Сигналы

Будущее платежей

К концу десятилетия мы станем свидетелями значительных инноваций, которые изменят торговлю и положат начало «экономике нового поколения». Предстоящие кардинальные изменения включают в себя переосмысление денег, новые способы обмена ценностями, интеллектуальные решения, охватывающие физическую и цифровую среду, а также повышение уровня инклюзивности и устойчивого развития, что изменит подход к проектированию, созданию и поставке продукции.

По мере развития коммерции будут развиваться и платежи. На фоне следующей экономики меняющиеся ожидания потребителей, новые технологии и совместное взаимодействие с регуляторами ускорят внедрение новых инноваций в платежах. Этот отчет раскрывает сигналы в современном мире, чтобы пролить свет на девять инноваций в платежах, которые могут появиться в ближайшие пять-семь лет.

Новое представление о деньгах

Символизированный мир

Наше понимание ценности и спектра активов, которые могут обмениваться между сторонами, продолжает расширяться. Мы перешли от обмена наличными в карманах и остатков на банковских счетах к включению новых активов, таких как баллы лояльности, данные, цифровые товары, права и новые валюты. Токенизация активов предоставляет доступ к более широкому спектру активов, а также способствует доверию и безопасности непосредственно на бирже. По мере того как мы движемся к токенизированному миру, потребители и бизнесы смогут использовать, объединять и обмениваться новыми формами ценности, освобождая запертое богатство и создавая новые бизнес-модели.

Сегодня потребители оплачивают товары и услуги преимущественно фиатными валютами или различными видами кредита. Они могут использовать баллы лояльности на платформах с наградами или внутриигровые валюты в цифровых игровых средах. Однако при обмене ценными предметами между этими физическими и цифровыми мирами возникают значительные трения. Кроме того, потребители могут владеть другими, менее ликвидными активами, которые жизнеспособны как источник оплаты, но не просты в доступе или использовании. Одно из решений для разблокировки запертой стоимости в наших вещах — использовать токены.

Мы привыкли думать о токенах, которые маскируют или защищают конфиденциальные данные, например, номера кредитных карт. Однако токены безопасности, невзаимозаменяемые токены и валютные токены расширили перечень активов, которые, скорее всего, будут токенизированы в будущем, и теперь включают акции, облигации, недвижимость, цифровые активы (например, твит или внутриигровой предмет) и валюты (криптовалюты, стейблкоины и цифровые валюты центральных банков).

Токенизация может использоваться для стандартизации атрибутов актива, что обеспечивает совместимость между сторонами биржи, например, потребители могут безопасно обмениваться токенами, содержащими их данные, а банки и торговцы могут предоставлять акцепт, поскольку токены стандартизированы и подлежат обмену.

Токенизированный мир характеризует будущее, в котором почти всё может быть представлено как отдельный цифровой токен. Появление новых приложений может привести к появлению новых активов в качестве платежных инструментов, изменить наше восприятие личной собственности и обеспечить большую финансовую гибкость. Токены позволяют безупречно и безопасно обмениваться альтернативными валютами, физическими активами и персональными данными — даже правами собственности и данными о поведении. Они также допускают «фракционирование», что открывает дверь к частичному владению дорогими или физическими предметами, которые ранее нельзя было разделить на части — домами, контейнеровозами или даже классами активов, такими как искусство или изысканные вина.

Токенизация финансовых и частных рыночных активов также может принести ликвидность классу инвесторов. Citi оценивает, что токенизация может «вырасти более чем в 80 раз на частных рынках и достичь примерно 4 триллионов долларов в стоимости к 2030 году». Банк оценивает, что владения институциональным долгом, недвижимостью, частным капиталом и венчурным капиталом всё больше будут токенизированными классами активов.

89%

Частью рынка токенизации, обеспеченной секьюритизированными активами, является недвижимость, которую можно разделить на небольшие доли, что позволяет осуществлять дробные инвестиции ^[1].

2,6 млрд долларов

продажи произведений искусства на платформах невзаимозаменяемых токенов (NFT) по состоянию на декабрь 2022 ^{года [2]}

Мировой рынок токенизации может достигнуть 24 триллионов долларов только в финансовых активах к 2027 году. Ранним признаком общего потенциала токенизации стал рынок NFT: сегодня существует более 11 миллионов NFT. Несмотря на цикл ажиотажа в этой сфере, NFT — это новый способ оцифровки активов и обозначения владения товарами — с потенциалом революционизировать способы создания и обмена ценностью между потребителями и бизнесом.

Ещё одной инновацией является гибридный токен, который объединяет элементы платежей, утилиты и активов в одном устройстве. Например, гибридный токен для облачных сервисов может позволить пользователям платить комиссии, получить доступ к облачному хранилищу и даже голосовать по технологическим политикам, принятым поставщиком услуг.

Хотя токенизация не нова, расширение этой технологии на больше реальных активов в течение следующих пяти лет изменит наше восприятие ценности и то, что мы используем для платежей. Результатом может стать более широкий набор платежных вариантов для потребителей. В то же время банки, цифровые игроки и торговцы откроют возможности для создания бизнес-моделей для поддержки новых обменов стоимости.

Новое представление о деньгах

Программируемые платежи

API, смарт-контракты и искусственный интеллект объединяются, чтобы бизнес-логика, обычно выполняемая до или после платежа, была закодирована в сам платеж. Эти программируемые платежи создадут новую эффективность и обеспечат повышенный клиентский опыт.

