2024年、旅行業界は既成概念を打ち破り続けている。2024年3月までの旅行関連の消費支出は引き続き堅調で、旅客数は急増している。Mastercard Economics Instituteは、消費者が有意義な体験を重視し、旅行に費やす予算を増やすにつれて、この勢いは今後も続くと予測している。かつてないほど、消費者は力強い労働市場を背景に、様々な体験を積極的に求めるようになり、中でも旅行はその最優先事項となっている。
2024年3月までの12か月間において、旅行者は2019年の同時期と比較して旅行期間を1日延長していることが分かりました。これは、より没入感があり、意義深い旅行体験への欲求が高まっていることを示しています。航空旅行に加え、クルーズ旅行も驚異的な成長を遂げ、2019年の記録を上回った。
為替レートの変動、気候変動への懸念、旅行費用の負担能力のばらつきといった課題があるにもかかわらず、旅行への欲求は依然として強い。人々は旅行の方法、時期、場所についてより戦略的になりつつあり、2024年には旅行パターンに大きな変化が見られるだろう。
マスターカード経済研究所が発表した第5回年次旅行レポート「旅行トレンド2024：境界を打ち破る」では、こうした進化するトレンドと、2024年以降の旅行の現状を探ります。
世界的に見ると、クルーズ船と航空業界における過去10回の最高支出日のうち9回は2024年に発生している。¹
2024年は、旅行業界にとって力強い成長で幕を開けた。支出額だけでなく、旅行者数も増加している。年初は好調なスタートを切りましたが、Mastercard Economics Instituteは今後もその勢いが続くと予想しています。
2024年に見られるこの強みの注目すべき例をいくつか挙げます。
集計・匿名化されたMastercardの取引データを分析した結果、以下のグラフに示すように、旅行業界で記録的な取引が行われていることが分かりました。堅調な経済状況のおかげで、世界中の健全な労働市場が、消費者の旅行への支出増加を可能にしていると言えるでしょう。
世界的に見て、旅行者は平均して旅行期間を約1日延長している。
観光客が休暇に費やす時間が長くなっていることが分かりました。新型コロナウイルス流行以前の通常と比べて、約1日長くなっています。一般的に、旅行先での滞在期間が長くなれば、1回の旅行あたりの支出額も増えるため、地元企業にとってプラスとなる。
この傾向から最も恩恵を受けているのは中東・アフリカ（MEA）地域とヨーロッパで、どちらの地域も滞在期間が平均で約2日間長くなっている。一方、米国はこの新たな傾向からあまり恩恵を受けておらず、旅行期間の延長は比較的小幅にとどまっている。⁴
本報告書の最後のセクションでは、なぜこのような事態が起きているのかをさらに詳しく掘り下げていきます。
今年は、欧州選手権の開催地として、ドイツのミュンヘンが旅行先として最も注目を集めている。
消費者は、日食からテイラー・スウィフトのコンサート、ブラジルのカーニバル、クリケットワールドカップまで、思い出に残るイベントのために旅行している。これらのイベントは、周辺地域および近隣地域の企業にとって、消費支出を大幅に増加させる効果をもたらす。例えば：⁵
Mastercard Economics Instituteは、2024年の残りの期間に、世界中から記録的な数の旅行者を引き付けると予測する、数々の注目すべきイベントが予定されている。「注目の旅行先」セクションでは、2024年6月から2024年8月にかけて需要が最も大きく変化した旅行先を重点的に紹介しています。トップクラス？欧州選手権の開幕戦が行われるのは、ドイツのミュンヘンである。
物価は依然として高止まりしているものの、旅行業界は消費者の回復力に支えられ、有利な立場にある。
旅行・レジャー業界、特にホテル業界における消費者物価は、パンデミック以前の水準に比べて依然として高い水準にある。⁶物価上昇に伴い、より手頃な価格の旅行オプションを求める消費者が増えていることが分かりました。旅行業界の価格が依然として高いのはなぜですか？
経済学では、インフレが発生する理由を説明する際に、「コストプッシュ」と「デマンドプル」という用語が用いられることがある。今年は、どちらのコンセプトも実現する。
コストプッシュ型インフレとは、航空運賃や宿泊費などのサービス提供コストの上昇によって引き起こされるインフレの一種である。旅行・レジャー業界のホスピタリティ分野には、そうしたプレッシャーが数多く存在する。生産能力の制約、供給不足、人件費の高騰といった要因が複合的に作用し、2024年には「コストプッシュ型」インフレが引き起こされる見込みだ。2024年に関連する例としては、航空機不足、パイロット不足、実質賃金の大幅な上昇などが挙げられる。
