Otvorené bankovníctvo v Latinskej Amerike

Šesť krajín. Šesť progresií otvoreného bankovníctva alebo, širšie povedané, otvorených financií. Toto číslo sa má zvýšiť, keďže ostatné krajiny ho budú nasledovať.

Finančné inštitúcie, či už pôsobia v jednej krajine alebo vo viacerých, teraz čelia úlohe pochopiť celý región.

Aká nevyužitá príležitosť by mohla existovať v jednej krajine na základe jej vývoja v inej? Aké prístupy je možné a nie je možné replikovať v rôznych krajinách?

Brazília sa teší komplexnej regulácii. Kolumbia sa pôvodne zameriava na služby iniciovania platieb (PIS), zatiaľ čo mexický zákon o finančných technológiách sa vzťahuje iba na služby informovania o účtoch (AIS), hoci centrálna banka PIS skúma. Čile tiež prijíma zákon o finančných technológiách, ale konkrétne sa týka PIS. Argentína a Peru sa vo svojich prístupoch k platbám v reálnom čase zameriavajú na reguláciu.

Ich spoločný cieľ stimulovať hospodársku súťaž a inovácie je zdedený od regulačných základov otvoreného bankovníctva v Európe. Potom pridajú ďalší cieľ: finančnú inklúziu. Jeho naliehavosť sa v rámci týchto šiestich líši.

Podľa analýz spoločnosti Mastercard Market Trends s použitím údajov od RBR Data Services a Svetovej banky (ďalej len MMT) je podiel bankových služieb Mexika na jednej strane vo výške 45 % v kontraste s 89 % podielom Čile na druhej strane; podiel nedostatočného bankového obsluhovania je v oboch prípadoch vyšší. Takéto úvahy zdôrazňujú dôraz kladený vo všetkých krajinách na digitálne platby s nízkou hodnotou s cieľom znížiť závislosť od hotovosti.

Menej hotovosti znamená väčšiu finančnú inklúziu. Súvisiace digitálne platby vytvárajú príležitosti pre alternatívne kreditné skóre a ďalšie finančné začlenenie. Medzitým sa platobné systémy v reálnom čase, ktoré prosperujú vďaka otvorenému bankovníctvu a zároveň pomáhajú otvorenému bankovníctvu prosperovať, stávajú očakávaním aj pre digitálne platby.

Rôzne podoby otvoreného bankovníctva v Latinskej Amerike si vyžadujú dvojakú analýzu každej krajiny:

1. Regulácie a infraštruktúra: Pohľad do zákulisia rámcov zhora nadol a technologických možností.
2. Trhové pozadie a príležitosti: Pohľad na spotrebiteľské zvyky a úlohy finančných inštitúcií.

Hrubý graf šiestich krajín na „cykle humbuku“, mapa, ktorú používa americká konzultačná spoločnosť Gartner na znázornenie zrelosti a prijatia nových trendov, ako je otvorené bankovníctvo, prináša nasledovné:

Vedúce postavenie Brazílie na „svahu osvietenstva“ je významné z dvoch dôvodov. Po prvé, je to jediná krajina, ktorá solídne preukazuje vplyv otvoreného bankovníctva v regióne. Po druhé, jeho úspech zatieňuje postavenie Mexika ako prvého ťahu a mení chronologické poradie použité nižšie, ktoré je založené na tom, kedy každá krajina vstúpila do cyklu.

V niektorých ohľadoch je Mexiko priekopníkom.

V roku 2018 bolo Mexiko jednou z prvých krajín na svete, ktoré zaviedli reguláciu otvoreného bankovníctva, nehovoriac o jeho širšom zameraní na otvorené financie. V tom istom roku nadobudla účinnosť revidovaná smernica EÚ o platobných službách (PSD2), ktorá presadzovala bezpečné rozhrania pre programovanie aplikácií (API) namiesto webového scrapingu na zdieľanie údajov.

V roku 2019 priniesol Cobro Digital (CoDi) maloobchodné transakcie s nízkou hodnotou do mexickej platobnej infraštruktúry Sistema de Pagos Electrónicos Instantáneos (SPEI) v reálnom čase. Spustenie porovnateľnej platobnej schémy Pix v Brazílii bolo stále vzdialené rok.

Celý mexický prístup bol tiež inovatívny.

Po prvé, svoju reguláciu otvorených financií formuluje v rámci „ zákona o finančných technológiách“. Nové začlenenie fintech spoločností ako poskytovateľov, nielen príjemcov, do obojsmerného toku údajov zodpovedá postaveniu krajiny, popri Brazílii, ako jedného z dvoch centier fintech v Latinskej Amerike. A možnosť účtovať si za prístup k údajom poplatky, ktoré nie sú prehnane vysoké, aj keď sa nevyužije, uznáva rastúcu paritu medzi etablovanými hráčmi a fintech startupmi.

