на Ближнем Востоке увеличивается примерно на 10 процентных пунктов.

Египет

По мере обесценивания иностранной валюты прибывающий египетский туризм может ускориться в 2024 году.

Если есть что-то, что мы наблюдали за последние месяцы, так это то, что рынки с существенной девальвацией валютных курсов также наблюдают значительный рост туристической активности в Японии и Аргентине. Поскольку египетский фунт недавно девальвировался более чем на 60%, следует, что входящий туризм тоже может вскоре оживиться.

Все взгляды будут прикованы к Египту в 2027 году, когда над пирамидами произойдёт полное затмение. Многие компании в сфере путешествий, отдыха и гостеприимства уже планируют провести это событие, которое случается раз в жизни. Наш анализ солнечного затмения в США в 2024 году показал значительный рост продаж.

Растущая цифровизация способствует большему удобству для туристов, посещающих страны Африки к югу от Сахары

Цифровизация Африки к югу от Сахары привела к снижению зависимости от наличных для туристов.

Рост цифровых платежей и меньшая зависимость от наличных в странах Африки к югу от Сахары привели к изменениям в тенденциях расходов в туризме. Согласно последним данным Глобальной базы данных Findex , цифровизация в регионе выросла: около 50% населения в странах Африки к югу от Сахары получают цифровые платежи. Регион внедряет цифровые платежи быстрее, чем остальной мир. В 2017 году разница в доле между субсахарской Африкой и миром составляла около 18 процентных пунктов. Последние данные показывают, что разница сократилась примерно до 15 процентных пунктов.

По оценкам Mastercard Economics Institute, доля туристических объёмов наличных средств (измеряемых по снятию средств из банкоматов как доли от расходов на карты), сделанных туристами во время посещения Африки к югу от Сахары, снизилась до самого низкого уровня за всю историю в 2024 году — примерно на 10 процентных пунктов меньше по сравнению с 2019 годом. 36 Такая формализация платежной экосистемы имеет последствия по всей Африке к югу от Сахары — от поддержки налоговых поступлений, финансирующих общественные услуги, до предоставления бизнесу более эффективных способов предоставления потребительских товаров и услуг. В то время как внутри страны большинство цифровых платежей по всему региону осуществляются через мобильные платежи, путешественники как никогда раньше полагаются на свои карты.

Популярные направления

Топ-10 мировых трендовых туристических направлений на лето 2024 года (июнь–август)

Мюнхен занимает первое место по популярности летнего направления, за ним следует Токио. Но одно неожиданное направление тоже занимает высокое место.

Мы проанализировали данные о бронировании авиабилетов за летний сезон, охватывающий период с июня 2024 по август 2024 года, и рассчитали долю каждого направления в общем рынке поездок по выправлению. Сравнив эти акции с их типичными уровнями, мы определили топ-10 рынков по происхождению, которые показали наибольший рост роста. Эти трендовые направления зафиксировали наибольший рост доли бронирования авиабилетов и сигнализируют о сдвигах предпочтений путешественников. Поскольку некоторые рынки получают большую долю бронирований, другие могут испытывать относительное снижение доли, даже если общий пассажиропоток увеличится.³⁶

Согласно анализу Mastercard Economics Institute, Мюнхен занимает одно из самых популярных мировых туристических направлений с июня 2024 по август 2024 года, при этом наибольший рост спроса на туризм наблюдается в начале лета относительно нормального уровня. Мюнхен примет первый матч чемпионата Европы по футболу (соккер) в июне.

Токио занимает второе место в списке, где исторически слабая иена и целый год без ограничений возвращают туристов волнами, выше исторически нормального уровня. Хотя в Японии уже наблюдается поразительный приток пассажиров, прилетящих в страну, эти данные свидетельствуют о том, что динамика продолжает набирать обороты. Третье место в списке может быть менее ожидаемым. Тирана, Албания, находится в нескольких минутах езды от многих прибрежных отелей и заметно более доступен по бюджету по сравнению с крупными туристическими центрами других прибрежных европейских стран.