インフレのもう一つの要因である需要牽引型インフレは、旅行を希望する人の数が利用可能な座席や部屋数を上回る場合に発生し、価格の上昇を促す。マスターカード経済研究所は、体験型経済や極めて高い旅行意欲などを背景に、需要牽引型のインフレが今年も数多く発生すると予想している。例えば、お気に入りのスポーツイベントに参加したい人の数が利用可能な部屋数を上回る場合、宿泊施設提供者は料金を値上げすることで満室状態を維持できる。消費者にとっては追加料金を支払うのは比較的負担が大きいものの、客室は依然として満室状態となるため、2020年から2022年にかけての長期にわたる営業停止によって最も深刻な影響を受けたホテルやモーテルにとっては朗報となるだろう。抑圧されていた需要が、2024年のホスピタリティ業界に新鮮な風を吹き込んでいる。
結果？旅行、レジャー、ホスピタリティ業界の価格は依然として高止まりしているものの、世界的に見て懸念すべきほどではない。Mastercard Economics Instituteは、2024年には実質可処分所得の継続的な増加が追い風になると予測している。旅行への強い意欲と、旅行のしやすさの向上を背景に、Mastercard Economics Instituteは、2024年以降もこの分野の勢いが続くと予測している。
クルーズ業界は力強い復活を遂げており、第1四半期の世界のクルーズ旅客数は2019年の水準を約16％上回った。
クルーズ旅行における消費者の取引件数（船内での取引および予約）は、2024年に好調なスタートを切り、2019年の水準を大きく上回った。Mastercard Economics Instituteの分析によると、2024年第1四半期の世界のクルーズ取引件数は、2019年を約16%上回っている。消費者が新しく斬新な体験を求めるにつれ、目覚ましい成長を遂げているのは航空旅行だけではない。⁷
ホテル業界における価格上昇が続いているため、クルーズ旅行とホテル旅行の価格差が拡大し、多くの場合、クルーズ旅行の方が比較的予算に優しい選択肢となっている。
インドでは旅行が急速に普及しており、Mastercard Economics Instituteは、今後5年間で約2000万人が新たに中間層に加わることで、この傾向は続くと予測している。
中間層の拡大、路線の輸送能力の向上、そして旅行への強い欲求に支えられ、2024年はインド史上最多の旅行者数を記録する年となるだろう。公式データによると、2024年1月から3月までの最初の3か月間で、インドの空港を利用した国内線および国際線の乗客数は9700万人に達した。約10年前であれば、このような数字を達成するには3ヶ月ではなく丸1年かかっていただろう。⁸
所得向上に伴いインド人旅行者の数が増加していることは、旅行業界にとって明るい兆しである。インドでは今後5年間で、中間層（年間所得1万5000ドル以上）が2000万人以上、高所得者層（年間所得8万ドル以上）が200万人近く増加すると見込まれている。⁹航空交通データによると、アジア太平洋地域の他の地域と同様に、国内線の交通量は年初から最も勢いよく伸びている。しかしながら、国際旅客輸送量も大幅に増加しており、2024年3月時点で、国内旅客輸送量は2019年比で21%増、国際旅客輸送量は4%増となっている。
インドの旅行業界は、2024年3月まで急速に成長しており、特に海外旅行者層は、贅沢な体験を求める富裕層の拡大に牽引されている。ジュエリーや豪華な衣服への需要が高まっている。消費パターンの変化は、国民の可処分所得の増加と、より高まるライフスタイルへの憧れを反映している。
私たちは、米国、日本、ベトナムという3つの旅行先における、インド人旅客の市場全体の到着データを分析しました。米国では、ドル高が観光客に影響を与えている可能性があり、通常であれば米国を訪れたいと思うような人々が、代わりに他の国へ行くことを選択しているのかもしれない。
しかし、インドは明らかに例外である。2024年3月時点で、米国へのインド人旅客数は2019年比で59%増加した。それに対し、米国への海外からの訪問者全体の回復率は、同時期の2019年比で依然として6％低い水準にとどまっている。
一方、2024年3月には、日本を訪れるインド人の数が急増し、2019年の水準を53％上回った。今年に入ってから、約5万人のインド人旅行者が日本を訪れている。参考までに言うと、わずか10年前であれば、日本を訪れるインド人旅行者の数がこの水準に達するには、ほぼ1年かかっていたでしょう。
インドからベトナムへのフライトは、さらに素晴らしい。2024年3月までに、乗客数は2019年の同月と比較して驚異的な248%増加した。¹⁰
インド全土の旅客輸送においても、様々な興味深い変化が見られた。地域別に見ると、チェンナイでは2024年3月に総旅客数が2019年の水準を上回り、旅行業界の回復における重要な節目を迎えた。バンガロールでは、国内旅客輸送量が過去12ヶ月間、2019年の水準を安定して上回っている。これは、従業員がオフィスに戻ったことや、市内の多くのサービス業従事者が戻ってきたことが一因となっている。