Po druhé, zákon vo svojom zozname motívov kladie finančnú inklúziu na rovnakú úroveň ako podporu hospodárskej súťaže. Pre porovnanie, britský Úrad pre finančné správanie považuje finančnú inklúziu za jeden z „ nových vývojov“ otvoreného bankovníctva, ktorý pôvodne nebol zvažovaný.

Cesta priekopníka je však často najnáročnejšia.

Absencia úplnej štandardizácie API v Mexiku nie je na celom svete nezvyčajná, rovnako ako jej zahrnutie služieb informovania o účtoch (AIS) bez služieb iniciovania platieb (PIS) do jeho zákona o finančných technológiách. Ale obe predstavujú výzvy.

Aj keď agregátor údajov môže pomôcť aj pri pripájaní štandardizovaných API, je do značnej miery nevyhnutný pri prekročení limitu súkromných pripojení jeden na jedného. Viaceré súkromné agregátory fungujúce na základe rôznych štandardov znamenajú, že otvorené bankovníctvo v Mexiku postráda jednoduchosť a súdržnosť a často sa stále uchyľuje k webovému scrapingu. A napriek svojim pretvárkam o otvorených financiách mu tiež chýba rozsah pôsobnosti, pretože zatiaľ neexistuje žiadne nariadenie o PIS, ktoré by sprevádzalo prvú sadu sekundárnych ustanovení pre AIS od roku 2020, a to aj napriek záujmu centrálnej banky o PIS.

SPEI v Mexiku zatiaľ nemôže využívať výhody otvoreného bankovníctva tak, ako to môže Pix v Brazílii. Samotná situácia nevysvetľuje doterajšie slabé využívanie CoDi, ale neveští nič dobré. Podľa údajov centrálnej banky iba 1,6 milióna účtov z takmer 128 miliónov obyvateľov uskutočnilo aspoň jednu platbu prostredníctvom CoDi za štyri roky od jej spustenia v októbri 2019.

Spustenie služby Dinero Móvil (DiMo) v septembri 2023 má za cieľ zvýšiť jej popularitu prepojením telefónnych čísel s účtami podobne ako Pix. Jeho vplyv sa ešte len uvidí – najmä či bude mať nejaký vplyv na súkromné alternatívy ku CoDi s „uzavretým okruhom“, ktoré zriadili fintech spoločnosti, ktoré nie sú priamo prepojené so SPEI.

Na jednej strane sú finančné inštitúcie v Mexiku zatiaľ do istej miery obmedzené v troch oblastiach: obmedzená štandardizácia API, absencia regulácie PIS a slabé využívanie nízkohodnotových maloobchodných platieb v reálnom čase.

Okrem toho má podľa MMT iba 45 % dospelej populácie Mexika finančný účet – čo je najnižšie percento oproti priemeru šiestich krajín, ktorý je 70 %. Liberálnejšia interpretácia, ktorá zahŕňa predfinancované účty mobilných peňazí v inštitúciách elektronických peňazí, stále zvyšuje podiel iba na 49 %, podľa globálnej databázy finančnej inklúzie Svetovej banky (Findex). A penetrácia mobilných telefónov s 80 % je podľa Findexu najnižšia spomedzi šiestich krajín v porovnaní s priemerom 89 %.

Na druhej strane, Mexiko je domovom druhej najväčšej ekonomiky a populácie v Latinskej Amerike po Brazílii. Podľa spoločnosti rizikového kapitálu Finnovista, ktorá sa zaoberá 773 fintech spoločnosťami na konci roka 2023, predstavuje druhý najvyšší počet v regióne po Brazílii. Súkromné agregátory API pracujú na obchádzaní nedostatku štandardizácie, rámec PIS je nevyhnutný a platby v reálnom čase sú už k dispozícii.

Mnohé finančné inštitúcie už spolupracujú ako poskytovatelia informačných služieb o účtoch (AISP) alebo s nimi v oblastiach, ako je finančný manažment a poskytovanie úverov. Zákazníci s vysokým stupňom bankového obstarávania sú zrejmým východiskovým bodom, ale alternatívne kreditné skóre so vstupmi z mobilných peňažných účtov môže rozšíriť dosah aj na zákazníkov bez bankového obstarávania a zákazníkov s nedostatočným bankovým obstarávaním. Vzdialkové otvorenie účtu a onboarding s e-KYC (poznaj svojho zákazníka) umožňuje aj prístup k doteraz ťažko dostupným skupinám.

Platformy na hodnotenie úverov môžu dokonca poskytovať skóre pridruženým veriteľom, aby mohli súťažiť o spotrebiteľov, ktorí sa tak môžu vyhnúť „prémiám za chudobu“ spojeným s obmedzenými možnosťami úverov. A súčasný nedostatok PIS neobmedzuje platobné služby, medzi ktoré môže patriť aj možnosť „kúp teraz, zaplať neskôr“ (BNPL) pre mobilné peňažné účty s kreditnými limitmi viazanými na zodpovedné používanie.

Mexiko sa momentálne nachádza v „koryte rozčarovania“ otvoreného bankovníctva, ale nevyhnutne sa z nej dostane. Príležitosti pre finančné inštitúcie nemusia byť v súčasnosti také rozmanité a bohaté ako v Brazílii, ale konkurencia ich zatiaľ nevyužila.