Наконец, что такое Ницца, Франция; Канкун, Мексика; Бали, Индонезия; Бангкок; Керкира, остров Корфу, Греция; и у Арубы есть общее? Пляж. Каждый из этих регионов входит в топ-10 мировых трендовых направлений.

Чтобы узнать, куда путешествуют туристы по рынкам, нажмите на выпадающее меню ниже, чтобы изменить точку отправления:

Куда путешествовали туристы за последние 12 месяцев?

Япония, Ирландия и Румыния возглавляют десятку лучших направлений за последний год.

Мы ранжировали 10 самых популярных рынков за последние 12 месяцев, закончившихся в марте 2024 года (измеряемые изменением доли туристических сделок за последние 12 месяцев). Стоит отметить, что четыре из пяти крупнейших рынков — это европейские направления. Азиатско-Тихоокеанский регион возвращается, поскольку 50% из десяти крупнейших рынков — это направления Азиатско-Тихоокеанского региона.

Япония становится явным фаворитом, а местная экономика выигрывает от всплеска туристической активности, а иностранная валюта работает в пользу японских компаний, обслуживающих туристов.

Италия и Испания заняли четвёртый и пятый места соответственно и пользуются высоким спросом на тёплый и солнечный климат со стороны путешественников по всему миру.

Румыния заметно заняла третье место в списке. Отчасти это связано с тем, что Румыния присоединилась к Шенгенской зоне, что побудило авиакомпании расширить рейсы в Румынию. Этот шаг привлёк дополнительные туристы, особенно из Испании, Швеции и Дании.

Расходы во время путешествий

В этом разделе рассматриваются новые тенденции потребительских расходов, проявляющиеся во время пребывания в пункте назначения. Мы обнаружили ряд интересных тем, разворачивающихся в глобальном масштабе. Например, расходы, ориентированные на получение впечатлений, продолжают приобретать все большее значение в приоритетах путешественников по всему миру. Мы также анализируем цены на элитную одежду и изысканные рестораны в сравнении с более повседневными вариантами и замечаем интересные закономерности, наблюдаемые по всему миру.

SpendingPulse ™ Направления: Экономика развлечений и ночной жизни продолжает расти

Расходы на MastercardPulse TM Destinations предоставляет глобальные оценки туризма на высокочастотном уровне по всем типам платежей. Чтобы получить полный набор данных, запросите демонстрацию.

Путешественники во всем мире по-прежнему отдают приоритет впечатлениям. Туристы стали тратить больше денег на ночные развлечения и меньше на розничную торговлю, которая восстанавливается более медленными темпами. В разделах ниже мы рассмотрим различные аспекты того, как путешественники проводят время в пункте назначения.

Опыт

Расходы на развлечения и ночную жизнь составляют 12% от общего объема туристических продаж — это самый высокий показатель как минимум за пять лет.

Доля общих продаж, связанных с мировыми туристическими расходами на впечатления, составляет 12% по состоянию на март 2024 года, согласно данным SpendingPulse Destinations — это выше, чем когда-либо. Мы проанализировали эту мировую долю вместе с расходами туристов, отправляющихся из Австралии, Германии, материкового Китая, Италии, США и Великобритании. По сравнению с другими туристами австралийцы обычно тратят один из каждых пяти долларов на вооружённость и ночную жизнь — по сравнению с мировым средним показателем, который ближе к одному на десять долларов. Спрос на впечатления растет среди туристов, отправляющихся с материкового Китая. Всего год назад доля расходов на выезд туризма составляла около 7%, а по состоянию на март 2024 года эта цифра составляет около 10%. ³⁸

Шопинг роскоши и повседневный туризм

Покупка роскошной одежды в Японии и Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ) выросла на 152% и 61% по сравнению с прошлым годом.

