メインコンテンツにスキップ

信号

デジタルウォレット

デジタルウォレットが普及するにつれ、企業は消費者の決済方法の好みに対応しようと努めている。

デジタルウォレット（モバイルウォレット、電子ウォレットとも呼ばれる）には、以下のものが保存されます。

支払い情報

カード情報や銀行口座情報など。

デジタル資産

例えば、非代替性トークン（NFT）、ロイヤリティポイント、バーチャルアートなど。

文書

パスポート、運転免許証、ワクチン接種記録、その他の健康記録など。

その他のデジタル機能

チケット、鍵、権利、資格など。

こうした種類の個人情報は、相互接続されたエコシステムにおいて、本人確認や価値移転の促進に利用できる。

デジタルウォレット 2022年～2026年

近年、消費者が現金に代わる手段を求め、新たな支払い方法を受け入れるようになったことで、デジタルウォレットの利用は急増しており、この傾向は衰える気配を見せていない。

デジタルウォレットの取引額は、 7.5兆ドルから12兆ドル以上に増加する見込みだ。¹

デジタルウォレットは世界の電子商取引売上高の52％を占めている。 音量。²

デジタルウォレットの利用数は、 34億個から52億個に増加すると予測されている。¹

デジタルウォレットは世界の電子商取引売上高の52％を占めている。 ボリューム²

デジタルウォレットは、新たな用途が普及するにつれて、広く普及していくでしょう。例えば、新しい形態のデジタル資産のロック解除、重要な個人情報の保存とAccess、次世代の没入型インターネットの容易な利用などが挙げられます。

ビデオゲームやメタバースといった仮想環境や拡張現実環境を利用する人が増えるにつれ、デジタルウォレットはユーザーの身元を保護する上で重要な役割を果たすようになり、最終的にはユーザーがこれらの仮想世界をスムーズにロック解除し、操作するための鍵となるでしょう。

こうした新たな環境を踏まえ、企業は地域やウォレットプラットフォームを問わず、新たなデジタル決済手段や個人情報の受け入れ方法を導入し、競争力を維持していく必要がある。

デジタルウォレットへの道

新しい支払い方法と新しい種類のお金

デジタルウォレットは、消費者、企業、政府間の資金移動において、最も好ましい手段となる可能性を秘めている。これらは非接触型決済を支える主要な手段の一つであり、非接触型決済は2030年まで年平均19%の成長率で拡大すると予測されている。⁷ ⁸

消費者が非接触型決済方法を求める傾向が続くにつれ、デジタルウォレットは生体認証やトークン化セキュリティといった最高レベルのセキュリティプロトコルに準拠し、さらにポイントやデジタル通貨といった新たな価値の交換もサポートするようになるでしょう。

2021年の世界の取引において、現金は全体の18％を占めた。2025年までに10％まで減少するだろう。

 

クレジットカードや小売店独自のポイントが普及するにつれ、デジタルウォレットはデジタル資産の移転と相互運用性をサポートするようになるだろう。これらの資産をブランド間で売買・取引するための仕組みが設けられるだろう。

Amazonでは、クレジットカードのポイントを使って支払いをしたり、割引を受けたりすることができます。こうした環境は、相互運用性が向上し、Amazonでの決済時にアメリカン航空のマイルを利用したり、デジタルウォレットプロバイダーに関係なく仲間にポイントを贈ったりするなど、より多くの支払いオプションが追加されるにつれて、人気が高まるだろう。

SimplyMilesは、アメリカン航空がMastercardと共同で構築したロイヤルティプログラムで、提携小売店で買い物をするとアメリカン航空のマイルを獲得できる。

消費者は、ポイント、マイル、デジタルアート、太陽光発電クレジットなど、さまざまな形態の資産をシームレスに移行できるようになります。銀行や企業は、カード保有者がお気に入りの企業で新しい形態のデジタル資産を使ってポイントを獲得したり支払いを行ったりできるようなプログラムを提供しなければ、顧客が他社で取引するリスクを負うことになる。

中央銀行デジタル通貨（CBDC）

現金の使用をなくす取り組みとして、今後さらに多くの政府が中央銀行デジタル通貨（CBDC）を導入する可能性が高い。デジタルウォレットにはこれらのグローバルなデジタル通貨がチャージされ、現金への両替なしに国内外で取引を行うことができる。