Ak je Mexiko priekopníkom, potom je Brazília štandardom.

O niečo viac ako dva roky po Mexiku v roku 2018 vydala Brazília v roku 2020 svoje nariadenie o otvorenom bankovníctve . Existujú podobnosti: fintech startupy a existujúce banky majú rovnaké podmienky a rozsah zahŕňa aj otvorené finančné údaje. Brazílsky prístup má však iný rozmer.

Namiesto začlenenia otvoreného bankovníctva do zákona o finančných technológiách, ktorý predpokladal ďalšiu špecifickú reguláciu, Brazília od začiatku zvolila špecifický a komplexný prístup. Prvá fáza nariadenia bola spustená začiatkom roka 2021, po ktorej nasledovala druhá fáza zameraná na AIS a tretia fáza zameraná na PIS. Zatiaľ čo Mexiko stagnuje, Brazília sa nachádza vo svojej štvrtej fáze „otvorených financií“, ktorá presahuje rámec bankovníctva a otvára poisťovníctvo a investície.

1. februára 2023, presne dva roky po spustení 1. fázy, brazílska centrálna banka oslavovala podľa svojich údajov 15 miliónov používateľov. V júni 2023 sa 4,8 miliardy úspešných volaní cez API v Brazílii viac ako štvornásobne zvýšilo oproti 1,1 miliarde v Spojenom kráľovstve, vyplýva z analýzy spoločnosti Mastercard založenej na štatistikách Banco Central do Brasil a UK Open Banking Limited. Je pravda, že populácia Brazílie je viac ako trikrát väčšia, ale Brazílii trvalo na dosiahnutie tohto cieľa o tri roky menej ako Spojenému kráľovstvu.

Otvorené bankovníctvo v Brazílii sa teraz synchronizuje aj s brazílskym systémom platieb v reálnom čase Pix. Pix bol spustený v novembri 2020 a za dva roky dosiahol 140 miliónov používateľov. K októbru 2023 ho používalo 156 miliónov ľudí, čo predstavuje viac ako 70 % populácie.

Komplexný prístup k otvorenému bankovníctvu synchronizovaný s populárnym systémom platieb v reálnom čase robí z Brazílie prvotriedny trh pre inovácie.

Podľa MMT je podiel kreditných prevodov v Brazílii ako percento bezhotovostných transakcií na úrovni 42 % . Toto percento je druhé najvyššie v porovnaní s priemerom šiestich krajín, ktorý je 37 %, pričom toto percento je už aj tak skreslené smerom nahor v dôsledku úplnej dominancie Peru na úrovni 81 % za odlišných trhových podmienok.

Brazília si tiež upevnila svoju nadvládu na scéne finančných technológií po tom, čo roky súperila s Mexikom o titul centra finančných technológií v Latinskej Amerike: podľa Finnovisty bolo v roku 2021 v Brazílii 771 finančných technológií v porovnaní s 512 v Mexiku. Mexiko dosiahlo do konca roka 2023 porovnateľných 773  .

Na rozdiel od Mexika je však výhoda prvého ťahu čoraz menej dostupná, keďže Brazília postupuje po „svahu osvietenia“. Alternatívne kreditné skóre, okamžité a do značnej miery automatizované zaškolenie a správa osobných financií (PFM) s konsolidovanými prehľadmi o účtoch iných poskytovateľov sú čoraz viac samozrejmosťou.

Tento priestor sa už rozvinul do ďalších služieb, ako sú napríklad služby krížového predaja založené na finančnej potrebe alebo nástroje PFM, ktoré upozorňujú zákazníkov, keď akýkoľvek účet vrátane účtov od iných poskytovateľov riskuje prečerpanie. Pridajte k tomu PIS a poskytovatelia môžu ponúkať automatizované investície, ako napríklad používanie variabilných opakujúcich sa platieb so sweep účtami v Spojenom kráľovstve.

Existuje nová príležitosť, kde sa Pix a PIS stretávajú na integrovanom finančnom rozhraní otvoreného bankovníctva a bankovníctva ako služby (BaaS). Centralizovaná povaha Pixu znamená, že spotrebiteľ môže vykonať platbu bez toho, aby opustil webovú stránku predajcu.

V máji 2023 sa stretli orgány fintech odvetvia z krajín Pacifickej aliancie – FinTech México, Colombia Fintech, FinTech Perú a FinteChile – aby prediskutovali štandardy otvoreného financovania.

Spolupráca je aktuálna. Bežný prístup kontrastuje s takmer obráteným vzťahom medzi prístupmi Kolumbie a Mexika: kolumbijský dekrét o otvorených financiách z roku 2022 sa zameriava na PIS; mexický zákon o finančných technológiách z roku 2018 sa zameriava na AIS.