Mastercard Economics Instituteは、インドの旅行業界は、中間層の拡大と、毎月新たに開設される路線の増加といった好ましい供給状況に牽引され、今後ますます民主化していくと予測している。2024年4月から6月にかけて、約24路線が運航を再開または新たに開設された。
ASEAN地域内では、特に短距離の地域間旅行において、旅客輸送量が回復傾向にある。例えば、この夏、シンガポールからの旅行者に人気の旅行先トップには、バンコク、クアラルンプール、パースなどが挙げられる。¹¹
近距離旅行に加え、シンガポールドルが日本円に対して上昇したことで、シンガポールから日本への旅行者が大幅に増加した。2024年3月現在、シンガポールから日本への旅客数は、2019年の同時期と比較して43％という驚異的な増加を記録した。
マスターカード・エコノミクス・インスティテュートの分析によると、タイは近年、経済変動の影響を最も大きく受けた市場の一つであり、その主な理由は、かつてGDPの約10％を占めていた観光業への依存度が高いことにある。しかし、2024年については楽観的な見方もある。Mastercard Economics Instituteは、タイがパンデミック前の経済水準に完全に回復するのは2024年になると予測している。
今年、ASEAN諸国からのタイへの訪問者数は2019年の水準を上回った。
タイへの旅客数は、2024年には2019年の水準まで回復すると予測されている。パンデミック以前は、観光収入が同国のGDPに占める割合は10％だった。観光客の不在は、国の経済に深刻な打撃を与えた。
地域別に見ると、公式統計によれば、タイは近隣諸国からの乗客から最も多くの支持を得ていることが示されている。南アジアおよびASEAN地域からの国内への航空便数は、2024年2月時点で2019年の水準を約25％上回る見込みである。ヨーロッパ、南北アメリカ、アフリカ、中東、東アジア、オセアニアなど、他の地域からタイに入国する旅行者数は、依然として2019年の水準を下回っているものの、それに近づいている。観光客数は現在、2019年の水準を7％下回っている。¹²
北東アジア地域において、日本は今年、旅行業界で最も注目すべき事例の一つとなっている。歴史的な円安（1990年3月以来の最低水準）を背景に、日本への旅客数は記録的な増加を見せている。¹³
海を隔てた中国本土では、旅行の動向が変化しており、中国本土からの旅行者のうち国内旅行をする人の割合が増加したことで、国内旅行の重要性が高まっている。これは中国本土の地元企業にとっては追い風となった一方で、これまで中国本土からの旅行者に依存してきた多くの市場では、米国、ヨーロッパ、その他のアジア太平洋地域からの旅行者へのシェアシフトが見られるようになった。
2024年3月には、日本への旅客数が過去最高の300万人を超え、記録的な増加となる見込み。
日本を訪れる旅行者が急増している。2024年3月、日本は過去最高の308万1600人の外国人観光客を迎え入れたが、これは旅行シーズンのピーク時ではない。¹⁴
同時に、中国本土から日本への観光客数は2019年の水準から約36.5%減少しており、大規模な観光市場からの旅行者数が減少している現状を考えると、この数字がいかに注目すべきものであるかが浮き彫りになっている。¹⁵
では、乗客は一体どこから来ているのでしょうか？下のグラフは、日本を訪れる観光客の割合の変化を示しており、北米とヨーロッパからの旅行者が日本への旅行に大きく貢献していることが分かります。¹⁶
国内旅行は2024年3月時点で2019年の水準を15％上回る見込みだが、国際旅行の回復はそれよりも遅れると予想されている。
中国民用航空局のデータによると、中国本土の国内旅客輸送量は完全に正常化しており、2024年第1四半期時点では2019年の同月比で約15％増加している。国内観光の状況は良好で、需要は2019年の水準を上回っている。これは、国内旅行先に対する嗜好の変化、特に国内観光への関心の高まりが一因となっている。¹⁷
一方、市場から流出する国際観光客数は依然として回復しておらず、2024年3月時点で2019年の水準を19.7%下回っている。中国本土における旅客輸送量の割合は、ここ数年で国内観光を重視する方向に変化してきた。¹⁸
2024年3月現在、米国から海外諸国への旅客数は、新型コロナウイルス感染症流行前の記録を20％上回っている。
2024年第1四半期までの米国の旅行事情は、アウトバウンドとインバウンドの動向が対照的であるという特徴を示している。2022年11月までに、米国から海外（カナダとメキシコを除く）へ出発する旅行者数は、2019年の水準を上回った。現在、米国の海外旅行者数は2024年3月時点の水準を20%上回っている。¹⁹
それに対し、2024年3月時点では、海外からの米国への観光客数は2019年の水準を6％下回ったままとなっている。良いニュースは？Mastercard Economics Instituteの推計によると、現在のペースが続けば、米国への外国人旅客数は今年後半には2019年の水準を超える見込みだ。
