Мысли и тенденции открытого банкинга 2025 года

В преддверии нового года мы хотим обратить ваше внимание на несколько наиболее актуальных тем для Mastercard Open Banking и на то, как, по нашему мнению, будет развиваться ландшафт Open Banking в течение следующих 12-24 месяцев.

• Внедрение открытого банкинга продолжает набирать обороты по всему миру — это результат роста интереса потребителей, торговцев и счетов, регулирования, спроса заемщиков на цифровую ипотеку и увеличения использования платежей по счету (A2A). По мере ускорения динамики всё больше внимания уделяется защите потребительской информации и защите от мошенничества в открытом банкинге.  
• Использование A2A-платежей и альтернативных методов оплаты растет во всем мире – Open Banking обеспечивает более удобный процесс A2A-платежей, особенно в таких областях, как оплата счетов, выплаты и регулярные платежи. Однако существуют некоторые препятствия, мешающие масштабированию A2A.  
• Глядя в будущее, мы видим 4 ключевые темы, которые становятся всё более важными в открытом банкинге — мы ожидаем, что открытый банкинг откроет возможности для потребителей и бизнеса использовать свои данные и позволит компаниям развивать персонализированные финансовые услуги следующего поколения, улучшая финансовый опыт малого бизнеса, используя такие технологии, как генеративный искусственный интеллект, которые обеспечивают инновационные новые сценарии использования (например, категоризации, безопасности/конфиденциальности), тесной интеграции с платежами в реальном времени (RTP) и обеспечении дополнительных услуг и персонализации при переходе к открытым финансам.

Стратегия Mastercard сосредоточена на тенденциях, которые мы наблюдаем, на том, куда, по нашему мнению, движется рынок открытого банкинга, а также на том, чтобы быть ценным и доверенным партнёром для наших клиентов, позволяя им предоставлять улучшенный финансовый опыт своим конечным пользователям. 