Kolumbijský plán zaviesť v roku 2025 systém AIS ako 3. fázu svojho štvorfázového prístupu, po ktorom bude v roku 2026 nasledovať finančná prenositeľnosť v 4. fáze s cieľom uľahčiť prenos všetkých informácií o zákazníkoch súvisiacich s finančnými produktmi, prinesie zosúladenie jedným smerom, pričom PIS zatiaľ v Kolumbii ponechá ako rozlišovací prvok. Úspešné dokončenie „všeobecnej“ fázy 1 v Kolumbii vo februári 2024 ju udržiava na dobrej ceste k vydaniu špecifických štandardov PIS do decembra 2024 ako fázy 2. Na to však Kolumbia potrebuje špecifickosť aj v inej oblasti: platby v reálnom čase.

Kolumbia v súčasnosti ponúka tri schémy, ktoré podporujú platby z účtu na účet s nízkou hodnotou: Botón PSE (Pagos Seguros en Línea), Transfiya a Redeban Entre-Cuentas. Na rozdiel od mexického CoDi/DiMo a brazílskeho Pixu sú všetky prevádzkované súkromne a nie centrálnou bankou. Prvé dva prevádzkuje ACH Colombia, automatizované clearingové centrum vlastnené konzorciom bánk; tretí prevádzkuje poskytovateľ platobných služieb Redeban.

Botón PSE je najstaršia a najzavedenejšia z týchto troch kariet: akceptuje ju viac ako 23 000 maloobchodníkov a viac ako 30 finančných inštitúcií; polovica Kolumbijčanov v nedávnom prieskume spoločnosti Mastercard Account-based Payments Advisory (APA) tvrdí, že ju používa. Z pohľadu používateľa je to však iba „reálny čas“, pretože zúčastnené banky vysporiadajú finančné prostriedky dodatočne prostredníctvom ACH rails. Konkuruje iným digitálnym peňaženkám od jednotlivých bánk alebo inštitúcií elektronických peňazí, ktoré na rozdiel od Botón PSE zvyčajne podporujú QR kódy.

Transfiya a Redeban Entre-Cuentas sú siete v reálnom čase. Spoločnosť Transfiya začala v roku 2019 s peer-to-peer (P2P) prevodmi, ale teraz sa zameriava na peer-to-merchant (P2M) podobne ako jej náprotivok PSE. Redeban Entre-Cuentas sa od konca roka 2022 zameriava na interoperabilné QR kódy naprieč poskytovateľmi digitálnych peňaženiek v Kolumbii a následne spracováva transakcie v reálnom čase.

V októbri 2023 centrálna banka zasiahla reguláciou s cieľom vyriešiť nejasnosti tým, že stanovila interoperabilitu všetkých platobných systémov v reálnom čase s nízkou hodnotou. Cieľom je Sistema de Pagos Instantâneos (SPI) – skratka zdieľaná s brazílskym Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI), ktorý je pre používateľov označovaný ako Pix – s centralizovaným adresárom a centralizovaným vyúčtovaním. Úspech SPI bude závisieť od kompatibility medzi Transfiya a Redeban Entre-Cuentas, ako aj od ikonickej popularity, ktorá sa vyrovná Botón PSE.

Výbery hotovosti predstavujú 61 % hrubého objemu platieb platobnými kartami v dolároch (GDV) v Kolumbii, oproti 46 % v Mexiku a 24 % v Brazílii. Z týchto šiestich krajín má vyššiu hodnotu iba Peru, a to 66 %. Medzitým je podľa MMT v Kolumbii s 32 platbami kartou za rok na dospelú osobu najnižší počet zo šiestich krajín, s menej ako polovicou mexických 65 platobných kartou a hlboko pod lídrom Brazíliou s 238 platbami.

Ale v rámci tejto dominancie hotovosti sa skrýva niekoľko anomálií. Úroveň bankovníctva v Kolumbii je so 65 % vyššia ako v Mexiku so 45 %, hoci stále nižšia ako v Brazílii s 85 %, a penetrácia bezkontaktných kariet na úrovni 62 % prekonáva Brazíliu s 35 % a Mexiko s 22 %.

Úroveň bankových služieb je posilnená agentúrnym bankovníctvom, kde miestni maloobchodníci pôsobia ako bankoví agenti, ktorí poskytujú finančné služby v mene bánk, čo možno považovať za predchodcu bankovníctva ako služby (BaaS). Používanie bezkontaktných debetných kariet v systéme verejnej dopravy v Bogote pravdepodobne vysvetľuje vysokú mieru penetrácie bezkontaktných platieb, a to aj napriek relatívne obmedzenému používaniu kariet inak.

Výsledkom je populácia, ktorá má dobre obsluhované bankové účty a je ochotná prejsť na bezhotovostné platby, ak to vyhovuje. Scenár sa odohráva v krajine, ktorá je na pokraji toho, aby mohla profitovať z rozsiahlej regulácie a podpornej infraštruktúry.

Súkromné agregátory API sa zatiaľ starajú o nedostatok štandardov API a podporujú základné prvky AIS, ako je PFM a alternatívne kreditné skóre. Medzitým kolumbijské úsilie o zavedenie systému PIS znamená, že finančné inštitúcie už iniciujú platby v mene spotrebiteľov.