アメリカでは海外旅行への願望が急増している。
米国における消費者意識と購買計画に関するコンファレンス・ボードの調査によると、2024年4月時点の最新データでは、調査回答者の約5人に1人が今後6ヶ月以内に海外旅行を計画しており、これは1967年2月に調査が開始されて以来の最高値となっている。これは、パンデミックの最盛期と比較すると、驚異的な規模の回復と言える。2020年の同時期には、旅行を計画していたアメリカ人は20人に1人しかいなかった。2019年に？約10人に1人。²⁰
観光客到着数
公式統計によると、2024年3月までの時点で、インドは米国への観光客数において際立った実績を上げており、2019年の水準と比較して16万2000人の大幅な増加が見込まれている。この急増は、インドが世界的に優れた実績を上げていることを裏付けており、ルピーに対するドル高にもかかわらず回復力を示し、力強いインドの消費者層の存在を浮き彫りにしている。²¹
一方、アジア太平洋地域の他のほとんどの市場は、正常化に向けてより長い道のりを歩んでいる。日本や中国本土などからの観光客数は大幅に減少しており、2024年年初来の減少数はそれぞれ47万8000人、36万7000人となっているものの、マスターカード経済研究所は、これらの市場のほとんど（あるいはすべて）が2024年と2025年には完全に回復すると予測している。
旅客輸送量が好調な市場と不調な市場の間で二極化していることは、世界経済情勢が米国への国際観光に及ぼす影響が不均一であることを浮き彫りにしている。インドは力強い成長を示しているものの、アジア太平洋地域における回復の遅れは、パンデミック前の水準に戻る上での継続的な課題と潜在的な遅延を浮き彫りにしている。マスターカード経済研究所は、業績不振の多くの企業について、今後数年間で徐々に正常な状態へと回復していくと予測している。
暖かい季節は、主要な旅行ルートの人気が高まる。
カナダ人旅行者の観光支出の割合には、季節によって顕著な変化が見られた。²²夏でも冬でも快適な天候を求めることは、カナダの旅行者にとってますます重要な優先事項となっているようだ。
以下のグラフでは、季節的な消費需要の変動を把握するために、その月の売上高が年間平均と比べてどれだけ少ないか多いかを測定しています。その値がプラスであればあるほど、その時期に観光支出が多くなる。否定的な意見が多いほど、観光支出は減少する。²³
2019年から2023年にかけて、フランスにおける観光売上高のうち、カナダ人観光客による割合は、閑散期にあたる5月に増加しました（これについてはヨーロッパのセクションで詳しく説明します）。米国に目を向けると、歴史的にカナダ人が米国を訪れるのに最も人気のある時期である7月と8月は、いずれもシェアを伸ばした。
これらの結果は、暖かい季節にはより積極的に外出するカナダ人旅行者の傾向を浮き彫りにしている。
2023年に好天を求めて日本へ旅行したカナダ人に加えて、2024年に入ってからも、これまで以上に多くの人が日本の桜を求めて日本へ旅行している。2024年3月、過去最多となる5万7800人のカナダ人乗客が日本に到着した。これは少なくとも1996年以降で最高水準である。²⁴
観光業は引き続きヨーロッパ諸国で好調を維持しており、その一因はアメリカ人観光客にある。
ヨーロッパの旅行業界は、ヨーロッパ経済の中で最も回復力の高いセクターの一つとして際立っている。パンデミック後のインフレと金利上昇に直面しているにもかかわらず、旅行に対する消費者の需要は依然として堅調である。2023年はヨーロッパの観光業にとって重要な節目となり、宿泊数が完全に回復した年となった。2019年の28億8000万泊から、2023年には29億1000万泊に増加した。²⁵
旅行産業の好調な業績は、クロアチア、ギリシャ、ポルトガル、スペインなど、観光業が盛んな国々の経済成長を牽引してきた。2024年も旅行需要は堅調に推移し、欧州への航空便数と宿泊数は2023年の水準を上回り続ける見込みである。²⁶
（北米の項で述べたように）米国人観光客の重要性はヨーロッパで高まっている。例えば、公式の観光統計によると、スペインへの米国からの観光客の割合は2019年の4%から2023年には5%に上昇し、ポルトガルでは6%から9%に、英国では13%から16%に上昇した。今後の課題は、限られた航空便と宿泊施設の収容能力の中で、増加する需要に対応することである。観光客は新たな旅行先を探したり、旅行時期を変えたりすることで適応している。²⁷
消費者が物価上昇に順応するにつれ、より安価でありながら日当たりの良い旅行先への需要が力強く伸びている。
2024年には、アルバニア、クロアチア、トルコといった比較的安価な海辺の観光地が、航空交通量において最も高い伸び率を記録すると予測されている。アルバニアの観光業は力強く成長しており、航空路線数は2019年以降倍増し、観光客数は2019年の1200万人から2023年には1700万人に増加すると予測されている。²⁸