Сегодня компании часто ссылаются на трудности в управлении сложными платежами, широко признанные жалобы на медленные, громоздкие и неэффективные текущие процессы. Многие преподносят программируемые потоки платежей как решение. Уже сейчас платежи обычно запрограммированы на автоматическое происходящее вокруг определённых простых условий. Для потребителей это может быть банковское приложение, оплачивающее ипотеку в начале месяца, или СМИ, выставляющее счета с вашей кредитной карты за продление подписки. Как бы практично это ни была, это очень базовый уровень программируемости. Конечно, коммерческие потребности сложнее: например, платежи для крупных цепочек поставок с несколькими участниками требуют более продвинутой автоматизации.

В настоящее время появляются программируемые платежные решения с расширенными возможностями. Они могут связывать бизнес-события между собой с помощью API и использовать искусственный интеллект и смарт-контракты для осуществления более сложных платежей нескольким получателям. Они также могут использоваться для осуществления взаимодействия между машинами, автоматизируя обмен данными между подключенными устройствами.

Коммерческие случаи использования включают сделки по цепочке поставок и выплаты роялти. В логистике, например, автоматизированные платежи могут передаваться поставщикам при проверке поставок на месте датчиков. На маркетплейсах создатели контента могли получать оплату в реальном времени с разными роялти в зависимости от канала (мобильный, приложенный или личный). Эти возможности позволяют организациям более эффективно управлять ликвидностью и сокращать время и затраты на обработку на сервере.

Программируемые платежи также могут позволить нам расширить существующие бизнес-модели, такие как оплата за использование или лизинг. Вместо того чтобы покупать капиталоёмкие машины, мы могли бы сдавать их в аренду и платить по заранее определённым критериям, таким как потребление, уровни выбросов, общее время работы, общее время простоя и т.д. Программируемый платеж может периодически запускаться для сбора этих данных, создания счета на основе согласованных условий договора, а затем автоматического списания платежа из цифрового кошелька арендатора и зачисления его арендодателю.

Кибератаки являются одной из главных угроз для программируемых платежей, и атаки всё чаще автоматизируются для проникновения новых конечных точек. С увеличением числа участников, подключённых к программируемой платформе, также увеличивается количество уязвимостей через вымогатели и вредоносное ПО, что представляет угрозу для этой зарождающейся экосистемы. Необходимо развивать новые возможности безопасности, чтобы автоматизировать доверие.

Правительства также изучают возможности внедрения программируемости в сами деньги посредством цифровых валют центральных банков (ЦВКБ). Цифровые валюты центральных банков (CBDC) действуют как традиционные банкноты, но имеют программируемую цифровую форму и обещают снижение затрат, повышение эффективности, улучшение доступа к финансовым услугам, а также большую прозрачность и подотчетность в финансовых потоках и платежных системах. Однако цифровые валюты центральных банков (CBDC) также создают новые риски и характеризуются более высокой степенью технической и нормативной сложности.

Различные проекты исследуют программируемые платежи с разных точек зрения. Некоторые примеры включают:

Компании JP Morgan и Siemens AG тестируют программируемые платежи с конца 2021 года. В соответствии с заранее запрограммированными правилами, коммерческие платежи осуществляются автоматически, что исключает необходимость вмешательства человека и оптимизирует использование буферов ликвидности в периоды простоя персонала, такие как выходные, банковские праздники и ночное время.7

Сингапурская DBS объявила о партнерстве в октябре 2022 года для проведения пилотного проекта, в рамках которого денежные ваучеры с использованием токенизированных сингапурских долларов (SGD) выплачиваются торговцам с помощью токенизированных долларов (SGD), что устраняет необходимость в сверке бэк-эндов и повышает производительность и эффективность. Пилотный проект является частью отраслевой инициативы, возглавляемой Монетарным управлением Сингапура (MAS), направленной на разработку программируемого цифрового SGD.8

Программируемые платежи могут эволюционировать из узких сценариев использования и стать отраслевой нормой к 2030 году. Внедрение сообщений и других ценных сервисов, таких как кибербезопасность и верификация «Знай своего клиента», приведёт к созданию более интеллектуальных и контекстно релевантных платежных решений. В итоге будет значительное снижение операционных затрат на предобработку, сверку и обработку исключений, а также улучшение скорости и обслуживания клиентов как для коммерческих, так и для потребительских потоков.

Новое представление о деньгах

Кошельки повсюду

Цифровые кошельки следующего поколения будут жизненно важны для управления нашими идентичностями и активами, включая широкий спектр токенизированных ценностей. Они будут занимать важное место в нашей повседневной жизни, обеспечивая доступ к услугам и платежам в любой среде.

Несмотря на очевидный потребительский спрос на упрощенные и бесперебойные процессы, использование электронных кошельков сегодня часто представляет собой фрагментарный опыт. Потребителям обычно требуется несколько инструментов для совершения транзакций или получения доступа к услугам, включая физические кошельки, документы, удостоверяющие личность, цифровые кошельки и банковские приложения, и это лишь некоторые из них. Дополнительной фрагментацией добавляет появление возможностей, похожих на кошельки, встроенных в интернет-браузеры, устройства IoT и криптокошельки, которые часто бывает сложно использовать из-за сложного онбординга.