Keďže Kolumbia dosahuje „vrchol nafúknutých očakávaní“ v cykle humbuku, finančné inštitúcie majú šancu udržať následné dno čo najplytšie.

Prirodzeným porovnávacím bodom pre čilský „zákon o finančných technológiách“ z roku 2023, ktorého podporná regulácia sa očakáva v polovici roka 2024, je mexický zákon o finančných technológiách z takmer piatich rokov, teda z roku 2018. 

Napriek tomu na rozdiel od jediného „artículo 76“ v mexickom zákone, čilský zákon venuje celé „titulo“ s viacerými článkami jeho Sistema de Finanzas Abiertas (SFA) pre otvorené financie. Koncom roka 2024 sa očakávajú špecifické predpisy založené na API, ktoré sú viazané na normy pre AISP a PISP. Finančné inštitúcie si zatiaľ samy regulujú webový scraping pri vykonávaní otvoreného bankovníctva.

Platby v reálnom čase prinášajú ďalší rozdiel. Mexiko má infraštruktúru, ale zatiaľ nepovolilo PIS; Čile PIS neobmedzuje, ale jeho Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF) z roku 2008 nepodporuje nízkohodnotové maloobchodné platby.

Čile teraz skúma možnosť synchronizácie platieb v reálnom čase s nízkou hodnotou s otvoreným bankovníctvom od samého začiatku. V tomto zmysle je jeho situácia porovnateľnejšia s Kolumbiou, ktorá sa nachádza v podobnej pozícii v cykle humbuku ako Mexiko.

Absencia čohokoľvek porovnateľného s kolumbijskou burzou Botón PSE v Čile dáva zmysel v ekonomike, kde nedominuje hotovosť. 

Podľa MMT má Čile s 23 % najnižší podiel výberov hotovosti zo šiestich krajín ako percento hrubej devízovej hodnoty platobných kariet. Tento podiel je oveľa nižší ako v Kolumbii so 61 % a dokonca sa vtesnáva pod Brazíliu s 24 %. Na rozdiel od Brazílie však Čile mnohých svojich bývalých používateľov hotovosti nevysávalo pomocou riešenia platieb v reálnom čase, akým je Pix.

Podľa MMT je úroveň bankových služieb v Čile na úrovni 89 % najvyššia v porovnaní s priemerom šiestich krajín, ktorý je 70 %, a počet platieb kartou na dospelú osobu za rok je 235 v porovnaní so 117 v šiestich krajinách, čo je tesne menej ako v Brazílii s 238. Čile má s 89 % tiež najvyššiu mieru penetrácie smartfónov v porovnaní s priemerom šiestich krajín, ktorý je 75 %.

Podľa Finnovisty nie je Čile domovom 300 fintech spoločností ani v tomto odvetví žiadnym fintech handicapom. Jeho celkový počet však zostáva menej ako polovica v porovnaní s lídrami Brazíliou a Mexikom a zaostáva za Kolumbiou a Argentínou s 369 a 343  .

Čakajúce na schválenie štandardy API nebránia finančným inštitúciám fungovať ako poskytovatelia AISP a PISP. Vysoká úroveň bankového sektora však znižuje prioritu finančnej inklúzie a môže dať otvoreným bankovým službám trochu európsky nádych, ako sú napríklad služby agregácie faktúr založené na AIS, ktoré ponúka väčšina veľkých čilských bánk. Prepojenie agregácie faktúr s platbami faktúr je prirodzeným ďalším krokom, ktorý už niektorí poskytovatelia PISP ponúkajú.

Na čilskom trhu s vysokou mierou bankového a kartového obsadenia je možno menej očakávaný dopyt po platbách z účtu na účet v obchode. Hoci zatiaľ neexistujú žiadne plány na vyhradenú samostatnú infraštruktúru pre platby v reálnom čase s nízkou hodnotou, centrálna banka podporuje rozvojzúčtovacích centier pre maloobchodné platby s nízkou hodnotou .

Vysvetlenie pochádza z porovnania s krajinou, ako je Spojené kráľovstvo, kde sa finančná inklúzia považuje skôr za jeden z „nových vývojov“ otvoreného bankovníctva než za pôvodný cieľ. Podľa správ MMT o jednotlivých krajinách je 23 % podiel výberov hotovosti v Čile ako percento z hrubej pridanej hodnoty karty v porovnaní s 9 % v Spojenom kráľovstve. A jeho 89 % populácie využívajúcej bankové služby sa dá porovnať s takmer univerzálnym prístupom k bankovníctvu v Spojenom kráľovstve.

