テクノロジーを活用して、会計業務に人間味をもたらす。
1-800Accountantでは、テクノロジーを、顧客とのコミュニケーションをより効果的に行い、顧客のビジネスに関するより質の高いデータを収集し、会計専門家の貴重な時間を確保するために活用できるツールと捉えています。私たちは、歯科医からライドシェアの運転手、配管工からグラフィックデザイナーまで、考えられるあらゆる業界や中小企業に精通した会計専門家のネットワークを全米に構築しました。
お客様の業界と州の税法を熟知した専門家をご紹介できます。こうした人間味あふれる対応こそが、お客様に安心感を与え、帳簿が信頼できる手に委ねられているという確信を抱かせ、お客様が事業運営に集中できる理由なのです。
1-800Accountantは、中小企業の経営者が事業を立ち上げる際、あるいはその少し前から支援したいという願いから生まれました。簿記や税務などのバックオフィス業務はすべて弊社が担当いたします。従業員がいる企業であれば、給与計算業務も承ります。私たちは会社設立定款を提出し、401(k)プランの策定も始めました。
多くの企業はこうしたことを自社で行おうとするが、リソースをどこに投入するかについては慎重になる必要がある。私たちは経営者の時間を解放し、彼らが最も大切なこと、つまり顧客に集中できるようにします。
簿記業務は、会計とデジタルサービスに人間味を取り入れる好例と言えるでしょう。簿記は、クライアント企業の事業運営の基盤となるものです。彼らは収入と支出を追跡する必要がある。これには、税務計画、税務申告、および給与計算が含まれます。そして、これらのデータはすべて、重要な問いを投げかけるために用いられる。例えば、会社が黒字経営の場合、従業員を増やすのに適切な時期と言えるでしょうか？
当社はテクノロジーと人間の洞察力および知性を組み合わせることで、単に貸借対照表に項目を入力する以上の簿記サービスを提供しています。私たちは、クライアントのビジネスに関する最も正確で最新の情報を把握することを徹底し、そこから推測して提言を作成します。最も役立つ簿記サービスは、関連するすべてのデータを取得し、それを顧客にとって意味のあるガイダンスに変換します。
もちろん、これを実現するには、顧客の財務情報への途切れることのないAccessを維持する必要があります。1-800Accountantの簿記業務を支えているのは、銀行口座と取引データがシームレスに同期され、クライアントポータルに反映される仕組みです。当社の強みの一つは、お客様が従来の簿記担当者に依頼する場合のように、大量の書類を持ち込む必要がないことです。
その代わりに、当社のポータルサイトがそのデータを自動的に取得します。データが正確かつタイムリーであることは、当社にとってもお客様にとっても極めて重要です。エラーがあったり、不明瞭な点があったり、あるいは単なる遅延があったりすると、クライアントへのアドバイスにおいて、後々の展開に明らかな影響を及ぼします。もし私たちが間違ったアドバイスをすれば、私たちの評判が悪くなるだけでなく、顧客が誤った納税申告などの金銭的な責任を負うことにもなりかねません。だからこそ、データへのアクセスや分析といった重要な作業はFinicityに任せているのです。
Finicityを利用することで、顧客の銀行口座と連携し、取引履歴、明細書、口座履歴、ACH送金などの金融活動情報を自動的に取得して、当社のポータル上の顧客アカウントに反映させることができます。その後、そのデータを顧客の帳簿上で再フォーマットして表示することができます。これにより、リアルタイムで把握している事業状況に基づいて予測を行うことが可能になります。例えば、もし貴社の事業がこのままのペースで進むのであれば、貴社が利用できる税控除について話し合う必要があるかもしれません。
顧客ポータル自体は、当社が社内で開発した安全性の高い独自のバックエンドシステムです。これにより、お客様はいつでもログインして書類をアップロードしたり、経費を管理したり、控除を追跡したり、納税義務の観点から現在の状況を確認したりすることができます。彼らは、使いやすいインターフェースで提示されたこれらの情報すべてにアクセスできます。これは社内で使用しているものと同じインターフェースなので、会計士、税務専門家、簿記担当者が顧客と話をする際には、全員が同じ情報を見ることができます。
ここにいる全員が、このポータルサイトに大変満足しています。プロセスが簡素化され、スピードアップしました。まさにゲームチェンジャーだ。このポータルの素晴らしい点は、顧客をオンボーディングして、顧客のビジネスの財務データをインポートできるように設定すれば、Finicityを使用することで、後から何か別の作業をする必要がなくなることです。その顧客は、データの観点から見てメンテナンスを必要としません。ほぼターンキー方式なので、当社の専門家は本来の業務、つまりお客様固有のニーズに合わせた優れた専門的なアドバイスを提供することに時間を費やすことができます。そうやってテクノロジーは、人間味あふれる温かさを届けるのに役立つのです。