По мере того как инновации направлены на эти трения, цифровые кошельки превратятся в единую точку контроля для расширенного спектра услуг и активностей. Авансы включают лучший способ аутентификации любых учетных данных, а не только платежей — предвещая день, когда кошелёк будет играть чрезмерно большую роль в нашей всё более цифровой жизни. Кошелёк будущего позволит пользователям проверять личности и управлять своими данными, предоставлять индивидуальные финансовые инсайты и выступать в роли «пульта в магазине», обеспечивающего персонализированный онлайн- и внутримагазинный опыт. Это развитие, вызванное продолжающейся цифровизацией экономики, ведёт нас к постоянным, постоянным и повсеместным кошелькам. Завтрашний кошелёк объединит то, как мы используем карты, цифровую личность, ключи от дома, офисные карты, пароли, водительские права и многое другое.

4.4б

Аналитики ожидают 4,4 миллиарда уникальных пользователей цифровых кошельков к 2025 году — более половины населения мира ^[9]

54%

К 2026 году на платежи, совершаемые с помощью цифровых кошельков, будет приходиться 54% от общей стоимости транзакций в мировой электронной коммерции.

Идентификаторы кошельков Apple принимаются в трёх штатах США (ещё семь находятся в процессе) и одобрены ^{TSA [11]}

Глобальный рост кошельков

Многие организации стремятся создать универсальный цифровой кошелек. Хотя технологические компании лидируют в использовании цифровых кошельков, феномен суперприложений продолжает распространяться по всему миру. Этот регион превращается в следующее поле битвы для таких игроков, как Amazon, Rappi и Grab, а также технологических гигантов Apple и Google. Тем временем глобальные банки объединяются для запуска конкурентов, таких как недавно анонсированный электронный кошелек, управляемый компанией EWS, финтех-компанией, совладельцами которой являются Bank of America, Chase, Wells Fargo, Truist, Capital One, PNC и US Bank.

В то время как современные мобильные кошельки хранят токенизированные карты и информацию о счетах, завтрашние суперкошельки выйдут за рамки подхода с одним приложением и станут командным центром нашей повседневной жизни. Учитывая уровень конкуренции и регуляторного контроля, ни один поставщик кошельков вряд ли будет доминировать. Банки и цифровые игроки, конкурирующие в этой сфере, будут развиваться, предоставляя повышенную полезность и бесшовный опыт, выполняя обещание одного кошелька для управления всем.

Интеллектуальные возможности

Потребительские пути будут трансформироваться по мере того, как наши физические и цифровые среды будут объединяться, становиться более связанными, интеллектуальными и предоставлять гиперперсонализированные впечатления.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Связанные финансы

Подобно тому, как многоканальная розничная торговля изменила наши способы совершения покупок, новые технологии расширят способы и места оплаты — в магазинах, на аренах, вокзалах, в онлайн-играх, суперприложениях, умных городах, метавселенных и многом другом.

Одна из текущих проблем в цифровой и физической среде заключается в том, что платежные возможности часто ограничены, а мгновенный доступ отсутствует во всех каналах. Например, в цифровых условиях потребителям может понадобиться переключаться между разными приложениями для обеспечения платежей или доступа к своим финансовым данным.

Связанные финансы — это обобщающий термин, описывающий способность соединять наши активы в любой среде — цифровой, физической или виртуальной — обеспечивая универсальный доступ к платежам и другим финансовым услугам, поддерживаемый открытым банкингом и потребительским контролем данных.

Открытый банкинг позволяет потребителям и малому бизнесу предоставлять доступ к своим финансовым данным третьим лицам: финансовым учреждениям, финтехам и другим доверенным структурам. На основе этих данных, предоставляемых через API, эти третьи стороны могут создавать новые банковские и платежные решения. Например, Developer Hub от Citi позволяет таким компаниям, как Intuit, подключать клиентов к своим аккаунтам Citi через API и использовать авторизованный обмен данными для устранения трений при использовании бухгалтерских инструментов, таких как Quickbooks и Mint. Аналогично, программа API Mastercard позволила таким компаниям, как Allstate, Adyen и Accelya, предоставлять новые решения своим клиентам.¹³

Open Banking расширяет эти возможности, позволяя нефинансовым компаниям предлагать финансовые продукты и услуги в своих приложениях. В результате получается опыт снижения трений в любом цифровом контексте: кнопка «купи сейчас-плати позже» для предоставления кредита в приложении ритейлера, электронный торговец, предоставляющий страховку при оформлении заказа, или, что совсем скоро, генеративные ИИ-чат-боты, дающие советы в приложениях для управления деньгами. Klarna анонсировала интегрированный плагин для ChatGPT, который позволит пользователям обращаться к платформе за советами по покупке, получать рекомендации по продуктам и ссылки для покупки этих товаров. Эти новые возможности предвещают будущее, в котором финансовые услуги будут предоставляться и распространяться через несколько каналов, делая наши активы более доступными в любой среде.

Мессенджеры — ещё одна область, где связанные финансы предоставляют новые платежные возможности. Такие платформы, как WhatsApp, позволяют своей огромной базе пользователей отправлять P2P-платежи, что приводит к быстрому росту социальной и разговорной коммерции. Факторы, ускоряющие внедрение открытого банкинга, включают укрепление доверия потребителей к обмену данными, обновление устаревших банковских систем и использование ИИ для повышения полезности базовых данных и улучшения автоматизации и управления мошенничеством.