とはいえ、ギリシャ、ポルトガル、スペインといった人気のビーチリゾート地への需要は依然として堅調で、これらの国々では夏のピークシーズン以外でも旅行者数が大幅に増加している。
ヨーロッパの観光客は、夏のピークシーズン（7月～8月）から「ショルダー」シーズン（5月～6月、9月～10月）へとシフトしている。²⁹この変化により、夏のピークシーズンが輸送能力の限界に達する中でも、ヨーロッパ旅行の継続的な成長が可能となる。
夏のピークシーズンから最も大きく時期がずれている国には、クロアチア、ギリシャ、ポルトガル、イタリアといった地中海沿岸諸国が含まれる。しかし、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、オランダといった北欧諸国でさえ、ピークシーズンが夏の数ヶ月間から離れる傾向が見られる。
これは、この変化を引き起こしているのは夏の暑さだけではないことを示唆している。二つの大きな人口動態の変化も影響していると考えられる。一つは退職者の増加（仕事の義務から解放される）、もう一つは子供のいない世帯の増加（学校のスケジュールに縛られない）である。
手頃な価格帯の旅行先が好調を維持しているが、高級旅行先も追いつきつつある。
2024年3月までの過去12か月間において、ホテル売上高が最も急速に伸びているカリブ海諸国は、比較的物価が手頃な傾向にあった。私たちはカリブ海の30の市場を、ホテル価格が最も高い市場と最も低い市場の2つのカテゴリーに分類し、それぞれの販売実績を追跡しました。カリブ海全域で旅行需要の回復が進む中、比較的リーズナブルなホテルが揃う島々のホテル売上が特に好調だった。³⁰
これは、旅行業界の広範な回復を示している。カリブ海地域へ旅行する人々は、高所得世帯だけでなく、より幅広い顧客層を代表している。当サイトの「人気旅行先ランキング」では、この傾向は2024年の夏まで続くと予想され、アルバとドミニカ共和国は今年、米国旅行者にとって人気の旅行先トップ5にランクインしています。
一方、比較的価格が高く、高所得者層をターゲットにした国々では、ホテルの売上は、より手頃な価格帯の旅行先に比べて相対的に低迷した。これは「富裕効果」によって引き起こされている可能性がある。2022年を通して株式市場が下落したため、2023年の高級ホテルの売上は相対的に低迷した。参考までに、2023年1月時点で、米国株式市場は以前のピーク時を約13％下回っていた。同時に、物価の高い観光地におけるホテルの売上もやや横ばいとなった。しかしその後、米国株式市場は25％近く回復した。比較的物価の高い観光地におけるホテル売上高の差は縮小し、比較的物価の低い地域に追いつきつつある。³¹
バハマへの観光客の80％以上が船で訪れている。
バハマ統計局の訪問者到着データによると、2024年2月までの過去12か月間に、バハマは海路で520万人、空路で160万人の乗客を迎えた。
時が経つにつれ、バハマの観光業において、海路による市場全体の観光客数はますます重要な位置を占めるようになってきている。1991年に観光客到着データの収集が始まって以来、海路で到着する観光客の割合が増加している。2024年2月までの過去12か月間において、バハマへの訪問者の約82%が船で渡航した。³²
2019年と比較した観光客到着数の変化（2024年2月までの過去12ヶ月間と2019年2月までの過去12ヶ月間）を見ると、バハマにはクルーズ船の観光客が大幅に増加しており、海路で290万人、空路で12万2000人の乗客が新たに訪れている。
レクリエーション施設は、ロサンゼルス郡外よりも近隣地域の方が人気が高く、予算の手頃さとデジタル化が影響している。
2024年3月までの時点で、レジャー関連取引の伸びは、LAC地域内（近隣地域）の方が、LAC地域外の遠方の地域よりも好調だった。³³この傾向は、おそらく2つのことを反映していると考えられる。1つは、為替やインフレなどの要因によって、予算配分において国内への支出を優先する傾向が強まっていること、もう1つは、ラテンアメリカのレジャー産業におけるデジタル決済の普及が比較的急速に進み、好業績の一因となっていることである。
以下のグラフでは、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、メキシコ、ペルーの8つのラテンアメリカ諸国からの支出を均等に加重した相対的なパフォーマンスを見ることで、この点を説明しています。私たちは、アクティブなアカウントあたりの取引数を測定することで、LAC地域内外で行われた取引による消費者レベルの変化を相対的に理解します。地域内のレクリエーション関連の取引件数は、アカウント当たりで2019年のピークに近づきつつあり、現在のペースで推移すれば2024年前半にはこの重要な節目を超える見込みである一方、LAC以外の地域におけるレクリエーション関連の取引は、より緩やかな伸びを示している。³⁴