• Открытое банковское дело набирает популярность во всем мире. движимые попутным ветром. Потребители хотят больше автоматизированных и цифровых способов перевода денег, управления своими финансами (например, путем просмотра своих финансовых данных и получения полезной информации), а также большей прозрачности и контроля над своими данными. Они используют Open Banking для пополнения своих инвестиционных счетов, финансирования электронных кошельков и оформления ипотечных кредитов. Нормативно-правовое регулирование, инициативы участников рынка открытого банкинга, продвигающих инновационные решения, и стремление к бесперебойному и улучшенному финансовому обслуживанию — все это является движущими силами развития открытого банкинга. В Европе ожидается, что к 2027 году использование Open Banking удвоится , а в Великобритании 70% потребителей напрямую подключают свои финансовые счета к инструментам для выполнения финансовых операций. В США 80% потребителей уже связали свои финансовые счета с платежными системами. В Австралии технология Open Banking находится еще на относительно ранней стадии развития, но 89% пользователей B2B-сектора сообщают об использовании Open Banking уже сегодня. Бразилия стала пионером в области открытых финансов – в июне 2023 года в Бразилии было совершено 4,8 миллиарда вызовов API, что в четыре раза больше, чем в Великобритании. Мы осознаем, что по мере развития Open Banking все больше рынков будут внедрять и ускорять его использование. В Mastercard мы оцениваем возможности расширения рынка там, где существует наибольший спрос, и внедряем инновации и тестируем концепции на рынках, которые находятся на стадии зрелости. 
• Регуляции меняют ландшафт открытого банкинга. Регулирование открытого банкинга находится на разных этапах ключевых мировых рынков. В то время как Европа и Великобритания были одними из первых, кто внедрил регулирование открытого банкинга с помощью Директивы по платежным услугам (PSD2), а позже — Регулированию платежных услуг (PSR), другие страны мира внедряют собственные регуляторные рамки. Например, Министерство финансов Канады (DoF) и Агентство финансовых потребителей Канады (FCAC) также работают над элементами регулирования открытого банкинга в стране. Несколько стран Африки внедряют рамки открытого банкинга, а Саудовская Аравия и Бахрейн запускают инновационные меры для тестирования решений открытого банкинга. Мексика и Бразилия лидировали в Латинской Америке в установлении регулирования открытого банкинга, с особым акцентом на открытые финансы и уравнивание условий между финтех-стартапами и действующими банками. Мы продолжим работать по всей экосистеме, чтобы поддерживать наших клиентов, потребителей и малый бизнес в преодолении изменений в нормативных требованиях. 
• Спрос заемщиков на цифровые ипотечные услуги растёт. Покупатели жилья в США заявляют, что больше заинтересованы в использовании цифровых каналов для ипотечных кредитов. Опрошенные назвали ускорение процесса (75%) и упрощение процесса (71%) главными преимуществами цифрового ипотечного процесса. Открытый банкинг — ключ к обеспечению этих процессов: он позволяет кредиторам безопасно собирать финансовые данные в цифровом виде, проводить более комплексную оценку финансового состояния заявителя и принимать более обоснованные решения по кредиту. Для удовлетворения спроса потребителей и оптимизации процесса кредитования Mastercard сотрудничает с государственными предприятиями США (GSE), такими как Fannie Mae и Freddie Mac , в рамках цифровой верификации активов, доходов и решений занятости. Эти новые ипотечные решения стимулируют рост спроса на открытый банкинг и альтернативные источники данных в сфере кредитования.  
• Потоки платежей A2A становятся всё более распространённым способом оплаты. Хотя сегодня для потребителей и бизнеса доступно множество способов оплаты (кредитные карты, дебетовые карты, BNPL, наличные и т.д.), A2A-платежи являются вторым по популярности способом оплаты счетов в США и всё чаще применяются по всему миру. На глобальном уровне платежи A2A для электронной коммерции ожидается ростом в 14% CAGR (сложный годовой темп роста) до 2027 года. Государственные схемы для A2A распространяются в таких странах, как Индия (Unified Payments Interface), Бразилия (PIX) и Таиланд (PromptPay). Платежи A2A, основанные на открытом банкинге, могут преобразить опыт A2A, сделав его бесшовным и безопасным способом оплаты — в частности, мы видим, что платежи на базе Open Banking набирают обороты в таких сферах, как оплата счетов, выплаты, регулярные платежи — например, когда оплата с помощью ACH (традиционный метод A2A) уже популярна в США. Учитывая этот спрос на рынке, мы сотрудничаем с такими игроками, как JPMC и Worldpay в США, чтобы масштабировать A2A для их клиентов. Мы также продолжаем искать инновационные решения, которые позволят масштабировать A2A по всему миру — например, подход Mastercard к открытому банкингу помогает защитить экосистему, делая платежи A2A с поддержкой OB бесшовными и безопасными. 
• Мошенничество и риски по отношению личности — на первом месте. Хотя открытый банкинг предоставит новые возможности, как и любой онлайн-обмен персональными данными, существуют и риски. По мере того как всё больше людей используют цифровые каналы для финансового опыта, мошенники могут найти новые способы атаки на бизнес и потребителей. По оценкам, мировые издержки киберпреступлений достигнут $12 триллионов в 2025 году, и 94% опрошенных потребителей считают важно, чтобы финансовые учреждения обеспечивали безопасность финансовых данных потребителей. Чтобы потребители чувствовали себя в безопасности при использовании Open Banking и его опыта, важную роль играет борьба с мошенничеством — например, использование проверки личности и интеллекта устройств при открытии счетов, многофакторной аутентификации при входе в 1 и прогнозных сигналов риска для платежей. В Mastercard мы по-прежнему стремимся поддерживать высшую в своем классе безопасность и конфиденциальность данных для наших активов Open Banking. Именно поэтому мы используем нашу богатую сеть глобальных аналитик идентичности и верификации устройств, интегрируя их с нашим предложением Open Banking. Мы считаем, что открытое банковское обслуживание и борьба с мошенничеством будут продолжать идти рука об руку по мере взросления экосистемы.

Платежи между банковскими счетами (A2A) — это электронные денежные переводы с одного банковского счета на другой.​ Платежи A2A могут инициироваться двумя способами: либо как платеж "push" — инициируемый стороной, осуществляющей платеж, — либо как платеж "pull" — инициируемый стороной, получающей платеж. Многие потребители уже используют платежи A2A, просто переводя деньги между своими банковскими счетами или переводя деньги кому-либо через такие платформы, как PayPal или Cash App. Четыре основных варианта использования A2A — это оплата счетов, Me2Me, связь между физическим лицом и продавцом (P2M) и связь между физическими лицами (P2P):