10%

2022年時点で、100カ国以上が中央銀行デジタル通貨（CBDC）の導入を検討しており、そのうち約10％は既に運用を開始している。

特筆すべき例の一つとして、バハマのデジタル通貨であるサンドダラーが挙げられる。バハマの住民や島を訪れる観光客は、デジタルウォレットやプリペイドカードを通じてサンドダラーを利用できる。バハマ政府は、サンドダラーが2024年までに国内小切手の廃止に貢献し、現金と完全なデジタル経済との間のギャップを埋めるものになると期待している。

中央銀行デジタル通貨（CBDC）の台頭に伴い、デジタルウォレットはウォレットプロバイダーに関係なく、各国の新たな決済方法に対応する必要が生じるだろう。これにより、普遍的な取引が可能になり、ひいては世界共通通貨の実現につながる可能性がある。

デジタルウォレットの代表的な例⁹

アジア太平洋地域

デジタルウォレットによるEコマース支出の69%

利用されているデジタルウォレット： AliPay、WeChat Pay、UnionPay、PayTM、GrabPay

北米

デジタルウォレットによるEコマース支出は29%

利用されているデジタルウォレット： PayPal、Apple Pay、Venmo、Cash App、Google Pay

ヨーロッパ

デジタルウォレットによるEコマース支出は27%

使用されているデジタルウォレット： Apple Pay、PayPal、Skrill、Google Pay、Wise、iDEAL

ラテンアメリカ

デジタルウォレットによるEコマース支出は19%

使用中のデジタルウォレット: PicPay、PayPal、Mercado Pago、NuPay、PagSegura

中東・アフリカ

デジタルウォレットによるEコマース支出は17%

使用されているデジタルウォレット： M-Pesa、MTN Mobile Money、KongPay、Orange Money、Payit

データが新たな業種を牽引する

新たなデータ共有機能とオープンバンキング機能により、企業は新たな消費者データソースにアクセスできるようになり、それによって金融機能を自社の機能セットに組み込むことが可能になり、事実上、自社アプリをデジタルウォレットに変えることができるようになった。

かつては小売店の製品を閲覧するためのアプリだったものが、今ではあらゆる取引の前、最中、後に消費者に寄り添うパーソナライズされたショッピング体験を提供し、新たなショッピング方法、ポイント獲得方法、取引方法、カスタマーサービスへのAccessを提供することで顧客ロイヤルティを高めている。

かつては医師からの最新情報を受け取るためのアプリだったものが、今ではデジタル健康プロファイル、健康教育、カレンダー予約、推奨事項、支払いなどを統合した包括的なポータルへと進化しました。

企業とユーザー間の信頼関係が深まり、消費者データがますます増加するにつれて、企業は新たな分野に進出し、場合によっては、複数のサービスを提供するスーパーアプリを開発するようになるだろう。こうしたスーパーアプリには、多くの場合、金融ツールが組み込まれている。

ユースケース

デジタルウォレットが今後大きな影響を与え、規制当局による監督が必要となる可能性のある重要な分野が4つあります。

人々はデジタルウォレットを銀行の代替手段として考えている

低所得から中所得の決済アプリ利用者の77%が、デジタルウォレット／アプリに貯蓄を保有している。

銀行口座を持たない人々をデジタル経済につなげる

世界では約14億人、つまり成人の25％が、銀行口座を持たない状態にある。これは、銀行口座の不足、インターネットへのアクセス不足、資金不足、または身分証明書の不足が原因となっている。デジタルウォレットは、代替金融サービスやマイクロファイナンスに頼るのではなく、誰もがより安全かつ手頃な価格で、より便利に支払いを行う機会を提供する。

P2P決済を超えて

PayPal、Venmo、Cash Appなどのデジタルウォレットの先駆者たちは、ユーザー間でデジタル送金を可能にするピアツーピア（P2P）アプリとしてスタートし、基本的な送受信機能を使用するためにユーザーが銀行情報を入力する必要はない。現在、これらのサービスにより、ユーザーは企業との取引、請求書の支払い、さらには政府への支払いまで行うことが可能になり、銀行口座を持たない人々がデジタルで安全に取引を行うための道が開かれつつある。