Точно так же, как в 2024 году мы наблюдали разделение в направлениях туристов, мы также наблюдаем разделение в категориях, где туристы тратят. Чтобы лучше понять эти тенденции, Mastercard Economics Institute сегментировал туристические расходы в индустрии одежды и ресторанов в зависимости от того, предлагают ли заведения элитные или более повседневные услуги. Хотя и ресторан, и швейная индустрия выигрывают от того, что туристы стремятся к новым впечатлениям — и при этом выглядят хорошо — мы обнаружили, что спрос на сегмент роскоши значительно выше, чем на повседневный, и наоборот.⁴⁰

Согласно данным на сегодняшний день, направления в Азиатско-Тихоокеанском регионе и других популярных роскошных направлениях, включая Францию, Италию и Великобританию, демонстрируют устойчивый рост расходов на роскошь. В отличие от этого, рост расходов на повседневную одежду опережает другие рынки, которые обычно не ориентированы на покупателей люксовой одежды.

В ОАЭ туристический шопинг роскошной моды в марте 2024 года примерно на 61% выше, чем в прошлом году, что отчасти благодаря восстановлению путешествий из Азиатско-Тихоокеанского региона.

В сегменте повседневной одежды рынки, где рост расходов на туристическую одежду относительно опережает сегмент роскошной одежды, включают Таиланд, Колумбию и Мексику, которые изменились на 69%, 25% и 14% по сравнению с прошлым годом соответственно. Шопинг роскошной одежды в Мексике является явным примером неэффективности — на 22% ниже того же времени прошлого года, отчасти благодаря исключительно сильному песо — достигшему самого высокого уровня по отношению к доллару США за последние 5 лет. Рост курса песо, по-видимому, на данный момент вытеснил некоторых туристов с рынка роскошных магазинов Мексики.

В сегменте ресторанов картина тоже была неоднозначной, в зависимости от направления. Например, туристы, путешествующие в Испанию и Бразилию, предпочитают более расслабленный опыт питания, при этом рост расходов на неформальное питание опережает, согласно анализу Mastercard Economics Institute. Тем временем стремительно развивающаяся сцена изысканной кухни в Индии приведёт к незначительному превосходству среди туристических ресторанов внутри направления.

В Германии, Швейцарии, Италии, Франции и Великобритании расходы туризма в местах натуры на повседневное питание опережают категорию изысканной кухни, что подчёркивает смещение предпочтений туристов, ищущих бюджетные варианты.

Дольше отдыхать

Путешественники останавливаются на один день лишнее, что даёт дополнительный импульс для направлений.

Согласно анализу Института экономики Mastercard, в глобальном масштабе туристы стали совершать более длительные поездки — примерно на один день дольше. В течение 12 месяцев с марта 2019 года по февраль 2020 года средняя продолжительность поездки составляла около четырех дней. По состоянию на март 2024 года средняя продолжительность туристической поездки во всем мире составляет около пяти дней.⁴⁰

Эти длительные пребывания имеют ряд важных последствий. Например, более длительное пребывание обычно означает больше расходов за одну поездку. Это увеличение числа дней означает больший экономический импульс для бизнеса, поддерживающего местные экономики в туристической индустрии. Для таких рынков, как Таиланд, где зависимость от туризма чрезвычайно высока, эти дополнительные дни имеют значительное значение.

Что стало причиной этих длительных пребываний? Мы обнаружили различные факторы, включая доступность и климат.

Приятный климат

В целом, чем теплее пункт назначения, тем больше времени потребители обычно проводят там. Диаграмма рассеяния ниже показывает среднюю температуру внутри страны и среднюю продолжительность поездки в этом направлении. За каждые дополнительные 6 градусов Цельсия от температуры предполагаемое изменение продолжительности пребывания составляет примерно один день. Стоит отметить, что это не полностью линейно. Например, популярные (и более прохладные) лыжные курорты идут против этой тенденции, и когда температура становится слишком высокой, продолжительность пребывания умеренно уменьшается.

Заключение

Границы созданы для того, чтобы их преодолевать, и туристы делают именно это, тратя в этом секторе рекордные объемы по всему миру. Будь то бронирование круизных лайнеров или топовые направления с отличным соотношением цены и незабываемыми впечатлениями, интерес к путешествиям продолжает расти. Но сегодняшний путешественник не путешествует без разбора. Сегодня туристы достаточно проницательны, чтобы знать, куда поехать, чтобы потратить свои средства и насладиться более длительным пребыванием, когда это возможно. По мере продвижения 2024 года мы будем следить за тем, как, куда и когда путешествуют потребители, а также что это значит для стран назначения. До тех пор, счастливого пути!