顧客の視点からすると、ポータルを支える技術は目に見えず、ただそれが機能することだけを知っている。金融データのような機密性の高い情報や、個人の新規事業のような重要な情報を扱う場合、ポータルサイトが安全で信頼性が高く、安定していることが不可欠です。それがFinicityの現状です。テクノロジーソリューションを評価する最良の指標の一つは、それについて考える必要があるかどうかだと私は思います。お客様は「これは一体どんな技術で動いているのか？」と尋ねることはありません。なぜなら、不具合に遭遇することがないからです。このようにして、Finicityはお客様に、お客様の財務データが安全に管理されているという安心感を提供します。
私たちの主要顧客が誰であるかを忘れないでください。起業家は朝9時から夕方5時まで働くのではなく、新しい事業に心血を注ぐ。午前3時に目が覚めて、自分の書籍についてどうしても知りたい疑問が湧いた時、Finicityを搭載した当社のポータルサイトがいつでも利用できます。常に最新の情報を提供し、データ品質も高いため、正確な状況を把握できます。パジャマ姿の時でさえも。
深夜まで活動する起業家や中小企業経営者といった、お客様へのこうした貢献こそが、私たちがソリューションのラインナップを拡充する原動力となったのです。お客様のニーズを念頭に置き、この度「ClientBooks」という製品をリリースいたしました。これは1-800Accountantから派生したもので、1-800Accountantのサポートを受けながら、よりセルフサービス型のモデルを採用しています。ClientBooksは、Xero、QuickBooks、FreshBooksなどと同様の、自分で帳簿をつけることができるソフトウェアです。
お客様が当社と直接やり取りできるソリューションが必要だったため、そのツールを開発し、お客様向けのツールとして使えるレベルまで改良しました。それを独立させることで、当社の市場における存在感を拡大できるだけでなく、当社のポータルサイトとネイティブに統合されるという付加価値も生まれます。Finicityの製品とサービスがなければ、ClientBooksを開発することは不可能だったでしょう。
Finicityとのパートナーシップは非常に価値のあるものでした。なぜなら、テクノロジーと人間の洞察力を組み合わせることで、シームレスで正確なリアルタイムのアドバイスを提供するという当社の約束を実現できるようになったからです。私たちは顧客が最も重要なことに集中できるよう支援しており、Finicityも私たちにとって同じ役割を果たしてくれています。
データ入力に時間を費やしたり、データが間違っているか、安全でないかを心配したりする必要はありません。データがリアルタイムで流れてくるため、四半期報告書の作成や納税申告のために大忙しになる必要はありません。私たちは、そうした知見をお客様に提供することに力を注ぐことができます。
デジタルマーケティング責任者としての私の役割において、最もワクワクするのは未来です。1-800Accountantは全国的なネットワークを有しているため、幅広いサービスと専門的なサービスの両方を同時に提供できる能力と規模を備えています。マーケティングの観点からすると、それは課題となります。なぜなら、私たちのメッセージは「私たちはあらゆる人にとってあらゆるニーズを満たす存在です」ではないからです。そうではなく、私たちはそうしたミクロなセグメントを見つけ出したいのです。アラバマ州のトラック運転手たちは、一体何に本当に関心を持っているのでしょうか？彼らが考えているキーワードは何ですか？
同時に、私たちの中心的な使命は常に中小企業の経営者のバックオフィス業務を支援することであるものの、私たちが真の意味でのバーチャル企業でありながら、現地に拠点を置く人材ネットワークも有しているという事実は、社内でこの業務を行うのに苦労している大企業とも取引があることを意味します。そうした企業に対しては、「私たちが対応できます」と言うことができます。従業員は税法ではなく、事業の中核業務に集中すべきです。
それは困難な課題ではあるが、同時に会社にとって計り知れないほどの大きな成長の可能性を秘めていることを意味する。当社には、シームレスで自動化された安全な製品に支えられた素晴らしいチームがあります。自動化とテクノロジーの可能性を活用することで、従業員は顧客への人間味あふれるサービス提供に集中できるようになります。