Ešte výpovednejšie sú relatívne úrovne vlastníctva kariet u ľudí vo veku 15 rokov a viac: 24 % kreditných a 79 % debetných kariet v Čile oproti 62 % a 95 % v Spojenom kráľovstve, uvádza Findex. Nižšie úrovne v Čile v porovnaní so Spojeným kráľovstvom ďalej korelujú s vyššou úrovňou používania mobilných telefónov na platby. V Čile uskutočnilo v roku 2021 digitálnu platbu v obchode pomocou telefónu 41 % opýtaných; podiel Spojeného kráľovstva bol 26 %. Podobne podľa Findexu 45 % opýtaných v Čile uskutočnilo platbu za energie pomocou mobilného telefónu oproti 14 % v Spojenom kráľovstve.

Keďže čilské finančné inštitúcie monitorujú európske prístupy k zvýšenej finančnej inklúzii, urobia dobre, ak ich súčasne zapracujú do latinskoamerických prístupov bližšie k domovu.

Argentína a Čile majú jednu z najdlhších medzinárodných hraníc na svete. Ich prístupy k otvorenému bankovníctvu a platbám v reálnom čase sú zatiaľ zhodné. Zatiaľ čo Čile vydalo reguláciu otvoreného bankovníctva s cieľom platieb v reálnom čase, Argentína sa so zameraním na platby v reálnom čase otvorené bankovníctvo len predstiera.

Systém Transferencias 3.0 centrálnej banky bol plne spustený v roku 2021 a poskytuje interoperabilné QR kódy pre platby z účtu na účet v reálnom čase. Na lepšiu podporu mechanizmov financovania digitálnych peňaženiek centrálna banka tiež nahrádza svoje debetné transakcie v reálnom čase „débito inmediato“ (DEBIN) metódou „transferencias inmediatas 'pull'“ (TIP), aby spotrebiteľom poskytla väčšiu kontrolu.

Nedostatok centralizovaného brandingu, ako napríklad logá brazílskeho Pixu alebo mexického DiMo, však viedol k tomu, že konzorcium takmer 40 finančných inštitúcií musí podporovať Transferencias 3.0 prostredníctvom samozvanej „peňaženky bánk“ známej ako MODO.

Vzťah medzi MODO a najväčšou argentínskou digitálnou peňaženkou, ktorá je rozšírením najväčšej platformy elektronického obchodu v krajine, sa naďalej rozvíja. Centrálna banka presadzuje zblíženie prostredníctvom komuniké z mája 2022, v ktorom sa stanovuje, že všetci poskytovatelia digitálnych peňaženiek musia umožniť spotrebiteľom prepojiť akýkoľvek bankový účet, aj keď ho neponúka samotný poskytovateľ peňaženky.

Komuniké centrálnej banky sa týka skôr prepojenia účtov než bezpečného zdieľania údajov o účtoch, takže sa nejedná o otvorené bankovníctvo ako také. Jeho otvorený prístup je však v duchu otvoreného bankovníctva a existuje ako „inovačný spúšťač“ v cykle humbuku ako pravdepodobný predzvesť regulácie.

Podľa MMT by mali byť interoperabilné QR kódy atraktívne v Argentíne, kde je používanie smartfónov na úrovni 81 % a používanie mobilných telefónov je takmer všadeprítomné, a to na úrovni 92 %. Zo šiestich krajín iba Čile prekonáva tieto percentá s 89 % a 96 %.

Podľa centrálnej banky dosiahol Transferencias 3.0 v apríli 2023 počet platieb prostredníctvom mobilných zariadení 198,8 milióna. Napriek tomu 198,8 milióna transakcií predstavuje menej ako dve tretiny z 308,7 milióna transakcií uskutočnených výlučne prostredníctvom debetných a kreditných kariet v tom istom mesiaci. Toto číslo tiež trochu zavádzajúco zrejme zahŕňa platby uskutočnené kartami uloženými v digitálnych peňaženkách na mobilných zariadeniach.

Takže napriek pokračujúcemu rastu platieb z účtu na účet je podiel Argentíny na bezhotovostných prevodoch s 19 % najnižší spomedzi šiestich krajín v porovnaní s priemerom 37 %, uvádza MMT. Z tohto pohľadu sa kolmé prístupy Argentíny a Čile napokon vyskytujú v podobných kontextoch: relatívne vysoká úroveň bankového zabezpečenia a obmedzené využívanie kreditných prevodov. Rozdiel vyplýva zo závislosti Argentíny od hotovosti a počiatočného zamerania sa na iniciovanie platieb skôr podľa vzoru Kolumbie.

Jednou zo súčasných argentínskych špecifík je, ako volatilita trhu robí z PFM a iniciovania platieb v reálnom čase cenné nástroje pre jednotlivcov a firmy, ktoré sa chcú vyhnúť výkyvom menových kurzov. Túžba je hmatateľná: Argentínčania majú zo šiestich krajín najvyššiu spokojnosť s kryptomenami, ktoré sú sotva známe svojou stabilitou: podľa štúdie spoločnosti Mastercard zo začiatku roka 2022 uviedlo, že ich používa, 28 % Argentínčanov v porovnaní so 16 % – 18 % v ostatných piatich krajinách.