  1. Анализ Института экономики Mastercard, основанный на агрегированных и анонимизированных данных об объеме обращений потребителей (в номинальных долларах США без учета валютных колебаний) по состоянию на март 2024 года.
  2. Анализ Mastercard Economics Institute, ITA США, Японская национальная туристическая организация
  3. Анализ Института экономики Mastercard, основанный на агрегированных и анонимизированных данных об объеме обращений потребителей (в номинальных долларах США без учета валютных колебаний) по состоянию на март 2024 года.
  4. Анализ Института экономики Mastercard агрегированных и анонимизированных данных о бронировании авиабилетов для отдыха, предоставленных сторонними партнерами.
  5. Анализ в последующих пунктах основан на оценках Института экономики Mastercard относительно дополнительного роста продаж агрегированных и анонимизированных объемов, связанных с досугом, во время мероприятий (номинальные доллары США без учета валютных колебаний).
  6. Анализ Mastercard Economics Института официальных данных индекса цен на потребительских цен (CPI) и индекса цен личных расходов (PCE).
  7. Анализ Mastercard Economics Institute агрегированных и анонимизированных коммутированных потребительских транзакций, совершённых в круизной индустрии.
  8. Mastercard Economics Institute Analysis of Airports Authority of India по пассажирскому трафику.
  9. Оценки демографических тенденций по всей Индии, подготовленные Экономическим институтом Mastercard.
  10. Анализ данных о прибытии пассажиров во Вьетнаме, США и Японии Института экономики Mastercard, получен из NTTO США, Национальной туристической организации Японии и Генерального статистического управления Вьетнама
  11. Анализ Mastercard Economics Institute агрегированных и анонимизированных данных о бронировании досуговых рейсов, предоставленных сторонними партнёрами до конца марта 2024 года.
  12. Анализ данных по прибытию посетителей Департамента туризма Таиланда Mastercard Economics Institute до конца февраля 2024 года.
  13. Анализ данных о прибытии посетителей Национальной туристической организации Японии по Mastercard Economics Institute до конца марта 2024 года.
  14. Анализ данных о прибытии посетителей Национальной туристической организации Японии по Mastercard Economics Institute до конца марта 2024 года.
  15. Анализ данных о прибытии посетителей Национальной туристической организации Японии по Mastercard Economics Institute до конца марта 2024 года.
  16. Анализ данных о прибытии посетителей Национальной туристической организации Японии по Mastercard Economics Institute до конца марта 2024 года.
  17. Анализ Mastercard Economics Institute по общему рынку пассажирских перевозок Управления гражданской авиации Китая (CAAC) до конца марта 2024 года.
  18. Анализ Mastercard Economics Institute по общему рынку пассажирских перевозок Управления гражданской авиации Китая (CAAC) до конца марта 2024 года.
  19. Анализ Mastercard Economics Institute по общему рынку пассажирских перевозок Управления гражданской авиации Китая (CAAC) до конца марта 2024 года.
  20. Анализ данных ITA США, проведенный Институтом экономики Mastercard, измеряющий совокупный пассажиропоток за рубежом по состоянию на конец марта 2024 года.
  21. Анализ Mastercard Economics Institute опроса Conference Board о потребительском отношении к апрелю 2024 года.
  22. Анализ Mastercard Economics Institute по прибытию пассажиров в NTTA в США до конца марта 2024 года.
  23. Анализ Mastercard Economics Institute агрегированных и анонимизированных коммутированных операций, связанных с туристическими путешествиями (номинальные доллары США без корректировки по валютным валютам).
  24. Анализ Mastercard Economics Institute агрегированных и анонимизированных коммутированных операций, связанных с досуговыми путешествиями (номинальные доллары США без корректировки по валютам)
  25. Анализ данных о прибытии посетителей Национальной туристической организации Японии по Mastercard Economics Institute до конца марта 2024 года.
  26. Анализ официальных данных Eurostat Института экономики Mastercard.
  27. Анализ данных о воздушном трафике Eurocontrol Института экономики Mastercard.
  28. Анализ официальных данных Eurostat Института экономики Mastercard.
  29. Анализ официальных данных Eurostat Института экономики Mastercard.
  30. Анализ официальных данных Eurostat Института экономики Mastercard.
  31. Анализ Mastercard Economics Institute агрегированных и анонимизированных объёмов отелей, связанных с досуговыми путешествиями (номинальные доллары США без корректировки по валютным валютам). «Относительно более доступно» и «относительно дороже» определяется проприетарным алгоритмом кластеризации.
  32. Анализ Института экономики Mastercard агрегированных и анонимизированных объемов транзакций, связанных с туристическими поездками (номинальные доллары США без учета валютных колебаний). «Относительно более доступные» и «относительно более дорогие»
  33. Анализ данных о прибытии туристов, предоставленных Департаментом статистики Багамских островов, проведенный Институтом экономики Mastercard.
  34. Анализ Института экономики Mastercard, основанный на агрегированных и анонимизированных транзакциях, связанных с отдыхом и путешествиями, с учетом роста числа активных счетов.
  35. Анализ Института экономики Mastercard, основанный на агрегированных и анонимизированных транзакциях, связанных с отдыхом и путешествиями, с учетом роста числа активных счетов.
  36. Анализ Mastercard Economics Institute агрегированных и анонимизированных коммутированных объемов, связанных с досуговыми путешествиями (номинальные доллары США без корректировки по валютным валютам).
  37. Анализ Mastercard Economics Institute агрегированных и анонимизированных данных о бронировании билетов для досуга, предоставленных сторонними партнёрами. Анализ был сосредоточен на постепенном изменении доли выше нормы для будущих дат ухода с июня 2024 по август 2024 года. Отражает оценки по состоянию на 15 апреля 2024 года. Рост акций может измениться, так как не все рейсы забронированы на летний период.
  38. Анализ Института экономики Mastercard агрегированных и анонимизированных транзакций Mastercard, связанных с отдыхом и путешествиями.
  39. Анализ данных SpendingPulse Destinations, проведенный Институтом экономики Mastercard, за период, закончившийся в марте 2024 года.
  40. Анализ Mastercard Economics Institute агрегированных и анонимизированных объёмов Mastercard изменил объемы, связанные с потребительскими поездками (номинальные доллары США без корректировки по валютным валютам). Анализ сосредоточен на выборке магазинов одежды и ресторанов, предлагающих «повседневный» или «роскошный» опыт, измеряемый средней ценой, заплаченной потребителями.
  41. Анализ агрегированных и анонимизированных данных о бронировании авиабилетов Mastercard Economics Institute, предоставленных сторонними партнёрами.