ペソの切り下げは、外国人観光客にとっては朗報であり、アルゼンチン国民の国内観光への関心を高めることにもつながるかもしれない。
アルゼンチン・ペソは2024年を歴史的な低水準でスタートした。これはアルゼンチンの観光市場にとって重要な意味合いを持つ。具体的には、有利な為替レートは通貨高の観光客を引きつけ、消費の急増につながる可能性があり、それが資金の純流入を通じて地域経済に恩恵をもたらす。アルゼンチンへ飛行機で訪れる外国人旅行者にとって、お金をペソに両替すると、よりお得に使える。しかし、この為替レートの変動は両方向に作用する。アルゼンチン人にとって、ペソ安は海外での購買力を低下させ、多くの人にとって海外旅行が非常に高額になる可能性がある。
アルゼンチンへの旅客到着数はどのような状況になっているのか？有利な為替レートを背景に、2024年2月にはチリ、ブラジル、アメリカからの旅客数が市場への流入を加速させた。2024年2月には、ブラジルからアルゼンチンへの旅客到着数が2019年の水準を38%上回るという顕著な増加が見られた。ブラジル人旅行者は、過去最低水準のアルゼンチン・ペソを利用しているようだ。
ヨーロッパからアルゼンチンへの旅客数は比較的低調である。ヨーロッパ発の格安航空券への注目度が高まり、大陸間フライトは比較的高額になり、今年はヨーロッパ域内旅行への関心も高まっていることを考えると、これは理にかなっている。世界各国からの旅客輸送は、中国人観光客の回復が依然として不十分なため、主に影響を受けている。（ただし、為替相場が人民元に有利に働き、中国本土からの国際旅行が徐々に回復していることを考えると、予想よりも早く回復しても不思議ではない。）
観光支出のシェアが国内へとシフトしている。
2024年には、MENA地域から旅行する人々は、旅行先と旅行時期についてますます戦略的になるだろう。
北米の物価が比較的高いため、MENA地域からの旅行者は宿泊費を地域内のより近い場所に再配分する傾向が強まっている。³⁵例えば、2024年3月までの過去12か月間において、宿泊施設の売上高の割合は2019年と比較して2024年には2パーセントポイント増加した。これは、消費者が旅行予算に関してますます賢明になっているという、世界的な傾向の一環です。
この傾向は、観光客向けの衣料品ショッピングにおいてさらに顕著に現れる。マスターカード・エコノミクス・インスティテュートの分析によると、旅行者は地域内で衣料品を購入する傾向が著しく高まっており、中東地域内での衣料品支出の割合は約10パーセントポイント増加している。
外貨の価値が下落するにつれ、エジプトへの外国人観光客は2024年に増加する可能性がある。
ここ数ヶ月で明らかになったことの一つは、大幅な為替下落があった市場では、（日本とアルゼンチンのように）観光活動が著しく回復する傾向が見られたということだ。エジプト・ポンドが最近60％以上も下落したことを考えると、インバウンド観光客も間もなく回復する可能性がある。
2027年、ピラミッドの真上で皆既日食が起こる時、世界中の注目がエジプトに集まるだろう。旅行、レジャー、ホスピタリティ業界の多くの企業が、この一生に一度のイベントに向けて既に準備を進めている。2024年の米国における日食に関する我々の分析では、売上が大幅に増加することが判明した。
サハラ以南アフリカのデジタル化は、観光客にとって現金への依存度を低下させることを意味した。
サハラ以南のアフリカにおけるデジタル決済の普及と現金への依存度の低下は、観光業における支出パターンの変化をもたらしている。グローバル・フィンテックス・データベースの最新データによると、この地域全体でデジタル化が進んでおり、サハラ以南アフリカの人口の約50％がデジタル決済を利用している。この地域は、世界の他の地域よりも速いペースでデジタル決済を導入している。2017年におけるサハラ以南アフリカと世界全体のシェアの差は約18パーセントポイントであった。最新のデータによると、その差は約15パーセントポイントに縮小している。
マスターカード・エコノミクス・インスティテュートの推計によると、サハラ以南アフリカを訪れる観光客による現金支出の割合（カード支出に対するATM引き出し額の割合）は、2024年に過去最低を記録し、2019年と比較して約10パーセントポイント低下した。36この決済エコシステムの形式化は、公共サービスに資金を提供する税収の支援から、企業が消費財やサービスをより効率的に提供するための手段の提供まで、サハラ以南アフリカ全体に影響を及ぼす。国内では、この地域全体のデジタル決済のほとんどがモバイルマネー決済で行われているが、旅行者はこれまで以上にクレジットカードを使って決済を行うようになっている。
ミュンヘンは夏の人気旅行先ランキングで1位となり、次いで東京が続く。しかし、意外な旅行先も上位にランクインしている。