80%

числа американских потребителей подключают свои банковские счета к другим приложениям, использующими открытый банкинг сегодня ^{, 14}

>100

Страны внедрили систему открытого банкинга посредством регулирования или рыночной деятельности¹⁵

~$116 млрд

ожидается, что открытый банкинг будет масштабироваться на уровне ~25% CAGR в течение следующих ~3-5 лет до размера рынка ~$116 млрд в 2026^{году 16}

Рынок предоставления финансовых услуг через другие приложения может удвоиться в стоимости с $3,6 триллиона в 2020 году до $7,2 триллиона к 2030 году.¹⁷ Более четырёх из пяти компаний, внедряющих эти услуги, отмечают, что увеличили привлечение и вовлечённость клиентов.¹⁸

Цифровые игроки, внедряющие соответствующие финансовые инструменты в процесс клиентского процесса, стали первыми движущими факторами — позволяя клиентам, например, открыть банковский счет в Instagram или мгновенно использовать цифровую карту с кобрендингом при оформлении заказа. Маркетплейсы и суперприложения, такие как Amazon, WeChat, Grab и Rappi, интегрировали финансовые решения для своих клиентов, торговцев или обоих, и появляются новые игроки с особым фокусом в этой области.¹⁹

Перспективы развития взаимосвязанных финансовых систем только начинают раскрываться. По мере расширения цифровой коммерции возможность предоставления мгновенного доступа к финансовым услугам в больших масштабах позволит потребителям совершать банковские операции и платежи из любого места и по любому каналу. Благодаря партнерствам банки получат выгоду от расширения охвата аудитории, а продавцы смогут предложить больше вариантов в рамках своих коммерческих операций.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Рельсы без границ

Платежные рельсы — соединяющие сети, обеспечивающие движение денег, — преодолеют существующие барьеры, ограничивающие обмен товарами, услугами и данными как через географические границы, так и на цифровых рынках.

Хотя проблемы глобализации постоянно присутствуют, ограничения на поток платежей в настоящее время существуют через два типа границ — географические и цифровые. Первые часто являются юрисдикционными, что приводит к трениям при отправке трансграничных платежей и вызовам для банков и коммерческих организаций в вопросах скорости расчетов, затрат и рисков. Последние, включая цифровые платформы и огороженные сады (такие среды, как Apple App Store и Facebook, контролирующие доступ пользователей к контенту и сервисам), связаны с отсутствием совместимости платежей между цифровыми экосистемами.

Географические границы

Случаи использования трансграничных платежей продолжают расти. Сегодня средства вынуждены перемещаться между несколькими посредниками и финансовыми учреждениями, так как в разных регионах нет сквозных систем. Это приводит к более высоким комиссиям за транзакции и более длительному времени обработки по сравнению с внутренними платежами. Обеспечение ликвидности, конвертация валют и расчеты средств требуют времени и дорогостоящие.

G20 разработала дорожную карту по ускорению, повышению прозрачности и доступности трансграничных платежей при снижении их стоимости. Реализация проекта идет полным ходом, однако трудности в достижении консенсуса среди многочисленных участников замедлили прогресс, поскольку возникают препятствия, связанные с обменом информацией, данными и соблюдением требований. В краткосрочной перспективе результатом может стать образование отдельных регионов с высокой степенью совместимости (как это наблюдается на рынках стран АСЕАН), а не глобальная взаимосвязь.

Цифровые границы

В то же время появляются крупные цифровые платформы с интегрированными платёжными системами (такими как суперприложения), которые не совместимы между огородами. (Например, пользователи Alipay не могут отправлять деньги напрямую пользователям Meta.) Несмотря на растущие ожидания потребителей по улучшению платёжного опыта, спрос на контроль данных является серьёзным препятствием для совместимости.

Несмотря на эти препятствия, участники частного и государственного секторов продолжают искать решения для обеспечения совместимости платежных систем. Безграничные системы платежей, где сложности при отправке платежей уменьшаются или устраняются, обеспечат более широкий доступ к услугам через любые границы и значительно улучшат ведение торговли. Такое многообещающее будущее приведет к повышению экономического благосостояния всех участников.

Два фактора могут способствовать улучшению трансграничного взаимодействия: потребительский спрос и регулирующие меры. Потребители и предприятия ожидают бесперебойного процесса оплаты, и деньги будут поступать в сервисы, которые могут работать за пределами национальных границ. Финтех-компании, такие как Компании Wise, Revolut и другие целенаправленно сосредоточились на этих потоках.

Потребители также хотят получить доступ к цифровым приложениям, что может привести к новым правилам по данным, соответствующим этим требованиям, и к платежам в реальном времени, которые будут связаны через огороженные сады. Регуляторы, стремящиеся к справедливости, могут оказывать давление на цифровые экосистемы, чтобы они открыли свои границы и обеспечили лучший поток платежей. В ноябре 2022 года Закон ЕС о цифровых рынках (DMA) стал шагом к прекращению недобросовестных практик со стороны компаний, выступающих в роли хранителей онлайн-платформ. ²⁰

2,9 т

Ожидается, что трансграничные платежи среди потребителей вырастут на 225% с 2020 года и достигнут $2,9 трлн к 2027 ^{году [21]}

$40t

B2B-трансграничные платежи ожидаются превышать $40 триллионов к концу 2024^года[22]

Платежи без границ

Спрос на более быстрые и удобные платежные услуги растёт среди потребителей и бизнеса. Хотя «быстрые платежи» существуют как минимум в 60 странах, ²²b они часто являются односторонними, с доступными услугами внутри одной страны, но не интегрированные с другими странами. Многосторонние трансграничные системы сложнее организовать, поскольку они требуют совместного управления. Однако есть несколько ранних исследований, связывающих платежи в реальном времени в обе стороны.