О Институте экономики Mastercard

Mastercard Economics Institute был запущен в 2020 году для анализа макроэкономических тенденций через призму потребителя. Команда экономистов, аналитиков и специалистов по данным опирается на аналитические данные Mastercard — включая Mastercard SpendingPulse™ — и данные сторонних компаний, чтобы регулярно предоставлять отчёты по экономическим вопросам для ключевых клиентов, партнёров и политиков.

Отказ от ответственности

© 2024 Mastercard International Incorporated. Все права защищены.

Эта презентация Mastercard Economics Institute (Эта «Презентация») и её содержание или её части не могут быть доступны, скачиваны, скопированы, изменены, распространены, использованы или опубликованы в любой форме или носителе, за исключением случаев, разрешенных Mastercard. Данная презентация и содержание предназначены исключительно как исследовательский инструмент в информационных целях, а не как инвестиционные советы или рекомендации по каким-либо конкретным действиям или инвестициям, и не должны использоваться полностью или частично как основа для принятия решений или инвестиционных целей. Данная презентация и содержание не гарантируют точности и предоставляются на принципе «как есть» авторизованным пользователям, которые изучают и используют эту информацию на свой страх и риск. Эта презентация и содержание, включая оценочные экономические прогнозы, симуляции или сценарии от Mastercard Economics Institute, никоим образом не отражают ожидания относительно (или фактических) операционных или финансовых показателей Mastercard.