私たちは、2024年6月から2024年8月までの夏季シーズンの航空券予約データを分析し、出発地市場別に各目的地の旅行総数に占める割合を算出しました。これらの株価を通常の水準と比較することで、最も顕著な上昇を記録した上位10の市場を、原産地別に特定しました。これらの人気旅行先は、航空券予約におけるシェアが最も大きく増加しており、旅行者の嗜好の変化を示している。一部の市場で予約シェアが拡大する一方で、旅客総数が増加したとしても、他の市場では相対的にシェアが低下する可能性がある。³⁶
マスターカード・エコノミクス・インスティテュートの分析によると、ミュンヘンは2024年6月から8月にかけて、世界で最も観光需要が伸びる都市としてランク付けされており、例年に比べて夏に向けて観光需要が最も大きく増加すると予測されている。ミュンヘンは6月にサッカーの欧州選手権の開幕戦を開催する予定だ。
東京はランキングで2位にランクインしており、歴史的な円安と1年間の規制なしの期間が、過去の通常レベルを上回る観光客の波を再び呼び戻している。日本への航空旅客数は既に異例の急増を見せているが、今回のデータは、その勢いがさらに強まっていることを示唆している。リストの3番目は、意外な人物かもしれない。アルバニアのティラナは、多くの海岸沿いのホテルから車で短時間で行ける距離にあり、他のヨーロッパ沿岸諸国の主要な観光拠点と比べて、はるかに物価が安いのが特徴です。
最後に、フランスのニース、メキシコのカンクン、インドネシアのバリ島、バンコク、ギリシャのケルキラ島（コルフ島）、そしてアルバ島には、どのような共通点があるのでしょうか？ビーチ。これらの地域はそれぞれ、世界で最も人気のある旅行先トップ10にランクインしています。
観光客が市場別にどこへ旅行しているかを確認するには、下のドロップダウンをタップして出発地を変更してください。
過去1年間で人気の旅行先トップ10の上位は、日本、アイルランド、ルーマニアが占めた。
過去12か月間（2024年3月まで）における観光取引シェアの変化に基づき、最もトレンドとなっている上位10市場をランキングしました。特筆すべきは、上位5市場のうち4市場がヨーロッパの目的地であることだ。アジア太平洋地域は復活を遂げており、上位10市場のうち50％がアジア太平洋地域の旅行先となっている。³⁷
日本は明らかに最有力候補として浮上しており、観光客の増加による地域経済の恩恵に加え、外貨収入が観光客向けサービスを提供する日本企業にとって有利に働いている。
イタリアとスペインはそれぞれ4位と5位にランクインし、世界中の旅行者から温暖で日当たりの良い気候への強い需要を得ている。
ルーマニアは特に上位にランクインし、3位となった。これは、ルーマニアがシェンゲン圏に加盟したことが一因であり、航空会社がルーマニアへの路線を拡大するきっかけとなった。この動きにより、特にスペイン、スウェーデン、デンマークからの観光客が増加した。
このセクションでは、旅行先で展開される新たな消費動向に焦点を当てます。私たちは、世界中で展開されている興味深いテーマの数々を発見しました。例えば、体験型旅行への支出は、世界中の旅行者の優先事項の中でますます重要性を増している。私たちはまた、高級アパレルや高級レストランと、よりカジュアルな選択肢を比較分析し、世界中で見られる興味深い傾向に気づきました。
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世界中の旅行者は、引き続き体験を重視している。観光客はナイトライフに多くのお金を使う一方で、小売店での買い物にはお金を使うのを減らしており、小売店の回復はより緩やかなペースで進んでいる。以下のセクションでは、旅行者が旅行先でどのように支出するかについて、さまざまな側面から探っていきます。
観光関連の支出のうち、体験型アクティビティやナイトライフへの支出が全体の12％を占め、少なくとも過去5年間で最高水準となった。
SpendingPulse Destinationsによると、2024年3月時点で、世界の観光支出のうち体験型旅行への支出が占める割合は12%で、これは過去最高となっている。私たちは、この世界的な割合を、オーストラリア、ドイツ、中国本土、イタリア、米国、英国から出発する観光客の支出とともに分析しました。他の観光客と比較すると、オーストラリア人は5ドルに1ドルを体験やナイトライフに費やす傾向があり、これは10ドルに1ドルに近い世界平均と比べています。中国本土から出発する観光客の間で、体験型旅行への需要が高まっている。わずか1年前、海外旅行支出の割合は約7％だったが、2024年3月時点では約10％に達している。³⁸
日本とアラブ首長国連邦（UAE）における高級アパレル商品の購入額は、昨年比でそれぞれ152％増、61％増となっている。