2021
2023

В 2021 году власти связали сервис PayNow Сингапура и тайские розничные платежные системы PromptPay, чтобы клиенты могли переводить средства между двумя странами с помощью мобильного номера. Эта инициатива была усилена в 2022 году благодаря сотрудничеству, которое позволило клиентам в Сингапуре совершать цифровые платежи в 8 миллионах точек продаж в Таиланде, сканируя QR-код PromptPay.²³

В 2023 году власти Сингапура и Индии объявили о запуске системы обмена данными между платежными системами двух стран, работающими в режиме реального времени, чтобы участвующие банки могли предлагать своим клиентам более удобные, экономичные и безопасные трансграничные транзакции между банковскими счетами или цифровыми кошельками.²⁴

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОПЫТ

Освобождение принятия

Оформление заказа в точке продаж (POS) движется по преобразующему пути, обусловленному новыми технологиями и способами оплаты. Продавцы получат больше гибкости в принятии, а потребители получат выгоду от значительно более высокого опыта и набора услуг.

За последние два года оформление заказа улучшилось: продавцы предоставляют QR-коды и платные по телефону, правительства поддерживают через национальные схемы, а банки предоставляют оплату по счету и рассрочку в POS. События быстро развивались параллельно с ускорением цифровой торговли. По мере того как потребители проявили интерес к новым и альтернативным способам оплаты, продавцы расширили свои методы приема, чтобы не отставать.

Несмотря на снижение трений, остаются оставшиеся проблемы — продавцам всё ещё нужна помощь с сертификацией, часто нужны физические устройства и возникают трудности с интеграцией. Тем временем потребители всё чаще ожидают ещё большей гибкости в том, с чем платят, как и где они это делают. Им также нужна защита от мошеннических торговцев, когда преступники используют фейковый магазин для получения торгового счета и обработки мошеннических транзакций, что создаёт трудности с кибербезопасностью для коммерческих платформ.

Для решения этих проблем торговцы, телекоммуникационные и технологические компании работают над тем, чтобы раскрыть популярность, используя новые технологии, которые безопасно расширяют платежные возможности. Уже сейчас продавцы могут использовать 5G, облако, а также новые устройства и точки взаимодействия, чтобы избавиться от необходимости в постоянной точке продаж. Любое мобильное устройство может стать коммерческим инструментом — представьте, что вы больше никогда не стоите в очереди и используете голос, биометрию и устройства с поддержкой смешанной реальности для оплаты. Эти решения также упрощают внедрение приёма продавцов, снижая задержки в требованиях к сертификации устройств и позволяя внедрять больше сервисов в POS-сервер. Кроме того, снижение стоимости инфраструктуры акцепции и рост полезности услуг акцепции сделают прием платежей без наличных для малых и микроторговцев более выгодным, что приведёт к большей финансовой инклюзивности.

Следующее поколение решений, вероятно, будет обладать более надёжными возможностями. Вскоре продавцы и потребители начнут взаимодействовать в физических магазинах по междугородней связи (см. раздел Payments Untethered ниже). Эта связь позволит торговцам раньше определять покупателей, обеспечивая гиперперсонализацию в процессе покупки. Варианты регистрации в программах вознаграждений, трат с несколькими видами баллов лояльности, получения цифровой карты или использования большего разнообразия активов и токенов для оплаты будут широко доступны как в магазинах, так и в цифровом виде.

Благодаря улучшенным сообщениям на этапе оформления заказа потребители получат более полную информацию и новые аналитические данные, в том числе о том, можно ли доверять продавцу, а также об экологичности и подлинности товаров и услуг. Цифровая идентификация и биометрия также помогут обеспечить признание в новых каналах, таких как виртуальные среды. Электронные кошельки нового поколения свяжут потребителей с продавцами с помощью новых цифровых инноваций, которые повысят эффективность и обеспечат покупателям индивидуальный подход. Например, новая функция Instacart «Спроси Instacart», запуск которой запланирован на 2023 год, будет использовать ChatGPT для предоставления покупателям подробных ответов на вопросы о продуктах питания и автоматизации заказов продуктов из магазинов, входящих в сеть Instacart.

Дальние платежи: технология ультраширокополосного доступа (UWB) позволяет потребителям совершать бесконтактные платежи с расстояния до 200 ^{метров [26]}

Глобальный рынок биометрических платежей, как прогнозируется, будет расти со скоростью 62% CAGR с 2022 по 2030^год[27]

Цифровые кошельки теперь являются ведущим способом оплаты в POS, составляя 32% по состоянию на 2022^год[28]

Банки, телекоммуникационные компании, финтех-компании и правительства сотрудничают в различных пилотных проектах для поиска новых решений:

Компания ING присоединилась к Samsung и NXP для тестирования технологии UWB.²⁹

В 2022 году Mastercard совместно с Payface и бразильским ритейлером St. Marche провела пилотный проект по внедрению биометрической системы оплаты в пяти точках Сан-Паулу.³⁰

В ноябре 2022 года Малайзия, Сингапур, Индонезия, Таиланд и Филиппины договорились интегрировать свои системы оплаты с помощью QR-кодов, чтобы люди могли платить по всему региону, сканируя QR-коды.

В ближайшие несколько лет можно ожидать распространения вариантов принятия и новых точек взаимодействия, которые проникнут в потребительский опыт. Последствия будут далеко идущими — от расширения финансовой инклюзии до предоставления большим группам доступа к общественному транспорту, стадионам и т.д. без очереди. Инновации в принятии предоставят экономически эффективный способ для продавцов открывать новые возможности для получения дохода и соответствовать ожиданиям потребителей по скорости и удобству.