• Неоптимальный процесс оформления A2A: способы оплаты A2A требуют либо ввода номеров банковских счетов, либо входа в портал банка при каждой покупке, что может занимать много времени и вызывать ошибки. В странах, где A2A набрала больше популярности (например, Индия, Бразилия), это в основном происходило благодаря QR-коду, что не является оптимальным опытом.  
• Недостаточная защита потребителей по сравнению с картами: Многие способы оплаты A2A не имеют тех же гарантий, что и карточные платежи, и которые хотят как потребители, так и продавцы. 
• Недостаток доверия: Некоторые потребители испытывают недостаток доверия к платежам A2A, поскольку они знакомы с такими методами, как кредитные и дебетовые платежи, и привыкли к их надёжности и повсеместности.  
• Отсутствие масштабируемого использования у продавцов: Торговцы сталкиваются с определёнными рисками при традиционных платежах A2A, включая отказы из-за нехватки средств, несанкционированных возвратов и т.д.

Без открытого банкинга: традиционный A2A — это неудобный опыт, так как потребителям нужно либо инициировать банковские переводы напрямую через свой банковский счет, либо вручную вводить свой счёт и номер маршрутизации через неоптимальный процесс оформления заказа. В некоторых рынках также ограничена прозрачность в вопросах расчёта платежей и риска оплаты для продавцов/биллеров, предлагающих A2A своим клиентам. Например, торговцы должны вручную проверять банковские счета клиентов с помощью микродепозитов, и может возникнуть несколько дней задержки успешного платежа A2A. Наконец, традиционный A2A не обладает обширными данными для подтверждения личности и предотвращения мошенничества или недостаточного дохода средств.

С Open Banking: Open Banking делает A2A-платежи для потребителей бесшовными. Вместо рискованного процесса поиска и ручного ввода данных счета — потребители теперь могут использовать новейшие технологии для легкого обмена банковскими данными. Благодаря Open Banking, A2A-платежи могут осуществляться быстро, используя чрезвычайно глубокие данные — такие как проверка владельца счетов, проверка баланса, индикаторы риска, токенизация и сигналы мошенничества. На любом рынке Open Banking делает A2A-платежи проще, быстрее и удобнее. Кроме того, Open Banking может помочь в борьбе с мошенничеством. Например, когда потребитель инициирует платеж по счёту со своего банковского счета, Mastercard позволяет проверять счет для подтверждения владения счетом и подтверждения идентификационных данных в реальном времени через Mastercard Open Banking, используя безопасный обмен данными, разрешёнными потребителями, для обеспечения беспрепятственных и безопасных платежей. 

Мы считаем, что выплаты A2A имеют положительную траекторию. Для масштабирования внедрения A2A в таких случаях, как электронная коммерция, важно, чтобы потребители чувствовали себя в такой же безопасности, как и с другими способами оплаты. Потребители также предпочитают более удобный и упрощённый пользовательский опыт, который устраняет трения в пути A2A. Торговцы и цифровые игроки стремятся предоставить потребителям широкий спектр платежных вариантов, поэтому интеграция A2A-платежей в существующие платформы повысит принятие продавцами и будет жизненно важной для внедрения. Наконец, мы считаем, что масштабирование платежей A2A будет зависеть от сервисов с добавленной стоимостью, которые используют потребительские данные (с согласия) для создания безопасной и бесшовной платежной экосистемы. Мы считаем, что Open Banking может подкрепить многие из этих улучшений для A2A, чтобы способствовать масштабированию.

Помимо A2A, существует ряд рыночных сил и тем, которые, по нашему мнению, будут заметны в открытом банкинге в ближайшие 12-24 месяца. Некоторые из них выделены ниже –   