2024年現在、観光客の旅行先が二極化しているのと同様に、観光客が支出するカテゴリーも二極化している。こうした傾向をより深く理解するため、Mastercard Economics Instituteは、アパレル業界と飲食業界における観光支出を、高級志向のラグジュアリーなサービスを提供する施設か、よりカジュアルなサービスを提供する施設かに基づいて分類した。飲食業界とアパレル業界はどちらも、観光客が新しい体験を求め、同時に格好良く見られたいという欲求から恩恵を受けているが、特定の市場ではカジュアルセグメントよりもラグジュアリーセグメントへの需要がはるかに強く、その逆もまた然りであることがわかった。⁴⁰
これまでのデータに基づくと、アジア太平洋地域や、フランス、イタリア、英国などの人気のある高級リゾート地では、高級品消費が力強く伸びていることが示されている。対照的に、カジュアルアパレルの支出成長率は、通常は高級品を求める顧客層を対象としていない他の市場を上回っている。
アラブ首長国連邦では、2024年3月時点で、高級ファッションの観光客によるショッピング額は前年比で約61％増加しており、その一因としてアジア太平洋地域からの旅行の回復が挙げられる。
カジュアルアパレル分野では、観光客向けアパレル支出の伸びが高級アパレル分野を相対的に上回っている市場として、タイ、コロンビア、メキシコが挙げられ、それぞれ前年比で69%、25%、14%増加している。メキシコにおける高級アパレル消費は、明らかに低迷している例であり、前年同期比で22％減少している。これは、ペソが異常に強く、米ドルに対して5年ぶりの高値をつけたことが一因となっている。ペソ高の影響で、一部の観光客は当面の間、メキシコの高級小売市場から締め出されているようだ。
飲食業界においても、状況は目的地によってまちまちである。例えば、マスターカード・エコノミクス・インスティテュートの分析によると、スペインやブラジルを訪れる観光客は、よりリラックスした雰囲気の食事体験を好み、カジュアルダイニングへの支出の伸びが好調だという。一方、インドで急成長を遂げている高級レストラン業界は、観光地内のレストラン市場において、高級レストラン部門がわずかに市場平均を上回る業績を上げている。
ドイツ、スイス、イタリア、フランス、イギリスでは、旅行先でのカジュアルダイニングへの支出が高級ダイニングを上回っており、観光客が予算に優しい選択肢を求める傾向が強まっていることを示している。
旅行者の滞在日数が1日増えたことで、観光地にとってさらなる追い風となっている。
マスターカード・エコノミクス・インスティテュートの分析によると、世界的に見て、レジャー旅行者は以前よりも約1日長く旅行を楽しんでいるという。2019年3月から2020年2月までの12か月間において、旅行の平均滞在期間はわずか4日間程度だった。2024年3月現在、世界におけるレジャー旅行の平均日数は5日間前後である。⁴⁰
こうした長期滞在は、様々な重要な意味合いを持つ。例えば、滞在期間が長くなればなるほど、一般的に旅行1回あたりの支出額は増える。日数の増加は、旅行業界で地域経済を支える企業にとって、より大きな経済効果をもたらす。タイのように観光業への依存度が極めて高い市場にとって、これらの追加日数は大きな違いを生む。
こうした長期滞在の要因は何でしょうか？費用面や気候など、さまざまな要因が影響していることが分かりました。
一般的に、旅行先の気温が高いほど、消費者はその旅行先で過ごす時間が長くなる傾向がある。下の散布図は、ある国における平均気温と、その国における旅行の平均日数を示しています。気温が摂氏6度上昇するごとに、滞在期間はおよそ1日程度変化すると推定されます。これは完全に直線的なものではないことに留意すべきである。例えば、人気のある（そして涼しい）スキーリゾート地はこの傾向に反しており、気温が高くなりすぎると滞在期間はやや短くなる。
境界は破られるためにあるものであり、観光客は世界中で記録的な数の消費を行うことで、まさにそれを実践している。クルーズ船の予約であれ、お得な価格で忘れられない体験ができる人気の旅行先であれ、旅行への欲求は高まり続けている。しかし、現代の旅行者は無差別に旅行しているわけではない。現代の観光客は、予算を最大限に活用し、可能な限り長く滞在を楽しむためにどこに行けば良いかをよく理解している。2024年が続くにつれ、消費者がどのように、どこへ、いつ旅行するのか、そしてそれが旅行先の国々にどのような影響を与えるのかを注視していくつもりです。それでは、良い旅を！
Mastercard Economics Instituteは、消費者の視点からマクロ経済の動向を分析するために2020年に設立された。経済学者、アナリスト、データサイエンティストからなるチームは、Mastercard SpendingPulse ™などのMastercardの知見と第三者機関のデータを活用し、主要顧客、パートナー、政策立案者向けに経済問題に関する定期的なレポートを提供しています。
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