Устойчивое будущее

Общественные и экологические изменения существенно повлияют на то, как компании будут цениться заинтересованными сторонами, и перенесут ESG-стратегии из совета директоров в способ проектирования, производства и доставки продуктов.

УСТОЙЧИВОЕ БУДУЩЕЕ

Инклюзивный кредит

Появятся новые рынки и сервисы, которые будут предоставлять кредиты людям, не имеющим доступа к банковским услугам, и укреплять финансово неблагополучные сообщества по всему миру.

Пандемия усилила призыв усилить поддержку потребителей без банковских услуг и недообеспеченных банковскими услугами, а также малых и средних предприятий (МСБ), которые не имеют доступа к адекватному кредитному уровню. Исторически сложилось так, что этим исключенным группам приходилось полагаться на альтернативные и дорогостоящие источники кредита, такие как микрозаймы и компании по обналичиванию чеков.

Доступное кредитование станет более распространенным явлением, поскольку новые поставщики технологий помогут заемщикам с ограниченным кредитным рейтингом, не имеющим доступа к кредитам и недостаточно охваченным банковскими услугами получить более широкий доступ к соответствующим финансовым услугам. Многочисленные инициативы были направлены на улучшение доступа к кредитам, но недавнее появление таких инструментов, как токенизация, интегрированные финансы и акцепты, существенно изменит ситуацию.

Для потребителей улучшение инклюзии и доступа к кредитам необходимы платежные продукты, которые эффективно удовлетворяют широкий спектр потребностей в транзакциях, широко доступных точек доступа и эффективных усилий по повышению осведомлённости и финансовой грамотности. Сегодня, согласно данным Управления по регулированию финансовой отрасли, только около трети американцев понимают процентные ставки, ипотечные ставки и финансовый риск, что означает снижение на 19% за последнее десятилетие.³² В будущем генеративный ИИ может позволить создавать новые решения для финансового образования, такие как виртуальные финансовые консультанты, встроенные в банковские приложения. Тем временем такие организации, как Operation HOPE, работают над улучшением этих показателей, предоставляя бесплатные, персонализированные финансовые консультации и обучение, помогая потребителям повышать кредитные рейтинги, снижать уровень задолженности и увеличивать сбережения. Открытый банкинг также используется для повышения кредитных рейтингов через такие компании, как Experian Boost, Nova Credit и TomoCredit.

Для малых и средних предприятий инклюзивность повышается за счет использования альтернативных источников данных для составления профилей рисков и расширения числа источников, предлагающих кредиты. Хотя краудфандинг существует уже более 20 лет, группа финтех-компаний помогает малым и средним предприятиям получать доступ к альтернативным источникам финансирования: EquityNet связывает предпринимателей с сетью бизнес-ангелов, а MicroVentures помогает стартапам в сегментах программного обеспечения, мобильных технологий и экологически чистых технологий получать капитал от аккредитованных и неаккредитованных инвесторов. Кроме того, торговые площадки предоставляют микрозаймы, чтобы помочь малым и средним предприятиям улучшить денежный поток и развиваться.

Новые технологии также будут способствовать более широкому доступу к кредитам. Для принятия решений на основе альтернативных данных, таких как общий доход, кредитная история, анализ транзакций, опыт работы и даже Google Analytics, используются несколько моделей оценки кредитоспособности с помощью искусственного интеллекта. Эти новые модели оценки кредитоспособности определят будущее, в котором малые и средние предприятия, а также люди, не имеющие банковских счетов, получат более широкий доступ к кредитам благодаря инструментам, позволяющим оценивать кредитоспособность заемщиков и проводить процедуры "Знай своего клиента".

Расширенное микрокредитование

Решения с принципом «купи сейчас-плати позже» для малого и среднего бизнеса

Модели кредитного скоринга на основе ИИ

70%

предприятий, принадлежащих женщинам и имеющих кредитные потребности, не обслуживаются или недостаточно^{обслуживаются[34]}

350 млрд долларов

прогнозируемая стоимость мирового рынка микрокредитования к 2030 году, рост которого составит 13,7% в год^[35]

Всемирный экономический форум недавно представил альтернативную модель кредитного скоринга (АКС) для людей, не имеющих банковских счетов, и для торговцев, которым не хватает финансовых данных, традиционно используемых для оценки заявок на кредит. Компания ACS принимает решения о предоставлении кредита на основе электронных транзакций заявителя, платежей за коммунальные услуги, данных мобильной связи и истории посещений социальных сетей, создавая возможности для людей, которые исторически были исключены из финансовой системы.³⁶

Accion, глобальная некоммерческая организация, делает инвестиции в акции и квази-акции в финтех-стартапы, микрофинансовые учреждения и других финансовых провайдеров. Она направлена на выявление продуктов и услуг, которые приносят пользу 1,8 миллиардам финансово недостаточно обслуживаемых людей мира, с приоритетом инвестиций в Азию, Латинскую Америку, странах Африки к югу от Сахары и Соединённых Штатов.

В ближайшей перспективе ускорится расширение и повышение доступности кредитов, что потенциально изменит жизнь социально исключенных групп населения и будет способствовать глобальному экономическому росту. Банки, финтех-компании и другие цифровые игроки, способные предоставлять более справедливые и инклюзивные кредиты, также получат дополнительные возможности для роста.