Zatiaľ je iróniou, že dominantný poskytovateľ digitálnych peňaženiek v krajine, ktorého používa 88 % Argentínčanov, ktorí odpovedali na nedávny prieskum APA, nemôže ponúknuť všetky pohodlia doma, ktoré ponúka v zahraničí v Brazílii ako PISP. Čilský webový scraping a kolumbijský štýl agregácie API sú v neprítomnosti formálnej regulácie otvoreného bankovníctva prominentné.

Čilský zákon o finančných technológiách teraz robí Peru jedinou krajinou Tichomorskej aliancie, ktorá nemá reguláciu otvoreného bankovníctva ani otvorených financií. Návrh zákona z marca 2022 vyhlasuje otvorené financie za „ národný záujem“, ale zatiaľ sa žiadna regulácia neuskutočnila.

V súčasnosti sa Peru zameriava na platby v reálnom čase a jeho prístup má v niektorých ohľadoch viac spoločného s Argentínou než s ktorýmkoľvek z jeho partnerov v Tichomorskej aliancii.

Peruánska automatizovaná zúčtovacia centrála Cámara de Compensación Electrónica (CCE) ponúka platby v reálnom čase od roku 2016, ale naplno a v plnom rozsahu pre svoje „ transferencias interbankarias inmediatas“ prešla až v roku 2022 s podporou spoločnosti Mastercard. Zapojenie peruánskeho automatizovaného clearingového centra sa však líši od zapojenia argentínskeho centrálneho bankového systému. Hoci CCE bola založená peruánskou centrálnou bankou v spolupráci s ďalšími bankami, nie je súčasťou centrálnej banky.

Podobne ako sa môže argentínske komuniké z mája 2022 považovať za „inovačný spúšťač“ otvoreného bankovníctva, aj obežník peruánskej centrálnej banky z októbra 2022 obsahuje podobné ustanovenia: všetky mobilné platby a mobilné peňaženky by mali byť interoperabilné bez ohľadu na poskytovateľa alebo účet.

Obežník z roku 2022 zosúlaďuje dominantných poskytovateľov digitálnych peňaženiek v Peru, ale nenariaďuje používanie systémov CCE namiesto predfinancovaných mobilných prevodov peňazí. CCE Rails nie sú potrebné ani pre push platby cez kartové rails pomocou virtuálnych debetných kariet, ktoré peruánski poskytovatelia používajú aj na prevody takmer v reálnom čase.

Teória, podľa vyhlásenia CCE, spočíva v tom, že všetci poskytovatelia budú motivovaní používať nové koľajnice. Momentálne neexistuje žiadne špeciálne logo, ktoré by odlíšilo nízkonákladové „transferencias interbancarias inmediatas“ spoločnosti CCE, ktoré sú zamerané na zákazníkov, od všetkých ostatných „transferencias interbancarias“. Zostáva sa pozrieť, či to pripadne bankovému konzorciu, akým je MODO v Argentíne.

Dopad prepracovaného CCE bol rýchly. Podľa štúdie spoločnosti Mastercard klesol 81 % podiel hotovosti na transakciách v roku 2018 na 58 % v roku 2022, zatiaľ čo podiel platieb v reálnom čase vzrástol z 3 % na 18 %.

Pripočítajte k tomu predfinancované mobilné peňažné prevody a podiel kreditných prevodov v Peru na bezhotovostných transakciách je podľa MMT najvyšší v šiestich krajinách, a to 81 %. Zároveň sú platby kartou najnižšie v rámci šiestich krajín, a to 18 %. Situácia je v podstate opačná ako v Argentíne, kde podiel dosahuje 19 % a 72 %.

Porovnanie je však trochu zavádzajúce. Platby kartou na dospelú osobu za rok v Peru sú iba 35 oproti 102 v Argentíne, čo stavia krajiny na odlišné základy. Nie je prekvapujúce, že výbery hotovosti ako percento z hrubej pridanej hodnoty karty sú v Peru vyššie, a to 66 %, ako v Argentíne, kde majú 41 %, a sú tiež najvyššie v rámci všetkých šiestich krajín, uvádza MMT.

Napriek tomu, že Peru má po Kolumbii druhú najnižšiu úroveň penetrácie a používania kariet, 2,3 na dospelého s celkovým počtom 35 platieb ročne, súperí s Čile o popredné miesta v oblasti bezkontaktných kariet. Podľa MMT je 87 % bezkontaktných kariet v Peru a 44 % bezkontaktných výdavkov pri používaní kariet na rovnakej úrovni ako 85 % a 49 % v Čile.

Otvorenosť bezkontaktných technológií sa zhoduje s rýchlo rastúcim používaním mobilných zariadení na platby. Napriek tomu, že v Peru neexistuje Pix, 78 % Peruáncov, ktorí uvádzajú, že typicky mesačne uskutočňujú online platby, predstavuje takmer rovnaký podiel ako 80 % Brazílčanov, ktorí to tvrdia v prieskume APA v desiatich krajinách Strednej a Južnej Ameriky. 71 % podiel Argentínčanov je pod priemerom 73 %.