デジタルウォレットは、誰もが参加できる新しい形の銀行取引を可能にするでしょう。

2016年に行われた調査では、ケニアのモバイルマネーアプリであるM-Pesaが、同国の貧困率を2%低下させたことと関連付けられた。M-Pesaは、銀行口座を持たない人々を対象としたP2P決済アプリとして2007年にローンチされ、その後、ユーザーが国際送金、請求書の支払い、お気に入りの企業との取引などができるスーパーアプリへと成長した。M-Pesaのようなデジタルウォレット企業は、銀行口座情報を必要とせずに個人をグローバル経済に繋げる方法を開拓し続けるだろう。

ロイヤルティプログラムは消費者の購買行動に大きな影響を与える。

3万2000人以上の消費者を対象とした調査では、ロイヤルティプログラムが最近の購買行動に影響を与えたと回答した人は0%を超えた。

デジタルウォレットは、顧客ロイヤルティを高めるための新しいマーケティングチャネルである。

デジタルウォレットは現在、マーケティング担当者にとって顧客獲得ツールとして機能しており、デジタルウォレットのユーザーにクーポンを送信することができる。米国の調査回答者の57％が、ロイヤルティプログラムとポイントがデジタルウォレットの最大の特長だと回答した。

ロイヤルティプログラムは万能ではない

デジタルウォレットの利用者に特典を送信する代わりに、企業はデジタルウォレットを顧客向けロイヤルティアプリに組み込むことができる。クローズドループ型のデジタルウォレットは、企業がロイヤルティアプリ内での顧客体験を完全にコントロールできるという利点がある一方、オープンループ型のシステムは、消費者が取引を行う方法や場所に関して、より柔軟な選択肢を提供する。加盟店は、ロイヤルティアプリにこうした機能を実装する前に、消費者の嗜好を考慮することが重要です。なぜなら、この決定は消費者の支出額やブランド満足度を大きく左右する可能性があるからです。

超パーソナライゼーションは、消費者のロイヤルティとデジタルウォレットの普及を促進するだろう。

パーソナライズされたロイヤルティシステムは、デジタルウォレットの普及を促進する上で重要な役割を果たすだろう。消費者はすでにブランドが顧客体験をパーソナライズすることを期待しているため、マクドナルドのような企業は、ドライブスルーでさえも、顧客とのあらゆる接点を顧客の好みに合わせてカスタマイズしている。マクドナルドは、Dynamic Yield社のパーソナライゼーションエンジンを活用して、ロイヤルティプログラムを支援し、顧客の購買プロファイルに基づいてメニュー項目を最適化した。2021年の開始以来、マクドナルドのロイヤルティプログラムは米国で3000万人以上の会員を獲得し、同社は急速に最大規模のロイヤルティプログラムの一つとなった。

Access to legal personal identification is a real problem

2019年には、約10億人が出生証明書などの公式な身分証明書を所持していなかった。

デジタルウォレットには私たちのデジタルIDが保存されます

企業は、金融、医療、旅行、行政など様々な用途における本人確認手続きを効率化するため、個人文書や身分証明書をスキャンして保存するデジタルウォレットのエコシステムを構築している。米国の12州では、既に、または近いうちに、運転免許証をAppleウォレットに追加して、政府機関以外で利用できるようになる予定だ。2026年までに、65億人が個人のデジタル文書にアクセスできるようになると予想されている。

自己主権的アイデンティティ

自己主権型アイデンティティ（SSI）とは、ユーザーが中央機関や仲介者を必要とせずに、自身のアイデンティティと関連データを所有する分散型エコシステムに関する構想である。この信頼関係が成立するためには、交換されるデータと主張に完全性がなければならない。ワールド・ワイド・ウェブ・コンソーシアム（W3C）は、こうしたイノベーションを支援するために、検証可能な認証情報と分散型識別子に関する仕様を推奨しており、これは個人データ経済に新たなパラダイムをもたらすだろう。

