2024年7月8日
ソフトウェア開発会社から化粧品メーカー、地域密着型のレストランチェーンまで、従業員数50人から250人の中堅企業が、世界的な成長をますます牽引している。実際、カイザー・アソシエイツによると、この分野の企業は、経営陣が複数の役割を兼任するなど、組織規模は小さいものの、世界全体で年間24兆2000億ドルを支出している。
しかし、これらの企業の多くは現在、非常に不利な状況で事業を運営している。彼らは、今日の経済情勢において成功するための重要な要素である、財務および業務プロセスのデジタル化、自動化、効率化を可能にするツールを持っていない。
マスターカードが最近実施した米国の中堅企業を対象とした調査によると、これらの企業が必要としているものと、それを実現するための金融ツールとの間には、大きなギャップが存在することが明らかになった。その後、ブラジル、南アフリカ、英国、ドイツ、日本、オーストラリアの中堅企業向けサービスを提供する銀行やフィンテック企業を対象に調査を実施したところ、米国で得られた知見は、それぞれの国の中堅企業セクターにも同様に当てはまることが確認されました。
この新たな研究は、金融業界が、いわゆる「ミッシング・ミドル」と呼ばれる層の満たされていないニーズに対応するための、未開拓の機会が存在することを強調している。
同調査によると、中堅企業が今日直面している最も深刻な課題の一つは、十分な信用を迅速かつ円滑にAccessできないことである。これは長年、中小企業の経営者にとって悩みの種だったが、中堅企業にも同じことが言える。実際、中堅企業はイノベーションや成長のために多くの資金を必要とするにもかかわらず、大企業よりも低い承認率、不十分な信用限度額、高い金利といった問題に直面することになる。
問題の一部は、融資を検討している側がこれらの企業の信用力（リアルタイムのデータにAccessできないため、評価はしばしば古い財務情報に依存している）や返済能力を十分に理解していないことにある。金融機関が、法人向けカード商品、サプライチェーンファイナンス、従来型の融資といった商品を、中堅企業向けにカスタマイズすることは稀である。その代わりに、彼らは大企業か中小企業のどちらかにしか焦点を当てず、その中間の企業には全く目を向けない。
2つ目の重要な問題は、キャッシュフロー管理です。これらの企業の多くは、複数の金融機関と取引関係を維持し、必要な商品やツールを寄せ集めて利用しているため、銀行を横断した包括的な財務活動や財務状況の把握ができていない。彼らが現在利用できる既存のキャッシュフローソリューションのほとんどは、単一の銀行内での可視性しか提供していません。
中堅企業の増大する信用ニーズを満たすためには、より新しく、より優れた信用情報および意思決定ツールに対する需要が高まっている。
例えば、消費者や中小企業は長年にわたり、オープンバンキングを活用したソリューションの恩恵を受けてきました。これにより、金融口座データを積極的に共有することで、口座を統合して財務状況を把握するなど、より革新的な体験を得ることができます。中堅企業向けにこうしたソリューションを構築することで、複数のアカウントにわたるレポート作成の統合を支援できる可能性がある。また、オープンバンキングを活用したキャッシュフロー管理ソリューションは、企業の信用力に対する貸し手の信頼を高め、融資プロセスを迅速化できる可能性がある。
キャッシュフロー管理の面では、中堅企業も自動化された請求書発行および回収プロセスから大きな恩恵を受けるだろう。なぜなら、企業が成長するにつれて、規模が小さかった頃に行っていたのと同じ手作業のプロセスを維持するのが難しくなるからだ。彼らはより早く支払いを受ける必要がある。なぜなら、支払いの遅延は運転資金の減少につながる恐れがあるからだ。
請求書の自動化は、確かな第一歩となる。しかし、売掛金処理を効率化するためには、中堅企業は、自動照合や三者照合（支払い前に発注書、仕入先請求書、納品書を照合する機能）といった、より優れた顧客コミュニケーションツールを必要とするだろう。
中堅企業は、仮想カードのようなソリューションから恩恵を受ける可能性がある。仮想カードとは、確立された信用枠を持つ資金調達口座に紐づけられた一時的なカード番号であり、会計システムや経費管理システムに統合することができる。これらの機能には、加盟店カテゴリー、期間、価格などに基づいて支出を管理する設定が可能で、支払いの迅速化につながり、キャッシュフローの改善に貢献します。
最後に、サイバー犯罪が蔓延し、セキュリティの脆弱性を悪用しようとする悪意のある行為者が多数存在する世界において、業務のデジタル化がもはや当たり前のこととなっている今、強固なサイバーセキュリティ対策は極めて重要である。多くの中堅企業は、事業拡大に伴ってシステムをアップグレードしておらず、事業運営における大規模な混乱に対して脆弱な状態にある。
これらのニーズは今日すでに切迫しているが、より多くの小規模企業が市場シェアと収益を拡大してミドルマーケットの地位を獲得し、ベンチャーキャピタルやプライベートエクイティの支援を受けてミドルマーケット分野で設立される企業が増えるにつれて、その緊急性はますます高まるばかりだろう。
今後、こうした企業は、銀行やフィンテック企業に対し、事業の発展に必要な革新的なツールを提供してもらうなど、積極的な支援を求めるようになるだろう。実際、マスターカードの調査によると、中小規模企業はこうした資金を非常に切望しており、10社中4社はより自社に合った商品が提供されれば、発行会社を変更する意向を示している。
中規模企業の約72%は、中小規模企業に分類される。これらは、中小企業のニーズを超えて成長し、より基本的な中小企業向けソリューションから積極的にアップグレードしようとしている企業です。
これらすべては、金融機関にとって大きなチャンスとなる。中堅企業の満たされていない多くのニーズに対応するソリューションを組み合わせ、規模が大きすぎたり複雑すぎたりせず、小さすぎたり単純すぎたりしない、まさに「ゴルディロックス」のバランスを取ることで、銀行やフィンテック企業は中堅市場にとって真のパートナーとしての地位を確立できる。そして彼らは、この有望な分野の成長を見守ることができるだろう。