• Существует неиспользованный потенциал в случаях использования открытого банкинга для малого бизнеса. Мы считаем, что больше малых предприятий будут использовать Open Banking для легкого и безопасного обмена своей банковской информацией, что открывает путь к более простому процессу кредитования и индивидуализированным финансовым рекомендациям для управления денежным потоком.  92% опрошенных компаний считают, что наличие новейших технологий для принятия решений по риску и кредитного скоринга слишком важно. Mastercard уже предлагает комплексный набор решений для малого бизнеса — включая данные о бизнес-счетах в реальном времени, богатую аналитику денежных потоков и баланса, более умное кредитное принятие решений и т.д., и мы продолжаем совершенствоваться, исходя из приоритетов для малых и средних предприятий. [3]  
• Сферы применения ИИ в открытом банкинге будут продолжать развиваться, обеспечивая более персонализированный опыт получения финансовых услуг. Например, генеративный ИИ может использоваться в финансовых помощниках, способных давать инвестиционные рекомендации, помогать в категоризации данных для получения полной картины финансов, обеспечивать более инклюзивные процессы кредитования, а также создавать более интеллектуальные платежные системы с возможностями прогнозирования. Мы считаем, что ИИ — мощный инструмент для открытого банкинга, и именно поэтому мы используем его для классификации и извлечения полезной информации из данных о транзакциях, которая затем поступает в последующие модели ИИ, лежащие в основе наших платежных и кредитных решений. Мы также сотрудничаем с такими игроками, как bunq, второй по величине необанк в Европе, чтобы предоставлять пользователям аналитические данные о расходах, используя искусственный интеллект. Однако мы понимаем, что прозрачность данных, безопасность и защита от предвзятости станут еще более важными, поскольку открытое банковское дело и искусственный интеллект тесно взаимосвязаны и позволяют решать новые и инновационные задачи. 
• Внедрение платежей в режиме реального времени (RTP) будет ускоряться, чему способствуют запуск FedNow в США и мандат SEPA на мгновенные платежи в Европе. RTP уже добился значительных успехов в других странах мира, например, PIX в Бразилии, UPI в Индии и др. Для потребителей RTP предоставляет возможность более быстрой оплаты счетов и практически мгновенных выплат, что особенно важно для работников, занятых в сфере экономики свободного заработка. Благодаря более эффективной сверке и возврату средств предприятия получают возможность быстрее проводить расчеты, оптимизировать расчеты заработной платы и сократить количество споров. Внедрение и использование банковскими системами RTP в США все еще находится на начальной стадии из-за таких проблем, как охват/совместимость, безотзывные средства и риск мошенничества. ​Однако усилия правительств Европы и США по продвижению RTP могут ускорить его внедрение. У поставщиков услуг Open Banking есть возможность разрабатывать сценарии использования, которые учитывают RTP и снижают связанные с ним риски мошенничества. Например, Open Banking может предоставлять информацию о рисках и рекомендации относительно сроков платежей и выбора железнодорожных маршрутов. В США Mastercard Open Banking предоставляет продавцам, финтех-компаниям и банкам независимые от типа платежной системы сигналы о рисках, позволяя принимать решения о платежах с использованием различных способов оплаты и поддерживая выбор потребителей и гибкое использование платежных систем продавцами.  
• Открытый банкинг будет двигаться в сторону открытых финансов, поскольку более обширные наборы данных будут использоваться для предоставления более персонализированных и практических инсайтов и дополнительных услуг для потребителей. Open Finance выходит за рамки открытого банкинга, охватывая больше финансовых данных (например, зарплата, страхование, инвестиционные/брокерские данные). Европейская комиссия работает над созданием системы открытых финансов, которая определит чёткие права и обязанности по управлению обменом данными клиентов в финансовом секторе за пределами платежных счетов. В Австралии CDR расширяется до Open Finance с небанковскими кредиторами и поставщиками продуктов BNPL, которые планируется ввести в действие в начале 2025 года (первые обязательства по соблюдению требований начнут действовать в середине 2026 года). Мы считаем, что регулирование и потребительский спрос станут основой для расширения в открытые финансы и приведут к дальнейшим инновациям в таких услугах, как льготы для сотрудников, консультации по обеспечению капитала и т.д. Mastercard уже поддерживает Open Finance в США — у нас есть связи с данными по зарплате и инвестициям, а также с данными по ипотеке и автокредитам, и мы продолжаем расширять наборы данных.

Наше видение открытого банкинга основано на многих тенденциях, которые мы наблюдаем на рынке, и которые обеспечивают улучшенный финансовый опыт для наших клиентов. Мы по-прежнему усердно продвигаем наши четыре основных сценария использования: платежи, открытие счетов, кредитование и малый бизнес, одновременно используя более широкую экосистему Mastercard для предоставления дополнительной ценности нашим клиентам. Мы обеспечиваем будущее открытого банкинга, которое даёт потребителям и малому бизнесу возможность делиться своими данными в своих интересах и позволяет всем участникам экосистемы процветать. Чтобы узнать больше о нашем наборе решений Open Banking — пожалуйста, нажмите здесь. Вы также можете увидеть, как Mastercard Open Banking создаёт бесценные возможности для всех здесь.