Peru dokonca tesne predbehlo Brazíliu v tom istom prieskume APA, pokiaľ ide o záujem o hypotetickú aplikáciu „platba cez účet“, ktorá umožňuje používateľom kontrolovať zostatky na účtoch u rôznych poskytovateľov predtým, ako si vyberú účet na platbu u ktoréhokoľvek predajcu akceptujúceho karty. 85 % podiel peruánskeho záujmu je vyšší ako 82 % podiel Brazílčanov a oveľa vyšší ako 73 % podiel Argentínčanov na poslednom mieste.

Pozícia Peru vo fáze „spúšťača inovácií“ cyklu humbuku poskytuje finančným inštitúciám príležitosti na inovácie v očakávaní otvoreného bankovníctva v rozvíjajúcom sa priestore, keďže Peruánci čoraz viac obchodujú digitálne. To sa líši od príležitostí v krajinách ako Brazília, ktoré sa nachádzajú vo fáze „sklonu osvietenstva“, inovovať s otvoreným bankovníctvom v už aj tak preplnenom priestore.

Použitie cyklu humbuku okolo otvoreného bankovníctva na znázornenie relatívnych pozícií Mexika, Brazílie, Kolumbie, Čile, Argentíny a Peru je prinajlepšom hrubou aproximáciou.

Vezmime si napríklad len regulácie: cielená špecifickosť môže byť podporná alebo obmedzujúca; nešpecifická budúcnosť môže byť frustrujúca alebo podporná. Len málo predpisov sa nachádza výlučne na jednom z extrémov.

Zároveň môže nová infraštruktúra a technológie spojiť ekosystém alebo pridať viac neporiadku, ktorý musí trh vyriešiť. Koľko by malo byť nariadené zhora? Ako by mali finančné inštitúcie podľa toho upraviť svoje prístupy?

Vrcholy a pády v cykle humbuku môžu byť náhle a krátke alebo postupné a zdĺhavé. Ich sklony a dĺžky sa môžu líšiť nielen v závislosti od špecifických požiadaviek krajiny, ale aj od jednotlivých kategórií produktov a skupín zákazníkov v rámci krajín.

Európa je toho príkladom: otvorené bankovníctvo sa tam prejavuje aj v rôznych formách, a to aj napriek zdanlivo podobným prevádzkovým okolnostiam v celom regióne. Výraznejšie chute v latinskoamerických krajinách ich však nerobia menej rozmazanými na hraniciach ako ich európske náprotivky.

Zjednocujúci problém finančnej inklúzie v Latinskej Amerike je spojený s ďalšou otázkou: kontrolou a súhlasom zákazníkov. Je to dôležité na celom svete, pretože schopnosť bezpečne spracovávať a analyzovať údaje s povoleniami od zákazníkov je kľúčová pre otvorené bankovníctvo. Ďalšie výzvy však nastávajú, keď zákazníci nie sú oboznámení s finančným systémom alebo mu nedôverujú. Dokonca aj úroveň bankovníctva v Brazílii na úrovni 85 % má problém zmierniť obavy z podvodov: odhadované straty dosiahli v roku 2022 500 miliónov USD, pričom Svetová banka pripisuje 70 % spoločnosti Pix.

„Obavy, že moje informácie nebudú v bezpečí,“ sú podľa prieskumu Mastercard APA z roku 2023 v Strednej a Južnej Amerike najväčšou obavou v súvislosti s otvoreným bankovníctvom pre zákazníkov v Brazílii, Kolumbii, Čile, Argentíne a Peru. „Radšej si nechávam svoje finančné informácie v tajnosti“ je na druhom mieste, s výnimkou Peru, kde tesne kleslo na tretie. Je to prekonané tvrdením „Príliš ťažké je pre mňa usporiadať a poskytnúť všetky moje finančné informácie“ – ironicky, perfektná príležitosť pre aplikáciu PFM využívajúcu otvorené bankovníctvo.

Bez súhlasu zákazníka nebudú mať podporné predpisy a infraštruktúra v kombinácii so sľubným trhovým prostredím a príležitosťami význam. Dobrým spôsobom, ako si finančné inštitúcie zabezpečia povolenie, je budovanie a udržiavanie dôvery zákazníkov. Uplatňovanie existujúcich kontrol ochrany súkromia a údajov je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania otvoreného bankovníctva. Rovnako tak aj kontrola zákazníkov nad ich údajmi a transparentnosť nad tým, ako sa ich údaje používajú, čo sa zase týka širších otázok finančnej gramotnosti.

Ak chcú finančné inštitúcie uspieť s otvoreným bankovníctvom v Latinskej Amerike, budú musieť najprv zmeniť učebné osnovy. Týmto by mohli poskytnúť aj ponaučenie pre zvyšok sveta.

Zistite,ako riešenia otvoreného bankovníctvaod spoločnosti Mastercard posilňujú partnerov, budujú dôveru zákazníkov a podporujú finančnú inklúziu v Latinskej Amerike a na celom svete prostredníctvom strategického vedenia, nasadenia technológií, zapojenia trhu a neustáleho zdokonaľovania.