デジタルアイデンティティの改革と規制

Trust over IP (ToIP)、ID2020、Decentralized Identity Foundation (DIF)などの組織は、機能的なアイデンティティの要件、仕様、および実装を策定している。オーストラリア、EU、英国、米国を含む各国政府は、国内および国境を越えた利用を可能にするため、自国のデジタルIDの相互承認を確立しつつある。これらの決定は、誰もが政府公認のデジタルIDウォレットをAccessできる基盤を築くものであり、物理的な書類を必要とせずに個人の身元を認証し、ユーザーが世界中の人々、企業、政府とデータを共有できるようにするものです。

人々はますます新しいWeb3イノベーションを試したがるようになっている

ウォレットの利用者数は、2019年から2022年にかけて世界中で倍増し、8000万人を超えた。¹⁸

Web3ウォレットはWeb3の世界への鍵として機能する。

Web3ウォレットは、ブロックチェーンネットワークにAccessし、ネットワーク間で取引を行うために必要です。例えば、AaveやUniswapといった分散型アプリを利用して仮想通貨を借りたり交換したりするには、Web3ウォレットが必要となる。

Web3ウォレットはロイヤルティを次のレベルに引き上げることができる

スターバックスペイは、米国におけるPOS取引件数で2番目に人気のあるデジタルウォレットであり、同社はブロックチェーンソリューションプロバイダーであるポリゴンと提携し、ロイヤルティプログラム会員にNFTを提供し、ロイヤルティプログラムの特別感と記憶に残る体験を維持するための「スターバックスオデッセイ」を提供しています。

ブロックチェーン間の橋渡しは、Web3ウォレットを次のレベルへと引き上げるだろう。

企業は、イーサリアム向けのMetaMaskやSolana向けのPhantomなど、各ブロックチェーンの種類ごとに、通貨やトークンの売買、保有を行うためのデジタルウォレットを開発している。しかし、これらのウォレットの根本的な問題点は、ブロックチェーンの種類に特化している点である。この問題に対処するため、Portalなどの企業は、異なるブロックチェーン間での暗号通貨の変換を可能にするブリッジを構築している。相互運用性によって、人々はWeb3スーパーアプリのように、関連するWeb3データに一箇所からAccessできるようになるでしょう。

デジタルウォレットは今後も存続するだろう

決済、金融包摂、顧客ロイヤルティ、個人認証、Web3といった分野における課題と機会に対処するため、根本的なイノベーションが進行している。

ネットワーク効果があらゆるユースケースに及ぶことで、デジタルウォレットの普及と利用は今後も拡大し続けるだろう。消費者の行動はデジタルへと移行しているため、企業はデジタルウォレットのエコシステムにおいて自社が果たすべき役割を調査、理解、そして実行に移す必要がある。さもなければ、競争に勝ち残ることはできないだろう。

情報源
  1. デジタルウォレット ～ キャッシュレス社会への加速、ジュニパーリサーチ
  2. FISグローバルによる「グローバル決済レポート2022」
  3. ガートナー・データクエスト、IDC、ストラテジー・アナリティクス
  4. FISグローバルによる「グローバル決済レポート2022」
  5. デジタルウォレット：主要な機会、ベンダー分析、市場予測（2022年～2026年）、BokuおよびJuniper Research
  6. 世界における現金使用状況の概観、eMarketer
  7. マスターカードによるグローバルコンタクト消費者調査
  8. 非接触型決済市場規模レポート、グランドビューリサーチ
  9. FISグローバルによる「グローバル決済レポート2022」
  10. デジタル決済と貯蓄を増やす新たな機会、コモンウェルス
  11. 世界銀行発行「グローバル・フィンテックス・データベース2021」
  12. モバイルマネーが貧困とジェンダーに及ぼす長期的な影響、サイエンス誌
  13. 不確実な時代における顧客ロイヤルティのマッピング、TruRating
  14. デジタルウォレット戦争が重要な理由（フォレスター社）
  15. 2021年第4四半期決算説明会、マクドナルド
  16. 識別開発グローバルデータセット、世界銀行
  17. デジタルアイデンティティ：主要な機会、規制環境、市場予測（2022年～2026年）、ジュニパーリサーチ
  18. ウォレット、Blockchain.com
  19. スターバックスアプリがモバイル決済の利用を活性化させる方法、eMarketer