УСТОЙЧИВОЕ БУДУЩЕЕ

Сознательное потребительство

Потребители будут все чаще вознаграждать компании, которые ощутимо поддерживают их социальные, этические и экологические цели.

Растущее число потребителей отмечает, что предпочитают покупать у компаний, которые соответствуют их ценностям по широкому спектру экологических, социальных и управленческих (ESG) вопросов. Эта глобальная тенденция, движимая поколением Z и миллениалами, предвещает мир, в котором целенаправленные и локальные бренды получат чрезмерную часть расходов.³⁷

Ранее отсутствие вариантов покупки и прозрачность в закупке товаров замедляли появление сознательного потребительства, которое подразумевает осознанные решения о покупке, которые, по мнению потребителей, оказывают положительное социальное, экономическое и экологическое воздействие.

Тем не менее, осведомленность потребителей растет, и, вероятно, их покупательское поведение также изменится. Большинство представителей поколения Z готовы платить больше за товары социально ответственных брендов и по возможности стремятся покупать товары местного производства, изготовленные с соблюдением этических норм. Технологии расширят возможности потребителей в понимании того, как производятся товары и какое воздействие они оказывают на окружающую среду: QR-коды, RFID-метки и усовершенствованная упаковка могут предоставлять информацию непосредственно в местах обнаружения товара в магазинах и в интернете.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что компании с высокими рейтингами ESG, как правило, более конкурентоспособны. Зачастую они более прибыльны, и их доходы менее волатильны. Способность опережать эту тенденцию сопряжена как с трудностями, так и с возможностями. В свете растущего понимания проблемы «гринвошинга» — когда организации используют вводящую в заблуждение или ложную информацию, чтобы обмануть общественность относительно своего воздействия на окружающую среду, — компании должны предпринять законные шаги для демонстрации своей компетентности. Это может включать в себя переосмысление организации цепочки поставок и повышение прозрачности поведения поставщиков. Также открываются возможности для переосмысления программ лояльности и их адаптации к потребностям осознанного потребителя.

Компании могут продемонстрировать свою экологическую приверженность, внедряя информацию в платежные приложения, что помогает потребителям принимать более экологичные решения по расходам. Шведский финтех-Doconomy, например, был одним из первых стартапов, предложивших мобильные банковские услуги, направленные на изменение поведения и поощрение устойчивого потребления. Mastercard сотрудничала с Doconomy для разработки калькулятора углерода, который позволяет финансовым учреждениям и торговцам встраивать отслеживание углерода в свои приложения, чтобы потребители могли видеть оценочный углеродный след всех своих покупок.

Bangor Savings Bank, потребительский банк, базирующийся в США, использует свою программу поощрений для своих клиентов и их сообществ. Их программа Buoy Local — это инициатива, ориентированная на сообщество, которая помогает местным и независимым предприятиям стимулировать продажи, предоставляя им современные мобильные стратегии взаимодействия и лояльности.

В ближайшей перспективе мы ожидаем повышения осведомленности о проблеме и ускорения роста числа платежей, ориентированных на достижение социально значимых целей, поскольку потребители отдают предпочтение компаниям, которые реализуют принципы ESG или стремятся к нулевым выбросам углерода, используют местные ресурсы и работают этично. Банки и торговые предприятия, демонстрирующие способность согласовывать свои продукты и услуги с ценностями клиентов, будут показывать лучшие результаты, чем те, которые не развиваются вместе с сознательным потребителем.

УСТОЙЧИВОЕ БУДУЩЕЕ

Встроенное доверие

По мере роста числа случаев мошенничества и кражи личных данных с увеличением числа точек цифрового взаимодействия и связанных с ними уязвимостей доверие станет ключевым фактором различия для компаний. Те, кто завоёвывает и сохраняет доверие потребителей, получают большую долю платежных потоков.

Цифровая эпоха принесла потребителям отличную связь, но также наблюдается рост киберпреступности и мошенничества, что снижает доверие и снижает доверие потребителей. Встроенное доверие символизирует будущее, в котором компании дифференцируют свои «учетные данные доверия» за счёт ускоренного внедрения новых технологий, включая обесценивание данных, использование шифрования и токенизации для их бесполезности для хакеров, а также использование архитектуры zero trust (ZTA) для более точной проверки идентификации.

Внедрение доверия сложно из-за постоянно растущего объёма персональных данных. Эти данные требуют защиты и необходимости балансировать устойчивую кибербезопасность в любой точке продаж с спросом на быстрый и беспрепятственный опыт оформления заказа. Другие примеры, когда этот баланс требуется, включают процессы открытия счета с слишком большим числом страниц до успешного завершения или обновления учетных данных или паролей. Существует широко распространённое мнение, что «без трения» всегда является решением. Хотя необходимо устранить бессмысленные трения, потребители могут предпочесть дополнительную проверку при переводе крупных сумм. В таких случаях некоторое трение может стать мощным фактором укрепления доверия, если оно реализовано в потребительском пути.

Ещё одним разрушительным фактором доверия стала быстро растущая динамика мошенничества. Повышение сложности со стороны преступников, запускающих персонализированные мошенничества (романтические, инвестиционные и кредитные мошенничества, чтобы назвать лишь некоторые), развивает начальную часть отмывания денег и снижает доверие к тому, кто находится на другом конце сделки.

