Pequeñas compañías y transformación digital: desbloqueando una oportunidad de $ 448 mil millones en la industria de CPG

Pequeñas empresas

abril 8, 2025

Pequeñas compañías y transformación digital: desbloqueando una oportunidad de $ 448 mil millones en la industria de CPG

Un nuevo reporte de Mastercard revela tendencias clave y oportunidades de inclusión financiera para pequeños minoristas en América Latina y el Caribe.

La industria de bienes de consumo empacados (CPG) se encuentra en un punto de inflexión, con soluciones de pago digital que emergen como un cambio de juego para los pequeños minoristas y proveedores en el sector comercial tradicional. Un documento técnico recientemente publicado encargado por Mastercard arroja luz sobre una oportunidad de pago digital de USD 448.4 mil millones en 11 países de la región de América Latina y el Caribe (ALC) y Estados Unidos. Con un enfoque específico en el panorama cambiante de CPG en ALC, la investigación identifica tendencias clave que aceleran la transformación en este segmento, barreras que deben abordar y recomendaciones para que los actores de la industria desbloqueen el crecimiento.

La brecha tradicional de pago comercial: una oportunidad de 448.400 millones de dólares

La industria de CPG representa un segmento importante en el progreso de la inclusión financiera de la región. Según el documento técnico, Transformando los pagos: soluciones digitales para el comercio tradicional en la industria de CPG, casi 12 millones de minoristas de comercio tradicional operan en los países encuestados, desde tiendas de conveniencia hasta pequeñas tiendas independientes. Estas compañías representan $ 362 mil millones en ventas B2C, con el 43% de las transacciones aún realizadas en efectivo, lo que representa una oportunidad de $ 155 mil millones para la digitalización de pagos. Una oportunidad aún mayor radica en las transacciones B2B entre pequeños minoristas y proveedores. El reporte estima que el 90% de los pagos B2B, por un total de $ 293.4 mil millones, todavía se manejan en efectivo, cheques o transferencias bancarias.

Juntas, estas cifras B2C y B2B destacan una oportunidad de $ 448.4 mil millones para la adopción de pagos digitales. Para los proveedores de servicios financieros, las compañías fintech y las marcas de CPG, la digitalización de incluso una fracción de este mercado podría acelerar la inclusión financiera y la eficiencia operativa en toda la región. Si bien los pequeños minoristas proporcionan bienes esenciales y empleo, su dependencia de las transacciones en efectivo los mantiene excluidos del sistema financiero formal, lo que limita su capacidad de acceder al crédito y las oportunidades de hacer crecer su negocio. Al mismo tiempo, a medida que las preferencias de los consumidores continúan cambiando hacia las opciones digitales, empoderar a los propietarios de pequeñas compañías con soluciones de pagos digitales permite tanto a las instituciones financieras como a las compañías de CPG impulsar un crecimiento económico más amplio en toda la región.

Cinco tendencias que impulsan los pagos digitales en el sector de los bienes de consumo

Si bien aún se encuentran en las primeras etapas, las compañías de CPG están aprovechando la tecnología y las asociaciones para modernizar el canal comercial tradicional. El reporte identifica cinco tendencias emergentes que están remodelando los pagos en la industria:

Plataformas de comercio electrónico B2B: Los sistemas de pedidos digitales permitieron a los pequeños minoristas realizar pedidos en línea, mejorando la gestión de inventario y reduciendo la dependencia de las transacciones en efectivo.
Comercio conversacional: los minoristas ahora pueden pedir productos y acceder a la atención al cliente a través de plataformas de aplicaciones de mensajería instantánea.
Mercados B2B: Las plataformas más nuevas están ayudando a las compañías de CPG a exhibir productos y gestionar la facturación, agilizando la cadena de suministro.
Soluciones de crédito integradas: Las asociaciones fintech están proporcionando microcréditos a los pequeños minoristas, lo que les permite hacer crecer sus negocios sin depender de préstamos informales.
Pagos digitales instantáneos: Las compañías de CPG están incorporando capacidades de pago instantáneo y sin contacto dentro de los procesos de su cadena de suministro.

"La digitalización de los pagos en el sector del comercio, tradicionalmente con mucho efectivo, representa una de las oportunidades sin explotar más importantes en la industria de CPG en la actualidad", dijo Walter Pimenta, vicepresidente ejecutivo de Flujos Comerciales y de Nuevos Pagos de ALC. "Para los profesionales de las industrias de CPG y banca, este reporte sirve como un plan de acción. En Mastercard, estamos comprometidos a construir las asociaciones y ofrecer la tecnología necesaria para acelerar esta transformación y crear valor duradero para minoristas, proveedores y consumidores".

Recomendaciones estratégicas para líderes de la industria

A menudo operando con márgenes estrechos, los pequeños minoristas en la industria de CPG son cautelosos al incurrir en costos adicionales, especialmente porque muchos tradicionalmente dependían del efectivo y pueden permanecer escépticos sobre la necesidad de un cambio. Para acelerar la transformación digital, el reporte describe cinco acciones estratégicas para las compañías en los sectores financiero y de bienes de consumo:

Construya una infraestructura digital escalable: invierta en plataformas rentables y compatibles con dispositivos móviles para apoyar a los pequeños minoristas.
Promover la inclusión financiera: Proporcionar soluciones financieras a medida que aceleren el crecimiento sostenible y el acceso al crédito para las pequeñas compañías.
Apoyar la capacitación y la adopción digital: Desarrolle aplicaciones fáciles de usar y ofrezca programas educativos para ayudar a los minoristas a hacer la transición a las herramientas digitales.
Cree asociaciones minoristas personalizadas: aproveche la IA para personalizar promociones y ofertas de productos.
Fomentar colaboraciones estratégicas en el ecosistema: Participar en asociaciones con compañías fintech, redes de pago y marcas de CPG para construir un ecosistema de pagos digitales sostenible.

El sector comercial tradicional sigue siendo un componente crítico de la industria de CPG, y la modernización de su infraestructura de pago beneficia a todas las partes interesadas. Al permitir que los pequeños minoristas hagan la transición del efectivo a los pagos digitales, los actores de la industria pueden marcar el comienzo de una nueva era de inclusión financiera y resiliencia empresarial en América Latina y el Caribe.

Para obtener información más detallada, puntos de datos clave y estudios de casos, descargue el reporte completo aquí.

Alcance y metodología de la investigación

Mastercard se asoció con Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), una firma de inteligencia de mercado de la industria de pagos, para evaluar el estado de la transformación digital entre los pequeños minoristas de CPG en las Américas. Los mercados de estudio incluyen Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Perú y Estados Unidos. Esta investigación se llevó a cabo entre octubre de 2024 y enero de 2025 y consistió en una revisión de datos de fuentes públicas y 12 entrevistas en profundidad con compañías de CPG y facilitadores tecnológicos relacionados. El equipo de PCMI también entrevistó a líderes estratégicos de Mastercard.