Tendencias de viaje 2024: Rompiendo límites

A medida que los consumidores se adaptan a los precios más altos, los destinos más económicos (pero igualmente soleados) están experimentando un fuerte crecimiento turístico.

En 2024, los destinos costeros más económicos de Albania, Croacia y Turquía registran uno de los mayores crecimientos en tráfico aéreo. El turismo en Albania creció con fuerza, duplicar el número de rutas aéreas desde 2019 y aumentando las llegadas de turistas de 12 millones en 2019 a 17 millones en 2023.²⁸

Dicho esto, la demanda de los destinos de playa más frecuentados en Grecia, Portugal y España sigue siendo estable, y estos países experimentan un fuerte crecimiento de los viajes fuera de los meses pico de verano.

Los turistas en Europa se están alejando del verano pico (julio-agosto) hacia los meses "intermedios" (mayo-junio y septiembre-octubre).²⁹ Este cambio hace posible el crecimiento continuo de los viajes europeos a medida que el verano pico se topa con limitaciones de capacidad.

Los países con el mayor alejamiento de los meses pico de verano incluyen países mediterráneos como Croacia, Grecia, Portugal e Italia. Sin embargo, incluso los países del norte como Dinamarca, Suecia, Finlandia y los Países Bajos vieron un alejamiento de los meses pico de verano.

Esto sugiere que es más que solo veranos más calurosos los que impulsan este cambio. Es probable que también estén en juego dos cambios demográficos importantes: más pensionados (libres de obligaciones laborales) y más hogares sin hijos (libres de calendarios escolares).

Los destinos asequibles tuvieron un rendimiento superior, pero el lujo les está pisando los talones.

Durante los últimos 12 meses hasta marzo de 2024, los países del Caribe cuyas ventas de hoteles están creciendo más rápido tendieron a ser relativamente más amigables con la billetera. Segmentamos 30 mercados del Caribe en dos categorías, los mercados con los precios hoteleros más altos y más bajos, y rastreamos su desempeño de ventas. Si bien la recuperación de los viajes avanzó en todo el Caribe, las ventas de hoteles en las islas con opciones de hoteles relativamente más asequibles fueron las que tuvieron un desempeño superior.³⁰

Esto pone de relieve una recuperación generalizada del sector turístico. Quienes viajan al Caribe no son solo los hogares de mayores ingresos, sino que también representan una base de clientes más amplia. En nuestra sección de Destinos de Moda , se prevé que esta tendencia continúe durante el verano de 2024, con Aruba y la República Dominicana entre los cinco destinos de moda para los viajeros estadounidenses este año.

Mientras tanto, en los países con precios relativamente más altos que atienden a personas de mayores ingresos, las ventas de hoteles tuvieron un rendimiento relativamente inferior al de los destinos más asequibles. Esto podría ser impulsado por el "efecto riqueza". Debido a las caídas del mercado de valores a lo largo de 2022, las ventas de hoteles de gama alta se retrasaron relativamente en 2023. Para contextualizar, en enero de 2023, el mercado de valores de EE. UU. estaba aproximadamente un 13% por debajo de su pico anterior. Al mismo tiempo, las ventas de hoteles en destinos más caros también se estabilizaron un poco. Pero desde entonces, el mercado de valores de EE. UU. se recuperó casi un 25%. La brecha en las ventas de hoteles para los destinos relativamente más caros se redujo, alcanzando a las áreas relativamente menos costosas.³¹

Más del 80% de los visitantes a las Bahamas vienen por mar.

En los últimos 12 meses, hasta febrero de 2024, las Bahamas recibieron 5,2 millones de pasajeros por mar y 1,6 millones por aire, según datos de llegada de visitantes del Departamento de Estadísticas de las Bahamas.

Con el tiempo, las llegadas de visitantes por mar a todo el mercado se volvieron cada vez más importantes para el turismo en las Bahamas. Desde que se recopilaron datos de llegadas a partir de 1991, una mayor proporción de turistas llega por mar. Durante los últimos 12 meses que terminaron en febrero de 2024, alrededor del 82% de los visitantes de las Bahamas viajaron por mar.³²

Al analizar la variación en el número de llegadas de visitantes en relación con 2019 (febrero de 2024, últimos 12 meses, frente a febrero de 2019, últimos 12 meses), las Bahamas experimentaron una gran afluencia de visitantes de cruceros: 2,9 millones de pasajeros adicionales que llegaron por mar y 122.000 más por aire.

La recreación supera a la más cerca de casa que fuera de ALC, con la facilidad de cotización y la digitalización jugando un papel importante.

Hasta marzo de 2024, el crecimiento de las transacciones relacionadas con el ocio en el sector de la recreación (que abarca industrias como museos, cines y parques de atracciones) tuvo un rendimiento superior al más cercano dentro de ALC en comparación con el más lejos de casa fuera de la región de ALC.³³ Esta tendencia probablemente refleja dos cosas: una cotización que busca un cambio preferencial más cerca de casa impulsado por cosas como el tipo de cambio y la inflación, y un crecimiento relativamente más rápido de la adopción de pagos digitales dentro de la industria del ocio en América Latina que impulsa parte del rendimiento superior.