Сегодня существует еще один уровень противоречия между обязательством компаний защищать данные своих клиентов и ценностью, получаемой от использования этих данных для предоставления оптимального, гиперперсонализированного потребительского опыта. Технологии повышения конфиденциальности (PET) переворачивают этот традиционный компромисс. Они позволяют организациям анализировать и извлекать полезную информацию из своих конфиденциальных наборов данных, не раскрывая при этом характер или детали самих данных — даже аналитикам. Таким образом, PET-технологии позволяют создавать системы, которые изначально закрепляют принципы защиты данных, оберегая исходные данные и конфиденциальность отдельных лиц и предприятий, которые они представляют. В то же время, PET-системы позволяют предприятиям безопасно использовать эти данные для создания и совершенствования продуктов, услуг и взаимодействия с клиентами. (С принципами Mastercard в отношении ответственности за данные можно ознакомиться здесь.)

Zero trust требует, чтобы все пользователи — как внутри сети, так и вне её — были аутентифицированы, авторизованы и постоянно проверены перед получением доступа к чему-либо. По сравнению с компаниями, государственные агентства стали лидерами в внедрении стратегий и технологий Zero Trust (72% против 55% опрошенных)⁴⁴ для лучшего выявления пользователей и повышения доверия к сетям. Правительства также провели инициативу в изучении использования цифровой идентичности для стимулирования инклюзии и доступа к услугам государственного сектора. Поэтому неудивительно видеть ранние прогнозы, что рынок ценных бумаг Zero Trust достигнет $60,7 млрд к 2027 году.⁴⁵

В связи с ужесточением правил защита потребителей становится практически обязательной. К концу десятилетия компании, которые завоюют и будут поддерживать доверие как клиентов, так и регулирующих органов, получат возможность коммерциализировать это доверие, расширяя свои бизнес-модели и отличаясь от конкурентов.

1

Символизированный мир

Деньги будут включать токенизированные активы и другие новые формы стоимости.

2

Программируемые платежи

Сложные, условные коммерческие платежи будут автоматизированы для ускорения торговли.

3

Вездесущие кошельки
Электронные кошельки следующего поколения будут управлять нашими идентичностями, активами, платежами и многим другим.

4

Связанные финансы
Наши ресурсы будут доступны в любой среде.

5

Рельсы без границ
Платежи преодолеют современные географические и цифровые границы.

6

Освобождение принятия
Точки взаимодействия нового поколения откроют новые способы оплаты для потребителей.

7

Включая кредит
Новые финансовые решения расширят возможности людей и сообществ, не имеющих доступа к банковским услугам.

8

Сознательное потребительство
Потребители будут всё чаще тратить на компании, которые соответствуют их ценностям.

9

Встроенное доверие
Доверие станет ключевым элементом различия для компаний.

Свяжитесь с нами

Чтобы узнать больше о меняющихся представлениях о ценности и деньгах, а также о их последствиях для бизнеса, отдельных лиц и общества в целом, пожалуйста, ознакомьтесь с выпуском издания Mastercard Signals за третий квартал 2023 года, где будет рассмотрена тема переосмысленных денег.

Связаться

Связанные статьи

Генеративный ИИ: трансформация банкинга

Введение в квантовые вычисления

Трансформация корпоративных казначейств

[1] CBInsights, кто токенизирует цифровые активы для институциональных инвесторов, чтобы они могли покупать и торгировать? Октябрь 2022

[2] Economic Times India: Токенизация изобразительного искусства — революционное развитие в индустрии искусства, декабрь 2022

[3] CBInsights, кто токенизирует цифровые активы для институциональных инвесторов, чтобы они могли их покупать и торговать? Октябрь 2022 г.

[4] Nonfungible.com

[5] Атлантический совет, трекер валюты CBDC

[6] Global X ETFs: Изучение революционного потенциала смарт-контрактов

[7] JP Morgan: Программируемая автоматизация платежей становится реальностью

[8] Technode Global: DBS запускает пилотный проект по программируемым деньгам для государственных ваучеров.

[9] Novopayment.com: Золотая возможность цифровых кошельков, ноябрь 2022

[10] FIS Global Payments 2023

[11] Журнал Afar: Новый одобренный TSA идентификационный документ Apple появится во многих аэропортах США

[12] Investopedia.com: Что такое службы раннего предупреждения, январь 2023 г.; Techwire Asia: Alipay по-прежнему является самым популярным цифровым кошельком в мире; Payu.com: 14 самых популярных электронных кошельков в мире; techtarget.com: Ведущие компании по производству цифровых кошельков

[13] Центр разработчиков Citi

[14] Mastercard. Будущее уже здесь: большинство потребителей используют открытый банкинг для обеспечения цифровых финансовых услуг, декабрь 2021 г.

[15] Открытый трекер банков

[16] Open Banking.org, 5 миллионов пользователей — рост открытого банкинга

[17] Pymts.com, Встроенные финансы достигнут стоимости в 7 триллионов долларов по всему миру в течение следующих 10лет

[18] Forbes, Встроенные финансы — что это такое и как правильно их использовать

[19] Mastercard Signals: переосмысление цифровой коммерции

[20] Европейская комиссия, Закон о цифровых рынках

[21] Juniper Research, Общая стоимость удалённых платежей за физические и цифровые товары через границу 2022

[22] Juniper Research, Отчет о платежах B2B за 2022 год

[22b] Совместимость платежей: для старых и новых? Речь господина Агустина Карстенса, генерального директора BIS, Сингапурский финтех-фестиваль, 8 ноября 2021 года

[23] MAS.gov.sg: Сингапур и Таиланд запускают первую в мире систему связи секунд оплаты в реальном времени