En el siguiente gráfico, ilustramos este punto al observar el desempeño relativo igualmente ponderado del gasto originado en 8 economías latinoamericanas: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú. Medimos el número de transacciones por cuenta activa para comprender, en términos relativos, los cambios a nivel de consumidor por transacciones realizadas dentro y fuera de la región de ALC. Las transacciones de recreación por cuenta se acercan a su pico de 2019 dentro de la región, y se espera que superen este importante hito en la primera mitad de 2024 al ritmo actual, mientras que la recreación fuera de ALC está en una trayectoria más lenta.³⁴

Devaluar el peso puede ser excelente para los turistas entrantes y crear un mayor enfoque en el turismo interno para los argentinos.

El peso argentino comenzó 2024 en niveles históricamente bajos. Esto conlleva un serial de importantes participaciones para el mercado turístico argentino. En concreto, los tipos de cambio favorables atraen a turistas con monedas más fuertes, lo que crea el potencial para un aumento del gasto que beneficia a la economía local a través de una entrada neta de dinero. Para los visitantes internacionales que vuelan a Argentina, el dinero rinde más cuando se convierte a pesos. Sin embargo, esta dinámica del tipo de cambio funciona en ambos sentidos. Para los argentinos, la debilidad del peso reduce su poder adquisitivo en el extranjero, lo que podría hacer que los viajes internacionales resulten prohibitivos para muchos.

¿Cómo se concretaron las llegadas de pasajeros a Argentina? Dados los tipos de cambio favorables, el tráfico de pasajeros chileno, brasileño y estadounidense en el mercado se aceleró en febrero de 2024. El número de llegadas de pasajeros a Argentina desde Brasil aumentó notablemente a un 38% por encima de los niveles de 2019 en febrero de 2024. Los viajeros brasileños parecen estar aprovechando un peso argentino históricamente bajo.

El tráfico de pasajeros hacia Argentina desde Europa fue relativamente menor. Esto tiene sentido dado el mayor énfasis en las ofertas económicas desde Europa, los vuelos intercontinentales que son relativamente más caros y el mayor enfoque en los viajes dentro de Europa este año. El tráfico de pasajeros procedentes del resto del mundo se vio afectado principalmente por la recuperación, aún en curso, de los visitantes chinos. (Aunque, con la dinámica cambiaria favoreciendo al yuan y los viajes internacionales recuperar gradualmente desde China continental, una recuperación más rápida de lo esperado no sería sorprendente).

Las proporciones de gasto turístico se desplazan más cerca de casa.

En 2024, los viajeros que salen de la región MENA son cada vez más estratégicos con respecto a dónde y cuándo viajan.

Con los precios relativamente más altos de América del Norte, los viajeros de la región MENA están reasignando cada vez más su gasto de alojamiento más cerca de casa dentro de la región.³⁵Para Por ejemplo, la participación de las ventas de alojamiento aumentó en dos puntos porcentuales en 2024 en comparación con 2019 en los últimos 12 meses que terminaron en marzo de 2024. Esto es parte de un tema global en el que vimos a los consumidores cada vez más conocedores de sus cotizaciones de viaje.

Este patrón se muestra aún más dramáticamente en las compras de ropa turística. Según el análisis del Instituto de Economía Mastercard, los viajeros están comprando mucho más ropa dentro de la región, con un aumento aproximado de 10 puntos porcentuales en la proporción de gasto en ropa dentro del Medio Oriente.

A medida que las divisas se devalúan, el turismo egipcio entrante podría recuperar en 2024.

Si hay algo que vimos en los últimos meses, es que los mercados con una devaluación significativa del tipo de cambio también tendieron a ver un repunte significativo en la actividad turística en (Japón y Argentina). Dado que la libra egipcia se devaluó recientemente en más del 60%, se deduce que el turismo receptivo también puede recuperar pronto.

Todos los ojos estarán puestos en Egipto en 2027 cuando ocurra un eclipse total justo encima de las pirámides. Muchas compañías de las industrias de viajes, ocio y hospitalidad ya están planeando este evento único en la vida. Nuestro análisis del eclipse solar en los EE. UU. en 2024 encontró un aumento sustancial en las ventas.

La digitalización del África subsahariana supuso una menor dependencia del efectivo por parte de los turistas.

El auge de los pagos digitales y la menor dependencia del efectivo en el África subsahariana provocaron cambios en los patrones de gasto dentro del sector turístico. Según los últimos datos de la base de datos Global Findex , la digitalización en toda la región aumentó, y aproximadamente el 50% de las personas en el África subsahariana reciben pagos digitales. La región adoptó los pagos digitales más rápidamente que el resto del mundo. En 2017, la diferencia de participación entre África subsahariana y el resto del mundo fue de aproximadamente 18 puntos porcentuales. Los últimos datos muestran que la diferencia se redujo a unos 15 puntos porcentuales.

Según estimaciones del Mastercard Economics Institute, el porcentaje de volumen de efectivo del turismo (medido por retiros en cajeros automáticos como proporción del gasto con tarjeta) realizado por turistas que visitan África subsahariana cayó a su punto más bajo registrado en 2024, aproximadamente 10 puntos porcentuales menos en comparación con 2019. 36 Esta formalización del ecosistema de pagos tiene participaciones en toda África subsahariana, desde el apoyo a los ingresos fiscales que financian los servicios públicos hasta brindar a las compañías un medio más eficiente de proporcionar bienes y servicios a los consumidores. Si bien a nivel nacional la mayoría de los pagos digitales en toda la región se realizan a través de pagos móviles, los viajeros dependen más que nunca de sus tarjetas para realizar pagos en la región.